Рынок дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии сегментирован по номинальной мощности (ниже 75 кВА, 75–375 кВА, 375–750 кВА и выше 750 кВА), по портативности (стационарные и портативные), по применению (непрерывная нагрузка, пиковая нагрузка и резервная нагрузка), по конечному пользователю (жилой, коммерческий и промышленный), по региону и по конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Рынок дизельных генераторов в Саудовской Аравии оценивается в 284,91 млн долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 5,33% до 2028 года. Саудовская Аравия переживает всплеск развития инфраструктуры, включая умные города, промышленные зоны и обширные транспортные сети. Эти проекты требуют постоянного и надежного электроснабжения, особенно на этапах строительства, эксплуатации и обслуживания. Дизельные генераторные установки необходимы для обеспечения временного или резервного питания в таких ситуациях, помогая гарантировать, что инфраструктурные проекты будут развиваться без перебоев.

Ключевые движущие силы рынка

Рост спроса на энергию и развитие инфраструктуры

Рынок дизельных генераторных установок Саудовской Аравии обусловлен растущим спросом на энергию и масштабными проектами по развитию инфраструктуры. За последние несколько десятилетий в Королевстве наблюдался значительный экономический рост и урбанизация, что привело к резкому увеличению потребления электроэнергии. Поскольку правительство продолжает инвестировать в амбициозные инфраструктурные проекты, такие как умный город NEOM, проект Red Sea и различные промышленные зоны, спрос на надежные и резервные источники питания значительно вырос.

Потребность в стабильном электроснабжении имеет решающее значение для поддержания этих инициатив по развитию и обеспечения бесперебойной работы основных объектов. Дизельные генераторные установки играют жизненно важную роль в устранении энергетических разрывов во время сбоев в работе сети или в отдаленных районах, где доступ к основной электросети ограничен. Универсальность и надежность дизельных генераторных установок делают их незаменимым энергетическим решением для строительных площадок, больниц, центров обработки данных и критически важных инфраструктурных проектов.

Более того, с обязательством Саудовской Аравии диверсифицировать свою экономику и снизить зависимость от доходов от нефти, промышленные и производственные секторы расширяются. Дизельные генераторные установки необходимы для обеспечения вспомогательной энергии для производственных предприятий и заводов, обеспечивая непрерывную работу даже в регионах с ненадежным сетевым питанием. Сочетание растущего спроса на энергию и текущих проектов по развитию инфраструктуры является основным драйвером рынка дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии.

Растущие сельскохозяйственные и опреснительные операции

Сельское хозяйство и опреснение воды являются критически важными секторами в Саудовской Аравии из-за засушливого климата и дефицита воды. Для обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения населения пресной водой Королевство в значительной степени зависит от передовых методов ведения сельского хозяйства и обширных опреснительных установок. Оба эти сектора требуют постоянного и надежного электроснабжения, и это подстегнуло спрос на дизельные генераторные установки.

В сельском хозяйстве тепличное хозяйство, ирригационные системы и животноводческие хозяйства зависят от надежного источника питания для освещения, отопления, охлаждения и перекачивания воды. Дизельные генераторные установки необходимы для обеспечения непрерывной работы в этих условиях, снижая риск потери урожая или стресса у скота из-за отключений электроэнергии.

Опреснительные установки являются еще одним значительным потребителем дизельных генераторных установок. Саудовская Аравия полагается на опреснение для удовлетворения значительной части своих потребностей в пресной воде. Эти установки часто работают в отдаленных прибрежных районах, что делает их уязвимыми для перебоев с электроснабжением. Дизельные генераторные установки выступают в качестве резервного источника питания для этих критически важных объектов, обеспечивая бесперебойное водоснабжение населения.

Расширение как сельскохозяйственного, так и опреснительного секторов для удовлетворения растущих потребностей страны в продовольствии и воде является ключевым фактором для рынка дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии.

Проблемы окружающей среды и потребности в резервном питании

Саудовская Аравия сталкивается с экологическими проблемами, включая экстремальные погодные условия, песчаные бури и наводнения. Эти проблемы могут нарушить работу основной электросети и привести к отключениям электроэнергии, что делает решения по резервному питанию, такие как дизельные генераторные установки, необходимыми для поддержания бизнес-операций, центров обработки данных и критической инфраструктуры.

Песчаные бури — обычное дело в Саудовской Аравии, и они могут повредить линии электропередач и оборудование. Во время этих событий дизельные генераторные установки служат надежным источником энергии, предотвращая экономические потери и повреждение данных. Кроме того, наводнения могут повредить электроподстанции и инфраструктуру, что приведет к длительным перебоям в подаче электроэнергии. Дизельные генераторные установки обеспечивают быстрое и эффективное решение для смягчения этих перебоев и минимизации их последствий.

Более того, экстремальные температуры в Саудовской Аравии с палящим летом и холодной зимой могут нагружать электросеть и вызывать сбои. Дизельные генераторные установки могут заполнить эти пробелы и обеспечить бесперебойное электроснабжение жилых и промышленных зон, снижая дискомфорт и экономические потери в экстремальных погодных условиях.

Экологические проблемы, с которыми сталкивается Саудовская Аравия, обуславливают спрос на решения по резервному электропитанию, а дизельные генераторные установки являются надежным и универсальным вариантом для решения этих проблем, что делает их важнейшим драйвером рынка дизельных генераторных установок в стране.

Основные проблемы рынка

Экологические проблемы и нормы выбросов

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается рынок дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии, является растущее внимание к экологической устойчивости и нормам выбросов. Поскольку мир стремится сократить выбросы парниковых газов и бороться с изменением климата, Саудовская Аравия также принимает меры по сокращению своего углеродного следа. Дизельные генераторные установки, работающие на дизельных двигателях, известны своими выбросами загрязняющих веществ, включая оксиды азота (NOx), диоксид серы (SO2) и твердые частицы. Эти выбросы не только способствуют загрязнению воздуха, но и оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье.

Чтобы смягчить эти экологические проблемы, правительство Саудовской Аравии ввело более строгие правила и рекомендации по выбросам. Это включает ограничение импорта и использования старых, менее эффективных генераторных установок и поощрение внедрения более чистых и эффективных технологий производства электроэнергии. Эти правила представляют собой проблему для рынка дизельных генераторных установок, поскольку производители и пользователи должны инвестировать в технологии контроля выбросов, более чистые виды топлива или альтернативные энергетические решения, чтобы соответствовать новым стандартам. Это может увеличить стоимость дизельных генераторных установок и усложнить их эксплуатацию и обслуживание.

Участникам рынка необходимо адаптироваться к этим меняющимся правилам и инвестировать в более чистые технологии, такие как дизельные двигатели с низким уровнем выбросов, системы последующей обработки выхлопных газов и интеграция возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов и соответствия экологическим целям Королевства.

Колебания цен на дизельное топливо

Цена на дизельное топливо является серьезной проблемой для рынка дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии. Дизельные генераторные установки зависят от стабильной поставки дизельного топлива для работы, а стоимость дизельного топлива может зависеть от колебаний мировых цен на нефть. Поскольку Саудовская Аравия является крупным производителем и экспортером нефти, может показаться нелогичным, что цены на топливо могут быть проблемой, но страна по-прежнему сталкивается с колебаниями на международном рынке нефти.

Волатильность мировых цен на нефть может напрямую влиять на эксплуатационные расходы дизельных генераторных установок, что затрудняет для предприятий и отраслей, которые полагаются на эти генераторы, точное прогнозирование своих расходов на электроэнергию. Быстрый рост цен на дизельное топливо может привести к бюджетным ограничениям, особенно для малых и средних предприятий, поскольку расходы на топливо могут составлять значительную часть их эксплуатационных расходов. Более того, колебания цен на топливо также могут влиять на прибыльность компаний по производству электроэнергии, которые используют дизельные генераторные установки для стабильности сети и сглаживания пиковых нагрузок.

Чтобы решить эту проблему, участники рынка должны применять стратегии управления топливом, включая хеджирование топлива, эффективные методы потребления топлива и изучение альтернативных источников энергии или гибридных решений для снижения своей зависимости от дизельного топлива. Эта проблема подчеркивает необходимость диверсификации энергетики и более предсказуемых источников энергии в условиях нестабильности нефтяных рынков.

Конкуренция со стороны альтернативных источников энергии

Рынок дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны альтернативных источников энергии, включая природный газ, солнечную и ветровую энергию. Королевство вкладывает значительные инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии в рамках своей инициативы Vision 2030, которая направлена на снижение зависимости страны от ископаемого топлива и содействие устойчивому развитию. Эти возобновляемые источники энергии предлагают более чистый и часто более экономичный вариант для выработки электроэнергии, особенно в районах с обилием солнечного света и ветровых ресурсов.

Дизельные генераторные установки сталкиваются с трудностями в сохранении своей доли рынка и актуальности, поскольку варианты возобновляемой энергии становятся более доступными и недорогими. Многие отрасли и предприятия рассматривают переход на солнечную и ветровую энергию для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии, поскольку эти источники не только экологически безопасны, но и предлагают потенциал для долгосрочной экономии средств.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, игроки на рынке дизельных генераторных установок должны внедрять инновации и адаптироваться, исследуя гибридные решения, которые объединяют возобновляемые источники энергии с дизельными генераторными установками, повышая их эффективность и сокращая выбросы. Они также должны подчеркивать надежность и резервные возможности дизельных генераторных установок, подчеркивая их ценность во время отключений сети или периодов низкого производства возобновляемой энергии.

В заключение следует отметить, что рынок дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии сталкивается с рядом существенных проблем, включая экологические проблемы, колебания цен на дизельное топливо и конкуренцию со стороны альтернативных источников энергии. Преодоление этих проблем потребует инноваций, адаптации к меняющимся правилам и постоянной приверженности предоставлению надежных и эффективных энергетических решений для удовлетворения разнообразных энергетических потребностей страны.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение гибридных энергетических решений

Значительной тенденцией на рынке дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии является растущее внедрение гибридных энергетических решений, которые интегрируют дизельные генераторные установки с возобновляемыми источниками энергии. Эта тенденция обусловлена обязательством Королевства по сокращению своего углеродного следа и продвижению устойчивых энергетических методов, как указано в его инициативе Vision 2030. Гибридные энергетические системы сочетают надежность и резервные возможности дизельных генераторных установок с экологическими преимуществами возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия.

Гибридные энергетические решения предлагают ряд преимуществ, включая снижение расхода топлива и выбросов, снижение эксплуатационных расходов и повышение стабильности сети. Используя обильные ресурсы солнечного света и ветра в Саудовской Аравии, предприятия и отрасли изучают способы компенсировать свою зависимость от дизельного топлива с помощью более чистых и экономически эффективных вариантов энергии. Эта тенденция подталкивает производителей к разработке современных систем управления, которые легко интегрируют несколько источников энергии и оптимизируют их использование.

Рынок дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии демонстрирует повышенный интерес к гибридным решениям как к средству достижения целей устойчивого развития и снижения эксплуатационных расходов. Эта тенденция, вероятно, сохранится по мере развития технологий и расширения инфраструктуры возобновляемой энергии в Королевстве, что сделает гибридные системы более доступными и экономически выгодными.

Спрос на современные системы мониторинга и управления

Еще одной заметной тенденцией на рынке дизельных генераторных установок в Саудовской Аравии является растущий спрос на современные системы мониторинга и управления. Поскольку предприятия и отрасли стремятся повысить эффективность и надежность своих установок по производству электроэнергии, наблюдается переход к внедрению сложных технологий, которые позволяют осуществлять удаленный мониторинг, предиктивное обслуживание и анализ данных в реальном времени.

Расширенные системы мониторинга и управления предлагают ряд преимуществ, таких как способность обнаруживать и устранять проблемы до того, как они приведут к простою, оптимизировать расход топлива и обеспечивать плавные переходы мощности при колебаниях нагрузки. Эти системы также позволяют операторам удаленно контролировать производительность генераторных установок, что упрощает управление распределенными активами генерации электроэнергии.

Внедрение технологии Интернета вещей (IoT) и аналитики данных на рынке дизельных генераторных установок позволяет операторам собирать и анализировать данные с генераторных установок, обеспечивая предиктивное обслуживание и оптимизацию производительности. Эта тенденция соответствует более широкому движению к цифровизации и автоматизации во всех отраслях промышленности в Саудовской Аравии, которое направлено на повышение операционной эффективности и снижение затрат.

Сегментные данные

Применение

Сегмент пиковой нагрузки стал доминирующим сегментом в 2022 году. Генераторы пиковой нагрузки предназначены для обеспечения временной мощности для покрытия разрывов между спросом и предложением, особенно в периоды повышенного потребления электроэнергии. Сегмент пиковой нагрузки в основном обслуживает отрасли и приложения, которые испытывают периодические или сезонные всплески спроса на энергию. К этим секторам относятся производство, нефтехимия, строительство, телекоммуникации и управление мероприятиями. Во многих отраслях промышленности в Саудовской Аравии, таких как сектор охлаждения, зависящий от кондиционирования воздуха, наблюдаются сезонные колебания потребления электроэнергии. Генераторы пиковой нагрузки необходимы для обеспечения дополнительной электроэнергии в жаркие летние месяцы, когда резко возрастает использование кондиционирования воздуха.

Приложения, ориентированные на события, такие как масштабные мероприятия на открытом воздухе и выставки, также полагаются на генераторы пиковой нагрузки для обеспечения бесперебойного питания для освещения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и другого оборудования.

Услуги аренды и лизинга генераторов пиковой нагрузки пользуются большим спросом, особенно в сезоны пиковой нагрузки или для крупных мероприятий. Эти услуги предоставляют экономически эффективное и гибкое решение для предприятий и организаторов мероприятий, которым временно требуется дополнительная мощность.

Конечный пользователь

Ожидается, что коммерческий сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Коммерческий сектор полагается на эти генераторы для обеспечения бесперебойного питания, особенно во время отключений электроэнергии и в качестве резервных источников питания. Коммерческий сегмент включает в себя различные предприятия и организации, такие как торговые центры, гостиницы, рестораны, офисные здания, банки, центры обработки данных и медицинские учреждения. Этим организациям требуется бесперебойное электроснабжение для поддержания непрерывности работы и предоставления услуг своим клиентам и заказчикам.

Дизельные генераторные установки в коммерческом секторе в основном используются для резервного питания. Они служат надежным источником электроэнергии во время сбоев в работе сети, которые могут быть разрушительными и дорогостоящими для коммерческих предприятий. Обеспечение бесперебойного электроснабжения имеет решающее значение для этих учреждений, особенно для критически важных операций, таких как центры обработки данных и медицинские учреждения.

Центры обработки данных являются важнейшей частью коммерческого сегмента, и они полагаются на дизельные генераторные установки для обеспечения резервного питания для защиты данных и поддержания бесперебойного обслуживания. Коммерческий рынок дизельных генераторных установок удовлетворяет особые потребности этих объектов, уделяя особое внимание высокой мощности и надежности.

Региональные данные

Эр-Рияд стал доминирующим регионом на рынке дизельных генераторных установок Саудовской Аравии в 2022 году, занимая самую большую долю рынка. Эр-Рияд, как экономический и административный центр Саудовской Аравии, является центром различных отраслей и предприятий. Процветающая экономика города и промышленный рост создали постоянный спрос на надежные источники энергии. Такие отрасли, как производство, телекоммуникации, центры обработки данных, здравоохранение и коммерческая недвижимость, полагаются на дизельные генераторные установки для резервного питания, чтобы гарантировать бесперебойную работу.

Эр-Рияд находится на переднем крае амбициозных проектов развития инфраструктуры Саудовской Аравии. К ним относятся строительство новых городских районов, транспортных сетей и инициативы умного города. Дизельные генераторные установки необходимы на этапах строительства и эксплуатации этих проектов, обеспечивая стабильное электроснабжение строительного оборудования и критической инфраструктуры.

Город испытывает значительный спрос на энергию из-за быстрого роста населения и урбанизации. Хотя Эр-Рияд хорошо подключен к национальной электросети, на надежность сети могут влиять такие факторы, как экстремальные погодные условия, аварии и техническое обслуживание. Дизельные генераторные установки являются важным решением для резервного питания для предприятий и отраслей в Эр-Рияде, обеспечивая бесперебойную работу во время отключений сети.

Эр-Рияд, как и остальная часть Саудовской Аравии, все больше внимания уделяет экологической устойчивости и сокращению выбросов. Это привело к внедрению правил и рекомендаций по выбросам. Город переживает переход к более чистым и экономичным дизельным генераторным установкам, которые соответствуют экологическим стандартам. Кроме того, интеграция возобновляемых источников энергии в системы генераторных установок становится все более распространенной.

Спрос на аренду и лизинг дизельных генераторных установок растет в Эр-Рияде, что обусловлено потребностью во временных решениях по электроснабжению во время строительных проектов, мероприятий и чрезвычайных ситуаций. Многие предприятия предпочитают гибкость и экономичность аренды генераторных установок. Растущее население Эр-Рияда и расширяющиеся городские территории оказывают давление на электросеть. Дизельные генераторные установки необходимы для поддержания стабильности сети и обеспечения постоянного качества электроэнергии, особенно в районах с более высоким спросом на электроэнергию.

В заключение следует отметить, что рынок дизельных генераторных установок в Эр-Рияде характеризуется разнообразным набором движущих факторов, включая экономический рост, развитие инфраструктуры, спрос на энергию, экологические соображения, технологические достижения и потребность в надежном резервном питании. Эти факторы способствуют развитию рынка, который призван удовлетворять разнообразные потребности города в энергии, уделяя все большее внимание устойчивому развитию и передовым технологическим решениям.

Последние события

• В декабре 2022 года компания Enrogen, занимающаяся дизельными генераторами со штаб-квартирой в Великобритании, объявила о сделке по поставке 30 МВт дизельных генераторов для центра обработки данных в Саудовской Аравии. Это самая крупная сделка, когда-либо заключенная компанией, и, как ожидается, ее оборот удвоится.

Ключевые игроки рынка

• Aggreko
• Cummins Power Generation
• Caterpillar Inc.
• Doosan Portable Power
• MTU Onsite Energy
• Kohler-SDMO
• Yanmar Energy System Co., Ltd.
• Perkins Engines Company Limited
• Sudhir Power
• Atlas Copco