Рынок промышленных двигателей в Индии, сегментированный по типу топлива (дизельное топливо, бензин и газ), по мощности (5–75 л.с., 76–350 л.с., 351–750 л.с. и выше 751 л.с.), по конечному использованию (сельское хозяйство, строительство, производство электроэнергии и другие), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок промышленных двигателей Индии оценивается в 162,94 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 5,05% до 2029 года.

Основные драйверы рынка

Развитие инфраструктуры и урбанизация

Рынок промышленных двигателей Индии стимулируется быстрыми темпами развития инфраструктуры и урбанизации по всей стране. Поскольку Индия продолжает превращаться в глобальную экономическую державу, постоянно растет спрос на промышленные двигатели для различных приложений, имеющих решающее значение для этих достижений.

Одним из ключевых факторов этого роста являются амбициозные правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии» и «Миссия умных городов». Эти программы привели к созданию новых производственных предприятий, промышленных зон и городских центров. Развитие инфраструктуры, включая дороги, мосты, аэропорты и порты, требует тяжелой техники и оборудования, большая часть которого зависит от промышленных двигателей для выработки электроэнергии. Промышленные двигатели служат рабочими лошадками, обеспечивающими прогресс этих проектов, будь то строительное оборудование, генераторы или другая техника.

Кроме того, тенденция урбанизации в Индии подпитывает спрос на решения по резервному питанию в жилых и коммерческих помещениях. С ростом миграции людей в города обеспечение надежного электроснабжения становится критически важным. Это привело к всплеску продаж резервных генераторов и других энергетических решений, что еще больше укрепило рынок промышленных двигателей.

Кроме того, расширение сектора логистики и транспорта является еще одним аспектом развития инфраструктуры. Дорожная сеть Индии быстро расширяется, а перемещение товаров по стране в значительной степени зависит от транспортных средств, работающих на дизельном топливе. Промышленные двигатели питают эти грузовики и автобусы, играя жизненно важную роль в росте логистической отрасли.

В заключение следует отметить, что неумолимые темпы развития инфраструктуры и урбанизации в Индии служат значительным катализатором рынка промышленных двигателей. Правительственные инициативы, усиление строительной деятельности, потребность в надежном электроснабжении в городских районах и расширение транспортного сектора способствуют росту спроса на промышленные двигатели.

Сельское хозяйство и развитие сельских районов

Сельское хозяйство долгое время служило основой экономики Индии, играя решающую роль в траектории роста страны. Сектор сельского хозяйства и развития сельских районов является ключевым драйвером рынка промышленных двигателей Индии, в значительной степени полагаясь на ряд промышленных двигателей для механизации и выработки электроэнергии.

Модернизация сельского хозяйства занимает центральное место в приоритетах Индии с целью повышения производительности, сокращения ручного труда и обеспечения продовольственной безопасности. Эта трансформация влечет за собой использование тракторов, комбайнов, ирригационных насосов и другой сельскохозяйственной техники, все из которых работают на промышленных двигателях. Эти двигатели не только повышают эффективность работы, но и облегчают физическую нагрузку на фермеров.

Более того, инициативы Индии по электрификации сельских районов стимулировали спрос на промышленные двигатели. Во многих отдаленных или не подключенных к электросети районах надежный доступ к сети остается ограниченным. Следовательно, дизельные и солнечные генераторы широко используются для обеспечения электроэнергией сельскохозяйственных работ, домохозяйств и малого бизнеса в сельских регионах. Постоянная потребность в электроэнергии в этих областях обеспечивает устойчивый рынок для промышленных двигателей.

Более того, бурно развивающаяся молочная промышленность в Индии привела к увеличению спроса на молокоперерабатывающие заводы и холодильные склады. Эти объекты требуют холодильного оборудования и резервных систем питания, полагаясь на промышленные двигатели для бесперебойной работы.

В заключение следует отметить, что сектор развития сельского хозяйства и сельских районов становится значительным катализатором для рынка промышленных двигателей в Индии. Механизация сельского хозяйства, электрификация сельских районов и расширение молочной и холодильной промышленности в совокупности способствуют росту спроса на промышленные двигатели в сельских районах.

Энергия и производство электроэнергии

Быстрорастущая экономика Индии и растущая урбанизация привели к значительному росту спроса на энергию. Сектор энергетики и производства электроэнергии служит важным катализатором для рынка промышленных двигателей Индии. Промышленные двигатели играют ключевую роль в обеспечении надежного питания с помощью резервных генераторов, систем когенерации и распределенных энергетических решений.

Одним из основных факторов этого роста является необходимость резервного питания как в городских, так и в сельских районах. Частые отключения электроэнергии, особенно в суровых погодных условиях, могут нарушить работу промышленных предприятий, центров обработки данных, больниц и основных служб. Чтобы решить эти проблемы, предприятия и учреждения инвестируют в резервные генераторы, работающие на промышленных двигателях, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Когенерация, также известная как комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ), набирает популярность в Индии благодаря своей повышенной энергоэффективности. Промышленные двигатели используются в системах когенерации для одновременной генерации электроэнергии и полезного тепла, что делает их высокоэффективными в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, текстильная промышленность и переработка пищевых продуктов.

Более того, распределенные энергетические решения, включая мини-сети и автономные энергосистемы, набирают обороты, особенно в сельских и отдаленных районах. Промышленные двигатели, часто в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая, обеспечивают электроэнергией сообщества и предприятия, не подключенные к основной сети.

Приверженность Индии увеличению доли возобновляемой энергии в своем энергобалансе также стимулирует рост рынка промышленных двигателей. Дизельные и газовые двигатели используются для обеспечения резервного питания для установок возобновляемой энергии и поддержания стабильности сети в условиях колебаний возобновляемых источников.

В заключение следует отметить, что сектор энергетики и производства электроэнергии играет ключевую роль в развитии рынка промышленных двигателей Индии. Спрос на резервное питание, внедрение систем когенерации, рост распределенных энергетических решений и интеграция промышленных двигателей в инфраструктуру возобновляемой энергии — все это способствует расширению этого рынка.

Основные проблемы рынка

Экологические нормы и контроль выбросов

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается рынок промышленных двигателей Индии, является ужесточение экологических норм и стандартов контроля выбросов. В то время как мир борется с проблемами изменения климата и качества воздуха, правительства и регулирующие органы Индии вводят более строгие правила для снижения воздействия промышленной деятельности на окружающую среду, в том числе на промышленные двигатели.

Основная проблема связана с контролем выбросов дизельных двигателей. Дизельные двигатели, хотя и эффективны и мощны, выбрасывают загрязняющие вещества, такие как оксиды азота (NOx), твердые частицы (PM) и диоксид серы (SO2). Эти загрязняющие вещества способствуют загрязнению воздуха и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Для решения этой проблемы Индия приняла стандарты выбросов Bharat Stage (BS), эквивалентные европейским стандартам выбросов, для ограничения выбросов различных типов транспортных средств и оборудования, включая промышленные двигатели.

Соблюдение этих строгих стандартов выбросов представляет собой серьезную проблему для производителей на рынке промышленных двигателей. Разработка двигателей, которые соответствуют этим стандартам, сохраняя при этом производительность и экономическую эффективность, требует значительных инвестиций в исследования и разработки. Производители также должны адаптировать свои производственные процессы, чтобы гарантировать, что двигатели постоянно соответствуют этим стандартам, что может быть технологически сложным и дорогостоящим.

Более того, модернизация существующих промышленных двигателей для соответствия этим стандартам выбросов может быть дорогостоящей и не всегда экономически выгодной для пользователей. Эта проблема особенно выражена в отраслях, которые в значительной степени зависят от старого оборудования и могут столкнуться с финансовыми ограничениями.

Баланс между необходимостью экономического роста и промышленного развития и необходимостью сокращения выбросов является сложной задачей для рынка промышленных двигателей Индии. Соблюдение строгих стандартов выбросов при обеспечении постоянной доступности и наличия промышленных двигателей остается существенным препятствием.

Конкуренция со стороны альтернативных источников энергии

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается рынок промышленных двигателей Индии, является растущая конкуренция со стороны альтернативных источников энергии, в частности, возобновляемых источников энергии и электроэнергии. По мере того, как мир переходит к более чистым и устойчивым вариантам энергии, промышленные потребители в Индии все чаще изучают альтернативы традиционным дизельным и газовым двигателям.

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, становятся экономически жизнеспособными, что делает их привлекательным выбором для предприятий, стремящихся сократить свой углеродный след и расходы на энергию. Эта тенденция представляет собой прямой вызов рынку промышленных двигателей, особенно в некритических приложениях электроснабжения, где можно положиться на прерывистые возобновляемые источники.

Более того, электрификация различных отраслей промышленности и развитие электромобилей могут разрушить рынок. Электродвигатели становятся более эффективными и экономичными, что делает их предпочтительным вариантом в приложениях, где возникают опасения по поводу выбросов и шумового загрязнения.

Более того, государственные стимулы и политика, направленные на содействие внедрению возобновляемых источников энергии и электрических технологий, могут побудить предприятия инвестировать в эти альтернативы, а не в традиционные промышленные двигатели.

Чтобы сохранить конкурентоспособность перед лицом этой проблемы, рынок промышленных двигателей Индии должен способствовать инновациям и адаптивности. Это может включать разработку гибридных решений, которые объединяют традиционные двигатели с возобновляемыми источниками энергии или изучение более чистых вариантов топлива, таких как природный газ, для сокращения выбросов.

Экономические и финансовые ограничения

Рынок промышленных двигателей Индии сталкивается с проблемой экономических и финансовых ограничений, как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Со стороны предложения производители и поставщики промышленных двигателей должны бороться с растущими материальными затратами, расходами на рабочую силу и расходами на соблюдение нормативных требований. Эти факторы могут создавать препятствия для предложения двигателей по конкурентоспособным ценам на рынке, который очень чувствителен к цене.

Кроме того, волатильность валютных курсов может повлиять на стоимость импортируемых компонентов и технологий двигателей, что может привести к колебаниям цен на рынке. Это особенно актуально на глобализованном рынке, где многочисленные компоненты промышленных двигателей поставляются из-за рубежа.

Что касается спроса, то предприятия и отрасли, зависящие от промышленных двигателей, часто работают в условиях жестких бюджетов и финансовых ограничений. Экономические спады, такие как рецессии или непредвиденные события, такие как пандемия COVID-19, могут привести к сокращению капитальных затрат и замедлению промышленной деятельности. В такие периоды предприятия могут откладывать или сокращать инвестиции в новые двигатели или оборудование, тем самым влияя на рост рынка.

Кроме того, варианты финансирования промышленных двигателей могут быть ограничены или сопровождаться высокими процентными ставками, что создает проблемы для малых и средних предприятий (МСП) в плане приобретения или модернизации новых двигателей.

Чтобы решить эти экономические и финансовые проблемы, производителям может потребоваться изучить инновационные модели финансирования, предоставить гибкие варианты оплаты и сосредоточиться на оптимизации затрат, чтобы обеспечить доступность промышленных двигателей. Совместные усилия правительства, финансовых учреждений и заинтересованных сторон отрасли могут помочь смягчить эти проблемы и поддержать рост рынка промышленных двигателей Индии.

Основные тенденции рынка

Переход к более чистым и экологичным технологиям

Одной из заметных тенденций на рынке промышленных двигателей Индии является переход к более чистым и экологичным технологиям. Растущие экологические проблемы, государственное регулирование и растущее внимание к устойчивости заставляют отрасли искать альтернативы обычным двигателям, работающим на ископаемом топливе.

Ключевым фактором этой тенденции является растущее принятие промышленных двигателей, работающих на природном газе. Природный газ считается более чистым топливом по сравнению с дизельным топливом или бензином, что приводит к сокращению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Этот переход особенно очевиден в таких секторах, как производство электроэнергии, где электростанции на основе природного газа набирают популярность из-за их более низких выбросов и преимуществ в стоимости.

Более того, интеграция передовых технологий контроля выбросов, таких как селективное каталитическое восстановление (SCR) и дизельные сажевые фильтры (DPF), помогает промышленным двигателям соответствовать строгим стандартам выбросов. Эти технологии эффективно сокращают вредные выбросы, делая двигатели более экологически чистыми.

Тенденция к гибридным и электрическим промышленным двигателям также набирает обороты. Электродвигатели используются наряду с традиционными двигателями или в качестве основных источников энергии в приложениях, где потребность в энергии непостоянна или выбросы необходимо минимизировать. Это соответствует более широкому движению Индии к электрической мобильности и возобновляемым источникам энергии.

В целом, переход к более чистым и устойчивым технологиям на рынке промышленных двигателей Индии обусловлен экологической осведомленностью, нормативным давлением и растущим спросом на устойчивые промышленные методы. Производители реагируют на это разработкой двигателей, которые не только обеспечивают эффективность и мощность, но и учитывают воздействие на окружающую среду.

Цифровизация и интеграция IoT

Еще одной важной тенденцией, наблюдаемой на рынке промышленных двигателей Индии, является растущее внедрение цифровизации и интеграция технологий Интернета вещей (IoT) в промышленные двигатели и энергосистемы. Эта тенденция революционизирует мониторинг, управление и обслуживание промышленных двигателей.

Благодаря использованию датчиков и подключению IoT промышленные двигатели теперь способны предоставлять данные в реальном времени о производительности, топливной экономичности и требованиях к обслуживанию. Эти данные оказываются бесценными для предиктивного обслуживания, поскольку они позволяют операторам заблаговременно выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как они приведут к простою. В результате предиктивное обслуживание может значительно минимизировать сбои в работе и связанные с этим расходы.

Кроме того, цифровизация облегчает удаленный мониторинг и управление промышленными двигателями, упрощая управление несколькими двигателями и энергосистемами из централизованного местоположения. Эта возможность оказывается особенно выгодной для отраслей с распределенными операциями, таких как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Информация, собранная с промышленных двигателей, далее используется с помощью аналитики данных и машинного обучения, что дает представление об эффективности работы и возможностях оптимизации. Эти идеи способствуют повышению топливной эффективности, сокращению выбросов и повышению общей производительности.

Более того, интеграция цифровых технологий в промышленные двигатели не только повышает эксплуатационную эффективность, но и позволяет разрабатывать интеллектуальные сети и микросети. Эти передовые системы используют сложные алгоритмы управления и аналитику данных для оптимизации выработки и распределения электроэнергии, тем самым повышая надежность и устойчивость энергоснабжения.

Сегментарные идеи

Тип топлива

Дизельное топливо стало доминирующим сегментом в 2023 году. Дизельные двигатели продолжают играть решающую роль в различных отраслях промышленности и применениях по всей Индии. Они широко используются в производстве электроэнергии, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике, морских судах и транспорте. В секторе производства электроэнергии дизельные генераторы (DG-установки) служат надежными резервными источниками питания для промышленных предприятий, коммерческих предприятий, больниц и жилых комплексов, особенно в районах с ненадежными электросетями.

Дизельные генераторы вносят значительный вклад в дизельный сегмент, предлагая быстрое время запуска и высокую надежность, что делает их идеальным выбором для обеспечения резервного питания во время отключений сети. Спрос на резервные дизельные генераторы обусловлен необходимостью бесперебойного электроснабжения в таких критически важных секторах, как здравоохранение, центры обработки данных и производство.

Дизельное строительное оборудование, включая экскаваторы, бульдозеры, краны и экскаваторы, имеет важное значение для развития инфраструктуры и строительных проектов. Рост строительного сектора в Индии, охватывающий развитие дорог, мостов, аэропортов и умных городов, подпитывает спрос на промышленные дизельные двигатели.

Дизельные двигатели приводят в действие тракторы, комбайны, ирригационные насосы и другую сельскохозяйственную технику, внося значительный вклад в механизацию сельского хозяйства. С акцентом на повышение производительности фермы существует постоянный спрос на более эффективные и мощные дизельные двигатели в сельскохозяйственном секторе.

Конечное использование

Ожидается, что сегмент производства электроэнергии будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Производство электроэнергии, охватывающее как основные, так и резервные решения по электропитанию, является критически важным приложением для промышленных двигателей в Индии. Сегмент производства электроэнергии охватывает широкий спектр приложений, включая резервное производство электроэнергии, непрерывное электроснабжение и системы когенерации (комбинированное производство тепла и электроэнергии или ТЭЦ). Этот сегмент обслуживает различные отрасли, такие как здравоохранение, центры обработки данных, производство, коммерческие учреждения, жилые комплексы и сельское хозяйство.

Резервное производство электроэнергии играет важную роль в сегменте производства электроэнергии. Дизельные генераторы (DG-установки) широко используются для обеспечения резервного питания во время отключений сети. Спрос на решения по резервному питанию обусловлен потребностью в бесперебойном электроснабжении в критически важных секторах, включая здравоохранение, ИТ и телекоммуникации.

Системы когенерации или комбинированного производства тепла и электроэнергии (CHP) набирают популярность в промышленном ландшафте Индии. Эти системы используют промышленные двигатели для одновременного производства электроэнергии и полезного тепла для промышленных процессов. Системы CHP высокоэффективны и находят применение в таких отраслях, как текстильная, пищевая и химическая.

Соблюдение нормативных требований к стандартам выбросов представляет собой ключевую проблему в сегменте производства электроэнергии. Дизельные двигатели должны соответствовать строгим стандартам выбросов Bharat Stage (BS), эквивалентным европейским стандартам. Производители двигателей отдают приоритет технологиям снижения выбросов, таким как селективное каталитическое восстановление (SCR) и рециркуляция отработавших газов (EGR), чтобы соответствовать этим стандартам и при этом сохранять эффективность.

В заключение следует отметить, что сегмент производства электроэнергии на рынке промышленных двигателей Индии является динамичным и важным компонентом, который обслуживает различные отрасли с различными потребностями в электроэнергии.

Региональные данные

Южная Индия стала доминирующим регионом на рынке промышленных двигателей Индии в 2023 году, занимая самую большую долю рынка. Южная Индия, включающая такие штаты, как Карнатака, Тамилнад, Андхра-Прадеш, Керала и Телангана, обладает отличительным промышленным ландшафтом, характеризующимся разнообразными секторами и видами экономической деятельности. Южная Индия может похвастаться разнообразной промышленной базой, охватывающей производство, автомобилестроение, информационные технологии (ИТ), текстильную промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение. Каждый из этих секторов предъявляет особые требования к промышленным двигателям, начиная от решений по резервному питанию и заканчивая оборудованием на производственных предприятиях. Автомобильная промышленность с производственными центрами в Ченнаи и Бангалоре является значительным потребителем промышленных двигателей для производственных и испытательных объектов.

Сельское хозяйство имеет первостепенное значение в Южной Индии, а промышленные двигатели играют жизненно важную роль в механизации, ирригации и переработке урожая. Двигатели приводят в движение тракторы, комбайны и водяные насосы. С акцентом на модернизацию сельского хозяйства и повышение производительности ферм растет спрос на более эффективные и мощные двигатели в этом секторе.

Южная Индия стала свидетелем быстрой урбанизации и развития инфраструктуры в таких крупных городах, как Бангалор, Ченнаи и Хайдарабад. Инфраструктурные проекты требуют промышленных двигателей для строительной техники и выработки электроэнергии. Создание ИТ-парков, особых экономических зон (СЭЗ) и умных городов создало потребность в надежных решениях для резервного питания, тем самым стимулируя спрос на промышленные двигатели.

Южная Индия обладает богатым потенциалом солнечной и ветровой энергии. Такие штаты, как Тамилнад и Андхра-Прадеш, находятся в авангарде внедрения возобновляемых источников энергии. Интеграция возобновляемых источников энергии с промышленными двигателями, особенно в районах с ненадежными электросетями, открывает возможности для гибридных энергетических решений. Сектор ИТ вносит значительный вклад в экономику Южной Индии, и центрам обработки данных необходимы надежные решения резервного питания для обеспечения бесперебойной работы. Рост центров обработки данных в таких городах, как Бангалор и Хайдарабад, подпитывает спрос на надежные промышленные двигатели.

В заключение следует отметить, что на рынок промышленных двигателей в Южной Индии влияют разнообразные промышленные секторы региона, развитие инфраструктуры, сельское хозяйство и инициативы в области возобновляемых источников энергии. Понимание уникальных требований и возможностей в Южной Индии жизненно важно для процветания и расширения предприятий, работающих на этом рынке.

Последние события

• В 2022 году Mahindra & Mahindra (M&M) приобрела дополнительные 17,41% акций Swaraj Engines Ltd (SEL) у Kirloskar Industries Ltd (KIL), увеличив свою долю в компании до 52,13%. Это приобретение сделало SEL дочерней компанией M&M и предоставило M&M доступ к портфелю дизельных двигателей и компонентов SEL.

Ключевые игроки рынка

• Cummins India Limited
• JCB India Ltd
• Kirloskar Oil Engines Ltd
• Mahindra & Mahindra Ltd
• Caterpillar India Private Ltd
• TATA Motors Ltd
• Ashok Leyland Ltd
• Perkins Engines Company Limited
• VE Commercial Vehicles Limited
• Greaves Cotton Limited