Рынок газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке По топливу (природный газ, биогаз и другие), По топливу (до 100 кВА, от 100 до 350 кВА, 350-1000 кВА и выше 1000 кВА), По применению (резервный, сглаживание пиковых нагрузок и непрерывный), По конечному пользователю (промышленный, коммерческий и жилой), По стране, По прогнозу конкуренции и возможностям, 2018-2028 гг.

Обзор рынка

Рынок газовых генераторов на Ближнем Востоке и в Африке оценивается в 2,96 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 3,51% до 2028 года.

Основные драйверы рынка

Растущий спрос на энергию и ненадежная сетевая инфраструктура

Рынок газовых генераторов на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) демонстрирует существенный рост из-за нескольких ключевых драйверов, одним из наиболее значимых факторов которых является растущий спрос на энергию в сочетании с ненадежной сетевой инфраструктурой в регионе. Регион MEA пережил быструю урбанизацию и индустриализацию, что привело к всплеску потребления электроэнергии. Следовательно, растет потребность в надежном и бесперебойном электроснабжении, особенно в отдаленных районах и регионах с неразвитой сетевой инфраструктурой.

Ненадежная сетевая инфраструктура во многих частях региона Ближнего Востока и Африки часто приводит к частым отключениям электроэнергии и колебаниям напряжения, что может нарушить работу промышленности, коммерческой деятельности и основных служб, таких как здравоохранение и образование. Для решения этих проблем предприятия и учреждения все чаще используют газовые генераторные установки в качестве надежного источника резервного питания. Газовые генераторные установки могут быстро обеспечивать электроэнергией во время сбоев в работе сети, обеспечивая бесперебойную работу и смягчая финансовые потери.

Более того, природный газ легко найти в нескольких странах Ближнего Востока и Африки, что делает газовые генераторные установки привлекательным выбором как для резервного, так и для основного производства электроэнергии. Природный газ является более чистым и экологически чистым топливом по сравнению с дизельным топливом или бензином, что соответствует растущему вниманию региона к устойчивому развитию и сокращению выбросов углерода. Этот фактор дополнительно стимулирует внедрение газовых генераторных установок в регионе Ближнего Востока и Африки.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на энергию и ненадежная сетевая инфраструктура в регионе Ближнего Востока и Африки стимулируют рост рынка газовых генераторных установок. Предприятия и учреждения осознают важность наличия надежного источника резервного питания для обеспечения бесперебойной работы, а газовые генераторные установки, работающие на природном газе, становятся предпочтительным решением благодаря своей доступности и экологическим преимуществам.

Правительственные инициативы, способствующие диверсификации природного газа и энергетики

Одним из ключевых факторов рынка газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке является активное участие правительств в продвижении природного газа как более чистого и устойчивого источника энергии, а также подчеркивание необходимости диверсификации энергетики. Правительства стран Ближнего Востока и Африки признали экологические и экономические преимущества природного газа и реализуют политику и инициативы по поощрению его использования в производстве электроэнергии.

Значительной инициативой является создание инфраструктуры природного газа, такой как трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), для облегчения поставок и распределения природного газа. Эти инфраструктурные инвестиции делают природный газ более доступным и недорогим, тем самым стимулируя предприятия и отрасли к внедрению газовых генераторных установок для своих потребностей в производстве электроэнергии.

Кроме того, правительства стран Ближнего Востока и Африки активно стремятся к диверсификации энергетики, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива, такого как нефть и уголь. Диверсификация энергетического баланса не только повышает энергетическую безопасность, но и способствует экологической устойчивости за счет сокращения выбросов парниковых газов. Газовые генераторные установки, которые могут работать на природном газе или биогазе, идеально соответствуют этой стратегии диверсификации, предлагая более чистую и устойчивую альтернативу традиционным генераторам на ископаемом топливе.

Помимо развития инфраструктуры, правительства предоставляют стимулы, такие как налоговые льготы, субсидии и благоприятные нормативные рамки для содействия внедрению газовых генераторных установок. Эти стимулы помогают снизить первоначальные капитальные затраты на покупку и установку газовых генераторных установок, что делает их привлекательными инвестициями для предприятий и отраслей в регионе Ближнего Востока и Африки.

Подводя итог, можно сказать, что правительственные инициативы, способствующие диверсификации природного газа и энергии, имеют решающее значение для стимулирования роста рынка газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки. Эти усилия не только повышают доступность природного газа, но и соответствуют глобальным целям устойчивого развития, делая газовые генераторные установки все более популярным выбором для производства электроэнергии.

Растущая индустриализация и развитие инфраструктуры

Рынок газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) демонстрирует устойчивый рост из-за быстрой индустриализации и развития инфраструктуры, происходящих во всем регионе. По мере того, как экономики в регионе MEA продолжают расширяться, растет спрос на надежные и эффективные решения для производства электроэнергии для поддержки различных отраслей и инфраструктурных проектов.

Одним из основных факторов спроса на газовые генераторные установки является растущее число промышленных предприятий, включая производственные предприятия, центры обработки данных и горнодобывающие предприятия. Эти отрасли требуют постоянного и бесперебойного электроснабжения для поддержания своей деятельности и обеспечения производительности. Газовые генераторные установки являются надежным источником резервного питания, гарантируя, что критически важные промышленные процессы могут продолжаться даже во время отключений сети или колебаний напряжения.

Более того, проекты по развитию инфраструктуры, такие как аэропорты, морские порты, железные дороги и умные города, находятся на подъеме в регионе Ближнего Востока и Африки. Эти проекты часто требуют децентрализованных решений по производству электроэнергии для эффективного удовлетворения своих энергетических потребностей. Газовые генераторные установки хорошо подходят для этой цели, поскольку их можно легко интегрировать в эти инфраструктурные проекты, обеспечивая надежные и экономически эффективные решения по энергоснабжению.

Кроме того, строительство удаленных и автономных объектов, таких как участки разведки нефти и газа и горнодобывающие предприятия в регионе, привело к увеличению спроса на газовые генераторные установки. Эти места часто не имеют доступа к надежной сети, что делает газовые генераторные установки необходимыми для питания оборудования и операций в таких отдаленных районах.

В заключение следует отметить, что растущая индустриализация и развитие инфраструктуры в регионе Ближнего Востока и Африки являются существенными факторами, движущими рынок газовых генераторных установок. Газовые генераторные установки предлагают практичное и надежное решение для удовлетворения потребностей в электроэнергии отраслей и инфраструктурных проектов, тем самым поддерживая экономический рост и развитие региона.

Основные проблемы рынка

Ограничения поставок топлива и инфраструктуры

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки (MEA), является ограниченная доступность и надежность инфраструктуры и поставок природного газа. Хотя природный газ считается более чистым и экологически чистым источником топлива по сравнению с дизельным топливом или бензином, его использование в газовых генераторных установках зависит от стабильных и доступных поставок. Во многих частях региона MEA существуют заметные препятствия, связанные с инфраструктурой природного газа, которые препятствуют росту рынка газовых генераторных установок.

Во-первых, доступность природного газа значительно различается в разных странах и регионах MEA. Некоторые страны обладают богатыми запасами природного газа, что делает его легкодоступным и экономически эффективным источником топлива для выработки электроэнергии. Однако другие страны имеют ограниченное или нулевое внутреннее производство природного газа и зависят от импортного газа, что может быть подвержено геополитической неопределенности и перебоям в поставках.

Во-вторых, существующая инфраструктура природного газа, включая трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), может быть неадекватной для удовлетворения растущего спроса на газовые генераторные установки. Расширение и поддержание этой инфраструктуры может повлечь за собой значительные расходы и время, что приведет к задержкам в принятии газовых генераторных установок.

Наконец, на надежность поставок природного газа могут влиять такие факторы, как вандализм на трубопроводах, кража газа и эксплуатационные сбои, которые могут повлиять на бесперебойную работу газовых генераторных установок. Эти проблемы требуют от предприятий и отраслей иметь резервные варианты топлива, что еще больше усложняет принятие газовых генераторных установок.

Подводя итог, можно сказать, что ограниченная доступность, надежность и адекватность поставок природного газа и инфраструктуры представляют собой серьезные проблемы, с которыми сталкивается рынок газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке. Решение этих проблем имеет первостепенное значение для устойчивого роста рынка.

Нормативные и политические барьеры

Рынок газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке сталкивается со второй критической проблемой в виде нормативных и политических барьеров, которые могут помешать его росту и внедрению. Правительственная политика и нормативные акты играют решающую роль в формировании энергетического ландшафта и влиянии на выбор технологий генерации электроэнергии. Навигация в этой сложной нормативной среде в странах Ближнего Востока и Африки представляет собой значительное препятствие для производителей и пользователей газовых генераторных установок.

Одна из проблем возникает из-за непоследовательности правил и стандартов в разных странах Ближнего Востока и Африки. Эти различия могут создавать неопределенность для предприятий, рассматривающих инвестиции в газовые генераторные установки, поскольку им приходится иметь дело с различными требованиями к стандартам выбросов, правилам безопасности и ограничениям на импорт/экспорт. Следовательно, это может привести к повышенным расходам на соответствие и задержкам в реализации проектов.

Еще одной проблемой регулирования является отсутствие четкой и стабильной политики, которая поощряет природный газ и возобновляемые источники энергии, которые часто являются предпосылками для роста газовых генераторных установок. Непоследовательная государственная поддержка может препятствовать инвестициям в газовые генераторные установки, поскольку потенциальные пользователи могут усомниться в долгосрочной жизнеспособности природного газа как источника топлива или в наличии стимулов для чистых энергетических технологий.

Кроме того, вопросы, связанные с разрешениями и лицензированием, могут препятствовать развертыванию газовых генераторных установок. Процесс получения необходимых согласований и разрешений может быть трудоемким и бюрократическим в некоторых странах Ближнего Востока и Африки, что приводит к задержкам проектов и увеличению затрат.

Чтобы преодолеть эти нормативные и политические барьеры, крайне важно добиться большей гармонизации стандартов, установить четкую и стабильную политику, поддерживающую природный газ и чистую энергию, и оптимизировать процессы выдачи разрешений.

Экономические и финансовые ограничения

Рынок газовых генераторных установок на Ближнем Востоке и в Африке сталкивается с третьей значительной проблемой в виде экономических и финансовых ограничений. Эти ограничения могут повлиять на доступность и привлекательность газовых генераторных установок для потенциальных пользователей, охватывая первоначальные капитальные затраты, текущие эксплуатационные расходы и варианты финансирования.

Одной из основных экономических проблем является относительно высокая первоначальная стоимость систем газовых генераторных установок по сравнению с традиционными дизельными генераторами. Газовые генераторные установки часто требуют специализированного оборудования, инфраструктуры и установки, что делает их капиталоемкими. Эта стоимость может стать препятствием для малых и средних предприятий (МСП) и предприятий с ограниченным бюджетом, особенно в регионах с ограниченным доступом к финансированию.

Более того, стоимость поставок природного газа и инфраструктуры также может представлять экономические проблемы. Хотя природный газ часто считается экономически эффективным вариантом топлива, инвестиции, необходимые для строительства или расширения газовой инфраструктуры, могут быть значительными. Предприятия могут столкнуться с трудностями в обеспечении финансирования таких проектов, что еще больше затрудняет внедрение газовых генераторных установок.

Кроме того, на экономическую жизнеспособность газовых генераторных установок влияют такие факторы, как цены на топливо, расходы на техническое обслуживание и наличие квалифицированных специалистов для обслуживания и ремонта. Колебания цен на топливо или непредвиденные расходы на техническое обслуживание могут повлиять на общую стоимость владения и окупаемость инвестиций в газовые генераторные установки.

Чтобы устранить эти экономические и финансовые ограничения, заинтересованные стороны на рынке газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки должны изучить варианты финансирования, такие как лизинг, стимулы и субсидии, чтобы повысить доступность и финансовую доступность газовых генераторных установок для более широкого круга пользователей. Кроме того, усилия по повышению эффективности и снижению общей стоимости систем газовых генераторных установок могут помочь смягчить эти проблемы и способствовать их внедрению.

Основные тенденции рынка

Переход к более чистым и устойчивым видам топлива

Одной заметной тенденцией, наблюдаемой на рынке газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки (БВСА), является растущее внимание к более чистым и устойчивым вариантам топлива. С ростом глобальной осведомленности об экологических проблемах и изменении климата в регионе предпринимаются согласованные усилия по сокращению выбросов углерода и минимизации воздействия производства электроэнергии на окружающую среду. Эта тенденция существенно влияет на выбор топлива для газовых генераторных установок.

Природный газ, известный своими более чистыми выбросами и более низким производством парниковых газов по сравнению с традиционными ископаемыми видами топлива, такими как дизельное топливо или бензин, набирает популярность в качестве предпочтительного топлива для газовых генераторных установок. Несколько стран Ближнего Востока и Африки инвестируют в развитие инфраструктуры природного газа, включая трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), для повышения доступности и экономической эффективности производства электроэнергии. Кроме того, биогаз, получаемый из органических отходов и рассматриваемый как возобновляемый и устойчивый источник энергии, также становится привлекательным вариантом для газовых генераторных установок в регионе.

Правительства и регулирующие органы внедряют политику и стимулы для поощрения использования этих более чистых видов топлива в энергетическом секторе. Этот переход соответствует глобальным целям устойчивого развития и выделяет газовые генераторные установки как важнейшую технологию для сокращения углеродного следа производства электроэнергии в регионе Ближнего Востока и Африки.

Повышенный спрос на распределенную генерацию электроэнергии

Еще одной важной тенденцией на рынке газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки является растущий спрос на решения для распределенной генерации электроэнергии. Распределенная генерация относится к производству электроэнергии в точке использования или вблизи нее, а не на централизованных электростанциях. Газовые генераторные установки хорошо подходят для распределенной генерации благодаря своей гибкости, масштабируемости и возможностям быстрого реагирования.

Тенденция к распределенной генерации электроэнергии обусловлена несколькими факторами. Во-первых, она повышает энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от централизованных сетевых систем, которые могут быть уязвимы к сбоям. Это особенно важно в регионах с ненадежной сетевой инфраструктурой, где бесперебойное электроснабжение необходимо для предприятий и отраслей.

Во-вторых, распределенная генерация снижает потери при передаче и распределении, делая поставку энергии более эффективной и экономически выгодной. Она также позволяет интегрировать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, с газовыми генераторными установками, предлагая гибридный подход к генерации электроэнергии, который сочетает преимущества чистой энергии с надежностью газовых генераторных установок.

Наконец, тенденция к распределенной генерации совпадает с растущей потребностью в автономных и удаленных энергетических решениях в регионе Ближнего Востока и Африки. К ним относятся генерация электроэнергии для горнодобывающих предприятий, проектов электрификации сельских районов и критической инфраструктуры в отдаленных районах. Газовые генераторные установки могут сыграть решающую роль в эффективном удовлетворении этих энергетических потребностей.

Сегментные данные

Номинальная мощность

Сегмент до 100 кВА стал доминирующим игроком в 2022 году. Спрос на решения по резервному питанию в регионе Ближнего Востока и Африки, особенно в районах с ненадежной сетевой инфраструктурой или частыми отключениями электроэнергии, является значительной движущей силой для сегмента газовых генераторных установок до 100 кВА. Многочисленные предприятия, небольшие промышленные предприятия и жилые комплексы полагаются на эти генераторные установки меньшей мощности для обеспечения бесперебойной работы и повседневной жизни.

Растущей тенденцией в сегменте газовых генераторных установок до 100 кВА является интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели, с газовыми генераторными установками для создания гибридных энергосистем. Эти системы обеспечивают более устойчивый и надежный источник энергии, сочетая преимущества как газовых генераторных установок, так и возобновляемых источников энергии. В этом сегменте растет внедрение решений удаленного мониторинга и телематики. Эти технологии позволяют пользователям удаленно контролировать производительность генераторных установок, облегчая предиктивное обслуживание, анализ данных в реальном времени и повышение эксплуатационной эффективности.

Поскольку МСП и жилые сообщества продолжают расширяться в регионе Ближнего Востока и Африки, ожидается, что рынок газовых генераторных установок мощностью до 100 кВА будет расти. Эти генераторные установки меньшей мощности хорошо подходят для удовлетворения потребностей этого развивающегося сегмента рынка.

В заключение следует отметить, что сегмент рынка газовых генераторных установок Ближнего Востока и Африки мощностью до 100 кВА характеризуется устойчивым спросом со стороны МСП, строительных проектов и урбанизации.

Конечный пользователь

Прогнозируется, что коммерческий сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. В настоящее время в регионе Ближнего Востока и Африки наблюдается быстрая урбанизация и экономическое развитие, что приводит к расширению коммерческого и розничного секторов. Торговые центры, офисные комплексы, отели и торговые точки требуют постоянного и надежного электроснабжения для эффективной работы. Газовые генераторные установки часто предпочитают из-за их экономической эффективности и надежности в обеспечении резервной и основной мощности.

Некоторые коммерческие объекты в регионе Ближнего Востока и Африки внедряют системы ТЭЦ, также известные как когенерация, которые используют газовые генераторные установки для одновременной выработки электроэнергии и улавливания отработанного тепла для целей отопления или охлаждения. Эта новая тенденция повышает энергоэффективность, одновременно снижая эксплуатационные расходы. Внедрение интеллектуальных решений для генераторных установок с возможностями удаленного мониторинга и управления растет в коммерческом сегменте. Эти технологии позволяют компаниям оптимизировать производительность генераторных установок, контролировать расход топлива и проводить профилактическое обслуживание.

Регион Ближнего Востока и Африки продолжает привлекать туристов и инвесторов, что приводит к развитию новых отелей, курортов и коммерческих комплексов. Поставщики газовых генераторных установок имеют широкие возможности для поставки резервных и основных решений для этих учреждений. С ростом зависимости от цифровых услуг ожидается, что спрос на центры обработки данных и ИТ-инфраструктуру в регионе Ближнего Востока и Африки будет расти. Газовые генераторные установки могут служить надежными решениями по резервному питанию для центров обработки данных, предоставляя поставщикам перспективы для обслуживания этого расширяющегося рынка.

Обзор стран

Саудовская Аравия стала доминирующим игроком в 2022 году. Саудовская Аравия сталкивается со значительным спросом на энергию из-за своего быстрорастущего населения, урбанизации и индустриализации. Экономика страны в значительной степени зависит от таких отраслей, как нефтяная и нефтехимическая, которым необходимо постоянное и надежное электроснабжение. Газовые генераторные установки все чаще используются для обеспечения бесперебойной работы во время отключений или технического обслуживания сетей, что делает их важнейшим решением для решения проблем спроса на энергию и надежности.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров природного газа, обладающим значительными запасами и хорошо развитой инфраструктурой для производства и распределения газа. Это изобилие природного газа представляет собой привлекательный и экономически эффективный источник топлива для газовых генераторных установок. Местная доступность природного газа усиливает экономическую целесообразность внедрения газовых генераторных установок.

Правительство Саудовской Аравии активно продвигает использование природного газа и возобновляемых источников энергии для диверсификации своего энергетического баланса и сокращения выбросов парниковых газов. Различные инициативы, включая план Saudi Vision 2030, направлены на увеличение доли природного газа и возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе. Эта политика создает благоприятную среду для роста рынка газовых генераторных установок, поскольку она поощряет использование более чистых и устойчивых видов топлива.

Внедрение цифровых технологий и интеллектуальных решений для генераторных установок растет в Саудовской Аравии, предлагая такие преимущества, как удаленный мониторинг, предиктивное обслуживание и эффективная эксплуатация. Отрасли и предприятия, стремящиеся оптимизировать свою энергетическую инфраструктуру, все чаще предпочитают интеллектуальные генераторные установки.

Концепция распределенной генерации набирает обороты в Саудовской Аравии, особенно для критически важной инфраструктуры и отдаленных районов. Газовые генераторные установки используются для предоставления децентрализованных и надежных энергетических решений, снижая зависимость от централизованных сетевых систем.

Последние события

• В марте 2023 года Aggreko заключила контракт на поставку 100 МВт газовой генерации в Королевство Саудовская Аравия. Контракт поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в стране и поддержать усилия правительства по увеличению доли возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе.
• В феврале 2023 года финская технологическая группа Wärtsilä объявила, что поставит в Египет газовую электростанцию мощностью 200 МВт. Электростанция будет расположена в Новой административной столице и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Электростанция будет способствовать удовлетворению растущего спроса на электроэнергию в Египте и будет способствовать экономическому развитию страны.
• В январе 2023 года компания Cummins Inc. объявила о своих планах по поставке в Нигерию газовой электростанции мощностью 150 МВт. Станция будет расположена в дельте реки Нигер и, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Станция повысит надежность электроснабжения в Нигерии и поддержит экономический рост страны.

Ключевые игроки рынка

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• MTU Onsite Energy
• Generac Holdings Inc.
• KOHLER Co.
• Himoinsa
• Jubaili Bros
• Doosan Portable Power
• Atlas Copco
• Perkins Engines Company Limited