Рынок платформ управления благосостоянием — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по модели консультирования (гибридная, роботизированное консультирование, человеческое консультирование), по режиму развертывания (локально, на основе облака), по бизнес-функции (отчетность, управление эффективностью, управление финансовыми консультациями, управление рис

Обзор рынка

Глобальный рынок платформ управления благосостоянием был оценен в 2,31 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 4,80 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 12,78% в течение прогнозируемого периода. Рынок платформ управления благосостоянием охватывает широкий спектр цифровых инструментов и услуг, предназначенных для содействия управлению, росту и сохранению индивидуального и институционального благосостояния. Эти платформы служат интегрированными решениями, которые предоставляют финансовым консультантам и их клиентам целостное представление об инвестиционных портфелях, финансовом планировании и управлении активами. Платформы управления активами обычно включают в себя такие функции, как управление портфелем, оценка рисков, инструменты финансового планирования, отчетность, отслеживание соответствия и управление взаимоотношениями с клиентами, все из которых направлены на оптимизацию процесса управления активами. Используя передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, эти платформы предлагают персонализированные инвестиционные рекомендации, предиктивную аналитику и отслеживание эффективности в реальном времени, тем самым расширяя возможности принятия решений для пользователей.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на персонализированные финансовые услуги

Глобальный рынок платформ управления активами переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на персонализированные финансовые услуги. Поскольку потребители все больше осознают свои финансовые потребности и цели, они ищут индивидуальные решения, которые соответствуют их индивидуальным обстоятельствам и задачам. Платформы управления активами позволяют финансовым консультантам предлагать персонализированные советы и стратегии, используя передовую аналитику, искусственный интеллект и основанные на данных идеи. Эти платформы могут анализировать финансовое положение клиента, его инвестиционные предпочтения, толерантность к риску и долгосрочные цели, позволяя консультантам создавать индивидуальные портфели и финансовые планы. Кроме того, рост цифровых инструментов и мобильных приложений дал клиентам возможность активно заниматься своим финансовым управлением, что еще больше увеличило спрос на персонализированные услуги. Поскольку управляющие активами внедряют технологии для улучшения взаимодействия с клиентами и предоставления индивидуальных решений, они могут выделиться на конкурентном рынке. Кроме того, изменения в регулировании и переход к фидуциарным стандартам повысили важность персонализированных консультаций, заставив компании по управлению активами инвестировать в технологии, которые поддерживают индивидуальные предложения услуг. Растущая тенденция социально ответственного и импакт-инвестирования также подчеркивает спрос на персонализированные услуги, поскольку клиенты ищут инвестиционные возможности, которые отражают их ценности и убеждения. Следовательно, платформы управления благосостоянием, которые могут предложить персонализированные, ориентированные на клиента решения, имеют все возможности для захвата большей доли рынка, стимулируя рост в секторе.

Интеграция передовых технологий

Интеграция передовых технологий является важнейшим фактором, способствующим росту

Рост благосостояния и увеличение благосостояния

Растущее благосостояние людей и увеличение располагаемого дохода являются существенными факторами для

Ключевых проблем рынка

Соблюдение нормативных требований

Одна из главных проблем, с которой сталкивается

Технологическая интеграция

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения

Фокус на инвестировании в ESG и устойчивом управлении благосостоянием

Растущая тенденция в

сегментных аналитических данных

консультативных аналитических данных

Гибридный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Гибридный сегмент рынка платформ управления благосостоянием обусловлен слиянием технологических достижений и меняющихся ожиданий клиентов, которые ищут баланс между персонализированным обслуживанием и цифровой эффективностью. Поскольку финансовые консалтинговые компании переходят от традиционных к цифровым моделям, спрос на гибридные решения по управлению благосостоянием резко возрос. Эти платформы позволяют консультантам предоставлять индивидуальные услуги, используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения процесса принятия решений и управления портфелем. Клиенты все чаще предпочитают смешанный подход, при котором они могут получить доступ к цифровым инструментам для самостоятельного инвестирования, сохраняя при этом возможность личного взаимодействия с финансовыми консультантами для комплексного финансового планирования и инвестиционных стратегий. Это предпочтение особенно заметно среди молодых инвесторов, которые разбираются в технологиях и ожидают бесшовного, интуитивно понятного цифрового опыта, который может дополнять человеческие советы. Изменения в регулировании и растущая сложность финансовых продуктов требуют надежных функций соответствия, которые могут предложить гибридные платформы, гарантируя, что фирмы смогут ориентироваться в меняющихся правилах, обслуживая разнообразные потребности клиентов. Рост числа роботов-консультантов и решений по управлению цифровыми активами еще больше ускорил этот сегмент рынка, поскольку они доказали эффективность алгоритмических идей в управлении активами, побудив традиционные компании принять аналогичные гибридные модели, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровое внедрение в различных отраслях, включая финансы, поскольку потребители стали более комфортно относиться к онлайн-транзакциям и виртуальным консультациям, что усилило жизнеспособность гибридных моделей. Платформы управления благосостоянием, которые успешно интегрируют цифровые возможности с персонализированным обслуживанием, могут предлагать уникальные ценностные предложения, привлекая более широкую клиентскую базу и удерживая существующих клиентов, которые ищут как технологически обоснованные идеи, так и личные отношения с консультантами. Возможность предоставления унифицированного опыта по различным каналам — будь то мобильные приложения, веб-платформы или личные встречи — еще больше усиливает привлекательность гибридной модели. Такой подход позволяет фирмам эффективно собирать и анализировать клиентские данные, что приводит к более обоснованным инвестиционным решениям и персонализированным рекомендациям, которые соответствуют финансовым целям и аппетитам клиентов. Партнерства между традиционными фирмами по управлению благосостоянием и финтех-компаниями способствуют инновациям в гибридном пространстве, позволяя быстро разрабатывать новые функции и услуги, которые отвечают меняющимся требованиям клиентов. Это сотрудничество расширяет предложения услуг, такие как аналитика в реальном времени, отслеживание производительности и настраиваемая отчетность, которые необходимы для современных информированных инвесторов. Масштабируемость гибридных платформ управления благосостоянием также позволяет фирмам обслуживать более широкий круг клиентовот состоятельных частных лиц, которым требуются индивидуальные услуги, до клиентов массового рынка, ищущих доступные инвестиционные решения. Приняв гибридный подход, компании могут оптимизировать свои ресурсы, сокращая операционные расходы и одновременно повышая вовлеченность и удовлетворенность клиентов. В результате гибридный сегмент рынка платформ управления активами готов к существенному росту, обусловленному потребностью в инновационных решениях, которые соответствуют меняющейся динамике предпочтений клиентов, нормативно-правовой среде и технологическим достижениям. Компании, которые успешно ориентируются в этом ландшафте, будут иметь хорошие возможности для извлечения выгоды из появляющихся возможностей, гарантируя, что они удовлетворят разнообразные потребности своих клиентов в условиях все более сложной финансовой среды.

Региональные данные

Регион Северной Америки занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок платформ управления активами в Северной Америке переживает устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами, которые меняют ландшафт финансовых услуг. Растущая сложность финансовых рынков и разнообразные потребности инвесторов требуют передовых решений по управлению активами. Поскольку люди ищут индивидуальные инвестиционные стратегии, комплексное финансовое планирование и персонализированные консультации, платформы управления активами развиваются, чтобы соответствовать этим требованиям. Рост цифровой трансформации в секторе финансовых услуг является еще одним важным фактором, поскольку компании используют технологии для улучшения взаимодействия с клиентами и операционной эффективности. Распространение цифровых инструментов, включая мобильные приложения и онлайн-порталы, упростило для клиентов доступ к своей финансовой информации, мониторинг инвестиций и взаимодействие с консультантами в режиме реального времени. Эта доступность не только повышает удовлетворенность клиентов, но и привлекает более молодую демографическую группу технически подкованных инвесторов, которые предпочитают управлять своими финансами в цифровом формате. Кроме того, растущий акцент на соблюдении нормативных требований стимулирует внедрение сложных платформ управления активами. Финансовые учреждения все чаще обязаны соблюдать строгие правила в отношении безопасности данных, управления рисками и отчетности. Платформы управления активами, которые включают надежные функции соответствия, позволяют компаниям более эффективно ориентироваться в этих сложностях, обеспечивая при этом защиту клиентских данных.

Растущая тенденция целостного управления активами влияет на рынок. Инвесторы ищут платформы, которые предлагают комплексный набор услуг, включая управление инвестициями, пенсионное планирование, планирование имущества и налоговую оптимизацию. Платформы управления благосостоянием, которые интегрируют эти услуги в единое решение, лучше подходят для удовлетворения ожиданий клиентов и укрепления долгосрочных отношений. Растущая осведомленность об устойчивом и ответственном инвестировании также стимулирует рост рынка платформ управления благосостоянием. Клиенты все чаще ищут инвестиционные возможности, которые соответствуют их ценностям, таким как экологические, социальные и управленческие (ESG) соображения. Платформы управления благосостоянием, которые включают показатели ESG и предоставляют возможности устойчивого инвестирования, набирают обороты, привлекая более широкую аудиторию. Более того, растущая конкуренция среди финансовых учреждений побуждает компании улучшать свои предложения и инвестировать в передовые технологии. Поскольку традиционные банки, независимые консалтинговые фирмы и финтех-компании соревнуются за долю рынка, акцент на предоставлении превосходного клиентского опыта и инновационных решений усиливается. Эта конкурентная среда способствует постоянному совершенствованию платформ управления благосостоянием, стимулируя внедрение передовых функций, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) для предиктивной аналитики и персонализированных рекомендаций.

Старение населения в Северной Америке представляет как проблемы, так и возможности для сектора управления благосостоянием. По мере того как представители поколения бэби-бумеров выходят на пенсию и передают свое богатство следующему поколению, растет спрос на комплексные услуги по планированию имущества и передаче богатства. Платформы управления богатством, которые удовлетворяют эти потребности, предлагая образовательные ресурсы и индивидуальные решения, хорошо подготовлены к извлечению выгоды из этого демографического сдвига. В заключение следует отметить, что рынок платформ управления богатством в Северной Америке обусловлен совокупностью факторов, включая сложность финансовых рынков, цифровую трансформацию, соблюдение нормативных требований, комплексное управление богатством, устойчивое инвестирование, конкурентное давление и демографические изменения. Эти факторы создают динамичную среду для платформ управления богатством, прокладывая путь к инновациям и росту, поскольку компании стремятся удовлетворять меняющиеся потребности своих клиентов в условиях все более сложной финансовой среды.

Последние события

• В июне 2023 года Avaloq, дочерняя компания NEC Corporation, заключила стратегическое партнерство с BlackRock для предоставления интегрированных технологических решений, адаптированных к конкретным потребностям управляющих богатством. Это сотрудничество направлено на использование обширного опыта BlackRock в управлении инвестициями и оценке рисков вместе с передовыми возможностями цифрового банкинга Avaloq. Объединяя эти сильные стороны, партнерство стремится повысить операционную эффективность, улучшить взаимодействие с клиентами и предоставить управляющим активами инновационные инструменты для навигации в меняющемся финансовом ландшафте. Интегрированные решения позволят компаниям по управлению активами оптимизировать свои предложения услуг, улучшить управление портфелями и лучше удовлетворять потребности клиентов, позиционируя их для получения конкурентного преимущества на рынке.
• В июне 2023 года Backbase стратегически приобрела Nucoro, цифровую платформу управления активами, чтобы расширить свои предложения инвестиционного банкинга с помощью комплексных сквозных инвестиционных возможностей. Это приобретение соответствует видению Backbase по предоставлению интегрированных финансовых решений, которые позволяют учреждениям обеспечивать превосходный клиентский опыт. Внедряя передовую технологию управления активами Nucoro, Backbase стремится расширить свой продуктовый портфель, предоставив клиентам доступ к более плавному инвестиционному пути от первоначального взаимодействия до исполнения. Этот шаг не только укрепляет конкурентные позиции Backbase в быстро меняющемся ландшафте финансовых услуг, но и позволяет ее клиентам использовать передовые инструменты для управления инвестициями, тем самым способствуя более глубоким отношениям с клиентами и стимулируя рост доходов.
• В январе 2023 года Broadridge Financial Solutions Inc. сформировала стратегическое партнерство с IG Wealth Management, направленное на повышение производительности консультационных групп и одновременное обогащение общего клиентского опыта. Это сотрудничество использует передовые технологические решения Broadridge для оптимизации операционной эффективности, позволяя консультантам больше сосредоточиться на взаимодействии с клиентами и персонализированном обслуживании. Интегрируя инновационные инструменты и аналитику, партнерство стремится оптимизировать рабочие процессы, позволяя консультантам предоставлять индивидуальные финансовые решения, отвечающие меняющимся потребностям их клиентов. Эта инициатива не только подчеркивает приверженность обеих организаций повышению удовлетворенности клиентов, но и позиционирует их как конкурентоспособных в отрасли финансовых услуг, поскольку они работают вместе, чтобы создать более динамичную и отзывчивую консультационную среду.

Ключевые игроки рынка

• Backbase BV
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Accenture plc
• Fiserv Inc.
• Infosys Ограничено
• Профиль программного обеспечения SA