Рынок коммутаторов для центров обработки данных — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по конечному пользователю (розничная торговля, BFSI, ИТ и телекоммуникации, правительство и оборона, производство, СМИ и развлечения, другие), по типу продукта (Ethernet, InfiniBand, другие), по скорости порта (10G, 25G, 40G, 100G, 400G, другие), по типу коммутатора

Обзор рынка

Глобальный

Ключевыми факторами, способствующими жизнеспособности рынка, являются экспоненциальный рост цифровых услуг, принятие облачных вычислений и виртуализации, развертывание сетей 5G и периферийных вычислений, расширение Интернета вещей (IoT) и спрос на высокопроизводительные вычисления и технологии искусственного интеллекта. Эти драйверы спровоцировали всплеск мощности центров обработки данных, стимулируя потребность в передовых коммутаторах, которые могут эффективно управлять этим растущим трафиком данных.

Инновации играют ключевую роль в траектории рынка, поскольку производители постоянно стремятся разрабатывать коммутаторы, которые отвечают меняющимся потребностям операторов центров обработки данных. Ethernet сохранил свое доминирование в качестве основной сетевой технологии, предлагая масштабируемость, скорость, экономическую эффективность и универсальность. Внедрение более высоких скоростей портов, таких как 100G, стало определяющей тенденцией для обработки растущих объемов данных.

Поскольку операторы центров обработки данных стремятся повысить эффективность и надежность своих сетей, на первый план выходят такие факторы, как сетевая безопасность, энергоэффективность и соответствие нормативным требованиям. Динамичность рынка обеспечивает непрерывный поток технологических достижений, делая коммутаторы центров обработки данных неотъемлемым компонентом цифровой инфраструктуры, лежащей в основе современного мира.

Ключевые драйверы рынка

Экспоненциальный рост данных и цифровых услуг

Быстрый и неуклонный рост данных и цифровых услуг является одним из основных драйверов мирового рынка коммутаторов центров обработки данных. Цифровая эпоха открыла эру, когда данные генерируются с беспрецедентной скоростью. Этот всплеск данных обусловлен различными факторами, включая распространение подключенных к Интернету устройств (IoT), рост облачных вычислений и более широкое использование приложений с интенсивным использованием данных.

Поскольку организации все больше полагаются на принятие решений на основе данных и цифровые услуги, центры обработки данных находятся в центре управления, обработки и хранения этой информации. Коммутаторы центров обработки данных являются важнейшими компонентами, которые формируют основу этих центров, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Спрос на коммутаторы центров обработки данных неразрывно связан с постоянно растущим объемом данных и необходимостью эффективной обработки данных в этих объектах.

Движущая сила многогранна. Она охватывает расширение цифровых услуг, таких как потоковое видео, онлайн-игры, электронная коммерция и социальные сети. Кроме того, она включает в себя переход к более интенсивным по использованию данных технологиям, таким как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и аналитика больших данных. Поскольку эти тенденции сохраняются, операторы центров обработки данных должны инвестировать в высокопроизводительные коммутаторы, чтобы справиться с постоянно растущими нагрузками данных.

Облачные вычисления и виртуализация

Глобальное внедрение облачных вычислений и виртуализации является еще одним важным драйвером рынка коммутаторов центров обработки данных. Облачные сервисы произвели революцию в том, как организации развертывают и управляют своей ИТ-инфраструктурой. С помощью облачных ресурсов компании могут эффективно масштабировать свои операции, сокращать капитальные затраты и повышать гибкость.

Коммутаторы центров обработки данных играют ключевую роль в обеспечении подключения и связи между локальной инфраструктурой центров обработки данных и облачными ресурсами. Более того, они необходимы для виртуализации сетей в центрах обработки данных, что позволяет нескольким виртуальным сетям работать в общей физической сети. Это позволяет организациям достичь большей эффективности и гибкости.

Движущая сила распространяется на принятие гибридных облачных архитектур, где организации поддерживают сочетание локальных и облачных ресурсов. Гибридные облака требуют надежных коммутаторов центров обработки данных для создания бесшовных и безопасных соединений между различными средами. Поскольку облачные вычисления и виртуализация продолжают расти, операторам центров обработки данных требуются усовершенствованные коммутаторы, которые могут эффективно управлять гибридными сетевыми средами, повышая надежность и производительность сети.

Развертывание сетей 5G и периферийные вычисления

Развертывание сетей 5G является ключевым драйвером рынка коммутаторов центров обработки данных. Технология 5G обещает значительно более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и улучшенную связь, что делает ее идеальной для таких приложений, как автономные транспортные средства, Интернет вещей и дополненная реальность. Этот переход к 5G имеет огромные последствия для операторов центров обработки данных.

Сети 5G основаны на периферийных вычислениях, парадигме, в которой обработка данных происходит ближе к источнику данных, что снижает задержку и расширяет возможности обработки в реальном времени. Коммутаторы центров обработки данных необходимы для упрощения периферийных вычислений путем подключения периферийных центров обработки данных к централизованным объектам и обеспечения бесперебойной передачи данных.

Более того, по мере того как подключение 5G становится все более распространенным, объем данных, генерируемых и обрабатываемых на периферии, будет стремительно расти. Коммутаторы центров обработки данных должны эффективно справляться с этой растущей рабочей нагрузкой. По сути, спрос на передовые коммутаторы тесно связан с расширением сетей 5G и ключевой ролью, которую играют центры обработки данных в обеспечении периферийных вычислений.

Расширение IoT и интеллектуальные устройства

Интернет вещей (IoT) представляет собой растущую экосистему взаимосвязанных устройств, датчиков и интеллектуальных систем. Устройства IoT способны генерировать огромные объемы данных, часто в режиме реального времени, и требуют передовых коммутаторов центров обработки данных для эффективного управления и обработки этих данных.

От умных домов и городов до промышленных приложений IoT развертывание устройств IoT диверсифицируется и расширяется. Эти устройства требуют бесперебойной и надежной связи с центрами обработки данных для агрегации, анализа и принятия решений данных. Следовательно, коммутаторы центров обработки данных должны быть оснащены для обработки потока данных, генерируемых IoT, и связанного с ними сетевого трафика.

Более того, устройствам IoT часто требуется передача данных с малой задержкой и высокой скоростью, например, в автономных транспортных средствах или системах мониторинга в реальном времени. Способность коммутаторов центров обработки данных поддерживать эти требования имеет решающее значение. Драйвер IoT отражает растущую тенденцию включения интеллектуальных устройств в различные аспекты современной жизни и промышленности, что обуславливает потребность в надежных решениях для коммутации центров обработки данных.

Высокопроизводительные вычисления и ИИ

Внедрение технологий высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI) является важным драйвером для рынка коммутаторов центров обработки данных. HPC используется в таких областях, как научные исследования, моделирование погоды и финансовое моделирование, где необходима огромная вычислительная мощность. С другой стороны, ИИ производит революцию в отраслях, применяя различные приложенияот автономных транспортных средств до диагностики в здравоохранении.

Как HPC, так и ИИ требуют специализированной аппаратной инфраструктуры, включая высокоскоростные сети с малой задержкой для облегчения передачи и обработки данных. Коммутаторы центров обработки данных играют центральную роль в обеспечении оптимальной работы этих высокопроизводительных систем.

Драйвер охватывает потребность операторов центров обработки данных в коммутаторах с высокой пропускной способностью, соединениями с малой задержкой и способностью эффективно управлять и приоритезировать трафик. Поскольку технологии HPC и AI продолжают развиваться, операторы центров обработки данных должны модернизировать свою сетевую инфраструктуру для поддержки этих требовательных рабочих нагрузок.

Основные проблемы рынка

Масштабируемость и высокоскоростные требования

Одной из самых насущных проблем на мировом рынке коммутаторов центров обработки данных является постоянно растущая потребность в решениях для масштабируемости и высокоскоростной коммутации. С экспоненциальным ростом данных, генерируемых облачными вычислениями, устройствами IoT и приложениями с интенсивным использованием данных, центры обработки данных сталкиваются с постоянной проблемой масштабирования своей сетевой инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей в трафике. Традиционные сети центров обработки данных, часто построенные вокруг коммутаторов 10GbE и 40GbE, с трудом справляются с более высокими требованиями к пропускной способности.

Эта проблема еще больше усугубляется растущим внедрением таких технологий, как 5G, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект (AI), которые требуют сверхнизкой задержки и высокой пропускной способности. Операторы центров обработки данных должны найти способы удовлетворить эти высокоскоростные требования, сохраняя при этом экономическую эффективность и управляемость сети. Масштабируемые и высокоскоростные коммутационные решения имеют решающее значение для решения этой проблемы, но они часто сопряжены с сопутствующими расходами и сложностями.

Безопасность сети и конфиденциальность данных

Поскольку центры обработки данных становятся все более важными для организаций по всему миру, обеспечение безопасности сети и конфиденциальности данных становится все более сложной и высокорискованной задачей. Киберугрозы, утечки данных и попытки несанкционированного доступа являются постоянными проблемами для операторов центров обработки данных. Задача заключается в защите критически важных данных и обеспечении безопасности сети при сохранении оптимальной производительности сети.

Производители коммутаторов для центров обработки данных должны постоянно улучшать функции безопасности своих продуктов, чтобы соответствовать меняющемуся ландшафту угроз. Это включает внедрение расширенных механизмов контроля доступа, систем обнаружения и предотвращения вторжений и сегментации сети для изоляции конфиденциальных данных. Поскольку правила и требования соответствия в отношении конфиденциальности и безопасности данных продолжают меняться, операторы центров обработки данных и производители коммутаторов должны работать рука об руку, чтобы поддерживать целостность и конфиденциальность данных в сети.

Перегрузка сети и перегрузки

Перегрузка сети и перегрузки представляют собой серьезные проблемы на мировом рынке коммутаторов для центров обработки данных. Поскольку центры обработки данных справляются со все более разнообразными рабочими нагрузками, они часто сталкиваются с перегрузкой сети в периоды пиковой нагрузки. Перегрузка может привести к снижению производительности сети, задержкам и потере пакетов, что влияет на качество услуг и пользовательский опыт.

Для снижения перегрузки требуется разработка и развертывание интеллектуальных систем управления трафиком и решений по балансировке нагрузки. Более того, проектирование сетей центров обработки данных с возможностью эффективного распределения ресурсов, приоритезации трафика и перенаправления данных в режиме реального времени имеет решающее значение для управления перегрузками. Задача заключается в обеспечении того, чтобы сетевые коммутаторы и инфраструктура могли эффективно справляться с этими задачами управления перегрузками, сохраняя при этом бесперебойную связь.

Переход к программно-определяемым сетям (SDN)

Хотя SDN предлагает значительные преимущества с точки зрения гибкости и гибкости сети, переход к SDN не лишен проблем. Интеграция SDN в сети центров обработки данных требует существенного сдвига в архитектуре сети и управлении ею. Устаревшие аппаратные сети должны развиваться, чтобы соответствовать программно-определяемым подходам, и этот переход может быть сложным и дорогостоящим.

Производители коммутаторов центров обработки данных должны разрабатывать совместимое с SDN оборудование и программное обеспечение, а операторы центров обработки данных должны инвестировать в обучение и адаптацию персонала для эффективного управления и оптимизации сетей, контролируемых SDN. Задача заключается в том, чтобы сбалансировать преимущества SDN, такие как централизованное управление сетью и автоматизация, со сложностями внедрения и необходимостью надежных мер безопасности для защиты контроллера SDN и самой сети.

Обеспечение энергоэффективности и устойчивости

Энергоэффективность и устойчивость стали критическими проблемами на рынке коммутаторов ЦОД. Центры обработки данных печально известны своим энергопотреблением, и их рост привел к опасениям по поводу воздействия высокого потребления энергии на окружающую среду. Достижение энергоэффективности в центрах обработки данных при сохранении оптимальной производительности сети является серьезной проблемой.

Производители коммутаторов ЦОД сталкиваются с необходимостью проектировать и производить коммутаторы, которые потребляют меньше энергии, не жертвуя производительностью. Операторам центров обработки данных необходимо внедрять энергоэффективные решения для охлаждения, возобновляемые источники энергии и стратегии управления питанием. Обеспечение устойчивости также подразумевает решение проблем с электронными отходами и утилизацией по окончании срока службы, поскольку устаревшие коммутаторы заменяются и выводятся из эксплуатации.

Основные тенденции рынка

Резкий рост трафика ЦОД и спрос на высокоскоростную коммутацию

Первой и главной тенденцией, движущей мировым рынком коммутаторов ЦОД, является экспоненциальный рост трафика ЦОД. С распространением цифровых услуг, облачных вычислений, устройств IoT и постоянным ростом приложений с интенсивным использованием данных трафик ЦОД достигает беспрецедентных уровней. Этот всплеск создал настоятельную потребность в решениях для высокоскоростной коммутации в ЦОД. В результате операторы ЦОД все чаще используют высокоскоростные коммутаторы Ethernet, такие как 100GbE и 400GbE, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям к данным.

Коммутаторы ЦОД с более высокой пропускной способностью необходимы для поддержания малой задержки, высокой пропускной способности передачи данных и обеспечения бесперебойных и бесперебойных услуг. Эти коммутаторы не только обслуживают текущий трафик данных, но и предлагают масштабируемость для удовлетворения будущего роста, что делает их важнейшей тенденцией на рынке коммутаторов центров обработки данных.

Переход к программно-определяемым сетям (SDN) и виртуализации сетей

Второй значимой тенденцией на мировом рынке коммутаторов центров обработки данных является принятие программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетей. SDN отделяет плоскость управления сетью от плоскости данных, предоставляя операторам центров обработки данных большую гибкость, гибкость и программируемость. Виртуализация сетей, ключевой компонент SDN, позволяет нескольким виртуальным сетям работать в общей физической сетевой инфраструктуре.

SDN обеспечивает централизованное управление сетями и автоматизацию, что необходимо для управления сложностью современных центров обработки данных. Это упрощает развертывание новых услуг, оптимизирует распределение ресурсов и повышает безопасность сети. Эти преимущества особенно актуальны, поскольку операторы центров обработки данных стремятся оптимизировать операции и повысить эффективность своей сетевой инфраструктуры.

Упор на безопасность сети и смягчение угроз

В эпоху растущих киберугроз и утечек данных безопасность сети является первостепенной задачей для операторов центров обработки данных. Производители коммутаторов для центров обработки данных реагируют на эту тенденцию, интегрируя расширенные функции безопасности в свои коммутаторы. Эти функции включают списки контроля доступа (ACL), системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS) и механизмы безопасной загрузки.

В центрах обработки данных все больше внимания уделяется моделям безопасности с нулевым доверием. Подход с нулевым доверием предполагает, что угрозы уже могут существовать в сети, и, следовательно, требует строгой проверки личности и постоянного мониторинга. Коммутаторы центров обработки данных развиваются для поддержки этих парадигм безопасности, предлагая детальный контроль доступа, улучшенную видимость сетевого трафика и возможность сегментировать и изолировать сетевые ресурсы.

Энергоэффективность и устойчивые центры обработки данных

Устойчивость становится все более актуальной проблемой на рынке коммутаторов центров обработки данных. Центры обработки данных известны своим высоким потреблением энергии, и по мере роста глобальной осведомленности об экологических проблемах отрасль переключает свое внимание на энергоэффективность и экологически чистые методы. Операторы центров обработки данных ищут энергоэффективные коммутаторы, чтобы сократить свой углеродный след и эксплуатационные расходы.

Производители реагируют разработкой более энергоэффективных коммутаторов для центров обработки данных, которые могут помочь снизить энергопотребление без ущерба для производительности. Кроме того, растет интерес к использованию возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, для питания центров обработки данных и их сетевой инфраструктуры. Эти тенденции отражают приверженность отрасли экологической ответственности и потребность в устойчивых центрах обработки данных.

Мультиоблачное подключение и внедрение гибридного облака

Принятие стратегий мультиоблачных и гибридных облаков является еще одной заметной тенденцией на рынке коммутаторов центров обработки данных. Многие организации используют нескольких поставщиков облачных вычислений и гибридные облачные архитектуры для баланса производительности, стоимости и безопасности. Этот сдвиг требует, чтобы центры обработки данных были тесно взаимосвязаны и гибки в своей сетевой конструкции.

Коммутаторы центров обработки данных адаптируются для поддержки этих многооблачных и гибридных облачных сред, предлагая расширенные функции, такие как сетевые наложения, виртуальные частные облачные подключения и бесшовная интеграция с поставщиками публичных облаков. Эта тенденция отражает растущую потребность в центрах обработки данных, которые должны быть более универсальными и гибкими в своем сетевом подключении, что позволяет компаниям использовать преимущества разнообразных облачных сред, сохраняя при этом контроль и безопасность своих данных.

Сегментные данные

Сведения о конечном пользователе

Сегмент ИТ и телекоммуникаций

Сектор ИТ и телекоммуникаций находится на переднем крае генерации и управления огромными объемами данных. Появление технологии 5G, распространение устройств IoT и расширение облачных сервисов — все это способствовало экспоненциальному росту трафика данных. Этот всплеск данных требует коммутаторов с высокой пропускной способностью и малой задержкой для поддержки обработки данных, взаимодействия центров обработки данных и предоставления услуг данных конечным пользователям.

Сегмент ИТ и телекоммуникаций включает поставщиков облачных сервисов, которые испытали колоссальный рост. Такие компании, как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, требуют высокоэффективной и масштабируемой инфраструктуры центров обработки данных для предоставления своих услуг. Коммутаторы ЦОД играют основополагающую роль в обеспечении надежности и производительности этих облачных сред, облегчая миграцию рабочих нагрузок и хранение данных.

ИТ- и телекоммуникационные компании были одними из первых, кто внедрил такие технологии, как программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетей. Эти инновации обеспечивают гибкость, оперативность и централизованный контроль над сетевыми ресурсами, обеспечивая эффективное управление сетями и оптимизированную доставку услуг. Коммутаторы ЦОД играют центральную роль в средах SDN и виртуализированных сетей, позволяя операторам создавать, управлять и масштабировать виртуальные сети.

Сектор ИТ и телекоммуникаций работает в глобальном масштабе, требуя высоко взаимосвязанной сетевой инфраструктуры. Коммутаторы ЦОД обеспечивают трансграничное и межконтинентальное подключение, облегчая бесперебойную связь и обмен данными в различных географических регионах. Потребности в подключении в этом секторе удовлетворяются коммутаторами, разработанными для эффективного управления глобальным сетевым трафиком.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке коммутаторов для центров обработки данных в 2023 году. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, известна как центр технологических инноваций. Здесь находятся некоторые из крупнейших в мире технологических компаний, операторов центров обработки данных и поставщиков облачных услуг. Эта культура инноваций стимулирует внедрение новейших технологий и решений, включая передовые коммутаторы для центров обработки данных. Раннее внедрение передовых сетевых технологий гарантирует, что североамериканские центры обработки данных находятся на переднем крае отраслевых разработок.

Северная Америка может похвастаться надежной инфраструктурой центров обработки данных, которая включает плотную сеть центров обработки данных, как больших, так и малых. Такие крупные технологические центры, как Кремниевая долина, Северная Вирджиния и Техас, характеризуются высокой концентрацией центров обработки данных. Эти объекты требуют современных коммутаторов для центров обработки данных для эффективного управления своими сетями. Эта инфраструктура в сочетании с потребностью в высокопроизводительных коммутаторах вносит значительный вклад в доминирование Северной Америки на мировом рынке.

Рост поставщиков облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, был значительным в Северной Америке. Эти поставщики полагаются на обширные сети центров обработки данных и передовые коммутаторы для предоставления своих услуг. Поскольку спрос на облачные вычисления продолжает расти, рынок коммутаторов центров обработки данных в Северной Америке переживает параллельный всплеск, обусловленный потребностью в коммутаторах с высокой пропускной способностью и малой задержкой для поддержки облачных сервисов.

Последние разработки

• В мае 2022 года PLDT, крупный оператор связи на Филиппинах, сотрудничал с Cisco для запуска автономной сервисной платформы 5G в Маниле. Эта инициатива была сосредоточена в 5G TechnoLab PLDT в Макати-Сити с использованием сервиса Cisco 5G SA. TechnoLab призвана служить средой-песочницей для предприятий из различных отраслей, предлагая платформу для разработки и тестирования цифровых вариантов использования с использованием новейшей частной автономной архитектуры 5G. Это партнерство способствовало инновациям и возможностям цифровой трансформации, удовлетворяя разнообразные потребности предприятий, ищущих передовые решения для подключения на Филиппинах.
• В апреле 2022 года компания Huawei запустила комплексную линейку передовых сетевых решений, направленных на создание оптимизированных, интеллектуальных и экологически чистых кампусных сетей. В число предложений входят серия AirEngine Wi-Fi 6 для бесшовного беспроводного подключения, серия CloudEngine S8700 для модульной коммутации высокой плотности и инновационные гибридные оптоволоконные/медные кабели с удаленными модулями. Эти продукты предназначены для повышения эффективности, масштабируемости и устойчивости сети в различных сценариях, отвечая меняющимся требованиям современных кампусов к надежной, высокопроизводительной сетевой инфраструктуре. Инициатива Huawei знаменует собой значительный шаг на пути к продвижению возможностей цифровой связи и управления сетями во всем мире.

Ключевые игроки рынка

• Cisco Systems, Inc.
• Arista Networks, Inc.
• Juniper Networks, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Hewlett Packard Enterprise Company
• NVIDIA Corporation
• Dell Technologies, Inc.
• Extreme Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• Lenovo Group Limited