Рынок микросерверных ИС — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (оборудование и программное обеспечение), по типу процессора (x86 и ARM), по конечному пользователю (предприятия и центры обработки данных), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок микросерверных ИС оценивался в 1,8 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 13,80% до 2029 года.

Рынок микросерверных ИС должен значительно вырасти из-за нескольких движущих факторов. Во-первых, взрывной рост данных, генерируемых цифровыми сервисами, устройствами IoT и мобильными приложениями, требует масштабируемых и эффективных решений для центров обработки данных. Микросерверы, с их способностью эффективно обрабатывать многочисленные параллельные задачи, идеально подходят для удовлетворения этого спроса. Во-вторых, стремление к более экологичным и устойчивым вычислительным решениям делает энергоэффективность главным приоритетом для центров обработки данных. Микросерверные ИС с их более низким энергопотреблением по сравнению с традиционными серверными чипами хорошо вписываются в эту тенденцию. В-третьих, достижения в области полупроводниковых технологий позволяют разрабатывать более мощные и универсальные микросерверные ИС, повышая их производительность и расширяя сферу их применения. Кроме того, рост периферийных вычислений, когда обработка данных выполняется ближе к источнику данных, а не в централизованных центрах обработки данных, повышает спрос на компактные маломощные серверы, которые можно развертывать в различных средах. Компании во всех отраслях все чаще внедряют микросерверные решения для оптимизации своей ИТ-инфраструктуры, снижения эксплуатационных расходов и улучшения масштабируемости. Наконец, конкурентная среда полупроводниковой промышленности стимулирует инновации, что приводит к постоянному совершенствованию микросерверных ИС с точки зрения производительности, интеграции и экономической эффективности. Эти факторы в совокупности способствуют бурному развитию рынка микросерверных ИС, позиционируя их как важнейший компонент в развивающемся ландшафте центров обработки данных и технологий периферийных вычислений.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на энергоэффективные и экономичные решения для центров обработки данных

Быстрое расширение цифровых услуг, подпитываемое распространением устройств Интернета вещей, мобильных приложений и облачных вычислений, привело к беспрецедентному всплеску генерации данных. Этот огромный приток данных требует масштабируемых и эффективных решений для центров обработки данных, которые могут обрабатывать большие объемы информации, минимизируя эксплуатационные расходы. Микросерверные интегральные схемы (ИС) имеют уникальные возможности для удовлетворения этой потребности. В отличие от традиционных серверных архитектур, микросерверы разработаны для оптимизации энергоэффективности и экономической эффективности, что делает их идеальными для сред, где энергопотребление и пространство являются критически важными факторами. Поскольку компании стремятся улучшить свою ИТ-инфраструктуру, управляя расходами, внедрение микросерверов становится все более привлекательным. Эти серверы используют микросерверные ИС для обеспечения высокой плотности вычислительной мощности при значительно более низких требованиях к энергии, что приводит к существенной экономии затрат с точки зрения как энергопотребления, так и потребностей в охлаждении. Следовательно, спрос на энергоэффективные и экономичные решения для центров обработки данных является основным драйвером рынка микросерверных ИС, поскольку организации стремятся сбалансировать производительность с устойчивостью и финансовой осмотрительностью.

Технологические достижения в полупроводниковой промышленности

В последние годы полупроводниковая промышленность стала свидетелем значительных достижений, что привело к эволюции микросерверных интегральных схем. Инновации в полупроводниковой технологии позволили разработать более мощные, эффективные и универсальные микросерверные ИС, тем самым повысив их производительность и расширив их применимость. Эти достижения включают миниатюризацию компонентов схемы, улучшения в архитектуре микросхемы и интеграцию нескольких функций в одну микросхему. Такой технологический прогресс позволяет микросерверным ИС обеспечивать превосходные возможности обработки, сохраняя при этом низкое энергопотребление и компактные форм-факторы. Кроме того, постоянные инновации в полупроводниковой промышленности приводят к снижению затрат на производственные процессы, делая передовые микросерверные ИС более доступными для более широкого круга предприятий. Эта демократизация высокопроизводительной, энергоэффективной технологии микросерверов стимулирует рост рынка, поскольку теперь все больше организаций могут использовать эти передовые решения для оптимизации работы своих центров обработки данных. Поскольку полупроводниковая промышленность продолжает расширять границы технологий, ожидается, что возможности и внедрение микросерверных ИС будут расширяться, что приведет к дальнейшему росту рынка.

Растущее внедрение периферийных вычислений

Периферийные вычисления представляют собой смену парадигмы в том, как обрабатываются и управляются данные, перемещая вычисления ближе к источнику данных, а не полагаясь исключительно на централизованные центры обработки данных. Этот сдвиг обусловлен необходимостью обработки данных в реальном времени, сокращения задержек и повышения безопасности данных, особенно в таких приложениях, как автономные транспортные средства, умные города и промышленные развертывания Интернета вещей. Микросерверы, оснащенные специализированными интегральными схемами, идеально подходят для сред периферийных вычислений благодаря своему компактному размеру, энергоэффективности и способности эффективно обрабатывать распределенные вычислительные задачи. Растущее внедрение периферийных вычислений является важным драйвером для рынка микросерверных ИС, поскольку организации в различных секторах осознают преимущества развертывания микросерверов на периферии своих сетей. Обрабатывая данные локально, микросерверы снижают необходимость передачи данных в централизованные центры обработки данных, тем самым уменьшая задержку и улучшая время отклика. Кроме того, возможность обработки данных на периферии повышает безопасность и конфиденциальность данных, поскольку конфиденциальная информация может обрабатываться локально, не передаваясь по потенциально небезопасным сетям. Поскольку периферийные вычисления продолжают набирать обороты, ожидается, что спрос на микросерверы и связанные с ними интегральные схемы будет расти, что еще больше подстегнет рост рынка. Соответствие микросерверных ИС меняющимся потребностям периферийных вычислений позиционирует их как критически важные компоненты в инфраструктуре будущего, что способствует их внедрению в широком спектре отраслей и приложений.

Основные проблемы рынка

Проблемы масштабируемости и интеграции

Одной из основных проблем, стоящих перед рынком микросерверных интегральных схем, является масштабируемость и интеграция. Поскольку центры обработки данных продолжают расти по сложности и размеру, потребность в масштабируемых решениях становится первостепенной. Микросерверные интегральные схемы, хотя и предлагают значительные преимущества с точки зрения энергоэффективности и компактности, часто сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до масштабирования для удовлетворения потребностей более крупных и сложных сред центров обработки данных. Традиционные архитектуры серверов имеют преимущество в виде устоявшихся фреймворков и стандартизированных компонентов, которые можно легко масштабировать и интегрировать в существующие инфраструктуры. Напротив, микросерверы требуют более специализированных проектных решений и индивидуальных усилий по интеграции, что может быть как трудоемким, так и дорогостоящим. Эта проблема усугубляется быстрым темпом технического прогресса, что требует частых обновлений и адаптаций для поддержания стандартов совместимости и производительности.

Более того, интеграция микросерверных интегральных схем в существующие инфраструктуры центров обработки данных создает значительные препятствия. Многие центры обработки данных работают на устаревших системах, которые не всегда совместимы с новейшими технологиями микросерверов. Эта несовместимость может привести к увеличению затрат на интеграцию и увеличению времени развертывания, поскольку организациям приходится либо пересматривать свои текущие системы, либо разрабатывать сложные решения по мостам для обеспечения бесперебойной работы. Кроме того, отсутствие стандартизированных протоколов для микросерверов еще больше усложняет усилия по интеграции, требуя индивидуальных решений для каждого развертывания. Такая настройка может привести к увеличению эксплуатационных сложностей и проблем обслуживания, потенциально сводя на нет преимущества, получаемые от энергоэффективности и компактности микросерверных интегральных схем. Решение этих проблем масштабируемости и интеграции имеет решающее значение для широкого внедрения микросерверов в крупномасштабных средах центров обработки данных, и это потребует согласованных усилий от производителей, разработчиков и конечных пользователей для разработки более стандартизированных и легко интегрируемых решений.

Конкуренция со стороны традиционных серверных технологий

Еще одной значительной проблемой для рынка микросерверных интегральных схем является конкуренция со стороны традиционных серверных технологий. Несмотря на преимущества, которые предлагают микросерверы с точки зрения энергоэффективности и форм-фактора, традиционные серверы продолжают доминировать на рынке благодаря своему устоявшемуся присутствию, проверенной производительности и надежным экосистемам поддержки. Традиционные серверные технологии извлекают выгоду из многолетней оптимизации и совершенствования, что приводит к высокой надежности, широкой совместимости и всеобъемлющим сетям поддержки. Эти характеристики делают традиционные серверы выбором по умолчанию для многих организаций, особенно тех, у которых есть устоявшиеся инфраструктуры центров обработки данных, которые вкладывают значительные средства в традиционные серверные решения.

Экономия за счет масштаба, связанная с традиционным производством и развертыванием серверов, способствует их конкурентному преимуществу. Крупномасштабное производство и широкое внедрение привели к снижению стоимости традиционных серверов, сделав их более доступными для более широкого спектра приложений. Напротив, микросерверные интегральные схемы, будучи относительно новыми и менее широко распространенными, часто имеют более высокие начальные затраты из-за специализированного характера их проектирования и производственных процессов. Эта разница в стоимости может стать существенным барьером для организаций, особенно малых и средних предприятий, которые хотят оптимизировать работу своих центров обработки данных без существенных капитальных затрат.

Хорошо известные показатели производительности и стандарты совместимости традиционных серверов обеспечивают определенный уровень уверенности для предприятий, которые могут не решиться перейти на новые, менее проверенные технологии. Традиционные серверы подкреплены обширной документацией, службами поддержки и широким спектром совместимых программных и аппаратных решений, которые облегчают их развертывание и обслуживание. Напротив, микросерверные интегральные схемы, несмотря на свои преимущества, могут пока не иметь такого же уровня комплексной поддержки и проверенных показателей производительности, что приводит к предполагаемым рискам при их внедрении. Преодоление этой конкуренции со стороны традиционных серверных технологий потребует от рынка микросерверных интегральных схем продемонстрировать четкие и ощутимые преимущества, создать надежные экосистемы поддержки и достичь паритета затрат за счет более широкого внедрения и экономии за счет масштаба. Это будет иметь важное значение для убеждения организаций в необходимости перехода на более энергоэффективные и компактные решения для микросерверов.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) существенно влияет на рынок микросерверных интегральных схем. Эти технологии требуют значительной вычислительной мощности для обработки больших наборов данных и выполнения сложных алгоритмов, что традиционно было прерогативой высокопроизводительных традиционных серверов. Однако разработка специализированных микросерверных интегральных схем, предназначенных для обработки рабочих нагрузок ИИ и МО, меняет эту динамику. Эти специализированные схемы оптимизированы для параллельной обработки и могут эффективно справляться с высокими требованиями приложений ИИ и МО, предлагая баланс между производительностью и энергоэффективностью. Поскольку предприятия все больше интегрируют ИИ и МО в свои операции для предиктивной аналитики, автоматизации и принятия решений на основе данных, спрос на микросерверы, оснащенные этими передовыми интегральными схемами, растет. Эта тенденция стимулирует инновации в микросерверных интегральных схемах, подталкивая производителей разрабатывать более мощные и эффективные решения, адаптированные к потребностям ИИ и МО.

Расширение инфраструктуры периферийных вычислений

Расширение инфраструктуры периферийных вычислений является еще одной важной тенденцией, продвигающей рынок микросерверных интегральных схем. Периферийные вычисления подразумевают обработку данных ближе к их источнику, что сокращает задержку и улучшает время отклика для критически важных приложений. По мере того, как Интернет вещей продолжает расти, а все больше устройств генерируют огромные объемы данных, потребность в эффективных решениях для периферийных вычислений становится все более выраженной. Микросерверы с их компактными размерами и низким энергопотреблением идеально подходят для развертывания в периферийных средах. Они могут эффективно справляться с распределенными вычислительными задачами, что делает их незаменимыми для таких приложений, как умные города, автономные транспортные средства и промышленная автоматизация. Растущее развертывание инфраструктуры периферийных вычислений стимулирует спрос на передовые микросерверные интегральные схемы, которые могут соответствовать уникальным требованиям этих сред, включая надежность, возможности обработки в реальном времени и энергоэффективность. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку предприятия и правительства стремятся использовать периферийные вычисления для повышения эффективности работы и инноваций.

Упор на устойчивые и экологически чистые вычисления

Устойчивые и экологически чистые вычисления становятся критически важным фактором для предприятий и операторов центров обработки данных, что обусловлено как нормативным давлением, так и целями корпоративной социальной ответственности. Упор на сокращение выбросов углекислого газа и минимизацию потребления энергии приводит к повышению интереса к энергоэффективным технологиям. Микросерверные интегральные схемы находятся в авангарде этого движения, поскольку они разработаны для обеспечения высокой производительности при более низком энергопотреблении по сравнению с традиционными серверными технологиями. Это делает их привлекательным вариантом для организаций, стремящихся создать более устойчивые инфраструктуры центров обработки данных. Тенденция к устойчивым вычислениям не только влияет на решения о покупке, но и стимулирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в полупроводниковой промышленности для производства еще более эффективных микросерверных интегральных схем. Поскольку глобальное понимание проблем окружающей среды продолжает расти, спрос на экологически чистые вычислительные решения, вероятно, будет расти, что еще больше подтолкнет рынок микросерверных интегральных схем. Эта тенденция подчеркивает более широкий сдвиг в сторону устойчивости в технологической отрасли, при этом энергоэффективные микросерверы играют решающую роль в достижении этих целей.

Сегментная аналитика

Аналитика типа процессора

В 2023 году сегмент процессоров ARM доминировал на рынке микросерверных интегральных схем и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование обусловлено несколькими факторами, включая неотъемлемые преимущества ARM в энергоэффективности, масштабируемости и экономической эффективности. Процессоры ARM специально разработаны для обеспечения высокой производительности при низком энергопотреблении, что делает их идеальными для микросерверов, которые отдают приоритет энергоэффективности и компактным форм-факторам. Поскольку центры обработки данных и среды периферийных вычислений все больше стремятся сократить свои энергетические следы и эксплуатационные расходы, внедрение микросерверов на базе ARM ускоряется. Кроме того, экосистема ARM значительно выросла, получив широкую поддержку со стороны крупных технологических компаний и быстро растущего сообщества разработчиков. Эта экосистема способствует постоянным инновациям и совершенствованию процессоров ARM, улучшая их возможности и расширяя их приложения. Кроме того, рост специализированных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и приложения Интернета вещей, хорошо согласуется с архитектурой ARM, которую можно адаптировать для конкретных задач. Поскольку организации в различных отраслях отдают приоритет устойчивости и эффективности в своей инфраструктуре обработки данных, способность процессоров ARM обеспечивать производительность при минимальном энергопотреблении делает их предпочтительным выбором для микросерверов. Следовательно, сегмент процессоров ARM, как ожидается, не только сохранит свое лидерство, но и расширит свое влияние на рынке микросерверных интегральных схем в ближайшие годы, что обусловлено продолжающимся технологическим прогрессом и растущим акцентом на экологически чистые вычислительные решения.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке микросерверных интегральных схем и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Это лидерство объясняется несколькими ключевыми факторами, включая быстрый рост центров обработки данных, распространение цифровых услуг и значительные инвестиции в инфраструктуру информационных технологий по всему региону. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, находятся на переднем крае технологических достижений, стимулируя спрос на эффективные и масштабируемые вычислительные решения. Расширение облачных вычислений, Интернета вещей и приложений искусственного интеллекта значительно увеличило потребность в микросерверах, которые хорошо подходят для выполнения распределенных и энергоэффективных задач обработки данных. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для некоторых из крупнейших и наиболее инновационных производителей полупроводников в мире, которые вносят свой вклад в разработку и производство передовых микросерверных интегральных схем. Сильные производственные возможности региона в сочетании с благоприятной государственной политикой и инвестициями в исследования и разработки способствовали созданию благоприятной среды для роста рынка микросерверов. Кроме того, растущая цифровая экономика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, характеризующаяся быстрым принятием электронной коммерции, цифровых платежей и онлайн-сервисов, стимулирует спрос на надежную и эффективную инфраструктуру обработки данных. Поскольку предприятия и правительства продолжают инвестировать в инициативы цифровой трансформации, ожидается, что потребность в высокопроизводительных решениях для микросерверов с низким энергопотреблением будет расти. Следовательно, Азиатско-Тихоокеанский регион готов сохранить свои лидирующие позиции на рынке микросерверных интегральных схем, движимый постоянными технологическими инновациями, растущей цифровизацией и устойчивым экономическим ростом.

Последние события

• В марте 2024 года NVIDIA объявила о появлении платформы NVIDIA Blackwell, которая позволяет организациям по всему миру разрабатывать и эксплуатировать генеративный ИИ в реальном времени на больших языковых моделях с триллионами параметров. Эта новая платформа обеспечивает до 25 раз большую стоимость и энергоэффективность по сравнению с ее предшественницей.
• Март 2024 года, Сообщается, что администрация Байдена рассматривает возможность внесения нескольких китайских полупроводниковых компаний, связанных с Huawei Technologies Co, в черный список. Это потенциальное действие следует за значительными технологическими достижениями Huawei в прошлом году и является частью более широких усилий по ограничению амбиций Китая в области искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводниковой промышленности. В случае реализации этот шаг усилит давление на Huawei, крупного китайского игрока, который продолжает внедрять инновации, несмотря на существующие санкции. По словам источников, знакомых с ситуацией, из Ассоциации полупроводниковой промышленности в Вашингтоне, затронутыми субъектами в первую очередь являются предприятия по производству микросхем, которые ранее были идентифицированы как принадлежащие или находящиеся в стадии разработки Huawei.

Ключевые игроки рынка

• NXP Semiconductors NV
• Hewlett Packard Enterprise Company
• STMicroelectronics International NV
• Fujitsu Limited
• Dell Inc.
• Super Micro Computer, Inc
• Advanced Micro Devices, Inc
• Huawei Technologies Co., Ltd
• Intel Corporation
• Nvidia Corporation