Рынок сельскохозяйственных двигателей в Индии сегментирован по типу топлива (дизельное и бензиновое), по мощности (5–75 л. с., 76–350 л. с., 351–750 л. с. и более 751 л. с.), по конечному использованию (тракторы, насосные установки, мотоблоки, почвофрезы, молотилки и другие), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок сельскохозяйственных двигателей Индии оценивался в 1,84 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 4,63% до 2029 года. Механизированное земледелие является высокоэффективным и играет значительную роль в повышении производительности сельского хозяйства. Тракторы, мотоблоки и другая техника с двигателем позволяют фермерам выполнять такие задачи, как вспашка, посадка и сбор урожая, с повышенной скоростью и точностью. Эта повышенная производительность имеет решающее значение для удовлетворения постоянно растущего спроса на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию на густонаселенном рынке Индии.

Ключевые движущие силы рынка

Увеличение механизации в индийском сельском хозяйстве

Индийский сельскохозяйственный сектор исторически опирался на традиционные методы ведения сельского хозяйства, при этом значительная часть населения была занята ручным трудом. Однако в последние годы произошел заметный сдвиг в сторону механизации, которая стала ключевым драйвером рынка сельскохозяйственных двигателей в Индии.

Одним из основных драйверов этого сдвига является необходимость повышения эффективности и производительности в секторе. С быстрым ростом населения резко возрос спрос на продовольственное зерно, фрукты и овощи. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, фермеры все чаще внедряют механизированные методы ведения сельского хозяйства, такие как тракторы и мотоблоки, чтобы увеличить объемы производства. Эти машины требуют прочных и надежных двигателей, тем самым подпитывая рост рынка сельскохозяйственных двигателей в Индии.

Более того, правительство Индии активно продвигало механизацию в сельском хозяйстве с помощью различных схем и субсидий. Такие инициативы, как «Подмиссия по сельскохозяйственной механизации» (SMAM), предоставляют фермерам финансовые стимулы для приобретения сельскохозяйственной техники, включая двигатели. Эта политическая поддержка побудила больше фермеров инвестировать в механизированное сельскохозяйственное оборудование, тем самым стимулируя спрос на сельскохозяйственные двигатели.

Другим ключевым фактором, движущим механизацию, является нехватка рабочей силы в сельских районах. Поскольку сельское население мигрирует в городские центры в поисках лучших возможностей трудоустройства, доступность квалифицированной сельскохозяйственной рабочей силы сократилась. Эта нехватка рабочей силы потребовала внедрения техники для выполнения задач, которые традиционно выполнялись ручными рабочими. Следовательно, рынок сельскохозяйственных двигателей в Индии переживает устойчивый рост.

В заключение следует отметить, что растущая механизация индийского сельского хозяйства, обусловленная потребностью в более высокой производительности и государственной поддержкой, является существенным катализатором роста рынка сельскохозяйственных двигателей в стране. Поскольку все больше фермеров переходят на современные методы ведения сельского хозяйства, спрос на надежные двигатели для питания сельскохозяйственной техники, как ожидается, продолжит расти.

Растущее внедрение ирригационных систем

Дефицит воды представляет собой серьезную проблему для индийского сельского хозяйства, особенно в регионах, сильно зависящих от муссонных дождей. Чтобы снизить риски, связанные с непредсказуемыми осадками, и обеспечить стабильную урожайность, фермеры все чаще внедряют ирригационные системы, такие как капельное орошение и дождеватели. Это растущее внедрение ирригационных систем служит основным драйвером рынка сельскохозяйственных двигателей в Индии.

Надежные источники энергии имеют важное значение для эффективной перекачки и распределения воды в ирригационных системах. Дизельные двигатели и электродвигатели широко используются для питания ирригационных насосов. Поскольку все больше фермеров инвестируют в ирригационную инфраструктуру для защиты своих урожаев от нехватки воды, спрос на двигатели для этих систем значительно вырос.

Правительство Индии признает ключевую роль орошения в повышении производительности сельского хозяйства и доходов фермеров. Такие инициативы, как Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), направлены на расширение охвата орошения и повышение эффективности использования воды. В рамках этих инициатив фермерам предоставляются субсидии и стимулы для установки ирригационных систем и приобретения соответствующих двигателей. Эта политическая поддержка еще больше ускорила принятие ирригационных систем и, следовательно, стимулировала рынок сельскохозяйственных двигателей.

Изменение климата и непредсказуемые погодные условия сделали фермеров все более зависимыми от орошения для защиты своих урожаев. В результате даже традиционно дождевые регионы инвестируют в ирригационную инфраструктуру. Ожидается, что этот сдвиг в сторону ирригационного сельского хозяйства поддержит спрос на двигатели для питания ирригационных насосов.

В заключение следует отметить, что растущее внедрение ирригационных систем в индийском сельском хозяйстве, обусловленное настоятельной необходимостью обеспечения водной безопасности и правительственными инициативами, служит ключевым фактором для рынка сельскохозяйственных двигателей. Поскольку все больше фермеров стремятся защитить свои урожаи от последствий изменения климата и нехватки воды, спрос на двигатели для поддержки ирригационных систем готов к дальнейшему росту.

Расширение садоводства и выращивание высокоценных культур

В индийском сельском хозяйстве традиционно доминирует выращивание основных культур, таких как рис, пшеница и бобовые. Однако в последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону выращивания высокоценных культур, таких как фрукты, овощи и цветоводство. Этот сдвиг обусловлен изменением потребительских предпочтений, ростом урбанизации и стремлением фермеров к более высоким доходам. Расширение садоводства и выращивание высокоценных культур в значительной степени стимулирует рынок сельскохозяйственных двигателей в Индии.

Выращивание высокоценных культур требует точных методов выращивания и лучших методов управления, включая использование специализированной техники и оборудования. Сюда входят двигатели, которые приводят в действие машины для посадки, сбора и переработки этих культур. Поскольку все больше фермеров диверсифицируют свои портфели культур, включая высокоценные культуры, растет спрос на двигатели, которые отвечают конкретным потребностям этих культур.

Экспортный потенциал высокоценных культур также стал основным мотиватором для их выращивания. Индийские фрукты и овощи пользуются спросом на международных рынках, а соответствие стандартам качества, требуемым для экспорта, часто требует использования передовой техники и двигателей. Это еще больше подстегнуло спрос на сельскохозяйственные двигатели в Индии.

Более того, такие правительственные инициативы, как Национальная миссия садоводства (NHM), предоставили финансовые стимулы и техническую поддержку для содействия садоводству и выращиванию высокоценных культур. Эти инициативы побудили фермеров инвестировать в современные методы ведения сельского хозяйства и необходимую технику, тем самым стимулируя рынок сельскохозяйственных двигателей.

Расширение садоводства и выращивания высокоценных культур не только способствует увеличению доходов фермеров, но и поддерживает общий рост сельскохозяйственного сектора в Индии. По мере сохранения этой тенденции ожидается рост спроса на специализированные двигатели, разработанные с учетом уникальных требований этих культур, что делает их заметным драйвером рынка сельскохозяйственных двигателей.

В заключение следует отметить, что расширение садоводства и выращивания высокоценных культур в Индии, обусловленное изменением предпочтений потребителей и государственной поддержкой, является значительным драйвером рынка сельскохозяйственных двигателей. Поскольку все больше фермеров выходят в эти прибыльные сегменты, спрос на двигатели для поддержки их деятельности по выращиванию и переработке будет расти.

Основные проблемы рынка

Высокая зависимость от традиционных методов ведения сельского хозяйства

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается индийский рынок сельскохозяйственных двигателей, является укоренившаяся зависимость от традиционных методов ведения сельского хозяйства. Несмотря на определенный прогресс в механизации, значительная часть индийских фермеров продолжает полагаться на вековые методы, включающие ручной труд и гужевые орудия. Такое предпочтение традиционных методов ведения сельского хозяйства создает проблему для рынка сельскохозяйственных двигателей, поскольку препятствует широкому внедрению современной сельскохозяйственной техники.

Несколько факторов способствуют этой зависимости от традиционных методов. Во-первых, многие мелкие и маргинальные фермеры в Индии сталкиваются с финансовыми ограничениями, которые мешают им инвестировать в дорогую сельскохозяйственную технику. Кроме того, среди этих фермеров преобладает отсутствие осведомленности и технических знаний о преимуществах механизации. Они часто воспринимают традиционные методы как более рентабельные, хотя они могут быть менее эффективными с точки зрения выпуска продукции и производительности труда.

Кроме того, культурные и социальные аспекты сельского хозяйства в Индии играют значительную роль в сопротивлении изменениям. Традиционные методы ведения сельского хозяйства глубоко укоренились в сельском образе жизни и часто передаются из поколения в поколение. Отклонение от этих практик может встретить сопротивление со стороны консервативных фермерских общин.

Решение проблемы высокой зависимости от традиционных методов ведения сельского хозяйства требует комплексных усилий, которые охватывают не только продвижение современных машин и двигателей, но и обширные программы обучения и повышения осведомленности фермеров. Финансовые стимулы и субсидии от правительства могут помочь смягчить ценовые барьеры, тем самым сделав механизацию более доступной для мелких и маргинальных фермеров.

Фрагментированный рынок сельскохозяйственной техники

Одной из ключевых проблем на индийском рынке сельскохозяйственных двигателей является фрагментация рынка сельскохозяйственной техники. Эта фрагментация характеризуется наличием многочисленных мелких производителей и отсутствием стандартизированной продукции. В отличие от некоторых развитых стран, где на рынке доминируют несколько крупных производителей, в Индии существует множество местных и региональных игроков, производящих сельскохозяйственные двигатели и оборудование.

Хотя это разнообразие может предложить фермерам выбор, оно также создает проблемы, связанные с контролем качества, наличием запасных частей и послепродажным обслуживанием. Фермеры могут столкнуться с трудностями при поиске совместимых запасных частей и квалифицированных специалистов для ремонта и обслуживания своей техники. Это может привести к увеличению времени простоя, снижению производительности и увеличению эксплуатационных расходов.

Более того, отсутствие стандартизации создает проблемы для фермеров при принятии обоснованных решений при покупке сельскохозяйственных двигателей и оборудования. Качество техники может значительно различаться у разных производителей, что приводит к неопределенности относительно надежности и производительности продукции.

Для решения этой проблемы необходимы усилия по поощрению консолидации и стандартизации в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Политика правительства, способствующая контролю качества, сертификации, исследованиям и разработкам, может стимулировать производителей производить более надежную и стандартизированную продукцию. Кроме того, содействие росту устоявшихся, авторитетных производителей может помочь повысить общее качество и удобство обслуживания сельскохозяйственной техники в Индии.

Инфраструктура и доступ к технологиям

Проблемы, связанные с инфраструктурой и технологиями, представляют собой значительные препятствия для роста рынка сельскохозяйственных двигателей в Индии. Недостаточная сельская инфраструктура, такая как неадекватное дорожное сообщение и ограниченный доступ к электричеству, может препятствовать внедрению сельскохозяйственной техники, зависящей от двигателей и источников питания.

Для многочисленных небольших и отдаленных фермерских общин в Индии доступ к современным сельскохозяйственным технологиям остается ограниченным. Это включает в себя ограниченную доступность информации о новейших сельскохозяйственных методах, технике и технических знаниях, необходимых для их эксплуатации и обслуживания. Даже если фермеры приобретают сельскохозяйственные двигатели, отсутствие надлежащей инфраструктуры и распространения технологий может помешать им в полной мере раскрыть свой потенциал.

Более того, стоимость закупки и обслуживания современной сельскохозяйственной техники и двигателей может быть непомерной для мелких и маргинальных фермеров, не имеющих доступа к кредитам и финансовым ресурсам. Этот финансовый барьер еще больше увеличивает технологический разрыв в индийском сельском хозяйстве.

Решение этих инфраструктурных и технологических проблем требует комплексного подхода. Инвестиции в сельскую инфраструктуру, такую как дороги и электрификация, имеют решающее значение для повышения доступности и жизнеспособности сельскохозяйственной техники. Кроме того, правительственные инициативы и государственно-частное партнерство могут сыграть решающую роль в распространении знаний о современных методах ведения сельского хозяйства и предоставлении фермерам доступных вариантов финансирования. Преодоление технологического разрыва и улучшение доступа к современной сельскохозяйственной технике являются необходимыми шагами на пути к преодолению этих проблем и раскрытию полного потенциала рынка сельскохозяйственных двигателей в Индии.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение экологически чистых двигателей

Одной из заметных тенденций на рынке сельскохозяйственных двигателей Индии является растущее внедрение экологически чистых двигателей. Озабоченность относительно экологической устойчивости и выбросов подтолкнула сельскохозяйственный сектор к более чистым и эффективным технологиям двигателей. Этот сдвиг обусловлен несколькими факторами, включая более строгие государственные нормы, потребительский спрос на экологически чистые продукты и растущую осведомленность об изменении климата.

Для решения экологических проблем производители разрабатывают двигатели, которые являются более экономичными и выбрасывают меньше вредных загрязняющих веществ. Дизельные двигатели, которые традиционно были основным продуктом в сельскохозяйственной технике, заменяются или модернизируются для соответствия строгим стандартам выбросов. Современные дизельные двигатели оснащены передовыми технологиями контроля выбросов, такими как сажевые фильтры (DPF) и системы селективного каталитического восстановления (SCR), которые значительно сокращают вредные выбросы.

Более того, растет интерес к альтернативным вариантам топлива для сельскохозяйственных двигателей. Биотопливо, сжатый природный газ (СПГ) и даже электродвигатели изучаются в качестве альтернатив традиционным дизельным двигателям. Эти более чистые источники энергии не только сокращают выбросы, но и предлагают долгосрочную экономию средств, что делает их привлекательными вариантами для экологически сознательных фермеров.

Правительственная политика и стимулы, которые поощряют использование экологически чистых двигателей, также способствуют этой тенденции. Фермерам, выбирающим более чистые двигатели, предоставляются субсидии и стимулы, тем самым поощряя внедрение более устойчивых технологий в индийском сельском хозяйстве.

Поскольку экологическая осведомленность продолжает расти, а нормативное давление усиливается, ожидается, что на индийском рынке сельскохозяйственных двигателей усилится импульс в сторону экологически чистых двигателей.

Интеграция цифровых технологий и точного земледелия

Еще одной важной тенденцией на индийском рынке сельскохозяйственных двигателей является интеграция цифровых технологий и методов точного земледелия. Цифровизация сельскохозяйственных операций революционизирует способ, которым фермеры управляют своими задачами, а сельскохозяйственные двигатели играют ключевую роль в этой трансформации.

Фермеры все чаще используют тракторы и машины с GPS-управлением, способные выполнять точные задачи, такие как посадка, сбор урожая и опрыскивание с удивительной точностью. Эти передовые технологии не только повышают эксплуатационную эффективность, но и снижают затраты на вводимые ресурсы, оптимизируют использование ресурсов и минимизируют воздействие на окружающую среду.

Более того, телематика и аналитика данных становятся неотъемлемыми компонентами современных сельскохозяйственных двигателей. Эти системы позволяют в режиме реального времени отслеживать производительность двигателя, расход топлива и требования к техническому обслуживанию. Используя данные, фермеры могут принимать обоснованные решения для повышения производительности и минимизации простоев, что в конечном итоге приводит к экономии средств.

Более того, интеграция цифровых технологий позволяет проводить удаленную диагностику и предиктивное обслуживание, обеспечивая бесперебойную работу двигателей и машин при необходимости. Это особенно важно на критических этапах цикла ведения сельского хозяйства, поскольку сокращает незапланированные простои.

Такие правительственные инициативы, как программа «Цифровая Индия» и платформа «e-NAM» (Национальный сельскохозяйственный рынок), еще больше ускоряют внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве. Эти инициативы облегчают онлайн-торговлю сельскохозяйственной продукцией и предоставляют фермерам доступ к рыночной информации и технологическим ресурсам.

Поскольку Индия продолжает свой путь к цифровизации, ожидается, что интеграция цифровых технологий и методов точного земледелия на рынке двигателей для сельского хозяйства приобретет еще большую значимость. Это позволит фермерам повысить производительность и устойчивость в своих сельскохозяйственных начинаниях.

Сегментные данные

Тип топлива

Сегмент дизельных двигателей стал доминирующим в 2023 году. Дизельные двигатели играют решающую роль в питании широкого спектра сельскохозяйственного оборудования, включая тракторы, культиваторы, ирригационные насосы и комбайны. Известные своим высоким крутящим моментом и выходной мощностью, дизельные двигатели хорошо подходят для тяжелых сельскохозяйственных работ. Они отлично справляются с такими сложными задачами, как вспашка, обработка почвы и эксплуатация больших насосов, что является обычными требованиями в индийском сельском хозяйстве. Более того, их долговечность и надежность делают их предпочтительным выбором для фермеров, которым требуется техника, способная выдерживать суровые сельскохозяйственные условия, включая пересеченную местность и изменчивую погоду.

Чтобы решить экологические проблемы и соответствовать нормам выбросов, производители дизельных двигателей внедряют передовые технологии контроля выбросов, такие как сажевые фильтры (DPF) и системы селективного каталитического восстановления (SCR). Эти технологии эффективно снижают вредные выбросы, делая дизельные двигатели более экологически чистыми.

Разработка и маркетинг дизельных двигателей, которые соответствуют строгим стандартам выбросов и экологическим нормам, открывают значительные возможности. Экологически сознательные фермеры и регионы со строгими стандартами качества воздуха могут выиграть от экологически чистых дизельных двигателей. Кроме того, тенденция к гибридизации дает производителям возможность предлагать инновационные и эффективные решения в области электропитания, которые сочетают преимущества дизельных двигателей с электрическими технологиями, что приводит к снижению расхода топлива и выбросов.

Конечное использование

Прогнозируется, что сегмент тракторов будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Тракторы — это высокоуниверсальные машины, которые играют ключевую роль в различных сельскохозяйственных операциях, включая вспашку, обработку почвы, посадку и сбор урожая. Растущая механизация индийского сельского хозяйства служит значительным катализатором для сегмента тракторов. Фермеры постепенно используют тракторы, чтобы вытеснить ручной труд и традиционные гужевые орудия, что приводит к повышению эффективности и производительности. По мере того как фермеры объединяют небольшие земельные наделы в более крупные, спрос на механизированное оборудование, такое как тракторы, становится все более выраженным. Более крупные земельные наделы требуют техники, способной быстро и эффективно обрабатывать большие площади, что делает тракторы незаменимым инструментом.

Существует тенденция к разработке небольших, экономически эффективных тракторов, адаптированных к требованиям мелких и маргинальных фермеров. Эти тракторы разработаны так, чтобы быть универсальными и эффективными, одновременно облегчая финансовое бремя для мелких землевладельцев. Тракторы все чаще оснащаются технологиями точного земледелия, охватывающими системы GPS-наведения и аналитику данных. Эти технологии помогают фермерам оптимизировать использование ресурсов, сократить затраты на вводимые ресурсы и повысить урожайность.

Спрос на доступные и компактные тракторы, адаптированные для мелких фермеров, представляет собой существенную возможность. Производители, которые разрабатывают экономичные модели, могут выйти на этот сегмент рынка. Разработка тракторов с повышенной топливной эффективностью и сниженными выбросами, включая электрические и гибридные модели, может решить экологические проблемы и соответствовать меняющимся стандартам выбросов. Интеграция цифровых технологий в тракторы, таких как системы мониторинга в реальном времени и подключение для удаленной диагностики, может еще больше повысить их привлекательность для технически подкованных фермеров.

Региональные данные

Южная Индия стала доминирующим регионом на рынке сельскохозяйственных двигателей Индии в 2023 году, удерживая самую большую долю рынка. Южная Индия славится своими разнообразными агроклиматическими зонами, разнообразными схемами посевов и сочетанием малых, средних и крупных ферм. Она охватывает широкий спектр сельскохозяйственных практик, включая выращивание риса, сахарного тростника, кокоса, специй, садовых культур и плантационных культур, таких как чай и кофе. Это богатое разнообразие стимулирует спрос на различные сельскохозяйственные двигатели, адаптированные к конкретным культурам и задачам.

Учитывая непредсказуемые муссоны, орошение играет важнейшую роль в сельском хозяйстве Южной Индии. Фермеры в значительной степени полагаются на двигатели для питания водяных насосов и ирригационных систем. Постоянный спрос на двигатели для ирригационных целей вносит значительный вклад в рынок. Правительственная политика в Южной Индии, такая как субсидии и поддержка механизации сельского хозяйства, побуждает фермеров инвестировать в современную технику и двигатели. Программы на уровне штатов в Андхра-Прадеш, Карнатаке, Керале, Тамил Наду и Телангане способствуют внедрению сельскохозяйственной техники, включая двигатели.

В Южной Индии набирают популярность методы точного земледелия, включая использование тракторов и машин с GPS-навигацией. Фермеры внедряют технологичные подходы для оптимизации использования ресурсов и повышения урожайности, что стимулирует спрос на двигатели, интегрированные с системами точного земледелия. Южная Индия славится выращиванием садовых культур, таких как манго, бананы и специи, что создает особый спрос на специализированные двигатели и машины, адаптированные к потребностям садоводства, такие как опрыскиватели и плодоуборочные комбайны.

Растущая цифровая связь в Южной Индии стимулирует внедрение технологий для управления фермерским хозяйством. Мобильные приложения и онлайн-платформы, предоставляющие информацию о погоде, рыночных ценах и управлении урожаем, становятся все более популярными, предлагая производителям двигателей возможности интегрировать свои продукты с этими цифровыми инструментами. Сельскохозяйственное разнообразие и усилия по модернизации Южной Индии создают возможности для производителей двигателей экспортировать свою продукцию в другие регионы со схожим сельскохозяйственным профилем.

В заключение следует отметить, что рынок сельскохозяйственных двигателей в Южной Индии характеризуется своим разнообразием, внедрением технологий и экологической сознательностью. Производители, которые согласовывают свою продукцию с конкретными потребностями этого региона, при этом придерживаясь принципов устойчивости и цифровой интеграции, имеют все возможности для процветания на этом динамичном рынке.

Последние события

• В 2021 году Mahindra & Mahindra Limited приобрела контрольный пакет акций Trringo, индийской компании сельскохозяйственных технологий.

Ключевые игроки рынка

• Mahindra & Mahindra Ltd.
• Tractors and Farm Equipment Limited
• Kirloskar Oil Engines Limited
• Greaves Cotton Limited
• Escorts Ltd.
• John Deere India Pvt. Ltd.
• VSTTillers Tractors Ltd.
• Sonalika International Tractors Ltd.
• Kubota Agricultural Machinery India Pvt. Ltd.
• Eicher Engines