Рынок финансовых облачных услуг — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по типу облака (публичное облако и частное облако), по услугам (финансовое прогнозирование, финансовая отчетность и анализ, риски и соответствие требованиям, а также управляемые услуги), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок финансовых облачных вычислений оценивался в 38,27 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 67,92 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 9,87% в прогнозируемый период. Рынок финансовых облачных вычислений относится к специализированному сектору в облачных вычислениях, который обслуживает отрасль финансовых услуг, предоставляя облачные платформы, инфраструктуру и программные решения, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей банков, страховых компаний, инвестиционных фирм, финтехов и других финансовых учреждений. Этот рынок характеризуется предоставлением масштабируемых, гибких и безопасных облачных сервисов, которые позволяют организациям хранить, управлять и обрабатывать огромные объемы конфиденциальных финансовых данных, соблюдая при этом строгие нормативные и нормативно-правовые требования. Финансовое облако охватывает несколько ключевых областей, включая основные банковские системы, обработку платежей, аналитику данных, управление рисками, обнаружение мошенничества и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Эти облачные решения облегчают бесперебойную цифровую трансформацию, помогая финансовым учреждениям оптимизировать операции, сокращать расходы и улучшать качество обслуживания клиентов за счет использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО), блокчейн и аналитика больших данных.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на цифровую трансформацию в финансовых учреждениях

Глобальный рынок финансовых облачных услуг переживает устойчивый рост, во многом обусловленный ускоряющейся цифровой трансформацией в финансовых учреждениях. По мере развития традиционных банковских моделей организации переходят на облачную инфраструктуру для повышения гибкости, масштабируемости и инноваций. Необходимость оптимизировать операции, сократить расходы и улучшить качество обслуживания клиентов стимулирует внедрение облачных технологий. Облачные платформы позволяют финансовым учреждениям получать доступ к данным в реальном времени, разрабатывать инновационные услуги, такие как мобильный банкинг и финансовое планирование на основе искусственного интеллекта, а также обеспечивать бесшовную интеграцию по нескольким каналам. Гибкость облачных решений также позволяет банкам и финансовым учреждениям быстро реагировать на меняющуюся динамику рынка и требования клиентов, делая цифровую трансформацию императивом, а не опцией. Кроме того, облачные модели поддерживают лучшее управление ресурсами, позволяя финансовым учреждениям более эффективно распределять инвестиции в ИТ и сосредотачиваться на основных бизнес-целях. Используя облако, финансовые организации получают лучшие возможности для конкуренции в быстро меняющемся цифровом ландшафте, стимулирования роста бизнеса и предоставления клиентам повышенной ценности.

Расширенные возможности безопасности и соответствия

Одним из основных факторов внедрения облачных решений в финансовом секторе являются расширенные возможности безопасности и соответствия, которые предлагают поставщики облачных услуг. Финансовые учреждения обрабатывают огромные объемы конфиденциальных данных, и обеспечение безопасности этой информации имеет первостепенное значение. Поставщики облачных услуг вложили значительные средства в расширенные функции безопасности, такие как шифрование, многофакторная аутентификация и обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта, для защиты от киберугроз. Более того, облачные платформы предлагают надежные структуры управления данными, которые обеспечивают соответствие меняющимся правилам, таким как Общий регламент по защите данных (GDPR) и другим стандартам финансового регулирования. Способность облака автоматически обновлять и внедрять исправления безопасности помогает снизить уязвимости в финансовом секторе, где нарушения безопасности могут иметь серьезные последствия. Кроме того, облачные решения способствуют лучшему управлению данными, позволяя учреждениям эффективно отслеживать и управлять доступом к конфиденциальной информации. Такой уровень безопасности и соответствия не только снижает риски, но и повышает доверие клиентов, регулирующих органов и заинтересованных сторон, что еще больше стимулирует внедрение облачных технологий в финансовом секторе.

Растущая потребность в операционной эффективности и сокращении затрат

Основные проблемы рынка

Безопасность данных и соответствие нормативным требованиям

Одна из наиболее существенных проблем, стоящих перед

проблемами интеграции и взаимодействия

Еще одна ключевая проблема на

Основном рынке Тенденции

Принятие гибридных облачных моделей в финансовых услугах

Принятие гибридных облачных моделей трансформирует сектор финансовых услуг, существенно влияя на глобальный рынок финансовых облачных услуг. Финансовые учреждения все больше осознают необходимость гибкости и масштабируемости в своей ИТ-инфраструктуре. Гибридный облачный подход позволяет этим организациям сочетать преимущества как публичных, так и частных облаков, позволяя им безопасно управлять конфиденциальными данными, а также использовать экономическую эффективность и гибкость публичных облачных сервисов. Это стратегическое сочетание помогает финансовым учреждениям соответствовать нормативным требованиям, одновременно повышая их операционную эффективность.

Рост удаленной работы и цифрового взаимодействия с клиентами также подтолкнул принятие гибридных облачных моделей в финансовых услугах. Поскольку все больше сотрудников работают удаленно, а клиенты все чаще взаимодействуют через цифровые каналы, организациям требуются надежные и масштабируемые облачные решения для поддержки этих изменений. Гибридные облачные инфраструктуры позволяют финансовым учреждениям поддерживать бесперебойную работу, обеспечивая при этом безопасный доступ к критически важным приложениям и данным независимо от местонахождения пользователя. Такая адаптивность имеет решающее значение для предоставления превосходного клиентского опыта в сегодняшней конкурентной среде.

Сегментные данные

Сведения о типах облаков

Сегмент публичного облака занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок финансового облака в сегменте публичного облака обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая растущую потребность в масштабируемости, экономической эффективности и безопасности в отрасли финансовых услуг. Одним из основных драйверов является растущий спрос на гибкую и масштабируемую инфраструктуру, поскольку финансовым учреждениям требуются платформы, которые могут обрабатывать изменяющиеся рабочие нагрузки, особенно в периоды рыночной волатильности или обновлений нормативных требований. Решения публичного облака предлагают возможность быстрого масштабирования вычислительных ресурсов вверх или вниз в зависимости от спроса, что позволяет финансовым учреждениям оптимизировать свои эксплуатационные расходы, сохраняя производительность. Другим важным драйвером является экономическая эффективность, связанная с принятием публичного облака. Переходя в публичное облако, финансовые учреждения могут значительно сократить свои капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру, поскольку им больше не нужно поддерживать дорогостоящее локальное оборудование и центры обработки данных. Вместо этого они могут использовать инфраструктуру поставщика облачных услуг на основе модели оплаты по мере использования, что позволяет более предсказуемо управлять операционными расходами и бюджетом. Этот сдвиг в сторону операционных расходов (OpEx) вместо капитальных расходов (CapEx) особенно привлекателен для финансовых учреждений, стремящихся оптимизировать расходы и повысить прибыльность. Безопасность и соответствие требованиям также являются ключевыми факторами, способствующими принятию публичного облака в финансовом секторе. Поскольку финансовые данные являются высокочувствительными и регулируемыми, учреждения находятся под постоянным давлением, чтобы обеспечить конфиденциальность данных и соответствовать строгим требованиям соответствия. Поставщики публичных облачных услуг вложили значительные средства в создание надежных структур безопасности, которые включают шифрование данных, многофакторную аутентификацию и расширенное обнаружение угроз. Эти поставщики часто соответствуют мировым нормативным стандартам, таким как сертификация GDPR, PCI DSS и ISO, что помогает финансовым учреждениям легче выполнять свои обязательства по соблюдению требований, одновременно извлекая выгоду из последних инноваций в области безопасности. Гарантия безопасности данных в сочетании с соответствием поставщика облачных услуг отраслевым нормам сделали публичное облако все более жизнеспособным вариантом для финансовых учреждений.

Рост цифрового банкинга и инноваций в сфере финтеха еще больше подстегнул спрос на решения в области публичного облака. Финансовые учреждения все чаще принимают стратегии, ориентированные на цифровые технологии, для улучшения клиентского опыта, разработки новых финансовых продуктов и предоставления услуг в режиме реального времени. Публичные облачные платформы поддерживают эти инновации, предоставляя необходимые вычислительные мощности, возможности хранения и аналитики для предоставления персонализированных и управляемых данными финансовых услуг. Публичные облачные платформы позволяют интегрировать передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и аналитика больших данных, которые необходимы для улучшения обнаружения мошенничества, управления рисками и понимания клиентов в финансовой отрасли. Еще одним ключевым фактором является растущее сотрудничество между традиционными финансовыми учреждениями и финтех-компаниями. Финтехи, которые часто полагаются на облачную инфраструктуру, раздвигают границы финансовых услуг, предлагая инновационные, ориентированные на цифровые технологии решения. Чтобы оставаться конкурентоспособными, традиционные финансовые учреждения все чаще сотрудничают с финтех-компаниями или внедряют аналогичные облачные технологии для ускорения своих усилий по цифровой трансформации. Публичные облачные платформы обеспечивают гибкость, скорость и оперативность, необходимые для запуска новых услуг и сотрудничества с финтехами в таких инициативах, как открытый банкинг, цифровые кошельки и обработка платежей. Пандемия COVID-19 ускорила внедрение облачных технологий в финансовом секторе. С переходом на удаленную работу финансовые учреждения столкнулись с острой необходимостью в облачных инструментах совместной работы, безопасном удаленном доступе к критически важным системам и возможности поддержания непрерывности бизнеса. Публичные облачные решения оказались необходимыми в этот период, позволив финансовым учреждениям быстро адаптироваться к новой норме, сохраняя безопасность и соответствие нормативным требованиям. Рынок финансовых облачных решений в сегменте публичных облачных решений обусловлен потребностью в масштабируемой инфраструктуре, экономической эффективности, повышенной безопасности и соответствии нормативным требованиям, поддержкой цифровых инноваций и растущим сотрудничеством между финансовыми учреждениями и финтехами. Поскольку отрасль финансовых услуг продолжает развиваться, публичные облачные решения будут играть неотъемлемую роль в предоставлении учреждениям возможности удовлетворять потребности цифрового мира, оставаясь при этом гибкими, безопасными и соответствующими нормативным требованиям.

Региональные данные

Регион Северной Америки занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок финансовых облачных решений в Северной Америке обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами, которые меняют ландшафт финансовых услуг. Одним из основных факторов является растущий спрос на цифровую трансформацию среди финансовых учреждений, которые стремятся повысить операционную эффективность, улучшить качество обслуживания клиентов и оставаться конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке. Поскольку банки, страховые компании и инвестиционные фирмы стремятся модернизировать свои ИТ-инфраструктуры, они все чаще обращаются к облачным решениям для достижения большей масштабируемости, гибкости и экономической эффективности. Облако позволяет этим учреждениям быстрее развертывать приложения и услуги, способствуя более быстрому реагированию на изменения рынка и потребности клиентов. Кроме того, рост финтех-компаний вынуждает традиционные финансовые учреждения внедрять облачные технологии для эффективной конкуренции. Эти гибкие стартапы используют облако для быстрого внедрения инноваций, предоставляя индивидуальные финансовые решения и улучшая пользовательский опыт, тем самым побуждая устоявшихся игроков использовать аналогичные технологии для сохранения своей доли рынка. Еще одним важным фактором является растущий акцент на аналитике данных и инсайтах в финансовом секторе. Финансовые учреждения осознают огромный потенциал облачных вычислений для эффективной обработки огромных объемов данных и извлечения действенных идей, что способствует лучшему принятию решений и управлению рисками. Используя инструменты облачной аналитики, организации могут получить представление о своих операциях, поведении клиентов и тенденциях рынка в режиме реального времени, в конечном итоге улучшая свои стратегические инициативы. Кроме того, растущее внимание к соблюдению нормативных требований стимулирует принятие финансовых облачных решений. С развитием правил, регулирующих конфиденциальность и безопасность данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) и Закон Калифорнии о защите прав потребителей (CCPA), финансовые учреждения используют облачные технологии для повышения своих возможностей соответствия. Поставщики облачных услуг часто предлагают встроенные функции соответствия и регулярные обновления, чтобы помочь организациям соблюдать эти правила, снижая нагрузку на управление соответствием.

Рост удаленной работы и цифрового сотрудничества, ускоренный пандемией COVID-19, еще больше повысил спрос на облачные финансовые решения. Финансовые учреждения ищут способы обеспечения безопасного удаленного доступа к критически важным приложениям и данным, гарантируя, что их сотрудники могут эффективно работать из разных мест. Облако предоставляет необходимую инфраструктуру для поддержки этого перехода, предлагая безопасный доступ при сохранении целостности и конфиденциальности конфиденциальной финансовой информации. Проблемы безопасности также являются палкой о двух концах на рынке финансовых облачных решений. В то время как финансовые учреждения признают важность надежных мер безопасности, они все чаще обнаруживают, что ведущие поставщики облачных услуг предлагают передовые протоколы и технологии безопасности, которые могут превзойти традиционные локальные решения. Это осознание побуждает многие организации внедрять облачные сервисы, поскольку они могут извлечь выгоду из современных функций безопасности, выделяя ресурсы на другие критически важные области своего бизнеса. Наконец, конкурентная среда в североамериканском финансовом секторе подталкивает организации к постоянным инновациям. Возможность быстро разрабатывать и развертывать новые финансовые продукты и услуги имеет решающее значение для поддержания конкурентного преимущества. Облачные вычисления ускоряют цикл инноваций, обеспечивая быстрое прототипирование и тестирование новых идей, что позволяет финансовым учреждениям быстро реагировать на меняющиеся требования потребителей и рыночные условия. Подводя итог, можно сказать, что рынок финансовых облаков в Северной Америке переживает устойчивый рост, обусловленный усилиями по цифровой трансформации, ростом финтеха, требованиями к аналитике данных, потребностями в соблюдении нормативных требований, переходом к удаленной работе, расширенными возможностями безопасности и конкурентным стремлением к инновациям. Поскольку эти тенденции продолжают развиваться, ожидается, что внедрение облачных решений в финансовом секторе значительно расширится, формируя будущее финансовых услуг.

Последние разработки

• В апреле 2024 года SAP представила RISE с дополнительными пакетами SAP, разработанными для основных направлений бизнеса, что позволяет клиентам максимизировать ценность своих инвестиций в облачные ERP. Каждый специализированный пакет расширяет комплексный набор облачных решений, инфраструктуры и услуг, формируя стратегическую структуру для решения конкретных задач и возможностей. Первые два пакета, доступные сейчас, предназначены для удовлетворения потребностей организаций, занимающихся финансами и цепочками поставок, способствуя прогрессу в критически важных функциях, начиная от цифрового банкинга и казначейства и заканчивая управлением рисками, управлением жизненным циклом продукта и логистикой.
• В апреле 2024 года Oracle Financial Services запустила инновационный облачный сервис на базе искусственного интеллекта, призванный помочь банкам в устранении рисков, связанных с отмыванием денег (AML). Это новое предложение, известное как Oracle Financial Services Compliance Agent, использует передовую технологию ИИ для выявления и устранения уязвимостей в рамках соблюдения требований финансовых учреждений.

Ключевые игроки рынка

• Salesforce Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Oracle Корпорация
• Корпорация Microsoft
• Alphabet Inc.
• Корпорация IBM
• SAP SE
• Amazon Web Services Inc.