Рынок военной связи — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по 5 компонентам (оборудование и программное обеспечение), по технологиям (SATCOM, VHF/UHF/L-диапазон, HF-связь и канал передачи данных), по платформам (воздушные, наземные, военно-морские и космические), по применению (командование и управление, разведка, наблюдение, рекогносцировка (ISR), си

Обзор рынка

Глобальный рынок военной связи оценивался в 30,05 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 8,4% до 2029 года. Рост закупок передовых систем связи для укрепления безопасности оборонной связи является фактором, стимулирующим рост рынка.

Ожидается, что рынок будет расти в прогнозируемый период из-за растущего внимания к безопасности, надежности и устойчивости различных стран и военных организаций, которым требуется бесперебойная и безопасная связь для достижения своих целей.

Правительства и оборонные подрядчики вкладывают значительные средства в исследования, разработки и закупки передовых технологических & инновационные коммуникационные решения для сохранения стратегического преимущества и защиты интересов национальной безопасности своей страны.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения и инновации

Технологические достижения играют ключевую роль в формировании ландшафта мирового рынка военной связи. Такие инновации, как программно-определяемые радиостанции (SDR), системы спутниковой связи и передовые технологии шифрования, способствуют значительному росту. SDR, например, обеспечивают гибкость и совместимость на различных коммуникационных платформах, позволяя военным силам быстро адаптироваться к меняющимся оперативным требованиям. Более того, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в коммуникационные системы улучшает процессы принятия решений и обеспечивает более безопасную и эффективную передачу данных.

Непрерывное развитие коммуникационных технологий также поддерживает улучшенную ситуационную осведомленность и возможности командования и управления, которые имеют решающее значение для современных военных операций. Поскольку оборонные ведомства стремятся сохранить технологическое превосходство, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) остаются высокими, что стимулирует дальнейшие инновации в этой области.

Усиление внимания к сетецентрической войне

Сдвиг в сторону сетецентрической войны является еще одним важным драйвером мирового рынка военной связи. Сетецентрическая война подчеркивает интеграцию различных военных активов, включая датчики, платформы и командные центры, в единую сеть. Такой подход улучшает обмен информацией в реальном времени и координацию между различными подразделениями, тем самым повышая общую оперативную эффективность и результативность.

Для поддержки сетецентрических операций военные по всему миру инвестируют в надежные коммуникационные инфраструктуры, способные безопасно и надежно обрабатывать большие объемы данных. Это включает в себя развертывание передовых систем связи, которые обеспечивают бесшовное подключение между различными платформами, от наземных транспортных средств до беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военно-морских судов.

Растущий спрос на безопасную связь

Увеличение частоты и сложности киберугроз повысило спрос на безопасные коммуникационные решения в военном секторе. Безопасная связь имеет решающее значение для защиты конфиденциальной информации, поддержания оперативной секретности и защиты от кибератак и радиоэлектронной борьбы.

Военные системы связи включают в себя передовые методы шифрования, протоколы аутентификации и возможности защиты от помех для обеспечения безопасной передачи данных во враждебных средах. Кроме того, принятие устойчивых архитектур связи, включая избыточные сети и децентрализованные структуры управления, помогает смягчить уязвимости и обеспечить непрерывность операций в неблагоприятных условиях.

Геополитическая напряженность и программы модернизации обороны

Геополитическая напряженность и региональные конфликты стимулируют значительные инвестиции в программы модернизации обороны, включая военную инфраструктуру связи. Страны, сталкивающиеся с проблемами безопасности, отдают приоритет повышению своего оборонного потенциала, что приводит к увеличению закупок передовых систем связи.

Например, возникающие угрозы, такие как гибридная война и асимметричные угрозы, требуют развертывания сложных коммуникационных технологий, которые могут поддерживать быстрое реагирование и решительные действия. В результате оборонные бюджеты выделяют значительные ресурсы на модернизацию сетей связи, способствуя росту мирового рынка военной связи.

Интеграция коммерческих готовых (COTS) технологий

Интеграция коммерческих готовых (COTS) технологий трансформирует военный коммуникационный ландшафт, предлагая экономически эффективные решения с возможностями быстрого развертывания. Технологии COTS используют достижения в секторе коммерческих телекоммуникаций, предоставляя военным силам доступ к современным средствам связи по сниженным ценам.

Эти технологии включают сети 4G/5G, услуги спутниковой связи и защищенные смартфоны/планшеты, адаптированные для военного использования. Используя технологии COTS, оборонные агентства могут ускорить развертывание систем связи, одновременно получая выгоду от взаимодействия с гражданскими сетями и устройствами.

Основные проблемы рынка

Проблемы сложности и взаимодействия

Глобальный рынок военной связи сталкивается со значительными проблемами из-за сложности интеграции различных систем связи и обеспечения бесперебойного взаимодействия между ними. Военные операции часто включают несколько родов войск, а также международных союзников, каждый из которых использует свои собственные технологии и протоколы связи. Эта сложность не только увеличивает стоимость развертывания, но и создает эксплуатационные риски, если связь выходит из строя или скомпрометирована. Достижение совместимости требует обширных усилий по стандартизации, тестирования совместимости, а иногда и компромиссов в технологических достижениях для поддержания эксплуатационной эффективности на разных платформах и в сетях.

Угрозы кибербезопасности

Поскольку военные системы связи становятся все более оцифрованными и сетецентричными, они также становятся более уязвимыми для киберугроз. Хакеры, спонсируемые государством субъекты и киберпреступники нацеливаются на военные сети, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, нарушить операции или запустить кибератаки. Защита военных сетей связи от этих угроз требует надежных мер кибербезопасности, включая протоколы шифрования, системы обнаружения вторжений, безопасные механизмы аутентификации и регулярные обновления для смягчения уязвимостей. Задача заключается в том, чтобы опережать развивающиеся киберугрозы, сохраняя при этом эффективность работы и гарантируя целостность данных по различным каналам связи.

Бюджетные ограничения и давление затрат

Военные системы связи часто требуют больших затрат на разработку, развертывание и обслуживание из-за их специализированного характера и строгих требований к надежности, безопасности и производительности. Бюджетные ограничения и давление затрат могут ограничивать инвестиции в исследования и разработки, закупку передовых технологий и модернизацию существующей инфраструктуры связи. Правительства должны сбалансировать потребность в передовых возможностях связи с фискальной ответственностью, часто отдавая приоритет критически важным оперативным потребностям над технологическими достижениями. Кроме того, колебания оборонных бюджетов и геополитические факторы могут влиять на распределение финансирования, влияя на темпы инноваций и модернизации на рынке военной связи.

Быстрый технологический прогресс

Хотя технологические достижения открывают возможности для улучшения возможностей военной связи, они также создают проблемы с точки зрения устаревания и совместимости. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и сети 5G, обещают революционные улучшения в скорости, эффективности и подключении. Однако интеграция этих технологий в существующие военные системы связи требует тщательного планирования, тестирования и инвестиций. Более того, быстрый технологический прогресс может быстро сделать существующее оборудование и инфраструктуру устаревшими, что потребует постоянных обновлений и модернизаций для поддержания оперативной готовности и конкурентоспособности.

Нормативные и политические ограничения

Глобальный рынок военной связи функционирует в сложной нормативной среде, регулируемой национальными и международными законами, договорами и соглашениями. Нормативные ограничения могут влиять на разработку, развертывание и использование определенных коммуникационных технологий, особенно тех, которые включают шифрование, распределение спектра и трансграничную передачу данных. Соблюдение нормативных требований часто добавляет уровни сложности и стоимости к военным коммуникационным проектам, влияя на сроки и оперативные возможности. Кроме того, геополитическая напряженность и изменения политики могут влиять на динамику рынка, влияя на решения о закупках, партнерства и передачу технологий в глобальном секторе военной связи.

Ключевые тенденции рынка

Интеграция ИИ и машинного обучения

Интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) быстро трансформирует ландшафт военной связи. Алгоритмы ИИ используются для улучшения анализа данных, оптимизации производительности сетей и автоматизации процессов принятия решений. Алгоритмы МО, с другой стороны, используются для предиктивного обслуживания систем связи, выявления закономерностей в трафике данных для обнаружения аномалий или потенциальных угроз.

Более того, обработка естественного языка (NLP) на основе ИИ улучшает взаимодействие человека и машины, обеспечивая более интуитивные и эффективные интерфейсы общения для военнослужащих. Ожидается, что эта тенденция продолжит расти, поскольку оборонные организации стремятся использовать ИИ и МО для получения оперативных преимуществ, улучшения ситуационной осведомленности и оптимизации процессов связи в различных оперативных средах.

Быстрый прогресс в системах спутниковой связи

Системы спутниковой связи играют ключевую роль в обеспечении глобальной связи для военных операций. Недавние достижения в области спутниковых технологий, включая разработку спутников с высокой пропускной способностью (HTS) и развертывание малых спутников (smallsats), революционизируют военную связь, предлагая увеличенную пропускную способность, улучшенные функции безопасности и сокращенную задержку.

Эти достижения позволяют военным силам поддерживать надежные и устойчивые каналы связи даже в отдаленных и суровых условиях. Кроме того, интеграция спутниковой связи с другими технологиями, такими как ИИ, меры кибербезопасности и сети наземных станций, еще больше расширяет возможности военных систем связи по всему миру.

Акцент на кибербезопасности и устойчивости

С ростом цифровизации военных сетей связи кибербезопасность стала критически важным приоритетом. Оборонные организации вкладывают значительные средства в разработку надежных мер кибербезопасности для защиты конфиденциальных данных, каналов связи и инфраструктуры от киберугроз, включая попытки взлома, атаки вредоносного ПО и утечки информации.

Внедрение передовых стандартов шифрования, защищенных протоколов связи и систем обнаружения угроз в реальном времени являются важнейшими компонентами современных военных сетей связи. Кроме того, все больше внимания уделяется повышению устойчивости сети для обеспечения непрерывности коммуникационных операций в условиях кибератак или сбоев, вызванных стихийными бедствиями или физическим ущербом.

Развертывание 5G в военных приложениях

Развертывание технологии 5G готово произвести революцию в возможностях военной связи, предлагая значительно более высокие скорости передачи данных, меньшую задержку и большую надежность сети. Вооруженные силы изучают потенциал сетей 5G для критически важных приложений, таких как мониторинг поля боя в реальном времени, беспилотные операции и улучшенные системы командования и управления.

Ожидается, что интеграция 5G с новыми технологиями, такими как устройства Интернета вещей (IoT) и платформы дополненной реальности (AR), еще больше повысит операционную эффективность и ситуационную осведомленность на поле боя. Поскольку оборонные организации продолжают инвестировать в инфраструктуру и возможности 5G, взаимодействие с существующими системами связи и совместимость с сетями НАТО и союзных сил остаются важнейшими соображениями.

Переход к программно-определяемым сетям (SDN) и виртуализации

Программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций (NFV) трансформируют архитектуру военных сетей связи, разделяя функции управления сетью и пересылки данных. SDN обеспечивает динамическое управление и распределение сетевых ресурсов, повышая гибкость, масштабируемость и устойчивость в военной связи.

NFV, с другой стороны, позволяет виртуализировать сетевые сервисы, такие как брандмауэры, системы обнаружения вторжений и балансировщики нагрузки, снижая зависимость от оборудования и эксплуатационные расходы, одновременно повышая гибкость и использование ресурсов. Эти технологии позволяют оборонным организациям более эффективно развертывать и управлять сетями связи, быстро адаптироваться к меняющимся эксплуатационным требованиям и поддерживать новые технологии, такие как периферийные вычисления и распределенные облачные архитектуры.

Сегментарные идеи

HF-связь доминировала на мировом рынке военной связи в 2023 году. HF-связь известна своей способностью распространяться на большие расстояния и преодолевать препятствия, такие как пересеченная местность, густая листва и городская среда. Это делает ее высоконадежной для военных операций, проводимых в разнообразных и сложных географических условиях, где связь в пределах прямой видимости или спутниковое покрытие могут быть ограничены или нарушены. Высокочастотный диапазон менее подвержен электромагнитным помехам (ЭМП) и глушению по сравнению с более высокими частотами, используемыми в спутниковой и микроволновой связи. Эта устойчивость имеет решающее значение в военных сценариях, где противники могут попытаться нарушить каналы связи с помощью тактики радиоэлектронной борьбы.

Оборудование связи HF, как правило, более рентабельно с точки зрения первоначальных закупок и эксплуатационных расходов по сравнению со спутниковыми системами связи или другими высокотехнологичными альтернативами. Это ценовое преимущество делает связь HF особенно привлекательной для военных сил, действующих в условиях бюджетных ограничений или в регионах, где инфраструктура для высокочастотных технологий не полностью развита. Системы связи HF могут использовать надежные методы шифрования для обеспечения безопасной передачи конфиденциальной военной информации. Эта возможность необходима для сохранения конфиденциальности и предотвращения несанкционированного доступа или перехвата сообщений, тем самым повышая оперативную безопасность и информационную безопасность. Многие военные организации по всему миру по-прежнему полагаются на устаревшие системы связи HF, которые были интегрированы в их оперативные процедуры и инфраструктуру на протяжении десятилетий. Совместимость и взаимодействие оборудования HF с существующими системами облегчают военным силам поддержание непрерывности возможностей связи без необходимости масштабных обновлений или замен. Связь HF позволяет военным силам устанавливать глобальное покрытие, не полагаясь на определенные спутниковые орбиты или сети наземных станций. Такая гибкость выгодна для быстрого развертывания и операций в удаленных или суровых условиях, где установление или поддержание спутниковой связи может представлять логистические проблемы. Системы связи HF служат надежным резервом для основных каналов связи, таких как спутниковые и наземные сети. В сценариях, когда основные каналы связи скомпрометированы или недоступны, связь HF может обеспечить необходимые резервные возможности для обеспечения непрерывности функций командования, управления и связи (C3).

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке военной связи в 2023 году. Северная Америка, в частности Соединенные Штаты, лидирует в области инноваций в области военных коммуникационных технологий. В регионе находятся многочисленные оборонные подрядчики, научно-исследовательские институты и технологические фирмы, которые постоянно разрабатывают и совершенствуют передовые системы связи. Это технологическое мастерство позволяет странам Северной Америки предлагать самые современные решения, которые отвечают высоким требованиям современных военных операций. Соединенные Штаты и Канада выделяют значительную часть своих национальных бюджетов на оборонные расходы, включая инвестиции в инфраструктуру и технологии связи. Это существенное финансовое обязательство позволяет странам Северной Америки закупать передовые системы связи, проводить обширные исследования и разработки и поддерживать надежные сети связи для вооруженных сил.

Северная Америка может похвастаться прочной промышленной базой в сфере оборонного производства и телекоммуникаций. Оборонная промышленность региона включает в себя известные компании, имеющие опыт в производстве сложного коммуникационного оборудования, спутниковых систем, решений по кибербезопасности и интегрированных сетей связи, предназначенных для военных приложений. Эта возможность обеспечивает надежную и отзывчивую цепочку поставок для поддержки требований военной связи. Северная Америка была пионером в разработке и развертывании систем спутниковой связи, имеющих решающее значение для глобальных военных операций. Передовые спутниковые сети региона обеспечивают безопасные и устойчивые каналы связи, которые улучшают возможности командования, управления и координации на различных операционных театрах. Эти системы обеспечивают широкое покрытие и позволяют передавать данные в реальном времени, поддерживая военные миссии по всему миру. Страны Северной Америки поддерживают прочные стратегические альянсы и партнерства с другими мировыми военными державами и союзниками. Эти альянсы способствуют совместным усилиям по разработке совместимых систем связи, совместных военных учений и инициатив по обмену информацией. Такое международное сотрудничество усиливает влияние и лидерство Северной Америки в формировании глобальных стандартов и практик военной связи.

Учитывая растущую оцифровку военных сетей связи, страны Северной Америки отдают приоритет мерам кибербезопасности и обеспечения информации. Надежные технологии шифрования, защищенные протоколы связи и передовые решения кибербезопасности интегрируются в военные системы связи для защиты от киберугроз и обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности конфиденциальной информации. Северная Америка находится на переднем крае интеграции новых технологий, таких как ИИ, 5G, программно-определяемые сети (SDN) и облачные вычисления, в военные системы связи. Эти технологии повышают оперативную эффективность, гибкость и ситуационную осведомленность, позволяя военным силам использовать аналитические данные и эффективно реагировать на меняющиеся угрозы и вызовы.

Последние события

• В октябре 2023 года Airbus и Northrop Grumman, крупный подрядчик обороны США, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (MoU) для сотрудничества в рамках будущей программы Великобритании по спутниковой связи военного назначения SKYNET. Это стратегическое партнерство направлено на использование передовых технологий и объединенного опыта обеих компаний для удовлетворения конкретных потребностей в области связи Министерства обороны Великобритании. Соглашение подчеркивает приверженность взаимному сотрудничеству, обмену возможностями и инновациям в области военных спутниковых коммуникационных решений.
• Янв 2024 г., Космические силы США предоставили компаниям Lockheed Martin и Boeing контракты на сумму 66 миллионов долларов каждый на разработку нового узкополосного спутника связи. Эти контракты являются частью конкурентного процесса, направленного на создание двух спутников для улучшения системы Mobile User Objective System (MUOS). MUOS — это спутниковая сеть, имеющая решающее значение для военных операций США, облегчающая голосовую связь и передачу данных.

Ключевые игроки рынка

• ASELSAN A.Ş.
• BAE Systems plc
• Cobham Limited
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• Iridium Communications Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Northrop Grumman
• Корпорация RTX
• Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG