Рынок управления учреждениями здравоохранения США По услугам (жесткие услуги, мягкие услуги), По сфере применения (больницы, амбулаторные сервисные центры, клиники, учреждения долгосрочного медицинского ухода, другие), По типу продукта (безопасность, общественное питание, уборка, поддержка, другие), По региону, конкуренции, прогнозу и возможностям, 2019-2029F

Обзор рынка

Соединенные Штаты

Рынок управления медицинскими учреждениями США — это быстро развивающийся сектор, который имеет решающее значение для поддержания качества и эффективности инфраструктуры здравоохранения по всей стране. Управление медицинскими учреждениями (FM) охватывает широкий спектр услуг, направленных на обеспечение функциональности, безопасности и устойчивости зданий и систем здравоохранения. Сюда входит всеот обслуживания зданий, безопасности и управления отходами до более специализированных услуг, таких как стерилизация, уход за средой пациента и управление энергопотреблением. Рост спроса на управление медицинскими учреждениями во многом обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая растущую сложность медицинских услуг, строгие нормативные требования, растущее население пожилого возраста и технологический прогресс.

Одним из наиболее существенных факторов роста на этом рынке является увеличение числа медицинских учреждений и потребность в их операционной эффективности. По мере расширения инфраструктуры здравоохранения, особенно из-за растущего спроса на уход за пожилыми людьми и ведение хронических заболеваний, растет и потребность в эффективном управлении учреждениями. В связи со старением населения в США, которое, как ожидается, продолжит расти в течение следующего десятилетия, медицинские учреждения должны справляться с давлением возросшего объема пациентов и поддерживать высокие стандарты ухода. Это особенно важно, поскольку системы здравоохранения стремятся сократить эксплуатационные расходы без ущерба для качества.

Более того, технологические достижения, такие как внедрение систем интеллектуальных зданий и интегрированного программного обеспечения для управления средой здравоохранения, произвели революцию в ландшафте управления учреждениями. Интеграция устройств Интернета вещей (IoT), аналитики данных и облачных систем управления позволяет проводить предиктивное обслуживание, мониторинг в реальном времени и оптимизацию энергоэффективности. Эти инновации помогают медицинским учреждениям работать более устойчиво и эффективно, что имеет решающее значение в эпоху роста цен на энергоносители и экологических проблем.

Еще одним важным аспектом, влияющим на рост управления медицинскими учреждениями в США, является нормативная среда. Учреждения должны соответствовать строгим стандартам, установленным такими органами, как Объединенная комиссия, Центры по услугам Medicare и Medicaid (CMS) и Управление по охране труда и промышленной гигиене (OSHA). Эти организации устанавливают строгие протоколы в отношении контроля инфекций, управления отходами, безопасности и условий ухода за пациентами, что стимулирует спрос на специализированные услуги FM.

Ключевые движущие силы рынка

Старение населения и растущий спрос на медицинские услуги

Одним из основных факторов роста на рынке управления медицинскими учреждениями в США является старение населения. По мере старения поколения бэби-бумеров число людей, нуждающихся в медицинских услугах, существенно увеличивается. Этот всплеск спроса на уход за пожилыми людьми, долгосрочные учреждения и лечение хронических заболеваний оказывает огромное давление на поставщиков медицинских услуг, заставляя их расширять свою инфраструктуру. Бюро переписи населения США прогнозирует, что к 2034 году количество пожилых людей впервые в истории США превзойдет количество детей, поэтому потребность в специализированных медицинских учреждениях только возрастет. Рост числа пожилых людей, которым требуется регулярная медицинская помощь, в сочетании с более высокой продолжительностью жизни означает, что поставщикам медицинских услуг необходимо более эффективно управлять и поддерживать свои учреждения. Управление учреждениями играет важнейшую роль в обеспечении эффективной работы этих медицинских учреждений, обеспечивая чистую, безопасную и ухоженную среду для пациентов и персонала. Ожидается, что эта тенденция продолжит стимулировать рост рынка, поскольку поставщики медицинских услуг все больше полагаются на управление учреждениями для решения сложных задач более крупных и загруженных операций.

Технологические достижения и интеграция систем интеллектуальных зданий

Технологические достижения стали основным драйвером на рынке управления медицинскими учреждениями США. Внедрение технологий интеллектуальных зданий, таких как IoT (Интернет вещей), AI (искусственный интеллект) и облачные решения, изменило способ управления медицинскими учреждениями. Например, решения по предиктивному обслуживанию на основе датчиков IoT помогают менеджерам объектов предвидеть и устранять неисправности оборудования до того, как они приведут к сбоям. Этот проактивный подход сокращает время простоя, сокращает расходы и повышает эффективность операций. Кроме того, интеллектуальные системы позволяют осуществлять мониторинг энергопотребления в режиме реального времени, гарантируя, что медицинские учреждения соответствуют целям энергоэффективности и стандартам устойчивого развития. По мере того, как медицинские учреждения внедряют эти передовые технологии, растет потребность в квалифицированных услугах по управлению объектами для эксплуатации и обслуживания этих систем, что еще больше стимулирует рынок. Кроме того, пандемия COVID-19 подчеркнула важность современных систем HVAC и мониторинга окружающей среды в реальном времени для обеспечения безопасной среды для пациентов, что еще больше увеличило спрос на технологически подкованное управление учреждениями.

Соблюдение нормативных требований и стандарты безопасности

Сектор здравоохранения США является одной из наиболее строго регулируемых отраслей, и медицинские учреждения обязаны соблюдать строгие стандарты, установленные регулирующими органами, такими как Объединенная комиссия, Центры по услугам Medicare и Medicaid (CMS) и Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA). Эти правила охватывают различные аспекты деятельности медицинских учреждений, включая инфекционный контроль, пожарную безопасность, управление отходами и условия ухода за пациентами. Обеспечение соблюдения этих стандартов имеет решающее значение, поскольку несоблюдение может привести к штрафам, юридическим санкциям или отзыву лицензий. Услуги по управлению медицинскими учреждениями играют решающую роль в содействии поставщикам медицинских услуг в соблюдении этих правил путем поддержания безопасной и соответствующей требованиям среды. Растущая сложность медицинских учреждений и растущее число правил повысили спрос на профессиональные услуги по управлению учреждениями. Ожидается, что этот акцент на безопасности и соответствии требованиям останется существенным фактором роста рынка, поскольку отрасль здравоохранения США продолжает развиваться.

Фокус на устойчивости и энергоэффективности

Еще одним важным фактором рынка управления медицинскими учреждениями США является растущий акцент на устойчивости и энергоэффективности. С ростом цен на энергию и растущими экологическими проблемами медицинские учреждения все чаще внедряют методы зеленого строительства и энергоэффективные технологии. Многие поставщики медицинских услуг стремятся сократить свой углеродный след, внедряя экологически чистые строительные материалы, энергоэффективное освещение и водосберегающие технологии. Услуги по управлению учреждениями играют ключевую роль в обеспечении успешной реализации и поддержки этих зеленых инициатив. Кроме того, инициативы на федеральном и государственном уровнях подталкивают к принятию мер по повышению энергоэффективности в медицинских учреждениях, что еще больше стимулирует спрос на услуги по управлению учреждениями, специализирующиеся на устойчивости. Например, сертификация **Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)** стала эталоном для многих поставщиков медицинских услуг, стремящихся продемонстрировать свою приверженность устойчивому развитию. Стремление к энергоэффективности и устойчивому развитию продолжит стимулировать рост рынка управления медицинскими учреждениями, поскольку поставщики стремятся оптимизировать свои ресурсы и сократить эксплуатационные расходы.

Основные проблемы рынка

Высокие эксплуатационные расходы

Управление медицинскими учреждениями (FM) часто включает в себя сложный спектр услуг, от обслуживания зданий до специализированных задач, таких как стерилизация и управление энергопотреблением. Эти услуги сопряжены со значительными затратами, обусловленными ростом расходов на рабочую силу, оборудование и коммунальные услуги. Кроме того, учреждения должны часто обновлять инфраструктуру, чтобы соответствовать строгим нормам в области охраны здоровья, безопасности и охраны окружающей среды. Баланс между необходимостью поддержания круглосуточной работы учреждений и растущими затратами на передовые технологии, такие как интеллектуальные системы зданий и энергоэффективные решения, добавляет еще один уровень финансового давления. Для небольших поставщиков медицинских услуг эти расходы могут стать непосильными. Это приводит к сложному балансированию между инвестированием в качественное управление учреждениями и поддержанием финансового благополучия организации. С ростом стареющего населения и ростом хронических заболеваний больницы сталкиваются с возросшим спросом на услуги, что также создает нагрузку на учреждения и увеличивает эксплуатационные расходы.

Соблюдение строгих правил

Сектор здравоохранения жестко регулируется, и такие федеральные и государственные органы, как Центры по услугам Medicare и Medicaid (CMS), Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) и Объединенная комиссия, устанавливают строгие требования в отношении инфекционного контроля, безопасности пациентов, управления отходами и физической среды оказания помощи. Соблюдение этих правил имеет важное значение, но оно усложняет и удорожает управление учреждениями. Несоблюдение может привести к штрафам, юридическим последствиям или потере аккредитации, что делает его серьезной проблемой для руководителей учреждений. Обеспечение последовательного соблюдения этих стандартов в нескольких учреждениях, особенно в крупных медицинских сетях, требует существенного административного надзора и координации, что еще больше увеличивает нагрузку на управленческие команды.

Нехватка рабочей силы

Одной из самых острых проблем, с которой сталкивается рынок управления медицинскими учреждениями США, является нехватка квалифицированной рабочей силы. Сектору FM требуются работники со специальными навыками, особенно в таких областях, как системы HVAC, электромонтажные работы и обслуживание современного медицинского оборудования. Однако наблюдается снижение доступности обученных специалистов в этих областях. В сочетании со старением рабочей силы этот дефицит привел к более высоким затратам на рабочую силу и трудностям в обслуживании и управлении инфраструктурой здравоохранения. Проблема еще больше усугубляется тем фактом, что управление учреждениями — это круглосуточная работа, которая требует круглосуточного персонала. Заполнение этих должностей, особенно для ролей, требующих технических знаний, остается проблемой, особенно по мере того, как медицинские учреждения растут в размерах и сложности.

Технологическая интеграция и обслуживание

Поскольку медицинские учреждения все чаще внедряют технологические решения, такие как устройства с поддержкой IoT, интеллектуальные энергетические системы и инструменты предиктивного обслуживания, они сталкиваются с проблемой интеграции и обслуживания этих технологий. Внедрение таких технологий требует значительных капиталовложений и опыта, но многие учреждения, особенно небольшие, борются с этими первоначальными затратами. После внедрения обслуживание этих систем также требует постоянных инвестиций в специализированный персонал, обучение и обновление программного обеспечения. Кроме того, по мере развития этих технологий учреждения должны постоянно адаптироваться, чтобы идти в ногу с инновациями, что затрудняет долгосрочное планирование. Более того, интеграция этих технологий с существующими устаревшими системами может быть проблематичной, что приводит к неэффективности и проблемам совместимости, которые мешают полной реализации потенциальных преимуществ технологии.

Давление энергоэффективности и устойчивости

Сектор здравоохранения потребляет огромное количество энергии из-за необходимости непрерывной работы, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, медицинского оборудования и многого другого. В результате на медицинские учреждения оказывается все большее давление с целью внедрения энергоэффективных и устойчивых методов. Это обусловлено как экологическими проблемами, так и ростом стоимости энергии. Однако модернизация старых медицинских учреждений для повышения энергоэффективности может быть чрезвычайно дорогостоящей. Это включает в себя модернизацию систем освещения, отопления и охлаждения, а также внедрение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия. Кроме того, поставщики медицинских услуг часто неохотно инвестируют в инициативы по обеспечению устойчивости из-за длительного периода окупаемости, связанного с этими проектами. Хотя новые технологии могут привести к экономии энергии, первоначальные инвестиции часто являются сдерживающим фактором, особенно для небольших учреждений, работающих в условиях ограниченного бюджета. Этот баланс между непосредственными операционными потребностями и долгосрочными целями устойчивого развития остается серьезной проблемой для руководителей учреждений в секторе здравоохранения США.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение технологий интеллектуальных зданий

Интеграция технологий интеллектуальных зданий стала значимой тенденцией на рынке управления учреждениями здравоохранения США. Медицинские учреждения все чаще внедряют устройства, датчики и системы автоматизации Интернета вещей (IoT) для повышения эффективности работы. Эти интеллектуальные системы помогают управлять потреблением энергии, безопасностью и потребностями в обслуживании в режиме реального времени. Используя инструменты предиктивного обслуживания, учреждения могут решать проблемы с оборудованием до того, как они приведут к значительным простоям, сводя к минимуму сбои в работе и обеспечивая непрерывный уход за пациентами. Например, интеллектуальные системы HVAC автоматически регулируют климат-контроль для повышения энергоэффективности, в то время как автоматизированные системы освещения снижают расходы на электроэнергию, подстраиваясь под уровень заполняемости. Такое внедрение соответствует необходимости сокращения операционных расходов и соблюдения экологических норм. Переход к интеллектуальным зданиям обусловлен потребностью в улучшении впечатлений пациентов и необходимостью создания устойчивой, экологически чистой среды здравоохранения. По мере того, как все больше учреждений будут внедрять эти технологии, роль управления медицинскими учреждениями будет продолжать расширяться, делая упор на решения, основанные на данных, и принятие решений в режиме реального времени.

Аутсорсинг непрофильных функций медицинских учреждений

Аутсорсинг непрофильных функций, таких как уборка, безопасность и обслуживание зданий, стал растущей тенденцией в секторе управления медицинскими учреждениями США. Это позволяет поставщикам медицинских услуг сосредоточиться на своих основных обязанностях — предоставлении ухода за пациентами — и при этом полагаться на сторонние компании по управлению учреждениями для решения операционной стороны управления медицинским учреждением. Аутсорсинг обеспечивает многочисленные преимущества, включая экономию средств, повышение эффективности и доступ к специализированным знаниям. Внешние поставщики часто могут предоставлять эти услуги более рентабельно за счет экономии масштаба и специализированных знаний. Эта тенденция особенно сильна в крупных сетях здравоохранения, где существует большой объем планового обслуживания, управления энергопотреблением и уборки. Благодаря аутсорсингу медицинские учреждения также могут лучше управлять соблюдением нормативных стандартов и снижать риск сбоев в работе. По мере увеличения сложности управления средой здравоохранения аутсорсинг неосновных услуг, вероятно, станет еще более распространенным.

Повышенное внимание к устойчивости и энергоэффективности

Устойчивость становится все более важным направлением в управлении медицинскими учреждениями в США. Отрасль здравоохранения, которая работает круглосуточно и без выходных, является одним из крупнейших потребителей энергии, и по мере роста цен на энергию растет необходимость во внедрении энергоэффективных методов. Учреждения внедряют решения по управлению энергопотреблением, включая энергоэффективное освещение, системы HVAC и возобновляемые источники энергии, такие как солнечные батареи. Также наблюдается тенденция к устойчивым методам управления отходами, особенно медицинскими и опасными отходами, которые должны обрабатываться в соответствии со строгими экологическими нормами. Кроме того, организации здравоохранения инвестируют в сертификацию экологичных зданий, такую как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), чтобы способствовать устойчивости и демонстрировать свою приверженность снижению воздействия на окружающую среду. Интеграция устойчивых практик не только помогает медицинским учреждениям сократить свой углеродный след, но и улучшает их итоговый результат за счет снижения эксплуатационных расходов. По мере роста стремления к корпоративной социальной ответственности устойчивость останется ключевым направлением управления учреждениями.

Сегментарные идеи

Услуги

Жесткие услуги

Одной из основных причин доминирования сегмента жестких услуг является растущее внимание к модернизации инфраструктуры и соблюдению строгих правил здравоохранения в США. Учреждения здравоохранения должны соответствовать строгим стандартам безопасности, установленным такими организациями, как Объединенная комиссия, Центры по услугам Medicare и Medicaid (CMS) и Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA). Эти правила требуют регулярного обслуживания и модернизации физических активов для обеспечения безопасности пациентов и предотвращения сбоев в предоставлении услуг. В результате медицинские учреждения должны вкладывать значительные средства в твердые услуги, чтобы соответствовать требованиям.

Устаревшая инфраструктура многих медицинских учреждений в США является еще одним фактором доминирования твердые услуги. Многие больницы и клиники были построены десятилетия назад и требуют постоянного обслуживания и реконструкции для соответствия современным технологическим и безопасным стандартам. Необходимость модернизации существующих зданий с использованием энергоэффективных систем и современного оборудования еще больше способствует росту спроса на твердые услуги.

Более того, рост специализированных медицинских учреждений, таких как амбулаторные хирургические центры и учреждения долгосрочного ухода, привел к увеличению спроса на специализированные твердые услуги. Эти учреждения часто требуют передовых механических и электрических систем для поддержки медицинского оборудования и обеспечения бесперебойной работы. Кроме того, растущий акцент на устойчивом развитии и энергоэффективности побудил поставщиков медицинских услуг инвестировать в инициативы по созданию экологичных зданий, что требует постоянного обслуживания и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и водопровода.

Региональные данные

В 2023 году Северо-Восток доминировал на рынке управления медицинскими учреждениями США из-за нескольких факторов, которые соответствуют уникальным демографическим, экономическим и инфраструктурным характеристикам региона. Одним из ключевых факторов является высокая концентрация медицинских учреждений и ведущих академических медицинских центров на Северо-Востоке. В таких штатах, как Нью-Йорк, Массачусетс и Пенсильвания, находятся некоторые из самых престижных медицинских учреждений, включая больницу Джонса Хопкинса, Массачусетскую больницу общего профиля и систему здравоохранения Пенсильванского университета. Этим больницам требуется комплексное и сложное управление учреждениями для поддержания их сложной деятельности, качества ухода за пациентами и соответствия нормативным стандартам.

Кроме того, высокая плотность населения и стареющая демографическая группа региона играют решающую роль в спросе на медицинские услуги. По мере того как население Северо-Востока продолжает стареть, потребность в хорошо обслуживаемых медицинских учреждениях растет, что еще больше стимулирует рынок специализированных управленческих услуг. Рост численности пожилого населения часто приводит к повышению спроса на учреждения долгосрочного ухода, дома престарелых и дома престарелых, все из которых требуют передового управления учреждениями для обеспечения операционной эффективности, безопасности и соответствия нормативным требованиям.

Северо-Восток также характеризуется значительными государственными инвестициями в инфраструктуру здравоохранения и строгими нормативными рамками. Медицинские учреждения в регионе подчиняются строгим стандартам безопасности, гигиены и эксплуатации, что требует высокого уровня знаний в управлении медицинскими учреждениями для поддержания аккредитации и обеспечения безопасности пациентов.

Последние события

• В июле 2024 года крупные технологические компании, включая NVIDIA, Microsoft, Amazon и Google Health, сыграли ключевую роль в оказании помощи производителям медицинских товаров в интеграции передовых систем ИИ. Эти компании сосредоточились на внедрении надежных, безопасных и соответствующих требованиям технологий ИИ, адаптированных для отрасли здравоохранения. Используя потенциал ИИ, производители медицинской продукции повышают эффективность работы, улучшают результаты лечения пациентов и соблюдают стандарты безопасности. Сотрудничество между технологическими гигантами и производителями в сфере здравоохранения подчеркивает растущую важность ИИ в преобразовании медицинской сферы, обеспечивая при этом его безопасное и этичное развертывание в различных приложениях.
• В октябре 2024 года Microsoft представила новые возможности ИИ, разработанные специально для организаций здравоохранения, сосредоточившись на улучшении анализа данных, оптимизации процессов ведения сестринской документации и предоставлении компаниям возможности создавать собственных агентов ИИ в сфере здравоохранения. Эти достижения направлены на улучшение ухода за пациентами за счет использования разнообразных медицинских данных и снижения административной нагрузки на медицинских работников. Последние инновации Microsoft призваны поддерживать бесшовную интеграцию в операции здравоохранения, предоставляя организациям возможность использовать ИИ для более эффективных рабочих процессов и лучших результатов для пациентов. Этот запуск подчеркивает приверженность Microsoft трансформации здравоохранения с помощью передовых технологий.

Ключевые игроки рынка

• Sodexo SA
• Aramark Corporation
• Compass Group
• Jones Lang LaSalle, IP, Inc.
• CBRE Group, Inc.
• ABM Industries Incorporated
• Spindletop HealthAcquisition Corp.
• ISS A/S
• Mitie Group PLC
• HCA Healthcare, Inc.