Рынок EPC в сфере энергетики — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (тепловая, нефтегазовая, возобновляемая, ядерная, другие), по компоненту (инженерное проектирование, закупки, строительство), по региону, конкуренция 2018–2028 гг.

Глобальный рынок EPC для электростанций оценивался в 117,6 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 4,73% до 2028 года. Глобальный рынок энергетического инжиниринга, закупок и строительства (EPC) относится к отраслевому сегменту, отвечающему за проектирование, управление и реализацию комплексных проектов, связанных с инфраструктурой генерации, передачи и распределения электроэнергии. Этот рынок охватывает широкий спектр деятельности, включая проектирование, закупку оборудования и материалов, строительство, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию энергетических объектов. Основная цель глобального рынка EPC-снабжения заключается в предоставлении готовых решений, которые позволяют создавать эффективные, надежные и устойчивые энергосистемы для удовлетворения энергетических потребностей обществ, отраслей и экономик.

Ключевые движущие силы рынка

Спрос и предложение энергии

Основной движущей силой глобального рынка EPC-снабжения является ненасытный спрос на электроэнергию и ее производство для удовлетворения потребностей растущего населения, расширяющихся отраслей и технологических достижений. По мере того, как общества становятся все более электрифицированными, потребность в надежных и эффективных источниках энергии стимулирует инвестиции в энергетические проекты по всему миру.Быстрая урбанизация и промышленный рост требуют надежной энергетической инфраструктуры. Компании EPC-снабжения играют ключевую роль в строительстве электростанций, линий электропередачи и подстанций для надежного обеспечения электроэнергией городских центров и промышленных узлов. Глобальный переход к более чистым источникам энергии и сокращению выбросов углерода трансформирует энергетический ландшафт. Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, требует экспертных знаний EPC для создания и управления инфраструктурой, необходимой для этих новых энергетических технологий.

Растущая энергетическая отрасль

В Индии контракты EPC обычно используются для создания электроэнергии из различных ресурсов, как возобновляемых, так и невозобновляемых. Эти контракты являются «под ключ», что означает, что внешний подрядчик берет на себя полную ответственность за проектирование и строительство энергоблоков в соответствии со спецификациями клиента. Подрядчик курирует проект от начальной фазы разработки до окончательного изготовления объекта, готового к эксплуатации.

Растущий спрос на электроэнергию и увеличение контрактов на индийском рынке EPC

Индийский рынок EPC (эффективное преобразование энергии) в энергетике переживает значительный рост из-за растущего спроса страны на электроэнергию для поддержки ее быстро растущего населения и экономики. Например, в Индии наблюдался рост на 10,67% в годовом исчислении с выработкой электроэнергии (включая возобновляемые источники) в размере 846,18 BU в период с апреля по сентябрь 2022 года. Данные Министерства энергетики показывают, что потребление электроэнергии в Индии выросло на 1,64% в годовом исчислении до 114,64 BU в октябре 2022 года. Рынок характеризуется ростом инвестиций в создание объектов генерации электроэнергии, которые используют как возобновляемые, так и невозобновляемые источники энергии. Например, с 2005 по 2050 год многочисленные энергетические стратегии будут использовать сценарии, которые в первую очередь будут включать внедрение возобновляемых источников энергии и инвестиции в энергосберегающие технологии для сокращения выбросов CO2 до 50%. По состоянию на февраль 2023 года в Индии за предыдущие 8,5 лет было установлено более 174,53 ГВт возобновляемой энергии, что составляет 42,5% от общей мощности страны (включая крупные гидроэлектростанции). Индия пережила самый высокий год с ростом на 9,83% для добавлений возобновляемой энергии в 2022 году.

Спрос на бесперебойное энергоснабжение обусловлен растущей цифровизацией и зависимостью от силового оборудования в различных критически важных отраслях. Контракты EPC пользуются популярностью в Индии из-за опыта подрядчиков в создании более эффективных производственных единиц. Подрядчики имеют доступ к лучшим субподрядчикам, поставщикам сырья, экономически эффективным каналам закупок, специальным технологическим инструментам и человеческим ресурсам. Например, использование электроэнергии увеличилось на 8% в 2021 году до 1282 ТВт-ч после сокращения на 6,7% в 2020 году. Оно быстро росло в течение 2010-2019 годов (7% в год). Следовательно, ожидается, что рынок EPC в Индии зарегистрирует высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода.

Проект супертепловой электростанции Patratu

Индия также вкладывает значительные средства в разработку проектов EPC POWER, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту рынка EPC в сфере энергетики. В целом, рынок EPC в Индии представляет прибыльные возможности для инвесторов, подрядчиков и поставщиков в сфере генерации электроэнергии. В Джаркханде, Индия, супертепловая электростанция Patratu начала работу в 2018 году и, как ожидается, будет завершена в 2022 году. Ожидается, что проект, работающий на угле, будет иметь мощность 4000 МВт. В 2018 году BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) получила контракт на сумму 1423,4 млн долларов США (11 700 крор индийских рупий) на строительство первой фазы (3x800 МВт) сверхкритической тепловой электростанции в Джаркханде. В Индии уголь был существенной энергетической основой в прошлом и по-прежнему занимает значительную долю в источниках выработки энергии в стране. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рынок EPC в стране.

Инициатива правительства по проекту миссии «Умные города» по модернизации и развитию различной инфраструктуры для отдельных городов по всей стране, где эффективные решения по управлению энергией и решения по хранению энергии требуются для улучшения, реконструкции, расширения различных коммунальных служб, инфраструктуры и развития транспорта. Более того, согласно стандартам миссии, 80% зданий в умных городах должны быть энергоэффективными с дизайном «зеленого здания», а 10% энергетических потребностей умного города должны удовлетворяться за счет солнечной энергии. В связи с чем ожидается, что рынок зарегистрирует высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода.

Основные проблемы рынка

Рост стоимости генерации энергии

Например, в настоящее время Индия теряет 0,4% своего ВВП из-за отключений электроэнергии. Резервные источники энергии (в основном дизельные генераторы) и организуйте производственные операции на основе дефицита электроэнергии в их местоположении. Из-за дефицита традиционных источников энергии стоимость генерации энергии также значительно растет и, как ожидается, продолжит расти в будущем. Таким образом, вышеупомянутые факторы сдерживают рост индийского EPC-энергетического сектора в прогнозируемый период.

Основные тенденции рынка

Растущая тенденция цифровизации и использования солнечной энергии в секторе электроэнергетики, подпитывающая рост рынка

Эта тенденция цифровизации энергетических моделей обеспечивает превосходную эффективность и также увеличивает ее ценность. Модернизация процессов EPC позволяет подключать и координировать все оборудование и устройства сети, что является центральным фактором для большего повышения эффективности. Более того, связь с интеллектуальными электросетями может стать возможной благодаря цифровой связи здания.

Для разработки многочисленных решений ИКТ и Интернета вещей (IoT), которые помогают поддерживать и оптимизировать инфраструктуру в умных городах, требуется стабильное электроснабжение. Однако объединение накопления энергии с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия, позволит структурам иметь постоянную поставку электроэнергии. Таким образом, эти мероприятия увеличат рынок EPC для электроэнергии в Индии в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, Министерство энергетики через Бюро по энергоэффективности (BEE) начало несколько инициатив по энергоэффективности в областях освещения жилых домов, коммерческих зданий и стандартов оборудования. Более того, EPC со стороны спроса начал обработку для новых норм потребления энергии, чтобы снизить мощность электроэнергии для сельского хозяйства/муниципалитетов, МСП и использования крупных отраслей промышленности. Благодаря чему спрос на EPC быстро растет в течение прогнозируемого периода.

Сегментные данные

Типовые данные

Ожидается, что сегмент возобновляемой энергии будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Возобновляемые источники энергии значительно развились в последние годы. К концу 2021 года глобальная мощность возобновляемой генерации составила 3064 гигаватт (ГВт), увеличив запасы возобновляемой энергии на 9,1%, что является самым быстрым годовым ростом с 1970-х годов. За исключением крупных гидроэлектростанций, солнечной энергии и энергии ветра, мировая мощность возобновляемой энергии является основным драйвером двух третей роста возобновляемой энергии. Только на Китай придется почти половина мирового роста возобновляемой электроэнергии в 2021 году, за ним следуют США, ЕС и Индия. Следовательно, рост сегмента в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке EPC-проектов в сфере энергетики со значительной долей выручки в 2022 году

Последние события

• В 2019 году планировалось завершить строительство атомной электростанции Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) с блоками 1 и 2 (2X700 МВт).
• В прошлом году были заказаны торцевые щиты и парогенераторы, среди прочих позиций для расширенных поставок. В настоящее время проводится несколько этапов тендерного процесса по основным строительным работам на станции, а также по многим дополнительным пакетам. 2025 год является предполагаемой датой завершения первой фазы проекта, которая состоит из двух блоков GHAVP-1 и 2 (2X700 МВт).
•  В 2019 году Sterlite Power получила письмо о поощрении за два важных межгосударственных проекта, Удупи-Касаргоде и WRSS 21 (часть B), включающих линии и подстанции GIS, на общую сумму более 365 миллионов долларов США (30 миллиардов рупий).
• Проект Удупи-Касаргоде имеет важное значение для обеспечения более плавного потока электроэнергии из южных штатов Карнатаки в Кералу и разгрузки коридора передачи ISTS. С другой стороны, проект Gujarati GEC Lakadia-Vadodara (WRSS 21 - Часть B) призван связать зоны ветроэнергетики региона Бхудж с центрами нагрузки Гуджарата и Махараштры.
• Супертепловая электростанция Харгоне в Мадхья-Прадеше, блок 1, была официально открыта в 2019 году государственной индийской компанией National Thermal Power Company (NTPC). Первая в Индии сверхсверхкритическая угольная электростанция, тепловая электростанция Харгоне, имеет установленную мощность 660 мегаватт и эффективность 41,5% (МВт). Larsen & Toubro Ltd (L&T) и Sterlite Power Grid Ventures Limited являются основными подрядчиками проектов.
• В ноябре 2022 года Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), дочерняя компания Tata Power, получила «Письмо о награде» (LoA) от Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) на строительство солнечного проекта мощностью 150 МВт в Солапуре, Махараштра.
•  Компания SJVN Limited начала эксплуатацию своего солнечного проекта мощностью 75 МВт в парке Parasan Solar Park в Техсил Калпи, округ Джалаун, недалеко от Канпура, Уттар-Прадеш, в октябре 2022 года.

Ключевой рынок Игроки

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• ABB Group
• Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• China Energy Engineering Corporation (CEEC)
• Black & Veatch
• The Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.