Рынок инфраструктуры потоковой передачи видео — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу потоковой передачи (прямое видео, видео по запросу), по модели потоковой передачи (реклама, аренда, подписка), по развертыванию (локально, в облаке), по конечному пользователю (коммерческий, жилой, другие), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок инфраструктуры потоковой передачи видео в 2023 году оценивался в 24,71 млрд долларов США, и, как ожидается, в прогнозируемый период будет наблюдаться устойчивый рост со среднегодовым темпом роста 15,75% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Растущий спрос на высококачественный видеоконтент

Рост спроса на высококачественный видеоконтент является основным фактором, стимулирующим развитие глобального рынка инфраструктуры потоковой передачи видео. По мере того, как скорость интернета продолжает расти, а потребители переходят на дисплеи с более высоким разрешением, растет ожидание того, что потоковые сервисы будут доставлять контент в таких форматах, как 4K и даже 8K. Этот спрос на улучшенные визуальные впечатления требует надежной инфраструктуры потокового видео, способной эффективно обрабатывать большие объемы данных, минимизировать задержку и обеспечивать бесперебойный просмотр. Поставщики потоковых услуг и сети доставки контента (CDN) инвестируют в передовую инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущие ожидания зрителей в отношении превосходного качества видео, стимулируя инновации в технологиях кодирования, сжатия и доставки видео.

Распространение потоковых сервисов Over-the-Top (OTT)

Распространение потоковых сервисов Over-the-Top (OTT) является важным фактором, формирующим рынок инфраструктуры потокового видео. Рост числа платформ на основе подписки, потокового вещания по запросу и прямых трансляций изменил способ, которым потребители получают доступ к видеоконтенту и потребляют его. Поскольку традиционные кабельные и спутниковые услуги телевидения сталкиваются с перебоями, платформы OTT приобретают все большую популярность, что приводит к росту потребности в масштабируемой и надежной инфраструктуре потокового видео. Этот драйвер усиливает конкуренцию между поставщиками потоковых услуг, побуждая их инвестировать в передовые технологии, глобальные сети доставки контента и адаптивные потоковые решения для обслуживания разнообразной аудитории по всему миру.

Внедрение облачных решений для потокового видео

Внедрение облачных решений для потокового видео является ключевым фактором, стимулирующим инновации и рост на рынке инфраструктуры потокового видео. Облачные вычисления обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, позволяя потоковым сервисам оптимизировать использование ресурсов, динамически масштабировать инфраструктуру на основе спроса и повышать общую операционную эффективность. Способность облака облегчать доставку контента по всему миру, сокращая задержку и улучшая пользовательский опыт, привела к широкому внедрению. Стриминговые платформы используют облачные сервисы для кодирования видео, хранения, доставки контента и аналитики, что позволяет им сосредоточиться на создании контента и взаимодействии с пользователями. Этот драйвер отражает переход отрасли к программно-определяемым архитектурам, преобразуя традиционный ландшафт инфраструктуры.

Расширение потоковой передачи в реальном времени и интерактивного контента

Расширение потоковой передачи в реальном времени и интерактивного контента является динамичным драйвером, формирующим рынок инфраструктуры потоковой передачи видео. Прямая трансляция стала ключевым компонентом контентных стратегий, охватывая события, начиная от спорта и концертов и заканчивая играми и социальными взаимодействиями. Кроме того, интерактивный контент, такой как чаты в реальном времени, опросы и функции взаимодействия в реальном времени, набирает обороты, требуя инфраструктуры потоковой передачи с низкой задержкой и отзывчивостью. Этот драйвер подталкивает отрасль к инвестированию в решения для периферийных вычислений, адаптивную потоковую передачу битрейта и аналитику в реальном времени, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям пользователей в отношении захватывающих и интерактивных потоковых трансляций. Динамичный характер этого драйвера подчеркивает необходимость гибких и адаптивных инфраструктурных решений.

Рост потребления мобильного видео

Рост потребления мобильного видео является значительным фактором, влияющим на рынок инфраструктуры потоковой передачи видео. Благодаря повсеместному распространению смартфонов и повышению скорости передачи мобильных данных потребители получают доступ к видеоконтенту на ходу. Эта тенденция привела к всплеску потоковой передачи мобильного видео, требуя инфраструктуры, которая может эффективно доставлять контент на самые разные устройства. Задача заключается в оптимизации потоковой передачи видео для различных размеров экрана, сетевых условий и спецификаций устройств. Чтобы извлечь выгоду из этого драйвера, поставщики потокового вещания инвестируют в адаптивные потоковые технологии, оптимизацию мобильных приложений и партнерские отношения с операторами мобильной связи, чтобы обеспечить бесперебойный и приятный опыт потокового видео для мобильных пользователей по всему миру.

Основные проблемы рынка

Ограничения пропускной способности и перегрузка сети

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок инфраструктуры потокового видео, является постоянная проблема ограничений пропускной способности и перегрузки сети. Поскольку спрос на высококачественное потоковое видео продолжает расти, особенно с распространением контента высокой и сверхвысокой четкости, нагрузка на сетевую инфраструктуру становится критическим узким местом. Ограниченная доступность полосы пропускания может привести к буферизации, ухудшению качества видео и неоптимальному пользовательскому опыту. Эта проблема усугубляется в часы пикового использования или в регионах с неадекватной сетевой инфраструктурой. Поставщикам потоковых услуг и сетям доставки контента (CDN) необходимо решать эту проблему путем оптимизации алгоритмов сжатия, использования адаптивных потоковых технологий и сотрудничества с поставщиками интернет-услуг для улучшения сетевых возможностей.

Задержка в потоковой передаче в реальном времени

Сокращение задержки в потоковой передаче в реальном времени представляет собой значительную проблему для рынка инфраструктуры потоковой передачи видео. Достижение потоковой передачи в реальном времени или почти в реальном времени имеет решающее значение для таких приложений, как прямые спортивные трансляции, игры и интерактивные трансляции. Присущая процессам кодирования, передачи и декодирования видео задержка создает проблемы для предоставления зрителям бесшовного и синхронизированного опыта. Поскольку ожидания пользователей в отношении мгновенной интерактивности растут, устранение задержки становится приоритетом для поставщиков инфраструктуры потоковой передачи. Решения для периферийных вычислений, оптимизация доставки контента и достижения в технологиях сжатия видео являются ключевыми стратегиями для смягчения проблем с задержками и повышения отзывчивости приложений для потоковой передачи в реальном времени.

Фрагментация и совместимость устройств

Распространение разнообразных устройств, используемых для потребления видео, создает проблемы, связанные с фрагментацией и совместимостью устройств. Пользователи взаимодействуют с видеоконтентом на различных устройствах, включая смарт-телевизоры, смартфоны, планшеты и настольные компьютеры. Каждое устройство имеет разные размеры экрана, разрешения и технические характеристики, что усложняет задачу оптимизации видеоконтента для бесперебойного просмотра на разных платформах. Поставщики инфраструктуры потоковой передачи видео должны бороться со сложностями адаптивной потоковой передачи, адаптивного дизайна и кроссплатформенной совместимости, чтобы гарантировать эффективную и согласованную доставку контента независимо от используемого устройства. Эта проблема требует постоянных усилий по решению меняющейся ситуации с потребительскими устройствами и предпочтениями.

Контент-пиратство и управление цифровыми правами

Контент-пиратство и защита цифровых прав представляют собой серьезные проблемы для рынка инфраструктуры потоковой передачи видео. Поскольку потоковые платформы инвестируют в создание и доставку премиум-контента, риск несанкционированного доступа, распространения и пиратства возрастает. Обеспечение надежных решений по управлению цифровыми правами (DRM) становится обязательным условием для защиты интеллектуальной собственности создателей контента и поддержания потоков доходов. Однако внедрение эффективных механизмов DRM без ущерба для пользовательского опыта представляет собой тонкий баланс. Задача заключается в разработке сложных протоколов шифрования и аутентификации, которые сдерживают пиратство, предоставляя законным зрителям бесперебойный доступ к контенту на нескольких устройствах.

Масштабируемость и управление ресурсами

Масштабируемость инфраструктуры потоковой передачи видео для удовлетворения меняющихся потребностей пользователей и периодов пикового использования является существенной проблемой. Стриминговые сервисы испытывают различные уровни трафика, особенно во время крупных прямых трансляций или выпуска популярного контента, требуя от инфраструктуры динамического масштабирования. Эффективное управление ресурсами для обработки пиковых нагрузок при минимизации эксплуатационных расходов — это деликатный баланс. Проблемы масштабируемости охватывают емкость сервера, распределение CDN и способность адаптироваться к внезапным скачкам спроса. Облачные решения предлагают преимущества масштабируемости, но эффективные стратегии управления ресурсами и оптимизации затрат необходимы провайдерам для успешного решения этой задачи.

Основные тенденции рынка

Высококачественная потоковая передача видео

Глобальный рынок инфраструктуры потоковой передачи видео наблюдает значительную тенденцию к предоставлению высококачественных потоковых видео. Поскольку ожидания потребителей продолжают расти, обусловленные достижениями в технологиях отображения и увеличением скорости интернета, растет спрос на видеоконтент в сверхвысоком разрешении (UHD) и даже 4K. Эта тенденция подталкивает поставщиков потоковых услуг и сети доставки контента (CDN) инвестировать в надежную инфраструктуру, способную эффективно обрабатывать большие объемы данных, обеспечивая при этом низкую задержку и минимальную буферизацию. Внедрение передовых кодеков и технологий сжатия видео еще больше повышает эффективность потокового видео, удовлетворяя меняющиеся предпочтения зрителей в отношении превосходного визуального опыта.

Периферийные вычисления для низкой задержки

Периферийные вычисления становятся ключевой тенденцией на рынке инфраструктуры потокового видео, обусловленной необходимостью сокращения задержки и повышения общего качества потоковых услуг. Развертывая вычислительные ресурсы ближе к конечному пользователю на границе сети, поставщики контента могут минимизировать время, необходимое для передачи данных от источника к зрителю, что приводит к снижению задержки и сокращению времени отклика. Эта тенденция особенно важна для событий потоковой передачи в реальном времени, онлайн-игр и интерактивных приложений, где взаимодействие в реальном времени имеет первостепенное значение. По мере роста спроса на бесшовные и интерактивные потоковые впечатления интеграция периферийных вычислений в инфраструктуру потокового видео становится ключевым направлением для поставщиков, стремящихся повысить общее качество обслуживания.

Облачные службы потокового видео

Внедрение облачных служб потокового видео является преобладающей тенденцией, формирующей рынок инфраструктуры потокового видео. Облачная инфраструктура обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, позволяя поставщикам потокового вещания масштабировать свои операции на основе спроса, оптимизируя при этом использование ресурсов. Облачные сервисы также облегчают доставку контента глобальной аудитории, позволяя потоковым платформам охватывать пользователей по всему миру без значительных инвестиций в физическую инфраструктуру. Эта тенденция совпадает с движением отрасли к программно-определяемым архитектурам, что позволяет поставщикам потокового вещания динамически распределять ресурсы, беспрепятственно развертывать обновления и повышать общую гибкость своей инфраструктуры потокового видео.

Персонализированная доставка контента

Персонализация является ключевой тенденцией, влияющей на глобальный рынок инфраструктуры потокового видео, поскольку платформы потокового вещания стремятся удовлетворить индивидуальные предпочтения зрителей. Для анализа поведения пользователей, истории просмотров и моделей взаимодействия используются передовые алгоритмы и машинное обучение, что позволяет службам потокового вещания предоставлять персонализированные рекомендации по контенту. Эта тенденция не только улучшает пользовательский опыт, но и создает проблемы для инфраструктуры потокового видео для эффективного управления разнообразными библиотеками контента и предоставления персонализированных потоков в режиме реального времени. Интеграция сетей доставки контента с интеллектуальными рекомендательными системами становится решающим фактором в удовлетворении ожиданий зрителей в отношении курируемого и персонализированного видеоконтента.

Многоустройствная потоковая передача и кроссплатформенная интеграция

Тенденция многоустройствной потоковой передачи меняет рынок инфраструктуры потоковой передачи видео, что обусловлено растущим разнообразием устройств, используемых для потребления контента. Зрители ожидают плавного перехода между устройствами, от смарт-телевизоров и ноутбуков до смартфонов и планшетов. В результате инфраструктура потоковой передачи видео должна поддерживать кроссплатформенную интеграцию, обеспечивая единообразный и высококачественный просмотр на различных устройствах. Адаптивные потоковые технологии, отзывчивые пользовательские интерфейсы и эффективные механизмы доставки контента являются важнейшими компонентами этой тенденции, позволяя потоковым сервисам охватывать и вовлекать аудиторию по всему спектру устройств, сохраняя при этом единый и сплоченный пользовательский опыт.

Сегментарные данные

Сведения о типе потоковой передачи

Сегмент видео по запросу

Доминирование видео по запросу подчеркивается несколькими ключевыми факторами. Глобальная популярность потоковых платформ, таких как Netflix, Hulu и Disney+, которые предлагают обширные библиотеки по запросу, отражает потребительский спрос на персонализированные и гибкие возможности просмотра. Пользователи, привыкшие к просмотру целых сезонов телешоу или изучению разнообразных фильмов, ищут платформы по запросу, которые предоставляют им богатый выбор контента под рукой.

Распространенность производства оригинального контента стриминговыми гигантами и другими поставщиками контента вносит значительный вклад в доминирование потокового видео по запросу. Эксклюзивные сериалы, фильмы и документальные фильмы, выпущенные на таких платформах, как Netflix и Amazon Prime Video, привлекают подписчиков, ищущих уникальный и увлекательный контент. Эта тенденция способствует формированию конкурентной среды среди потоковых сервисов, побуждая к постоянным инвестициям в создание контента и стимулируя потребность в надежной и масштабируемой инфраструктуре потокового видео для поддержки растущей библиотеки контента по запросу.

Сдвиг рекламных моделей в сторону персонализированной и целевой рекламы на платформах по запросу еще больше укрепляет доминирование этого сегмента. Поддерживаемые рекламой сервисы по запросу используют аналитику данных и предпочтения пользователей для предоставления релевантной рекламы, создавая более увлекательный и индивидуальный опыт для зрителей. Эта тенденция не только повышает потенциал монетизации для услуг по запросу, но и требует сложной инфраструктуры потокового видео, способной к бесшовной вставке рекламы и персонализированной доставке контента.

Региональные данные

Спрос на высококачественный видеоконтент и распространение потоковых сервисов Over-the-Top (OTT) были значительными в Северной Америке. Потребители региона демонстрируют сильный аппетит к премиальному потоковому видео, что приводит к конкурентной среде, в которой потоковые платформы стремятся предоставлять превосходный контент с бесшовным пользовательским опытом. Этот повышенный спрос потребовал надежной и масштабируемой инфраструктуры потокового видео, стимулируя инвестиции в передовые технологии для удовлетворения меняющихся ожиданий зрителей.

Обширная и разнообразная индустрия развлечений Северной Америки, включая Голливуд и производство телевизионного контента, вносит значительный вклад в спрос на передовую инфраструктуру потокового видео. Стриминговые сервисы, как устоявшиеся, так и новые, соперничают за долю этого прибыльного рынка, усиливая потребность в современной инфраструктуре, способной справиться со сложностями доставки высококачественного контента по запросу для огромной и взыскательной аудитории.

Нормативная среда и бизнес-экосистема в Северной Америке также играют решающую роль. В регионе имеется зрелая цифровая инфраструктура, поддерживаемая надежной телекоммуникационной сетью и благоприятными нормативными рамками, которые поощряют инновации и конкуренцию. Эта благоприятная среда облегчает развертывание передовой инфраструктуры потокового видео и ускоряет принятие новых технологий на рынке.

Последние события

• В феврале 2024 года Cisco и Qwilt объявили о стратегическом партнерстве с Turkcell. Это сотрудничество направлено на улучшение качества и возможностей доставки цифрового контента и приложений, улучшение потокового опыта и ускорение доставки данных для 38,2 млн мобильных пользователей Turkcell и 3,1 млн клиентов фиксированной широкополосной связи, эффективно удовлетворяя растущие потребности в данных.
• В мае 2023 года Insys Video Technologies, специализирующаяся на решениях OTT, и Bitmovin, лидер в области инфраструктуры потокового видео, объявили о стратегическом партнерстве. Целью сотрудничества является предоставление клиентам интегрированного решения для потоковой передачи живого контента и защиты видео с помощью Cloud DRM. Это партнерство объединяет Cloud Video Kit от Insys Video Technologies, известный своей простотой использования при подготовке видео, перекодировании в формат VOD, масштабируемостью и защитой контента с помощью Cloud DRM. Cloud Video Kit теперь обеспечивает бесшовную интеграцию с Bitmovin Player и Analytics, расширяя функциональность за счет комплексных возможностей воспроизведения видео и поддержки рекламы. Это комбинированное решение предоставляет клиентам единый, удобный набор инструментов, упрощающий процессы потоковой передачи и создающий новые возможности на рынке.
• В октябре 2022 года Bitmovin, известный поставщик инфраструктуры потоковой передачи видео, представил Streams — передовой инструмент, предназначенный для оптимизации рабочих процессов потоковой передачи видео. Streams не только упрощает процесс управления и доставки видеоконтента, но и расширяет возможности разработчиков, ускоряя время выхода на рынок новых потоковых приложений. Более того, этот инструмент улучшает качество просмотра благодаря своим расширенным функциям и оптимизациям.

Ключевые игроки рынка

• Amazon Web Services, Inc.
• Microsoft Corporation
• Alphabet Inc.
• Akamai Technologies, Inc.
• Edgio, Inc.
• Cloudflare, Inc.
• Быстро, Inc. 
• CDNetworks Inc.
• Zayo Group, LLC.
• Lumen Technologies, Inc.