Рынок строительства центров обработки данных на Филиппинах по типу уровня (уровень 1 и 2, уровень 3 и уровень 4), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой, огромный, мега), по инфраструктуре (инфраструктура охлаждения, инфраструктура электропитания, другие), по конечному пользователю (ИТ и телекоммуникации, BFSI, правительство, здравоохранение, другие), по региону, конкуренции,

Обзор рынка

Филиппины

Ключевые драйверы рынка

Увеличение цифровой трансформации

Рынок строительства центров обработки данных на Филиппинах переживает устойчивый рост из-за ускорения цифровой трансформации в различных секторах. Поскольку предприятия и государственные учреждения все чаще внедряют цифровые технологии, растет спрос на сложные решения по управлению и обработке данных. Эта трансформация обусловлена распространением облачных вычислений, аналитики больших данных и Интернета вещей (IoT), все из которых требуют существенных возможностей хранения и обработки данных.

Организации инвестируют в центры обработки данных для поддержки своих цифровых стратегий, что позволяет им эффективно и безопасно обрабатывать большие объемы данных. Рост электронной коммерции, онлайн-банкинга и цифровых коммуникационных платформ еще больше подпитывает спрос на инфраструктуру центров обработки данных, поскольку эти услуги требуют надежных и масштабируемых решений для хранения данных. Кроме того, растущая экосистема технологических стартапов на Филиппинах способствует этому спросу, поскольку появляются новые компании, которым требуется надежная инфраструктура данных для эффективной работы. Кроме того, правительство Филиппин активно продвигает инициативы цифровой трансформации в рамках своих более широких планов экономического развития. Политика, направленная на улучшение цифровой инфраструктуры страны и поощрение технологических инноваций, способствует увеличению строительства центров обработки данных. Поскольку предприятия и государственные учреждения внедряют новые технологии, потребность в современных, высокопроизводительных центрах обработки данных для поддержки этих достижений становится критической.

Сочетание инвестиций частного сектора и государственной поддержки создает благоприятную среду для роста рынка строительства центров обработки данных. Компании все больше осознают стратегическую важность инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных для сохранения конкурентных преимуществ и обеспечения непрерывности бизнеса. Следовательно, ожидается, что спрос на новые центры обработки данных и расширение существующих останется высоким, что будет способствовать росту рынка на Филиппинах.

Растущий спрос на облачные сервисы

Расширение услуг облачных вычислений является важным драйвером рынка строительства центров обработки данных на Филиппинах. Облачные сервисы, включая инфраструктуру как услугу (IaaS), платформу как услугу (PaaS) и программное обеспечение как услугу (SaaS), становятся все более популярными среди предприятий всех размеров. Это растущее внедрение облачных решений требует соответствующего увеличения инфраструктуры центров обработки данных для поддержки хранения, обработки и управления огромными объемами данных.

Поскольку организации переходят от традиционных локальных ИТ-систем к облачным решениям, им требуются центры обработки данных, которые могут обеспечить высокий уровень масштабируемости, гибкости и безопасности, требуемый облачными сервисами. Поставщики облачных сервисов расширяют свои зоны обслуживания центров обработки данных, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, что приводит к значительным инвестициям в новые строительные проекты. Рост гибридных и многооблачных сред также способствует этому спросу, поскольку предприятия ищут центры обработки данных, которые могут легко интегрироваться с различными облачными платформами. Более того, растущая зависимость от облачных приложений для бизнес-операций, взаимодействия с клиентами и аналитики данных подчеркивает критическую потребность в надежной и прочной инфраструктуре центров обработки данных. Растущая цифровая экономика Филиппин является ключевым фактором в расширении облачных сервисов, поскольку все больше предприятий и частных лиц используют цифровые инструменты и платформы.

Спрос на облачные сервисы также обусловлен потребностью в экономической эффективности и эксплуатационной гибкости. Облачные решения предлагают компаниям возможность масштабировать ресурсы по мере необходимости, снижая потребность в значительных капиталовложениях в физическую ИТ-инфраструктуру. Этот сдвиг в сторону облачных моделей вызывает всплеск строительства центров обработки данных для удовлетворения растущих требований поставщиков облачных услуг.

В ответ на эту тенденцию операторы центров обработки данных сосредотачиваются на разработке современных объектов с передовыми технологиями для поддержки меняющихся потребностей облачных услуг. Ожидается, что расширение облачных услуг на Филиппинах продолжит стимулировать рост рынка строительства центров обработки данных, поскольку компании и поставщики облачных услуг стремятся строить и поддерживать высокопроизводительные центры обработки данных.

Растущее проникновение Интернета и цифровая связь

Быстрый рост проникновения Интернета и цифровой связи на Филиппинах является основным драйвером рынка строительства центров обработки данных. По мере того, как все больше людей и предприятий получают доступ к высокоскоростному Интернету и цифровым технологиям, растет спрос на инфраструктуру центров обработки данных для поддержки этой цифровой деятельности.

Расширение интернет-подключения способствует росту различных онлайн-сервисов, включая социальные сети, потоковые платформы и электронную коммерцию. Эта возросшая онлайн-активность генерирует огромные объемы данных, которые необходимо эффективно хранить, обрабатывать и управлять. Центры обработки данных играют решающую роль в обработке этих данных и обеспечении бесперебойной и эффективной работы цифровых сервисов. Кроме того, усилия правительства Филиппин по улучшению цифровой инфраструктуры и расширению доступа в Интернет по всей стране способствуют росту рынка центров обработки данных. Инициативы, направленные на расширение широкополосного покрытия и поощрение цифровой инклюзивности, стимулируют рост использования Интернета и подключения. По мере того, как все больше регионов и сообществ получают доступ к высокоскоростному Интернету, растет спрос на локальные центры обработки данных для поддержки этих новых пользователей и предприятий.

Рост цифровой связи также поддерживает развитие умных городов и приложений IoT, которые полагаются на центры обработки данных для управления и анализа данных с подключенных устройств. Проекты «умных городов» и инициативы IoT становятся все более распространенными на Филиппинах, создавая дополнительный спрос на инфраструктуру центров обработки данных для поддержки этих технологий. Более того, рост использования мобильного интернета и увеличение числа устройств с доступом в интернет способствуют необходимости расширения емкости центров обработки данных. По мере развития цифрового ландшафта центры обработки данных становятся необходимыми для обеспечения надежного и высокопроизводительного подключения для пользователей и предприятий по всей стране.

Сочетание возросшего проникновения интернета, правительственных инициатив и роста цифровых технологий способствует значительному росту рынка строительства центров обработки данных на Филиппинах. Операторы центров обработки данных инвестируют в новые объекты, чтобы удовлетворить требования быстро развивающейся цифровой среды и обеспечить удовлетворение потребностей в подключении.

Стратегическое местоположение и инвестиционные возможности

Стратегическое географическое положение Филиппин в сочетании с их растущей экономикой и благоприятным инвестиционным климатом является ключевым фактором рынка строительства центров обработки данных. Положение страны как шлюза между основными азиатскими рынками делает ее привлекательным местом для операторов центров обработки данных, желающих установить свое присутствие в регионе.

Филиппины предлагают несколько преимуществ для инвестиций в центры обработки данных, включая стабильную политическую обстановку, относительно низкую стоимость ведения бизнеса и конкурентоспособные цены на энергоносители. Эти факторы делают ее привлекательным местом как для местных, так и для международных операторов центров обработки данных, стремящихся расширить свою деятельность в Юго-Восточной Азии. Кроме того, проактивный подход правительства к содействию иностранным инвестициям и поддержке развития инфраструктуры способствует росту рынка центров обработки данных. Политика и стимулы, направленные на привлечение инвестиций в критически важную инфраструктуру, включая центры обработки данных, помогают создать благоприятную среду для строительства и развития.

Растущий интерес со стороны глобальных технологических компаний и поставщиков облачных услуг к созданию центров обработки данных на Филиппинах также стимулирует рост рынка. Эти компании признают стратегическую ценность Филиппин как центра для региональных операций и инвестируют в объекты центров обработки данных для поддержки своих планов расширения. Кроме того, рост экономики Филиппин и растущий спрос на цифровые услуги создают возможности для развития центров обработки данных. Поскольку предприятия и организации в стране стремятся улучшить свою ИТ-инфраструктуру и улучшить свои цифровые возможности, потребность в современных высокопроизводительных центрах обработки данных становится все более выраженной.

Сочетание стратегического расположения, благоприятных инвестиционных условий и экономического роста делает Филиппины привлекательным рынком для строительства центров обработки данных. Ожидается, что приток инвестиций и создание новых центров обработки данных продолжат стимулировать рост рынка в ближайшие годы.

.

Основные проблемы рынка

Ограничения инфраструктуры и коммунальных услуг

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок строительства центров обработки данных на Филиппинах, являются ограничения, связанные с инфраструктурой и коммунальными услугами. Для эффективной работы центров обработки данных требуется надежная и прочная инфраструктура, включая стабильное электроснабжение, адекватные системы охлаждения и высокоскоростное сетевое подключение. Однако в этих областях страна сталкивается с рядом проблем, которые влияют на разработку и эксплуатацию центров обработки данных.

Электроснабжение является важнейшей проблемой, поскольку центры обработки данных потребляют очень много энергии и требуют постоянного бесперебойного электроснабжения для обеспечения оптимальной производительности и предотвращения простоев. На Филиппинах, несмотря на улучшения в секторе электроснабжения, такие проблемы, как перебои в подаче электроэнергии, колебания напряжения и высокая стоимость электроэнергии, могут создавать проблемы. Операторам центров обработки данных часто приходится инвестировать в решения по резервному питанию, такие как генераторы и источники бесперебойного питания (ИБП), что может увеличить общую стоимость строительства и эксплуатации.

Системы охлаждения являются еще одним важным компонентом инфраструктуры центров обработки данных, поскольку они необходимы для поддержания оптимальной рабочей температуры для серверов и другого оборудования. Тропический климат Филиппин создает проблемы для систем охлаждения, требуя больше энергии для управления теплом по сравнению с умеренными регионами. Это повышенное потребление энергии может еще больше нагрузить источник питания и повысить эксплуатационные расходы для центров обработки данных.

Что касается сетевого подключения, то, хотя Филиппины добились успехов в расширении своей интернет-инфраструктуры, все еще есть области, где подключение непоследовательно или ограничено. Центры обработки данных полагаются на высокоскоростные, надежные сетевые соединения для поддержки передачи данных и связи. В регионах с неразвитой инфраструктурой подключения операторы центров обработки данных могут столкнуться с трудностями в обеспечении необходимой производительности сети и избыточности.

Устранение этих ограничений инфраструктуры и коммунальных услуг требует скоординированных усилий между операторами центров обработки данных, государственными органами и поставщиками коммунальных услуг. Инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры, улучшение технологий охлаждения и улучшение сетевых подключений имеют важное значение для преодоления этих проблем и поддержки роста рынка строительства центров обработки данных на Филиппинах.

Проблемы регулирования и получения разрешений

Еще одной важной проблемой на рынке строительства центров обработки данных на Филиппинах является навигация в сложной нормативно-правовой и разрешительной среде. Процесс получения необходимых согласований и разрешений на строительство центра обработки данных может быть трудоемким и сложным, что влияет на сроки проекта и увеличивает расходы.

Нормативная среда на Филиппинах включает в себя различные национальные и местные правила, которые регулируют землепользование, строительные нормы, соблюдение экологических норм и другие аспекты строительства центра обработки данных. Для того чтобы ориентироваться в этих правилах, требуется тщательное планирование и координация с несколькими государственными учреждениями. Необходимость соблюдения различных нормативных требований может привести к задержкам в получении разрешений и одобрений, что может повлиять на графики и бюджеты проекта.

Одной из основных нормативных проблем является необходимость получения экологических разрешений. Центры обработки данных подчиняются экологическим нормам, чтобы гарантировать, что их деятельность не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Это включает в себя соблюдение норм, связанных с управлением отходами, потреблением энергии и выбросами. Процесс получения экологических разрешений может быть сложным и может потребовать детальной оценки воздействия и консультаций с природоохранными органами. Кроме того, правила зонирования и землепользования могут создавать проблемы для строительства центра обработки данных. В некоторых районах могут быть ограничения на типы разрешенных застроек или особые требования к землепользованию, которые необходимо учитывать. Получение соответствующих разрешений на зонирование и обеспечение соответствия предлагаемого центра обработки данных местным планам землепользования может быть длительным и сложным процессом.

Чтобы смягчить эти нормативные и разрешительные проблемы, операторам центров обработки данных необходимо взаимодействовать с опытными экспертами в области права и регулирования, которые могут ориентироваться в сложностях процесса получения разрешений. Установление прочных отношений с государственными органами и информирование об изменениях в регулировании также имеют решающее значение для обеспечения соответствия и минимизации задержек. Несмотря на эти проблемы, решение нормативных и разрешительных вопросов имеет важное значение для успешного строительства и эксплуатации центров обработки данных на Филиппинах.

Основные тенденции рынка

Рост гипермасштабных центров обработки данных

На рынке строительства центров обработки данных на Филиппинах наблюдается значительная тенденция к развитию гипермасштабных центров обработки данных. Гипермасштабные центры обработки данных — это крупномасштабные объекты, предназначенные для поддержки огромных потребностей в хранении и обработке данных крупных поставщиков облачных услуг, интернет-гигантов и крупных предприятий. Эти центры обработки данных характеризуются обширными физическими размерами, высокоплотными вычислительными средами и крупномасштабной инфраструктурой.

Спрос на гипермасштабные центры обработки данных на Филиппинах обусловлен быстрым ростом услуг облачных вычислений и растущей потребностью в масштабируемой и гибкой ИТ-инфраструктуре. Поскольку предприятия и потребители все больше полагаются на облачные приложения, хранение и обработку данных, гипермасштабные центры обработки данных становятся необходимыми для управления и поддержки этих услуг. Филиппины, с их стратегическим расположением в Юго-Восточной Азии, становятся ключевым центром для этих крупномасштабных объектов, привлекая инвестиции от крупных мировых технологических компаний, стремящихся расширить свою деятельность в регионе.

Строительство гипермасштабных центров обработки данных требует значительных инвестиций в передовые технологии, включая современные системы охлаждения, энергоэффективные конструкции и решения по электропитанию высокой мощности. Эти объекты предназначены для удовлетворения растущего спроса на данные и обеспечивают высокий уровень избыточности и надежности для обеспечения бесперебойного обслуживания. Ожидается, что тенденция к гипермасштабным центрам обработки данных сохранится по мере расширения цифровой экономики и увеличения потребности в надежной инфраструктуре данных.

В ответ на эту тенденцию операторы центров обработки данных на Филиппинах сосредотачиваются на разработке крупномасштабных объектов, которые могут поддерживать потребности гипермасштабных клиентов. Это включает в себя инвестиции в передовые технологии, оптимизацию использования пространства и ресурсов и обеспечение того, чтобы объекты могли обрабатывать рабочие нагрузки высокой плотности. Рост числа гипермасштабных центров обработки данных представляет собой значительный сдвиг на рынке, стимулирующий инновации и инвестиции в строительство центров обработки данных.

Фокус на энергоэффективности и устойчивости

Энергоэффективность и устойчивость становятся все более важными тенденциями на рынке строительства центров обработки данных на Филиппинах. Поскольку центры обработки данных являются энергоемкими объектами, все больше внимания уделяется внедрению энергоэффективных проектов и устойчивых методов для снижения эксплуатационных расходов и воздействия на окружающую среду.

Движение к энергоэффективности обусловлено несколькими факторами, включая рост затрат на электроэнергию, нормативное давление и корпоративные цели в области устойчивости. Операторы центров обработки данных инвестируют в технологии и стратегии для минимизации потребления энергии и повышения эксплуатационной эффективности. Это включает в себя внедрение передовых систем охлаждения, оптимизацию эффективности использования энергии (PUE) и внедрение энергосберегающих технологий, таких как светодиодное освещение и интеллектуальные системы управления зданием.

Устойчивость также является ключевым фактором при строительстве центров обработки данных. Операторы сосредоточены на внедрении экологически чистых методов строительства и возобновляемых источников энергии на своих объектах. Это включает использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, для снижения зависимости от традиционных энергосетей и снижения выбросов углерода. Кроме того, операторы центров обработки данных изучают возможности рекуперации энергии и использования отработанного тепла для дальнейшего повышения устойчивости.

Тенденция к энергоэффективности и устойчивости обусловлена не только экологическими соображениями, но и экономическими факторами. Энергоэффективные центры обработки данных могут со временем привести к значительной экономии средств, что делает их более привлекательными для инвесторов и операторов. Кроме того, нормативные базы и отраслевые стандарты все чаще требуют, чтобы центры обработки данных соответствовали определенным критериям устойчивости, что еще больше усиливает важность этих практик.

Акцент на энергоэффективности и устойчивости формирует рынок строительства центров обработки данных на Филиппинах, что приводит к разработке более экологически ответственных и экономически эффективных объектов. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку как нормативные требования, так и рыночный спрос стимулируют внедрение экологически чистых технологий и практик.

Сегментные данные

Данные о размерах центров обработки данных

Крупный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Филиппины переживают всплеск цифровой трансформации, при этом предприятия и государственные структуры все больше полагаются на облачные сервисы, аналитику данных и цифровые платформы. Крупные центры обработки данных хорошо подходят для удовлетворения существенных потребностей в обработке и хранении данных этих растущих секторов. Они предлагают необходимую емкость и масштабируемость для поддержки расширяющейся цифровой экономики.

Создание и эксплуатация крупного центра обработки данных часто обеспечивает экономию за счет масштаба, которая выгодна как операторам, так и арендаторам. Крупные объекты могут предлагать более конкурентоспособные цены по сравнению с небольшими центрами обработки данных, что привлекательно для предприятий, стремящихся управлять расходами, получая при этом доступ к надежной ИТ-инфраструктуре. Такая экономическая эффективность делает крупные центры обработки данных привлекательным вариантом для предприятий и поставщиков услуг, стремящихся оптимизировать свои ИТ-расходы.

Развитие крупных центров обработки данных на Филиппинах выигрывает от стратегического расположения страны и улучшения инфраструктуры. Эти объекты часто располагаются в ключевых районах с сильным подключением к основным телекоммуникационным сетям и международным интернет-обменам. Это повышает их привлекательность в качестве центральных узлов для трафика данных и подключения, обслуживая как местных, так и региональных клиентов.

Крупные центры обработки данных необходимы для удовлетворения потребностей крупных поставщиков облачных услуг и крупных предприятий, которым требуется значительное пространство и мощность для своей работы. Рост облачных вычислений и расширение цифровых услуг стимулируют спрос на такие объекты, что приводит к их доминированию на рынке.

Поддерживающая политика и стимулы правительства Филиппин для развития инфраструктуры также способствуют распространению крупных центров обработки данных. Эти политики помогают привлекать инвестиции и облегчают строительство крупных объектов, укрепляя их доминирование на рынке.

Региональные данные

Национальный столичный регион (NCR) занимал самую большую долю рынка в 2023 году. NCR, в частности Метро Манила, является экономическим и деловым центром страны, в котором сосредоточена значительная часть корпоративной и финансовой деятельности Филиппин. Здесь расположены штаб-квартиры крупных предприятий, банков и многонациональных компаний, что обуславливает спрос на надежную инфраструктуру данных для поддержки их операций. Концентрация предприятий требует наличия современных центров обработки данных для эффективного управления и обработки больших объемов данных.

NCR выигрывает от превосходной инфраструктуры и подключения по сравнению с другими регионами. Он имеет хорошо развитые транспортные сети, высокоскоростное подключение к Интернету и надежное электроснабжение, которые имеют решающее значение для работы центров обработки данных. Наличие инфраструктуры снижает эксплуатационные проблемы и повышает привлекательность NCR для развития центров обработки данных.

Значительные инвестиции как от внутренних, так и от международных операторов центров обработки данных были сосредоточены в NCR. Стратегическое расположение региона и устоявшаяся бизнес-среда привлекают значительный капитал, что приводит к развитию крупномасштабных современных центров обработки данных. Этот приток инвестиций усиливает доминирование NCR за счет расширения мощностей и возможностей ее центров обработки данных.

NCR имеет хорошо зарекомендовавший себя кадровый резерв с опытом в области ИТ и управления центрами обработки данных. Наличие квалифицированных специалистов и технических экспертов поддерживает эффективную эксплуатацию и обслуживание центров обработки данных, делая регион более привлекательным для развития центров обработки данных.

Правительство Филиппин внедрило политику и стимулы для привлечения инвестиций в инфраструктуру центров обработки данных. NCR извлекает выгоду из этих мер поддержки, которые включают налоговые льготы и оптимизированные процессы регулирования, что еще больше способствует ее росту как центра центров обработки данных.

Последние события

• В июле 2024 года Equinix, Inc., мировой лидер в области цифровой инфраструктуры, объявила о своем намерении выйти на рынок Филиппин путем приобретения трех центров обработки данных у Total Information Management, известного поставщика технологических решений. Этот шаг следует за недавними усилиями по расширению в Малайзии и Индонезии и является частью стратегии Equinix по поддержке предприятий в использовании возможностей цифрового роста в быстрорастущем регионе Юго-Восточной Азии.
• В феврале 2023 года Digital Edge, ведущая компания по созданию платформ для центров обработки данных, представила свой новый центр обработки данных мощностью 10 МВт в Маниле, известный как NARRA 1. Этот объект, насчитывающий 2200 шкафов, должен стать крупнейшим нейтральным к операторам и наиболее энергоэффективным центром обработки данных на Филиппинах.
• На Филиппинах планируется построить новый кампус центра обработки данных Narra Technology Park, запуск первой фазы которого запланирован на конец 2025 года. Этот проект включает в себя договор аренды на строительство гипермасштабного центра обработки данных стоимостью 2,7 млрд долларов США и мощностью 300 МВт, что позволит Филиппинам занять лидирующие позиции на мировом рынке гипермасштабных центров обработки данных.

Ключевой рынок Игроки

• AECOM
• Fortis Construction Inc.
• Turner Construction Company
• DPR Construction
• Schneider Electric SE
• Cisco Systems Inc.
• Arista Networks, Inc.
• SAS Institute Inc.