Рынок морской ветроэнергетики — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз на 2018–2028 гг. Сегментированный по компонентам (турбины и подконструкции), местоположению (мелководье, переходные воды и глубоководье), региону и конкуренции

Обзор рынка

Глобальный рынок морской ветроэнергетики оценивался в 36,71 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 11,52% до 2028 года. Острая необходимость решения проблемы изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов является основным драйвером морской ветроэнергетики. Правительства и международные организации поставили амбициозные цели по смягчению последствий изменения климата, а морской ветроэнергетика обеспечивает чистый и возобновляемый источник энергии для замены ископаемого топлива.

Ключевые движущие силы рынка

Правительственная политика и нормативные акты

Государственная политика и нормативные акты играют ключевую роль в формировании мирового рынка морской ветроэнергетики. За последние несколько десятилетий многие страны признали потенциал морской ветроэнергетики как устойчивого и надежного источника электроэнергии. Чтобы использовать этот потенциал, правительства внедрили ряд политик и нормативных актов, которые предоставляют стимулы, финансовую поддержку и благоприятную нормативную среду для проектов в области морской ветроэнергетики. Эти политики призваны поощрять инвестиции, снижать риски и способствовать росту отрасли.

Одним из ключевых факторов в этой категории являются фиксированные тарифы и соглашения о покупке электроэнергии (PPA). Эти механизмы гарантируют фиксированную цену на электроэнергию, вырабатываемую проектами в области морской ветроэнергетики, предоставляя инвесторам предсказуемый поток доходов. Кроме того, правительства часто предоставляют налоговые льготы, гранты и субсидии для компенсации высоких первоначальных капитальных затрат, связанных с установками морской ветроэнергетики. Эти финансовые стимулы поощряют как внутренние, так и иностранные инвестиции в проекты в области морской ветроэнергетики.

Другим важным аспектом участия правительства является создание четких и последовательных нормативных рамок. Эти рамки упрощают процессы выдачи разрешений и одобрения для проектов в области морской ветроэнергетики, сокращая бюрократическую волокиту и ускоряя разработку. Правительства также устанавливают цели и этапы для мощности оффшорной ветроэнергетики, которые создают долгосрочное видение отрасли и дают инвесторам уверенность в потенциале роста рынка. Кроме того, стандарты охраны окружающей среды и безопасности применяются для обеспечения ответственного развития и эксплуатации оффшорных ветровых электростанций.

Инициативы, возглавляемые правительством, также распространяются на финансирование исследований и разработок, направленных на продвижение технологий оффшорной ветроэнергетики, снижение затрат и повышение эффективности. Такая поддержка поощряет инновации и внедрение технологий оффшорной ветроэнергетики следующего поколения, таких как плавучие ветровые турбины, которые могут достигать более глубоких вод и расширять потенциальные места расположения проектов.

В заключение следует отметить, что государственная политика и нормативные акты являются основным двигателем мирового рынка оффшорной ветроэнергетики, создавая благоприятный инвестиционный климат, снижая неопределенность и способствуя устойчивому росту. Эти меры не только способствуют глобальному переходу к более чистым источникам энергии, но и стимулируют экономическое развитие и создание рабочих мест в секторе морской ветроэнергетики.

Технологические достижения и снижение затрат

Технологические достижения являются важным фактором развития мирового рынка морской ветроэнергетики, способствуя повышению эффективности, снижению затрат и расширению жизнеспособных площадок для проектов. По мере развития технологий морская ветроэнергетика становится все более доступной и экономически конкурентоспособной, что еще больше ускоряет ее внедрение во всем мире.

Одним из ключевых технологических достижений в области морской ветроэнергетики является разработка более крупных и эффективных турбин. Эти турбины могут улавливать больше энергии ветра, что приводит к увеличению выработки электроэнергии и снижению общих затрат на проект. Кроме того, усовершенствования в конструкции лопастей, материалах и методах производства повысили производительность турбин, сделав их более надежными и экономически эффективными.

Инновации в фундаментных конструкциях являются еще одним важным аспектом технологического прогресса. Традиционные фундаменты с фиксированным дном имеют ограничения по глубине воды и морским условиям, но такие инновации, как плавучие платформы, позволяют устанавливать морские ветровые установки в более глубоких водах и более удаленных местах. Такое расширение потенциальных площадок для проектов увеличивает масштабируемость отрасли и снижает конкуренцию за выгодные местоположения.

Цифровизация и аналитика данных также играют важную роль в оптимизации эксплуатации и обслуживания ветроэнергетических установок на море. Датчики и системы мониторинга предоставляют данные о производительности турбин в режиме реального времени, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и минимизировать время простоя. Передовые программные решения помогают операторам принимать обоснованные решения, повышать выработку энергии и продлевать срок службы ветровых турбин.

По мере развития технологий затраты в секторе ветроэнергетики на море продолжают снижаться. Экономия за счет масштаба в сочетании с достижениями в области производства и монтажа способствуют снижению затрат. Кроме того, конкуренция между поставщиками и разработчиками усилилась, что привело к более конкурентоспособным ценам и дальнейшей экономии средств. Снижение стоимости ветроэнергетики на море сделало ее привлекательным вариантом для правительств и инвесторов, что стимулирует рост рынка.

В заключение следует отметить, что технологические достижения являются движущей силой мирового рынка ветроэнергетики на море, делая ветроэнергетику на море более конкурентоспособной, эффективной и доступной. Эти инновации не только способствуют устойчивости отрасли, но и общему переходу на более чистые и надежные источники энергии.

Спрос рынка и цели энергетического перехода

Спрос рынка и глобальные цели энергетического перехода являются движущей силой расширения мирового рынка морской ветроэнергетики. Поскольку мир стремится сократить свою зависимость от ископаемого топлива и перейти на более чистые, более устойчивые источники энергии, морская ветроэнергетика стала ключевым игроком в достижении этих целей.

Одним из основных факторов, подпитывающих рыночный спрос, является растущая потребность в возобновляемых источниках энергии для борьбы с изменением климата. Морская ветроэнергетика обеспечивает надежное и стабильное энергоснабжение, с потенциалом заменить значительную часть электроэнергии, вырабатываемой из ископаемого топлива. Этот спрос обусловлен экологическими проблемами и желанием сократить выбросы парниковых газов, поскольку энергия морского ветра является низкоуглеродным и чистым источником энергии.

Цели энергетического перехода, поставленные правительствами и международными организациями, подталкивают к быстрому развертыванию технологий возобновляемой энергии, включая энергию морского ветра. Многие страны взяли на себя обязательства по амбициозным целям по мощности возобновляемой энергии и сокращению выбросов парниковых газов, при этом энергия морского ветра является важнейшим компонентом этих планов. Эти цели создают сильный рыночный приток, поощряя инвестиции и разработку проектов в области энергии морского ветра в больших масштабах.

Морской ветер также выигрывает от своей способности обеспечивать стабильное и бесперебойное энергоснабжение. Эта надежность особенно ценна, поскольку страны стремятся диверсифицировать свой энергетический баланс и снизить зависимость от непостоянных возобновляемых источников, таких как солнечная энергия и ветер на суше. Морской ветер может способствовать стабильности сети и энергетической безопасности, что делает его привлекательным выбором для планировщиков в области энергетики.

Кроме того, рынок морской ветра становится все более глобальным, а проекты расширяются на новые регионы и страны. Диверсификация рынков и мест расположения проектов распределяет спрос на технологию оффшорной ветроэнергетики и создает более устойчивую и стабильную отрасль. По мере того, как все больше стран осознают потенциал оффшорной ветроэнергетики и присоединяются к рынку, это еще больше усиливает ее рост и значимость.

В заключение следует отметить, что рыночный спрос и цели энергетического перехода являются важнейшими драйверами мирового рынка оффшорной ветроэнергетики. Потребность в устойчивых и надежных источниках энергии для борьбы с изменением климата в сочетании с амбициозными целями в области возобновляемой энергии выдвигают оффшорную ветроэнергетику на центральное место в мировом энергетическом ландшафте.

Основные проблемы рынка

Высокие первоначальные капитальные затраты

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается мировой рынок оффшорной ветроэнергетики, являются высокие первоначальные капитальные затраты, связанные с разработкой и установкой оффшорных ветровых электростанций. Проекты оффшорной ветроэнергетики требуют значительных инвестиций в инфраструктуру, включая ветровые турбины, фундаменты, подстанции и подводные кабели. Эти первоначальные затраты значительно выше, чем для наземного ветра или других традиционных источников энергии.

Основными драйверами затрат в проектах по оффшорному ветру являются проектирование и производство специализированных компонентов, таких как большие и прочные лопасти турбин, сложные конструкции фундамента и подводные кабели. Кроме того, потребность в судах, оборудовании и квалифицированной рабочей силе для установки на море увеличивает общую стоимость проекта. Во многих случаях проекты по оффшорному ветру находятся в сложных и суровых морских условиях, что требует дополнительных инженерных и строительных усилий для обеспечения прочности и долговечности проекта.

Высокие первоначальные капитальные затраты могут стать барьером для входа как для разработчиков, так и для инвесторов. Это может ограничить количество проектов, которые могут быть инициированы и завершены, особенно в регионах с ограниченными финансовыми ресурсами или жесткими бюджетными ограничениями. Сокращение этих затрат необходимо для того, чтобы сделать оффшорный ветер более экономически конкурентоспособным и доступным.

Для решения этой проблемы решающее значение имеют инновации в проектировании турбин, технологиях фундамента и методах установки. Разработка экономически эффективной цепочки поставок и стандартизация компонентов могут помочь снизить затраты за счет экономии масштаба. Кроме того, правительства могут играть свою роль, предоставляя финансовые стимулы, гранты и субсидии, чтобы сделать проекты по оффшорной ветроэнергетике более финансово жизнеспособными, поощряя дальнейшие инвестиции в сектор.

Подключение к сети и инфраструктура

Проблемы подключения к сети и инфраструктуры представляют собой критическое препятствие для роста мирового рынка оффшорной ветроэнергетики. Оффшорные ветровые электростанции, как правило, расположены в отдаленных местах, часто далеко от береговой электросети. Подключение этих ветровых электростанций к сети является сложным и дорогостоящим мероприятием.

Основная проблема подключения к сети заключается в установке подводных кабелей, которые передают электроэнергию от морских ветровых турбин к береговой сети. Эти высоковольтные подводные кабели должны быть тщательно спроектированы, чтобы выдерживать суровые морские условия, и их установка может быть технически сложной и дорогостоящей. Кроме того, подключение офшорных ветровых электростанций к сети может потребовать усиления и модернизации сети для размещения возросшей передачи электроэнергии, что еще больше увеличит стоимость и сроки проекта.

Задержки при подключении и узкие места в передаче могут помешать развертыванию проектов офшорной ветроэнергетики и привести к бесполезной трате потенциального производства энергии. В некоторых случаях отсутствие подходящих сетевых подключений вынуждало разработчиков ограничивать мощность офшорных ветровых электростанций, что влияло на общую выработку энергии и экономическую жизнеспособность проектов.

Для решения этих проблем правительствам и заинтересованным сторонам отрасли необходимо инвестировать в улучшение инфраструктуры сети и расширение сети для размещения растущей мощности офшорной ветроэнергетики. Это включает в себя строительство новой инфраструктуры подстанций, модернизацию существующих наземных сетей и оптимизацию интеграции офшорной ветроэнергетики в более широкую энергетическую систему. Сотрудничество и координация между разработчиками ветроэнергетических установок и операторами сетей имеют решающее значение для обеспечения эффективного подключения к сети.

Экологические и нормативные проблемы

Экологические и нормативные проблемы являются значительными проблемами на мировом рынке ветроэнергетики. Разработка и эксплуатация ветровых электростанций может иметь различные экологические последствия, включая воздействие на морские экосистемы, дикую природу и местные сообщества. Нормативные и разрешительные процессы направлены на достижение баланса между производством возобновляемой энергии и защитой окружающей среды, но эти сложности могут привести к задержкам проектов и увеличению затрат.

Одной из основных экологических проблем является потенциальное воздействие на морские среды обитания и экосистемы. Установка ветровых турбин и связанной с ними инфраструктуры может нарушить морское дно, нарушить местную морскую жизнь и привести к потере среды обитания. Кроме того, подводный шум во время строительства и эксплуатации может повлиять на морских млекопитающих, таких как киты и дельфины. Эти экологические воздействия должны быть тщательно оценены, а меры по смягчению последствий должны быть приняты для обеспечения устойчивости проектов в области морской ветроэнергетики.

Нормативные барьеры и процессы получения разрешений могут быть длительными и сложными, часто требуя от разработчиков прохождения обширной оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с различными заинтересованными сторонами. Задержки в получении разрешений и одобрений могут привести к значительным задержкам проекта и увеличению затрат. Кроме того, правила могут различаться в разных странах и регионах, что добавляет сложности для международных разработчиков.

Для решения этих проблем необходим совместный подход. Разработчики, экологические организации и правительства должны работать вместе, чтобы найти баланс между развитием возобновляемых источников энергии и защитой окружающей среды. Для минимизации воздействия проектов в области морской ветроэнергетики на окружающую среду должны быть реализованы передовые методы, меры по смягчению последствий и стратегии адаптивного управления. Оптимизация и гармонизация нормативных процессов в различных юрисдикциях также может помочь сократить задержки и неопределенности, упрощая ориентирование в нормативной среде.

Основные тенденции рынка

Плавучие морские ветровые электростанции

Одной из заметных тенденций на мировом рынке оффшорной ветроэнергетики является быстрый рост плавучих оффшорных ветровых электростанций. В то время как традиционные оффшорные ветровые конструкции с фиксированным дном были успешны в относительно мелководье, технология плавучих ветровых электростанций расширяет возможности для производства энергии с помощью оффшорной ветроэнергетики, позволяя реализовывать проекты в более глубоких водах и более удаленных местах.

Плавучие оффшорные ветровые турбины не крепятся к морскому дну, а вместо этого привязываются к дну океана швартовными линиями. Это нововведение позволяет устанавливать оффшорные ветровые установки в районах, где традиционные стационарные фундаменты нецелесообразны, например, в регионах с чрезвычайно глубоководными водами или сложными условиями морского дна. Это также позволяет использовать более сильные и стабильные ветровые ресурсы дальше от берега, потенциально увеличивая мощность генерации энергии.

Несколько стран, включая Японию, Францию, США и Норвегию, вложили значительные средства в разработку и внедрение технологии плавучего ветра. В частности, шотландский проект Hywind, который является первой в мире плавучей ветровой электростанцией коммерческого масштаба, продемонстрировал жизнеспособность этого подхода. По мере развития технологий и дальнейшего снижения затрат плавучий морской ветер становится все более привлекательным вариантом для разработчиков и инвесторов.

Ожидается, что эта тенденция окажет преобразующее влияние на рынок морского ветра. Плавучий морской ветер может значительно расширить глобальную мощность морского ветра, открыть новые области для развития и способствовать достижению целей возобновляемой энергии. Это также открывает возможности для стран с ограниченными мелководными прибрежными зонами для использования энергии морского ветра и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Трансграничное сотрудничество и многонациональные проекты

Еще одной важной тенденцией на мировом рынке морского ветра является расширение сотрудничества и развитие многонациональных проектов в области морского ветра. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами, включая необходимость большей энергетической безопасности, стремление к экономии масштаба и желание оптимизировать использование общих морских ресурсов.

Одним из примечательных примеров трансграничного сотрудничества в области морского ветра является регион Северного моря в Европе. Страны, окружающие Северное море, такие как Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Германия и Дания, инициировали совместные проекты и партнерства для использования потенциала этого богатого ветром региона. Они работают вместе над созданием взаимосвязанных морских ветровых электростанций и совместно используют инфраструктуру для сетевых подключений, что снижает общие затраты и повышает эффективность выработки энергии.

Балтийское море — еще один регион, где трансграничное сотрудничество набирает обороты. Страны Балтийского моря изучают возможность объединения своих проектов по оффшорной ветровой энергетике для создания общей оффшорной сети и облегчения передачи возобновляемой энергии между странами. Такое сотрудничество не только повышает энергетическую безопасность, но и способствует интеграции возобновляемой энергии в более широкий европейский энергетический рынок.

Трансграничное сотрудничество также осуществляется в регионах за пределами Европы. Например, Соединенные Штаты и Канада изучают разработку совместных проектов по оффшорной ветровой энергетике в заливе Мэн с целью использования общих ветровых ресурсов между двумя странами и увеличения мощностей по производству энергии.

Ожидается, что эта тенденция будет продолжать расти, поскольку страны осознают преимущества сотрудничества в секторе оффшорной ветроэнергетики. Многонациональные проекты позволяют оптимизировать ресурсы оффшорной ветроэнергетики, разделить затраты на инфраструктуру и создать более надежные и взаимосвязанные энергетические системы. Поскольку оффшорная ветроэнергетика продолжает расширяться и развиваться, трансграничное сотрудничество будет играть решающую роль в достижении целей в области возобновляемых источников энергии и повышении устойчивости мирового рынка оффшорной ветроэнергетики.

Сегментные данные

Сведения о компонентах

Сегмент турбин стал доминирующим в 2022 году. Одной из заметных тенденций в области оффшорных ветровых турбин является постоянное увеличение мощности и размера турбин. Производители турбин разрабатывают более крупные и мощные турбины для улавливания большего количества энергии ветра и повышения общей эффективности оффшорных ветровых электростанций. Мощность современных турбин часто превышает 10 мегаватт (МВт), а некоторые даже достигают 15 МВт и более. Преимущества более крупных турбинболее крупные турбины обладают рядом преимуществ, включая более высокую выходную мощность, снижение затрат на установку и обслуживание на мегаватт-час вырабатываемой энергии и снижение воздействия на окружающую среду, поскольку для той же мощности требуется меньше турбин. Однако для этих массивных турбин требуются специализированные монтажные суда и инфраструктура.

Плавающие ветряные турбины приобретают все большую популярность, особенно в регионах с глубокими водами, где конструкции с фиксированным дном нецелесообразны. Эти турбины крепятся к морскому дну с помощью швартовных линий, что позволяет им работать в глубоких океанских водах. Плавучие турбины обладают потенциалом для открытия огромных ресурсов морского ветра и расширения мирового рынка морского ветра. Текущие технологические достижения в области плавучих ветряных турбин повышают их эффективность, устойчивость и рентабельность. Такие страны, как Япония, Франция и США, инвестируют в исследования и разработки для коммерциализации проектов плавучих морских ветряных электростанций.

Острая конкуренция между производителями турбин привела к инновациям и снижению затрат в этом секторе. Производители инвестируют в исследования и разработки для создания передовых технологий турбин, которые являются надежными, эффективными и долговечными. Некоторые страны продвигают местное производство турбин для стимулирования своей внутренней морской ветроэнергетики. Такой подход помогает создавать рабочие места, сокращать транспортные расходы и поддерживать местное экономическое развитие.

Анализ местоположения

Ожидается, что сегмент мелководья будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Проекты мелководья ветроэнергетики, как правило, расположенные в водах глубиной до 60 метров, представляют собой значительный сегмент на более широком мировом рынке офшорной ветроэнергетики. Проекты мелководья ветроэнергетики, как правило, расположены ближе к побережью и в относительно спокойной морской среде. Такие местоположения предпочтительны из-за простоты разработки, близости к береговой инфраструктуре и снижения затрат на установку и обслуживание по сравнению с глубоководными проектами. Проекты мелководья широко распространены в регионах с обширными мелководными прибрежными зонами. К ним относятся страны Северной Европы, такие как Великобритания, Нидерланды и Германия, где мелководье в Северном море способствовало быстрому росту офшорных ветровых электростанций.

Проекты мелководья в основном основаны на фундаментных конструкциях с фиксированным дном. Эти конструкции включают моносваи, опорные блоки и гравитационные фундаменты, которые крепятся к морскому дну. Фундаменты с фиксированным дном хорошо подходят для мелководья, обеспечивая устойчивость и экономическую эффективность. Материалы и конструкции фундамента оптимизированы для выдерживания относительно благоприятных морских условий, характерных для мелководья. Например, моносваи обычно используются на мелководье и состоят из стальных или бетонных конструкций, которые вбиваются в морское дно.

Проекты на мелководье часто включают большое количество турбин, что позволяет добиться экономии за счет масштаба. Поскольку размеры и мощности турбин продолжают увеличиваться, проекты на мелководье расширяются по размеру и общей мощности. Такая масштабируемость выгодна с точки зрения оптимизации производства энергии и экономики проекта. Мелководье обеспечивает близость к населенным пунктам и промышленным центрам, что увеличивает спрос на возобновляемую энергию. Более крупные проекты на мелководье могут обеспечить значительную выработку энергии, помогая странам достигать своих целей в области возобновляемой энергии.

Региональные данные

В 2022 году Европа стала доминирующим регионом, занимая самую большую долю рынка. Европа была пионером в развитии и расширении рынка офшорной ветроэнергетики. Он сыграл центральную роль в формировании отраслевых тенденций, политик и технологий. Вот анализ европейского сегмента на мировом рынке офшорной ветроэнергетики

Европа зарекомендовала себя как мировой лидер на рынке офшорной ветроэнергетики с самой большой установленной мощностью и значительным количеством действующих офшорных ветровых электростанций. Регион был лидером в продвижении технологий и политики в области офшорной ветроэнергетики. Европа стала свидетелем быстрого роста мощностей офшорной ветроэнергетики, обусловленного амбициозными целями Европейского союза в области возобновляемых источников энергии, национальными обязательствами по декарбонизации и благоприятными политическими рамками. Регион использовал свою обширную береговую линию и мелководье, что сделало его благоприятным для развития офшорной ветроэнергетики.

Европейские правительства и Европейский союз сыграли важную роль в стимулировании роста офшорной ветроэнергетики. Такие политические инструменты, как фиксированные тарифы, аукционы и зеленые сертификаты, обеспечили финансовые стимулы для инвесторов и создали стабильную нормативную среду.

Регионы Северного и Балтийского морей стали центрами развития офшорной ветроэнергетики. Страны, граничащие с этими морями, такие как Великобритания, Германия, Нидерланды и Дания, увидели значительные развертывания проектов. Мелководье региона сделало его идеальным для фундаментов с фиксированным дном. Хотя регионы Северного и Балтийского морей исторически доминировали в развитии европейской морской ветроэнергетики, сейчас эта отрасль расширяется, чтобы охватить другие части Европы, включая Средиземное море, Ирландское море и Атлантический океан.

Европа поставила амбициозные цели по мощности морской ветроэнергетики и планирует значительно расширить свою установленную мощность в ближайшие десятилетия. Европейская зеленая сделка и Стратегия ЕС по использованию возобновляемых источников энергии на море направлены на достижение 60 ГВт морской ветроэнергетики к 2030 году и 300 ГВт к 2050 году.

В заключение следует отметить, что Европа продолжает лидировать на мировом рынке морской ветроэнергетики, чему способствуют ее надежные политические рамки, технологические инновации и приверженность декарбонизации. По мере того, как Европа движется к своим амбициозным целям в области возобновляемых источников энергии, ожидается, что сектор морской ветроэнергетики в регионе будет играть ключевую роль в переходе к чистым и устойчивым источникам энергии.

Ключевые игроки рынка

• General Electric Company
• Siemens Gamesa Renewable Energy Sociedad Anonima
• Shanghai Electric Wind Power Equipment Co.
• ABB Limited
• Doosan Heavy Industries and Construction
• Hitachi Limited
• Nordex SE
• Schneider Electric SE
• Ming Yang Smart Energy Group Co
• Rockwell Automation (США)