Рынок ИКТ во Вьетнаме, по типу (оборудование, программное обеспечение, ИТ-услуги, телекоммуникационные услуги), по размеру предприятия (малые и средние предприятия, крупные предприятия), по отраслям (BFSI, ИТ и телекоммуникации, государственный сектор, розничная торговля и электронная коммерция, производство, энергетика и коммунальные услуги, другие), по региону, конкуренция, прогноз и возможности

Обзор рынка

Вьетнам

Ключевые драйверы рынка

Правительственная поддержка и политика

Одним из ключевых драйверов рынка ИКТ Вьетнама является сильная поддержка и политика, инициированная вьетнамским правительством. За последнее десятилетие правительство предприняло значительные усилия для продвижения цифровой трансформации и стимулирования роста в секторе ИКТ в рамках своей общей стратегии стать высокодоходной индустриальной страной. Правительственная «Национальная программа цифровой трансформации к 2025 году с видением до 2030 года» является одной из основных инициатив, направленных на интеграцию цифровых технологий в различные отрасли, стимулирование цифровой экономики и создание благоприятной среды для развития ИКТ.

Политика правительства во Вьетнаме направлена на развитие квалифицированной рабочей силы, привлечение иностранных инвестиций и поощрение инноваций в таких областях, как облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн. Чтобы создать надежную инфраструктуру ИКТ, правительство также инвестирует в цифровую инфраструктуру, такую как широкополосные сети, технологии 5G и центры обработки данных. Подобные инициативы позволили Вьетнаму позиционировать себя как конкурентоспособного игрока на региональном и мировом рынке ИКТ.

Правительство Вьетнама активно работает над улучшением своей нормативно-правовой базы для поддержки стартапов и технологических компаний. Создание нескольких технопарков и инновационных центров по всей стране предоставило предпринимателям возможности доступа к финансированию и ресурсам. Кроме того, налоговые льготы и другие преимущества предлагаются как отечественным, так и иностранным инвесторам в секторе ИКТ, что способствует притоку капитала и росту высокотехнологичных отраслей.

Растущий спрос на цифровые услуги

Растущий спрос на цифровые услуги является еще одним важным драйвером рынка ИКТ Вьетнама. По мере того, как экономика страны продолжает модернизироваться и цифровизироваться, все больше предприятий, правительств и потребителей внедряют ИКТ-решения для повседневных операций. Этот спрос особенно высок в таких областях, как электронная коммерция, финансовые технологии (FinTech) и онлайн-развлечения, все из которых за последние несколько лет продемонстрировали значительный рост.

Рост электронной коммерции во Вьетнаме является одним из самых ярких примеров этой тенденции. С ростом среднего класса, ростом проникновения Интернета и расширением мобильных услуг онлайн-покупки стали нормой для многих вьетнамских потребителей. Такие платформы, как Shopee, Lazada и Tiki, переживают экспоненциальный рост, создавая потребность в более продвинутой инфраструктуре ИКТ для удовлетворения спроса. Это стимулирует инвестиции в такие технологии, как облачные вычисления, аналитика данных и кибербезопасность.

FinTech также является быстрорастущим сектором во Вьетнаме. Цифровые платежи, онлайн-банкинг и мобильные кошельки набирают популярность, особенно по мере того, как потребители ищут больше удобства, а компании принимают цифровые финансовые решения. Спрос на безопасные, эффективные и надежные цифровые платежные системы стимулирует инновации и развитие на рынке ИКТ, поощряя рост технологических стартапов и подталкивая традиционные финансовые учреждения к обновлению своих услуг.

Онлайн-развлечения, в частности потоковые сервисы, игры и социальные сети, являются еще одной областью, способствующей росту спроса на цифровые услуги. Молодое и технически подкованное население Вьетнама все чаще обращается к цифровым платформам для проведения досуга, что требует более надежной и масштабируемой инфраструктуры ИКТ.

Быстрая урбанизация и молодое, технически подкованное население

Быстрая урбанизация Вьетнама и его молодое, технически подкованное население являются важнейшими факторами, стимулирующими рост рынка ИКТ. По мере того, как все больше населения мигрирует в городские центры, растет спрос на современную цифровую инфраструктуру, эффективные сети связи и передовые технологии. Такие города, как Хошимин и Ханой, становятся цифровыми хабами, где процветают технологические компании, стартапы и предприниматели.

Демографический профиль Вьетнама является основным активом для сектора ИКТ. Более 60% населения моложе 35 лет, и это молодое население особенно искусно в принятии новых технологий. С ростом доступных смартфонов и доступа в Интернет молодые вьетнамцы все больше полагаются на цифровые инструменты для общения, покупок, развлечений и образования. Этот сегмент населения также более открыт для экспериментов с новыми технологическими тенденциями, такими как мобильные приложения, игровые платформы и цифровые платежи, что еще больше подпитывает спрос на рынке ИКТ. Кроме того, урбанизация привела к увеличению концентрации технологических компаний и талантов в городах, создавая инновационные кластеры. Эти городские центры служат плодородной почвой как для стартапов, так и для устоявшихся технологических фирм, извлекая выгоду из доступа к квалифицированным работникам, лучшей инфраструктуре и деловым сетям. Поскольку спрос на высокоскоростной интернет, мобильную связь и цифровые услуги в городских районах продолжает расти, рынок ИКТ расширяется параллельно.

Короче говоря, урбанизация Вьетнама в сочетании с его молодым и технологичным населением формирует мощный драйвер рынка ИКТ, поскольку эти факторы в совокупности создают высокодинамичную и инновационную среду.

Основные проблемы рынка

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Одной из самых значительных проблем, с которыми сталкивается рынок ИКТ Вьетнама, является нехватка высококвалифицированной рабочей силы. Хотя Вьетнам может похвастаться молодым, технически подкованным населением, страна по-прежнему борется с несоответствием между навыками, требуемыми быстро развивающейся отраслью ИКТ, и текущими возможностями своей рабочей силы. Этот разрыв в навыках особенно очевиден в таких специализированных областях, как искусственный интеллект (ИИ), кибербезопасность, облачные вычисления, аналитика данных и разработка программного обеспечения. Нехватка квалифицированных специалистов в этих областях затрудняет способность страны внедрять инновации и удовлетворять растущий спрос на передовые цифровые услуги.

Система образования во Вьетнаме является еще одним фактором, способствующим этой проблеме. В то время как университеты и профессиональные училища выпускают выпускников со степенями в области ИТ и компьютерных наук, многим из этих программ не хватает практического, практического опыта, который имеет решающее значение для успеха в быстро развивающемся секторе ИКТ. В результате компании часто обнаруживают, что новым выпускникам не хватает технических знаний и навыков решения проблем, необходимых для процветания в отрасли. Это заставляет многие предприятия тратить значительные ресурсы на дополнительное обучение своих сотрудников, что может задерживать сроки реализации проектов и увеличивать расходы.

Еще одним фактором, способствующим разрыву в навыках, является конкуренция за таланты со стороны мировых рынков. Поскольку Вьетнам все больше интегрируется в мировую экономику, квалифицированных вьетнамских специалистов в области ИКТ привлекают более высокооплачиваемые рабочие места за рубежом, особенно в странах с более зрелыми секторами ИКТ. Эта утечка мозгов усугубляет и без того ограниченный кадровый резерв внутри страны, что еще больше усложняет для местных компаний поиск специалистов, необходимых для сохранения конкурентоспособности.

Для решения этой проблемы требуется сотрудничество между правительством, образовательными учреждениями и частным сектором. Правительство признало необходимость повышения качества образования и профессиональной подготовки в соответствии с потребностями отрасли. Инициативы, направленные на продвижение образования STEM (наука, технологии, инженерия и математика), а также партнерские отношения между университетами и технологическими компаниями являются шагами в правильном направлении. Однако необходимы более комплексные реформы для развития высококвалифицированной, адаптивной рабочей силы, способной поддерживать растущий рынок ИКТ Вьетнама.

Угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных

Поскольку рынок ИКТ Вьетнама продолжает расширяться, а цифровое внедрение ускоряется во всех секторах, угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных становятся критическими проблемами. С ростом зависимости от цифровых платформ, электронной коммерции, мобильных платежей и облачных сервисов как предприятия, так и потребители становятся более уязвимыми для кибератак. Этот рост цифровой активности сделал Вьетнам мишенью для киберпреступников, что привело к растущей обеспокоенности по поводу безопасности конфиденциальной информации и защиты персональных данных.

Одной из основных проблем является то, что инфраструктура и правила кибербезопасности Вьетнама все еще находятся в процессе догона за его быстрым цифровым ростом. Многие предприятия, особенно малые и средние предприятия (МСП), не имеют ресурсов для инвестирования в надежные меры кибербезопасности. Это делает их особенно уязвимыми для киберугроз, таких как атаки программ-вымогателей, фишинговые схемы и утечки данных. Отсутствие комплексной культуры безопасности в организациях еще больше усугубляет эту проблему, поскольку многие сотрудники не имеют осведомленности или подготовки, необходимых для выявления и смягчения потенциальных угроз.

На национальном уровне, хотя правительство внедрило такие законы, как Закон о кибербезопасности (вступил в силу в 2019 году), обеспечение соблюдения остается проблемой. Соблюдение правил защиты данных часто непоследовательно, и многим предприятиям трудно идти в ногу с меняющимся правовым ландшафтом. Кроме того, быстрорастущая цифровая экономика Вьетнама создает постоянно расширяющуюся поверхность атак, что затрудняет для регулирующих органов поспевать за меняющейся средой кибербезопасности.

Еще одной проблемой является рост проблем с конфиденциальностью данных. С распространением онлайн-сервисов и увеличением объема персональных данных, собираемых предприятиями, обеспечение надлежащей защиты этих данных стало важнейшей проблемой. Продолжаются опасения относительно того, как компании обрабатывают конфиденциальную информацию клиентов, при этом многие пользователи выражают недоверие к тому, как их данные собираются, хранятся и используются. Громкие утечки данных и инциденты с утечкой персональных данных усилили эти опасения, что привело к призывам к более строгим мерам защиты данных.

Чтобы решить эти проблемы, Вьетнаму необходимо вложить значительные средства в укрепление своей инфраструктуры кибербезопасности и формирование культуры осведомленности о цифровой безопасности. Компании должны отдавать приоритет кибербезопасности как основополагающему компоненту своей деятельности, а правительство должно работать над усилением правоприменения и обеспечением соблюдения предприятиями нормативных актов. Только решив эти проблемы, рынок ИКТ Вьетнама сможет продолжать расти, сохраняя при этом доверие и безопасность в цифровой экономике.

Основные тенденции рынка

Рост электронной коммерции и цифровых платежей

Одной из наиболее заметных тенденций, формирующих рынок ИКТ Вьетнама, является быстрый рост электронной коммерции и цифровых платежей. С ростом проникновения Интернета, доступными смартфонами и растущим средним классом онлайн-покупки приобрели значительную популярность по всей стране. Сектор электронной коммерции Вьетнама за последние несколько лет продемонстрировал экспоненциальный рост, став одним из самых быстрорастущих рынков в Юго-Восточной Азии. Такие платформы, как Shopee, Lazada и Tiki, доминируют на рынке, предлагая широкий ассортимент товаровот моды и электроники до продуктов питания и предметов домашнего обихода.

По мере развития электронной коммерции также резко возрос спрос на эффективные и безопасные решения для цифровых платежей. Правительство Вьетнама поставило перед собой цель перейти к безналичной экономике, и такие цифровые платежные методы, как мобильные кошельки, платежи по QR-коду и онлайн-банкинг, становятся все более популярными. Такие финтех-решения, как MoMo, ZaloPay и VNPay, завоевали значительную долю рынка, предоставляя потребителям удобные, безопасные и доступные варианты оплаты.

Эта тенденция еще больше усиливается из-за изменения поведения потребителей, особенно после пандемии COVID-19, которая подтолкнула многих к переходу на бесконтактные платежные решения и большему использованию онлайн-покупок. По мере того, как все больше предприятий переходят в онлайн, ожидается, что как сектор электронной коммерции, так и сектор цифровых платежей продолжат расти, что сделает их ключевыми драйверами общего рынка ИКТ во Вьетнаме. Кроме того, этот рост создает возможности для развития новых технологий и инфраструктуры. Облачные вычисления, решения по кибербезопасности и логистические технологии пользуются большим спросом, поскольку компании стремятся улучшить свои цифровые возможности и оправдать ожидания потребителей. Поскольку Вьетнам продолжает модернизироваться и двигаться в сторону цифровизации, электронная коммерция и цифровые платежи останутся на переднем крае тенденций рынка ИКТ страны.

Расширение 5G и подключение следующего поколения

Расширение 5G и подключение следующего поколения является еще одной ключевой тенденцией, способствующей росту рынка ИКТ Вьетнама. Будучи одной из самых преобразующих технологий, 5G имеет потенциал для революции в отраслях, обеспечивая более высокую скорость интернета, меньшую задержку и более надежное подключение. Во Вьетнаме правительство и основные операторы связи активно инвестируют в развертывание сетей 5G в рамках повестки дня цифровой трансформации страны.

Телекоммуникационные компании, такие как Viettel, VNPT и MobiFone, уже запустили пилотные программы 5G в крупных городах, таких как Ханой и Хошимин, а полномасштабное коммерческое развертывание ожидается в ближайшие годы. Внедрение 5G касается не только повышения скорости мобильного интернета для потребителей, но и создания условий для разработки новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), умные города и автономные транспортные средства.

Ожидается, что высокоскоростное подключение 5G будет стимулировать инновации в таких областях, как здравоохранение, образование и производство, позволяя использовать такие технологии, как удаленный мониторинг, телемедицина и промышленная автоматизация. Например, в умных городах 5G может облегчить сбор и анализ данных в реальном времени, улучшить городское управление, контроль дорожного движения и энергоэффективность. Более того, 5G ускорит рост других цифровых услуг, таких как облачные вычисления, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) и искусственный интеллект (AI). Эти технологии основаны на сверхбыстрых сетях с низкой задержкой, а 5G обеспечивает необходимую инфраструктуру для поддержки их широкого внедрения.

Поскольку Вьетнам продолжает развертывать сети 5G, предприятия и потребители получат выгоду от улучшенной связи и нового цифрового опыта. Эта тенденция окажет значительное влияние на рынок ИКТ, стимулируя дальнейшие инвестиции и инновации в области технологий и телекоммуникаций.

Сегментарные аналитические данные

Тип аналитических данных

Правительство Вьетнама также сыграло ключевую роль в содействии развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Крупные инвестиции в расширение сетей 4G и продолжающееся развертывание технологии 5G улучшили связь в городских и сельских районах. Ведущие операторы связи, такие как Viettel, VNPT и MobiFone, были в авангарде этого расширения, вложив значительные средства в инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на высокоскоростной Интернет и мобильные услуги. Раннее внедрение 5G в крупных городах, таких как Ханой и Хошимин, позиционирует Вьетнам как лидера в области связи следующего поколения в регионе. Сектор телекоммуникаций выиграл от растущей урбанизации и инициатив цифровой трансформации Вьетнама. По мере того, как предприятия и потребители переходят на цифровые услуги, потребность в надежных, быстрых и доступных телекоммуникационных услугах продолжает расти. Телекоммуникационные услуги также поддерживают развитие других ключевых секторов ИКТ, включая электронную коммерцию, облачные вычисления и Интернет вещей, что делает их основополагающим компонентом цифровой экономики Вьетнама.

Региональные данные

Южный Вьетнам занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Южный Вьетнам привлекает значительные прямые иностранные инвестиции (ПИИ), особенно в сектор ИКТ. Международные технологические гиганты, такие как Intel, Samsung и LG, развернули значительную деятельность в регионе, привлеченные его благоприятным деловым климатом, квалифицированной рабочей силой и стратегическим расположением. Этот приток инвестиций не только стимулирует местную отрасль ИКТ, но и стимулирует инновации и технологический прогресс.

Регион выигрывает от большого пула квалифицированных специалистов и выпускников ведущих университетов и технических институтов. Город Хошимин, с его концентрацией образовательных и учебных заведений, обеспечивает постоянный поток ИТ- и инженерных талантов, необходимых для поддержки и развития сектора ИКТ.

Местное правительство реализовало различные инициативы для поддержки роста отрасли ИКТ в Южном Вьетнаме. Это включает в себя развитие технопарков и инновационных центров, таких как Saigon Hi-Tech Park, которые предоставляют ресурсы, сетевые возможности и стимулы для технологических компаний. Инвестиции в инфраструктуру региона, включая улучшения в широкополосной связи и сетях 5G, еще больше укрепляют его позиции как центра ИКТ страны.

Последние события

• В феврале 2024 года во время MWC Barcelona 2024 компания Huawei провела саммит Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit на тему «Ведущие цифровые и интеллектуальные инфраструктуры, ускорение промышленного интеллекта». Саммит объединил глобальных клиентов, партнеров и лидеров отрасли для обсуждения и обмена инновациями и практиками в области цифровой и интеллектуальной трансформации для отраслей промышленности и малых и средних предприятий (МСП). Кроме того, Huawei представила десять новых промышленных цифровых и интеллектуальной трансформации решений, а также ряд новых флагманских продуктов, разработанных для удовлетворения потребностей клиентов на разных этапах их пути промышленной трансформации.
• В апреле 2024 года SB Technology Corporation объявила о стратегических инвестициях в NTQ Solution JSC, известного поставщика решений для офшорной разработки и ИКТ, базирующегося во Вьетнаме. Эти инвестиции направлены на расширение доступа SB Technology к пулу квалифицированных инженеров и технологическому опыту. Благодаря партнерству с NTQ Solution JSC компания SB Technology стремится укрепить свои возможности в области разработки и расширить свои технологические предложения, используя таланты и инновации, которые может предложить вьетнамский сектор ИКТ. Этот шаг отражает приверженность SB Technology продвижению своих технологических решений и сохранению конкурентоспособности на мировом рынке.

Ключевые игроки рынка

• Microsoft Corporation
• Apple Inc.
• Amazon Web Services, Inc.
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• Intel Корпорация
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Hewlett Packard Enterprise Company