Рынок ИТ-оборудования Австралии, по типу продукта (серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование, персональные компьютеры (ПК), периферийные устройства), по конечному пользователю (ИТ и телекоммуникации, BFSI, здравоохранение, розничная торговля, производство, государственный сектор), по региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019-2029F

Обзор рынка

Австралия

Рынок ИТ-оборудования охватывает сектор, посвященный производству, распространению и продаже физических компонентов и устройств, используемых в системах информационных технологий. Этот рынок включает в себя широкий спектр продуктов, таких как компьютеры, серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование и периферийные устройства, такие как клавиатуры, мониторы и принтеры. ИТ-оборудование служит базовой инфраструктурой для вычислительных и коммуникационных систем, поддерживая как потребительские, так и корпоративные приложения.

Ключевые сегменты на рынке ИТ-оборудования включают персональные вычислительные устройства (настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты), оборудование центров обработки данных (серверы, системы хранения данных) и сетевую инфраструктуру (маршрутизаторы, коммутаторы). Рынок обусловлен достижениями в области технологий, включая инновации в области вычислительной мощности, энергоэффективности и подключения. Кроме того, растущий спрос на облачные вычисления, аналитику больших данных и Интернет вещей (IoT) существенно повлиял на динамику рынка.

По мере развития технологий рынок ИТ-оборудования должен адаптироваться к таким тенденциям, как миниатюризация, повышенная интеграция и повышенная производительность. Этот сектор является неотъемлемой частью функционирования современных цифровых экосистем, позволяя выполнять всеот повседневных личных задач до сложных корпоративных операций.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения

Технологические достижения являются значительным драйвером рынка ИТ-оборудования Австралии. Быстрое развитие технологий постоянно формирует и влияет на спрос на новые и модернизированные компоненты оборудования. Такие инновации, как более быстрые процессоры, более эффективные системы памяти и передовые решения для хранения данных, обуславливают необходимость обновления оборудования, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Например, достижения в области полупроводниковых технологий привели к разработке более мощных и энергоэффективных процессоров, которые имеют решающее значение для повышения производительности как потребительского, так и корпоративного оборудования. Кроме того, рост высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения создал спрос на специализированное оборудование, способное обрабатывать сложные вычисления и большие наборы данных. Внедрение таких технологий, как твердотельные накопители (SSD) и высокоскоростное сетевое оборудование, также отражает реакцию рынка на потребность в более быстрой и надежной обработке и передаче данных.

Растущая распространенность устройств Интернета вещей (IoT) требует широкого спектра аппаратных компонентов для поддержки растущего числа подключенных устройств. Эта тенденция стимулирует спрос на шлюзы, датчики и коммуникационные модули IoT, способствуя расширению рынка ИТ-оборудования.

Поскольку технологии продолжают развиваться, потребность в передовых аппаратных решениях будет сохраняться, подпитывая постоянный рост и инновации в секторе ИТ-оборудования Австралии. Компании должны постоянно инвестировать в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособными и удовлетворять меняющиеся потребности потребителей и предприятий.

Растущий спрос на центры обработки данных

Растущий спрос на центры обработки данных является важнейшим фактором развития рынка ИТ-оборудования Австралии. Центры обработки данных служат основой современной цифровой инфраструктуры, предоставляя необходимые возможности для хранения, управления и обработки огромных объемов данных. Поскольку предприятия и потребители генерируют и потребляют больше данных, потребность в надежных и масштабируемых решениях для центров обработки данных значительно возросла.

Несколько факторов способствуют росту спроса на центры обработки данных. Распространение услуг облачных вычислений привело к резкому росту потребности в мощностях центров обработки данных для поддержки облачных приложений и решений для хранения данных. Кроме того, рост аналитики больших данных и Интернета вещей (IoT) увеличил объем данных, которые необходимо обрабатывать и анализировать, что еще больше стимулирует спрос на ресурсы центров обработки данных.

В ответ на эти тенденции организации инвестируют в развитие и расширение центров обработки данных, что, в свою очередь, стимулирует спрос на различные компоненты ИТ-оборудования. Сюда входят серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и решения по охлаждению. Центрам обработки данных требуется современное оборудование для обеспечения высокой производительности, надежности и энергоэффективности, что стимулирует постоянное совершенствование и модернизацию технологий ИТ-оборудования. Кроме того, центры обработки данных должны адаптироваться к меняющимся отраслевым стандартам и правилам, связанным с безопасностью данных и экологической устойчивостью. Это создает дополнительные возможности для поставщиков ИТ-оборудования для предоставления инновационных решений, которые соответствуют этим требованиям.

Растущий спрос на центры обработки данных является значительным драйвером рынка ИТ-оборудования Австралии, поскольку он требует постоянной разработки и развертывания передовых аппаратных решений для поддержки растущих потребностей в данных предприятий и потребителей.

Рост облачных вычислений

Рост облачных вычислений является основным драйвером рынка ИТ-оборудования Австралии. Облачные вычисления произвели революцию в том, как предприятия и частные лица получают доступ к вычислительным ресурсам и используют их, предлагая масштабируемые и экономически эффективные решения для хранения, обработки данных и хостинга приложений. Этот переход от традиционной локальной инфраструктуры к облачным сервисам существенно повлиял на спрос на ИТ-оборудование.

Поставщикам облачных сервисов требуются значительные инвестиции в оборудование для создания и обслуживания инфраструктуры, необходимой для предоставления облачных сервисов. Сюда входят высокопроизводительные серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и технологии виртуализации. По мере того, как все больше организаций переходят в облако, потребность в этих аппаратных компонентах увеличивается, что стимулирует рост рынка ИТ-оборудования. Кроме того, принятие гибридных и многооблачных сред еще больше способствовало росту спроса на ИТ-оборудование. Компании часто используют комбинацию публичных и частных облачных сервисов для удовлетворения своих конкретных потребностей, что требует дополнительного оборудования для эффективной интеграции и управления этими разнообразными средами.

Рост периферийных вычислений, которые включают обработку данных ближе к их источнику для сокращения задержек и повышения производительности, также стимулирует спрос на специализированное оборудование. Инфраструктура периферийных вычислений требует устройств и систем, которые могут обрабатывать данные и обмениваться ими в режиме реального времени, что способствует расширению рынка ИТ-оборудования.

Поскольку облачные вычисления продолжают развиваться и расширяться, спрос на передовые решения в области ИТ-оборудования будет сохраняться. Этот рост предоставляет поставщикам оборудования возможности разрабатывать и поставлять инновационные продукты, которые поддерживают динамические потребности облачных вычислительных сред.

Растущие угрозы кибербезопасности

Растущие угрозы кибербезопасности являются важным драйвером рынка ИТ-оборудования Австралии. Поскольку кибератаки становятся все более сложными и частыми, организации вкладывают значительные средства в меры кибербезопасности для защиты своих цифровых активов и инфраструктуры. Этот растущий акцент на кибербезопасности привел к увеличению спроса на специализированное оборудование, предназначенное для повышения безопасности и защиты от потенциальных угроз.

Одной из ключевых областей является разработка передового оборудования безопасности, такого как брандмауэры, системы обнаружения вторжений (IDS) и устройства шифрования. Эти аппаратные решения необходимы для защиты от различных типов киберугроз, включая вредоносное ПО, программы-вымогатели и попытки несанкционированного доступа. Организации также инвестируют в аппаратные решения безопасности, которые предлагают более высокий уровень защиты и производительности по сравнению с программными решениями. Кроме того, рост нормативных требований и стандартов соответствия, связанных с безопасностью данных, обусловил необходимость в аппаратных решениях, которые соответствуют этим строгим требованиям. Например, предприятия должны придерживаться таких стандартов, как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Закон Австралии о конфиденциальности, которые требуют внедрения надежных мер безопасности для защиты конфиденциальной информации.

Возрастающая сложность угроз кибербезопасности также требует постоянного совершенствования технологий аппаратного обеспечения безопасности. Поставщики разрабатывают новые и инновационные продукты для устранения возникающих угроз и уязвимостей, способствуя общему росту рынка ИТ-оборудования.

Основные проблемы рынка

Сбои в цепочке поставок

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок ИТ-оборудования Австралии, являются сбои в цепочке поставок. Глобальная цепочка поставок компонентов ИТ-оборудования сложна и взаимосвязана, в нее вовлечены несколько уровней поставщиков, производителей и дистрибьюторов. Сбои в этой цепочке поставок могут иметь значительные последствия для доступности и стоимости ИТ-оборудования в Австралии.

Несколько факторов способствуют сбоям в цепочке поставок. Геополитическая напряженность, торговые споры и стихийные бедствия могут повлиять на поток товаров и материалов. Например, пандемия COVID-19 выявила уязвимости в глобальных цепочках поставок, что привело к задержкам и дефициту ключевых компонентов, таких как полупроводники. Эта ситуация оказала волновой эффект на различные отрасли, включая ИТ-оборудование, где задержки в доступности компонентов могут остановить производство и увеличить затраты.

Концентрация производства в определенных регионах, таких как Азия, означает, что любые сбои в этих областях могут непропорционально повлиять на глобальные поставки ИТ-оборудования. Зависимость от ограниченного числа поставщиков критически важных компонентов, таких как микросхемы и модули памяти, еще больше усугубляет проблему. Когда крупный поставщик сталкивается с проблемами, это может привести к повсеместному дефициту и росту цен на аппаратные продукты.

Эти сбои в цепочке поставок не только влияют на доступность ИТ-оборудования, но и влияют на ценообразование. Увеличение затрат на компоненты может привести к более высоким ценам для конечных пользователей, что может сдерживать инвестиции и замедлять внедрение технологий. Компании также могут столкнуться с трудностями в управлении уровнями запасов и удовлетворении спроса клиентов, что может привести к потенциальной потере дохода и неудовлетворенности клиентов.

Чтобы смягчить эти проблемы, компаниям на рынке ИТ-оборудования Австралии необходимо принять стратегии для обеспечения устойчивости цепочки поставок. Это включает в себя диверсификацию поставщиков, инвестиции в управление запасами и изучение альтернативных вариантов поставок. Кроме того, укрепление прочных отношений с поставщиками и информирование о потенциальных сбоях может помочь компаниям лучше ориентироваться в сложностях глобальной цепочки поставок.

Быстрое технологическое устаревание

Быстрое технологическое устаревание является еще одной значительной проблемой для рынка ИТ-оборудования Австралии. Стремительное развитие технологий означает, что компоненты и устройства оборудования могут быстро устаревать, что приводит к постоянной потребности в инновациях и обновлениях. Эта проблема затрагивает как производителей оборудования, так и конечных пользователей, создавая динамичную и конкурентную среду.

Технологические достижения происходят с беспрецедентной скоростью, обусловленной постоянным стремлением к лучшей производительности, эффективности и функциональности. Например, процессоры, решения для хранения данных и сетевое оборудование часто обновляются новыми функциями и улучшениями. В результате оборудование, которое было самым современным несколько лет назад, может быстро устареть, что приводит к необходимости частой замены и модернизации.

Такой быстрый темп изменений создает несколько проблем для рынка ИТ-оборудования. Производителям требуются постоянные инвестиции в исследования и разработки, чтобы оставаться впереди конкурентов и поставлять передовые продукты. Необходимость постоянного внедрения инноваций может истощать ресурсы и увеличивать затраты, влияя на размер прибыли.

Для конечных пользователей проблема заключается в управлении жизненными циклами технологий и принятии обоснованных инвестиционных решений. Предприятия и частные лица должны оценивать компромиссы между инвестированием в новейшее оборудование и поддержанием существующего оборудования. Частые обновления могут быть дорогостоящими и не всегда могут обеспечить значительную отдачу от инвестиций, особенно если преимущества новых технологий не соответствуют потребностям пользователя. Кроме того, быстрое устаревание технологий может способствовать возникновению проблем с электронными отходами (e-waste). По мере того как оборудование устаревает, оно часто оказывается на свалках, создавая экологические проблемы и вызывая необходимость в устойчивых методах утилизации и переработки.

Чтобы решить эти проблемы, заинтересованные стороны на рынке ИТ-оборудования Австралии должны принять стратегии для эффективного управления технологическими изменениями. Это включает в себя получение информации о новых тенденциях, инвестирование в перспективные технологии и разработку устойчивых методов утилизации и переработки оборудования. Преодолевая проблемы быстрого устаревания технологий, компании и частные лица могут лучше согласовывать свои технологические инвестиции с меняющимися потребностями и динамикой рынка.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение периферийных вычислений

Периферийные вычисления являются заметной тенденцией на рынке ИТ-оборудования Австралии, отражающей сдвиг в сторону децентрализации обработки данных для повышения производительности и эффективности. В отличие от традиционных облачных вычислений, которые опираются на централизованные центры обработки данных, периферийные вычисления обрабатывают данные ближе к их источнику, например, устройствам IoT или локальным серверам, тем самым сокращая задержку и улучшая анализ данных в реальном времени.

Рост периферийных вычислений обусловлен несколькими факторами. Распространение устройств Интернета вещей (IoT) генерирует огромные объемы данных, которые необходимо обрабатывать быстро и эффективно. Обрабатывая эти данные на периферии сети, организации могут минимизировать задержки, связанные с отправкой данных в централизованные центры обработки данных, что приводит к более быстрому принятию решений и повышению производительности приложений. Кроме того, рост умных городов и подключенной инфраструктуры требует надежных периферийных вычислительных решений для обработки огромного объема данных, генерируемых датчиками, камерами и другими устройствами. Периферийные вычисления позволяют лучше управлять этими потоками данных, распределяя вычислительную мощность по нескольким узлам, что повышает надежность и устойчивость системы.

Рынок ИТ-оборудования Австралии реагирует на эту тенденцию разработкой и развертыванием специализированного периферийного вычислительного оборудования. Сюда входят периферийные серверы, шлюзы и сетевое оборудование, предназначенное для поддержки распределенных вычислительных сред. Поставщики инвестируют в аппаратные решения, которые обеспечивают высокую производительность, низкую задержку и энергоэффективность для удовлетворения потребностей приложений периферийных вычислений.

Поскольку периферийные вычисления продолжают развиваться, ожидается, что они будут способствовать дальнейшему развитию технологий ИТ-оборудования. Эта тенденция не только расширяет возможности существующей инфраструктуры, но и создает возможности для инноваций в таких областях, как обработка данных, хранение и подключение. Растущее внедрение периферийных вычислений меняет ландшафт рынка ИТ-оборудования Австралии, влияя как на развитие технологий, так и на динамику рынка.

Рост инфраструктуры 5G

Расширение инфраструктуры 5G является важной тенденцией, формирующей рынок ИТ-оборудования Австралии. Технология 5G обещает произвести революцию в области подключения за счет более высоких скоростей, меньшей задержки и большей емкости по сравнению с предыдущими поколениями мобильных сетей. Это достижение имеет далеко идущие последствия для различных секторов, включая телекоммуникации, транспорт и умные города.

Развертывание сетей 5G требует значительных инвестиций в ИТ-оборудование, включая базовые станции, антенны, маршрутизаторы и сетевое оборудование. Эти компоненты необходимы для создания и обслуживания высокоскоростных сетей с низкой задержкой, которые требуются для технологии 5G. Правительство Австралии и телекоммуникационные компании активно инвестируют в инфраструктуру 5G для улучшения связи и поддержки растущего спроса на мобильные данные. Помимо улучшения мобильной связи, технология 5G способствует разработке новых приложений и услуг. Например, она обеспечивает прогресс в области автономных транспортных средств, телемедицины и дополненной реальности, предоставляя высокоскоростное и надежное соединение, необходимое для эффективного функционирования этих технологий. В результате спрос на специализированное оборудование 5G продолжает расти, что стимулирует рост рынка ИТ-оборудования.

Внедрение инфраструктуры 5G также создает проблемы, включая необходимость в обновленном оборудовании для поддержки новых сетевых стандартов и управления уплотнением сети. Поскольку сети 5G требуют более высокой плотности малых сот и базовых станций, поставщики ИТ-оборудования должны решать технические и логистические проблемы, связанные с этими развертываниями.

Рост инфраструктуры 5G является преобразующей тенденцией на рынке ИТ-оборудования Австралии, влияющей на развитие технологий и стимулирующей спрос на передовые аппаратные решения. Ожидается, что продолжающееся расширение сетей 5G сформирует будущее связи и создаст новые возможности для инноваций в различных отраслях.

Акцент на устойчивости и энергоэффективности

Устойчивость и энергоэффективность становятся все более важными тенденциями на рынке ИТ-оборудования Австралии, обусловленными растущими экологическими проблемами и нормативными требованиями. Поскольку спрос на ИТ-оборудование продолжает расти, все больше внимания уделяется разработке и внедрению продуктов, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и снижают потребление энергии.

Одним из ключевых факторов этой тенденции является необходимость решения проблемы воздействия электронных отходов (e-waste) на окружающую среду. ИТ-оборудование имеет ограниченный жизненный цикл, а устаревшее или вышедшее из строя оборудование часто оказывается на свалках, способствуя ухудшению состояния окружающей среды. Для борьбы с этой проблемой компании инвестируют в устойчивые аппаратные решения, такие как продукты, разработанные для более легкой переработки, сокращенного использования опасных материалов и более длительного жизненного цикла.

Энергоэффективность является еще одним важным направлением, поскольку центры обработки данных и другая ИТ-инфраструктура потребляют значительное количество электроэнергии. Организации ищут аппаратные решения, которые обеспечивают лучшую производительность на ватт, снижая общее потребление энергии и эксплуатационные расходы. Это включает в себя разработку энергоэффективных процессоров, блоков питания и систем охлаждения, предназначенных для минимизации потребления энергии при сохранении высокой производительности. Кроме того, растет тенденция к использованию возобновляемых источников энергии для питания ИТ-инфраструктуры. Компании изучают способы интеграции солнечных, ветровых и других возобновляемых энергетических решений в свою деятельность, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и снизить свой углеродный след.

Акцент на устойчивости и энергоэффективности меняет рынок ИТ-оборудования, стимулируя инновации и влияя на разработку продуктов. Поставщики все чаще включают экологические соображения в свои процессы проектирования и производства, реагируя как на нормативные требования, так и на потребительский спрос на более экологичные технологии.

Поскольку экологические проблемы продолжают расти, акцент на устойчивости и энергоэффективности, вероятно, останется заметной тенденцией на рынке ИТ-оборудования Австралии. Этот сдвиг в сторону более экологически ответственных методов будет способствовать дальнейшему прогрессу в области аппаратных технологий и будет способствовать более устойчивому будущему.

Сегментарные данные

Сведения о типах продуктов

Распространение облачных сервисов, включая инфраструктуру как услугу (IaaS) и платформу как услугу (PaaS), в значительной степени зависит от серверных технологий. Поставщикам облачных услуг требуются высокопроизводительные серверы для поддержки широкого спектра приложений, от систем планирования ресурсов предприятия (ERP) до аналитики больших данных. Таким образом, рост облачных вычислений в Австралии значительно повысил спрос на передовые серверные решения.

Предприятия в различных секторах все чаще внедряют сложные ИТ-архитектуры, которые зависят от серверов для критически важных операций. К ним относятся виртуализированные среды, высокопроизводительные вычисления (HPC) и критически важные приложения. Поскольку организации стремятся расширить свои ИТ-возможности и обеспечить надежную доставку услуг, серверы становятся важнейшими компонентами для достижения этих целей.

Достижения в области серверных технологий, такие как разработка высокоплотных, энергоэффективных и модульных серверов, сделали их более привлекательными для предприятий. Эти инновации удовлетворяют потребности в более высокой производительности, сниженном потреблении энергии и повышенной гибкости, способствуя их доминированию на рынке.

Серверы играют решающую роль в поддержке новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и периферийные вычисления. Эти технологии требуют мощного и специализированного серверного оборудования для эффективной обработки и анализа данных, что еще больше стимулирует спрос на серверы.

Региональные данные

Новый Южный Уэльс (NSW) занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Новый Южный Уэльс, в частности Сидней, является крупнейшим экономическим и финансовым центром Австралии. В регионе расположены многочисленные штаб-квартиры корпораций, финансовые учреждения и технологические компании, что стимулирует значительный спрос на ИТ-оборудование. Концентрация предприятий и отраслей создает надежный рынок для серверов, устройств хранения данных и сетевого оборудования, поскольку компании инвестируют в ИТ-инфраструктуру для поддержки операций и роста.

Сидней является крупным центром операций центров обработки данных в Австралии. Стратегическое расположение города в сочетании с его развитой инфраструктурой делает его привлекательным местом для инвестиций в центры обработки данных. Рост облачных вычислений и аналитики больших данных привел к увеличению спроса на высокопроизводительные серверы и решения для хранения данных, что еще больше укрепило доминирование Нового Южного Уэльса на рынке ИТ-оборудования.

Новый Южный Уэльс является лидером в области технологических инноваций и исследований. Акцент региона на технологиях и инновациях способствует процветающей экосистеме для разработки и внедрения ИТ-оборудования. Научно-исследовательские институты, технологические стартапы и устоявшиеся технологические компании в Новом Южном Уэльсе стимулируют прогресс в области ИТ-оборудования, способствуя доминированию региона на рынке.

Правительство Нового Южного Уэльса вложило значительные инвестиции в технологии и инфраструктуру для поддержки цифровой трансформации и инноваций. Такие инициативы, как проекты умных городов, улучшение связи и поддержка технологически ориентированных предприятий, повышают спрос на ИТ-оборудование. Эти инвестиции создают благоприятную среду для роста и внедрения ИТ-оборудования в регионе.

Последние события

• В ноябре 2023 года шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson расширил свой портфель решений для сетей радиодоступа (RAN), представив четыре новых блока RAN, два высокопроизводительных процессора, обновленное программное обеспечение для агрегации несущих и маршрутизаторы на базе ИИ. Это стратегическое расширение призвано помочь телекоммуникационным компаниям удовлетворить потребности сетей 5G-Advanced и передовых приложений ИИ. Расширенный портфель решений RAN Compute от Ericsson теперь включает четыре различных продукта, предлагаемых как в вариантах с высокой, так и стандартной емкостью и доступных в корпусном и наружном форматах. Новые блоки RAN также «готовы к оборудованию» для реализаций OpenRadio Access Network (OpenRAN), как указано в недавнем пресс-релизе Ericsson.
• В апреле 2024 года китайский производитель 3D-принтеров Kings 3D расширил свою линейку продукции несколькими новыми предложениями в четырех ключевых категорияхметаллическая 3D-печать, пятиосевое аддитивное и субтрактивное производство, высокоскоростное линейное формование и дуговое аддитивное производство. К последним дополнениям относятся LASERADD-600, универсальный пятиосевой станок с ЧПУ, объединяющий аддитивные и субтрактивные процессы; DED-A800, усовершенствованная система дугового аддитивного производства; и BJ-M400-A, металлический порошковый 3D-принтер, использующий технологию струйной печати металлическим связующим. В секторе полимеров Kings 3D представила HSLA-400, высокоскоростной принтер светоотверждения с формированием линий. Кроме того, компания расширила свою серию машин Kings Metal 3D Printing Machine DiMetal моделью DiMetal-500M, высокопроизводительным металлическим 3D-принтером с четырьмя лазерами.
• В мае 2023 года Индия представила расширенную схему стимулирования, призванную привлечь значительные инвестиции в производство ИТ-оборудования, увеличив общую сумму до 2 млрд долларов США. Инициатива была направлена на стимулирование внутреннего производства ноутбуков и планшетов, а также персональных компьютеров и серверов. Ожидалось, что программа принесет пользу как глобальным, так и индийским компаниям, включая Dell (DELL.N), Wistron Corp (3231.TW), Dixon (DIXO.NS) и Foxconn (2317.TW).

Ключевые игроки рынка

• HewlettPackard Enterprise Company
• Cisco Systems Inc.
• IBM Корпорация
• MicrosoftCorporation
• OracleCorporation
• IntelCorporation
• NVIDIACorporation
• PureStorage Inc.