Рынок мобильных денег — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по режиму транзакции (дистанционные платежи и бесконтактные платежи), по типу отрасли (BFSI, медиа и развлечения, розничная торговля и здравоохранение), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок мобильных денег оценивался в 5,61 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 17,67 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 20,89% в течение прогнозируемого периода. Рынок мобильных денег относится к экосистеме финансовых услуг и транзакций, проводимых через мобильные устройства, в основном с использованием мобильных приложений или услуг на основе SMS. Он позволяет частным лицам и предприятиям переводить деньги, оплачивать товары и услуги и управлять своими финансами без необходимости иметь традиционный банковский счет. Ядро услуг мобильных денег включает переводы между людьми (P2P), оплату счетов, торговые платежи и мобильный банкинг. Он обслуживает как банковское, так и небанковское население, значительно повышая финансовую инклюзивность в развивающихся регионах, где доступ к традиционной банковской инфраструктуре ограничен. Экосистема мобильных денег включает операторов мобильной связи (MNO), финансовые учреждения, финтех-компании и регулирующие органы, которые работают вместе, чтобы предоставлять безопасные, удобные и экономически эффективные решения. Важнейшим компонентом рынка мобильных денег является мобильный кошелек, цифровой счет, связанный с мобильным телефоном, который финансируется розничными торговцами, что позволяет пользователям выполнять различные финансовые транзакции. Мобильные кошельки служат краеугольным камнем услуг мобильных денег, позволяя пользователям легко вносить, снимать и переводить деньги. Они широко используются на развивающихся рынках, где большой процент населения остается недостаточно охваченным традиционными финансовыми учреждениями. Правительства и регулирующие органы в этих регионах часто продвигают мобильные деньги как способ повышения финансовой инклюзивности и цифровизации экономики, что приводит к более широкому принятию. Растущее глобальное проникновение смартфонов и мобильного интернет-подключения является основным драйвером рынка мобильных денег. Рост сетей 4G и 5G улучшил доступ к услугам мобильных денег, сделав транзакции более быстрыми и безопасными. Кроме того, поставщики мобильных денег все чаще интегрируют свои услуги с платформами электронной коммерции, поставщиками коммунальных услуг и государственными службами, чтобы предлагать более полный набор финансовых услуг. Такое сближение мобильных денег с цифровыми услугами расширяет сферу рынка, позволяя пользователям не только отправлять и получать деньги, но и совершать онлайн-покупки, оплачивать счета и получать кредиты или страховые продукты.

Ключевые движущие силы рынка

Растущее проникновение смартфонов и доступ в Интернет

Одним из основных движущих сил мирового рынка мобильных денег является широкое проникновение смартфонов и повышение доступности Интернета, особенно на развивающихся рынках. Поскольку все больше людей получают доступ к недорогим смартфонам, услуги мобильных денег становятся практичным решением для тех, у кого нет традиционной банковской инфраструктуры. Распространение мобильных устройств позволяет людям в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах совершать финансовые транзакции без необходимости посещения физических банков. Этот растущий доступ к мобильным технологиям расширяет финансовую экосистему, предлагая пользователям удобство отправки и получения денег, оплаты счетов или проведения транзакций через мобильные кошельки. Рост числа подключений к Интернету еще больше дополняет эту тенденцию, обеспечивая бесшовную интеграцию между мобильными устройствами и финансовыми услугами. По мере того, как сети 4G и 5G расширяются по всему миру, платформы мобильных денег могут предлагать более быстрые, безопасные и удобные для пользователя возможности. Финансовые учреждения и телекоммуникационные компании все больше инвестируют в инфраструктуру мобильных денег, предлагая пользователям более разнообразные услуги, такие как кредиты, страхование и варианты сбережений. Возможность управлять финансами со смартфона не только удовлетворяет потребности населения, не охваченного банковскими услугами, но и меняет цифровую экономику, создавая платформу для электронной коммерции и цифровых платежей. Этот переход особенно заметен в Африке, Азии и Латинской Америке, где мобильные денежные сервисы становятся основным средством проведения финансовых транзакций для миллионов людей, что способствует значительному росту рынка.

Государственные инициативы и финансовая доступность

Государственные инициативы, направленные на повышение финансовой доступности, играют ключевую роль в стимулировании

Растущего потребительского спроса на удобные и безопасные платежные решения

Потребительский спрос на более удобные, доступные и безопасные платежные решения является еще одним важным фактором

Основных проблем рынка

Сложностей регулирования и соответствия

На развивающихся рынках, где мобильные деньги переживают быстрый рост, нормативно-правовая база часто недостаточно развита, что приводит к пробелам в надзоре и защите прав потребителей. Отсутствие надежного регулирования может подвергнуть как поставщиков, так и потребителей повышенному риску мошенничества и кибератак. С другой стороны, чрезмерно строгие правила могут подавлять инновации и ограничивать расширение рынка, поскольку поставщики услуг могут не спешить инвестировать в регионы с неясной или нестабильной нормативной средой. Поскольку рынок мобильных денег продолжает расти, для устойчивого успеха необходимо найти баланс между регулированием и инновациями. Поставщики должны тесно сотрудничать с регулирующими органами для разработки рамок, которые способствуют финансовой доступности, обеспечивая при этом безопасность и соответствие требованиям, что требует постоянных переговоров и адаптации.

Риски безопасности и мошенничества

Риски безопасности и мошенничества представляют собой еще одну серьезную проблему для

Еще один уровень сложности возникает из-за того, что услуги мобильных денег часто используются в отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах, где доступ к традиционной банковской инфраструктуре ограничен. Эти районы также могут иметь более слабую инфраструктуру кибербезопасности, что делает их более уязвимыми для атак. Кроме того, многие пользователи в этих регионах полагаются на базовые мобильные телефоны с ограниченными функциями безопасности, что еще больше увеличивает риск мошенничества. Задача поставщиков мобильных денег заключается в том, чтобы найти баланс между предложением инклюзивных услуг, доступных для пользователей с низким уровнем технологий, и обеспечением того, чтобы эти услуги были безопасными и устойчивыми к мошенничеству. Кроме того, платформы мобильных денег все чаще используются для международных денежных переводов, что представляет дополнительные риски безопасности. Трансграничные транзакции сложнее контролировать и защищать, а различия в нормативных стандартах между странами могут создавать лазейки, которыми пользуются мошенники. Обеспечение безопасности международных мобильных денежных переводов при соблюдении различных нормативных требований является серьезной проблемой. Поставщики мобильных денег должны инвестировать в передовые системы обнаружения и предотвращения мошенничества, включая технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), чтобы отслеживать транзакции в режиме реального времени и выявлять подозрительные действия. Однако эти технологии сопряжены с высокими затратами, и более мелкие поставщики могут испытывать трудности с их внедрением, оставляя пробелы в общей инфраструктуре безопасности рынка. Поскольку мобильные деньги продолжают расти, устранение рисков безопасности и мошенничества будет иметь решающее значение для поддержания доверия пользователей и поддержания расширения рынка.

Основные тенденции рынка

Расширенное внедрение цифровых кошельков и бесконтактных платежей

На рынке мобильных денег наблюдается значительный сдвиг в сторону повсеместного внедрения цифровых кошельков и бесконтактных платежных решений. Поскольку потребители все больше отдают приоритет удобству и скорости своих финансовых транзакций, цифровые кошельки, такие как Apple Pay, Google Wallet и Samsung Pay, становятся центральными в экосистемах мобильных денег. Эта тенденция обусловлена растущим проникновением смартфонов и растущим предпочтением безналичных транзакций. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила эту тенденцию, поскольку частные лица и предприятия искали более безопасные, бесконтактные альтернативы традиционным способам оплаты. Цифровые кошельки предлагают улучшенные функции безопасности, такие как биометрическая аутентификация и токенизация, которые повышают доверие потребителей к мобильным платежам. Кроме того, интеграция программ лояльности и персонализированных предложений в цифровые кошельки повышает их привлекательность, способствуя более активному участию пользователей. Распространение бесконтактных платежных терминалов и поддержка различных финансовых учреждений и торговцев также способствовали широкому принятию этих решений. По мере развития технологий рынок мобильных денег, вероятно, увидит рост инноваций в таких областях, как одноранговые переводы, трансграничные платежи и интегрированные финансовые услуги, что еще больше укрепит роль цифровых кошельков в формировании будущего мобильных финансов.

Рост мобильных денег на развивающихся рынках

Сегментарные данные

Сведения о режиме транзакции

Сегмент удаленных платежей занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок мобильных денег в сегменте удаленных платежей обусловлен несколькими ключевыми факторами, которые в совокупности способствуют принятию и росту мобильных финансовых решений. Одним из основных драйверов является растущее проникновение смартфонов и распространение мобильного доступа в Интернет, что позволяет большему количеству пользователей взаимодействовать с услугами мобильных денег. Поскольку мобильные устройства становятся все более повсеместными, они предоставляют удобную и доступную платформу для выполнения удаленных платежей независимо от географического положения. Продолжающееся развитие мобильных технологий и развертывание сетей 4G и 5G вносят значительный вклад в повышение скорости и надежности транзакций, что имеет решающее значение для бесперебойного опыта удаленных платежей. Растущее предпочтение безналичных транзакций, обусловленное удобством и потребностью в бесконтактных вариантах оплаты, еще больше ускоряет принятие решений для мобильных денег. Этот сдвиг дополняется ростом цифровых кошельков и мобильных платежных приложений, которые предлагают расширенные функции, такие как отслеживание транзакций, инструменты бюджетирования и интеграция с программами лояльности, что делает удаленные платежи более привлекательными для пользователей.

Растущее внимание к финансовой доступности в развивающихся регионах стимулирует спрос на услуги мобильных денег как средство охвата населения, не охваченного банковскими услугами или недостаточно охваченного банковскими услугами. Правительства и финансовые учреждения также поддерживают эту тенденцию, внедряя политику и правила, которые поощряют использование мобильных платежей и обеспечивают безопасность транзакций. Распространение электронной коммерции и онлайн-сервисов создало дополнительные возможности для мобильных денег в удаленных платежах, поскольку потребители ищут удобные способы совершать покупки и управлять своими финансами в цифровом формате. Инновации в области безопасности платежей, такие как биометрическая аутентификация и передовые технологии шифрования, также укрепляют доверие пользователей и стимулируют внедрение, устраняя опасения по поводу мошенничества и утечки данных. Эти факторы в совокупности подпитывают рост рынка мобильных денег в сегменте удаленных платежей, предоставляя поставщикам услуг значительные возможности для улучшения своих предложений и обслуживания расширяющейся глобальной базы пользователей.

Региональные данные

Регион Северной Америки занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок мобильных денег в Северной Америке движим несколькими ключевыми факторами, при этом на первом месте стоят технологические достижения и растущее предпочтение потребителями цифровых финансовых решений. Распространение смартфонов и высокоскоростного подключения к Интернету значительно способствовало внедрению услуг мобильных денег. Удобство и эффективность приложений мобильного банкинга и цифровых кошельков привлекают как технически подкованных потребителей, так и компании, стремящиеся оптимизировать финансовые транзакции.

Рост цифровых платежных платформ, таких как Apple Pay, Google Wallet и Samsung Pay, в сочетании с растущим принятием мобильных платежей в розничной торговле и онлайн-транзакциях стимулирует рост рынка. Усиленные меры безопасности, включая биометрическую аутентификацию и расширенное шифрование, устраняют обеспокоенность потребителей по поводу безопасности, тем самым повышая доверие и принятие. Переход к безналичной экономике, ускоренный пандемией COVID-19, ускорил спрос на решения для мобильных денег, поскольку люди ищут бесконтактные способы оплаты.

Финансовые учреждения и финтех-компании все чаще сотрудничают, чтобы предлагать инновационные решения для мобильных денег, которые удовлетворяют широкий спектр финансовых потребностей, от переводов между физическими лицами до управления инвестициями. Благоприятная нормативная среда в Северной Америке, которая поощряет цифровые инновации и защищает потребителей, еще больше стимулирует расширение рынка. Рост электронной коммерции и растущая тенденция удаленной работы также способствуют повышению зависимости от мобильных денег для транзакций и финансового управления. Благодаря постоянному развитию технологий и растущему спросу потребителей на удобство и безопасность, рынок мобильных денег в Северной Америке настроен на устойчивый рост, обусловленный сочетанием технологических инноваций, меняющегося поведения потребителей и поддерживающей нормативно-правовой базы.

Последние разработки

• В июне 2024 годаSEBI запустила мобильное приложение «Saarthi 2.0», предназначенное для улучшения управления личными финансами для инвесторов. Приложение включает в себя финансовые калькуляторы и предоставляет комплексные модули, которые охватывают ключевые области, такие как процедуры «Знай своего клиента» (KYC), паевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные фонды (ETF), торговля акциями на фондовых биржах и онлайн-разрешение споров. Эта инициатива направлена на то, чтобы предложить инвесторам удобную платформу для лучшего понимания и навигации по финансовым процессам, тем самым способствуя принятию обоснованных инвестиционных решений и повышению общей финансовой грамотности.
• В январе 2024 года Revolut представила мобильные кошельки, позволяющие быстрее осуществлять международные денежные переводы. Благодаря этой функции клиенты Revolut могут легко отправлять деньги за границу, используя только идентификатор получателя, которым может быть его имя, номер телефона или адрес электронной почты. Этот оптимизированный процесс повышает удобство трансграничных транзакций, делая их более быстрыми и доступными для пользователей.

Ключевые игроки рынка

• VodafoneGroup Plc
• MastercardIncorporated
• ComvivaTechnologies Limited
• Fiserv,Inc.
• PayPalHoldings, Inc.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Apple Inc.
• InfobipLimited