Рынок цифрового банкинга — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по банкингу (розничный, корпоративный, инвестиционный), по услугам (транзакционный, нетранзакционный), по режиму (платформы онлайн-банкинга, приложения мобильного банкинга), по конечному пользователю (частные лица, государственные организации, корпорации), по региону и конкуренции, 2019–

Обзор рынка

Глобальный рынок цифрового банкинга оценивался в 12,46 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 33,41 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 17,69% в течение прогнозируемого периода. Рынок цифрового банкинга охватывает предоставление банковских услуг и финансовых транзакций через цифровые каналы, такие как мобильные приложения, онлайн-платформы и другие электронные средства. Этот рынок включает в себя широкий спектр услуг, включая управление счетами, обработку платежей, выдачу кредитов, инвестиционные услуги и управление активами, все это осуществляется с помощью цифровых интерфейсов. Рост цифрового банкинга обусловлен ростом потребительского спроса на удобство, скорость и доступность, а также достижениями в области технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления.

Решения цифрового банкинга позволяют клиентам выполнять банковские транзакции, управлять счетами и получать доступ к финансовым продуктам в любое время и в любом месте, что снижает необходимость физических визитов в банк. Рынок характеризуется быстрыми инновациямикак финтех-компании, так и традиционные банки разрабатывают новые цифровые решения для улучшения пользовательского опыта и оптимизации финансовых операций. Основные тенденции, формирующие ландшафт цифрового банкинга, включают интеграцию биометрической аутентификации для повышения безопасности, использование аналитики больших данных для персонализированных финансовых услуг и расширение цифровых кошельков и бесконтактных платежных систем. Изменения в регулировании и повышенное внимание к кибербезопасности также влияют на динамику рынка, поскольку учреждения стремятся сбалансировать инновации с соблюдением требований и защитой данных. Рынок цифрового банкинга растет в различных регионах, со значительным внедрением в развитых экономиках и растущим проникновением на развивающихся рынках, обусловленным распространением смартфонов и доступа в Интернет. Поскольку индустрия финансовых услуг продолжает развиваться, цифровой банкинг готов играть центральную роль в формировании будущего того, как частные лица и предприятия взаимодействуют со своими финансовыми учреждениями, предлагая большую эффективность, доступность и индивидуальные финансовые решения.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения

Глобальный рынок цифрового банкинга в значительной степени обусловлен быстрым технологическим прогрессом, который преобразует традиционные банковские операции. Такие инновации, как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, блокчейн и расширенная аналитика данных, повышают эффективность, безопасность и качество обслуживания клиентов в сфере цифровых банковских услуг. Алгоритмы ИИ и машинного обучения позволяют банкам предлагать персонализированные финансовые консультации, выявлять мошеннические действия в режиме реального времени и автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-ботов и виртуальных помощников. Технология блокчейн обеспечивает безопасные, прозрачные транзакции и снижает риск мошенничества, в то время как расширенная аналитика данных позволяет банкам получать информацию о поведении и предпочтениях клиентов, что приводит к более индивидуальным финансовым продуктам и услугам. Кроме того, внедрение облачных вычислений способствует масштабируемости и гибкости, позволяя банкам предлагать более инновационные решения и повышать операционную эффективность. Эти технологические достижения не только оптимизируют банковские процессы, но и улучшают общий пользовательский опыт, стимулируя более широкое внедрение и рост на рынке цифрового банкинга.

Изменение предпочтений потребителей

Изменение предпочтений потребителей является важнейшим фактором роста на мировом рынке цифрового банкинга. Поскольку потребители все больше отдают приоритет удобству и доступности, растет спрос на решения для цифрового банкинга, которые предлагают бесперебойный доступ к финансовым услугам на ходу. Рост числа платформ мобильного и онлайн-банкинга отражает этот сдвиг, позволяя пользователям выполнять широкий спектр банковских операций, от проверки остатков на счетах до перевода средств и подачи заявок на кредиты, не посещая физическое отделение. Кроме того, молодые поколения, такие как миллениалы и поколение Z, более склонны использовать решения для цифрового банкинга из-за своего знакомства с технологиями и предпочтения цифрового взаимодействия. Этот демографический сдвиг побуждает банки инвестировать в удобные для пользователя мобильные приложения, онлайн-платформы и решения для цифровых платежей, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям своих клиентов. Поскольку цифровой банкинг все больше интегрируется в повседневную жизнь, спрос на инновационные и удобные финансовые услуги продолжает стимулировать рост рынка.

Изменения в регулировании и соответствие требованиям

Изменения в регулировании и требования соответствия являются ключевыми драйверами мирового рынка цифрового банкинга, определяя, как работают и внедряют инновации финансовые учреждения. Правительства и регулирующие органы по всему миру внедряют более строгие правила для повышения безопасности, защиты данных потребителей и обеспечения целостности финансовых транзакций. Такие инициативы, как Общий регламент по защите данных (GDPR) в Европе и Директива о платежных услугах 2 (PSD2), подталкивают банки к принятию более надежных цифровых решений, соответствующих этим правилам. Например, PSD2 способствует открытому банкингу, требуя от банков предоставлять сторонним поставщикам доступ к данным клиентов, что способствует большей конкуренции и инновациям в сфере финансовых услуг. Аналогичным образом, улучшенные правила кибербезопасности заставляют банки инвестировать в передовые меры безопасности для защиты от киберугроз и обеспечения конфиденциальности данных. Эти нормативные изменения побуждают банки постоянно обновлять свою цифровую инфраструктуру и практику, в конечном итоге способствуя более безопасной и конкурентоспособной среде цифрового банкинга.

Ключевые рыночные проблемы

Соблюдение нормативных требований и риски безопасности

Одной из главных проблем на мировом рынке цифрового банкинга является ориентирование в сложной и меняющейся нормативной среде при обеспечении надежных мер безопасности. Платформы цифрового банкинга должны соответствовать множеству нормативных требований, включая законы о защите данных, требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандарты «Знай своего клиента» (KYC). Эти правила значительно различаются в разных юрисдикциях, что затрудняет для банков поддержание соответствия в глобализированной среде. Кроме того, быстрые темпы технологического прогресса часто опережают нормативную базу, оставляя пробелы, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), в цифровые банковские системы еще больше усложняет соблюдение требований, поскольку банки должны гарантировать, что эти технологии непреднамеренно не нарушают нормативные требования. Безопасность остается важнейшей проблемой, поскольку платформы цифрового банкинга являются основными целями для кибератак, включая утечки данных, фишинговые мошенничества и программы-вымогатели. Банки должны вкладывать значительные средства в передовые меры кибербезопасности, проводить регулярные аудиты безопасности и внедрять передовые методы шифрования для защиты конфиденциальной финансовой информации. Проблема усугубляется необходимостью постоянной бдительности и адаптации к возникающим угрозам и меняющимся правилам. Баланс строгих требований соответствия с необходимостью инноваций и безопасности представляет собой значительную проблему для цифровых банков, поскольку неспособность эффективно решать эти проблемы может привести к серьезным финансовым штрафам, ущербу репутации и потере доверия клиентов.

Клиентский опыт и цифровое внедрение

Еще одна значительная проблема, с которой сталкивается глобальный рынок цифрового банкинга, — это улучшение клиентского опыта при одновременном стимулировании цифрового внедрения. Поскольку цифровой банкинг становится все более распространенным, клиенты ожидают бесшовного, интуитивно понятного и персонализированного опыта по различным каналам, включая мобильные приложения, веб-сайты и цифровые интерфейсы. Банки должны инвестировать в удобный дизайн, отзывчивую поддержку клиентов и эффективную обработку транзакций, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Однако достижение высокого уровня удовлетворенности клиентов в цифровой среде требует преодоления ряда препятствий. Во-первых, банки должны решать проблему цифрового неравенства, гарантируя, что клиенты с разным уровнем цифровой грамотности и доступа могут эффективно использовать их услуги. Это включает в себя предоставление адекватной поддержки и образовательных ресурсов, чтобы помочь пользователям ориентироваться на цифровых платформах. Во-вторых, банки сталкиваются с проблемой интеграции новых технологий, таких как ИИ и аналитика данных, для предоставления персонализированного опыта, сохраняя баланс между автоматизацией и человеческим взаимодействием. Хотя ИИ может улучшить персонализацию, анализируя поведение и предпочтения клиентов, он должен быть реализован таким образом, чтобы не ставить под угрозу качество обслуживания клиентов или не отталкивать пользователей, которые предпочитают человеческое взаимодействие. Кроме того, темпы внедрения цифровых технологий могут значительно различаться в разных демографических группах, при этом клиенты старшего возраста часто менее склонны использовать решения цифрового банкинга. Банки должны разрабатывать целевые стратегии для взаимодействия с этими сегментами, например, предлагая гибридные решения, объединяющие цифровые и традиционные банковские услуги. Задача состоит в том, чтобы постоянно внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов, обеспечивая при этом доступность, инклюзивность и соответствие цифровых решений потребностям пользователей. Неспособность решить эти проблемы может привести к снижению удовлетворенности клиентов, снижению темпов внедрения и снижению конкурентного преимущества в быстро меняющейся среде цифрового банкинга.

Основные тенденции рынка

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Глобальный рынок цифрового банкинга все больше характеризуется интеграцией технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), преобразуя то, как финансовые учреждения работают и предоставляют услуги. ИИ и МО являются движущей силой инноваций в таких областях, как обслуживание клиентов, обнаружение мошенничества и персонализированное финансовое управление. Чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта улучшают взаимодействие с клиентами, предоставляя мгновенную поддержку и персонализированные рекомендации, улучшая общий пользовательский опыт. Алгоритмы машинного обучения анализируют огромные объемы данных для обнаружения закономерностей и аномалий, позволяя банкам выявлять и предотвращать мошеннические действия с большей точностью и скоростью. Кроме того, аналитика на базе искусственного интеллекта помогает банкам понимать поведение и предпочтения клиентов, что позволяет разрабатывать индивидуальные финансовые продукты и услуги. Этот сдвиг в сторону искусственного интеллекта и машинного обучения не только повышает операционную эффективность, но и предлагает новые возможности для получения доходов и конкурентного преимущества. Поскольку банки продолжают инвестировать в эти технологии, они способны удовлетворять меняющиеся потребности клиентской базы, разбирающейся в цифровых технологиях, и оставаться впереди на все более конкурентном рынке.

Расцвет экосистем открытого банкинга и API

Расцвет экосистем открытого банкинга и API (интерфейс прикладного программирования) революционизируют глобальный ландшафт цифрового банкинга. Открытый банкинг обязывает банки делиться данными клиентов со сторонними поставщиками, способствуя инновациям и конкуренции в отрасли финансовых услуг. Этот регуляторный сдвиг стимулирует создание новых финансовых продуктов и услуг, позволяя финтех-компаниям и другим небанковским организациям получать доступ к банковским данным и интегрировать их в свои предложения. API-интерфейсы облегчают бесперебойную связь между банками и сторонними приложениями, позволяя разрабатывать интегрированные финансовые решения, такие как услуги по инициированию платежей, агрегацию счетов и персонализированные финансовые консультации. Распространение экосистем открытого банкинга и API ведет к более взаимосвязанной финансовой среде, в которой клиенты получают выгоду от расширенного выбора и удобства. Это также побуждает традиционные банки внедрять инновации и сотрудничать с финтех-партнерами, гарантируя, что они останутся актуальными на быстро развивающемся рынке.

Сегментные аналитические данные

Банковские аналитические данные

Розничный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок цифрового банкинга в розничном сегменте обусловлен слиянием технологических достижений и меняющихся ожиданий потребителей, которые в совокупности повышают доступность и эффективность банковских услуг. Одним из основных факторов является быстрое внедрение смартфонов и мобильных приложений, что кардинально изменило способ взаимодействия потребителей со своими банками. Мобильные банковские приложения предлагают беспрецедентное удобство, позволяя клиентам совершать транзакции, контролировать счета и получать доступ к финансовым услугам в любое время и в любом месте. Этот сдвиг в сторону мобильного банкинга дополнительно поддерживается улучшениями в инфраструктуре Интернета и распространением высокоскоростных сетей передачи данных, которые обеспечивают надежный и безопасный доступ к платформам цифрового банкинга. Растущий спрос на персонализированные финансовые услуги подпитывает принятие решений цифрового банкинга.

Современные платформы цифрового банкинга используют передовую аналитику данных и искусственный интеллект для предложения индивидуальных финансовых продуктов, информации в реальном времени и персонализированных рекомендаций, тем самым повышая удовлетворенность и вовлеченность клиентов. Растущее внимание к финансовой включенности также играет решающую роль, поскольку решения цифрового банкинга обеспечивают доступ к банковским услугам для недостаточно обслуживаемого и отдаленного населения, устраняя пробелы, которые традиционные банковские методы не могли устранить. Регулятивные достижения и правительственные инициативы, продвигающие цифровые финансовые услуги, способствуют росту рынка, способствуя созданию более благоприятной среды для инноваций и конкуренции. Интеграция новых технологий, таких как блокчейн и биометрическая аутентификация, повышает безопасность и эффективность транзакций цифрового банкинга, решая проблемы потребителей по поводу защиты данных и мошенничества. Поскольку потребители продолжают отдавать приоритет удобству, персонализации и безопасности, ожидается, что розничный сегмент рынка цифрового банкинга будет испытывать устойчивый рост, обусловленный этими динамичными технологическими и социальными факторами.

Региональные данные

Регион Северной Америки занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Североамериканский рынок цифрового банкинга переживает устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами, которые меняют ландшафт финансовых услуг. Одним из основных драйверов является быстрое внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и блокчейн, которые трансформируют традиционные банковские операции и улучшают качество обслуживания клиентов. Финансовые учреждения в Северной Америке все больше инвестируют в цифровые платформы для оптимизации процессов, снижения операционных расходов и повышения эффективности обслуживания. Эта технологическая эволюция сочетается с растущим предпочтением потребителей решений цифрового банкинга, обусловленным удобством и доступностью, предлагаемыми платформами мобильного и онлайн-банкинга. Рост числа финтех-стартапов и инновационных цифровых банков еще больше ускоряет рост рынка, поскольку эти новые участники бросают вызов традиционным банковским моделям и внедряют прорывные технологии, которые привлекают технически подкованных потребителей.

Изменения в регулировании и поддержка цифровой трансформации со стороны государственных органов создают благоприятную среду для расширения цифрового банкинга. Растущее внимание к кибербезопасности и конфиденциальности данных также стимулирует инвестиции в передовые меры безопасности, гарантируя, что решения цифрового банкинга будут безопасными и соответствовать нормативным стандартам. Переход к безналичным транзакциям и растущее принятие решений цифровых платежей, таких как бесконтактные платежи и цифровые кошельки, еще больше подпитывают спрос на комплексные услуги цифрового банкинга. Кроме того, пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым каналам, поскольку потребители и предприятия ищут решения для удаленного банкинга, чтобы ориентироваться в мерах социального дистанцирования и ограниченного доступа к физическим отделениям. В результате традиционные банки быстро расширяют свои цифровые предложения, и появляются новые модели цифрового банкинга для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Слияние этих факторов создает динамичную и конкурентную среду на североамериканском рынке цифрового банкинга, стимулируя инновации и способствуя дальнейшему росту в этом секторе.

Последние разработки

• В январе 2023 года Axis Bank заключил партнерское соглашение с OPEN, чтобы предложить своим клиентам, включая МСП, фрилансеров, домашних предпринимателей и влиятельных лиц, полностью интегрированный цифровой текущий счет. Это сотрудничество предоставляет более широкому бизнес-сообществу обширные банковские услуги Axis Bank в сочетании с комплексными решениями OPEN по финансовой автоматизации. Эти решения охватывают основные функции делового администрирования, такие как платежи, бухгалтерский учет, расчет заработной платы, соответствие требованиям и управление расходами, обеспечивая оптимизированный и эффективный опыт финансового управления.
• В январе 2023 года Next Bank, тайваньский цифровой банк, внедрил платформу Temenos для ускорения запуска продуктов и упрощения выхода на рынок. Используя открытую архитектуру Temenos, Next Bank планирует постепенно вводить дополнительные услуги, включая предложения по обмену валюты, решения по переводу денежных средств для рабочих-мигрантов и инструменты управления благосостоянием. Благодаря Temenos, ведущей свои операции, Next Bank стремится быстро масштабировать свою пользовательскую базу примерно до 300 000 в течение девяти месяцев с момента запуска.
• В феврале 2023 года Oracle запустила Banking Cloud Services — набор из шести отдельных сервисов, призванных помочь банкам модернизировать свои предложения. Эти сервисы можно использовать по отдельности или интегрировать в существующую инфраструктуру, предоставляя банкам гибкие решения для расширения их цифровых возможностей и оптимизации операций.

Ключевые игроки рынка

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Tata Consultancy Services Limited
• Штаб-квартира Temenos SA
• Worldline SA
• Citigroup Inc.
• Deutsche Bank AG
• UBS Group AG