Рынок услуг по обслуживанию газовых турбин — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу турбины (тяжелые, промышленные и авиационные), по мощности турбины (более 200 МВт, менее 100 МВт и от 100 до 200 МВт), по типу обслуживания (техническое обслуживание и ремонт, капитальный ремонт и поставка запасных частей), по каналу продаж (OEM и вторичный рынок

Обзор рынка

Глобальный рынок услуг в области газовых турбин был оценен в 26,94 млрд долларов США в 2022 году и растет со среднегодовым темпом роста 6,47% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что строгие государственные правила, касающиеся чистой генерации электроэнергии, в сочетании с внедрением систем контроля загрязнения будут способствовать росту рынка. Постоянные технологические достижения, ведущие к проектированию и разработке высокоэффективных газотурбинных установок, в свою очередь, будут стимулировать перспективы отрасли. Кроме того, внедрение передовых технологий в капитальный ремонт, наряду с обильной доступностью природного газа, должно оказать положительное влияние на расширение рынка.

Ключевые движущие силы рынка

Стареющий парк газовых турбин и потребности в техническом обслуживании

Одним из ключевых движущих сил мирового рынка услуг в области газовых турбин является стареющий парк газовых турбин во всем мире. Газовые турбины на электростанциях, промышленных предприятиях и в авиации эксплуатируются уже несколько десятилетий. По мере старения этих турбин они требуют более частого и комплексного технического обслуживания, ремонта и модернизации для обеспечения надежности, эффективности и соответствия экологическим нормам.

Газовые турбины представляют собой сложные машины, включающие в себя различные компоненты, включая лопатки, системы сгорания и системы управления. Со временем эти компоненты подвергаются износу, что приводит к снижению производительности и повышению требований к техническому обслуживанию. Регулярные проверки, техническое обслуживание и восстановление являются обязательными для продления срока службы газовых турбин.

Более того, достижения в области технологии газовых турбин часто требуют модернизации или обновления старых турбин для соответствия современным стандартам эффективности и выбросов. Эти обновления, такие как установка новых систем сгорания или систем управления, предоставляют поставщикам услуг по обслуживанию газовых турбин возможности предлагать специализированные знания и решения.

Поскольку глобальный парк газовых турбин продолжает стареть, ожидается, что спрос на услуги по обслуживанию газовых турбин значительно возрастет. Поставщики услуг по обслуживанию газовых турбин предоставляют широкий спектр услуг, включая техническое обслуживание, ремонт, замену деталей и модернизацию, чтобы помочь операторам оптимизировать производительность и долговечность своих активов.

Расширение отраслей энергетики и авиации

Расширение отраслей энергетики и авиации служат ключевыми катализаторами для мирового рынка услуг по обслуживанию газовых турбин. Оба сектора в значительной степени зависят от газовых турбин для выработки электроэнергии и движения соответственно.

Энергетическая отрасль

Растущий спрос на энергиюс ростом мирового спроса на электроэнергию электростанции, работающие на природном газе и оснащенные газовыми турбинами, играют ключевую роль в удовлетворении этого спроса. Газовые турбины обеспечивают возможности быстрого запуска и высокую эффективность, что делает их предпочтительным выбором для пиковой выработки электроэнергии и стабильности сети.

Электростанции комбинированного циклаРост популярности электростанций комбинированного цикла, которые объединяют как газовые, так и паровые турбины, можно объяснить их замечательной тепловой эффективностью. Техническое обслуживание и ремонт как газовых, так и паровых турбин на этих заводах создают дополнительные возможности для поставщиков услуг по газовым турбинам.

Авиационная промышленность

Расширение коммерческой авиацииСектор коммерческой авиации переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на авиаперевозки, особенно на развивающихся рынках. Газовые турбины приводят в действие коммерческие самолеты, а техническое обслуживание и ремонт этих турбин имеют решающее значение для обеспечения безопасных и эффективных полетов.

Военная авиация

Газотурбинные двигатели также используются в военных самолетах, что требует регулярного технического обслуживания и ремонта для обеспечения готовности к выполнению задач и эксплуатационной эффективности.

Неустанное расширение этих отраслей стимулирует спрос на услуги по обслуживанию газовых турбин. Поставщики услуг предлагают широкий спектр решений, включая капитальный ремонт, ремонт, восстановление компонентов и испытание двигателей, для удовлетворения требований по техническому обслуживанию газовых турбин, используемых в производстве энергии и авиации.

Фокус на эффективности и сокращении выбросов

Эффективность и сокращение выбросов стали первостепенными проблемами в мировом энергетическом и промышленном секторах. Газовые турбины, известные своей высокой тепловой эффективностью и более низкими выбросами парниковых газов по сравнению с другими технологиями производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, считаются жизнеспособным решением для решения этих проблем.

Для повышения эффективности и снижения выбросов газовых турбин операторы часто инвестируют в модернизацию и модернизацию. Эти модификации включают установку передовых систем сгорания, внедрение конфигураций комбинированного цикла и внедрение таких технологий, как системы сгорания с сухим низким уровнем выбросов (DLE).

Поставщики услуг для газовых турбин играют ключевую роль в оказании помощи операторам в достижении этих целей эффективности и сокращения выбросов. Они предлагают свои экспертные знания в проектировании и внедрении этих обновлений, а также обеспечивают постоянное обслуживание и мониторинг для обеспечения оптимальной производительности.

Более того, с ужесточением экологических норм поставщики услуг по обслуживанию газовых турбин предлагают комплексные решения, помогающие операторам соблюдать ограничения по выбросам и снижать их воздействие на окружающую среду. Это включает в себя модернизацию газовых турбин с использованием передовых технологий контроля выбросов и внедрение систем мониторинга для точного отслеживания и предоставления данных о выбросах.

Ожидается, что глобальное стремление к более чистой и эффективной генерации энергии и промышленным процессам будет стимулировать спрос на услуги по обслуживанию газовых турбин, поскольку операторы стремятся повысить производительность и экологические характеристики своих активов газовых турбин.

Основные проблемы рынка

Технологические достижения и старение активов

Глобальный рынок услуг по обслуживанию газовых турбин сталкивается со значительными проблемами, возникающими из-за взаимодействия между технологическими достижениями и старением активов. Газовые турбины являются важнейшими компонентами в различных отраслях промышленности, включая энергетику, авиацию, нефтегазовую отрасль. Чтобы поддерживать конкурентоспособность и эффективность, операторы и владельцы газовых турбин должны постоянно модернизировать и обслуживать свое оборудование. Однако эта задача становится все более сложной при работе с турбинами старого поколения.

Значительное количество газовых турбин, которые в настоящее время эксплуатируются, находятся в эксплуатации уже несколько десятилетий. Хотя они продемонстрировали свою долговечность, этим старым турбинам часто не хватает передовых функций и эффективности современных конструкций. Чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов, повысить топливную эффективность и улучшить общую производительность, операторы должны инвестировать в модернизацию или обновление этих турбин. Эта проблема представляет собой двойную проблему.

Во-первых, обновление старых турбин требует существенных капиталовложений. Операторы должны тщательно продумать затраты на эти обновления по отношению к преимуществам повышения эффективности и соответствия экологическим нормам. Это может стать препятствием, особенно для небольших операторов с ограниченным бюджетом.

Во-вторых, интеграция новых технологий в старые турбины может представлять технические сложности. Проблемы совместимости, трудности модернизации и необходимость узкоспециализированных знаний могут замедлить процесс модернизации и привести к сбоям в работе.

Развивающиеся экологические нормы и сокращение выбросов

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок услуг по обслуживанию газовых турбин, является постоянно меняющийся ландшафт экологических норм и растущий спрос на сокращение выбросов. Правительства по всему миру внедряют более строгие стандарты выбросов для борьбы с изменением климата и снижения загрязнения воздуха. Эти нормы оказывают влияние на различные отрасли, включая энергетику, авиацию и промышленные приложения, которые полагаются на газовые турбины.

Соблюдение этих строгих требований к выбросам требует разработки и внедрения передовых технологий в газовых турбинах. Операторы должны инвестировать в решения по сокращению выбросов, такие как системы селективного каталитического восстановления (SCR) и конфигурации комбинированного цикла, чтобы снизить выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ.

Однако эти передовые технологии сопряжены с сопутствующими расходами, как с точки зрения первоначальных инвестиций, так и текущего обслуживания. Операторы должны ориентироваться в сложной нормативной среде, чтобы гарантировать, что их газовые турбины остаются соответствующими меняющимся стандартам выбросов. Невыполнение этого требования может привести к штрафам, эксплуатационным ограничениям и ущербу репутации компании.

Более того, усилия по сокращению выбросов могут повлиять на общую эффективность и производительность газовых турбин, создавая тонкий баланс между соблюдением экологических требований и экономической жизнеспособностью.

Конкуренция и консолидация рынка

Мировой рынок услуг по обслуживанию газовых турбин является высококонкурентным, и несколько доминирующих игроков лидируют в отрасли. Эти компании предоставляют полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO), а также решения по повышению производительности.

В последние годы консолидация рынка стала заметной тенденцией, поскольку более крупные компании приобретают более мелких поставщиков услуг для расширения своих предложений и клиентской базы. Хотя эта консолидация может ограничить конкуренцию, она также может привести к более высоким ценам на услуги и сокращению возможностей для операторов газовых турбин.

Небольшие независимые поставщики услуг часто сталкиваются с трудностями в конкуренции с ресурсами и возможностями более крупных фирм, что затрудняет их процветание на рынке. Кроме того, по мере того, как технология газовых турбин продолжает развиваться, опыт и знания, необходимые для обслуживания этих сложных машин, становятся более специализированными, что еще больше благоприятствует устоявшимся компаниям.

Чтобы преодолеть эти проблемы, небольшие поставщики услуг должны сосредоточиться на нишевых рынках, дифференцироваться за счет инноваций или специализированных услуг или искать партнерства и сотрудничества, чтобы получить доступ к необходимым ресурсам для эффективной конкуренции. Рыночная конкуренция и консолидация продолжат формировать динамику отрасли услуг по обслуживанию газовых турбин в будущем, создавая как возможности, так и проблемы для предприятий, работающих в этом секторе.

Основные рыночные тенденции

Цифровизация и предиктивное обслуживание

Одной из заметных тенденций на мировом рынке услуг по обслуживанию газовых турбин является растущее внедрение технологий цифровизации и предиктивного обслуживания. Операторы газовых турбин используют передовые датчики, аналитику данных и алгоритмы машинного обучения для мониторинга производительности своего оборудования в режиме реального времени. Этот подход, основанный на данных, позволяет им обнаруживать аномалии, прогнозировать потенциальные сбои и заранее планировать мероприятия по техническому обслуживанию.

Прогностическое обслуживание дает несколько преимуществ. Оно сводит к минимуму незапланированные простои, снижает затраты на техническое обслуживание и продлевает срок службы газовых турбин. Решая проблемы до их обострения, операторы могут оптимизировать доступность и надежность своих турбин, обеспечивая бесперебойную генерацию электроэнергии или эффективную работу в других приложениях.

Более того, интеграция технологии цифровых двойников позволяет операторам создавать виртуальные копии своих газовых турбин, имитируя различные условия и сценарии эксплуатации. Этот подход, основанный на моделировании, помогает оптимизировать производительность турбин, топливную эффективность и контроль выбросов. Поскольку цифровизация рынка услуг по обслуживанию газовых турбин продолжает развиваться, она, вероятно, кардинально изменит способ проведения технического обслуживания и будет способствовать повышению эксплуатационной эффективности.

Глобализация и расширение портфелей услуг

Рынок услуг по обслуживанию газовых турбин становится все более глобализированным, а поставщики услуг расширяют свое присутствие для обслуживания клиентов в различных регионах. Эта тенденция обусловлена необходимостью поддержки установок газовых турбин по всему миру, включая удаленные или морские объекты. Она также подпитывается растущим спросом на комплексные портфели услуг, охватывающие широкий спектр типов, марок и областей применения турбин.

Ведущие поставщики услуг инвестируют в инфраструктуру и экспертизу для создания глобального присутствия, что позволит им предоставлять своевременные и эффективные услуги клиентам независимо от их географического положения. Это расширение включает в себя создание сервисных центров, складов запасных частей и набор квалифицированной рабочей силы в стратегических местах.

Кроме того, поставщики услуг диверсифицируют свои предложения, чтобы охватывать не только техническое обслуживание и ремонт, но и решения по повышению производительности. Эти решения направлены на оптимизацию эффективности газовых турбин, увеличение выходной мощности и сокращение выбросов, что соответствует целям устойчивого развития меняющегося энергетического ландшафта.

Подводя итог, можно сказать, что тенденции на мировом рынке услуг по газовым турбинам отражают реакцию отрасли на экологические проблемы, технологические достижения и потребность в комплексных и эффективных услугах в глобальном масштабе. Цифровизация, возобновляемые газовые турбины и глобализация формируют будущее услуг по газовым турбинам, позволяя операторам удовлетворять потребности меняющегося мира.

Сегментные данные

Тип турбины

Сегмент Heavy Duty занимает значительную долю рынка на мировом рынке услуг по газовым турбинам. Газовые турбины используются в широком спектре тяжелых применений, включая производство электроэнергии, переработку нефти и газа, нефтехимические заводы, авиацию, морские двигатели и промышленное производство. Каждый сектор предъявляет особые требования и проблемы, тем самым стимулируя спрос на специализированные услуги газовых турбин.

Газовые турбины играют ключевую роль в секторе производства электроэнергии, особенно в тяжелых условиях эксплуатации, где требуется высокая выходная мощность и эффективность. Электростанции комбинированного цикла, включающие как газовые, так и паровые турбины, набирают популярность для производства электроэнергии благодаря своей исключительной эффективности и гибкости.

Многочисленные мощные газовые турбины по всему миру эксплуатируются уже десятилетиями. Эти зрелые активы требуют регулярного обслуживания, модернизации и ремонта для обеспечения надежности и эффективности. Поставщики услуг, обслуживающие тяжелые условия эксплуатации, нацелены на удовлетворение конкретных потребностей хорошо зарекомендовавших себя газотурбинных установок.

В тяжелых условиях эксплуатации, таких как электроэнергетика и нефтегазовая промышленность, контроль выбросов и соблюдение экологических норм имеют первостепенное значение. Поставщики услуг по газовым турбинам предлагают решения для сокращения выбросов с помощью таких технологий, как системы селективного каталитического восстановления (SCR), очистка отработавших газов и оптимизация сгорания.

Аналитика конечного использования

Сегмент производства электроэнергии занимает значительную долю рынка на мировом рынке услуг по газовым турбинам. Глобальный спрос на электроэнергию продолжает расти из-за таких факторов, как рост населения, урбанизация и индустриализация. Газовые турбины являются предпочтительным выбором для производства электроэнергии из-за их надежного и эффективного электроснабжения. Этот всплеск спроса на электроэнергию существенно стимулирует рынок услуг по газовым турбинам, поскольку операторы стремятся поддерживать высокую доступность и надежность своих газотурбинных электростанций.

Многочисленные газотурбинные электростанции по всему миру эксплуатируются уже несколько десятилетий. По мере старения газовых турбин необходимо регулярное техническое обслуживание, ремонт и, в некоторых случаях, модернизация для продления срока их службы и обеспечения эффективности. Решение проблемы стареющей инфраструктуры является решающим фактором, способствующим спросу на услуги газовых турбин.

Экологические нормы становятся все более строгими во всем мире. Газотурбинные электростанции должны соответствовать стандартам выбросов, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Поставщики услуг для газовых турбин играют жизненно важную роль в оказании помощи операторам электростанций в достижении соответствия, предлагая решения по контролю выбросов, такие как системы селективного каталитического восстановления (SCR), оптимизация сгорания и технологии очистки отработавших газов.

Внедрение технологий цифровизации и предиктивного обслуживания революционизирует рынок услуг для газовых турбин. Операторы электростанций используют аналитику данных, датчики и алгоритмы машинного обучения для мониторинга производительности газовых турбин в режиме реального времени. Предиктивное обслуживание помогает выявлять потенциальные проблемы до того, как они приведут к простою, сокращая сбои в работе и затраты на обслуживание.

Региональные данные

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион переживает значительный экономический рост, что приводит к росту индустриализации и урбанизации. Следовательно, растет спрос на электроэнергию и энергоемкие отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, нефтехимия и центры обработки данных. Газовые турбины являются предпочтительными для выработки электроэнергии из-за их эффективности и гибкости.

Растущий спрос на энергию в сочетании со стареющей инфраструктурой в некоторых странах обуславливает потребность в обслуживании газовых турбин. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона эксплуатируют газовые турбины уже несколько десятилетий, что требует технического обслуживания, ремонта и модернизации для соответствия современным стандартам эффективности и выбросов. Поставщики услуг в регионе извлекают выгоду из этой возможности, предлагая решения для повышения производительности и продления срока службы этих стареющих активов.

Экологические проблемы и необходимость сокращения выбросов приобретают все большую значимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства вводят более строгие правила выбросов, подталкивая операторов к внедрению более чистых технологий и модернизации существующих газовых турбин с помощью систем снижения выбросов. Это представляет собой существенную рыночную возможность для поставщиков услуг по обслуживанию газовых турбин, которые предлагают услуги по контролю выбросов и соблюдению требований. Внедрение технологий цифровизации и предиктивного обслуживания растет на рынке услуг по обслуживанию газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Операторы все больше осознают преимущества мониторинга в реальном времени, аналитики данных и машинного обучения для оптимизации производительности турбин и минимизации простоев. Эта тенденция соответствует более широкому движению Industry 4.0, где принятие решений на основе данных становится незаменимым.

Последние события

• В декабре 2019 года, после подписания меморандума о взаимопонимании с Министерством экономики Сербии, MTU объявила, что Сербия станет центром по обслуживанию авиационных двигателей. Новый объект планируется открыть в северном городе Стара Пазова, недалеко от Белграда. Другие объекты, находящиеся в собственности корпорации, включают Роки-Хилл, Коннектикут; Ванкувер, Британская Колумбия; Жешув, Польша; Чжухай, Китай; и Даллас, Техас.
• В феврале 2022 года мексиканская Comisión Federal de Electricidad (CFE) заключила контракт с консорциумом, образованным испанскими компаниями Técnicas Reunidas и TSK. Контракт предусматривает проектирование и строительство объектов комбинированного цикла в Вальядолиде и Мериде с прогнозируемой общей мощностью 1000 МВт и 500 МВт соответственно.
• В апреле 2022 года электростанция комбинированного цикла Edra Energy мощностью 2,2 ГВт в Алор-Гадже, Малакка, Малайзия, стала крупнейшей газовой электростанцией в стране. Состоит из трех генерирующих блоков, каждый из которых оснащен газовой турбиной GE 9HA.02, паровой турбиной STF-D650, генератором W88 и парогенератором-утилизатором (HRSG).

Ключевые игроки рынка

• Siemens AG
• Mitsubishi Power, Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Solar Turbines Inc.
• ATLA Srl
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• EthosEnergy Group
• Ansaldo Energia SpA
• General Electric Company
• Mubadala Investment Company