Рынок микродвигателей По выходной мощности (переменный и постоянный ток), По технологии (щеточный двигатель и бесщеточный двигатель), По энергопотреблению (ниже 9 В, 10–20 В, 21–50 В и более 50 В), По применению (автомобилестроение, промышленная автоматизация, авиастроение, строительное и горнодобывающее оборудование и другие), По региону, По прогнозу конкуренции и возможностям, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок микродвигателей достиг размера 45,81 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, вырастет до 89,62 млрд долларов США к 2028 году, при среднегодовом темпе роста 7,85% с 2022 по 2028 год. Рынок микродвигателей обусловлен различными факторами, включая необходимость миниатюризации устройств, растущий спрос на медицинские имплантаты, достижения в области производственных технологий, более широкое внедрение автоматизации и робототехники и растущую популярность электромобилей. Ожидается, что рынок продолжит расти в будущем из-за растущего спроса на более мелкие, более эффективные и более точные двигатели. Кроме того, технологические достижения и экономически эффективные методы производства сделали микродвигатели более распространенными и доступными, что делает их подходящими для разнообразных применений в различных отраслях промышленности.

Ключевые драйверы рынка

Рост и развитие рынка микродвигателей в значительной степени зависят от растущего спроса на автоматизацию. Автоматизация, которая подразумевает использование машин и технологий для выполнения операций с минимальным участием человека, доказала свою эффективность, точность и производительность в различных отраслях промышленности. Микродвигатели играют решающую роль в приложениях автоматизации благодаря своему небольшому размеру, высокой точности и превосходным возможностям управления движением. Одним из ключевых движущих факторов автоматизации является стремление к операционной эффективности. Автоматизируя повторяющиеся или трудоемкие процедуры, предприятия могут оптимизировать операции, сократить ручные ошибки и повысить производительность. Микродвигатели идеально подходят для автоматизированных систем, таких как конвейерные ленты, роботизированные руки и другие машины, поскольку они обеспечивают точное управление движением в ограниченном пространстве. Снижение затрат является еще одной движущей силой автоматизации. Компании могут минимизировать затраты на рабочую силу, исключить материальные отходы и оптимизировать использование ресурсов за счет автоматизации определенных процессов. Интеграция микродвигателей в автоматизированные системы обеспечивает эффективное и точное перемещение деталей или оборудования, способствуя экономии затрат на инфраструктуру и оборудование. Во многих отраслях промышленности поддержание качества и постоянства имеет первостепенное значение, и автоматизация играет решающую роль в достижении этих целей. Автоматизируя операции, предприятия могут обеспечить постоянную производительность и минимизировать отклонения, которые могут возникнуть из-за человеческой ошибки. Микродвигатели обеспечивают необходимую точность и аккуратность для управления движениями и действиями в автоматизированных процессах, что приводит к надежным и превосходным результатам. Это особенно важно в таких секторах, как производство, где даже незначительные отклонения могут повлиять на качество конечного продукта и удовлетворенность клиентов. Соображения безопасности также обуславливают необходимость автоматизации. Заменяя автоматизированные устройства, приводимые в действие микродвигателями, вместо операторов-людей, предприятия могут снизить подверженность работников потенциальным рискам в небезопасных процессах или средах. Роботизированные системы часто используют микродвигатели для выполнения таких задач, как обработка материалов, сборка или проверка, автоматизируя опасные работы при сохранении безопасной рабочей среды.

Спрос на микродвигатели стимулируется растущей тенденцией автоматизации в различных промышленных процессах. Чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, обрабатывающие отрасли отдают приоритет оптимизации ресурсов, сокращению отходов и повышению производительности. Промышленный контроль и автоматизация производства стали незаменимыми для отраслей с низкой рентабельностью, таких как нефтегазовая, металлургическая и упаковочная. Автомобильная промышленность также требует точной сборки, чтобы избежать дорогостоящих производственных дефектов. Для достижения этого устройства и оборудование автоматизации производства, включая 5-осевые системы ЧПУ, автоматизированные испытательные зонды, специальные конвейерные ленты, подъемно-транспортные машины и роботизированную сварку, полагаются на многочисленные микродвигатели. Автоматизация производства в основном наблюдается в обрабатывающей промышленности, обеспечивая быстрый оборот и точную сборку. В частности, такие страны, как США, Германия, Китай, Италия и Южная Корея, демонстрируют высокий уровень автоматизации производства. Ожидается, что тенденция автоматизации в различных промышленных процессах будет стимулировать спрос на микродвигатели в прогнозируемый период из-за их способности обеспечивать скорость, точность и контроль, необходимые для современных производственных процессов.

Правительства и международные организации внедрили правила и стандарты для повышения энергоэффективности в различных отраслях. Соблюдение этих правил требует использования энергоэффективных микродвигателей в продуктах и приложениях, что способствует широкому внедрению таких двигателей. Кроме того, энергоэффективные микродвигатели играют ключевую роль в получении сертификатов зеленого строительства, таких как Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Эти сертификаты поощряют экологически ответственную практику, охватывающую использование энергоэффективных систем и приборов. Более того, добросовестные потребители все чаще ищут энергоэффективные продукты, которые способствуют сокращению выбросов углекислого газа и снижению затрат на энергию. В ответ на этот спрос производители интегрируют энергоэффективные микродвигатели в свои предложения, чтобы удовлетворить экологически сознательных клиентов.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Организованные поставщики все больше обеспокоены наличием на рынке низкокачественных микродвигателей местного производства. Эти микродвигатели, хотя и дешевле, могут не соответствовать требуемым спецификациям OEM и могут привести к различным проблемам, таким как снижение долговечности, низкая производительность и потенциальные риски для здоровья. Азиатский регион, в частности Китай, являющийся крупнейшим производителем таких микромоторов, вызывает обеспокоенность по поводу мошеннических производственных практик, таких как нарушение патентных или авторских прав, изменение продукции и искажение информации. Эта ситуация представляет собой серьезную проблему для рынка микромоторов, влияя на его долю и прибыльность. Чтобы преодолеть эту проблему, производители микромоторов могут устанавливать стратегические партнерства с OEM-производителями и другими игроками отрасли. Эти партнерства могут включать соглашения о графиках поставок, ценообразовании и мерах контроля качества для обеспечения соответствия требованиям OEM. Кроме того, основные производители микромоторов могут сотрудничать с региональными администрациями и бизнес-ассоциациями для разработки политик и инициатив, способствующих росту регионального сектора производства двигателей. Такой подход помогает снизить зависимость от импорта, повысить доступность двигателей на местных рынках и поддерживать стандарты качества.

Поддельные микромоторы часто не соответствуют тем же строгим стандартам качества и производительности, которые поддерживаются подлинными продуктами. Они часто производятся с использованием некачественных материалов, что приводит к отсутствию точности и надежности, которыми обладают подлинные микромоторы. Следовательно, пользователи могут столкнуться со снижением производительности, сокращением срока службы и потенциальными угрозами безопасности. Кроме того, наличие контрафактной продукции представляет собой репутационный риск для законных производителей микродвигателей. Недобросовестные клиенты, которые покупают контрафактные товары, могут ошибочно связать некачественную производительность с подлинным брендом, подрывая доверие и авторитет бренда. Кроме того, продажа контрафактной продукции посягает на долю рынка настоящих производителей, что приводит к потере доходов. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на прибыльность и инвестиции в исследования и разработки законных компаний.

Основные тенденции рынка

Микродвигатели с поддержкой IoT имеют возможность удаленного управления с помощью смартфонов, планшетов или компьютеров. Эта функциональность обеспечивает пользователям удобство и доступность управления устройствами или системами на расстоянии. Интеграция технологии IoT в микродвигатели обеспечивает автоматизацию в различных приложениях, позволяя им выполнять определенные задачи на основе предопределенных условий или данных в реальном времени. Этот уровень интеллекта делает устройства и системы «умными» и автономными. Кроме того, интеграция IoT позволяет микродвигателям собирать и передавать данные в режиме реального времени об их производительности, эффективности и условиях эксплуатации. Эти ценные данные можно анализировать для оптимизации работы двигателя, обнаружения аномалий и прогнозирования требований к техническому обслуживанию. Кроме того, микродвигатели с поддержкой IoT можно оснастить датчиками для мониторинга энергопотребления и эксплуатационной эффективности, что позволяет оптимизировать использование энергии и снизить ее потребление. Эти возможности способствуют разработке энергоэффективных решений.

Сегментная аналитика

Ожидается, что сегмент переменного тока будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря своей превосходной производительности и энергоэффективности. По сравнению с двигателями постоянного тока двигатели переменного тока имеют более простую конструкцию и меньшее количество движущихся частей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Кроме того, двигатели переменного тока могут работать на более высоких скоростях и с меньшим энергопотреблением, что делает их бесценными для приложений, требующих точного управления и минимального потребления энергии. Они особенно хорошо подходят для использования в промышленных и коммерческих условиях, таких как компрессоры, насосы и системы HVAC, где они могут обеспечить эффективную и стабильную работу. Следовательно, прогнозируется, что спрос на микродвигатели переменного тока возрастет в обозримом будущем, подпитываемый растущим внедрением передовых систем автоматизации и управления в различных отраслях промышленности.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Микродвигатели являются незаменимыми компонентами в электрических трансмиссиях, которые обеспечивают различные функции, включая электроусилитель руля, электрические тормозные системы и электрические системы HVAC в электромобилях и гибридных электромобилях (HEV). Эти микродвигатели способствуют повышению энергоэффективности в автомобильных системах. Использование бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC) и других передовых технологий микродвигателей приводит к снижению энергопотребления, что, в свою очередь, повышает общую энергоэффективность транспортных средств. Более того, микродвигатели играют важную роль в усовершенствованных системах помощи водителю (ADAS) и функциях безопасности, питая такие компоненты, как адаптивные фары, помощь при парковке и системы удержания полосы движения, тем самым повышая производительность и безопасность транспортного средства.

Загрузить бесплатный образец отчета

Региональные данные

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение всего прогнозируемого периода. Это можно объяснить процветающим сектором потребительской электроники, поскольку регион выступает в качестве мирового центра производства и потребления. Такие крупные игроки, как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, вносят значительный вклад в производство смартфонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств, все из которых в значительной степени зависят от микродвигателей. Растущее население среднего класса в регионе и увеличение располагаемого дохода еще больше подстегнули спрос на потребительскую электронику, что, следовательно, обусловило потребность в микродвигателях. Кроме того, Китай, Япония, Индия и Южная Корея занимают существенные позиции на мировом автомобильном рынке. Микродвигатели широко используются в различных автомобильных приложениях, включая электрические стеклоподъемники, боковые зеркала, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электроусилитель руля. По мере того, как автомобильная промышленность продолжает расширяться, ожидается, что спрос на микродвигатели в этом регионе будет расти. Кроме того, в регионе наблюдается значительный рост промышленной автоматизации и робототехники. Микродвигатели играют важную роль в приводах, системах точного управления и роботизированных манипуляторах. Поскольку отрасли постепенно внедряют автоматизацию для повышения эффективности и производительности, ожидается, что спрос на микродвигатели заметно возрастет.

Последние разработки

• В феврале 2023 года компания Mabuchi Motor Co., Ltd. представила новую серию бесщеточных двигателей постоянного тока с расширенной линейкой, водонепроницаемой конструкцией и пониженными вибрациями. Эти двигатели подходят для таких применений, как редукторы скорости, электромагнитные тормоза и приводные устройства.
• В декабре 2022 года компания Nidec Corporation представила однофазный бесщеточный двигатель постоянного тока, специально разработанный для электрических вентиляторов. Этот недавно разработанный двигатель обеспечивает экономию средств по сравнению с традиционными трехфазными бесщеточными двигателями постоянного тока, обеспечивая при этом исключительную энергоэффективность, управляемость и другие преимущества.
• В августе 2022 года компания Johnson Electric Holdings Limited выпустила двигатель регулятора рулевого колеса, который улучшает ощущения от вождения, позволяя регулировать удобную позу водителя. Этот автоматический двигатель регулятора рулевого колеса обеспечивает оптимальную линейную и высотную регулировку. «Интеллектуальный режим», включающий «режим приветствия» и «режим переключения одной кнопкой», помогает водителям занять наиболее удобное положение за рулем.
• В марте 2022 года компания Nidec Corporation разработала Slider — тонкий линейный вибрационный двигатель, используемый в смартфонах и умных часах. Эти вибрации служат уведомлениями о входящих сообщениях или звонках на устройстве.
• В августе 2021 года компания Johnson Electric Holdings Limited представила платформу бесщеточного двигателя постоянного тока ECI-040. Этот продукт принимает прямую сеть переменного тока через контроллер, упрощая интеграцию. Электронно-коммутируемый двигатель обеспечивает превосходную управляемость, повышенную надежность, большую эффективность и пониженный уровень шума. Благодаря надежному и постоянному крутящему моменту этот двигатель подходит для различных применений, включая ставни, интеллектуальную мебель и кофеварки.

Основные игроки рынка

• Mitsuba Corporation
• Nidec Corporation
• Johnson Electric Holdings Limited
• Mabuchi Motor Company Ltd
• ABB Ltd.
• Constar Micromotor Co Ltd
• Buhler Motor GmbH
• Robert Bosch GmbH
• Denso Corporation
• Maxon Motor AG