Европейский рынок берегового электропитания По установке (береговая и судовая), По подключению (новая установка и модернизация), По компонентам (трансформатор, распределительное устройство, преобразователь частоты, кабели и аксессуары), По странам, По прогнозу конкуренции и возможностям, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Рынок береговой энергетики Европы оценивается в 153,71 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 9,48% до 2028 года. Прогнозируется, что рынок береговой энергетики будет испытывать рост в прогнозируемый период из-за ключевых факторов, таких как рост числа роскошных судов в судоходной отрасли и внедрение модернизированных береговых энергосистем. Однако высокие затраты на установку и требования к техническому обслуживанию могут сдерживать спрос на береговую электроэнергию. Тем не менее, правительственные инициативы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов из портов, представляют значительные возможности для рынка береговой энергетики.

Ключевые движущие силы рынка

Экологические нормы и инициативы в области устойчивого развития

Рынок береговой энергетики Европы в первую очередь обусловлен растущим вниманием к экологической устойчивости и строгими нормами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов от морской деятельности. Европейский союз находится в авангарде реализации амбициозных климатических целей, а судоходная отрасль оказалась под пристальным вниманием из-за своего существенного углеродного следа. Береговая энергетика, также известная как холодное глажение, представляет собой эффективное решение для снижения выбросов с судов, находящихся в порту.

Международная морская организация (ИМО) установила глобальные ограничения на выбросы серы с судов через Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ). Европа с ее многочисленными портами и оживленными морскими торговыми путями оперативно приняла эти правила. Береговое питание позволяет судам отключать вспомогательные двигатели и подключаться к источнику питания на берегу, обычно электричеству, во время стоянки. Это значительно снижает загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов, поскольку судам больше не нужно сжигать ископаемое топливо для поддержания бортовых систем во время стоянок в порту.

Кроме того, европейские страны содействуют принятию берегового питания с помощью различных политик и механизмов финансовой поддержки. К ним относятся налоговые льготы, гранты и субсидии для поощрения модернизации портовой инфраструктуры для совместимости с береговым питанием. Европейский зеленый курс, всеобъемлющая стратегия, направленная на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году, играет ключевую роль в содействии принятию берегового питания путем решения проблемы выбросов судоходного сектора.

Поскольку в будущем экологические нормы станут еще более строгими, ожидается, что спрос на береговую инфраструктуру питания значительно возрастет. Порты и судовладельцы признают, что инвестирование в береговое электроснабжение является не только требованием соответствия, но и важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития.

Экономические преимущества и энергоэффективность

Экономические преимущества, связанные с береговым электроснабжением, служат существенным катализатором для его широкого внедрения в морском секторе Европы. Несмотря на значительные первоначальные инвестиции, необходимые для береговой энергетической инфраструктуры, она представляет собой ряд долгосрочных экономических преимуществ, которые делают ее привлекательным выбором как для портов, так и для судоходных компаний.

Прежде всего, береговое электроснабжение обеспечивает значительную экономию расходов на топливо для судовладельцев. Подключаясь к сети во время стоянки, суда могут избежать потребления дорогостоящего судового топлива или менее эффективных дизельных генераторов. Это приводит к значительному сокращению эксплуатационных расходов, особенно для судов с длительным пребыванием в порту.

Во-вторых, внедрение береговой энергетической инфраструктуры может генерировать дополнительные источники дохода для портов. Порты, которые предоставляют надежные и эффективные услуги берегового электроснабжения, могут взимать с судов плату за использование системы. Это не только помогает окупить первоначальные инвестиции, но и способствует общей финансовой устойчивости порта.

Более того, повышенная энергоэффективность, связанная с береговым питанием, минимизирует нагрузку на двигатели судна, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и увеличению срока службы двигателей. Этот аспект особенно привлекателен для судовладельцев, которые постоянно ищут пути оптимизации эксплуатационной эффективности и сокращения расходов на техническое обслуживание.

Технологические достижения и инновации

Достижения в области технологий берегового питания и инновации в морской отрасли подпитывают рост европейского рынка берегового питания. За прошедшие годы был достигнут значительный прогресс в разработке более эффективных и универсальных береговых систем питания, которые удовлетворяют разнообразные потребности различных портов и судов.

Одним из заметных достижений является разработка автоматизированных и интеллектуальных систем управления береговым питанием. Эти системы могут отслеживать потребности судна в электроэнергии в режиме реального времени и соответствующим образом регулировать подачу электроэнергии, обеспечивая оптимальное использование энергии и сокращая потери. Такие инновации повышают надежность и эффективность береговых электросетей, делая их более привлекательными для судоходных компаний.

Кроме того, появление альтернативных источников энергии, таких как интеграция возобновляемых источников энергии в береговую энергетическую инфраструктуру, является движущей силой на рынке. Многие европейские порты в настоящее время изучают возможность использования возобновляемых источников, таких как энергия ветра, солнца и гидроэлектроэнергия, для снабжения электроэнергией пришвартованных судов. Это не только снижает углеродный след береговой энергетики, но и соответствует более широким целям устойчивого развития Европейского союза.

Более того, инновации в конструкции разъемов береговой энергетики и стандарты совместимости упрощают процесс адаптации для портов и судов. Стандартизация гарантирует, что суда могут беспрепятственно подключаться к береговым системам питания независимо от их размера или типа. Это упрощает процесс модернизации и поощряет больше портов инвестировать в береговую инфраструктуру электроснабжения.

В заключение следует отметить, что европейский рынок береговой энергетики развивается под воздействием сочетания строгих экологических норм, экономических стимулов и технологических достижений. Поскольку проблемы устойчивого развития продолжают расти, а морская отрасль ищет экономически эффективные решения для сокращения выбросов, береговая энергетика готова сыграть решающую роль в изменении способа работы судов в порту. Инновации в этой области, вероятно, продолжат стимулировать рост рынка в ближайшие годы.

Основные проблемы рынка

Высокие первоначальные затраты на инвестиции в инфраструктуру

Одной из основных проблем, с которой сталкивается европейский рынок береговой энергетики, является значительный первоначальный капитал, необходимый для создания и модернизации береговой энергетической инфраструктуры в портах. Реализация комплексной береговой энергосистемы требует значительных затрат, включая установку высоковольтной электрической инфраструктуры, разработку специализированных причалов с необходимыми электрическими соединениями и закупку совместимого оборудования для судов.

Порты, часто работающие в условиях ограниченного бюджета, должны выделять средства на эти капиталоемкие проекты. Инвестиционное решение еще больше осложняется неопределенностью, связанной с окупаемостью инвестиций (ROI), поскольку получение дохода от береговых энергоуслуг может занять несколько лет, чтобы компенсировать первоначальные расходы. Кроме того, портам может потребоваться обеспечить финансирование или гранты для финансирования этих проектов, что усложняет процесс финансового планирования.

Для многих портов, особенно небольших, высокие первоначальные затраты на инфраструктуру представляют собой существенный барьер для входа. Эта проблема может препятствовать принятию технологии береговой энергетики и ограничивать ее доступность по всему морскому ландшафту Европы. Следовательно, преодоление этого финансового препятствия с помощью инновационных моделей финансирования, государственно-частного партнерства и государственных стимулов является обязательным условием для расширения использования береговой энергии.

Совместимость и стандартизация

Обеспечение совместимости и стандартизации береговых систем электропитания представляет собой значительную проблему на европейском рынке береговой энергии. Суда из разных стран и судоходных линий могут иметь разные электрические требования и методы подключения, что усложняет реализацию стандартизированной береговой инфраструктуры электропитания.

Стандартизация имеет жизненно важное значение для эффективного и широкого внедрения береговой энергии. Без общих стандартов каждому порту могут потребоваться индивидуальные решения, что приведет к дорогостоящим и непрактичным инвестициям как для портов, так и для судоходных компаний. Более того, судам может потребоваться дорогостоящая модернизация для подключения к различным береговым системам электропитания в разных портах, что снижает общую привлекательность использования береговой энергии.

Кроме того, эволюция технологий и правил может со временем привести к проблемам совместимости. Поскольку береговые системы электропитания, как ожидается, будут иметь длительный срок эксплуатации, обеспечение их совместимости с последними требованиями к судну и нормативными изменениями остается постоянной проблемой. Сотрудничество между портовыми властями и заинтересованными сторонами отрасли имеет решающее значение для установления и поддержания стандартизированных протоколов и типов разъемов для эффективного решения этих проблем совместимости.

Зависимость от источников энергии и пропускная способность сети

Европейский рынок береговой энергии сталкивается с проблемами, связанными с доступностью и надежностью источников энергии, используемых для снабжения электроэнергией пришвартованных судов. Береговые системы электропитания обычно полагаются на местные электросети, а доступность чистой и надежной энергии различается в разных регионах и портах.

Одной из проблем является зависимость от энергобаланса сети. Если местная сеть в основном полагается на ископаемое топливо, экологические преимущества береговой энергии могут быть уменьшены. В таких случаях сокращение выбросов парниковых газов, достигаемое за счет переключения судов на береговую энергию, может быть ограничено. Обеспечение перехода на более чистые и возобновляемые источники энергии для береговых энергосистем является ключевой проблемой, требующей инвестиций в сетевую инфраструктуру и политику, способствующую производству чистой энергии.

Еще одна проблема — это способность местной сети справляться с возросшей нагрузкой от береговых энергоподключений, особенно в портах с интенсивным движением судов. Одновременное подключение нескольких судов к сети может перегрузить инфраструктуру и привести к колебаниям напряжения или отключениям электроэнергии. Модернизация сетевой инфраструктуры для удовлетворения энергетических потребностей береговых энергосистем — дорогостоящее начинание, которое представляет собой проблему для многих портов.

Усилия по решению этих проблем включают проекты модернизации сети и интеграцию решений по хранению энергии для стабилизации электроснабжения. Однако эти меры часто требуют значительных инвестиций и координации между портовыми властями, поставщиками энергии и регулирующими органами для обеспечения надежной и устойчивой работы береговых энергосистем.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение интеллектуальных и автоматизированных береговых энергосистем

Одной заметной тенденцией, наблюдаемой на европейском рынке береговых энергосистем, является растущее внедрение интеллектуальных и автоматизированных береговых энергосистем. По мере развития технологий порты и судоходные компании вкладывают значительные средства в интеллектуальные решения, повышающие эффективность и удобство использования береговой энергии.

Умные береговые энергосистемы используют цифровые технологии, датчики и аналитику данных для оптимизации энергопотребления и мониторинга качества электроэнергии в режиме реального времени. Эти системы способны автоматически регулировать подачу электроэнергии в соответствии с потребностями судна, тем самым сокращая потери энергии и повышая общую энергоэффективность. Кроме того, они обеспечивают возможности удаленного мониторинга и управления, позволяя портовым властям и судоходным компаниям эффективно управлять береговыми энергоподключениями.

Автоматизация также играет решающую роль в этой тенденции. Автоматизированные береговые энергосистемы обеспечивают бесперебойное и бесконтактное соединение между судами и береговой энергетической инфраструктурой, сводя к минимуму необходимость ручного вмешательства. Это не только ускоряет процесс стыковки, но и повышает безопасность за счет снижения риска человеческой ошибки.

Более того, умные береговые энергосистемы позволяют собирать и анализировать данные, предоставляя ценную информацию о моделях потребления энергии и воздействии на окружающую среду. Порты могут использовать эти данные для оптимизации своих стратегий управления энергопотреблением, снижения эксплуатационных расходов и соответствия целям устойчивого развития. С ростом доступности и ценовой доступности этих технологий ожидается, что рост интеллектуальных и автоматизированных береговых энергосистем в Европе продолжится.

Интеграция возобновляемых источников энергии

Еще одной заметной тенденцией на европейском рынке береговой энергетики является интеграция возобновляемых источников энергии в береговую инфраструктуру. Европейские порты признают экологические преимущества и долгосрочную устойчивость возобновляемой энергии, что побуждает их изучать возможность включения ветровой, солнечной и гидроэлектроэнергии в свои береговые энергосистемы.

Эта тенденция согласуется с более широкими европейскими усилиями по переходу на чистые и устойчивые источники энергии. Порты, расположенные в регионах с богатыми ресурсами возобновляемой энергии, находятся на переднем крае внедрения гибридных решений береговой энергетики. Эти решения объединяют электроэнергию из сети с энергией, вырабатываемой из возобновляемых источников, что позволяет судам подключаться к более чистому и устойчивому источнику питания во время стоянки в порту.

Установка ветряных турбин и солнечных панелей на портовых объектах позволяет вырабатывать электроэнергию, которую можно подавать в местную сеть и использовать для береговых электросетей. Это не только снижает углеродный след береговой электросети, но и способствует сокращению выбросов парниковых газов в морском секторе.

Чтобы облегчить интеграцию возобновляемых источников энергии, порты инвестируют в модернизацию инфраструктуры и решения по хранению энергии. Системы накопления энергии позволяют улавливать и хранить избыточную возобновляемую энергию для использования в периоды пикового спроса, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение пришвартованных судов.

Поскольку технологии возобновляемой энергии продолжают совершенствоваться с точки зрения эффективности и рентабельности, ожидается, что тенденция интеграции этих источников в береговые энергосистемы будет ускоряться, что еще больше повысит устойчивость морских операций в Европе.

Сегментарные данные

Подключение

Сегмент новых установок стал доминирующим игроком в 2022 году. Экономические преимущества береговой энергетики, такие как экономия средств для операторов судов и потенциальные источники дохода для портов, служат движущей силой установки новых систем. Порты имеют возможность взимать плату за услуги берегового электроснабжения, что способствует возмещению расходов на инвестиции в инфраструктуру. Предоставляя судам стабильный и экологически чистый источник энергии, береговые энергетические установки повышают энергоэффективность, что приводит к экономии топлива и снижению расходов на техническое обслуживание судов. Текущие достижения в технологиях берегового электроснабжения, включая интеграцию интеллектуальных сетей, решения по хранению энергии и автоматизацию, еще больше повышают эффективность и привлекательность этих установок. Эти инновационные технологии играют важную роль в модернизации существующей инфраструктуры и содействии разработке новых установок.

Интеграция берегового электроснабжения с интермодальными транспортными системами, такими как железнодорожные и автомобильные сети, является растущей тенденцией, которая повышает привлекательность портов как логистических центров, тем самым поощряя создание новых установок. Многие европейские правительства активно предоставляют финансовую поддержку, гранты и стимулы для содействия принятию берегового электроснабжения. Эти стимулы помогают компенсировать первоначальные затраты на инфраструктуру и стимулируют порты инвестировать в более чистые технологии.

Чтобы обеспечить стабильное электроснабжение и бесперебойную работу, аккумуляторные батареи и системы хранения энергии интегрируются в береговую энергетическую инфраструктуру. Системы автоматизации и цифровые платформы позволяют осуществлять мониторинг и управление береговыми электросетями в режиме реального времени, что приводит к повышению эффективности и снижению требований к техническому обслуживанию.

Компонент

Ожидается, что сегмент преобразователей частоты будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Спрос на преобразователи частоты на европейском рынке берегового электропитания растет, поскольку все больше портов и судов внедряют технологию берегового электропитания. Этот рост обусловлен экологическими нормами, инициативами в области устойчивого развития и целью сокращения выбросов во время нахождения судов в порту.

Преобразователи частоты играют ключевую роль на европейском рынке берегового электропитания, облегчая подключение судов к береговым источникам питания, которые могут иметь другие электрические частоты, чем бортовые системы судна. Суда часто работают на частоте 60 Гц в Северной Америке или 60 Гц/50 Гц в Европе, в то время как береговые сети в Европе обычно работают на частоте 50 Гц. Преобразователи частоты устраняют этот разрыв, преобразуя частоту электропитания в соответствии с требованиями судна.

Новые тенденции в преобразователях частоты включают усилия по повышению их эффективности. Более эффективные преобразователи сокращают потери энергии в процессе преобразования, делая операции по береговому электроснабжению более экологически чистыми и экономически эффективными. Компактные и модульные преобразователи частоты набирают популярность. Эти конструкции позволяют упростить установку в ограниченном пространстве на судах и в портовой инфраструктуре. Модульные системы также обеспечивают гибкость для масштабируемости и обслуживания. Интеграция с цифровыми платформами и системами автоматизации является новой тенденцией. Это позволяет в режиме реального времени контролировать, контролировать и оптимизировать преобразователи частоты, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение подключенных судов.

Аналитика по странам

Россия стала доминирующим игроком в 2022 году. Россия — обширная страна с протяженными береговыми линиями вдоль Балтийского моря, Черного моря, Северного Ледовитого океана и Тихого океана. Эта обширная береговая линия позиционирует Россию как значимого игрока на европейском рынке берегового электроснабжения, особенно в Балтийском и Арктическом регионах. Порты вдоль этих береговых линий имеют потенциал для внедрения технологии береговой энергетики для снижения выбросов с судов.

Российская морская отрасль занимает значительное положение, а многочисленные порты способствуют международной торговле. Такие порты, как Санкт-Петербург, Новороссийск и Мурманск, служат важнейшими узлами для различных товаров. Морской сектор в России в основном обрабатывает насыпные грузы, нефть и газ, что делает его жизнеспособным кандидатом для внедрения береговой энергетики, особенно для судов, занимающихся транспортировкой этих грузов.

Россия, как участник различных международных морских конвенций и соглашений, связана экологическими нормами, направленными на сокращение выбросов и содействие устойчивому развитию. Эти нормы, включая Приложение VI к МАРПОЛ, требуют внедрения береговой энергетики в российских портах. Соблюдение этих норм и соответствие мировым экологическим стандартам имеет жизненно важное значение для морской отрасли в России.

Характер грузов, обрабатываемых в российских портах, влияет на спрос на береговую энергетику. Например, суда для перевозки насыпных грузов, как правило, дольше остаются в порту, что делает береговую энергетику экономически выгодной. Стоимость электроэнергии по сравнению с традиционными видами судового топлива играет решающую роль в принятии решений. Конкурентоспособные цены на электроэнергию могут стимулировать судоходных компаний использовать береговую электроэнергию. Наличие и состояние береговой энергетической инфраструктуры в российских портах также являются решающими факторами. Инвестиции в эту инфраструктуру необходимы для привлечения судов, способных использовать береговую электроэнергию.

Последние события

• В марте 2022 года Danfoss создала совместное предприятие с Ohmia Retail International AS и основала Ohmia Retail Sweden AB в Швеции для улучшения своего текущего обслуживания шведских розничных покупателей продуктов питания.

Ключевые игроки рынка

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Cavotec SA
• Wärtsilä Oyj Abp
• Eaton Corporation plc
• Power Systems International
• Danfoss A/S
• IGUS
• Blueday Technology AS