Рынок ИКТ Ближнего Востока и Африки По оборудованию (компьютеры, серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование, периферийные устройства), По программному обеспечению (операционные системы, прикладное программное обеспечение, программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, программное обеспечение безопасности, системы управления базами данных), По услугам (ИТ-консалтинг,

Обзор рынка

Ближний Восток и Африка

Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ближнего Востока и Африки относится к сектору, охватывающему цифровые технологии, телекоммуникации, программное обеспечение, оборудование, облачные сервисы и решения для обработки данных по всему региону. Ожидается, что этот рынок станет свидетелем значительного роста, обусловленного несколькими ключевыми факторами. Быстрое принятие инициатив цифровой трансформации правительствами и предприятиями ускоряет спрос на передовую инфраструктуру ИКТ для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов. Национальные стратегии, такие как Vision 2030 Саудовской Аравии и инициатива Smart Dubai Объединенных Арабских Эмиратов, активно инвестируют в технологии для диверсификации своей экономики, чтобы уйти от зависимости от нефти, что стимулирует рост в таких секторах, как облачные вычисления, кибербезопасность и искусственный интеллект. Кроме того, всплеск проникновения интернета в сочетании с расширяющейся доступностью высокоскоростных сетей 5G улучшает связь, тем самым стимулируя цифровые услуги и проекты умных городов. Молодое, технически подкованное население региона подпитывает спрос на мобильные приложения, платформы электронной коммерции и цифровые платежные системы, еще больше продвигая рынок ИКТ. Более того, растущая потребность в аналитике данных и корпоративном программном обеспечении среди предприятий для оптимизации принятия решений и оптимизации операций стимулирует инвестиции в решения ИКТ. Несмотря на такие проблемы, как сложности регулирования, угрозы кибербезопасности и пробелы в цифровых навыках, общий рынок готов к росту из-за сильного толчка к внедрению технологий и инновациям. Кроме того, продолжающееся расширение центров обработки данных и облачной инфраструктуры в регионе мировыми технологическими гигантами отражает растущую значимость региона в глобальной цифровой экономике. Поскольку компании стремятся использовать преимущества цифровых инструментов для роста и конкурентоспособности, ожидается, что рынок ИКТ на Ближнем Востоке и в Африке будет активно расти в ближайшие годы, чему будут способствовать как инициативы государственного сектора, так и частные инвестиции.

Ключевые драйверы рынка

Инициативы по цифровой трансформации под руководством правительства

Правительства стран Ближнего Востока и Африки активно стимулируют расширение рынка информационно-коммуникационных технологий с помощью амбициозных стратегий цифровой трансформации. Эти инициативы, такие как Vision 2030 в Саудовской Аравии, Vision 2021 в ОАЭ и Smart Africa Alliance, направлены на интеграцию цифровых решений и передовой технологической инфраструктуры в государственный и частный секторы. Такие программы направлены на диверсификацию экономического роста за счет отхода от ресурсоориентированных отраслей, создание рабочих мест и повышение ВВП за счет улучшения цифровой экономики. Ключевые направления этих инициатив включают искусственный интеллект, облачные вычисления, электронное управление и кибербезопасность.

Страны региона инвестируют в инфраструктуру ИКТ для модернизации государственных услуг и предоставления гражданам эффективного, доступного и безопасного цифрового взаимодействия с государственными структурами. Например, проекты умных городов, которые распространены в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, демонстрируют влияние ИКТ на повышение уровня жизни в городах и оптимизацию ресурсов. Эти проекты интегрируют решения ИКТ в транспорт, здравоохранение, коммунальные услуги и общественную безопасность, создавая значительный спрос на поставщиков телекоммуникаций, программного обеспечения и оборудования. Стремление к цифровой трансформации также очевидно в секторах образования и здравоохранения, где правительства интегрируют цифровые инструменты для улучшения доступа и качества услуг, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых районах. Содействуя государственно-частному партнерству и создавая благоприятную нормативную среду, правительства поощряют инвестиции в рынок ИКТ, ускоряя внедрение цифровых услуг и поддерживая долгосрочный рост.

Растущее внедрение облачных вычислений и инфраструктуры центров обработки данных

Растущий спрос на облачные вычисления и инфраструктуру центров обработки данных является еще одним основным драйвером рынка информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке. Поскольку все больше организаций отдают приоритет цифровизации, облачные вычисления стали предпочтительным решением благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и преимуществам безопасности данных. Предприятия, особенно малые и средние, отходят от традиционной локальной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов, которые поддерживают удаленную работу, совместную работу и операционную гибкость. Ключевые секторы, такие как финансы, розничная торговля, производство и здравоохранение, внедряют облачные вычисления для оптимизации операций, улучшения обслуживания клиентов и принятия решений на основе данных.

На Ближнем Востоке и в Африке наблюдается рост числа местных центров обработки данных и глобальных технологических компаний, создающих региональные объекты для удовлетворения этого спроса. Например, такие известные поставщики, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, увеличили свои инвестиции в строительство центров обработки данных в таких странах, как Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия. Эти объекты не только увеличивают локальные емкости хранения, но и повышают скорость обработки данных, сокращают задержки и поддерживают соблюдение региональных правил суверенитета данных. Наличие надежной инфраструктуры центров обработки данных также имеет решающее значение для поддержки расширяющейся цифровой экономики, включая платформы электронной коммерции, потоковые сервисы и финансовые услуги. Кроме того, ожидается, что рост сетей 5G еще больше усилит облачные сервисы, обеспечивая более быструю передачу данных, что принесет пользу востребованным приложениям в играх, ИИ и IoT. Поскольку компании и правительства ищут масштабируемые решения для поддержки цифровой трансформации, спрос на облачные сервисы и центры обработки данных продолжит стимулировать рост на рынке ИКТ.

Расширение покрытия 5G и широкополосной сети

Развертывание 5G и расширение широкополосных сетей являются значительными катализаторами роста рынка информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке. Высокоскоростное подключение имеет важное значение для поддержки передовых цифровых услуг и приложений, что делает инвестиции в сетевую инфраструктуру приоритетными во всем регионе. Благодаря тому, что операторы связи и правительства ускоряют развертывание 5G, отрасли и потребители получают доступ к более быстрому и надежному подключению. Сети 5G обеспечивают повышенную скорость мобильного интернета и передачу данных с малой задержкой, что жизненно важно для таких приложений, как удаленная работа, Интернет вещей, искусственный интеллект и автономные транспортные средства.

Внедрение 5G также поддерживает развитие умных городов, где взаимосвязанные устройства, датчики и сети полагаются на бесперебойную высокоскоростную передачу данных. В Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Южной Африке проекты умных городов используют инфраструктуру 5G для улучшения управления дорожным движением, общественной безопасности, управления отходами и энергоэффективности. Улучшенное широкополосное подключение еще больше стимулирует рост дистанционного образования и телемедицины, предлагая улучшенный доступ к услугам как в городских, так и в сельских районах. С ростом проникновения широкополосного доступа растут показатели цифровой интеграции, что дает возможность большему количеству предприятий и частных лиц участвовать в цифровой экономике.

Сектор телекоммуникаций вкладывает значительные инвестиции в расширение сетей 5G, сотрудничая с глобальными технологическими компаниями для создания необходимой инфраструктуры. Это расширение сети не только удовлетворяет текущий спрос на мобильные данные, но и позиционирует регион как конкурентоспособный центр цифровых инноваций. По мере того, как все больше стран внедряют 5G и расширяют широкополосный доступ, рынок ИКТ на Ближнем Востоке и в Африке выиграет от более широкого внедрения цифровых услуг, поддерживая как экономический рост, так и социальное развитие.

Основные проблемы рынка

Сложности регулирования и вопросы соответствия

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на Ближнем Востоке и в Африке, является сложная нормативно-правовая база в регионе. Страны в этом разнообразном географическом регионе имеют разные политики и нормативные базы в отношении защиты данных, кибербезопасности, цифровой конфиденциальности и стандартов телекоммуникаций. Такая нормативная фрагментация создает существенные препятствия для технологических компаний и поставщиков услуг, стремящихся расширить свою деятельность на нескольких рынках. Например, требования локализации данных, налагаемые некоторыми правительствами, требуют, чтобы данные, созданные внутри страны, хранились на локальных серверах. Хотя это регулирование направлено на повышение безопасности данных, оно также увеличивает эксплуатационные расходы для компаний, особенно тех, которые полагаются на облачные решения, которые традиционно работают в глобальном масштабе.

Еще больше усугубляет проблему динамичный характер этих нормативных актов, поскольку правительства часто обновляют законы, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. В результате компании ИКТ вынуждены выделять значительные ресурсы на мониторинг соответствия и адаптацию своих стратегий для соответствия меняющимся нормативным требованиям. Это часто приводит к задержкам в развертывании новых технологий и увеличивает время выхода на рынок инновационных цифровых решений. Более того, строгие требования к лицензированию в сочетании с бюрократической волокитой могут препятствовать иностранным инвестициям в сектор ИКТ, тем самым тормозя разработку критически важных инфраструктурных проектов. Отсутствие гармонизированных нормативных актов в регионе также затрудняет трансграничные цифровые транзакции и внедрение облачных технологий, ограничивая способность компаний в полной мере использовать преимущества цифровой трансформации. Решение этих нормативных проблем требует постоянного диалога между правительствами, заинтересованными сторонами отрасли и регулирующими органами для создания более сплоченной и благоприятной среды, которая способствует технологическим инновациям, одновременно защищая национальные интересы.

Угрозы кибербезопасности и уязвимость к цифровым атакам

Регион Ближнего Востока и Африки все чаще становится главной целью для киберпреступников, представляя собой серьезную проблему для роста рынка ИКТ. Поскольку все больше предприятий и организаций государственного сектора внедряют цифровые решения для улучшения своей деятельности, они непреднамеренно расширяют свой цифровой след, что делает их более уязвимыми для киберугроз. К ним относятся атаки программ-вымогателей, фишинговые схемы, утечки данных и распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которые растут по всему региону. Быстрая цифровизация отраслей, особенно в финансовом, здравоохранительном и энергетическом секторах, сделала их прибыльными целями для киберпреступников, стремящихся использовать уязвимости в своих информационных системах. Экономические последствия таких атак могут быть серьезными, что приводит к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и сбоям в работе критически важных служб.

Проблема еще больше усугубляется отсутствием осведомленности и готовности к кибербезопасности среди организаций, особенно малых и средних предприятий, у которых часто нет ресурсов для инвестирования в надежные меры кибербезопасности. Кроме того, в регионе наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по кибербезопасности, что создает пробел в способности эффективно обнаруживать, реагировать и смягчать киберугрозы. Многие организации продолжают полагаться на устаревшие системы, которые по своей природе уязвимы для кибератак. В то время как правительства инвестируют в национальные стратегии и инфраструктуру кибербезопасности для повышения устойчивости, темпы эволюции угроз часто опережают способность организаций адаптироваться. Растущее внедрение новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления, также усложняет обеспечение безопасности цифровых сред, поскольку эти технологии вводят новые векторы атак. Для решения этих проблем существует настоятельная необходимость в комплексной политике кибербезопасности, отраслевом сотрудничестве, инвестициях в образование в области кибербезопасности и развертывании передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для обнаружения и нейтрализации угроз в режиме реального времени.

Основные тенденции рынка

Быстрое внедрение технологии 5G стимулирует цифровую трансформацию

Развертывание технологии 5G быстро трансформирует рынок информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке, предоставляя предприятиям и правительствам значительные возможности для расширения цифровых возможностей. Сети 5G предлагают непревзойденную скорость, меньшую задержку и повышенную надежность сети, которые необходимы для поддержки технологий следующего поколения, таких как Интернет вещей, дополненная реальность и автономные системы. На Ближнем Востоке такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар, находятся в авангарде развертывания 5G, а правительства отдают приоритет развитию умных городов и цифровой инфраструктуры для стимулирования экономической диверсификации.

Эта тенденция не ограничивается более развитыми рынками в регионе; африканские страны, такие как Южная Африка, Нигерия и Кения, также добиваются успехов в развертывании 5G для улучшения связи, особенно в городских центрах. Ожидается, что принятие 5G ускорит развертывание передовых цифровых услуг, тем самым способствуя инновациям в таких секторах, как здравоохранение, производство и транспорт. Повышенная пропускная способность и эффективность сети, обеспечиваемые 5G, также позволят предприятиям более эффективно использовать приложения с интенсивным использованием данных и облачные сервисы. В результате компании все больше инвестируют в технологию 5G для оптимизации своих операций и улучшения качества обслуживания клиентов, что стимулирует общий рост рынка информационно-коммуникационных технологий в регионе.

Расширение инфраструктуры облачных вычислений и центров обработки данных

На рынке информационно-коммуникационных технологий Ближнего Востока и Африки наблюдается всплеск внедрения облачных вычислений, поскольку организации стремятся повысить свою операционную гибкость и масштабируемость. Поскольку цифровая трансформация становится стратегическим приоритетом как для государственного, так и для частного секторов, облачные решения все чаще используются для оптимизации затрат, улучшения управления данными и улучшения совместной работы. Эта тенденция особенно заметна в таких секторах, как банковское дело, телекоммуникации и государственные услуги, где потребность в безопасности данных и эффективной обработке данных имеет первостепенное значение.

Глобальные технологические компании извлекают выгоду из этой тенденции, расширяя инфраструктуру своих центров обработки данных в регионе. Например, такие крупные игроки, как Microsoft, Amazon Web Services и Google, создают центры обработки данных в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Южной Африке, чтобы удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы. Ожидается, что эти инвестиции будут стимулировать местную экономику, создавать рабочие места и позволят компаниям более эффективно масштабировать свои цифровые операции. Кроме того, набирает обороты переход к гибридным облачным моделям, что позволяет организациям балансировать между публичными и частными облачными средами для оптимальной безопасности и производительности. Поскольку все больше предприятий осознают преимущества внедрения облачных технологий, рынок, вероятно, будет демонстрировать устойчивый рост, а облачные вычисления станут ключевым драйвером инициатив цифровой трансформации во всем регионе.

Повышенное внимание к искусственному интеллекту и автоматизации

Технологии искусственного интеллекта и автоматизации становятся неотъемлемой частью развития рынка информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке. Правительства и компании по всему региону все больше инвестируют в искусственный интеллект для оптимизации операций, улучшения процесса принятия решений и улучшения взаимодействия с клиентами. Такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, лидируют в этом направлении, имея национальные стратегии, направленные на использование искусственного интеллекта для стимулирования экономической диверсификации и производительности. Эта тенденция также набирает обороты в таких секторах, как здравоохранение, розничная торговля и финансы, где автоматизация может значительно сократить расходы, повысить эффективность и предоставлять персонализированные услуги.

В Африке искусственный интеллект используется для решения уникальных для региона задач, таких как оптимизация сельскохозяйственных методов, улучшение логистики цепочки поставок и расширение доступа к услугам здравоохранения с помощью предиктивной аналитики. Использование автоматизации в таких отраслях, как производство и логистика, также растет, что обусловлено необходимостью повышения эффективности и снижения зависимости от ручного труда. Ожидается, что растущая доступность инструментов и платформ на основе искусственного интеллекта в сочетании с поддерживающей государственной политикой еще больше ускорит внедрение технологий автоматизации. Поскольку компании продолжают изучать потенциал искусственного интеллекта для стимулирования роста, рынок информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке готов к значительному прогрессу, прокладывая путь к более цифровому будущему.

Сегментарные данные

Аппаратное обеспечение

На основе сегмента оборудования на рынке информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке сегмент **Сетевое оборудование** доминировал в 2023 году и, по прогнозам, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Растущий акцент на улучшении инфраструктуры подключения, обусловленный растущим внедрением цифровых технологий в секторах, значительно подстегнул спрос на передовое сетевое оборудование в регионе. Правительства и предприятия вкладывают значительные средства в модернизацию своей сетевой инфраструктуры для поддержки инициатив цифровой трансформации, таких как развертывание сетей 5G, расширение оптоволоконной связи и развитие умных городов. Это привело к всплеску развертывания маршрутизаторов, коммутаторов и других сетевых решений для обеспечения надежной и надежной производительности сети. Кроме того, растущее внедрение облачных сервисов, центров обработки данных и устройств Интернета вещей в различных отраслях еще больше ускорило потребность в масштабируемой и эффективной сетевой инфраструктуре. Спрос на сетевое оборудование также обусловлен повышенным вниманием к кибербезопасности, поскольку организации стремятся защитить свои сети от киберугроз и утечек данных, что требует развертывания современных межсетевых экранов, защищенных точек доступа и инструментов управления сетями. Благодаря постоянным инвестициям в телекоммуникации и цифровую инфраструктуру в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка и Нигерия, ожидается, что сегмент сетевого оборудования будет испытывать устойчивый рост, укрепляя свои лидирующие позиции на рынке информационно-коммуникационных технологий Ближнего Востока и Африки в ближайшие годы..

Аналитика по странам

В 2023 году Саудовская Аравия стала доминирующим регионом на рынке информационно-коммуникационных технологий Ближнего Востока и Африки и, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода. Стратегическая направленность страны на диверсификацию экономики от нефтяной зависимости, обусловленная инициативой Vision 2030, привела к значительным инвестициям в цифровую инфраструктуру и технологические достижения. Правительство Саудовской Аравии активно продвигает развитие умных городов, улучшает связь и поощряет инновации с помощью масштабных проектов, таких как NEOM, которые сосредоточены вокруг цифровизации и интеграции передовых технологий. Эти инициативы ускорили спрос на облачные вычисления, искусственный интеллект и передовые сетевые решения, позиционируя Саудовскую Аравию как региональный технологический центр. Кроме того, быстрое развертывание сетей 5G в сочетании с растущим принятием цифровых услуг в таких секторах, как здравоохранение, образование и финансы, еще больше стимулирует рост рынка информационно-коммуникационных технологий в стране. Поддержка правительством цифровой трансформации наряду с благоприятной нормативно-правовой базой и государственно-частным партнерством создала благоприятную среду для инвестиций и расширения деятельности как отечественных, так и международных технологических компаний в Саудовской Аравии. Кроме того, молодое, технически подкованное население страны и растущее проникновение Интернета стимулируют спрос на цифровые приложения и услуги. В результате Саудовская Аравия, как ожидается, продолжит лидировать на рынке информационно-коммуникационных технологий на Ближнем Востоке и в Африке, подкрепленном ее амбициозными национальными стратегиями и постоянными технологическими инвестициями.

Последние события

• В ноябре 2023 года Saudi Arabia Unicom и Huawei заключили стратегическое партнерство с Baoding Automation Technology Branch of Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. («EA») для развертывания коммерческой гибкой производственной линии 5G-Advanced. Эта передовая производственная линия спроектирована для обеспечения превосходной надежности и сверхнизкой задержки, что значительно повышает эффективность и точность производственных операций.
• В июле 2024 года Samsung Electronics объявила о соглашении о приобретении Oxford Semantic Technologies, катарского стартапа, специализирующегося на технологии графа знаний. Компания, основанная в 2017 году профессорами Оксфордского университета Яном Хорроксом, Борисом Мотиком и Бернардо Куэнка Грау, известна своим опытом в области представления знаний и семантического обоснования. Ее движок на основе искусственного интеллекта RDFox® широко используется организациями на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке в различных секторах, включая финансы, производство и электронную коммерцию.

Ключевые игроки рынка

• HuaweiTechnologies Co., Ltd.
• SamsungElectronics Co., Ltd.
• SonyCorporation
• ToshibaCorporation
• NokiaCorporation
• IntelCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• LenovoGroup Limited
• ZTE Корпорация
• Корпорация NEC.