Рынок солнечных панелей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологии (солнечные фотоэлектрические системы и концентрированная солнечная энергия), по типу модуля (тонкопленочные и кристаллические), по подключению к сети (сетевые и внесетевые), по применению (жилые, коммерческие и промышленные), по региону, по конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок панелей солнечной энергии оценивался в 135 миллиардов долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 12,8% до 2028 года. Глобальный рынок панелей солнечной энергии переживает значительный рост, обусловленный совокупностью факторов, которые подчеркивают растущую значимость возобновляемой энергии в мировом ландшафте. Растущее понимание воздействия традиционных источников энергии на окружающую среду подстегнуло переход к устойчивым альтернативам, при этом солнечная энергия становится ключевым игроком. Правительства во всем мире активно продвигают внедрение солнечной энергии с помощью различных стимулов и политик, что еще больше стимулирует расширение рынка. Технологические достижения в проектировании и производстве солнечных панелей не только повысили эффективность преобразования энергии, но и способствовали снижению затрат, делая солнечную энергию более экономически выгодной. Поскольку предприятия и потребители в равной степени отдают приоритет чистым и устойчивым энергетическим решениям, рынок солнечных панелей переживает всплеск спроса. Эта траектория свидетельствует о более широкой тенденции к более экологичному, более устойчивому энергетическому будущему, при этом солнечная энергия играет ключевую роль в удовлетворении растущих мировых потребностей в энергии.

Ключевые движущие силы рынка

Повышение экологической осведомленности

Глобальный рынок солнечных панелей в значительной степени обусловлен возросшей глобальной осведомленностью об экологических проблемах и настоятельной необходимостью перехода к более чистым, более устойчивым источникам энергии. По мере усиления обеспокоенности по поводу изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды частные лица, предприятия и правительства все больше осознают необходимость сокращения углеродных следов. Солнечная энергия как возобновляемый и малоэффективный источник энергии стала центром внимания в решении этих проблем. Желание смягчить неблагоприятные последствия традиционных методов получения энергии, таких как ископаемое топливо, заставляет переходить на солнечную энергию. Этот фактор особенно выражен, поскольку потребители и предприятия все больше отдают приоритет экологически чистым методам, что делает солнечные панели привлекательным выбором для удовлетворения энергетических потребностей при минимизации воздействия на окружающую среду.

Правительственные стимулы и политика

Невозможно переоценить ключевую роль государственных инициатив и политики в продвижении мирового рынка солнечных панелей. Многие страны стратегически внедрили разнообразные стимулы, субсидии и нормативные рамки для активного содействия широкому внедрению солнечной энергии. Эти многогранные меры, охватывающие налоговые льготы, фиксированные тарифы и скидки, служат мощными катализаторами, делая установку солнечных панелей финансово осуществимой для широкого спектра потребителей, охватывающих как жилой, так и коммерческий секторы. В частности, правительства активно устанавливают амбициозные цели в области возобновляемой энергии, позиционируя солнечные панели как неотъемлемые компоненты в достижении этих целей. Согласованное согласование национальной энергетической политики с всеобъемлющими целями экологической устойчивости создает весьма благоприятную и обнадеживающую среду для экспоненциального роста рынка солнечных панелей. Эти симбиотические отношения не только стимулируют повышенный интерес, но и побуждают к существенным инвестициям и усилиям по развитию в секторе. Поскольку страны все больше осознают необходимость перехода к более чистым и устойчивым источникам энергии, эти правительственные вмешательства выступают в качестве движущих сил, способствуя созданию надежной экосистемы, которая стимулирует инновации, расширение промышленности и ключевую роль солнечной энергии в глобальной энергетической парадигме. Результирующая синергия между инициативами правительства и сектором солнечной энергетики подчеркивает ключевое взаимодействие между политическими рамками и эволюцией процветающего рынка, который постепенно меняет энергетический ландшафт в более устойчивом направлении.

Технологические достижения

Быстрые достижения в области солнечных технологий представляют собой важнейший драйвер для мирового рынка солнечных панелей. Постоянные инновации в материалах, производственных процессах и дизайне привели к значительному повышению эффективности и рентабельности солнечных панелей. Прорывы в технологиях фотоэлектрических элементов, такие как разработка перовскитных солнечных элементов, повысили коэффициенты преобразования энергии, сделав солнечную энергию более конкурентоспособной по сравнению с традиционными источниками энергии. Более того, инновации в решениях по хранению энергии решили проблему прерывистого характера солнечной энергии, еще больше повысив ее надежность. Поскольку отрасль продолжает инвестировать в исследования и разработки, ожидается, что технологический прогресс сыграет центральную роль в расширении мирового рынка солнечных панелей и укреплении позиций солнечной энергии в основных энергетических ландшафтах.

Экономическая эффективность и экономия за счет масштаба

Растущая значимость солнечных панелей на мировом энергетическом рынке в значительной степени подкреплена ключевым фактором — снижением стоимости производства солнечной энергии. Это снижение неразрывно связано со слиянием факторов, главными из которых являются значительные технологические достижения, повышенная эффективность производства и реализация экономии за счет масштаба в производстве. Эти кумулятивные силы в совокупности привели к значительному снижению стоимости солнечных панелей в течение длительного периода. Эволюция производственных процессов, отмеченная ростом рационализации и эффективности, сыграла важную роль в том, чтобы сделать солнечную энергию более экономически жизнеспособной. Более того, увеличение масштабов производства привело к глубокому сдвигу, сделав общую стоимость установки солнечных панелей более доступной для более широкого спектра потребителей. Эта повышенная экономическая эффективность действует как магнитная сила, увеличивая привлекательность солнечной энергии как убедительной и конкурентоспособной альтернативы. Она не только соответствует стремлениям предприятий и частных лиц к устойчивости, но и позиционирует солнечную энергию как осуществимое решение для тех, кто ищет доступные и экологически чистые энергетические решения. Поскольку динамика затрат продолжает благоприятствовать солнечной энергии, ее широкое внедрение становится не просто технологическим достижением, но и свидетельством преобразующей силы экономически эффективных и устойчивых энергетических альтернатив, которые потенциально могут переопределить глобальный энергетический ландшафт. В этой смене парадигмы доступность объединяется с экологической ответственностью, укрепляя траекторию солнечной энергии как грозного игрока в поисках доступных и экологически сознательных энергетических решений.

Растущий спрос на энергию и децентрализация сетей

Растущий глобальный спрос на энергию в сочетании с необходимостью энергетической безопасности и устойчивости стимулирует внедрение солнечных энергетических панелей. По мере роста населения и расширения индустриализации традиционные централизованные энергетические сети сталкиваются с трудностями в удовлетворении растущего спроса. Солнечные панели предлагают децентрализованную и распределенную модель генерации энергии, позволяя производить электроэнергию ближе к точке использования. Это не только снижает потери при передаче и распределении, но и повышает общую устойчивость и надежность энергетической инфраструктуры. Перспектива энергетической независимости и возможность вырабатывать электроэнергию на месте являются убедительными факторами, особенно для предприятий и сообществ, стремящихся обеспечить стабильное и устойчивое энергоснабжение, тем самым способствуя восходящей траектории мирового рынка панелей солнечной энергии.

Основные проблемы рынка

Проблемы прерывистости и надежности

Одной из основных проблем, с которой сталкивается мировой рынок панелей солнечной энергии, является прерывистый характер генерации солнечной энергии. Производство солнечной энергии зависит от погодных условий и наличия дневного света, что приводит к колебаниям выработки. Эта прерывистость создает проблемы для поддержания постоянного и надежного электроснабжения, особенно в периоды слабого солнечного света или ночью. Для решения этой проблемы существует настоятельная необходимость в усовершенствовании технологий хранения энергии, таких как батареи, для хранения избыточной энергии в периоды пикового производства и ее высвобождения, когда солнечного света недостаточно. Кроме того, интеграция технологий интеллектуальных сетей и улучшенных методов прогнозирования может помочь смягчить влияние перебоев в подаче солнечной энергии на общую стабильность энергосистемы.

Высокие начальные затраты и окупаемость инвестиций

Хотя общая стоимость солнечных панелей значительно снизилась в последние годы, высокие начальные инвестиции, необходимые для установок солнечной энергии, остаются значительной проблемой. Первоначальные затраты включают не только покупку и установку солнечных панелей, но и сопутствующие компоненты, такие как инверторы и опорные конструкции. Хотя государственные стимулы и субсидии направлены на облегчение этого финансового бремени, первоначальные расходы все еще могут быть препятствием для некоторых потребителей. Кроме того, период окупаемости инвестиций (ROI), хотя и улучшается, остается проблемой для предприятий и частных лиц. Решение этих финансовых проблем требует постоянных усилий по повышению экономической эффективности решений в области солнечной энергетики в сочетании с инновационными механизмами финансирования, чтобы сделать солнечные установки более доступными для более широкого спектра потребителей.

Землепользование и эстетические проблемы

Расширение рынка солнечных панелей сопровождается проблемами, связанными с землепользованием и эстетическими проблемами. Крупномасштабные солнечные фермы требуют обширных земельных площадей, что приводит к опасениям относительно воздействия на экосистемы, сельскохозяйственную деятельность и открытые пространства. Баланс между потребностью в увеличении мощности возобновляемой энергии и сохранением окружающей среды является деликатной проблемой. Более того, визуальное воздействие солнечных установок, особенно в жилых районах, может стать источником разногласий. Достижение баланса между максимизацией генерации солнечной энергии и минимизацией землепользования, а также решение эстетических проблем, требует продуманного планирования, участия сообщества и разработки инновационных солнечных решений, таких как встроенные в здание фотоэлектрические системы (BIPV), которые легко интегрируются с существующими структурами.

Переработка и управление отходами

По мере расширения мирового рынка солнечных панелей растет обеспокоенность по поводу воздействия утилизации солнечных панелей на окружающую среду. Солнечные панели содержат такие материалы, как кремний, металлы и потенциально опасные вещества, что поднимает вопросы о переработке и управлении отходами. Разработка эффективных и устойчивых процессов переработки солнечных панелей имеет решающее значение для минимизации воздействия солнечной промышленности на окружающую среду. Кроме того, крайне важно обеспечить надлежащие методы утилизации и предотвратить накопление выведенных из эксплуатации солнечных панелей на свалках. Сотрудничество между солнечной промышленностью, правительствами и экологическими организациями имеет важное значение для создания комплексных программ и стандартов переработки, которые решают эти проблемы, способствуя устойчивому жизненному циклу солнечных панелей и сводя к минимуму их воздействие на окружающую среду.

Основные тенденции рынка

Технологические достижения, способствующие повышению эффективности

Значительной тенденцией на мировом рынке солнечных панелей является неустанный темп технологических достижений, направленных на повышение эффективности солнечных панелей. Инновации в материалах, производственных процессах и дизайне в совокупности способствуют более высоким коэффициентам преобразования энергии и улучшению производительности. Например, разработка тандемных солнечных элементов и тандемной технологии перовскит-кремний показали многообещающие результаты в повышении уровней эффективности. Поскольку отрасль продолжает инвестировать в исследования и разработки, ожидается, что тенденция технологических инноваций будет способствовать дальнейшему повышению эффективности солнечных панелей, делая солнечную энергию все более конкурентоспособным и жизнеспособным вариантом в мировом энергетическом ландшафте.

Растущее использование решений по хранению энергии

Новой тенденцией на рынке солнечных панелей является растущая интеграция решений по хранению энергии, таких как батареи, для решения проблемы прерывистости генерации солнечной энергии. По мере роста спроса на надежное и непрерывное энергоснабжение технологии хранения энергии играют ключевую роль в хранении избыточной энергии в периоды пикового производства и ее высвобождении в периоды низкого уровня солнечного света или высокого спроса. Синергия между солнечными панелями и системами хранения энергии формирует рынок, предоставляя потребителям более надежные и устойчивые энергетические решения. Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в сторону децентрализованных и автономных энергетических моделей, предлагая повышенную энергетическую независимость как для предприятий, так и для домовладельцев.

Рост интегрированных в здания фотоэлектрических систем (BIPV)

Значительной тенденцией на рынке солнечных энергетических панелей является растущее внедрение интегрированных в здания фотоэлектрических систем (BIPV). BIPV подразумевает бесшовную интеграцию солнечных панелей в строительные конструкции, такие как крыши, фасады и окна, тем самым выполняя двойную цельвыработку возобновляемой энергии при сохранении эстетической привлекательности. Эта тенденция согласуется с растущим акцентом на устойчивой архитектуре и городском планировании, где здания проектируются энергоэффективными и экологически чистыми. Интеграция солнечных панелей в застроенную среду не только повышает энергоэффективность, но и способствует общим целям устойчивости сообществ и предприятий.

Растущее внимание к устойчивому производству

Поскольку устойчивость становится ключевым фактором для потребителей и предприятий, на рынке солнечных энергетических панелей наблюдается растущая тенденция к устойчивым методам производства. Производители все чаще используют экологически чистые материалы, сокращают потребление энергии в производственных процессах и реализуют инициативы по переработке для минимизации воздействия на окружающую среду производства солнечных панелей. Эта тенденция отражает более широкое понимание в отрасли необходимости согласования производства технологий возобновляемой энергии с принципами экологической ответственности, гарантируя, что весь жизненный цикл солнечных панелей вносит положительный вклад в цели устойчивого развития.

Расширение солнечной энергии на развивающихся рынках

Значительной тенденцией на мировом рынке солнечных панелей является расширение внедрения солнечной энергии на развивающихся рынках. Развивающиеся страны все чаще обращаются к солнечной энергии как к жизнеспособному и экономически эффективному решению для удовлетворения своих растущих энергетических потребностей, одновременно решая экологические проблемы. Эта тенденция подпитывается такими факторами, как снижение стоимости солнечных панелей, правительственные инициативы по продвижению возобновляемых источников энергии и потенциал автономных солнечных решений для обеспечения электроэнергией отдаленных районов. Глобальное расширение солнечной энергетики на развивающиеся рынки представляет собой не только бизнес-возможность для солнечной промышленности, но и средство содействия доступу к энергии, устойчивости и экономическому развитию в регионах, где традиционная энергетическая инфраструктура может быть ограничена или недостаточно развита.

Сегментарные данные

Сведения о типе модуля

Сегмент кристаллического типа модуля утвердил свое доминирование на мировом рынке панелей солнечной энергии, и эта преобладающая тенденция, как ожидается, сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Кристаллические солнечные панели, охватывающие как монокристаллические, так и поликристаллические технологии, неизменно занимают видное положение на рынке благодаря своей высокой эффективности и хорошо отлаженным производственным процессам. Монокристаллические панели, известные своим однородным и высокочистым кремниевым составом, демонстрируют превосходную эффективность, в то время как поликристаллические панели, хотя и немного менее эффективны, являются экономически эффективными и широко используются. Доминирование кристаллических типов модулей можно объяснить их проверенной репутацией в плане производительности, надежности и постоянного совершенствования производственных технологий. Созданная инфраструктура и экономия за счет масштаба, связанные с кристаллической технологией, способствовали ее широкому внедрению в жилых, коммерческих и коммунальных солнечных установках. Тонкопленочная технология, предлагая такие преимущества, как гибкость и более низкие производственные затраты, столкнулась с проблемами, связанными с более низкими уровнями эффективности и более длительным периодом окупаемости инвестиций. Поскольку спрос на более высокую эффективность и экономичность остается первостепенным на рынке солнечной энергии, кристаллический тип модуля готов сохранить свое доминирование, извлекая выгоду из постоянных исследований и разработок, направленных на повышение его эффективности и стимулирование экономии за счет масштаба в производственных процессах. Надежная производительность и адаптивность кристаллических типов модулей позиционируют их как предпочтительный выбор для широкого спектра применений, обеспечивая их постоянное доминирование в развивающемся ландшафте мирового рынка солнечных энергетических панелей.

Технология

В 2022 году сегмент солнечных фотоэлектрических (фотоэлектрических) систем стал доминирующей силой на мировом рынке солнечных энергетических панелей, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Технология солнечных фотоэлектрических систем, которая напрямую преобразует солнечный свет в электричество с использованием полупроводниковых материалов, получила широкое распространение благодаря своей универсальности, масштабируемости и снижению затрат. Доминирование сегмента фотоэлектрических систем можно объяснить продолжающимися технологическими достижениями, способствующими повышению эффективности и рентабельности. Широкое внедрение солнечных фотоэлектрических панелей как в жилых, так и в коммунальных проектах было обусловлено поддерживающей государственной политикой, стимулами и растущим глобальным акцентом на устойчивые и возобновляемые источники энергии. Масштабируемость солнечных фотоэлектрических систем делает их подходящими для широкого спектра применений, от небольших установок на крышах до крупных солнечных ферм. Напротив, концентрированная солнечная энергия (CSP), которая использует зеркала или линзы для фокусировки солнечного света и выработки тепла для производства электроэнергии, сталкивается с проблемами, связанными с более высокими начальными затратами и конкретными географическими требованиями. Хотя технология CSP предлагает такие преимущества, как хранение тепловой энергии для непрерывной генерации электроэнергии, ожидается, что доминирование солнечных фотоэлектрических систем сохранится из-за их адаптивности, более низких затрат и более широкой применимости в различных регионах и сегментах рынка. Поскольку мир продолжает переход к более чистым источникам энергии, солнечные фотоэлектрические системы готовы сохранить свое доминирование на мировом рынке солнечных энергетических панелей, движимые технологическими инновациями, благоприятной политикой и насущной глобальной потребностью в устойчивых энергетических решениях.

Анализ сетевого подключения

Сегмент сетевого подключения подтвердил свое доминирование на мировом рынке солнечных энергетических панелей, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Солнечные установки On-Grid, также известные как сетевые системы, интегрируются с существующей инфраструктурой электросети, позволяя избыточное электричество, вырабатываемое солнечными панелями, возвращать в сеть. Доминирование этого сегмента можно объяснить растущим глобальным акцентом на чистую энергию в сочетании с благоприятной государственной политикой и стимулами, поощряющими сетевые солнечные проекты. Системы On-Grid обладают преимуществом экономической эффективности, поскольку не требуют установки решений по хранению энергии, и способствуют общей стабильности электросети, уравновешивая спрос и предложение. Простота интеграции с существующей инфраструктурой и возможность извлечения выгоды из программ чистого учета еще больше способствуют популярности On-Grid Connectivity. В то время как Off-Grid солнечные системы, разработанные для мест без доступа к централизованной электросети, играют решающую роль в обеспечении электроэнергией отдаленных районов, их доля на рынке относительно меньше из-за проблем, связанных с хранением энергии и необходимостью автономной генерации электроэнергии. Поскольку спрос на чистую энергию продолжает расти во всем мире, а сетевая инфраструктура развивается на развивающихся рынках, сетевое подключение готово сохранить свое доминирование на мировом рынке солнечных панелей. Текущие достижения в сетевых технологиях в сочетании с поддерживающей политикой, продвигающей сетевые солнечные установки, еще больше укрепят позицию сетевого подключения как предпочтительного выбора для широкого круга потребителей, отраслей и проектов коммунального масштаба, направленных на внесение вклада в устойчивое и интегрированное в сеть энергетическое будущее.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим регионом на мировом рынке солнечных панелей, и это доминирование, как ожидается, сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион, охватывающий такие страны, как Китай, Индия и Япония, находится на переднем крае революции в области солнечной энергетики, чему способствуют надежные правительственные инициативы, амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии и значительные инвестиции в солнечную инфраструктуру. В частности, Китай играет ключевую роль на мировом рынке солнечной энергии, являясь крупным производителем и потребителем солнечных панелей. Регион выигрывает от благоприятных географических условий с обильным солнечным светом, что делает его благоприятным для производства солнечной энергии. Кроме того, поддерживающая политика, такая как фиксированные тарифы и стимулы для солнечных установок, ускорила внедрение солнечной энергии как в жилых, так и в коммунальных приложениях. Поскольку спрос на решения в области чистой энергии продолжает расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании с растущим пониманием экологической устойчивости, этот регион готов сохранить свое доминирование на мировом рынке панелей солнечной энергии. Постоянная приверженность целям возобновляемой энергии в сочетании с достижениями в области солнечных технологий и благоприятными рыночными условиями позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как ключевого игрока в формировании траектории мировой солнечной индустрии в обозримом будущем.

Последние разработки

• В сентябре 2023 года Tesla представила новаторскую серию решений в области солнечной энергии, призванных произвести революцию в области устойчивого производства электроэнергии. Эти передовые предложения используют передовые фотоэлектрические технологии и решения по хранению энергии для оптимизации использования солнечной энергии как для жилых, так и для коммерческих приложений. Интегрированные с инновационными системами Tesla Powerwall и Powerpack, эти решения направлены на предоставление пользователям бесшовного и эффективного подхода к использованию солнечной энергии, что обеспечивает энергетическую независимость и устойчивость сети. Выход Tesla на рынок комплексных решений в области солнечной энергетики знаменует собой значительный шаг в интеграции технологий возобновляемой энергии, удовлетворяя растущий мировой спрос на устойчивые и экологичные альтернативы энергии.
• В июле 2023 года SunPower, ведущая компания в области солнечных технологий, представила свою новейшую линейку высокоэффективных солнечных панелей, оснащенных передовыми функциями для повышения выработки энергии. Эти панели используют передовую технологию солнечных элементов для максимального улавливания и преобразования энергии, обеспечивая оптимальную производительность в различных условиях окружающей среды. Приверженность SunPower расширению границ эффективности солнечных панелей соответствует стремлению отрасли к более высокой производительности и повышению устойчивости. Внедрение этих передовых солнечных панелей подчеркивает приверженность SunPower внедрению инноваций в секторе солнечной энергетики, способствуя непрерывному развитию солнечных технологий в мировом масштабе.
• В апреле 2023 года First Solar, известный игрок в солнечной отрасли, запустил новую серию проектов по установке солнечных батарей коммунального масштаба, оснащенных передовыми тонкопленочными солнечными модулями. Эти проекты используют опыт First Solar в области тонкопленочных технологий для повышения эффективности и рентабельности, удовлетворяя растущий спрос на крупномасштабные солнечные установки. Сосредоточившись на решениях в области устойчивой энергетики, проекты First Solar коммунального масштаба способствуют глобальному переходу к чистой энергии и подчеркивают значимость тонкопленочных технологий в крупномасштабных солнечных инициативах. Это развитие укрепляет позицию First Solar как лидера отрасли, стремящегося к продвижению достижений в области солнечной энергетики в глобальном масштабе.
• В марте 2023 года Canadian Solar, крупный производитель солнечных модулей, представил ряд интеллектуальных солнечных решений, включающих функции с поддержкой IoT. Эти решения интегрируют расширенные возможности мониторинга и управления, позволяя пользователям оптимизировать производительность своих солнечных установок. Фокус Canadian Solar на интеллектуальных технологиях соответствует растущему спросу на интеллектуальные и подключенные солнечные системы, повышая эффективность и простоту управления. Интеграция функций IoT в предложения Canadian Solar отражает приверженность отрасли предоставлению потребителям сложных и взаимосвязанных солнечных решений, способствуя развитию интеллектуальных и устойчивых энергетических практик в глобальном масштабе.
• В ноябре 2022 года JinkoSolar, ведущий поставщик солнечных модулей, представил ряд проектов в области солнечной энергетики, использующих технологию двусторонних солнечных панелей. В этих проектах используются уникальные характеристики двусторонних модулей, которые улавливают солнечный свет как с передней, так и с задней стороны для повышения выработки энергии. Внедрение компанией JinkoSolar двусторонней технологии представляет собой стратегический шаг по максимизации выработки энергии и повышению общей производительности солнечных установок. Внедрение этих проектов подчеркивает приверженность компании JinkoSolar расширению границ солнечной технологии, способствуя глобальному продвижению двусторонних солнечных панелей как ключевой инновации на рынке солнечной энергетики.

Ключевые игроки рынка

• JinkoSolar Holding Co., Ltd.
• Canadian Solar Inc.
• Trina Solar Co., Ltd.
• First Solar, Inc.
• LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
• JA Solar Holdings Co., Ltd.
• Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
• Risen Energy Co., Ltd.
• GCL System Integration Technology Co., Ltd.
• Talesun Solar