Рынок кабелей и аксессуаров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по напряжению (низкое, среднее и высокое), по установке (воздушные и подземные), по конечному пользователю (промышленные и возобновляемые источники энергии), по региону, по конкуренции, прогноз и возможности, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок кабелей и аксессуаров оценивался в 63,68 млрд долларов США в 2022 году и растет в среднем на 4,89% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка кабельных аксессуаров обусловлен растущим спросом на электроэнергию со стороны различных отраслей конечного потребления, таких как нефть и газ, строительство и производство. С другой стороны, развитие интеллектуальных сетей и продолжающиеся исследования и разработки, направленные на повышение качества кабельных аксессуаров, представляют многообещающие возможности для ключевых игроков рынка сохранить свои позиции на мировом рынке в ближайшие годы.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на возобновляемые источники энергии

На мировой рынок кабелей и аксессуаров существенное влияние оказал растущий спрос на возобновляемые источники энергии. Поскольку мир движется в сторону более устойчивого и экологичного энергетического ландшафта, наблюдается существенный рост установки инфраструктуры возобновляемой энергии, такой как ветряные электростанции и солнечные электростанции. Этот сдвиг привел к всплеску спроса на специализированные кабели и аксессуары, предназначенные для эффективной передачи и распределения электроэнергии из этих возобновляемых источников.

Одним из основных драйверов этой тенденции является острая необходимость в сокращении выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата. Правительства, предприятия и частные лица во всем мире все больше осознают важность перехода от ископаемого топлива к чистым источникам энергии. Например, солнечные панели и ветряные турбины вырабатывают электроэнергию в разных местах, а затем подают ее в сеть, требуя обширных кабельных систем для транспортировки этой энергии на большие расстояния. Это требует разработки и внедрения современных кабелей и аксессуаров, способных выдерживать высокое напряжение, минимизировать потери энергии и обеспечивать стабильность сети.

Более того, электрификация транспорта, в частности растущее внедрение электромобилей (ЭМ), способствует росту спроса на специализированные кабели и зарядную инфраструктуру. Установка зарядных станций и сетей быстрой зарядки ЭМ требует высококачественных кабелей и аксессуаров для обеспечения безопасной и эффективной передачи электроэнергии от сети к транспортным средствам. Поскольку рынок ЭМ продолжает расширяться, ожидается, что рынок кабелей и аксессуаров выиграет от этой тенденции.

Кроме того, правительства по всему миру предоставляют стимулы и субсидии для продвижения проектов в области возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, повышает спрос на соответствующие кабели и аксессуары. Эти стимулы поощряют инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергии и создают возможности для производителей и поставщиков кабелей для расширения своего присутствия на рынке.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на возобновляемые источники энергии является существенным фактором развития мирового рынка кабелей и аксессуаров. Переход к более чистым энергетическим решениям, электрификация транспорта и государственная поддержка проектов в области возобновляемой энергии — все это факторы, способствующие росту спроса на специализированные кабели и аксессуары, предназначенные для этих целей. Поскольку мир продолжает стремиться к устойчивому энергетическому будущему, рынок кабелей и аксессуаров готов расти вместе с сектором возобновляемой энергии.

Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры

Еще одним существенным фактором развития мирового рынка кабелей и аксессуаров является рост инвестиций в проекты развития инфраструктуры по всему миру. Развитие инфраструктуры охватывает широкий спектр секторов, включая транспорт, телекоммуникации, производство и распределение электроэнергии и урбанизацию. Эти секторы в значительной степени зависят от кабелей и аксессуаров для различных применений, что делает их незаменимыми компонентами этих проектов.

Одним из заметных факторов, способствующих этому фактору, является урбанизация. По мере того как население продолжает расти, городские территории растут, что приводит к развитию умных городов и возрождению существующей инфраструктуры. Умные города требуют передовых решений в области кабелей и аксессуаров для поддержки различных технологий, таких как устройства IoT, сети передачи данных и эффективные системы распределения электроэнергии. Следовательно, наблюдается всплеск спроса на специализированные кабели, предназначенные для обработки данных, подачи электроэнергии и потребностей в связи в городских условиях.

Кроме того, проекты транспортной инфраструктуры, охватывающие высокоскоростные железнодорожные сети, аэропорты и автомагистрали, требуют надежных кабельных систем для поддержки систем освещения, сигнализации, наблюдения и связи. Поскольку страны инвестируют в модернизацию и расширение своих транспортных сетей, рынок кабелей и аксессуаров выигрывает от потребности в надежных и высокопроизводительных кабельных решениях.

Сектор телекоммуникаций является еще одним важным драйвером. В частности, развертывание технологии 5G требует развертывания волоконно-оптических кабелей и соответствующих аксессуаров для обеспечения высокоскоростной передачи данных. Спрос на сети с высокой пропускной способностью и низкой задержкой стимулирует инвестиции в кабельную инфраструктуру, поскольку телекоммуникационные компании стремятся удовлетворить растущие потребности потребителей и предприятий в данных.

Кроме того, проекты по производству и распределению электроэнергии, такие как строительство электростанций, подстанций и электрических сетей, требуют специализированных кабелей и аксессуаров для обеспечения эффективной и надежной передачи энергии. Правительства и коммунальные компании по всему миру инвестируют в модернизацию и расширение своей энергетической инфраструктуры, что еще больше стимулирует рост рынка кабелей и аксессуаров.

Подводя итог, можно сказать, что растущие инвестиции в проекты по развитию инфраструктуры в различных секторах, включая урбанизацию, транспорт, телекоммуникации и производство электроэнергии, играют ключевую роль в развитии мирового рынка кабелей и аксессуаров. Эти проекты требуют передовых кабельных решений для поддержки современных технологий, и, как таковой, рынок, как ожидается, продолжит расти вместе с развитием глобальной инфраструктуры.

Быстрый технологический прогресс

Быстрый технологический прогресс является важнейшим катализатором для мирового рынка кабелей и аксессуаров. В сегодняшнюю быстро развивающуюся цифровую эпоху технологии постоянно развиваются, что приводит к постоянно растущему спросу на передовые и эффективные решения для кабелей и аксессуаров. Несколько факторов способствуют значимости технологических достижений на этом рынке.

Прежде всего, потребительская электроника стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Распространение смартфонов, планшетов, ноутбуков и других подключенных устройств привело к растущей потребности в высокоскоростных решениях для передачи данных, зарядки и подключения. Поскольку эти устройства становятся все более сложными и энергоемкими, растет потребность в специализированных кабелях и аксессуарах, способных обеспечить быструю и надежную работу. Например, кабели USB-C и Thunderbolt стали отраслевыми стандартами для высокоскоростной передачи данных и зарядки, что обусловлено ожиданиями потребителей в отношении более быстрых и универсальных подключений.

Во-вторых, достижения в производственных процессах и материалах позволили производителям кабелей и аксессуаров выпускать продукцию с повышенной прочностью, гибкостью и производительностью. Инновации в материалах изоляции кабелей, разъемах и методах экранирования привели к разработке кабелей, которые не только более прочные, но и более экологически чистые. Эти достижения особенно важны в отраслях, где кабели подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды, таких как аэрокосмическая, морская и промышленная отрасли.

Более того, расширение новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и дополненная реальность (AR), требует специализированных кабелей и аксессуаров для поддержки их уникальных требований. Например, IoT опирается на сеть взаимосвязанных устройств, которые обмениваются данными и обмениваются ими, требуя кабелей, которые могут эффективно обрабатывать возросший трафик данных. Поскольку эти технологии продолжают набирать обороты, рынок кабелей и аксессуаров должен выиграть от растущего спроса на индивидуальные решения.

Более того, автомобильная промышленность претерпевает трансформацию с развитием электрических и автономных транспортных средств. Этим транспортным средствам требуются передовые кабельные системы для распределения электроэнергии, передачи данных и функций безопасности. Поскольку автопроизводители продолжают инвестировать в технологии электрических и автономных транспортных средств, рынок кабелей и аксессуаров готов к росту.

В заключение следует отметить, что быстрый технологический прогресс в различных отраслях, включая бытовую электронику, производство, новые технологии и автомобильный сектор, стимулирует глобальный рынок кабелей и аксессуаров. По мере развития технологий ожидается рост спроса на более продвинутые и специализированные кабельные решения, что делает инновации ключевым драйвером на этом динамичном рынке.

Основные проблемы рынка

Острая конкуренция и ценовое давление

Одной из основных проблем, с которой сталкивается мировой рынок кабелей и аксессуаров, является интенсивная конкуренция и вызванное ею ценовое давление. Отрасль характеризуется широким спектром производителей и поставщиков, от крупных многонациональных корпораций до небольших специализированных фирм. Этот повышенный уровень конкуренции часто вызывает гонку на дно с точки зрения ценообразования.

На высококонкурентном рынке компании могут участвовать в ценовых войнах, снижая норму прибыли и создавая трудности для предприятий в поддержании здоровой рентабельности. Поскольку клиенты ищут экономически эффективные решения, производители могут оказаться вынужденными снижать цены, что может повлиять на их способность инвестировать в исследования и разработки, поддерживать высокое качество продукции или предоставлять исключительное обслуживание клиентов.

Кроме того, рынок кабелей и аксессуаров уязвим к колебаниям цен на сырье, такое как медь и алюминий, которые являются жизненно важными компонентами многих кабельных изделий. Эти колебания могут еще больше сократить рентабельность и поставить под сомнение способность производителей предлагать конкурентоспособные цены.

Кроме того, недорогие конкуренты из регионов с более низкими затратами на рабочую силу и производство могут оказывать значительное давление на устоявшихся игроков рынка. Эти конкуренты часто предлагают продукцию по более низкой цене, потенциально подрывая рыночную долю хорошо зарекомендовавших себя компаний. Чтобы оставаться конкурентоспособными в этой среде, производители должны искать пути дифференциации помимо ценообразования, например, за счет инноваций в продукции, обеспечения качества или превосходного обслуживания клиентов.

Развивающееся соответствие нормативным требованиям и экологические проблемы

Рынок кабелей и аксессуаров сталкивается с постоянными проблемами, связанными с развивающимся соответствием нормативным требованиям и растущими экологическими проблемами. Правительства и отраслевые организации по всему миру внедряют строгие правила для обеспечения безопасности и производительности кабельной продукции, одновременно сводя к минимуму ее воздействие на окружающую среду.

Соблюдение этих нормативных требований может быть сложной и дорогостоящей задачей для производителей. В разных регионах и странах часто действуют свои собственные различные наборы стандартов и правил, что требует от компаний, работающих по всему миру, прокладывать путь через сложную сеть требований соответствия. Несоблюдение этих стандартов может привести к дорогостоящим отзывам продукции, юридической ответственности и репутационному ущербу.

Более того, экологические проблемы стимулируют спрос на более устойчивые и экологичные кабельные и аксессуары. Поскольку потребители и предприятия становятся все более сознательными в отношении окружающей среды, растет ожидание того, что производители будут использовать экологически чистые методы в своих производственных процессах. Это включает в себя сокращение использования опасных материалов, повышение энергоэффективности и минимизацию отходов.

Быстрый технологический прогресс и устаревание продукции

Технологический прогресс был признан ключевым фактором на рынке кабелей и аксессуаров. Однако эти достижения также представляют собой проблемы, особенно в отношении устаревания продукции. Темпы технологических изменений невероятно быстры, в результате чего продукты быстро устаревают и снижается спрос на существующие решения для кабелей и аксессуаров.

Например, по мере того как технологии передачи данных продолжают развиваться, старые типы кабелей могут больше не соответствовать требованиям к пропускной способности и скорости современных приложений. Следовательно, снижается спрос на устаревшие кабельные продукты, что заставляет производителей постоянно инвестировать в исследования и разработки для создания новых и улучшенных решений.

Более того, конвергенция технологий и принятие стандартов могут сделать некоторые типы кабелей и аксессуаров устаревшими. Например, переход к технологиям беспроводной связи снизил спрос на традиционные медные кабели связи в некоторых приложениях.

Управление жизненным циклом продукта в этой быстро меняющейся среде создает проблемы для производителей. Они должны постоянно оценивать рыночные тенденции, инвестировать в исследования и разработки, чтобы опережать конкурентов, и находить способы адаптации своих продуктовых предложений для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.

В заключение следует отметить, что мировой рынок кабелей и аксессуаров сталкивается с различными проблемами, включая жесткую конкуренцию, ценовое давление, меняющееся соответствие нормативным требованиям, экологические проблемы и быстрые темпы технологических достижений, приводящие к устареванию продукции. Чтобы преуспеть в этой динамичной среде, компании должны демонстрировать гибкость, инновации и адаптивность в своих стратегиях и операциях.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на кабели высокого и сверхвысокого напряжения

Значительной тенденцией на мировом рынке кабелей и аксессуаров является растущий спрос на кабели высокого напряжения (HV) и сверхвысокого напряжения (EHV). Эти кабели играют решающую роль в передаче электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями, обеспечивая эффективное распределение электроэнергии от источников генерации до конечных потребителей.

Растущее внимание к возобновляемым источникам энергии и разработка крупномасштабных энергетических проектов, таких как морские ветровые электростанции и удаленные солнечные электростанции, значительно способствовали потребности в кабелях высокого и сверхвысокого напряжения. Для этих проектов требуются кабели, способные надежно и эффективно передавать электроэнергию из морских или удаленных мест в населенные пункты, часто на большие расстояния. Кабели HV и EHV жизненно важны для обеспечения надежной доставки вырабатываемой энергии потребителям.

Более того, электрификация транспорта, в частности расширение инфраструктуры зарядки электромобилей (EV), обусловила спрос на кабели HV высокой емкости. С ростом внедрения электромобилей растет потребность в сетях быстрой зарядки и кабелях высокой емкости для их поддержки. Эта тенденция побудила производителей кабелей разрабатывать инновационные решения, способные выдерживать высокие напряжения и токи, необходимые для быстрой зарядки электромобилей.

Более того, модернизация и расширение электросетей как в развитых, так и в развивающихся регионах привели к увеличению инвестиций в кабельные системы HV и EHV. Эти обновления направлены на повышение надежности сети, минимизацию потерь при передаче и содействие интеграции возобновляемых источников энергии. Поскольку страны стремятся укрепить свою энергетическую инфраструктуру, ожидается, что рынок этих специализированных кабелей продолжит расти.

Внедрение волоконно-оптических кабелей для передачи данных

Внедрение волоконно-оптических кабелей для передачи данных является заметной тенденцией на мировом рынке кабелей и аксессуаров. Волоконно-оптические кабели используют световые сигналы для передачи данных и предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными медными кабелями, включая более высокую пропускную способность, более высокую скорость передачи данных и устойчивость к электромагнитным помехам.

Спрос на волоконно-оптические кабели значительно вырос в связи с быстрым развитием цифровых технологий и ростом приложений с интенсивным использованием данных, таких как облачные вычисления, сети 5G и потоковые сервисы. Волоконно-оптические кабели служат основой высокоскоростного интернет-подключения, обеспечивая бесперебойную передачу данных для предприятий, домохозяйств и центров обработки данных.

Развертывание сетей 5G в значительной степени зависит от волоконно-оптической инфраструктуры для поддержки возросшего трафика данных и требований к малой задержке технологии 5G. Поскольку 5G продолжает внедряться во всем мире, ожидается, что спрос на оптоволоконные кабели для транзитных и фронтальных соединений существенно возрастет.

Более того, продолжающаяся цифровизация отраслей и революция Интернета вещей (IoT) обуславливают потребность в надежной и высокопроизводительной передаче данных. Оптоволоконные кабели играют важнейшую роль в подключении устройств IoT и обеспечении сбора и анализа данных в реальном времени, что делает их незаменимыми в таких отраслях, как производство, здравоохранение и умные города.

Ожидается, что тенденция к внедрению оптоволоконных кабелей сохранится, поскольку мир становится все более взаимосвязанным и управляемым данными. Производители кабелей постоянно внедряют инновации для разработки более совершенных оптоволоконных решений, которые могут удовлетворить растущие потребности цифровой эпохи.

Сегментные данные

Напряжение

Низкий сегмент занимает значительную долю рынка на мировом рынке кабелей и аксессуаров. Низковольтный сегмент мирового рынка кабелей и аксессуаров играет ключевую роль в обслуживании различных отраслей промышленности, жилых помещений и коммерческих предприятий. Разработанные для передачи электроэнергии с напряжением до 1000 вольт, низковольтные кабели и аксессуары широко используются в широком спектре приложений.

Этот сегмент охватывает разнообразный ассортимент кабелей и аксессуаров, предназначенных для низковольтного распределения электроэнергии, передачи электроэнергии и связи. Растущий спрос на низковольтные кабели и аксессуары обусловлен быстрой урбанизацией и строительной деятельностью в странах с развивающейся экономикой. Развитие новых жилых и коммерческих зданий требует обширной проводки для распределения электроэнергии, освещения и связи.

Кроме того, расширение проектов в области возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе привело к резкому росту спроса на низковольтные кабели, которые имеют решающее значение для подключения солнечных панелей, ветряных турбин и систем хранения энергии к сети. Кроме того, внедрение технологий интеллектуальных зданий и систем домашней автоматизации открывает возможности для поставщиков кабелей низкого напряжения и аксессуаров, поскольку эти технологии полагаются на структурированную проводку для питания, данных и управления.

Растущее внимание к экологической устойчивости и энергоэффективности также способствовало росту спроса на кабели низкого напряжения с экологически чистыми материалами и сниженными потерями энергии.

Установка

Подземный сегмент занимает значительную долю рынка на мировом рынке кабелей и аксессуаров. Сегмент характеризуется своей неотъемлемой ролью в обеспечении безопасной и надежной передачи при минимизации визуального и экологического воздействия. Подземные кабели славятся своей непоколебимой надежностью и устойчивостью к сбоям, связанным с погодными условиями, что делает их привлекательным выбором для критически важных инфраструктурных приложений, таких как электросети и центры обработки данных. Интеграция возобновляемых источников энергии в электросети требует создания подземных сетей передачи и распределения для эффективной транспортировки электроэнергии из удаленных возобновляемых источников в городские центры.

Достижения в области материалов и конструкции кабелей, включая высокопроизводительные волоконно-оптические кабели и кабели постоянного тока высокого напряжения (HVDC), представляют собой прибыльные возможности для компаний предлагать инновационные решения, которые отвечают меняющимся требованиям. Переход к возобновляемым источникам энергии обуславливает потребность в подземных кабелях, способных эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния. Производители могут воспользоваться этой тенденцией, разработав специализированные кабели, адаптированные для проектов в области возобновляемой энергии.

В заключение следует отметить, что подземный сегмент мирового рынка кабелей и аксессуаров играет ключевую роль в поддержке критической инфраструктуры, обеспечении надежного распределения энергии и содействии бесперебойной передаче данных. Несмотря на то, что затраты на установку и проблемы с обслуживанием сохраняются, сегмент продолжает расти из-за растущей потребности в надежной и устойчивой инфраструктуре, интеграции возобновляемых источников энергии и продвижения инициатив умных городов. Производители и поставщики в этом сегменте имеют широкие возможности для стимулирования инноваций и удовлетворения меняющихся потребностей рынка.

Региональные данные

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Продолжающаяся урбанизация и индустриализация в странах Азиатско-Тихоокеанского региона стимулируют спрос на электрическую инфраструктуру, включая силовые кабели, системы электропроводки и аксессуары. В регионе наблюдается значительный всплеск развития инфраструктуры, охватывающий транспортные сети, умные города и промышленные проекты, тем самым создавая существенный спрос на широкий спектр кабельной и аксессуарной продукции.

Строительство новых аэропортов, систем метрополитена, автомагистралей и портов требует передовых кабельных решений для распределения электроэнергии, освещения, передачи данных и наблюдения. Инициативы умных городов в таких странах, как Китай и Индия, требуют сложной кабельной инфраструктуры для поддержки устройств Интернета вещей, сетей передачи данных и энергоэффективных решений.

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра, солнца и гидроэнергетика. Этот переход к чистой генерации энергии стимулирует спрос на специализированные кабели, используемые в проектах возобновляемой энергетики. В частности, Китай лидирует в развертывании возобновляемой энергетики с амбициозными целями по мощности возобновляемой энергии, тем самым создавая значительный рынок для высоковольтных и сверхвысоковольтных кабелей.

Внедрение электромобилей (ЭМ) быстро растет на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку страны продвигают внедрение ЭМ для снижения загрязнения и зависимости от ископаемого топлива, спрос на зарядную инфраструктуру и соответствующие кабели растет.

Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для некоторых из крупнейших в мире центров производства электроники и технологий, которым требуются надежные поставки специализированных кабелей и аксессуаров для различных применений.

Последние события

• В декабре 2022 года компания NKT получила контракт на поставку кабельной системы «под ключ» для электрификации морских месторождений North of Alvheim (NOA) и Krafla в районе NOAKA в Северном море. Всего 255 километров высоковольтных силовых кабелей переменного тока напряжением 145 кВ будут спроектированы, изготовлены и установлены кабелеукладочным судном NKT Victoria.
• В феврале 2022 года компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. получила ограниченное уведомление о начале работ (LNTP) от Samsung C&T Corporation на поставку прямого высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC) Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Проект, стоимость которого оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов США, планируется начать эксплуатацию системы в 2025 году.

Ключевые игроки рынка

• Nexans SA
• NKT A/S
• Dubai Cable Company
• Prysmian Group
• Furukawa electric Co., Ltd.
• Tele-Fonika Kable Group
• LS Cable & System Ltd.
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• ABB, Ltd.
• Elsewedy Electric