Рынок телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама По типу услуг (мобильная связь и фиксированная связь), По типу оборудования (сетевое оборудование, передающее устройство и конечное устройство), По региону, По конкуренции 2019–2029F

Обзор рынка

Вьетнамский рынок телекоммуникационной инфраструктуры оценивался в 1,7 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 4,7% до 2029F. Вьетнамский рынок телекоммуникационной инфраструктуры переживает устойчивый рост, обусловленный быстрой цифровой трансформацией, ростом проникновения интернета и правительственными инициативами по модернизации телекоммуникационной структуры страны. Рынок характеризуется значительными инвестициями в расширение сетей 4G и ранним развертыванием технологии 5G, направленными на улучшение связи и поддержку растущей цифровой экономики. Ключевые игроки, включая Viettel, MobiFone и VNPT, лидируют в этом направлении, инвестируя значительные средства в сетевую инфраструктуру и инновационные решения для удовлетворения растущего спроса на высокоскоростной интернет и услуги передачи данных. Кроме того, внимание правительства к развитию ИКТ в сочетании с благоприятной политикой регулирования способствует формированию конкурентной и динамичной рыночной среды. Продолжающаяся урбанизация и рост умных городов еще больше усиливают потребность в передовой телекоммуникационной инфраструктуре, позиционируя Вьетнам как важного игрока на рынке телекоммуникаций Юго-Восточной Азии.

Ключевые движущие силы рынка

Расширение сетей 4G и раннее развертывание сетей 5G

Расширение сетей 4G и раннее развертывание технологии 5G являются ключевыми движущими силами роста на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама. С ростом спроса на высокоскоростной интернет и услуги передачи данных операторы связи во Вьетнаме активно расширяют свое покрытие и емкость 4G, чтобы удовлетворить ожидания потребителей в отношении более быстрого и надежного подключения. Кроме того, Вьетнам является одним из первых стран, внедривших технологию 5G в Юго-Восточной Азии, при этом несколько операторов связи проводят испытания и пилотные проекты по тестированию сетей 5G в крупных городах. Развертывание 5G обещает произвести революцию в сфере телекоммуникаций, предлагая сверхбыстрые скорости интернета, низкую задержку и поддержку новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR). Это, в свою очередь, будет стимулировать спрос на передовую телекоммуникационную инфраструктуру, включая малые соты, оптоволоконный транспорт и периферийные вычислительные мощности, для поддержки развертывания услуг 5G. Поддержка правительством развития 5G посредством политических стимулов и распределения спектра еще больше ускоряет развертывание сетей следующего поколения во Вьетнаме, позиционируя страну как лидера в области телекоммуникационных инноваций в регионе.

Растущий спрос на услуги передачи данных

Растущий спрос на услуги передачи данных является значительным драйвером роста рынка телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама. По мере того, как цифровая экономика страны расширяется, а поведение потребителей смещается в сторону онлайн-активности, растет потребность в высокоскоростном доступе в Интернет и подключении к данным. Эта тенденция обусловлена такими факторами, как рост использования социальных сетей, потоковых видеосервисов, онлайн-игр и облачных приложений. Кроме того, распространение смартфонов и доступных тарифных планов привело к всплеску потребления мобильных данных, что обусловило необходимость в надежной инфраструктуре мобильной широкополосной связи. Операторы связи во Вьетнаме реагируют на этот спрос, инвестируя в расширение сетей, модернизацию своей инфраструктуры и развертывание передовых технологий для повышения пропускной способности и производительности. Кроме того, появление технологии 5G обещает открыть новые возможности для приложений и услуг, интенсивно использующих данные, что еще больше подстегивает спрос на высокоскоростное подключение к данным. В целом, растущий спрос на услуги передачи данных стимулирует инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы гарантировать, что Вьетнам сможет удовлетворить меняющиеся потребности предприятий и потребителей в цифровую эпоху.

Инициативы правительства по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры

Инициативы правительства по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама играют решающую роль в стимулировании роста рынка. Признавая важность телекоммуникационной инфраструктуры в поддержке экономического роста и цифровой трансформации, правительство Вьетнама реализовало различные политики и программы для содействия инвестициям в этот сектор. Например, Национальная программа цифровой трансформации направлена на ускорение развития цифровой инфраструктуры, включая телекоммуникационные сети, для повышения конкурентоспособности и производительности страны. Кроме того, правительство приняло меры по поощрению участия частного сектора в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, такие как налоговые льготы, реформы регулирования и государственно-частное партнерство. Кроме того, инициативы по улучшению широкополосного подключения в сельских и отдаленных районах, такие как Национальный план широкополосной связи, расширяют доступ к телекоммуникационным услугам и сокращают цифровой разрыв. Эти правительственные инициативы создают благоприятную среду для инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, стимулируя рост рынка и инновации в телекоммуникационном секторе Вьетнама.

Увеличение иностранных инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру

Увеличение притока иностранных инвестиций стимулирует значительный рост рынка телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама. Будучи одной из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии, Вьетнам предлагает привлекательные возможности для иностранных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из растущего спроса страны на телекоммуникационные услуги и цифровую инфраструктуру. Проекты телекоммуникационной инфраструктуры, включая расширение широкополосных сетей, развертывание технологии 5G и строительство центров обработки данных, привлекают значительные инвестиции от транснациональных телекоммуникационных компаний, разработчиков инфраструктуры и финансовых учреждений. Кроме того, стратегическое расположение Вьетнама, благоприятная деловая среда и поддерживающая государственная политика делают его привлекательным местом для иностранных инвестиций в телекоммуникационный сектор. Правительство Вьетнама активно поощряло иностранные инвестиции посредством таких мер, как либерализация телекоммуникационных правил, оптимизация процедур лицензирования и предоставление стимулов иностранным инвесторам. Кроме того, партнерства и совместные предприятия между местными и иностранными компаниями стимулируют сотрудничество и инновации на рынке телекоммуникационной инфраструктуры, способствуя его быстрому расширению и развитию.

Основные рыночные проблемы

Устойчивость инфраструктуры и готовность к стихийным бедствиям

Устойчивость инфраструктуры и готовность к стихийным бедствиям представляют собой значительные проблемы для рынка телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама, особенно перед лицом стихийных бедствий, таких как тайфуны, наводнения и землетрясения. Вьетнам подвержен целому ряду стихийных бедствий из-за своего географического положения и климатических условий, которые могут нарушить работу телекоммуникационных сетей и инфраструктуры, что приводит к перебоям в обслуживании и сбоям связи во время чрезвычайных ситуаций. Уязвимость телекоммуникационной инфраструктуры к стихийным бедствиям усугубляется такими факторами, как устаревание инфраструктуры, ненадлежащее техническое обслуживание и недостаточные резервные системы. Более того, быстрая урбанизация и изменения в землепользовании увеличивают риск повреждения инфраструктуры и потери связи в густонаселенных городских районах. Решение этих проблем требует упреждающих мер по повышению устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры и усилению механизмов готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них. Это включает в себя инвестирование в устойчивые сетевые проекты, развертывание избыточной инфраструктуры и внедрение надежных резервных систем электропитания и связи для обеспечения непрерывности обслуживания во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, использование передовых технологий, таких как датчики IoT, аналитика на основе ИИ и прогнозное моделирование, может помочь контролировать состояние инфраструктуры, обнаруживать уязвимости и способствовать раннему предупреждению и реагированию на стихийные бедствия. Совместные усилия государственных учреждений, операторов связи и органов по борьбе со стихийными бедствиями имеют важное значение для разработки и внедрения комплексных стратегий снижения риска стихийных бедствий, которые защищают телекоммуникационную инфраструктуру Вьетнама и обеспечивают бесперебойную связь для сообществ во время кризиса.

Угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных

Угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных представляют собой серьезные проблемы для рынка телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама, поскольку страна сталкивается с растущей оцифровкой услуг и растущим объемом конфиденциальных данных, передаваемых по телекоммуникационным сетям. С распространением подключенных устройств, приложений IoT и облачных сервисов телекоммуникационная инфраструктура становится все более уязвимой для кибератак, утечек данных и нарушений конфиденциальности. Субъекты угроз, включая хакеров, киберпреступников и спонсируемых государством субъектов, нацелены на телекоммуникационные сети для кражи конфиденциальной информации, нарушения работы служб и использования уязвимостей в вредоносных целях. Кроме того, опасения по поводу конфиденциальности данных и слежки подрывают доверие потребителей к телекоммуникационным услугам и препятствуют внедрению цифровых технологий. Правовая и нормативная база Вьетнама в области кибербезопасности и защиты данных все еще развивается, создавая проблемы для операторов связи при внедрении эффективных мер безопасности и обеспечении соблюдения нормативных требований. Более того, отсутствие осведомленности о кибербезопасности и квалифицированных специалистов по кибербезопасности еще больше усугубляет ландшафт рисков. Решение этих проблем требует многогранного подхода, который охватывает нормативные реформы, наращивание потенциала, кампании по повышению осведомленности общественности и сотрудничество в отрасли. Укрепление правил кибербезопасности, обеспечение соблюдения законов о защите данных и продвижение передового опыта в области кибербезопасности имеют важное значение для защиты телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама и защиты конфиденциальности и безопасности данных пользователей. Кроме того, инвестирование в программы обучения и образования в области кибербезопасности может повысить навыки и опыт специалистов по кибербезопасности и создать устойчивую рабочую силу в области кибербезопасности, способную противостоять меняющимся угрозам.

Распределение спектра и перегрузка сети

Распределение спектра и перегрузка сети представляют собой серьезные проблемы для рынка телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама, влияя на качество обслуживания и пользовательский опыт для потребителей. Спектр, радиочастоты, используемые для передачи беспроводных сигналов, является конечным ресурсом, и его распределение жестко регулируется государственными органами для обеспечения эффективного использования и предотвращения помех между различными беспроводными технологиями и услугами. Во Вьетнаме распределением спектра управляет Министерство информации и коммуникаций (MIC), которое назначает полосы частот операторам связи с помощью механизмов лицензирования и регулирования. Однако растущий спрос на спектр, обусловленный распространением мобильных устройств, приложений IoT и услуг с интенсивным использованием данных, привел к перегрузке определенных полос частот, особенно в городских районах с высокой плотностью населения. Перегрузка сети может привести к снижению скорости передачи данных, обрывам звонков и плохому соединению, что приводит к недовольству пользователей и препятствует росту телекоммуникационных услуг. Кроме того, дефицит спектра может ограничить развертывание новых технологий, таких как 5G, которые требуют большей полосы пропускания и более эффективного использования спектра. Решение этих проблем требует эффективной политики управления спектром, включая перераспределение спектра, совместное использование спектра и аукционы спектра, для оптимизации использования спектра.

Основные тенденции рынка

Ускоренное внедрение волоконно-оптических сетей

Рынок телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама — это ускоренное внедрение волоконно-оптических сетей. Волоконно-оптическая технология обеспечивает непревзойденную пропускную способность и надежность, что делает ее идеальной для предоставления высокоскоростного доступа в Интернет и услуг передачи данных для предприятий и потребителей. Во Вьетнаме растет спрос на волоконно-оптическое подключение, обусловленный растущей зависимостью от цифровых технологий, облачных приложений и онлайн-сервисов. Операторы связи расширяют свои оптоволоконные сети, чтобы удовлетворить этот спрос, развертывая решения «оптоволокно до дома» (FTTH) и «оптоволокно до помещения» (FTTP) для обеспечения сверхбыстрого широкополосного подключения к жилым и коммерческим объектам. Более того, стремление правительства к цифровизации и широкополосному подключению в сочетании с благоприятной нормативной политикой и инвестиционными стимулами стимулирует дальнейшие инвестиции в оптоволоконную инфраструктуру. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку Вьетнам стремится преодолеть цифровой разрыв, улучшить доступ в Интернет в сельских районах и поддержать рост секторов цифровой экономики, таких как электронная коммерция, финтех и телемедицина.

Растет периферийные вычисления

Растет периферийные вычисления становится значимой рыночной тенденцией в секторе телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама. Периферийные вычисления относятся к децентрализованной обработке данных на периферии сети, ближе к месту их генерации, а не в централизованных центрах обработки данных. Такой подход предлагает ряд преимуществ, включая сокращение задержки, улучшение безопасности данных и оптимизацию полосы пропускания, что делает его хорошо подходящим для приложений, требующих обработки в реальном времени и ответов с малой задержкой, таких как IoT, автономные транспортные средства и умные города. Во Вьетнаме периферийные вычисления набирают обороты, поскольку операторы связи стремятся повысить производительность и эффективность своих сетей для поддержки растущего объема трафика данных и разнообразного спектра подключенных устройств. Более того, периферийные вычисления позволяют операторам связи предлагать услуги с добавленной стоимостью, такие как доставка контента, потоковая передача видео и игры с улучшенным качеством опыта для пользователей. Ожидается, что внедрение периферийных вычислений еще больше ускорится с развертыванием сетей 5G, для которых потребуется распределенная вычислительная инфраструктура для поддержки приложений, чувствительных к задержке, и обеспечения бесперебойного подключения для конечных пользователей. Эта тенденция подчеркивает развивающийся характер ландшафта телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама и важность инвестиций в инновационные технологии для удовлетворения потребностей все более цифрового и взаимосвязанного мира.

Упор на кибербезопасность и конфиденциальность данных

Новой тенденцией на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама является повышенное внимание к кибербезопасности и конфиденциальности данных. С распространением цифровых услуг и растущим объемом конфиденциальных данных, передаваемых по телекоммуникационным сетям, растет понимание необходимости защиты от киберугроз и сохранения конфиденциальности пользователей. Операторы связи во Вьетнаме инвестируют в надежные меры кибербезопасности, включая мониторинг сети, обнаружение угроз и шифрование, чтобы снизить риски и обеспечить целостность и конфиденциальность данных. Кроме того, все больше внимания уделяется соблюдению правил защиты данных, таких как Закон Вьетнама о кибербезопасности и Общий регламент по защите данных Европейского союза (GDPR), которые налагают строгие требования на сбор, обработку и хранение персональных данных. Более того, кампании по повышению осведомленности общественности и отраслевые инициативы повышают осведомленность о передовых методах кибербезопасности и способствуют формированию культуры гигиены кибербезопасности среди потребителей и предприятий. Эта тенденция отражает меняющийся ландшафт угроз и необходимость принятия упреждающих мер для решения проблем кибербезопасности в экосистеме телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама.

Переход к программно-определяемым сетям (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV)

Заметной тенденцией на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама является переход к программно-определяемым сетям (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Технологии SDN и NFV позволяют операторам связи динамически управлять и организовывать сетевые ресурсы с помощью программных контроллеров, а не полагаться на традиционную аппаратную инфраструктуру. Такой подход обеспечивает большую гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность, позволяя операторам более эффективно развертывать и управлять услугами и быстро реагировать на меняющиеся требования рынка. Во Вьетнаме операторы связи используют SDN и NFV в качестве ключевых факторов сетевых инноваций и трансформации, что позволяет им предоставлять новые услуги, повышать операционную эффективность и общее качество обслуживания клиентов. Более того, SDN и NFV являются важнейшими компонентами сетей 5G, обеспечивая нарезку сетей, цепочку услуг и виртуализированные сетевые функции для поддержки различных вариантов использования и приложений. Эта тенденция подчеркивает важность внедрения цифровых технологий и принятия гибких сетевых архитектур для стимулирования инноваций и конкурентоспособности на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама.

Сегментарные данные

Типы оборудования

Сегмент сетевого оборудования доминировал на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Сетевое оборудование охватывает широкий спектр аппаратных и программных компонентов, используемых для упрощения связи и обмена данными в телекоммуникационных сетях, включая маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы и точки доступа. Доминирование этого сегмента можно объяснить несколькими факторами. Продолжающееся расширение и модернизация телекоммуникационных сетей во Вьетнаме требуют существенных инвестиций в сетевое оборудование для поддержки растущего трафика данных, улучшения пропускной способности сети и повышения производительности и надежности. Поскольку операторы связи внедряют передовые технологии, такие как 5G, оптоволокно и программно-определяемые сети (SDN), спрос на высокопроизводительное сетевое оборудование продолжает расти. Переход к облачным сервисам, виртуализированным сетевым функциям и периферийным вычислениям еще больше обуславливает необходимость в надежной и масштабируемой сетевой инфраструктуре. Сетевое оборудование играет решающую роль в реализации инициатив цифровой трансформации, проектов умных городов и внедрении новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML). Операторы связи и предприятия в равной степени полагаются на сетевое оборудование для создания гибких, безопасных и устойчивых сетей, которые могут поддерживать широкий спектр приложений и услуг. Поскольку телекоммуникационная инфраструктура Вьетнама развивается в соответствии с требованиями цифровой экономики, сетевое оборудование останется необходимым для обеспечения связи, стимулирования инноваций и предоставления бесшовного пользовательского опыта. Следовательно, ожидается, что сегмент сетевого оборудования сохранит свое доминирование на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама, подкрепленное постоянными инвестициями в обновление сетевой инфраструктуры, модернизацию технологий и развертывание сетевых решений следующего поколения. Инициативы по улучшению широкополосного подключения, расширению покрытия сети и повышению устойчивости сети еще больше подстегнут спрос на сетевое оборудование, укрепляя его позицию ведущего сегмента на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Южный Вьетнам доминировал на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Несколько факторов способствуют доминированию региона на рынке телекоммуникационной инфраструктуры. Южный Вьетнам, в частности Хошимин и его окрестности, являются экономическим центром страны, в котором проживает значительная часть населения, предприятий и промышленных зон. В результате растет спрос на телекоммуникационные услуги и инфраструктуру для поддержки коммуникационных потребностей предприятий, государственных учреждений и жителей региона. Южный Вьетнам является домом для нескольких ключевых операторов связи, центров обработки данных и точек обмена интернет-трафиком, что еще больше стимулирует развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Южный Вьетнам выигрывает от надежного подключения к международным подводным кабельным системам, что обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет и международную связь для предприятий и потребителей. Благоприятная деловая среда региона, поддерживающая государственная политика и стратегические инвестиции в цифровую инфраструктуру способствуют его продолжающемуся доминированию на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама. Поскольку инициативы цифровой трансформации, проекты умных городов и усилия по экономическому развитию продолжают ускоряться в Южном Вьетнаме, ожидается, что спрос на телекоммуникационную инфраструктуру останется высоким, что сохранит доминирование региона на рынке в течение прогнозируемого периода. Кроме того, инициативы по повышению проникновения широкополосного доступа, расширению покрытия 5G и повышению устойчивости сети еще больше укрепят позиции Южного Вьетнама как ведущего региона на рынке телекоммуникационной инфраструктуры Вьетнама.

Последние события

• В сентябре 2022 года Infinera и Viettel заключили стратегическое партнерство с целью улучшения услуг 5G путем развертывания решения Infinera Optical Timing Channel 2.0 (OTC2.0). Это сотрудничество направлено на создание надежной и комплексной сети 5G с использованием передовых технологий Infinera для значительного повышения производительности сети и качества обслуживания.

Ключевые игроки рынка

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Nokia Корпорация
• Ericsson AB
• Cisco Systems, Inc.
• Корпорация ZTE
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Корпорация NEC
• Fujitsu Limited
• Корпорация Ciena
• Corning Incorporated