Рынок основных банковских решений — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (решения, услуги), по развертыванию (локально, облако), по размеру организации (МСП, крупные предприятия), по конечным пользователям (банки, финансовые учреждения), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок основных банковских решений оценивался в 14,5 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 34,37 млрд долларов США в 2029 году и прогнозирует устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 15,3% до 2029 года. Глобальный рынок основных банковских решений переживает устойчивый рост, обусловленный растущей потребностью в цифровой трансформации среди финансовых учреждений. Основные банковские решения, которые охватывают программные системы, управляющие повседневными банковскими операциями, такими как транзакции, счета и данные клиентов, становятся критически важными, поскольку банки и финансовые организации стремятся повысить операционную эффективность и качество обслуживания клиентов. Переход к облачным платформам и интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, еще больше стимулируют расширение рынка, предлагая масштабируемые решения в режиме реального времени, которые повышают точность данных и сокращают операционные расходы. Кроме того, растущий спрос на многоканальный банковский опыт и требования к соблюдению нормативных требований побуждают банки внедрять современные основные банковские системы. Поскольку финансовые учреждения стремятся оставаться конкурентоспособными и удовлетворять меняющиеся потребности клиентов, разбирающихся в цифровых технологиях, инвестиции в передовые основные банковские решения все чаще рассматриваются как необходимые. Ожидается, что рынок продолжит свою траекторию роста, поскольку учреждения по всему миру внедряют инновации для повышения операционного совершенства и предоставления превосходного обслуживания клиентов.

Ключевые драйверы рынка

Цифровая трансформация в банковской сфере

Быстрая цифровая трансформация в банковском секторе является ключевым фактором роста глобального рынка основных банковских решений. Поскольку финансовые учреждения все чаще переходят на цифровые платформы для повышения своей операционной эффективности и взаимодействия с клиентами, растет спрос на передовые основные банковские решения, которые поддерживают эти переходы. Цифровая трансформация охватывает внедрение облачных вычислений, мобильного банкинга и искусственного интеллекта, что требует современных основных банковских систем, способных интегрироваться с этими технологиями. Банки стремятся заменить устаревшие унаследованные системы гибкими, масштабируемыми решениями, которые обеспечивают обработку в реальном времени, оптимизируют операции и сокращают расходы. Современные основные банковские решения облегчают бесшовную интеграцию по различным каналам, позволяя банкам предлагать единообразный клиентский опыт независимо от точки соприкосновения. Этот сдвиг обусловлен необходимостью оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся цифровом ландшафте, где ожидания клиентов постоянно растут. Поскольку все больше банков принимают цифровые стратегии для удовлетворения потребностей технически подкованных потребителей и улучшения предоставления услуг, рынок основных банковских решений переживает значительный рост.

Растущий спрос на обработку в реальном времени

Растущий спрос на возможности обработки в реальном времени является основным драйвером глобального рынка основных банковских решений. В сегодняшней быстро меняющейся финансовой среде клиенты ожидают мгновенного доступа к своим счетам, транзакциям и другим банковским услугам. Традиционные основные банковские системы, часто ограниченные устаревшими технологиями, с трудом обеспечивают скорость и эффективность, необходимые для обработки в реальном времени. Это побудило финансовые учреждения инвестировать в современные основные банковские решения, которые поддерживают обработку транзакций в реальном времени, что позволяет им предлагать более быстрые и точные услуги. Обработка в реальном времени повышает удовлетворенность клиентов, предоставляя немедленные обновления по транзакциям, остаткам и операциям по счетам. Кроме того, она повышает операционную эффективность за счет автоматизации процессов и снижения необходимости ручного вмешательства. Поскольку спрос на возможности в реальном времени продолжает расти, обусловленный как ожиданиями клиентов, так и нормативными требованиями, банки все чаще внедряют передовые основные банковские системы, чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать бесперебойную доставку услуг.

Требования к соблюдению нормативных требований

Соблюдение нормативных требований является важным фактором развития глобального рынка основных банковских решений. Финансовые учреждения сталкиваются со строгими нормативными требованиями, связанными с безопасностью данных, борьбой с отмыванием денег (AML) и практикой «знай своего клиента» (KYC). Чтобы соблюдать эти правила и избегать штрафов, банки должны внедрять основные банковские решения, которые обеспечивают надежные функции соответствия. Современные основные банковские системы предлагают комплексные инструменты для управления нормативной отчетностью, мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества, гарантируя, что учреждения могут эффективно выполнять свои обязательства по соблюдению требований. Эти системы предназначены для интеграции с нормативными базами и адаптации к меняющимся правилам, помогая банкам оставаться соответствующими требованиям в динамичной нормативной среде. Потребность в улучшенных возможностях соответствия требованиям подталкивает финансовые учреждения инвестировать в передовые основные банковские решения, которые обеспечивают мониторинг, отчетность и аналитику в режиме реального времени, тем самым стимулируя рост рынка. Поскольку нормативные требования становятся все более сложными, принятие соответствующих требованиям и адаптируемых основных банковских систем имеет важное значение для поддержания операционной целостности и избежания нормативных рисков.

Растущие ожидания клиентов в отношении многоканального банковского обслуживания

Растущие ожидания клиентов в отношении многоканального банковского обслуживания являются движущей силой глобального рынка основных банковских решений. Сегодняшние потребители требуют бесперебойного и последовательного банковского обслуживания по различным каналам, включая мобильные приложения, онлайн-платформы и физические отделения. Чтобы соответствовать этим ожиданиям, финансовым учреждениям требуются основные банковские решения, которые поддерживают интегрированные многоканальные операции, позволяя клиентам получать доступ к своим счетам и выполнять транзакции без усилий, независимо от выбранного ими канала. Современные основные банковские системы предоставляют необходимую инфраструктуру для обеспечения синхронизации всех взаимодействий с клиентами и обновления информации в режиме реального времени во всех точках соприкосновения. Такая интеграция повышает удовлетворенность клиентов, предоставляя единый опыт и уменьшая трение в банковском процессе. По мере роста спроса на персонализированные и доступные банковские услуги банки все больше инвестируют в основные банковские решения, которые позволяют им предлагать сплоченный и увлекательный многоканальный опыт. Эта тенденция является значительным драйвером роста рынка, поскольку учреждения стремятся оставаться конкурентоспособными в развивающейся цифровой среде.

Основные проблемы рынка

Интеграция с устаревшими системами

Одной из основных проблем на мировом рынке основных банковских решений является интеграция современных основных банковских систем с существующими устаревшими системами. Многие финансовые учреждения продолжают работать с устаревшими основными системами, которые не были разработаны для бесшовного взаимодействия с новыми технологиями. Интеграция этих устаревших систем с передовыми основными банковскими решениями создает значительные трудности из-за проблем совместимости, сложностей миграции данных и риска сбоев системы. Устаревшим системам часто не хватает гибкости и совместимости, необходимых для поддержки современных функций, таких как обработка в реальном времени, облачные вычисления и расширенная аналитика. В результате финансовые учреждения могут столкнуться со значительными затратами и техническими препятствиями при попытке преодолеть разрыв между старыми и новыми системами. Эта проблема требует стратегического подхода к интеграции систем, включая тщательное планирование, поэтапное внедрение и надежное тестирование, чтобы гарантировать, что переход не нарушит критически важные банковские операции. Учреждения также должны учитывать потенциальное влияние на обслуживание клиентов и операционную эффективность в процессе интеграции. Решение этих проблем требует экспертных знаний как в области устаревших технологий, так и в области современных основных банковских решений, что делает это сложным и ресурсоемким начинанием для многих организаций.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных представляют собой серьезную проблему на мировом рынке основных банковских решений. Поскольку финансовые учреждения все чаще внедряют передовые основные банковские системы и цифровые технологии, они становятся более уязвимыми для киберугроз и утечек данных. Основные банковские системы обрабатывают огромные объемы конфиденциальной финансовой информации, включая персональные данные клиентов, сведения о транзакциях и остатки на счетах. Обеспечение защиты этих данных имеет решающее значение для поддержания доверия клиентов и соблюдения нормативных требований. Рост числа сложных кибератак, включая фишинг, программы-вымогатели и внутренние угрозы, усугубляет эти проблемы, делая необходимым включение в основные банковские решения надежных мер безопасности. Эти меры включают шифрование, многофакторную аутентификацию и постоянный мониторинг для обнаружения и реагирования на потенциальные угрозы. Кроме того, финансовые учреждения должны соблюдать строгие правила защиты данных, такие как GDPR и CCPA, которые налагают строгие требования на обработку данных и конфиденциальность. Внедрение и поддержание комплексных протоколов безопасности и обеспечение соответствия нормативным требованиям могут быть как дорогостоящими, так и сложными, представляя постоянные проблемы для учреждений, стремящихся защитить свои основные банковские системы от развивающихся угроз.

Высокие затраты на внедрение и обслуживание

Высокие затраты на внедрение и обслуживание являются заметной проблемой на мировом рынке основных банковских решений. Внедрение и развертывание современных основных банковских систем часто требуют значительных финансовых вложений, которые включают расходы на лицензирование программного обеспечения, аппаратную инфраструктуру и профессиональные услуги. Первоначальные затраты на настройку могут быть существенными, особенно для крупномасштабных развертываний, которые включают несколько филиалов и сложную интеграцию. Помимо первоначальных инвестиций, текущие затраты на обслуживание и поддержку также представляют собой проблему. Эти затраты включают обновления системы, устранение неполадок, оптимизацию производительности и соответствие меняющимся нормативным требованиям. Финансовые учреждения также должны закладывать в бюджет обучение персонала и управление изменениями при переходе на новые системы. Для многих организаций, особенно небольших учреждений или организаций с ограниченным бюджетом, эти финансовые ограничения могут повлиять на их способность инвестировать в передовые банковские решения и поддерживать их. Баланс между потребностью в современных технологиях и сопутствующими расходами требует тщательного финансового планирования и четкого понимания долгосрочных выгод и окупаемости инвестиций.

Быстрый технологический прогресс

Быстрый технологический прогресс представляет собой проблему на мировом рынке основных банковских решений, поскольку финансовые учреждения стремятся идти в ногу с развивающимися технологиями. Постоянное появление новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и расширенная аналитика, требует, чтобы основные банковские системы развивались для включения этих инноваций. Однако оставаться в курсе технологических тенденций и интегрировать передовые решения в существующие системы может быть как сложным, так и ресурсоемким. Финансовые учреждения должны решать задачу обеспечения совместимости своих основных банковских платформ с новыми технологиями, одновременно управляя рисками, связанными с частыми обновлениями и изменениями системы. Кроме того, темпы технологической эволюции могут привести к проблемам при выборе правильных решений и поставщиков, а также к обучению персонала эффективному использованию новых технологий. Учреждения также должны учитывать потенциальные сбои в текущих операциях во время внедрения новых технологий. Решение этих проблем требует проактивного подхода к управлению технологиями, включая стратегическое планирование, постоянный мониторинг отраслевых тенденций и приверженность инвестированию в инновации для сохранения конкурентного преимущества и удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов.

Основные тенденции рынка

Переход к облачным основным банковским решениям

Переход к облачным основным банковским решениям является заметной тенденцией на мировом рынке основных банковских решений. Облачные вычисления предлагают многочисленные преимущества, включая масштабируемость, экономическую эффективность и гибкость, что делает их привлекательным вариантом для финансовых учреждений, стремящихся модернизировать свои основные банковские системы. Облачные основные банковские решения позволяют банкам снизить свою зависимость от локальной инфраструктуры, тем самым снижая капитальные затраты и эксплуатационные расходы, связанные с оборудованием и обслуживанием. Эти решения также облегчают обновления и масштабируемость, позволяя учреждениям быстрее адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса и технологическим достижениям. Внедрение облачных технологий поддерживает бесшовную интеграцию с другими цифровыми сервисами и платформами, повышая общую эффективность банковских операций. Кроме того, облачные системы предлагают улучшенные возможности безопасности данных и аварийного восстановления, поскольку поставщики обычно внедряют передовые меры безопасности и решения для резервного копирования. Поскольку финансовые учреждения все больше осознают эти преимущества, рынок облачных основных банковских решений продолжает расти, что обусловлено спросом на более гибкие и экономичные банковские технологии.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в основные банковские решения является значимой рыночной тенденцией. Технологии ИИ и МО преобразуют то, как банки анализируют данные, управляют рисками и персонализируют клиентский опыт. Используя ИИ и МО, основные банковские системы могут автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка транзакций и проверки соответствия, тем самым повышая операционную эффективность и сокращая количество ручных ошибок. Эти технологии также улучшают прогнозную аналитику, позволяя банкам предвидеть потребности клиентов, выявлять мошеннические действия и оптимизировать процессы принятия решений. Например, чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта улучшают обслуживание клиентов, предоставляя мгновенные ответы и персонализированные рекомендации. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать огромные объемы данных для выявления закономерностей и тенденций, помогая в оценке кредитоспособности и управлении рисками. Поскольку преимущества искусственного интеллекта и машинного обучения становятся все более очевидными, финансовые учреждения все чаще включают эти технологии в свои основные банковские системы, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать меняющимся требованиям цифровой эпохи.

Фокус на улучшенном клиентском опыте

Растущее внимание к улучшению клиентского опыта формирует глобальный рынок основных банковских решений. Финансовые учреждения отдают приоритет разработке и внедрению основных банковских систем, которые обеспечивают бесперебойный, персонализированный и эффективный клиентский опыт. Эта тенденция обусловлена растущими ожиданиями клиентов в отношении интуитивно понятных, доступных и отзывчивых банковских услуг по нескольким каналам, включая мобильные приложения, онлайн-платформы и взаимодействие в отделениях. Современные основные банковские решения позволяют банкам предоставлять обновления в режиме реального времени, индивидуальные рекомендации и интегрированные услуги, которые соответствуют индивидуальным предпочтениям клиентов. Такие функции, как многоканальная поддержка, персонализированные предложения продуктов и оптимизированное управление счетами, становятся стандартными ожиданиями. Инвестируя в передовые основные банковские системы, которые отдают приоритет опыту клиентов, банки могут повысить удовлетворенность клиентов, повысить лояльность и стимулировать рост доходов. Сосредоточение на предоставлении превосходного опыта клиентов подталкивает учреждения к постоянному внедрению инноваций и совершенствованию своих основных банковских решений, чтобы оставаться впереди на конкурентном рынке.

Упор на соблюдение нормативных требований и безопасность

Усиление акцента на соблюдение нормативных требований и безопасность является ключевой тенденцией на мировом рынке основных банковских решений. Финансовые учреждения сталкиваются с растущими нормативными требованиями, связанными с защитой данных, борьбой с отмыванием денег (AML) и предотвращением мошенничества. Основные банковские системы должны быть оснащены надежными функциями соответствия, чтобы гарантировать соблюдение этих правил и избежать существенных штрафов. Это включает в себя реализацию мониторинга в реальном времени, автоматизированной отчетности и безопасных методов обработки данных. Усиленные меры безопасности также имеют решающее значение для защиты от киберугроз и утечек данных, которые стали более сложными и распространенными. Основные банковские решения все чаще включают в себя передовые технологии безопасности, такие как шифрование, многофакторная аутентификация и системы обнаружения вторжений, для защиты конфиденциальных финансовых данных. Сосредоточение на соответствии и безопасности стимулирует разработку более комплексных и устойчивых основных банковских систем, которые могут решать нормативные проблемы и защищать от возникающих угроз, обеспечивая целостность и надежность финансовых учреждений.

Рост финтех-партнерств и интеграции экосистем

Рост финтех-партнерств и интеграции экосистем трансформирует глобальный рынок основных банковских решений. Традиционные банки все чаще сотрудничают с финтех-компаниями для улучшения своих основных банковских систем и предложения инновационных финансовых услуг. Эти партнерства позволяют банкам использовать финтех-решения для расширенных функций, таких как цифровые кошельки, одноранговые платежи и транзакции на основе блокчейна. Интегрируя финтех-технологии в свои основные банковские платформы, банки могут расширять свои предложения услуг, повышать операционную эффективность и охватывать новые сегменты клиентов. Интеграция экосистемы также способствует бесперебойному взаимодействию между различными финансовыми услугами и сторонними приложениями, создавая более взаимосвязанный и удобный для пользователя банковский опыт. Эта тенденция стимулирует эволюцию основных банковских систем в сторону более гибких и открытых архитектур, которые поддерживают взаимодействие и сотрудничество. Поскольку ландшафт финансовых услуг продолжает развиваться, возможность интеграции с финтех-решениями и участия в более широких финансовых экосистемах станет ключевым фактором успеха и роста основных банковских систем.

Сегментарные аналитические данные

Компонентные аналитические данные

Развертывание аналитических данных

Сегмент развертывания в облаке доминировал на мировом рынке основных банковских решений и, как ожидается, продолжит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Переход к облачным основным банковским решениям отражает растущее предпочтение финансовых учреждений масштабируемым, гибким и экономически эффективным технологическим инфраструктурам. Облачное развертывание предлагает многочисленные преимущества по сравнению с традиционными локальными решениями, включая снижение первоначальных капитальных затрат, снижение затрат на обслуживание и возможность быстрого масштабирования ресурсов в соответствии со спросом. Финансовые учреждения все чаще внедряют облачные основные банковские системы для повышения операционной эффективности, поддержки обработки данных в реальном времени и упрощения интеграции с другими цифровыми платформами и сервисами. Облачная модель также обеспечивает улучшенные функции безопасности, такие как расширенное шифрование и регулярные обновления, которые имеют решающее значение для защиты конфиденциальных финансовых данных и обеспечения соответствия нормативным стандартам. Кроме того, облачные решения предлагают улучшенные возможности аварийного восстановления и непрерывности бизнеса, которые имеют важное значение для поддержания надежности обслуживания в условиях потенциальных сбоев. Поскольку все больше банков и финансовых организаций осознают эти преимущества, спрос на облачные основные банковские решения продолжает расти, что стимулирует рост сегмента. Хотя локальные решения остаются в использовании, особенно среди учреждений с особыми требованиями к безопасности или соответствию, они все чаще рассматриваются как менее гибкие и более дорогостоящие по сравнению с их облачными аналогами. Таким образом, ожидается, что тенденция к развертыванию облачных вычислений сохранится, что усилит доминирование облачного сегмента на рынке основных банковских решений.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке основных банковских решений и, как ожидается, сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование обусловлено высокоразвитым финансовым сектором региона, характеризующимся большим количеством крупных банков и финансовых учреждений, которые являются первопроходцами в области передовых технологических решений. Зрелая финансовая инфраструктура Северной Америки, надежные инвестиции в цифровую трансформацию и наличие ведущих поставщиков основных банковских решений способствуют ее лидерству на рынке. Акцент региона на технологических инновациях, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и аналитику данных, еще больше ускоряет принятие современных основных банковских систем. Кроме того, строгие нормативные требования в Северной Америке вынуждают финансовые учреждения инвестировать в комплексные и соответствующие основным банковским решениям для обеспечения операционной эффективности и соблюдения нормативных требований. Высокий уровень конкуренции между банками и поставщиками финансовых услуг в Северной Америке стимулирует постоянные инвестиции в модернизацию технологий для улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и сохранения конкурентного преимущества. Кроме того, регион выигрывает от хорошо налаженной экосистемы технологических партнеров и поставщиков услуг, которые поддерживают развертывание и обслуживание основных банковских систем. В то время как другие регионы, такие как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, также переживают значительный рост на рынке основных банковских решений, устоявшаяся инфраструктура Северной Америки, технологические достижения и нормативная среда укрепляют ее положение как доминирующего рынка. Поскольку финансовые учреждения по всей Северной Америке продолжают уделять приоритетное внимание цифровой трансформации и искать инновационные решения для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов, ожидается, что лидерство региона на рынке основных банковских решений сохранится.

Последние события

• В октябре 2023 года Sopra Banking Software (SBS), ведущий поставщик финтеха, представила передовую основную банковскую платформу, предлагаемую в виде программного обеспечения как услуги (SaaS). Это полностью облачное решение, усовершенствованное с помощью искусственного интеллекта, предназначено для выполнения банковских операций в режиме реального времени, расширяя возможности и повышая эффективность финансовых учреждений.
• В апреле 2023 года Oracle FinancialServices в сотрудничестве с Profinch, партнером Oracle по внедрению FLEXCUBE, начала модернизацию основной банковской системы OMO Bank в Эфиопии. Это обновление включает в себя интеграцию передового программного обеспечения для предотвращения мошенничества и борьбы с отмыванием денег (AML), направленного на укрепление мер безопасности и соответствия банка.
• В феврале 2023 года Arvest Bank представил свой первый продукт, созданный на основе облачной базовой банковской технологии. Это новое решение позволяет как партнерам, так и клиентам управлять и обслуживать коммерческие кредиты независимо, повышая операционную эффективность и удобство для клиентов.

Ключевые игроки рынка

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Tata Consultancy Services Limited
• Capital Banking Решения
• EdgeVerve Systems Limited
• Fidelity National Financial, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Mambu BV
• Infosys Limited
• Jack Henry & Associates, Inc.
• NCR Corporation
• Capgemini SE