Рынок малых сот 5G — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу малых сот (фемтосоты, метросоты, пикосоты и микросоты), по среде эксплуатации (внутри помещений, на открытом воздухе), по области применения (жилые, коммерческие и промышленные), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок малых сот 5G оценивался в 4,12 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 53,76% до 2029 года.

5G Small Cell относится к деятельности, связанной с играми в электронные игры, будь то на консолях, компьютерах, мобильных устройствах или других платформах. Этот рынок готов к значительному росту из-за нескольких ключевых факторов. Распространение смартфонов и доступность мобильных малых сот 5G демократизировали 5G Small Cell, сделав его доступным для более широкой аудитории. Развитие технологий, включая высокоскоростной интернет, мощные процессоры и сложную графику, повысило возможности 5G Small Cell, привлекая больше пользователей. Рост киберспорта превратил 5G Small Cell в зрелищный вид спорта, где профессиональные игроки и турниры привлекают огромную аудиторию и заключают существенные спонсорские соглашения. Такие платформы потоковой передачи данных в помещениях, как Twitch и YouTube 5G Small Cell, еще больше подстегнули этот рост, создавая сообщества вокруг игр и геймеров, способствуя формированию культуры обмена опытом и социального взаимодействия. Развитие технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) должно произвести революцию в ландшафте 5G Small Cell, предлагая захватывающие впечатления, которые стирают грань между виртуальным и реальным мирами. Пандемия COVID-19 ускорила принятие 5G Small Cell, поскольку люди искали развлечений и социальных связей во время карантина, и эта тенденция не показывает никаких признаков изменения. Растущая интеграция 5G Small Cell с другими формами развлечений, такими как фильмы, музыка и социальные сети, также способствует ее росту. Поскольку 5G Small Cell продолжает развиваться, его привлекательность охватывает все возрастные группы и демографические группы, с разнообразным диапазоном жанров, удовлетворяющих различные предпочтения и интересы. Расширение рынка дополнительно обусловлено инновационными стратегиями монетизации, включая внутриигровые покупки, подписки и модель free-to-play, которые привлекают более широкую пользовательскую базу, одновременно генерируя значительный доход. Подводя итог, можно сказать, что рынок 5G Small Cell должен существенно вырасти за счет технологических достижений, возросшей доступности, растущего влияния киберспорта и потоковых платформ, а также интеграции 5G Small Cell с другими формами развлечений, все из которых создают динамичную и быстро развивающуюся экосистему.

Ключевые драйверы рынка

Быстрая урбанизация и увеличение трафика данных

Одним из основных драйверов ускорения глобального рынка 5G Small Cell является быстрая урбанизация в сочетании с экспоненциальным ростом трафика мобильных данных. Поскольку население концентрируется в городских центрах по всему миру, наблюдается соответствующий всплеск спроса на бесшовное высокоскоростное подключение. Традиционные макросотовые вышки часто испытывают трудности с удовлетворением этих требований из-за ограниченной доступности спектра и проблем с проникновением в плотно застроенные среды. Малые соты 5G устраняют этот пробел, обеспечивая локализованное покрытие и повышение пропускной способности в городских точках доступа, где преобладает перегрузка сети. Эти небольшие маломощные базовые станции можно гибко развертывать на уличной мебели, крышах и в помещениях, обеспечивая полное покрытие в областях, где большие сотовые вышки непрактичны или недостаточны. Эта возможность имеет решающее значение для поддержки приложений с интенсивным использованием полосы пропускания, таких как потоковое видео, дополненная реальность (AR) и устройства Интернета вещей (IoT), которые полагаются на стабильные соединения с низкой задержкой. Кроме того, поскольку города продолжают превращаться в умные города с взаимосвязанной инфраструктурой и развертываниями IoT, спрос на надежные сети с высокой пропускной способностью, поддерживаемые малыми сотами 5G, становится незаменимым для стимулирования городских инноваций и повышения качества жизни.

Расширение сетей 5G и использование спектра

Расширение сетей 5G по всему миру является еще одним важным фактором, подпитывающим рост рынка малых сот 5G. В отличие от предыдущих поколений сотовых технологий, 5G работает в более широком диапазоне частот, включая миллиметровые волны (mmWave), которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку. Однако эти более высокие частоты имеют более короткие расстояния распространения и более восприимчивы к препятствиям, что требует плотной сети малых сот для обеспечения постоянного покрытия и производительности. Операторы связи все чаще развертывают малые соты 5G, чтобы дополнить макросоты и максимально использовать спектр, тем самым оптимизируя пропускную способность сети и улучшая пользовательский опыт. Это стратегическое развертывание обеспечивает бесперебойную связь в районах с высоким спросом, таких как городские центры, транспортные узлы и места скопления большого количества людей. Более того, продолжающееся развитие технологии 5G, включая достижения в формировании луча, Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) и сетевое нарезание, повышает эффективность и масштабируемость развертываний малых сот. Эти технологические инновации позволяют операторам связи использовать малые соты 5G не только для потребительских приложений, но и для поддержки критически важных услуг в таких отраслях, как здравоохранение, производство и общественная безопасность, где надежность и подключение в реальном времени имеют первостепенное значение.

Рост Интернета вещей и отраслевые приложения

Быстрый рост Интернета вещей (IoT) и его разнообразных приложений в различных отраслях стимулирует значительный спрос на малые соты 5G. Устройства IoT, от интеллектуальных датчиков и носимых устройств до автономных транспортных средств и промышленного оборудования, генерируют огромные объемы данных, для обработки и связи в реальном времени которым требуются сети с малой задержкой и высокой пропускной способностью. Малые соты 5G играют ключевую роль в обеспечении надежного подключения для развертываний IoT, обеспечивая локализованное покрытие и поддерживая огромную плотность подключения устройств. В таких секторах, как производство, интеллектуальное сельское хозяйство, логистика и здравоохранение, где решения IoT революционизируют операции и повышают эффективность, развертывание малых сот 5G обеспечивает надежную и отказоустойчивую сетевую инфраструктуру. Например, на интеллектуальных заводах датчики и роботы с поддержкой IoT полагаются на сверхнадежную связь, обеспечиваемую малыми сотами 5G, для оптимизации производственных процессов и обеспечения бесперебойной автоматизации. Аналогичным образом, в здравоохранении устройства IoT, подключенные через малые соты 5G, облегчают удаленный мониторинг пациентов, телемедицинские консультации и аналитику данных в реальном времени, улучшая предоставление медицинских услуг и результаты лечения пациентов. Поскольку отрасли продолжают внедрять цифровую трансформацию, основанную на Интернете вещей, ожидается, что спрос на масштабируемые и надежные решения для подключения, предоставляемые малыми сотами 5G, будет расти экспоненциально, стимулируя расширение рынка и инновации в различных вертикалях.

Основные проблемы рынка

Высокие затраты на инфраструктуру и проблемы развертывания

Одной из наиболее существенных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок малых сот 5G, является высокая стоимость инфраструктуры и сложности, связанные с развертыванием этих сетей. Установка малых сот 5G требует значительных инвестиций как в оборудование, так и в приобретение площадки, а также постоянных эксплуатационных расходов. Каждая малая сота должна быть подключена к надежному источнику питания и сети транзитных перевозок, что часто включает прокладку оптоволоконных кабелей или использование микроволновых каналов связи. Эти установки еще больше усложняются необходимостью прохождения различных муниципальных правил и получения разрешений для каждого места развертывания. Городские районы, где больше всего нужны малые соты 5G, создают дополнительные проблемы из-за нехватки подходящих мест и более высоких затрат, связанных с плотной инфраструктурной средой. Более того, высокочастотные диапазоны, используемые 5G, имеют ограниченный диапазон и большую восприимчивость к физическим препятствиям, что требует более высокой плотности малых сот по сравнению с предыдущими поколениями беспроводных технологий. Это увеличивает общее количество сайтов, которые необходимо развернуть и обслуживать, что еще больше увеличивает расходы. Поскольку операторы связи стремятся сбалансировать эти расходы с ожидаемым доходом от расширенных услуг, финансовое бремя может стать существенным препятствием для быстрого и широкомасштабного развертывания малых сот 5G.

Нормативные и разрешительные барьеры

Нормативные и разрешительные барьеры представляют собой еще одну серьезную проблему для мирового рынка малых сот 5G. Процесс получения необходимых разрешений на установку малых сот может быть длительным и сложным, значительно различаясь в разных муниципалитетах и юрисдикциях. Местные органы власти часто вводят строгие правила в отношении размещения, внешнего вида и электромагнитного излучения малых сот, направленные на решение проблем сообщества и эстетических соображений. Эти правила могут привести к задержкам и увеличению расходов для операторов связи, которым приходится разбираться в путанице правил и процессов утверждения. Кроме того, отсутствие стандартизированных политик в регионах усугубляет эти проблемы, поскольку операторы должны адаптировать свои стратегии развертывания для соответствия различным местным требованиям. В некоторых случаях сопротивление общественности установке новой инфраструктуры, вызванное опасениями по поводу рисков для здоровья и стоимости имущества, может еще больше затруднить усилия по развертыванию. Чтобы преодолеть эти нормативные барьеры, телекоммуникационные компании должны заниматься обширным управлением заинтересованными сторонами, включая переговоры с местными органами власти, информирование общественности о преимуществах и безопасности технологии 5G и отстаивание оптимизированных и гармонизированных нормативных рамок. Несмотря на эти усилия, проблемы с регулированием и выдачей разрешений остаются существенным препятствием для эффективного и своевременного развертывания сетей малых сот 5G.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение частных сетей 5G

Значительной тенденцией на мировом рынке сетей малых сот 5G является растущее внедрение частных сетей 5G. Предприятия в различных отраслях признают преимущества развертывания частных сетей 5G для повышения своей операционной эффективности, безопасности и гибкости. В отличие от публичных сетей 5G, частные сети предоставляют выделенную полосу пропускания и покрытие, адаптированные к конкретным потребностям предприятия, гарантируя надежное подключение и низкую задержку для критически важных приложений. Такие отрасли, как производство, логистика, здравоохранение и энергетика, лидируют в этой тенденции, используя частные сети 5G для поддержки устройств IoT, автономного оборудования и аналитики данных в реальном времени. Развертывание малых сот 5G в этих частных сетях имеет важное значение для достижения необходимого покрытия и производительности. Поскольку предприятия продолжают инвестировать в инициативы цифровой трансформации, ожидается, что спрос на частные сети 5G и решения малых сот будет расти, что приведет к значительному расширению рынка и инновациям.

Интеграция периферийных вычислений с малыми сотами 5G

Еще одной заметной тенденцией на мировом рынке малых сот 5G является интеграция периферийных вычислений с развертываниями малых сот 5G. Периферийные вычисления приближают обработку данных к конечному пользователю или устройству, сокращая задержку и повышая эффективность приложений, интенсивно использующих данные. Размещая периферийные вычислительные ресурсы с малыми сотами 5G, операторы связи могут предоставлять расширенные услуги, такие как аналитика в реальном времени, потоковая передача видео и дополненная реальность с минимальной задержкой. Такая интеграция особенно выгодна для приложений, требующих сверхнизкой задержки и высокой надежности, таких как автономные транспортные средства, умные города и промышленная автоматизация. Синергия между малыми ячейками 5G и периферийными вычислениями также позволяет операторам связи предлагать новые услуги и источники дохода, такие как сетевое нарезание и периферия как услуга. Поскольку спрос на обработку данных в реальном времени и приложения с малой задержкой продолжает расти, интеграция периферийных вычислений с малыми ячейками 5G будет играть решающую роль в развитии телекоммуникационных сетей.

Рост технологий Open RAN и виртуализации

Рост технологий Open Radio Access Network (Open RAN) и виртуализации является еще одной ключевой тенденцией, формирующей глобальный рынок малых ячеек 5G. Open RAN — это инициатива по стандартизации и открытию архитектуры сети радиодоступа, обеспечивающая большую совместимость и гибкость при развертывании сетевых компонентов от разных поставщиков. Такой подход контрастирует с традиционными, фирменными решениями RAN, которые часто ограничивают операторов использованием оборудования определенного поставщика. Внедрение Open RAN позволяет операторам связи сокращать расходы, увеличивать инновации и ускорять развертывание малых ячеек 5G. Кроме того, использование технологий виртуализации, таких как виртуализация сетевых функций (NFV) и программно-определяемые сети (SDN), позволяет операторам отделить аппаратное обеспечение от программного обеспечения, что приводит к более гибким и масштабируемым сетевым развертываниям. Виртуализированные решения для малых сот можно динамически управлять и организовывать, оптимизируя производительность сети и использование ресурсов. По мере того, как отрасль движется к более открытым и гибким сетевым архитектурам, принятие технологий Open RAN и виртуализации будет способствовать значительному прогрессу в развертывании и эксплуатации малых сот 5G, повышая общую эффективность и возможности сетей 5G.

Сегментарные данные

Тип малых сот

В 2023 году сегмент пикосот доминировал на мировом рынке малых сот 5G и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Пикосоты — это небольшие базовые станции сотовой связи, которые обычно используются для расширения покрытия в районах с высокой плотностью пользователей, таких как офисные здания, торговые центры, аэропорты и стадионы. Их способность поддерживать большее количество одновременных подключений по сравнению с фемтосотами, наряду с их относительно большей зоной покрытия, делает пикосоты идеальным решением для повышения пропускной способности сети и обеспечения надежной связи в густонаселенных городских условиях. Рост трафика мобильных данных и растущий спрос на бесшовное подключение в помещениях и районах с интенсивным движением значительно способствовали принятию пикосот. Кроме того, развертывание сетей 5G, которые работают на более высоких частотных диапазонах с ограниченным распространением, требует использования пикосот для обеспечения локализованного покрытия и улучшения пропускной способности. Пикосоты предлагают сбалансированное решение между покрытием и пропускной способностью, сокращая разрыв между более крупными макросотами и меньшими фемтосотами. Кроме того, достижения в области сетевых технологий, такие как Massive MIMO и формирование луча, еще больше повысили производительность и эффективность пикосот, что делает их предпочтительным выбором для операторов связи, стремящихся оптимизировать свои сети 5G. Масштабируемость, гибкость и экономичность пикосот делают их важнейшим компонентом инфраструктуры 5G, позволяя операторам удовлетворять растущие потребности потребителей и предприятий в высокоскоростном подключении с малой задержкой. По мере продолжения урбанизации и усиления потребности в надежном покрытии внутри помещений сегмент пикосот готов сохранить свое лидерство на рынке малых сот 5G, способствуя существенному росту и инновациям в телекоммуникационном секторе.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке малых сот 5G и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Лидерство этого региона обусловлено несколькими факторами, включая быструю урбанизацию, значительные инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру и сильную государственную поддержку развертывания 5G. Такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, находятся на переднем крае внедрения 5G, с широким развертыванием сетей 5G и значительными достижениями в технологии малых сот. Агрессивная стратегия Китая в области 5G, поддержанная государственными телекоммуникационными гигантами и значительным государственным финансированием, привела к широкому развертыванию малых сот 5G в крупных городах и промышленных зонах. Аналогичным образом, раннее принятие 5G Южной Кореей и ее стремление стать мировым лидером в области технологий привели к обширным установкам малых сот для повышения пропускной способности и покрытия сети. Сосредоточение Японии на умных городах и приложениях IoT также стимулирует спрос на малые соты 5G, обеспечивая надежную связь в городских и промышленных условиях. Высокая плотность населения и передовой технологический ландшафт в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуют надежной сетевой инфраструктуры для поддержки растущего трафика данных и новых приложений, таких как автономные транспортные средства, умные фабрики и дополненная реальность. Кроме того, конкурентный рынок телекоммуникаций в регионе и присутствие ведущих поставщиков технологий, таких как Huawei, Samsung и ZTE, способствуют быстрому внедрению инноваций и развертыванию малых сот 5G. Поскольку все больше стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают внедрять 5G и инвестировать в свои цифровые экосистемы, регион готов сохранить свое лидерство на рынке малых сот 5G, стимулируя рост и устанавливая ориентиры для других регионов. Сочетание правительственных инициатив, технологических достижений и растущего потребительского спроса на высокоскоростное подключение гарантирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется на передовой мирового рынка малых сот 5G в течение всего прогнозируемого периода.

Последние события

• В марте 2024 года Prospecta Utilities собирается трансформировать связь, установив одну из первых в Австралии автономных фиксированных беспроводных сетей миллиметрового диапазона 5G. Эта передовая сеть обеспечит скорость интернета до 2 ГБ в секунду для GemLife Gold Coast, курорта для людей старше 50 лет. В сотрудничестве с Airspan Networks Holdings, американским поставщиком оборудования и программного обеспечения RAN, Prospecta Utilities разработала технологию радиосвязи AIR5G 7200 5G. Это автономное решение предлагает альтернативу традиционным услугам «оптоволокно до помещения». Инновационная технология будет способствовать бесшовной интеграции устройств «умного дома», значительно улучшая повседневную жизнь жителей за счет улучшенного подключения.
• В июне 2024 года Airspan Networks Inc., ведущий поставщик инновационных программных и аппаратных решений для сетей 5G и пионер в области сквозного открытого RAN, частных сетей и связи «воздух-земля», объявила, что Суд по делам о банкротстве США в округе Делавэр утвердил ее План реорганизации. Это подтверждение позиционирует компанию для долгосрочного успеха с укрепленным балансом и повышенной финансовой гибкостью.
• В ноябре 2023 года компания Picocom, специализирующаяся на микросхемах и программном обеспечении для базовой полосы 5G Open Radio Access Network (OpenRAN), представила свою новейшую систему на кристалле (SoC) PC805, разработанную для радиомодулей OpenRAN малых сот 5G (O-RU).Компания подчеркнула, что компактный маломощный чипсет упрощает развертывание O-RU малых сот 5G NR/LTE в различных сценариях, включая корпоративные, промышленные, нейтральные хостовые и частные сети.Picocom.

Ключевые игроки рынка

• Huawei Technologies Co., Ltd
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd
• ZTE Corporation
• Cisco Systems, Inc
• CommScope, Inc 
• Fujitsu Limited
• NEC Corporation
• Airspan Networks Inc