Рынок безопасности интеллектуальных сетей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по режиму развертывания (локально и в облаке), по типу безопасности (конечная точка, сеть, приложение и база данных), по применению (потребление, генерация, распределение и контроль), по региону и конкуренции, 2019–2029F

Обзор рынка

Глобальный рынок безопасности интеллектуальных сетей был оценен в 60,23 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 143,98 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 15,46% в течение прогнозируемого периода. Рынок безопасности интеллектуальных сетей относится к сектору, посвященному обеспечению безопасности интеллектуальных сетей, которые представляют собой передовые электроэнергетические системы, которые интегрируют цифровые коммуникационные технологии для оптимизации генерации, распределения и потребления электроэнергии. Поскольку глобальная энергетическая инфраструктура претерпевает трансформацию, вызванную растущей зависимостью от возобновляемых источников энергии, электрификацией отраслей промышленности и цифровизацией, важность надежных мер безопасности резко возросла. Интеллектуальные сети включают в себя взаимосвязанные устройства, датчики, интеллектуальные счетчики и аналитику данных в реальном времени, что повышает эффективность работы, но также расширяет поверхность атаки для киберугроз. Сложность и масштаб этих сетей требуют сложных фреймворков безопасности для защиты от потенциальных уязвимостей, которые могут нарушить электроснабжение, привести к финансовым потерям или поставить под угрозу конфиденциальность потребителей. Рынок безопасности интеллектуальных сетей охватывает ряд решений, включая сетевую безопасность, защиту конечных точек, шифрование, управление идентификацией и системы мониторинга угроз в реальном времени, предназначенные для снижения киберрисков. Интеграция устройств Интернета вещей (IoT) и облачных платформ в интеллектуальные сети еще больше подчеркивает необходимость комплексных стратегий кибербезопасности, которые обеспечивают устойчивость и надежность критической инфраструктуры. Ключевыми драйверами этого рынка являются участившиеся случаи кибератак, нацеленных на критически важные коммунальные предприятия, строгие нормативные требования и растущие инвестиции в технологии интеллектуальных сетей со стороны коммунальных предприятий, стремящихся повысить энергоэффективность и устойчивость.

Ключевые движущие силы рынка

Растущие угрозы кибератак на критически важную инфраструктуру

Растущая распространенность кибератак, нацеленных на критически важные инфраструктурные системы, в частности на электросети, является основным фактором роста рынка безопасности интеллектуальных сетей. Поскольку мир становится все более взаимосвязанным, киберпреступники разрабатывают сложные стратегии для взлома и нарушения работы жизненно важных энергосистем. Коммунальные службы все чаще внедряют интеллектуальные сети для повышения эффективности, надежности и распределения энергии; однако эти достижения также подвергают их ряду уязвимостей. Киберугрозы, такие как атаки типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS), программы-вымогатели и сложные постоянные угрозы, могут иметь разрушительные последствия для электросетей, потенциально приводя к массовым отключениям электроэнергии, финансовым потерям и даже проблемам национальной безопасности. Сложность взаимосвязанных устройств и компонентов Интернета вещей (IoT) в современных интеллектуальных сетях еще больше расширяет поверхность атак, требуя от коммунальных служб приоритетности мер кибербезопасности. Правительства по всему миру осознают стратегическую важность защиты своей энергетической инфраструктуры, что приводит к строгим правилам и стандартам, таким как руководящие принципы защиты критической инфраструктуры (CIP) Североамериканской корпорации по надежности электроснабжения (NERC) и Директива Европейского союза по сетям и информационным системам (NIS). Эти правила обязывают коммунальные компании внедрять передовые протоколы безопасности, тем самым стимулируя спрос на решения по безопасности интеллектуальных сетей. Более того, быстрое принятие удаленных операций, особенно после пандемии COVID-19, привело к повышению зависимости от цифровых систем, что сделало электросети более уязвимыми для киберугроз. Поэтому коммунальные компании все больше инвестируют в технологии кибербезопасности, включая шифрование, системы обнаружения вторжений и обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта, чтобы защитить свою инфраструктуру от развивающихся киберрисков. Ожидается, что это повышенное внимание к кибербезопасности значительно усилит рынок безопасности интеллектуальных сетей в ближайшие годы, поскольку коммунальные предприятия стремятся защитить свои критически важные активы от возникающих угроз.

Рост инвестиций в развитие инфраструктуры интеллектуальных сетей

Значительные инвестиции в разработку и модернизацию инфраструктуры интеллектуальных сетей во всем мире стимулируют рост рынка безопасности интеллектуальных сетей. Поскольку страны стремятся перейти к более устойчивым и эффективным энергетическим системам, интеллектуальные сети стали центральными для оптимизации распределения энергии, повышения устойчивости сетей и интеграции возобновляемых источников энергии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные инвестиции в инфраструктуру интеллектуальных сетей превысили миллиарды долларов в год, что обусловлено необходимостью достижения климатических целей и сокращения выбросов углерода. Эти инвестиции охватывают развертывание передовых технологий, таких как интеллектуальные счетчики, датчики, автоматизированные подстанции и цифровые сети связи, которые необходимы для повышения эффективности работы электросетей. Однако с интеграцией этих цифровых технологий возникает проблема обеспечения безопасности все более сложной и взаимосвязанной системы. Традиционные электросети были относительно изолированы, но современные интеллектуальные сети в значительной степени полагаются на обмен данными в реальном времени и автоматизированные системы управления, которые уязвимы для киберугроз. Поскольку коммунальные предприятия инвестируют в модернизацию своей инфраструктуры, они одновременно сосредотачиваются на внедрении надежных мер безопасности для защиты этих систем от потенциальных нарушений. Правительственные инициативы, такие как инвестиционный грант на интеллектуальные сети Министерства энергетики США (SGIG) и проекты интеллектуальных сетей Государственной сетевой корпорации Китая, подчеркивают необходимость интеграции безопасности в каждый слой инфраструктуры сети. Эта тенденция инвестирования как в развитие инфраструктуры, так и в решения по кибербезопасности стимулирует спрос на технологии безопасности интеллектуальных сетей. Ожидается, что растущее внимание к проектам модернизации сетей безопасности создаст значительные возможности для компаний, предлагающих передовые решения в области безопасности, включая межсетевые экраны нового поколения, системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и инструменты мониторинга сети.

Растущее внедрение IoT и подключенных устройств в системах управления энергопотреблением

Широкое внедрение технологий Интернета вещей (IoT) и подключенных устройств в интеллектуальных сетях является ключевым фактором для рынка безопасности интеллектуальных сетей, поскольку оно значительно увеличивает потребность в надежных мерах кибербезопасности. Устройства IoT играют важную роль в функционировании интеллектуальных сетей, обеспечивая мониторинг в реальном времени, аналитику данных и удаленное управление компонентами сети. Эти устройства, от интеллектуальных счетчиков до автоматизированных трансформаторов и систем управления распределением, повышают эффективность и надежность сети. Однако их интеграция в энергосистему создает потенциальные уязвимости из-за увеличения количества точек входа для кибератак. Поскольку коммунальные предприятия внедряют технологию IoT для достижения большей эффективности и экономии средств, они также сталкиваются с проблемой защиты обширной сети взаимосвязанных устройств, которые могут иметь различные уровни встроенной безопасности. Исследования показывают, что к 2025 году по всему миру, как ожидается, будет подключено более 20 миллиардов устройств IoT, многие из которых будут развернуты в критически важной инфраструктуре, такой как интеллектуальные сети. Отсутствие стандартизированных протоколов безопасности для устройств IoT делает их уязвимыми для различных киберугроз, включая несанкционированный доступ, утечки данных и манипулирование распределением энергии. Поэтому коммунальные предприятия сосредотачиваются на повышении безопасности устройств IoT с помощью таких решений, как сегментация сети, безопасное обновление прошивки, аутентификация устройств и технология блокчейн для защиты целостности данных. Растущая зависимость от IoT в системах управления сетями в сочетании с растущей осведомленностью о связанных с этим рисках кибербезопасности стимулирует значительные инвестиции в решения по безопасности интеллектуальных сетей. Кроме того, переход к децентрализованным энергетическим системам, обусловленный интеграцией возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, усложняет сеть, еще больше подчеркивая необходимость в усиленных мерах кибербезопасности. Следовательно, рынок безопасности интеллектуальных сетей готов к существенному росту, поскольку коммунальные предприятия инвестируют в защиту своей инфраструктуры с поддержкой IoT для обеспечения надежной и безопасной поставки энергии.

Основные проблемы рынка

Сложность интеграции устаревших систем с современными решениями безопасности

Одной из главных проблем на рынке безопасности интеллектуальных сетей является сложность интеграции устаревших систем с современными решениями безопасности. Поскольку электросети переходят на более интеллектуальные, взаимосвязанные системы, они продолжают в значительной степени полагаться на устаревшую инфраструктуру, которая никогда не проектировалась с учетом кибербезопасности. Коммунальные предприятия и поставщики энергии часто используют оборудование, которому десятки лет, и хотя эти системы надежны для традиционных операций, они крайне уязвимы для современных киберугроз. Интеграция новых, сложных мер безопасности с этими устаревшими системами представляет значительные технические и эксплуатационные трудности. Эти устаревшие системы не обладают вычислительной мощностью и гибкостью для поддержки передовых алгоритмов шифрования, систем обнаружения вторжений и других современных решений безопасности. В результате, обеспечение безопасности всей сети от начала до конца требует существенных изменений, часто включающих дорогостоящие модернизации или полную замену аппаратных и программных компонентов. Кроме того, такие обновления требуют длительного простоя, что может нарушить подачу электроэнергии — сценарий, которого коммунальные предприятия стремятся избежать. Кроме того, фрагментированный характер инфраструктуры сети, которая включает в себя несколько поставщиков, типов оборудования и протоколов связи, усложняет реализацию единых мер безопасности. Эта сложность создает пробелы, которыми могут воспользоваться злоумышленники, увеличивая риск кибератак. Эти пробелы особенно беспокоят по мере развития интеллектуальной сети, которая становится все более взаимосвязанной и зависимой от цифровых систем для управления и оптимизации распределения электроэнергии. Другим критическим аспектом является отсутствие стандартизации в процессе интеграции, что еще больше усложняет развертывание целостных структур безопасности. Без стандартизированных руководящих принципов поставщики энергии с трудом внедряют передовой опыт в различных компонентах сети, в результате чего некоторые области оказываются более уязвимыми, чем другие. Таким образом, проблема интеграции устаревших систем с современными протоколами безопасности не только повышает затраты, но и создает лоскутное одеяло уязвимостей, на которые могут нацеливаться злоумышленники, создавая постоянную угрозу безопасности и надежности интеллектуальных сетей.

Нехватка квалифицированных специалистов по кибербезопасности в энергетическом секторе

Еще одной значительной проблемой на рынке безопасности интеллектуальных сетей является острая нехватка квалифицированных специалистов по кибербезопасности, особенно тех, кто имеет опыт работы в энергетическом секторе. Поскольку ландшафт угроз становится все более сложным и изощренным, спрос на высококвалифицированных специалистов по безопасности, которые понимают как безопасность ИТ, так и конкретные операционные технологии (OT), используемые в электросетях, быстро растет. Однако в области кибербезопасности в целом существует хорошо документированный дефицит талантов, и этот дефицит еще более выражен в специализированных секторах, таких как энергетика. Интеллектуальная сеть требует уникального сочетания навыков, которое охватывает не только традиционные знания в области кибербезопасности, но и глубокое понимание того, как различные компоненты сети, такие как системы SCADA, датчики и интеллектуальные счетчики, взаимодействуют в среде критической инфраструктуры. Конвергенция ИТ и ОТ в интеллектуальной сети создает новые уязвимости, для устранения которых требуются специальные знания. Тем не менее, многие коммунальные компании испытывают трудности с поиском и удержанием профессионалов с необходимым опытом, часто из-за конкурентоспособных зарплат, предлагаемых в других отраслях, таких как финансы и технологии. Кроме того, кривая обучения для существующих ИТ-специалистов для получения знаний в тонкостях безопасности ОТ крутая, что еще больше усугубляет дефицит. Этот разрыв в навыках представляет значительный риск, поскольку он оставляет поставщиков энергии плохо подготовленными к обнаружению, реагированию и смягчению сложных киберугроз, нацеленных на интеллектуальную сеть. Последствия этого дефицита особенно ужасны, учитывая потенциальное воздействие успешной кибератаки, которая может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии, нарушению критически важных услуг и даже последствиям для национальной безопасности. Кроме того, нехватка опытных специалистов затрудняет разработку и реализацию комплексных стратегий кибербезопасности, оставляя критически важную инфраструктуру уязвимой. Даже несмотря на то, что инвестиции в инструменты и технологии кибербезопасности увеличиваются, эффективность этих мер ограничивается нехваткой квалифицированного персонала для их развертывания, мониторинга и оптимизации. Этот дефицит талантов, если его не устранить, может существенно затруднить рост и устойчивость интеллектуальной сети, что сделает его одной из самых острых проблем, с которыми сталкивается отрасль сегодня.

Основные тенденции рынка

Растущее внимание к технологии блокчейн для повышения целостности данных в интеллектуальных сетях

Технология блокчейн становится преобразующей тенденцией на рынке безопасности интеллектуальных сетей, в первую очередь обусловленной необходимостью защиты децентрализованных энергетических транзакций и повышения целостности данных. Поскольку интеллектуальные сети становятся все более децентрализованными с интеграцией возобновляемых источников энергии и распределенных энергетических ресурсов (DER), обеспечение безопасности обмена данными между различными участниками становится все более сложной задачей. Блокчейн предлагает систему распределенного реестра, которая обеспечивает неизменность данных, что делает практически невозможным для хакеров изменение информации или подделку записей. Этот децентрализованный механизм безопасности особенно полезен для одноранговой торговли энергией, где потребители могут покупать и продавать энергию напрямую без посредников. Используя блокчейн, коммунальные предприятия могут добиться большей прозрачности и прослеживаемости в энергетических транзакциях, тем самым укрепляя доверие между потребителями и регулирующими органами. Кроме того, блокчейн может помочь защитить устройства Интернета вещей (IoT), которые широко используются в интеллектуальных сетях, поскольку он может проверять целостность данных, поступающих от интеллектуальных счетчиков и датчиков, предотвращая несанкционированный доступ. Кроме того, интеллектуальные контракты на основе блокчейна могут автоматизировать такие процессы, как выставление счетов, расчеты и отчетность о соответствии, снижая риск человеческих ошибок и мошенничества. Различные пилотные проекты уже реализуются в таких регионах, как Европа и Северная Америка, для изучения возможности интеграции блокчейна в интеллектуальные системы сетей. Например, энергетические компании в Германии и Нидерландах тестируют решения на основе блокчейна для безопасной торговли энергией и управления данными. По мере развития технологии и развития нормативно-правовой базы для поддержки ее принятия ожидается расширение применения блокчейна в безопасности интеллектуальных сетей, что приведет к инвестициям в эту область.

Растущее внедрение архитектуры нулевого доверия в стратегиях кибербезопасности интеллектуальных сетей

Принятие архитектуры нулевого доверия (ZTA) становится важнейшей тенденцией на рынке безопасности интеллектуальных сетей, поскольку коммунальные предприятия осознают ограничения традиционных моделей безопасности на основе периметра. С ростом цифровизации энергетического сектора и распространением подключенных устройств защита интеллектуальных сетей становится все более сложной. Традиционные подходы к безопасности, предполагающие доверие на основе местоположения в сети, больше недостаточны, учитывая рост кибератак, нацеленных на критическую инфраструктуру. Модель нулевого доверия, которая работает по принципу «никогда не доверяй, всегда проверяй», обеспечивает строгую проверку личности и контроль доступа независимо от того, находится ли пользователь внутри или за пределами периметра сети. Это особенно важно для интеллектуальных сетей, которые часто включают в себя несколько взаимосвязанных систем, таких как интеллектуальные счетчики, подстанции и распределенные энергетические ресурсы. Внедряя политику Zero Trust, коммунальные предприятия могут снизить риск внутренних угроз и горизонтального перемещения злоумышленников в сети. Одним из ключевых аспектов ZTA является микросегментация, которая разбивает сеть на более мелкие сегменты, чтобы ограничить возможность злоумышленника получить доступ к критически важным активам. Такой подход гарантирует, что даже если произойдет нарушение, его влияние будет ограничено. Кроме того, ZTA включает в себя непрерывный мониторинг поведения пользователей и устройств для обнаружения аномалий, что позволяет быстро реагировать на инциденты. Внедрение ZTA также обусловлено требованиями соответствия, при этом регулирующие органы, такие как Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC), предписывают надежные меры кибербезопасности для критически важной инфраструктуры. Поскольку интеллектуальные сети становятся все более взаимосвязанными и сложными, коммунальные предприятия инвестируют в решения Zero Trust для защиты своих активов, данных и операций. Ожидается, что тенденция к Zero Trust ускорится, чему будет способствовать потребность в устойчивых структурах кибербезопасности, способных противостоять меняющемуся ландшафту угроз.

Сегментарные аналитические данные

Аналитические данные о режиме развертывания

Сегмент облаков занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок безопасности интеллектуальных сетей демонстрирует значительный рост в облачном сегменте, обусловленный быстрым внедрением облачных технологий в инфраструктурах интеллектуальных сетей. Растущий сдвиг в сторону облачных решений обусловлен потребностью коммунальных предприятий в масштабируемых, экономически эффективных и гибких системах безопасности, которые могут эффективно обрабатывать постоянно растущие объемы данных, генерируемых операциями интеллектуальных сетей. Поскольку коммунальные предприятия модернизируют свои сетевые системы, интеграция облачных вычислений обеспечивает бесперебойное управление распределенными энергетическими ресурсами, интеллектуальными счетчиками и расширенной аналитикой сетей, что, в свою очередь, требует надежных мер безопасности облака для защиты критически важных данных и систем сетей от киберугроз. С распространением устройств Интернета вещей (IoT) в интеллектуальных сетях поверхность атак расширяется, что делает обязательным для коммунальных компаний использование облачных решений безопасности, которые предлагают мониторинг в реальном времени, автоматическое обнаружение угроз и более быстрое время реагирования. Более того, облачные платформы обеспечивают централизованное управление безопасностью и шифрование данных, помогая коммунальным компаниям соблюдать строгие нормативные стандарты, такие как NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection) и GDPR (General Data Protection Regulation), которые становятся все более важными по мере того, как сеть становится все более цифровой. Облачный сегмент также решает проблему обеспечения кибербезопасности в удаленных и распределенных сетевых средах, где традиционные локальные решения могут быть менее эффективными. Используя облачные решения безопасности, коммунальные компании могут добиться улучшенной видимости и контроля над операциями в сети, гарантируя конфиденциальность, целостность и доступность данных сети.

Облачные платформы обеспечивают интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для предиктивной аналитики безопасности, помогая коммунальным компаниям заблаговременно выявлять потенциальные угрозы и уязвимости до того, как они могут быть использованы. Спрос на безопасность интеллектуальных сетей на основе облака также обусловлен потребностью в эффективной масштабируемости, поскольку облачные сервисы можно легко настроить для удовлетворения растущей сложности и требований к данным современных интеллектуальных сетей без значительных капиталовложений. Гибкость, предлагаемая облачными решениями, поддерживает внедрение новых обновлений и исправлений безопасности в режиме реального времени, что снижает риск нарушений системы. Поскольку правительства и коммунальные компании продолжают инвестировать в проекты интеллектуальных сетей для достижения целей энергоэффективности и устойчивости, роль облачной безопасности становится незаменимой в защите этих критически важных инфраструктур. Рост рынка еще больше усиливается всплеском кибератак, нацеленных на критически важную энергетическую инфраструктуру, побуждая коммунальные предприятия внедрять передовые облачные решения по кибербезопасности для защиты от развивающихся угроз. С продолжающейся цифровой трансформацией энергетического сектора ожидается, что зависимость от облачных сервисов для обеспечения безопасности интеллектуальных сетей будет расти, что сделает их ключевым фактором общего роста рынка безопасности интеллектуальных сетей. Возможность управлять сложными сетевыми операциями, защищать данные при передаче и обеспечивать быстрое реагирование на инциденты с помощью облачных фреймворков безопасности позиционирует облачный сегмент как ключевой фактор создания устойчивых и безопасных интеллектуальных сетевых систем.

Региональные данные

В 2023 году наибольшую долю рынка занимал регион Северной Америки. Рынок безопасности интеллектуальных сетей в Северной Америке переживает устойчивый рост, обусловленный растущим внедрением технологий интеллектуальных сетей и растущей потребностью в защите критической инфраструктуры от эскалации киберугроз. Поскольку коммунальные предприятия и поставщики энергии по всему региону оцифровывают свои сетевые системы для повышения эффективности, снижения эксплуатационных расходов и оптимизации распределения энергии, они сталкиваются с повышенной уязвимостью к кибератакам. Североамериканская энергетическая сеть имеет решающее значение для экономической стабильности, что делает ее защиту главным приоритетом как для государственных органов, так и для частных предприятий. Регулирующие органы, такие как Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC), установили строгие правила, такие как стандарты защиты критической инфраструктуры (CIP), для обеспечения соблюдения протоколов безопасности, заставляя коммунальные компании вкладывать значительные средства в передовые меры кибербезопасности. Кроме того, растущая частота и сложность кибератак, нацеленных на критическую инфраструктуру, как это видно по громким инцидентам, таким как атаки программ-вымогателей на энергетические системы, подталкивают коммунальные компании к принятию надежных фреймворков кибербезопасности. Переход к интеллектуальным сетям, которые объединяют различные цифровые технологии, датчики и устройства IoT, значительно увеличил поверхность атак, сделав безопасность критически важным компонентом.

Государственные стимулы и финансирование проектов модернизации сетей в рамках таких инициатив, как Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, подпитывают инвестиции в решения по кибербезопасности. Сосредоточение Северной Америки на развертывании возобновляемых источников энергии и интеграции распределенных энергетических ресурсов (DER) также требует развертывания защищенных сетей связи для защиты целостности данных и стабильности сети. Растущее внедрение интеллектуальных счетчиков, автоматизированных подстанций и усовершенствованной инфраструктуры учета (AMI) еще больше подчеркивает необходимость комплексных мер кибербезопасности для предотвращения утечек данных и несанкционированного доступа. В результате организации все чаще внедряют решения безопасности на основе искусственного интеллекта, технологию блокчейна для безопасных транзакций данных и алгоритмы машинного обучения для обнаружения и реагирования на угрозы в режиме реального времени. Сильная технологическая инфраструктура региона в сочетании с наличием ключевых игроков рынка и новаторов в области кибербезопасности еще больше стимулирует внедрение сложных решений безопасности, адаптированных для энергетического сектора. Кроме того, растущая осведомленность общественности о потенциальном влиянии киберугроз на цепочку поставок энергии стимулирует спрос на надежные структуры безопасности интеллектуальных сетей. В целом североамериканский рынок безопасности интеллектуальных сетей ожидает значительный рост, обусловленный давлением со стороны регулирующих органов, растущим уровнем киберугроз, быстрой цифровой трансформацией в секторе коммунальных услуг и значительными инвестициями в модернизацию сетей и повышение кибербезопасности.

Последние события

• В июне 2024 года Tetra Tech, ведущий поставщик консалтинговых и инжиниринговых услуг, специализирующийся на водоснабжении, экологической устойчивости и инфраструктуре, заключил крупный контракт на сумму 85 миллионов долларов США. Контракт предусматривает интеграцию Системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) в Молдове, направленную на улучшение инфраструктуры электросети страны. Этот стратегический проект призван удовлетворить растущие потребности Молдовы в энергии и поддержать стабильность и устойчивость ее электросети.

Ключевые игроки рынка

• Broadcom, Inc.
• Eaton Corporation plc
• McAfee, LLC
• Entergy Corporation
• Alert Enterprise, Inc,
• IOActive, Inc.
• Корпорация IBM
• Black & Veatch Holdings
• Cisco Systems, Inc.
• BAE Systems plc