Рынок сетевого управления — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (решения, услуги), по развертыванию (локально, в облаке), по предприятиям (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по регионам и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок управления сетями оценивался в 10,5 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 19,39 млрд долларов США в 2029 году и прогнозирует устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 10,6% до 2029 года. Глобальный рынок управления сетями переживает значительный рост, обусловленный растущей сложностью сетевых инфраструктур и растущим спросом на бесшовное, безопасное подключение в различных отраслях. Поскольку компании оцифровывают свои операции и внедряют облачные решения, потребность в надежных инструментах управления сетями для обеспечения оптимальной производительности, безопасности и масштабируемости стала существенной. Ключевые факторы включают быстрое внедрение облачных вычислений, распространение устройств Интернета вещей (IoT), повсеместный переход на удаленную работу и растущее внедрение технологий 5G. Эти факторы создали острую потребность в решениях, которые могут управлять обширными распределенными сетями, улучшать управление трафиком данных и отслеживать уязвимости безопасности в режиме реального времени. Платформы управления сетями предлагают широкий спектр функций, включая мониторинг сети, оптимизацию производительности, управление безопасностью и автоматизированное устранение неполадок, помогая организациям поддерживать операционную эффективность и сокращать время простоя. На рынке также наблюдается рост интеграции технологий ИИ и машинного обучения, что обеспечивает более интеллектуальное, прогнозирующее управление сетью. По мере того как предприятия расширяют свое цифровое присутствие, спрос на комплексные, масштабируемые и безопасные решения для управления сетями будет продолжать расти, при этом как крупные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса стремятся внедрить передовые системы для обеспечения непрерывности бизнеса, улучшения пользовательского опыта и защиты от развивающихся киберугроз.

Основные движущие силы рынка

Рост спроса на облачные сервисы

Быстрое внедрение облачных вычислений в различных отраслях значительно повысило спрос на глобальные решения для управления сетями. Поскольку компании все больше полагаются на облачные платформы для хранения, вычислений и размещения приложений, резко возросла потребность в надежной сетевой инфраструктуре для обеспечения бесперебойного подключения, безопасности и производительности. Облачные сервисы позволяют организациям более эффективно масштабировать свои операции, снижая зависимость от традиционной локальной инфраструктуры. Этот сдвиг привел к расширению виртуализированных сетевых сред, требующих передовых инструментов управления сетью для оптимизации трафика, улучшения балансировки нагрузки и безопасной передачи данных. Кроме того, растущая тенденция к гибридным и многооблачным средам, где предприятия управляют рабочими нагрузками между различными поставщиками облачных услуг, требует сложных сетевых решений для поддержания постоянной производительности и взаимодействия. По мере того, как организации внедряют облачные технологии, решения по управлению сетями, которые могут поддерживать сложные, динамичные и географически распределенные среды, становятся критически важными для обеспечения непрерывности бизнеса и сокращения задержек.

Рост угроз кибербезопасности

С ростом сложности кибератак предприятия отдают приоритет усиленной сетевой безопасности как важнейшему компоненту своей общей ИТ-стратегии. Киберугрозы, такие как программы-вымогатели, DDoS-атаки, утечки данных и внутренние угрозы, сделали необходимым для предприятий развертывание передовых решений по управлению сетями для мониторинга, обнаружения и снижения рисков в режиме реального времени. Потребность в надежных мерах безопасности распространяется на корпоративные сети, удаленные рабочие среды и все более подключенные устройства Интернета вещей (IoT), все из которых создают новые уязвимости. Эффективные инструменты управления сетью помогают защитить конфиденциальные данные, обеспечивая упреждающее обнаружение угроз, защиту каналов связи и поддержание соответствия меняющимся нормативным требованиям. Это повышенное внимание к кибербезопасности стимулирует спрос на сетевые решения, которые предлагают интегрированные функции безопасности, такие как брандмауэры, системы предотвращения вторжений, шифрование и многофакторная аутентификация, гарантируя, что предприятия могут защитить себя от растущих внешних и внутренних угроз.

Растущее внедрение IoT и подключенных устройств

Распространение устройств Интернета вещей (IoT) преобразует то, как компании работают и управляют своими сетями. От интеллектуальных устройств в промышленных операциях до подключенных приборов в розничной торговле, интеграция IoT быстро расширяет масштаб и сложность сетевых инфраструктур. Каждое подключенное устройство генерирует значительный объем данных, которые необходимо обрабатывать, передавать и защищать, что создает новые проблемы для управления сетью. Внедрение IoT требует от организаций развертывания современных систем управления сетями, которые могут обрабатывать возросшие объемы данных, обеспечивать эффективную маршрутизацию трафика, отслеживать состояние устройств и обнаруживать потенциальные угрозы в режиме реального времени. Решения по управлению сетями должны иметь возможность масштабирования для поддержки миллионов подключенных устройств, гарантируя при этом, что производительность сети не будет поставлена под угрозу. Кроме того, учитывая уязвимости безопасности, связанные со многими устройствами IoT, предприятиям требуются решения, которые могут обеспечить улучшенную видимость и контроль над их подключенными экосистемами для предотвращения несанкционированного доступа и обеспечения соответствия нормативным стандартам.

Достижения в технологии 5G

Развертывание сетей 5G готово произвести революцию в управлении сетями, обеспечив более быстрое, надежное и малозадерживаемое подключение. По мере того, как технология 5G становится все более распространенной, ожидается, что она приведет к существенным изменениям в таких отраслях, как телекоммуникации, автомобилестроение, здравоохранение и производство. Способность 5G поддерживать огромное количество устройств одновременно и обеспечивать передачу данных в режиме реального времени представляет как возможности, так и проблемы для управления сетью. Организациям необходимо будет адаптировать существующую инфраструктуру для обработки более высоких требований к пропускной способности и обеспечения оптимальной производительности приложений с поддержкой 5G, включая автономные транспортные средства, умные города и удаленное здравоохранение. Внедрение периферийных вычислений в сочетании с 5G позволяет обрабатывать данные ближе к источнику, сокращая задержку и обеспечивая более быстрое принятие решений. Это, в свою очередь, требует решений по управлению сетями, которые могут обрабатывать распределенные данные, оптимизировать поток трафика и отслеживать состояние сети на нескольких периферийных узлах. По мере развития экосистемы 5G спрос на масштабируемые, гибкие и интеллектуальные решения по управлению сетями будет продолжать расти.

Ключевые проблемы рынка

Сложность управления мультиоблачными и гибридными средами

Одной из основных проблем на мировом рынке управления сетями является сложность, связанная с управлением мультиоблачными и гибридными ИТ-средами. Поскольку организации все чаще принимают стратегии гибридного облака, они часто используют сочетание частных, публичных и локальных центров обработки данных, что делает управление сетью более запутанным. Необходимость обеспечения взаимодействия между различными облачными платформами, устаревшими системами и локальной инфраструктурой требует сложных инструментов управления сетью, которые могут обрабатывать различные конфигурации и рабочие процессы. Кроме того, управление таким распределенным сетевым ландшафтом требует бесшовной интеграции между несколькими поставщиками облачных услуг, что гарантирует постоянную производительность сети, оптимизацию потока данных и соответствие требованиям безопасности. Эта сложность может привести к трудностям в мониторинге и устранении неполадок в сети, поскольку видимость всех частей инфраструктуры фрагментирована. Сетевые менеджеры также сталкиваются с трудностями в обеспечении безопасности данных и соответствия требованиям на различных облачных платформах и обеспечении того, чтобы показатели производительности оставались последовательными в различных средах. Поскольку компании продолжают масштабировать свои облачные и гибридные развертывания, спрос на решения для управления сетями, которые могут предложить унифицированную видимость и контроль в многооблачных средах, становится все более критичным, добавляя еще один уровень сложности к управлению ИТ.

Рост рисков кибербезопасности и обнаружение угроз

Растущая частота и сложность киберугроз представляют собой серьезную проблему для рынка управления сетями. Кибератаки, такие как распределенный отказ в обслуживании (DDoS), программы-вымогатели, утечки данных и усовершенствованные постоянные угрозы (APT), становятся все более сложными и их труднее обнаружить в режиме реального времени. Поскольку организации расширяют свое сетевое покрытие за счет большего количества подключенных устройств, особенно в средах IoT и удаленной работы, потенциальная поверхность атак также увеличивается, создавая уязвимости, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Традиционные инструменты управления сетями часто не могут эффективно устранять эти риски, поскольку им может не хватать возможности идентифицировать новые, развивающиеся угрозы или реагировать достаточно быстро, чтобы предотвратить потерю данных и простои. Это делает для организаций обязательным интегрировать расширенные функции безопасности в свои решения по управлению сетями, такие как анализ трафика в реальном времени, обнаружение аномалий и автоматическое реагирование на инциденты. Однако реализация комплексной сетевой безопасности часто требует значительных инвестиций в технологии, обучение и непрерывный мониторинг, что создает нагрузку на ИТ-отделы. Поскольку организации сталкиваются с более сложными атаками, поддержание целостности сетевой безопасности становится критической и постоянной проблемой в сфере управления сетями.

Интеграция и совместимость с устаревшими системами

Еще одной важной проблемой на мировом рынке управления сетями является интеграция и совместимость современных инструментов управления сетями с устаревшими системами. Многие организации по-прежнему работают на устаревшей инфраструктуре, которая может быть несовместима с новейшими технологиями управления сетями. Переход от устаревших сетевых систем к современным, облачным или виртуализированным сетям может быть сложным, требующим значительных усилий для обеспечения плавной интеграции новых решений без нарушения существующих операций. Эта проблема особенно очевидна в таких отраслях, как производство, здравоохранение и государственное управление, где устаревшие системы существуют уже десятилетиями и имеют решающее значение для повседневной работы. Модернизация или замена этих систем часто требует больших затрат и времени, и организации должны взвесить риски простоя или потенциальных несовместимостей, которые могут возникнуть в процессе интеграции. Кроме того, устаревшие системы могут не иметь расширенных возможностей аналитики или автоматизации, которые предлагают новые решения по управлению сетями, что приводит к неэффективности, более длительному времени устранения неполадок и большей зависимости от ручного вмешательства. Поэтому предприятиям необходимо внедрять гибридные решения или постепенные обновления, которые обеспечивают плавный переход, но этот подход по-прежнему сопряжен со значительными проблемами с точки зрения ресурсов, опыта и долгосрочного планирования.

Нехватка навыков и управление талантами

Нехватка квалифицированных сетевых специалистов является критической проблемой, с которой сталкивается глобальный рынок управления сетями. По мере увеличения сложности сетевых инфраструктур организациям требуются решения по управлению сетями, которые не только очень сложны, но и требуют специальных знаний для эффективного развертывания, управления и оптимизации. Растущий спрос на сетевых инженеров и ИТ-специалистов, хорошо разбирающихся в облачных технологиях, кибербезопасности и сетевой автоматизации, опережает предложение квалифицированных кадров. Этот дефицит навыков становится особенно проблематичным, поскольку компании внедряют новые передовые технологии, такие как 5G, периферийные вычисления и IoT, которые требуют специальных знаний для обеспечения оптимальной производительности и безопасности. Без достаточного количества квалифицированных специалистов организации сталкиваются с риском неэффективности сети, уязвимостей безопасности и длительного времени отклика при сбоях сети или проблемах с производительностью. Кроме того, быстрые темпы технологических изменений означают, что специалистам по управлению сетями необходимо постоянно повышать квалификацию, чтобы идти в ногу с новыми инструментами и тенденциями. Компании все больше инвестируют в программы обучения и сотрудничают с поставщиками управляемых услуг, чтобы устранить этот дефицит кадров, но эти усилия все еще недостаточны для решения глобальной проблемы нехватки квалифицированных экспертов по управлению сетями. В результате постоянная нехватка квалифицированных кадров остается серьезной проблемой для организаций, стремящихся эффективно поддерживать и масштабировать свои сетевые инфраструктуры.

Основные тенденции рынка

Переход на облачные решения для управления сетями

Одной из доминирующих тенденций на мировом рынке управления сетями является растущий переход на облачные решения для управления сетями. Поскольку организации все чаще переходят в облачные среды, традиционные локальные инструменты управления сетями заменяются более гибкими, масштабируемыми и экономичными облачными платформами. Эти облачные решения предоставляют организациям возможность контролировать, управлять и оптимизировать производительность сети в распределенной инфраструктуре в режиме реального времени без ограничений физического оборудования. Преимущества облачного управления сетями включают возможность динамического масштабирования, снижение эксплуатационных расходов и снижение сложности, связанной с обслуживанием локальной инфраструктуры. Кроме того, эти решения предлагают расширенные возможности автоматизации и аналитики на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет осуществлять прогнозное управление сетью и упреждающее решение проблем. Тенденция к облачному управлению также обусловлена потребностью в удаленных и гибридных рабочих средах, где предприятиям требуется единое представление производительности своей сети независимо от местоположения. Поскольку предприятия продолжают внедрять облачные сервисы для различных рабочих нагрузок, ожидается, что облачные решения для управления сетями будут доминировать на рынке, позволяя компаниям оптимизировать свои сетевые операции с гибкостью и эффективностью.

Интеграция ИИ и машинного обучения для предиктивного управления сетями

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) производят революцию в управлении сетями, предоставляя более интеллектуальные, автоматизированные и предиктивные решения. Поскольку сети становятся более сложными с принятием IoT, 5G и облачных технологий, ручное управление сетями становится все более неустойчивым. ИИ и МО помогают решить эту проблему, автоматизируя рутинные задачи, такие как управление трафиком, обнаружение и разрешение проблем, тем самым снижая необходимость вмешательства человека. Эти технологии способны анализировать большие объемы сетевых данных для выявления закономерностей, прогнозирования потенциальных проблем и оптимизации производительности в режиме реального времени. Прогнозная аналитика на основе ИИ позволяет сетевым менеджерам предвидеть и решать проблемы до того, как они повлияют на работу сети, улучшая время безотказной работы сети и сокращая расходы на простои. Кроме того, ИИ и МО могут помочь оптимизировать сетевые ресурсы, сбалансировать нагрузку трафика и повысить безопасность за счет обнаружения аномалий, которые могут указывать на киберугрозы. Интеграция ИИ и МО в инструменты управления сетью является ключевой тенденцией, которая преобразует подход организаций к оптимизации сети, безопасности и обнаружению неисправностей, прокладывая путь для более автономных и эффективных сетевых операций.

Распространение IoT и периферийных вычислений приводит к усложнению сети

Растущее распространение устройств Интернета вещей (IoT) и рост периферийных вычислений существенно влияют на глобальный рынок управления сетями. Поскольку устройства IoT становятся все более распространенными в таких отраслях, как здравоохранение, производство и умные города, они генерируют огромные объемы данных, которые необходимо обрабатывать и передавать в режиме реального времени. Растущий объем и скорость этих данных оказывают огромное давление на сетевые инфраструктуры, чтобы обрабатывать возросший трафик, обеспечивая при этом низкую задержку и высокую надежность. Для решения этих проблем развертываются периферийные вычисления, позволяющие обрабатывать данные ближе к источнику генерации. Это снижает нагрузку на централизованные центры обработки данных, улучшает время отклика и повышает общую эффективность сети. Однако управление сетями с миллионами устройств IoT и распределенных периферийных узлов требует передовых решений по управлению сетями, которые могут обеспечить видимость, оптимизировать трафик и гарантировать безопасность в децентрализованных средах. По мере того как IoT и периферийные вычисления продолжают расширяться, организациям необходимо внедрять платформы управления сетями следующего поколения, способные управлять растущей сложностью распределенных сетей и обеспечивать бесперебойный поток данных между разнообразными устройствами и местоположениями.

Повышенное внимание к безопасности сети и соответствию

Безопасность сети по-прежнему остается главным приоритетом на мировом рынке управления сетями, поскольку организации сталкиваются с растущими угрозами от кибератак и утечек данных. С расширением подключенных устройств, облачных сервисов и удаленной работы поверхность атак для киберпреступников увеличилась, что делает безопасность сети более сложной и важной, чем когда-либо. Для решения этой проблемы особое внимание уделяется включению передовых функций безопасности в решения по управлению сетью. Организации все чаще внедряют интегрированные фреймворки безопасности, которые объединяют традиционные функции управления сетями с обнаружением угроз в реальном времени, снижением рисков и управлением соответствием требованиям. Это включает внедрение таких технологий, как брандмауэры, системы обнаружения вторжений (IDS) и шифрование на уровне сети, а также использование аналитики на основе искусственного интеллекта для обнаружения аномалий и предотвращения атак до их эскалации. Кроме того, требования соответствия нормативным требованиям, такие как GDPR, HIPAA и PCI-DSS, обуславливают спрос на инструменты управления сетями, которые гарантируют, что сети соответствуют правовым и отраслевым стандартам. По мере развития угроз кибербезопасности и ужесточения правил соответствия требованиям компании все чаще полагаются на надежные решения для управления сетями, которые не только оптимизируют производительность, но и предоставляют комплексные функции безопасности и соответствия требованиям.

Внедрение программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV)

Внедрение программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV) быстро набирает обороты, поскольку организации ищут более гибкие, масштабируемые и экономичные решения для управления сетями. SDN позволяет сетевым администраторам управлять сетевым трафиком и оптимизировать его с помощью программного обеспечения, обеспечивая централизованный контроль над сетевой инфраструктурой. Это обеспечивает большую гибкость, более быстрое развертывание новых сетевых сервисов и более простое управление конфигурацией, особенно в сложных и динамичных средах. NFV, с другой стороны, виртуализирует сетевые функции, такие как брандмауэры, балансировщики нагрузки и маршрутизаторы, отделяя их от физического оборудования и запуская их на стандартных серверах. Это снижает затраты на оборудование, упрощает расширение сети и обеспечивает возможность масштабирования ресурсов по требованию. Совместное использование SDN и NFV обеспечивает предприятиям большую гибкость сети, более быстрые инновации и снижение эксплуатационной сложности. Поскольку предприятия все больше внедряют цифровую трансформацию и требуют адаптивных сетевых архитектур, внедрение SDN и NFV будет продолжать расти. Эти технологии также интегрируются с облачными вычислениями и сетями 5G, обеспечивая мощную основу для решений по управлению сетями следующего поколения. По мере развития SDN и NFV ожидается, что они приведут к существенным изменениям в управлении сетями, предоставив предприятиям больший контроль, автоматизацию и масштабируемость в их сетевых операциях.

Сегментные аналитические данные

Компонентные аналитические данные

Сегмент решений доминировал на мировом рынке управления сетями и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Это доминирование в первую очередь обусловлено растущим принятием передовых решений по управлению сетями, которые предлагают предприятиям комплексные возможности для оптимизации производительности сети, обеспечения безопасности и повышения операционной эффективности. Такие решения, как сетевой мониторинг, управление производительностью, управление безопасностью и сетевая автоматизация, являются неотъемлемой частью управления растущей сложностью современных сетевых инфраструктур, которые теперь охватывают многооблачные, гибридные и пограничные среды. Поскольку предприятия продолжают оцифровывать свои операции и интегрировать облачные системы, спрос на решения, которые могут обеспечивать мониторинг в реальном времени, предиктивную аналитику и автоматизированное устранение неполадок, усиливается. Кроме того, рост решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для предиктивного управления сетями еще больше стимулирует рост этого сегмента, поскольку организации стремятся проактивно решать проблемы до того, как они повлияют на операции. Растущая потребность в сетевой безопасности, особенно с ростом кибератак и уязвимостей, вызванных Интернетом вещей и удаленной работой, также подталкивает компании к инвестированию в интегрированные решения по управлению безопасностью. Более того, быстрое внедрение технологий 5G и периферийных вычислений требует специализированных решений по управлению сетями для обеспечения производительности с низкой задержкой и надежного подключения. Хотя сегмент услуг, включающий услуги по установке, консалтингу и обслуживанию, также вносит значительный вклад в рынок, именно постоянные инновации и масштабируемость, предлагаемые решениями по управлению сетями, позиционируют этот сегмент как лидера рынка. Поскольку компании отдают приоритет оптимизации сетей, бесперебойному подключению и надежной безопасности, ожидается, что сегмент решений сохранит свое доминирование на рынке, обусловленное растущим спросом на передовые, поддерживающие искусственный интеллект и облачные инструменты управления сетями. Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку организации стремятся к большей автоматизации и интеллектуальности в своих подходах к управлению сетями, чтобы справиться с растущей сложностью сетей.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке управления сетями и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Это лидерство можно объяснить передовой технологической инфраструктурой региона, высокими темпами цифровой трансформации в отраслях и ранним внедрением технологий следующего поколения, таких как 5G, ИИ и облачные вычисления. В Северной Америке находится большое количество ведущих поставщиков технологий, включая известных поставщиков сетевого оборудования, поставщиков облачных услуг и компании-разработчики программного обеспечения для управления сетями, что способствовало ее доминированию на рынке. Соединенные Штаты, в частности, играют решающую роль, обусловленную быстрой цифровизацией предприятий, растущей сложностью ИТ-инфраструктур и растущей потребностью в надежных решениях по кибербезопасности. Поскольку организации в таких секторах, как здравоохранение, финансы, производство и розничная торговля, все больше полагаются на гибридные и многооблачные среды, спрос на комплексные решения по управлению сетями резко возрос. Тщательное внимание региона к конфиденциальности данных и соблюдению нормативных требований также стимулирует внедрение передовых инструментов управления сетями для обеспечения безопасной и эффективной работы. Более того, расширение IoT, развертывание технологий 5G и рост периферийных вычислений подпитывают дальнейший рост рынка. Инвестиции правительства США в умные города, общественную безопасность и инфраструктуру с поддержкой IoT также создают значительные возможности для решений по управлению сетями. Кроме того, регион выигрывает от высококвалифицированной рабочей силы и благоприятной деловой среды, которая способствует постоянным инновациям в области управления сетями. В то время как такие регионы, как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, переживают существенный рост из-за растущего внедрения цифровых технологий, ожидается, что сильная технологическая экосистема Северной Америки, стратегические инвестиции в сетевые инновации и высокий спрос на решения, ориентированные на кибербезопасность, сохранят ее на переднем крае рынка управления сетями в течение прогнозируемого периода.

Последние разработки

• В сентябре 2024 года компания Juniper Networks анонсировала новый подход к построению фундамента нулевого доверия для сетей Wi-Fi 7 с помощью своей платформы Juniper Mist Access Assurance. Это решение использует основанные на ИИ знания и возможности безопасности для обеспечения безопасного и надежного подключения в развивающихся корпоративных средах. Интегрируя принципы нулевого доверия, оно усиливает безопасность сети, заблаговременно обнаруживает аномалии и повышает производительность. С появлением Wi-Fi 7 на горизонте эта инновация отвечает растущему спросу на безопасные, высокопроизводительные беспроводные сети в мире, который становится все более связанным.
• В сентябре 2024 года B2Barm компании Bharti Airtel объединилась с Cisco для запуска передового решения по управлению сетями, направленного на улучшение корпоративной связи. Новое предложение призвано помочь компаниям оптимизировать производительность своих сетей, обеспечить бесперебойную работу и повысить безопасность. Объединяя надежную сетевую инфраструктуру Airtel с передовыми технологиями Cisco, это решение обеспечивает предприятиям больший контроль, гибкость и эффективность в управлении своими сетями. Это сотрудничество соответствует растущему спросу на сложные цифровые решения в быстро развивающемся корпоративном секторе.

Ключевые игроки рынка

• Cisco Systems, Inc.
• Juniper Networks, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• IBM Corporation
• ZTE Corporation
• Extreme Networks, Inc.
• Arista Networks, Inc.
• Dell Technologies, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Company
• Ciena Corporation