Рынок солнечных фотоэлектрических систем (PV) в Южной Африке по типу (кристаллический кремний и тонкая пленка), по конечному пользователю (жилой, коммерческий и промышленный (C&I) и коммунальный), по типу сети (сетевая и автономная), по развертыванию (наземная и на крыше), по региону, прогноз конкуренции и возможности, 2028 г.

Ожидается, что рынок солнечной фотоэлектрической (PV) энергии в Южной Африке будет расти устойчивыми темпами в прогнозируемый период 2024–2028 гг. T

Инициативы правительства по направлению к солнечной энергии, стимулирующие рост рынка

До внедрения программы независимых производителей возобновляемой энергии (REIPPP) в 2011 году сектор солнечной энергетики практически не существовал. Однако в мае 2022 года, после того как программа находилась на начальном этапе, установленная мощность солнечной электроэнергии коммунального масштаба составляла более 2,37 ГВт.

Кроме того, страна намерена установить 8400 МВт мощностей по производству солнечной энергии в рамках REIPPP. К 2030 году фотоэлектрических систем будет достаточно для обеспечения электроэнергией 1,5 миллиона домохозяйств. Также правительство ЮАР планирует установить 18 ГВт солнечной энергии к концу 2050 года. В результате такого сценария ожидается значительное развитие южноафриканской солнечной промышленности. Более того, в апреле 2022 года правительство объявило, что оно запустило шестой раунд Программы закупок независимых производителей энергии Uusiutuva (REIPPPP), которая позволяет частному сектору инвестировать в промышленность в развитие возобновляемой энергетики. Согласно этому, цель властей закупить 2,6 ГВт возобновляемой энергии, включая 1,6 ГВт солнечной.

Рост инвестиций в стране

ЮАР также видит растущий интерес со стороны различных компаний к инвестированию в рынок солнечной энергии. Например, южноафриканская горнодобывающая компания Harmony Gold объявила в июне 2022 года, что она начала строительство трех солнечных проектов мощностью 10 МВт в рамках своей программы по охране окружающей среды, социальной сферы и управлению (ESG). По данным Harmony Gold, первая фаза проекта возобновляемой энергии была реализована на солнечной электростанции мощностью 30 мегаватт (МВт) в провинции Фри-Стейт, Южная Африка. Кроме того, горнодобывающая компания заявила, что вторая фаза добавит 137 мегаватт на ее различных рудниках, что позволит сэкономить более 500 миллионов рандов в год, если она выйдет на полную мощность в 2025 году.

Кроме того, в июне 2022 года производитель возобновляемой энергии Scatec подписал Соглашение о покупке электроэнергии (PPA) для трех последовательных проектов по солнечной энергии и хранению в Южной Африке с солнечной мощностью 540 МВт. Три основных проекта Scatec объединили 540 МВт солнечной энергии с аккумуляторным пространством 1,1 ГВт-ч (BESS) системы хранения энергии, чтобы обеспечить 150 МВт (мегаватт) возобновляемой энергии с 5 утра до 930 вечера. Кроме того, BESS обеспечивает распределение электроэнергии, позволяя ESKOM и Scatec сократить размер сетевых подключений, необходимых для интеграции новых ресурсов. Таким образом, цели правительства в отношении солнечной энергетики в сочетании с внутренней политикой поддержки и инициативами, как ожидается, подтолкнут развертывание солнечной энергетики в течение прогнозируемого периода.

Снижение стоимости установки солнечных фотоэлектрических систем

В Южной Африке стоимость фотоэлектрических (ФЭ) технологий значительно снизилась за последние годы. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), средняя стоимость установки солнечных фотоэлектрических систем коммунального масштаба в 2020 году составляет около 1 148 долларов США за кВт по сравнению с 1 32155 555 долларов США за кВт в 2019 году, что на 15% меньше.

Стоимость установки солнечных фотоэлектрических систем коммунального масштаба в Южной Африке более 40% стоимости приходится на солнечные фотоэлектрические модули и инверторы, в то время как баланс (BoS) системы составляет 34% от общей суммы, а остальная часть приходится на мягкие цены и стоимость установки. Стремительно снижающиеся затраты на установку фотоэлектрических систем в значительной степени обусловлены постоянным совершенствованием технологии солнечных фотоэлектрических систем, что способствует снижению затрат, экономии за счет масштаба и конкурентоспособных цепочек поставок, а также улучшению опыта разработчиков. Такое развитие событий, вероятно, сохранится и увеличит предположение об установке солнечных фотоэлектрических систем в стране в течение прогнозируемого периода.

Стоимость установки жилых солнечных фотоэлектрических систем также значительно снижается в Южной Африке. В 2020 году средняя стоимость установки солнечных фотоэлектрических систем в жилом секторе составила 1575 долларов США за кВт, что является резким снижением с примерно 3145 долларов США за кВт в 2015 году и 1864 долларов США в 2019 году. Таким образом, при таких обстоятельствах, наряду с ростом цен на электроэнергию ESKOM, рынок солнечных фотоэлектрических систем в стране открывает новое движение инвестиций в чистую энергию со стороны домохозяйств, коммерческих и промышленных потребителей. Таким образом, в связи с вышеупомянутыми пунктами, снижение стоимости установки солнечных фотоэлектрических систем в Южной Африке, как прогнозируется, будет стимулировать рынок, изучаемый в течение прогнозируемого периода.

Усиление конкуренции со стороны наземной ветроэнергетики сдерживает рост рынка

В Южной Африке растущее развитие сектора ветроэнергетики, вероятно, будет сдерживать рост рынка солнечных фотоэлектрических систем в течение прогнозируемого периода. В то время как другие возобновляемые источники энергии, такие как гидро- и биоэнергия, имеют сравнительно более медленный рост, чем сектор ветроэнергетики. За последние несколько лет страна стала свидетелем значительного развития сектора ветроэнергетики. По данным Департамента минеральных ресурсов и энергетики ЮАР, общая установленная мощность наземной ветроэнергетики на конец 2021 года составила около 3,03 ГВт, что на 23% больше, чем 2,51 ГВт в 2020 году.

Кроме того, страна намерена иметь 11,5 ГВт мощности наземной ветроэнергетики к 2030 году. В августе 2021 года южноафриканская государственная электроэнергетическая компания Eskom Holdings объявила о своем плане инвестировать 106 млрд рандов (7,2 млрд долларов США) в возобновляемые технологии, включая технологию наземной ветроэнергетики, к 2030 году. Такие инициативы, вероятно, приведут к массовому развертыванию проектов наземной ветроэнергетики в стране, что ограничит рост солнечной энергетики в ближайшие годы. Более того, в апреле 2022 года Министерство минеральных ресурсов и энергетики ЮАР (DMRE) объявило о начале Bid Window 6 (BW6) Программы независимых производителей возобновляемой энергии (REIPPPP). Ожидается, что запуск шестого раунда торгов принесет 2,6 ГВт проектов возобновляемой энергетики, включая 1,6 ГВт ветроэнергетики. Таким образом, ожидается, что растущая конкуренция со стороны альтернативных чистых источников энергии, таких как проекты по наземной ветроэнергетике, в диверсификации сектора возобновляемой энергетики будет сдерживать рост рынка солнечных фотоэлектрических систем в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• По оценкам Международного института устойчивого развития, энергетические субсидии в ЮАР выросли в три раза с 2017 года и составили примерно 10,4 млрд долларов США в 2020 году. Чтобы удовлетворить растущий спрос и стимулировать инвестиции в возобновляемую энергетику, страна повысила налог на ископаемое топливо. Однако большую часть субсидий получили ископаемое топливо и угольная энергия.
• С момента прихода в бизнес по разработке проектов в 2010 году компания Canadian Solar разработала, построила и подключила солнечные фотоэлектрические панели к многочисленным проектам по всей Южной Африке. По состоянию на март 2022 года в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компания имела около 4815 МВт установленной мощности всех проектов в стадии разработки, около 15 МВт проектов находятся в стадии строительства, 277 МВт проектов в портфеле и еще 4523 МВт проектов в стадии разработки (на средней и ранней стадии).
• В июне 2021 года Canadian Solar получила 54,22 млн от Banco Santander SA для поддержки роста разработки проектов в регионе EMEA, особенно в таких странах, как Италия, Испания, Великобритания, Южная Африка и другие. Ожидается, что такая стратегическая поддержка расширит рынок солнечной энергетики в течение прогнозируемого периода.
• По состоянию на 2021 год компания Jinko Solar сосредоточилась на расширении своего присутствия в Южной Африке за счет инвестиций в заводы и укрепления цепочки поставок. Jinko Solar имеет завод по производству солнечных модулей в Кейптауне, Южная Африка, с годовой производственной мощностью 120 МВт и общим объемом инвестиций около 7,5 млн долларов США.

Сегмент рынка

Участники рынка

Основные участники рынка солнечной фотоэлектрической (PV) энергетики Южной Африки