Рынок подшипников для ветроэнергетики — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (опороотводные подшипники и сферические роликовые подшипники), по применению (на суше, на море), по продукту (GBMB и BBYBGB), по региону, конкуренция 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок подшипников для ветроэнергетики

Подшипники для ветроэнергетики обычно изготавливаются из высокопрочной стали или других материалов, которые могут выдерживать суровые условия, в которых они работают. Ветровые турбины часто располагаются в отдаленных районах, где они подвергаются воздействию экстремальных погодных условий, таких как сильный ветер, низкие температуры и пыль. Подшипники для ветроэнергетики должны надежно работать в этих условиях в течение многих лет.

Ключевые драйверы рынка

Технологические достижения в проектировании и производстве ветровых турбин приводят к разработке более крупных и эффективных ветровых турбин. Эти более крупные и эффективные ветровые турбины требуют более качественных и долговечных подшипников, что является движущей силой роста рынка подшипников для ветроэнергетики. Наземные и морские ветровые турбины устанавливаются быстрыми темпами по всему миру. Это стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики, поскольку они являются важнейшими компонентами ветровых турбин. Ветроэнергетическая отрасль движется к разработке более крупных и эффективных ветровых турбин. Эти турбины требуют более прочных и высокопроизводительных подшипников, что стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики. Правительства по всему миру предоставляют субсидии и налоговые льготы для содействия установке ветровых турбин. Это стимулирует рост ветроэнергетической отрасли, которая, в свою очередь, стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики. Ожидается, что рынок подшипников для ветроэнергетики значительно вырастет в ближайшие годы, что обусловлено растущим спросом на возобновляемые источники энергии, растущими инвестициями в ветроэнергетику и технологическими достижениями.

Ключевой драйвер рынка подшипников для ветровых турбин

Снижение приведенной стоимости электроэнергии из энергии ветра в значительной степени стимулирует рост рынка. Энергия ветра стала одним из экономически эффективных источников новой генерации электроэнергии. Технологические достижения, такие как увеличение высоты ступицы, что может привести к увеличению ометаемой площади, и снижение общих затрат на установку, привели к росту мирового рынка. Глобальная средневзвешенная стоимость морских ветровых установок снизилась на одну пятую в период 2010-2018 гг., а стоимость наземных ветровых установок снизилась более чем на одну треть за тот же период. В настоящее время стоимость генерации наземной ветроэнергии аналогична стоимости генерации электроэнергии из ископаемого топлива во многих частях мира. Снижение стоимости ветряных турбин, снижение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, увеличение высоты ветровой инфраструктуры, низкие затраты на финансирование и рост предложения турбин способствуют снижению LCOE генерации ветроэнергии.

В глобальном масштабе снижение LCOE энергии ветра сделало энергию ветра приемлемым вариантом для генерации электроэнергии для коммунальных предприятий, которые стремятся производить электроэнергию из чистых источников энергии. Следовательно, увеличение количества установок ветряных турбин по всему миру является движущей силой роста мирового рынка. Кроме того, субсидии, предоставляемые несколькими правительствами, поощряют бытовых и коммерческих потребителей использовать небольшие ветровые турбины. Генерация энергии из ветра также дополняется солнечными и аккумуляторными технологиями. Таким образом, такие факторы будут способствовать росту мирового рынка в течение прогнозируемого периода.

Основные проблемы рынка

Снижение стоимости солнечных фотоэлектрических модулей

Снижение стоимости солнечных фотоэлектрических модулей является серьезной проблемой, препятствующей росту рынка. С последнего десятилетия наблюдается рост генерации электроэнергии с использованием солнечных фотоэлектрических модулей. Солнечные фотоэлектрические модули стали одним из недорогих источников генерации электроэнергии благодаря таким факторам, как увеличение масштабов производства компонентов и интенсивная конкуренция между поставщиками в цепочке создания стоимости на мировом рынке солнечной энергии. Текущие разработки в области систем хранения энергии также стимулируют использование солнечной энергии.

Управление по технологиям солнечной энергии (SETO) Министерства энергетики США запустило инициативу SunShot в 2011 году для снижения стоимости и увеличения внедрения солнечной электроэнергии. К 2030 году стоимость солнечной фотоэлектрической системы была снижена на 50% по сравнению с 2020 годом. Кроме того, субсидии и стимулы, такие как FiT и стандарты портфеля возобновляемых источников энергии, предоставляемые несколькими правительствами, поощряют бытовых и коммерческих потребителей устанавливать солнечные фотоэлектрические системы. Ожидается, что эти факторы увеличат внедрение солнечной фотоэлектрической энергии, которая является основной альтернативой ветровой энергии, в течение прогнозируемого периода. Следовательно, снижение LCOE солнечных фотоэлектрических систем во всем мире может помешать росту мирового рынка в течение прогнозируемого периода.

Рост предиктивного обслуживания

Предиктивное обслуживание является растущей тенденцией в ветроэнергетической отрасли. Прогностическое обслуживание использует аналитику данных для прогнозирования вероятного отказа компонентов ветряных турбин, чтобы их можно было заменить до того, как они действительно выйдут из строя. Это может помочь сократить время простоя и расходы на техническое обслуживание. Производители подшипников для ветроэнергетики разрабатывают новые подшипники, оснащенные датчиками, которые могут собирать данные о производительности подшипников. Затем эти данные можно использовать для прогнозирования вероятного отказа подшипника, чтобы его можно было заменить до того, как он действительно выйдет из строя.

Усиление внимания к устойчивому развитию

Ветроэнергетическая отрасль все больше внимания уделяет устойчивому развитию. Это означает, что производители подшипников для ветроэнергетики ищут способы снижения воздействия своей продукции на окружающую среду. Например, некоторые производители разрабатывают подшипники, которые изготавливаются из переработанных материалов или которые подлежат вторичной переработке по окончании срока службы. Ожидается, что мировой рынок подшипников для ветроэнергетики значительно вырастет в ближайшие годы, что обусловлено растущим спросом на возобновляемые источники энергии, растущими инвестициями в проекты ветроэнергетики, технологическими достижениями и разработкой новых материалов и конструкций подшипников.

Основные тенденции рынка

Рост спроса на подшипники для ветровых турбин

Рост спроса на подшипники для ветровых турбин с ростом числа наземных ветровых установок является новой тенденцией на рынке. Ожидается, что сектор ветроэнергетики значительно вырастет с улучшением экологической политики и ожидаемым развертыванием проектов, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. По данным GWEC, ветроэнергетика покрыла 10% -15% мирового спроса на электроэнергию в 2021 году, и ожидается, что к концу 2030 года этот показатель вырастет более чем на 20%. Кроме того, различные страны, такие как Индия, Бразилия, Швеция и Канада, наращивают мощность наземных ветровых турбин. Таким образом, увеличение количества установок наземной ветроэнергетики будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

По данным МЭА, ожидается, что мощность наземной ветроэнергетики вырастет на 57% до 850 ГВт к концу 2024 года, что составляет 50% -60% от текущих установок. В 2020 году прирост мощности наземной ветроэнергетики достиг 60 ГВт благодаря развитию ветровых электростанций в США и изменению политики в Китае с фиксированных тарифов на конкурентные аукционы. Таким образом, с ростом мощностей установок наземной ветроэнергетики пропорционально вырастут и установки турбин. Это, в свою очередь, подстегнет спрос на подшипники для ветровых турбин во всем мире и, в свою очередь, сфокусирует рынок в течение прогнозируемого периода. Одной из тенденций на рынке подшипников для ветровых турбин является разработка более крупных и эффективных ветровых турбин. Эти более крупные и эффективные ветровые турбины требуют более качественных и долговечных подшипников. Еще одной тенденцией на рынке подшипников для ветровых турбин является разработка новых материалов и конструкций подшипников. Эти новые материалы и конструкции подшипников направлены на улучшение производительности и долговечности подшипников для ветровых турбин.

Нижеперечисленные факторы являются основными тенденциями на мировом рынке подшипников для ветровых турбин-

• Растущий спрос на возобновляемые источники энергииПравительства по всему миру ставят амбициозные цели по развертыванию возобновляемых источников энергии. Это стимулирует рост ветроэнергетической отрасли, что, в свою очередь, стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики.
• Рост инвестиций в проекты ветроэнергетикиВетроэнергетическая отрасль привлекает значительные инвестиции как от государственных, так и от частных инвесторов. Эти инвестиции стимулируют рост рынка ветроэнергетики, что, в свою очередь, стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики.
• Технологические достиженияТехнологические достижения в проектировании и производстве ветровых турбин ведут к разработке более крупных и эффективных ветровых турбин. Эти более крупные и эффективные ветровые турбины требуют более качественных и долговечных подшипников, что стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики.
• Разработка новых материалов и конструкций подшипниковРазрабатываются новые материалы и конструкции подшипников для улучшения производительности и долговечности подшипников для ветроэнергетики. Например, некоторые производители разрабатывают подшипники из новых материалов, таких как керамика и нитрид кремния, которые более износостойкие и могут работать в более экстремальных условиях. Другие производители разрабатывают новые конструкции подшипников, такие как конические роликовые подшипники и гибридные подшипники, которые могут выдерживать более высокие нагрузки и иметь более длительный срок службы.
• Переход к оффшорному ветру Индустрия оффшорного ветра быстро растет, и это стимулирует спрос на подшипники для ветроэнергетики, специально разработанные для оффшорного применения. Морские ветровые турбины работают в более суровых условиях, чем наземные, поэтому им требуются подшипники, более устойчивые к коррозии и усталости.

Сегментные данные

Прикладные данные

Наземный сегмент был оценен в 5 985,57 млн долларов США в 2017 году и продолжал расти до 2021 года. Технологические инновации увеличили коммерциализацию наземной ветрогенерации. По данным Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), в 2018 году во всем мире было добавлено 46,8 ГВт мощности наземной ветроэнергетики. Кроме того, 75% новых установок были в пяти ведущих странахКитае, США, Германии, Индии и Бразилии (в том же порядке). Новые установки были облегчены механизмами поддержки, такими как фиксированный тариф (FiT) и налоговый кредит на производство (PTC), а также другими рыночными механизмами, включая тендеры, аукционы и зеленые сертификаты. Кроме того, благоприятная политика регулирования, направленная на содействие развитию наземной ветроэнергетики, увеличит рост наземного сегмента мирового рынка в течение прогнозируемого периода. Таким образом, благодаря таким факторам ожидается, что сегмент будет расти в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке подшипников для ветроэнергетики со значительной долей выручки в 2022 году

Последние события

• В августе 2023 года SKF Group, ведущий производитель подшипников и других механических компонентов, объявила об инвестициях в размере 20 миллионов долларов США в свой производственный завод в Индии. Ожидается, что инвестиции увеличат производственные мощности завода по производству подшипников для ветроэнергетики на 15%.
• В июле 2023 года Schaeffler AG, другой ведущий производитель подшипников, объявил об инвестициях в размере 15 миллионов долларов США в свой научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр в Германии. Ожидается, что инвестиции помогут Schaeffler разработать новые и инновационные подшипники для ветроэнергетики.
• В июне 2023 года NTN Bearing Corporation, японский производитель подшипников, объявил об инвестициях в размере 10 миллионов долларов США в свой производственный завод в Соединенных Штатах. Ожидается, что инвестиции увеличат производственную мощность завода по производству подшипников для ветроэнергетики на 10%.

Ключевые игроки рынка

• SKF Group
• Schaeffler Group
• Timken Company
• NSK Ltd
• NTN Corporation
• JTEKT Corporation
• Regal Beloit Corporation
• ZWZ Подшипники
• Wafangdian Bearing Group Corporation (ZWZ)
• RBC Bearings Incorporated