Европейский рынок систем автоматизации распределительных фидеров по продуктам (оборудование, программное обеспечение и услуги), по применению (коммерческие, промышленные и жилые), по странам, по конкуренции. Прогноз и возможности, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Рынок систем автоматизации распределительных фидеров в Европе оценивается в 2,94 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 5,98% до 2028 года. Рост отрасли систем автоматизации распределительных фидеров в первую очередь обусловлен критической потребностью коммунальных предприятий в обеспечении бесперебойной работы, тем самым минимизируя простои и повышая качество обслуживания. Кроме того, эти системы позволяют операторам быстро выявлять неисправности в распределительной сети и оперативно восстанавливать функциональность. Неоспоримые преимущества систем автоматизации распределительных фидеров подпитывают их спрос на европейском рынке, что приводит к их бесшовной интеграции с существующими технологиями.

Ключевые драйверы рынка

Растущее внимание к надежности и эффективности сети

Рынок систем автоматизации распределительных фидеров в Европе демонстрирует устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Одним из наиболее заметных драйверов является растущее внимание к надежности и эффективности сети. С ростом спроса на электроэнергию в Европе создание более устойчивой и отзывчивой сети распределения электроэнергии становится обязательным. Системы автоматизации распределительных фидеров играют жизненно важную роль в достижении этой цели.

В последние годы в Европе наблюдается всплеск интеграции возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергетика. Хотя эти источники способствуют более чистому и устойчивому энергетическому балансу, они также вносят изменчивость и непредсказуемость в сеть. Системы автоматизации распределительных фидеров помогают смягчить эти проблемы, быстро обнаруживая и реагируя на неисправности и колебания в распределительной сети.

Кроме того, стареющая инфраструктура многих европейских стран побудила коммунальные предприятия модернизировать свои распределительные сети. Внедрение технологий интеллектуальных сетей, включая автоматизацию распределительных фидеров, позволяет коммунальным предприятиям удаленно контролировать и управлять распределительными фидерами, сокращая время простоя и повышая эксплуатационную эффективность. Это не только повышает надежность сети, но и снижает затраты на техническое обслуживание и продлевает срок службы существующих активов.

Более того, амбициозные цели Европейского союза в области энергоэффективности и стремление к сокращению выбросов парниковых газов стимулируют принятие передовых решений по автоматизации распределения. Эти системы позволяют коммунальным предприятиям оптимизировать потоки электроэнергии, минимизировать потери и беспрепятственно интегрировать распределенные энергетические ресурсы. В результате они способствуют достижению целей энергоэффективности, одновременно обеспечивая рост распределенной генерации энергии.

Подводя итог, можно сказать, что растущее внимание к надежности сети, обусловленное интеграцией возобновляемых источников энергии, модернизацией инфраструктуры и целями ЕС в области энергоэффективности, служит существенным драйвером для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Эти системы предоставляют коммунальным предприятиям необходимые инструменты для поддержания надежной и эффективной распределительной сети в условиях меняющихся энергетических ландшафтов и целей устойчивого развития.

Растущий спрос на данные и аналитику в реальном времени

Еще одним существенным драйвером для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров является растущий спрос на данные и аналитику в реальном времени. В эпоху цифровой трансформации коммунальные предприятия осознают огромную ценность принятия решений и оперативной информации на основе данных. Системы автоматизации распределительных фидеров находятся на переднем крае предоставления этих возможностей.

Растущая сложность распределительной сети, вызванная интеграцией возобновляемых источников энергии, электромобилей и распределенных энергетических ресурсов, требует более сложного подхода к мониторингу и контролю. Системы автоматизации фидеров собирают большой объем данных с датчиков, интеллектуальных счетчиков и других устройств, развернутых в распределительной сети. Эти данные охватывают уровни напряжения, токи и информацию о состоянии оборудования.

Используя эти данные в реальном времени, коммунальные службы получают видимость состояния распределительной сети, что позволяет им заблаговременно обнаруживать и реагировать на аномалии и неисправности. Прогностическая аналитика может применяться для прогнозирования потенциальных проблем и оптимизации производительности распределительной сети. Например, прогнозирование нагрузки помогает коммунальным службам эффективно распределять ресурсы, снижая риск перегрузок и отключений.

Кроме того, спрос на интеграцию возобновляемых источников энергии требует точных возможностей мониторинга и контроля для эффективного управления стабильностью сети. Системы автоматизации распределительных фидеров позволяют коммунальным предприятиям контролировать выход возобновляемых источников энергии и регулировать распределительные фидеры в режиме реального времени для учета колебаний в выработке электроэнергии.

Помимо эксплуатационных преимуществ, данные в реальном времени и аналитика позволяют коммунальным предприятиям повышать качество обслуживания клиентов. Коммунальные предприятия могут предоставлять клиентам информацию в реальном времени об их потреблении энергии, что позволяет им принимать обоснованные решения об использовании энергии и потенциально сокращать счета. Такая прозрачность способствует вовлеченности и удовлетворенности клиентов.

В целом, растущий спрос на данные в реальном времени и аналитику служит убедительным драйвером для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Эти системы позволяют коммунальным предприятиям раскрыть весь потенциал данных, повышая надежность сети, эффективность и обслуживание клиентов, при этом адаптируясь к вызовам современного энергетического ландшафта.

Нормативная поддержка и стимулы

Нормативная поддержка и стимулы играют решающую роль в стимулировании роста европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Правительства и регулирующие органы по всей Европе все больше осознают важность автоматизации распределения для достижения целей энергоэффективности, устойчивости и надежности сети.

Для модернизации энергетической инфраструктуры и стимулирования внедрения передовых сетевых технологий многие европейские страны внедрили поддерживающие нормативные рамки. Эти правила часто предлагают стимулы и финансовую поддержку коммунальным предприятиям и операторам сетей, поощряя инвестиции в системы автоматизации распределительных фидеров. Эти стимулы могут принимать форму субсидий, грантов или выгодных тарифов, которые способствуют развертыванию этих технологий.

Энергетическая политика Европейского союза, в частности его приверженность разработке более интеллектуальной и устойчивой энергетической инфраструктуры, существенно влияет на принятие систем автоматизации распределительных фидеров. Директивы и инициативы ЕС, такие как пакет «Чистая энергия для всех европейцев», устанавливают четкие цели для повышения эффективности и устойчивости энергетического сектора. Соблюдение этих директив часто требует внедрения решений по автоматизации распределения коммунальными предприятиями, что еще больше стимулирует рост рынка.

Более того, стремление к сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе согласуется с возможностями систем автоматизации распределительных фидеров. Эти системы позволяют коммунальным предприятиям оптимизировать работу сетей, сокращать потери и беспрепятственно интегрировать возобновляемые источники энергии, позиционируя их как ключевой фактор внедрения устойчивых энергетических практик.

В заключение следует отметить, что нормативная поддержка и стимулы, предоставляемые европейскими правительствами и Европейским союзом, являются важнейшими движущими силами европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Эти политики поощряют коммунальные предприятия инвестировать в передовые сетевые технологии, облегчая переход к более устойчивой, эффективной и надежной энергетической инфраструктуре.

Ключевые проблемы рынка

Интеграция устаревшей инфраструктуры

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок систем автоматизации распределительных фидеров Европы, является интеграция устаревшей инфраструктуры. Во многих европейских странах имеются давно существующие распределительные сети, которые эксплуатируются уже несколько десятилетий. Эти устаревшие системы часто не имеют необходимой цифровой инфраструктуры и возможностей интеллектуальной сети, необходимых для эффективной автоматизации распределительных фидеров.

Процесс включения автоматизации распределения в существующие сети может быть сложным и дорогостоящим. Модернизация устаревшей инфраструктуры с помощью датчиков, сетей связи и систем управления является сложной задачей. Кроме того, могут возникнуть проблемы совместимости между новыми технологиями автоматизации и старым оборудованием, что приводит к эксплуатационным проблемам и потенциальным сбоям.

Устаревшая инфраструктура также может обладать ограниченными возможностями передачи данных, что затрудняет передачу данных в реальном времени и сигналов управления. Отсутствие связи затрудняет реализацию передовых стратегий автоматизации, таких как обнаружение и изоляция неисправностей, управление нагрузкой и регулирование напряжения.

Коммунальные службы и операторы сетей должны тщательно планировать и выполнять переход к автоматизации распределительных фидеров, сводя к минимуму сбои в работе существующей сети. Этот процесс требует значительных инвестиций и технической экспертизы, что может представлять собой значительную проблему для некоторых регионов.

Проблемы кибербезопасности

Кибербезопасность представляет собой серьезную проблему для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Поскольку системы автоматизации распределительных фидеров становятся все более взаимосвязанными и зависят от цифровых технологий, они становятся уязвимыми для киберугроз и атак. Защита этих систем от злоумышленников имеет первостепенное значение для обеспечения надежности и безопасности электросети.

Системы автоматизации распределительных фидеров используют сети связи для передачи данных и сигналов управления. Эти сети могут быть подвержены кибератакам, включая взлом, вредоносное ПО и программы-вымогатели. Атака на систему автоматизации распределения может нарушить работу сети, что приведет к отключениям электроэнергии и потенциальным угрозам безопасности.

Более того, взаимосвязанный характер энергетического сектора означает, что нарушение в одной части сети может иметь далеко идущие последствия, затрагивая более крупные участки сети. Эта взаимосвязанность требует, чтобы коммунальные службы и операторы сетей внедряли надежные меры кибербезопасности для защиты систем автоматизации распределения.

Соблюдение стандартов и правил кибербезопасности представляет собой значительную проблему, поскольку эти стандарты постоянно развиваются для устранения возникающих угроз. Обеспечение соответствия систем автоматизации распределения новейшим требованиям кибербезопасности требует постоянных инвестиций в инфраструктуру кибербезопасности и обучение персонала.

Баланс между необходимостью обмена данными в реальном времени и удаленного управления с необходимостью защиты от киберугроз является деликатной задачей для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Коммунальные предприятия и операторы сетей должны постоянно адаптировать и укреплять свои стратегии кибербезопасности, чтобы опережать развивающиеся угрозы.

Взаимодействие и стандартизация

Взаимодействие и стандартизация представляют собой серьезные проблемы для европейского рынка систем автоматизации распределительных фидеров. Системы автоматизации распределительных фидеров часто включают в себя разнообразное оборудование и технологии от разных поставщиков, что затрудняет обеспечение бесперебойной совместимости между этими компонентами.

Проблемы, связанные с совместимостью, могут привести к проблемам интеграции, несовместимости данных и снижению эффективности системы. Коммунальные предприятия могут оказаться ограничены фирменными решениями, которые ограничивают их гибкость в выборе наиболее подходящих компонентов для их требований к автоматизации распределения. Такое отсутствие взаимодействия может препятствовать масштабируемости и адаптивности систем автоматизации распределения.

Для решения этих проблем отрасли необходимы комплексные стандарты и протоколы, которые способствуют взаимодействию и совместимости оборудования от разных поставщиков. Стандартизация может упростить процесс закупок, сократить затраты на внедрение и облегчить интеграцию компонентов от разных поставщиков.

Однако достижение широкомасштабной стандартизации в разнообразном европейском энергетическом ландшафте является постепенным и сложным процессом. Это требует сотрудничества между заинтересованными сторонами отрасли, регулирующими органами и организациями по стандартизации для разработки и принятия общих стандартов и протоколов.

Подводя итог, можно сказать, что проблемы взаимодействия и стандартизации на европейском рынке систем автоматизации распределительных фидеров могут препятствовать бесшовной интеграции технологий автоматизации, усложнять закупки и ограничивать гибкость коммунальных предприятий и операторов сетей. Решение этих проблем требует согласованных усилий со стороны игроков отрасли и регулирующих органов по установлению и продвижению общих стандартов и передовой практики.

Основные тенденции рынка

Интеграция усовершенствованной инфраструктуры учета (AMI) и автоматизации распределительных фидеров

Одной из заметных тенденций на рынке систем автоматизации распределительных фидеров в Европе является растущая интеграция усовершенствованной инфраструктуры учета (AMI) с системами автоматизации распределительных фидеров. AMI подразумевает развертывание интеллектуальных счетчиков, которые предоставляют данные в режиме реального времени о потреблении электроэнергии и состоянии сети на уровне потребителя. Эти данные бесценны для коммунальных предприятий, стремящихся оптимизировать работу сети и улучшить обслуживание клиентов.

Объединяя AMI с автоматизацией распределительных фидеров, коммунальные предприятия получают более полное представление о своих распределительных сетях. Интеллектуальные счетчики могут предоставлять подробные данные об уровнях напряжения, качестве электроэнергии и профилях нагрузки, что позволяет коммунальным предприятиям быстро и точно выявлять и устранять проблемы. Например, в случае неисправности на фидере интеллектуальные счетчики могут помочь точно определить пострадавшую область, что позволит предпринять более целенаправленные усилия по восстановлению.

Интеграция AMI и автоматизации распределительных фидеров также облегчает программы реагирования на спрос, в рамках которых коммунальные службы могут удаленно регулировать потребление электроэнергии в периоды пикового спроса, снижая нагрузку на сеть и потенциально снижая расходы для потребителей. Эта тенденция соответствует стремлению Европейского союза к большей энергоэффективности и управлению спросом.

Акцент на интеграции и децентрализации возобновляемых источников энергии

Еще одной примечательной тенденцией на рынке систем автоматизации распределительных фидеров в Европе является растущее внимание к интеграции возобновляемых источников энергии и децентрализации сети. Европейские страны активно переходят на более чистые и устойчивые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, чтобы сократить выбросы парниковых газов и решить проблему изменения климата.

Системы автоматизации распределительных фидеров играют жизненно важную роль в обеспечении растущего проникновения возобновляемых источников энергии в сеть. Эти системы эффективно контролируют и управляют распределенными энергетическими ресурсами (DER), включая солнечные панели на крышах, небольшие ветровые турбины и системы хранения энергии. Оптимизируя интеграцию DER, коммунальные предприятия могут обеспечить стабильность и надежность сети, одновременно максимально используя возобновляемую энергию.

Движимые распространением DER, децентрализация сети преобразует работу систем автоматизации распределительных фидеров. Эти системы становятся более гибкими и адаптивными, позволяя коммунальным предприятиям управлять двунаправленными потоками энергии и балансировать спрос и предложение на уровне распределения. Эта тенденция соответствует стремлению Европы к достижению более децентрализованной и устойчивой энергетической сети.

Сегментные данные

Продукты

Сегмент оборудования стал доминирующим игроком в 2022 году. Датчики и ИЭУ являются важнейшими аппаратными компонентами в системах автоматизации распределительных фидеров. Они отвечают за сбор данных в реальном времени о таких параметрах, как напряжение, ток, температура и состояние оборудования.

Устройства управления, включая программируемые логические контроллеры (ПЛК), удаленные оконечные устройства (RTU) и интеллектуальные электронные реле, составляют ядро систем автоматизации распределительных фидеров. Эти устройства отвечают за выполнение команд управления, операции переключения и процедуры изоляции неисправностей на основе данных, собранных с датчиков и ИЭУ.

RTU играют важную роль в удаленном мониторинге и управлении распределительными фидерами. Они собирают и обрабатывают данные с различных датчиков и взаимодействуют с центральным центром управления. Системы сбора данных — это аппаратные компоненты, отвечающие за сбор, хранение и обработку огромного количества данных, генерируемых системами автоматизации распределительных фидеров. Эти системы часто включают в себя регистраторы данных, концентраторы данных и устройства хранения данных.

С ростом угрозы кибератак на критическую инфраструктуру аппаратный сегмент систем автоматизации распределительных фидеров включает в себя компоненты кибербезопасности, такие как брандмауэры, системы обнаружения вторжений и защищенные модули связи. Полевые устройства охватывают различные аппаратные элементы, установленные на подстанциях, линиях электропередач и распределительных пунктах. К этим устройствам относятся реклоузеры, регуляторы напряжения, конденсаторные батареи и переключатели ответвлений нагрузки.

Аналитика применения

Ожидается, что коммерческий сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Коммерческий сектор охватывает широкий спектр типов объектов, таких как офисные здания, торговые центры, гостиницы, больницы и образовательные учреждения и другие. Энергоэффективность играет решающую роль в стимулировании внедрения систем автоматизации распределительных фидеров на коммерческих объектах. Эти системы эффективно оптимизируют распределение электроэнергии, минимизируют потери электроэнергии и снижают ее потребление в периоды пикового спроса.

Участие в программах реагирования на спрос, облегчаемых автоматизацией распределительных фидеров, распространено среди коммерческих предприятий. Эти программы позволяют предприятиям сокращать потребление электроэнергии в периоды высокого спроса, снижая нагрузку на сеть и получая при этом поощрения или кредиты. Кроме того, коммерческие предприятия все чаще используют возобновляемые источники энергии, чтобы снизить свой углеродный след и затраты на электроэнергию. Системы автоматизации распределения поддерживают бесшовную интеграцию возобновляемой энергии в энергетический баланс коммерческих предприятий.

Надежное электроснабжение имеет жизненно важное значение для многих коммерческих предприятий для обеспечения бесперебойной работы. Системы автоматизации распределительных фидеров повышают надежность сети и могут автоматически переключаться на резервные источники питания в случае сбоев в работе сети. Возможности мониторинга и управления в реальном времени, предоставляемые системами автоматизации распределительных фидеров, представляют ценность для коммерческих пользователей. Эти системы позволяют менеджерам предприятий контролировать потребление электроэнергии, обнаруживать неисправности и удаленно управлять распределительным оборудованием.

Кроме того, для коммерческих предприятий часто необходимо соблюдение норм энергоэффективности и устойчивости. Системы автоматизации распределения служат ценными инструментами для предприятий, позволяя им соответствовать этим нормативным требованиям, оптимизируя использование энергии и снижая воздействие на окружающую среду. Масштабируемость и гибкость систем автоматизации распределительных фидеров делают их хорошо подходящими для коммерческих объектов различных размеров и потребностей в энергии.

Загрузить бесплатный пример отчета

Аналитика по странам

Россия стала доминирующим игроком в 2022 году. Россия обладает обширной и сложной энергетической инфраструктурой, охватывающей обширную географическую территорию. Модернизация ее распределительных сетей имеет первостепенное значение для повышения энергоэффективности, минимизации потерь и укрепления надежности сети. Системы автоматизации распределительных фидеров предоставляют возможность оптимизировать распределение электроэнергии, улучшить обнаружение и реагирование на неисправности и более эффективно размещать распределенные энергетические ресурсы (DER). Инвестиции в модернизацию сетей необходимы России для достижения ее целей в области энергоэффективности и поддержки ее развивающегося энергетического баланса.

Россия активно работает над интеграцией возобновляемых источников энергии, особенно в отдаленных и сельских регионах. Системы автоматизации распределения могут способствовать бесшовной интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Поскольку Россия стремится диверсифицировать свои источники энергии и снизить зависимость от ископаемого топлива, автоматизация распределительных фидеров играет важнейшую роль в поддержании стабильности сети в условиях нестабильной возобновляемой генерации.

Учитывая суровый климат и огромную территорию России, надежность и устойчивость сети являются основными проблемами. Автоматизация распределительных фидеров может способствовать эффективному выявлению и устранению отключений электроэнергии, особенно в отдаленных районах. Возможность удаленного мониторинга и управления распределительными фидерами повышает устойчивость сети, сводя к минимуму время простоя во время экстремальных погодных явлений.

Последние разработки

• В 2019 году корпорация Eaton приобрела немецкую компанию PSG Power Systems GmbH.

Ключевые игроки рынка

• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• ABB Group
• Eaton Corporation plc
• GE Grid Solutions
• Landis+Gyr
• Elster Group
• Lucy Electric
• CG Power and Industrial Solutions
• NOJA Power