Рынок управления лицензиями на программное обеспечение — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный, по развертыванию (локально и в облаке), по применению (аудиторские услуги, консультационные услуги, управление соответствием требованиям, лицензионные права и оптимизация, операции и аналитика и другие), по конечному пользователю (BFSI, здравоохранение и нау

Обзор рынка

Глобальный рынок управления лицензиями на программное обеспечение был оценен в 3,56 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 6,71 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 10,99% в течение прогнозируемого периода. Рынок управления лицензиями на программное обеспечение (SLM) относится к набору процессов и инструментов, предназначенных для управления закупками, развертыванием, использованием и соответствием лицензий на программное обеспечение в организации. SLM помогает предприятиям гарантировать, что они полностью соответствуют лицензионным соглашениям, оптимизируя использование программного обеспечения и снижая риск штрафов за несоблюдение. Этот рынок охватывает ряд решений, включая системы отслеживания лицензий, отчетности, аудита и управления, которые облегчают организациям управление запасами программного обеспечения, мониторинг установок программного обеспечения и обеспечение соответствия использования программного обеспечения условиям лицензирования. Поскольку компании продолжают расширять свои цифровые операции, сложность программных сред возросла.

Потребность в эффективном управлении лицензиями на программное обеспечение стала решающей для того, чтобы помочь организациям избежать избыточного или недостаточного лицензирования, оба из которых могут привести к ненужным расходам или юридическим рискам. Избыточное лицензирование, когда организации платят за больше лицензий на программное обеспечение, чем необходимо, может привести к пустой трате ресурсов, в то время как недостаточное лицензирование подвергает предприятия потенциальным юридическим и финансовым штрафам. Поэтому решения SLM предназначены для смягчения этих рисков, предоставляя предприятиям подробную информацию об использовании ими программного обеспечения, гарантируя, что они соблюдают условия лицензирования и платят только за то, что им нужно. Одной из основных функций решений SLM является обнаружение программного обеспечения, которое включает в себя идентификацию всего программного обеспечения, установленного в ИТ-инфраструктуре организации. Этот процесс помогает компаниям получить полное представление о своей программной среде, гарантируя, что все экземпляры программного обеспечения учтены, а лицензии назначены надлежащим образом. Отслеживая установки и использование программного обеспечения, решения SLM обеспечивают видимость в реальном времени программных активов организации, позволяя осуществлять упреждающее управление лицензиями и гарантируя, что компании будут соблюдать условия поставщиков.

Ключевые движущие силы рынка

Усложнение программных сред

Усложнение программных сред является ключевым фактором для рынка управления лицензиями на программное обеспечение (SLM). Поскольку организации развертывают больше программных приложений на различных платформах и в различных средах — локально, в облаке и в гибридных конфигурациях — задача управления лицензиями на программное обеспечение становится все более сложной. Сегодня предприятия используют сочетание лицензионного, открытого и подписного программного обеспечения, каждое из которых имеет различные условия и требования к соответствию. Эта сложность увеличивает потребность в сложных инструментах управления лицензиями, которые могут обеспечить видимость использования, гарантировать соблюдение лицензионных соглашений и оптимизировать затраты на закупку программного обеспечения. Эффективное управление лицензиями на программное обеспечение помогает организациям избегать нарушений соответствия, которые могут привести к дорогостоящим аудитам и штрафам. Это также позволяет компаниям оптимизировать свои расходы на программное обеспечение, выявляя неиспользуемые или недостаточно используемые лицензии, консолидируя избыточное программное обеспечение и гарантируя, что они платят только за то программное обеспечение, которое они активно используют. Кроме того, по мере того, как рост программного обеспечения как услуги (SaaS) и облачных решений продолжает распространяться, потребность в централизованных системах управления лицензиями на программное обеспечение, которые могут отслеживать как локальные, так и облачные лицензии, становится критически важной. С внедрением предприятиями цифровой трансформации и облачных технологий сложность управления лицензиями будет только возрастать, что приведет к спросу на автоматизированные и эффективные решения SLM.

Рост риска аудитов программного обеспечения и нарушений соответствия

Увеличение частоты и серьезности аудитов программного обеспечения является существенным драйвером рынка для сектора управления лицензиями на программное обеспечение. Поскольку поставщики программного обеспечения все чаще обеспечивают соблюдение требований, предприятия находятся под более пристальным вниманием, чтобы гарантировать, что они используют лицензионное программное обеспечение в соответствии с условиями своих соглашений. Аудиты программного обеспечения стали более распространенными, поскольку поставщики стремятся предотвратить неправомерное использование лицензий и гарантировать, что организации соблюдают лицензионные соглашения. Несоблюдение может привести к крупным штрафам, юридическим спорам и репутационному ущербу. Этот риск делает эффективное управление лицензиями на программное обеспечение приоритетом для предприятий, стремящихся смягчить эти потенциальные штрафы. Решения SLM предоставляют организациям возможность отслеживать и документировать использование программного обеспечения, что упрощает демонстрацию соответствия во время аудитов. Кроме того, эти инструменты могут помочь организациям избежать чрезмерной покупки лицензий, предоставляя информацию о фактическом использовании по сравнению с правами на лицензию. Поскольку организации продолжают полагаться на стороннее программное обеспечение, они все чаще ищут автоматизированные инструменты для оптимизации отслеживания лицензий, сокращения человеческих ошибок и предотвращения дорогостоящих ошибок, которые могут вызвать аудит. Растущая потребность в соответствии, а также риск финансовых и операционных неудач из-за нарушений продолжают стимулировать принятие решений по управлению лицензиями на программное обеспечение.

Растущее принятие облачного программного обеспечения и моделей подписки

Переход к облачному программному обеспечению и моделям на основе подписки трансформирует индустрию программного обеспечения и стимулирует спрос на решения по управлению лицензиями на программное обеспечение (SLM). Поскольку все больше организаций перемещают свои ИТ-операции в облако, они все чаще подписываются на облачные сервисы, включая программное обеспечение как услугу (SaaS), которые часто требуют различных стратегий управления лицензиями по сравнению с традиционным локальным программным обеспечением. Модели на основе подписки обеспечивают большую гибкость в использовании программного обеспечения, но также могут создавать проблемы при отслеживании и управлении лицензиями, поскольку часто меняются продления, обновления и условия использования. Управление этими подписками и обеспечение надлежащего распределения лицензий среди нескольких пользователей и устройств становится все более сложным. Решения SLM, которые обслуживают эти облачные среды, помогают компаниям отслеживать продления подписок, контролировать использование в нескольких местах и гарантировать, что они не переплачивают за неиспользуемые лицензии. По мере перехода компаний в облако критически важна необходимость в видимости, прозрачности и контроле над своими программными активами. Облачные решения SLM могут предоставлять информацию об использовании лицензий в режиме реального времени, гарантируя, что компании оптимизируют свои облачные инвестиции. Эта тенденция особенно актуальна, поскольку организации все больше полагаются на сочетание облачных сервисов, локальных решений и гибридных сред, создавая расширенный ландшафт для управления лицензиями на программное обеспечение. По мере роста этого внедрения облачных технологий спрос на облачные инструменты SLM, которые могут управлять сложностью различных моделей лицензирования программного обеспечения, будет продолжать расти.

Основные проблемы рынка

Управление сложными моделями лицензирования

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок управления лицензиями на программное обеспечение (SLM), является сложность и разнообразие моделей лицензирования. Поскольку поставщики программного обеспечения предлагают все более сложные структуры ценообразования и лицензирования, организациям сложно поддерживать точный учет лицензий, обеспечивая соответствие и оптимальное использование. Разнообразие моделей, включая подписные, бессрочные, параллельные и пользовательские лицензии, требует от организаций тщательного отслеживания, управления и обеспечения соответствия в различных экосистемах программного обеспечения и поставщиков. По мере того как предприятия расширяют свои портфели программного обеспечения и интегрируют новые инструменты, становится все сложнее централизованно управлять этими разнообразными лицензиями. Компании часто сталкиваются с трудностями при согласовании лицензионных соглашений с фактическим использованием программного обеспечения, что приводит как к недостаточному использованию, так и к чрезмерному соблюдению. Недостаточное использование может привести к тому, что компании будут платить за ненужные лицензии, в то время как чрезмерное соответствие может подвергнуть предприятия значительным финансовым и юридическим рискам из-за несоблюдения. Сложности усугубляются необходимостью управлять лицензиями в разных отделах и регионах, часто с различными требованиями к соблюдению. Кроме того, частые обновления программного обеспечения, продления и изменения в политиках поставщиков затрудняют отслеживание условий лицензий и ведение актуальных записей. Чтобы решить эти проблемы, организации должны инвестировать в автоматизированные решения по управлению лицензиями, которые предлагают аналитику в реальном времени и поддерживают соответствие разнообразным и развивающимся структурам лицензирования. Однако внедрение таких решений может быть ресурсоемким, требующим существенных первоначальных инвестиций и постоянного обслуживания. Эта постоянная сложность и постоянная необходимость в точном отслеживании и мониторинге соответствия представляют собой значительные препятствия на рынке управления лицензиями на программное обеспечение.

Программное пиратство и риски соответствия

Еще одной критической проблемой на рынке управления лицензиями на программное обеспечение (SLM) является постоянная угроза программного пиратства и связанные с этим риски соответствия. Программное пиратство, несанкционированное использование, воспроизведение или распространение программного обеспечения, продолжает оставаться серьезной проблемой для организаций всех размеров. Пиратство подрывает эффективность управления лицензиями на программное обеспечение, поскольку позволяет пользователям обходить законные лицензионные соглашения и избегать связанных с этим расходов. Это не только влечет за собой финансовые потери для поставщиков программного обеспечения, но и создает риски соответствия для предприятий, использующих пиратское программное обеспечение. Многие компании непреднамеренно используют нелицензионное программное обеспечение из-за ненадлежащего отслеживания или отсутствия осведомленности, что подвергает их риску проверок и штрафов со стороны поставщиков программного обеспечения. В регулируемых отраслях, таких как здравоохранение, финансы и государственное управление, несоблюдение лицензионных соглашений может привести к правовым последствиям, включая штрафы, судебные иски и ущерб репутации. Более того, использование пиратского программного обеспечения может подвергнуть организации уязвимостям безопасности, поскольку несанкционированные копии могут не иметь критических обновлений или содержать вредоносное ПО. Растущая сложность методов пиратства программного обеспечения, таких как использование взломанных версий и обход механизмов лицензирования, все больше затрудняет для предприятий мониторинг и обеспечение соблюдения лицензионных требований. Проблема еще больше усугубляется распространенностью облачных решений и решений «программное обеспечение как услуга» (SaaS), где распространение и потребление программного обеспечения более динамичны и их сложнее отслеживать. Организации должны не только гарантировать, что их внутреннее использование программного обеспечения соответствует условиям лицензирования, но и управлять сторонними поставщиками и подрядчиками, которые могут использовать пиратское или нелицензионное программное обеспечение в экосистеме предприятия. Борьба с пиратством программного обеспечения требует надежного отслеживания лицензий, постоянных аудитов и обучения сотрудников для обеспечения соответствия требованиям, все это требует значительного времени, усилий и ресурсов. Для компаний с большими и разнообразными портфелями программного обеспечения риск пиратства и связанные с ним проблемы соответствия требованиям являются постоянной проблемой, подчеркивая необходимость эффективных стратегий управления лицензиями на программное обеспечение для снижения этих рисков.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение облачных решений по управлению лицензиями на программное обеспечение

Рынок управления лицензиями на программное обеспечение (SLM) становится свидетелем растущей тенденции к внедрению облачных решений. Поскольку предприятия все чаще переходят в облачные среды, им требуются более гибкие, масштабируемые и экономически эффективные методы управления лицензиями на программное обеспечение. Облачные решения SLM предоставляют организациям видимость в реальном времени, централизованное управление и функции автоматизации, которые повышают эффективность работы. Эти платформы особенно привлекательны из-за их способности оптимизировать соответствие, снижать риск избыточного или недостаточного лицензирования и поддерживать динамические модели лицензирования, такие как подписка и оплата по факту использования. Кроме того, облачные решения легко интегрируются с другими корпоративными инструментами, такими как системы управления активами и управления ИТ-услугами, создавая более унифицированный подход к управлению ИТ-ресурсами. Кроме того, облачные решения обычно предлагают более низкие первоначальные затраты и устраняют необходимость в поддержании локальной инфраструктуры, что привлекает компании, стремящиеся сократить капитальные затраты и сложность эксплуатации. Гибкость облачных решений также позволяет компаниям быстро масштабировать свои операции по мере их роста или изменения моделей использования программного обеспечения. В результате ожидается, что этот сдвиг продолжится, поскольку все больше компаний перейдут на облачные стратегии, что еще больше увеличит спрос на облачные инструменты управления лицензиями на программное обеспечение.

Растущее внимание к соблюдению требований и управлению рисками

Поскольку пиратство программного обеспечения и несоблюдение лицензионных соглашений становятся все более дорогостоящими и сложными, на рынке управления лицензиями на программное обеспечение все больше внимания уделяется соблюдению требований и управлению рисками. Организации осознают важность соблюдения условий лицензирования программного обеспечения, чтобы избежать юридической ответственности, штрафов и ущерба репутации. Эта тенденция особенно сильна в строго регулируемых отраслях, таких как здравоохранение, финансы и государственное управление, где стоимость несоблюдения требований может быть существенной. Чтобы снизить эти риски, предприятия обращаются к передовым инструментам SLM, которые могут автоматизировать отслеживание использования программного обеспечения, контролировать потребление лицензий и гарантировать, что организации соответствуют условиям издателя программного обеспечения. Эти инструменты также могут генерировать подробные отчеты и аудиты, предоставляя предприятиям необходимую документацию для подтверждения соответствия во время аудитов поставщиков. Более того, растущая тенденция к использованию многопоставщиков и гибридных программных сред, в которых компании используют сочетание локального, облачного и стороннего программного обеспечения, усложнила управление лицензиями. Расширенные решения SLM теперь предлагают такие функции, как измерение программного обеспечения, оптимизация использования и возврат лицензий, помогая компаниям управлять разнообразными программными активами на нескольких платформах. Ожидается, что эта тенденция усилится, поскольку компании уделяют больше внимания стратегиям снижения рисков, особенно по мере того, как издатели программного обеспечения вводят более строгие модели лицензирования и методы аудита.

Сегментные аналитические данные

Аналитические данные по приложениям

Сегмент аудиторских услуг занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок управления лицензиями на программное обеспечение (SLM) в сегменте аудиторских услуг переживает значительный рост, в первую очередь обусловленный растущей потребностью организаций в обеспечении соблюдения соглашений о лицензировании программного обеспечения и избежании дорогостоящих юридических споров. Поскольку компании внедряют все большее количество программных приложений для поддержки операций, эффективное управление этими лицензиями стало критически важным. Растущая сложность моделей лицензирования программного обеспечения, особенно с переходом на облачное и подписное программное обеспечение, еще больше усложняет управление соответствием, создавая растущий спрос на аудит лицензий на программное обеспечение. Эти аудиты помогают организациям отслеживать и управлять использованием лицензионного программного обеспечения, гарантируя, что оно не имеет избыточного или недостаточного лицензирования, что может привести к ненужным расходам или юридическим штрафам. Ужесточение нормативной базы вокруг прав интеллектуальной собственности и законов о конфиденциальности данных заставляет организации уделять первоочередное внимание соблюдению лицензий, чтобы снизить риск штрафов за несоблюдение. Быстрый рост рынков программного обеспечения как услуги (SaaS) и облачных вычислений также способствовал необходимости лучшего управления лицензиями, поскольку теперь предприятия имеют дело с более широким кругом поставщиков программного обеспечения и различными моделями лицензирования. Сложность и динамичность контрактов на программное обеспечение, включая частые обновления положений и условий, требуют постоянного мониторинга и аудита использования программного обеспечения для обеспечения соответствия условиям лицензирования.

Растущее понимание этих рисков и потенциального финансового и репутационного ущерба, вызванного несоблюдением, побуждает компании инвестировать в надежные стратегии управления лицензиями на программное обеспечение, которые часто включают периодические аудиторские услуги. Кроме того, рост инициатив цифровой трансформации в различных отраслях способствует всплеску использования программных решений, делая управление лицензиями критически важным аспектом управления ИТ. По мере того, как организации масштабируют свои операции, количество используемых ими программных инструментов и платформ увеличивается, что делает еще более важным ведение точных записей и избежание любых расхождений в лицензировании. Аудиторские услуги дают компаниям уверенность в том, что их программное обеспечение соответствует юридическим и договорным обязательствам, в конечном итоге защищая их от финансовых рисков и гарантируя, что они извлекают максимальную выгоду из своих инвестиций в программное обеспечение. Это растущее признание важности соответствия лицензиям на программное обеспечение не только стимулирует спрос на аудиторские услуги, но и создает возможности для сторонних аудиторских фирм предоставлять специализированные услуги, включая оценку соответствия, управление рисками и стратегическое руководство. Возможность интеграции инструментов управления лицензиями на программное обеспечение с другими корпоративными системами, такими как платформы управления активами и закупками, еще больше повышает эффективность и результативность аудитов, делая их привлекательным решением для организаций, стремящихся оптимизировать свои операции. С ростом сложности использования программного обеспечения, ростом затрат и нормативным давлением ожидается, что потребность в аудиторских услугах на рынке управления лицензиями на программное обеспечение будет продолжать расти, предлагая поставщикам услуг существенные возможности для расширения своих предложений и оказания помощи предприятиям в преодолении сложностей лицензирования программного обеспечения.

Региональные данные

Регион Северной Америки занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Рынок управления лицензиями на программное обеспечение (SLM) в Северной Америке переживает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Одним из основных факторов является растущая сложность моделей лицензирования программного обеспечения и необходимость для предприятий обеспечивать соблюдение соглашений о программном обеспечении. Поскольку организации внедряют широкий спектр программных решений в локальных, облачных и гибридных средах, управление лицензиями становится все более сложной задачей. Эта сложность особенно очевидна на крупных предприятиях, где несколько поставщиков программного обеспечения, разнообразные предложения продуктов и различные условия лицензирования затрудняют отслеживание и оптимизацию использования программного обеспечения. С ростом облачных вычислений и платформ Software-as-a-Service (SaaS) предприятия сталкиваются с необходимостью управления все большим количеством подписок, что приводит к необходимости надежных инструментов управления лицензиями, которые могут обрабатывать эти разнообразные структуры лицензирования. Кроме того, нормативные требования в таких отраслях, как здравоохранение, финансы и правительство, требуют строгого соблюдения соглашений о лицензировании программного обеспечения, чтобы избежать дорогостоящих штрафов и юридических проблем. Это привело к росту спроса на автоматизированные решения по управлению лицензиями, которые могут обеспечить соответствие, минимизировать риски и оптимизировать затраты на программное обеспечение. Еще одним важным фактором является растущее принятие инициатив цифровой трансформации по всей Северной Америке.

Поскольку организации модернизируют свои ИТ-инфраструктуры и переходят в облачные среды, им требуются эффективные инструменты управления лицензиями, чтобы гарантировать, что они не будут чрезмерно или недостаточно лицензированы, оптимизируя свои расходы на программное обеспечение. Переход к удаленным и гибридным моделям работы еще больше подчеркивает необходимость отслеживания и управления лицензиями в режиме реального времени, поскольку сотрудники получают доступ к программному обеспечению из разных мест и с разных устройств. Решения по управлению лицензиями на программное обеспечение помогают организациям сохранять контроль над своими программными активами, обеспечивая прозрачность моделей использования и гарантируя правильное распределение лицензий. Кроме того, растущее внимание к кибербезопасности и конфиденциальности данных подстегнуло спрос на инструменты SLM. С ростом киберугроз организации испытывают давление, чтобы гарантировать, что они используют лицензионное программное обеспечение, которое является актуальным и безопасным, что снижает риск уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками. Это привело к всплеску спроса на решения по управлению программным обеспечением, которые не только отслеживают соответствие, но и гарантируют, что программное обеспечение, используемое в организации, соответствует стандартам безопасности. Североамериканский рынок также наблюдает сильную поддержку со стороны регулирующих и стандартизирующих организаций, которые продвигают передовые практики управления программными активами (SAM). Эти инициативы побудили компании принять решения по управлению лицензиями на программное обеспечение в рамках своих более широких стратегий управления активами. Более того, продолжающаяся тенденция к оптимизации затрат побуждает организации искать способы сокращения расходов, связанных с программным обеспечением. Внедряя эффективное управление лицензиями, компании могут гарантировать, что они не тратят слишком много на неиспользуемое или недостаточно используемое программное обеспечение, способствуя общей экономии затрат. Быстрый рост модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) также играет важную роль в развитии рынка SLM, поскольку организациям необходимы эффективные инструменты для управления лицензиями на основе подписки у различных поставщиков и платформ. В совокупности эти факторы создают высокий спрос на решения по управлению лицензиями на программное обеспечение в Северной Америке, открывая значительные возможности для роста как для существующих, так и для новых поставщиков на рынке.

Последние разработки

• В июле 2024 года Temenos заключила партнерство с Tech Mahindra с целью поставки основного банковского решения на платформе Temenos SaaS, специально разработанного для учреждений электронных денег (EMI) по всей Великобритании и Европе. Это сотрудничество позволяет Tech Mahindra использовать передовые возможности SaaS Temenos для оптимизации банковских операций и улучшения предоставления услуг для EMI в этих регионах.

Ключевые игроки рынка

• Alphabet Inc.
• Inish Technology Ventures Ltd.
• Flexera Software LLC
• HP Development Company, LP
• Accenture plc.
• NTT Ltd.
• Microsoft Corporation
• IBM Corporation