Цифровая идентификация на рынке BFSI — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментировано, по предложению (решения и услуги), по развертыванию (облачные и локальные), по типу идентификации (биометрические и небиометрические), по размеру организации (крупные организации и МСП), по региону и конкуренции, 2019–2029F

Обзор рынка

Глобальный рынок цифровой идентификации на BFSI оценивался в 30,25 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 72,88 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 15,61% в течение прогнозируемого периода. Цифровая идентификация на рынке BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование) относится к комплексному набору технологий и решений, предназначенных для установления, управления и проверки личности лиц в финансовом секторе. Этот рынок охватывает ряд решений, включая биометрическую аутентификацию, проверку личности, цифровую регистрацию и системы предотвращения мошенничества. Решения цифровой идентификации имеют решающее значение в секторе BFSI из-за необходимости строгих мер безопасности для защиты конфиденциальной финансовой информации и соблюдения нормативных требований, таких как правила «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML). Эти технологии обеспечивают безопасные и эффективные процессы аутентификации клиентов, упрощают процедуры открытия счетов и повышают безопасность транзакций. На рынке наблюдается значительный рост, обусловленный растущим внедрением услуг цифрового банкинга, распространением онлайн-транзакций и растущей сложностью киберугроз. Финансовые учреждения используют решения цифровой идентификации для улучшения качества обслуживания клиентов за счет снижения трения в процессах аутентификации, снижения рисков мошенничества и обеспечения соответствия нормативным стандартам.

Рост цифрового и мобильного банкинга ускорил спрос на передовые решения по управлению идентификацией, которые предлагают бесперебойный и безопасный доступ к финансовым услугам. Такие инновации, как многофакторная аутентификация, биометрическая идентификация (включая распознавание лиц, сканирование отпечатков пальцев и распознавание голоса) и управление идентификацией на основе блокчейна, преобразуют ландшафт цифровой идентификации в BFSI. Эти решения не только повышают безопасность, но и обеспечивают удобство, снижая необходимость в физической документации и личной проверке. Рынок также включает платформы идентификации как услуги (IDaaS), которые предоставляют масштабируемые и гибкие решения по управлению идентификацией для финансовых учреждений всех размеров. По мере развития нормативно-правовой базы и изменения ожиданий клиентов в сторону более персонализированного и беспроблемного опыта рынок цифровой идентификации в BFSI готов к дальнейшему расширению, обусловленному достижениями в области технологий и ростом инвестиций в кибербезопасность. Этот сектор играет ключевую роль в защите финансовых транзакций, защите личной информации и обеспечении доверия к цифровым финансовым услугам, что делает его критически важным компонентом современной финансовой экосистемы.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на усиленную безопасность

Глобальный рынок цифровой идентификации в секторе банковского дела, финансовых услуг и страхования (BFSI) в значительной степени обусловлен растущим спросом на усиленные меры безопасности. С ростом киберугроз и сложных финансовых преступлений организации отдают приоритет защите конфиденциальных данных и транзакций клиентов. Традиционные методы безопасности оказываются недостаточными для борьбы с современными угрозами, что требует принятия передовых решений в области цифровой идентификации. Такие технологии, как биометрическая аутентификация, многофакторная аутентификация (MFA) и расширенное шифрование, становятся необходимыми для защиты от кражи личных данных, мошенничества и несанкционированного доступа. Зависимость сектора BFSI от цифровых платформ для транзакций, управления счетами и взаимодействия с клиентами еще больше усиливает потребность в надежных решениях безопасности. Соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), также требует строгих мер по защите данных пользователей, что стимулирует спрос на сложные технологии цифровой идентификации. Используя эти передовые решения, организации BFSI могут не только повысить уровень своей безопасности, но и завоевать доверие клиентов, снизить операционные риски и обеспечить соответствие меняющимся нормативным требованиям. Таким образом, этот растущий акцент на безопасности является основным драйвером рынка цифровой идентификации в секторе BFSI.

Рост цифрового банкинга и финансовых услуг

Переход к цифровому банкингу и финансовым услугам является важнейшим драйвером глобального рынка цифровой идентификации в секторе BFSI. По мере того, как все больше потребителей переходят на онлайн- и мобильный банкинг, растет потребность в безопасных и бесшовных решениях цифровой идентификации. Распространение цифровых платформ изменило способ проведения финансовых транзакций, и пользователи все чаще полагаются на мобильные приложения, онлайн-порталы и цифровые кошельки для своих банковских нужд. Эта цифровая трансформация требует надежных процессов проверки личности для обеспечения безопасного доступа и предотвращения мошенничества. Решения цифровой идентификации, такие как биометрическая проверка, распознавание лиц и аутентификация цифрового удостоверения, играют ключевую роль в оптимизации пользовательского опыта при защите конфиденциальной информации. Удобство услуг цифрового банкинга в сочетании с необходимостью безопасного онлайн-взаимодействия стимулирует внедрение передовых технологий цифровой идентификации. Кроме того, рост числа финтех-стартапов и расширение цифровых платежных систем еще больше подпитывают спрос на надежные и масштабируемые решения по управлению идентификацией. Внедряя эти технологии, организации BFSI могут улучшить пользовательский опыт, снизить риски мошенничества и поддержать растущую тенденцию цифровых финансовых услуг, тем самым способствуя расширению рынка.

Требования к регулированию и соблюдению нормативных требований

Требования к регулированию и соблюдению нормативных требований являются важными движущими силами глобального рынка цифровой идентификации в секторе BFSI. Финансовые учреждения подчиняются строгим правилам, направленным на предотвращение мошенничества, защиту данных клиентов и обеспечение безопасности транзакций. Соблюдение таких правил, как законы о борьбе с отмыванием денег (AML), требования «Знай своего клиента» (KYC) и руководящие принципы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), требует внедрения эффективных решений в области цифровой идентификации. Эти правила требуют от учреждений точной проверки личности клиентов, мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности и защиты конфиденциальной информации. Технологии цифровой идентификации, включая биометрическую аутентификацию, цифровые подписи и безопасные процессы проверки личности, помогают организациям соответствовать этим нормативным требованиям, предоставляя надежные механизмы для проверки клиентов и защиты данных. Кроме того, развивающиеся правила и стандарты подталкивают финансовые учреждения к принятию более совершенных решений по управлению идентификацией, чтобы соответствовать требованиям и избегать штрафов. Необходимость ориентироваться в сложных нормативных ландшафтах, сохраняя при этом операционную эффективность, стимулирует принятие решений по цифровой идентификации в секторе BFSI. Выполняя эти требования соответствия, организации могут снизить риск нарушений нормативных требований, повысить операционную прозрачность и завоевать доверие клиентов, что имеет решающее значение для поддержания их бизнес-операций и репутации в конкурентной финансовой среде.

Основные проблемы рынка

Проблемы конфиденциальности и безопасности данных

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок цифровой идентификации в секторе банковских услуг, финансовых услуг и страхования (BFSI), является обеспечение надежной конфиденциальности и безопасности данных. Поскольку финансовые учреждения внедряют решения по цифровой идентификации для улучшения аутентификации клиентов и оптимизации операций, они сталкиваются с повышенными рисками утечек данных и кибератак. Конфиденциальный характер финансовых данных делает их главной целью для злоумышленников, требуя строгих мер безопасности для предотвращения несанкционированного доступа и утечки данных. Соблюдение таких нормативных актов, как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA), еще больше усложняет ситуацию, поскольку эти законы налагают строгие требования на то, как должны обрабатываться и защищаться персональные данные. Финансовые учреждения должны вкладывать значительные средства в передовые технологии шифрования, безопасные методы аутентификации и регулярные аудиты безопасности для защиты от потенциальных угроз. Кроме того, интеграция различных решений цифровой идентификации на разных платформах и системах может создавать уязвимости, если не управлять ею должным образом, что добавляет еще один уровень сложности. Обеспечение целостности и конфиденциальности данных клиентов при сохранении соответствия меняющимся нормативным актам является важнейшей задачей, требующей постоянного внимания и ресурсов.

Барьеры пользовательского опыта и принятия

Еще одной важной проблемой на мировом рынке цифровой идентификации для сектора BFSI является преодоление барьеров пользовательского опыта и принятия. Хотя решения для цифровой идентификации предлагают многочисленные преимущества, такие как повышение эффективности и снижение мошенничества, переход от традиционных методов аутентификации к цифровым системам может столкнуться с сопротивлением как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Пользователи, привыкшие к традиционным методам, могут посчитать решения для цифровой идентификации сложными или трудными в использовании, что приводит к разочарованию и потенциальному отчуждению. Эта проблема усугубляется необходимостью бесшовной интеграции с существующими системами и процессами, которые могут быть технически сложными и требовать существенных корректировок. Финансовые учреждения должны инвестировать в обучение и поддержку пользователей, чтобы обеспечить плавный переход, решая проблемы, связанные с удобством использования и доступностью. Кроме того, предполагаемый риск новых технологий и опасения относительно потенциальных вторжений в личную жизнь могут препятствовать принятию. Учреждениям необходимо сосредоточиться на разработке интуитивно понятных и удобных для пользователя решений, обеспечивая при этом четкую коммуникацию и поддержку для облегчения процесса принятия. Баланс безопасности с простотой использования имеет решающее значение для достижения широкого признания и максимизации преимуществ решений цифровой идентификации.

Основные тенденции рынка

Рост внедрения биометрической аутентификации

На глобальном рынке цифровой идентификации в BFSI внедрение биометрической аутентификации становится значимой рыночной тенденцией, обусловленной растущим спросом на безопасные и удобные для пользователя решения для проверки личности. Биометрические технологии, такие как распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и сканирование радужной оболочки глаза, набирают обороты благодаря своей способности обеспечивать более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными методами, такими как пароли и PIN-коды. С ростом случаев кибермошенничества и кражи личных данных финансовые учреждения вкладывают значительные средства в биометрические системы для улучшения своей инфраструктуры безопасности и защиты конфиденциальной информации клиентов. Интеграция биометрии в приложения мобильного банкинга и банкоматы обеспечивает бесперебойный пользовательский опыт, одновременно гарантируя надежную защиту от несанкционированного доступа. Более того, достижения в области биометрических технологий, такие как мультимодальная биометрия, которая объединяет несколько биометрических модальностей для повышения точности, еще больше стимулируют рост рынка. Растущее внимание к соблюдению нормативных требований и необходимость соответствовать строгим стандартам безопасности также способствуют росту внедрения биометрии. По мере того, как технологии продолжают развиваться, а биометрические решения становятся более доступными, ожидается, что их развертывание в различных приложениях BFSI, включая регистрацию клиентов, проверку транзакций и обнаружение мошенничества, будет расширяться, что усилит их роль как ключевого тренда на рынке цифровой идентификации.

Интеграция ИИ и машинного обучения для предотвращения мошенничества

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) все чаще интегрируются в решения для цифровой идентификации в секторе BFSI для улучшения предотвращения мошенничества и управления рисками. Эти технологии предлагают расширенные возможности для анализа огромных объемов данных и обнаружения закономерностей, указывающих на мошеннические действия. Алгоритмы ИИ и МО могут выявлять аномалии в поведении транзакций, шаблонах доступа пользователей и других критических точках данных, позволяя финансовым учреждениям реагировать на потенциальные угрозы в режиме реального времени. Используя предиктивную аналитику и адаптивное обучение, решения на основе ИИ могут постоянно повышать точность обнаружения и предотвращения мошенничества, снижая вероятность ложных срабатываний и минимизируя сбои для законных пользователей. Эта тенденция особенно актуальна, поскольку финансовые учреждения сталкиваются со все более сложными киберугрозами и нормативным давлением для защиты данных клиентов и обеспечения безопасности транзакций. Внедрение ИИ и МО в управление цифровой идентификацией также способствует персонализированному опыту клиентов, обеспечивая более точную оценку рисков и индивидуальные меры безопасности. По мере того, как эти технологии продолжают развиваться, их интеграция в решения для цифровой идентификации будет становиться все более распространенной, предлагая организациям BFSI расширенные возможности для защиты своих операций и поддержания доверия со своими клиентами.

Сегментные аналитические данные

Аналитические данные о развертывании

Облачный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок цифровой идентификации в секторе банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI), особенно в облачном сегменте, переживает устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Растущая частота кибератак и утечек данных в секторе BFSI подталкивает учреждения к внедрению более безопасных облачных решений для цифровой идентификации. Облачные сервисы предлагают расширенные функции безопасности, такие как расширенное шифрование, многофакторная аутентификация и обнаружение угроз в реальном времени, которые имеют решающее значение для защиты конфиденциальных финансовых данных. Нормативные требования и стандарты соответствия, такие как GDPR и PSD2, предписывают более строгие процессы проверки личности, которые облачные решения могут эффективно управлять и масштабировать. Масштабируемость и гибкость облачной инфраструктуры позволяют финансовым учреждениям быстро адаптироваться к меняющимся угрозам безопасности и нормативным изменениям, обеспечивая конкурентное преимущество. Растущая тенденция цифровой трансформации в секторе BFSI также является значительным драйвером, поскольку организации стремятся модернизировать свои ИТ-системы и улучшить качество обслуживания клиентов.

Облачные решения цифровой идентификации обеспечивают бесшовную интеграцию с другими цифровыми платформами, оптимизируют процессы регистрации клиентов и предлагают более персонализированный банковский опыт. Экономическая эффективность облачных сервисов, которая устраняет необходимость в обширной локальной инфраструктуре, привлекает финансовые учреждения, стремящиеся оптимизировать операционные расходы, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности. Рост числа финтех-компаний и цифровых банков, которые часто работают в облачной среде, еще больше стимулирует спрос на облачные решения для цифровой идентификации, поскольку этим организациям требуются надежные масштабируемые системы для управления большими объемами транзакций и пользовательских данных. Кроме того, глобальный сдвиг в сторону удаленной работы и цифровых взаимодействий увеличил потребность в безопасных облачных системах управления идентификацией, которые поддерживают удаленный доступ и виртуальные транзакции. Поскольку финансовые учреждения продолжают использовать облачные технологии из-за их эффективности и гибкости, ожидается, что спрос на передовые решения для цифровой идентификации, которые могут обеспечить безопасное, соответствующее требованиям и бесперебойное взаимодействие с клиентами, будет расти, что откроет значительные возможности в облачном сегменте рынка цифровой идентификации в BFSI.

Региональные данные

В 2023 году наибольшую долю рынка занимал регион Северной Америки. На североамериканском рынке BFSI (банковское дело, финансовые услуги и страхование) принятие решений для цифровой идентификации обусловлено несколькими ключевыми факторами, которые повышают безопасность, оптимизируют операции и улучшают качество обслуживания клиентов. Растущая частота кибератак и утечек данных в финансовом секторе усилила потребность в надежных мерах аутентификации и предотвращения мошенничества. Технологии цифровой идентификации, такие как биометрия, многофакторная аутентификация (MFA) и блокчейн, предлагают расширенные функции безопасности, которые снижают риски, связанные с несанкционированным доступом и кражей личных данных. Кроме того, требования к соблюдению нормативных требований, такие как установленные Общим регламентом по защите данных (GDPR) и Стандартом безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), предписывают строгие процессы проверки личности для защиты конфиденциальной финансовой информации. Решения для цифровой идентификации облегчают бесперебойное соблюдение требований, обеспечивая безопасное и эффективное управление идентификацией. Растущий акцент на улучшении клиентского опыта и персонализации в секторе BFSI также стимулирует внедрение технологий цифровой идентификации.

Используя решения для цифровой идентификации, финансовые учреждения могут предоставлять более быстрые и удобные услуги, такие как мгновенная проверка счетов и оптимизированные процессы регистрации, что значительно повышает удовлетворенность и вовлеченность клиентов. Рост цифрового банкинга и растущее внедрение онлайн- и мобильных финансовых услуг требуют надежных фреймворков цифровой идентификации для защиты онлайн-транзакций и предотвращения мошенничества. Интеграция цифровой идентификации с передовой аналитикой и искусственным интеллектом обеспечивает мониторинг и оценку рисков в режиме реального времени, повышая общую безопасность финансовых учреждений. Растущий спрос на бесперебойные и безопасные трансграничные транзакции также стимулирует рост решений цифровой идентификации, поскольку эти технологии обеспечивают безопасную и эффективную проверку личности в разных юрисдикциях. Продолжающаяся цифровая трансформация в секторе BFSI в сочетании с технологическими достижениями и растущими ожиданиями клиентов еще больше ускоряет принятие решений цифровой идентификации в Северной Америке. Поскольку финансовые учреждения продолжают внедрять инновации и инвестировать в цифровые технологии, ожидается, что спрос на сложные и масштабируемые решения цифровой идентификации будет расти, что будет способствовать росту рынка и формировать будущее отрасли BFSI.

Последние события

• В ноябре 2023 года компания IDVerse, ведущий поставщик решений для проверки цифровой идентификации, присоединилась к партнерской программе Mastercard Engage для улучшения предоставления бесперебойных цифровых услуг. Как поставщик eKYC в рамках программы, IDVerse предложит клиентам Mastercard полностью автоматизированное глобальное решение для проверки личности. Это партнерство направлено на ускорение разработки и внедрения решений для онбординга, которые отдают приоритет стратегии «цифровой прежде всего», обеспечивая быструю и безопасную проверку личности клиентов.
• В мае 2023 года Onfido объявила о приобретении Airside Mobile, Inc., мирового лидера в области технологий обмена цифровой идентификацией. Это стратегическое приобретение объединяет платформу управления идентификацией Airside, ориентированную на конфиденциальность, с передовыми возможностями проверки Onfido, прокладывая путь к экосистеме «проверь один раз, используй где угодно». Эта интеграция позволяет потребителям безопасно управлять своей цифровой идентификацией на своих смартфонах, обеспечивая бесперебойный доступ к новым услугам без необходимости повторной проверки. Усовершенствованное решение призвано произвести революцию в опыте клиентов в таких секторах, как электронная коммерция, онлайн-платформы, путешествия и финансовые услуги, фундаментально преобразуя ландшафт проверки личности.
• В августе 2024 года Fintilect официально был запущен, ознаменовав ребрендинг трех ведущих компаний в сфере финансовых технологий по обе стороны Атлантики. Эта новая организация намерена произвести революцию в секторе финансовых услуг, предлагая одни из самых передовых, гиперперсонализированных, управляемых искусственным интеллектом цифровых банковских решений, доступных на рынке. Объединяя опыт и технологии, Fintilect позволяет региональным и глобальным финансовым учреждениям предоставлять высокоспециализированные и инновационные банковские решения, устанавливая новый стандарт в отрасли.