Рынок морских генераторных установок — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу судна (морское судно, коммерческое судно, оффшорное судно и другие), по типу тяги (газовая электростанция, дизельная электростанция, гибридная генерация и другие), по номинальной мощности (ниже 1 МВт, 1–5 МВт, 5–10 МВт и выше 10 МВт), по конечному пользователю (коммерч

Обзор рынка

Глобальный рынок морских генераторных установок оценивался в 3,26 млрд долларов США в 2022 году и растет со среднегодовым темпом роста 3,84% в течение прогнозируемого периода. Глобальный сектор морского туризма в последние годы демонстрирует устойчивый рост, обусловленный увеличением потребительских расходов на досуг и более высоким располагаемым доходом. Эта восходящая траектория привела к росту спроса на прогулочные суда, поскольку все большее число туристов предпочитают путешествовать на паромах и круизных лайнерах. Кроме того, благоприятная государственная политика, направленная на продвижение морского туризма, в сочетании с инновационными маркетинговыми и организационными стратегиями еще больше увеличили спрос на новые пассажирские суда и корабли. В результате эта тенденция открыла новые возможности для компаний, производящих морские генераторные установки, по использованию потенциала роста рынка.

Ключевые движущие силы рынка

Расширение мировой судоходной отрасли

Расширение мировой судоходной отрасли является ключевым фактором, способствующим росту рынка морских генераторных установок. Судоходная отрасль играет жизненно важную роль в международной торговле, способствуя транспортировке товаров и сырья через океаны по всему миру. Эта отрасль в значительной степени зависит от судов, работающих на морских генераторных установках, для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии.

С наступлением глобализации и ростом спроса на товары объем морской торговли демонстрирует устойчивый рост. Рост электронной коммерции и необходимость эффективной логистики цепочки поставок еще больше способствуют расширению сектора судоходства. Следовательно, растет спрос на новые суда и модернизацию существующих с помощью современных морских генераторных установок для обеспечения надежной выработки электроэнергии на борту.

Рынок морских генераторных установок готов извлечь выгоду из этой тенденции, поскольку судостроители, судовладельцы и операторы активно ищут надежные и экономичные решения в области генераторных установок для питания основных судовых систем, включая навигацию, связь, обработку грузов и обслуживание пассажиров. Необходимость соблюдения строгих норм выбросов также служит стимулом для принятия более чистых и эффективных генераторных установок, тем самым стимулируя дальнейший рост рынка.

Строгие экологические нормы

Строгие экологические нормы и повышенное внимание к сокращению выбросов с морских судов являются существенными факторами, формирующими рынок морских генераторных установок. В ответ на глобальные экологические проблемы регулирующие органы и международные организации ввели строгие стандарты выбросов на судах, чтобы смягчить их воздействие на качество воздуха и изменение климата.

Одним из заметных правил, способствующих изменениям в морской отрасли, является Приложение VI к МАРПОЛ Международной морской организации (ИМО). Этот регламент устанавливает ограничения на содержание серы в судовых топливах, требуя использования топлива с низким содержанием серы или установки систем очистки выхлопных газов (скрубберов) для снижения выбросов оксида серы (SOx).

Чтобы соответствовать этим регламентам, судовладельцы и операторы все чаще внедряют более чистые и эффективные технологии генераторных установок. Судовые генераторные установки, работающие на сжиженном природном газе (СПГ) и других альтернативных видах топлива, а также оснащенные передовыми системами контроля выбросов, приобретают все большую популярность на рынке. Эти генераторные установки помогают судам сократить выбросы, обеспечивая соответствие строгим стандартам и поддерживая надежную генерацию электроэнергии.

Растущий спрос на энергоэффективные решения

Растущий спрос на энергоэффективные решения в морском секторе является существенным фактором, влияющим на рынок морских генераторных установок. Энергоэффективность стала важнейшей проблемой для судовладельцев и операторов из-за ее прямого влияния на эксплуатационные расходы и экологическую устойчивость.

Современные морские генераторные установки спроектированы для оптимизации расхода топлива и эффективности выработки электроэнергии. Эти генераторные установки включают в себя передовые технологии, включая регулирование переменной скорости, управление нагрузкой и интеллектуальные системы управления питанием. Например, генераторные установки с переменной скоростью могут адаптировать свою скорость двигателя в зависимости от потребностей судна в электроэнергии, сводя к минимуму расход топлива в периоды низкого спроса.

Сокращение расхода топлива не только снижает эксплуатационные расходы, но и соответствует экологическим целям за счет снижения выбросов парниковых газов. Следовательно, судовладельцы и операторы все больше инвестируют в энергоэффективные морские генераторные установки для повышения устойчивости своих судов.

Более того, в морской отрасли растет спрос на гибридные и интегрированные системы электропитания. Эти системы объединяют несколько источников энергии, таких как генераторные установки, аккумуляторные батареи и возобновляемые источники энергии, для оптимизации использования энергии и снижения расхода топлива. Рынок морских генераторных установок выигрывает от этой тенденции, поскольку судостроители и проекты по модернизации внедряют эти инновационные решения в свои суда.

В заключение следует отметить, что расширение мировой судоходной отрасли, строгие экологические нормы и растущий спрос на энергоэффективные решения являются тремя основными факторами, способствующими росту рынка морских генераторных установок. Поскольку морской сектор продолжает развиваться для решения проблем устойчивости и регулирования, ожидается, что спрос на передовые и экологически чистые технологии генераторных установок останется высоким.

Основные проблемы рынка

Строгие правила выбросов и соблюдение экологических норм

Одной из существенных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок морских генераторных установок, являются все более строгие правила выбросов и требования по соблюдению экологических норм, предъявляемые к морским судам. Правительства и международные организации внедряют строгие стандарты выбросов для снижения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов с судов, особенно в экологически уязвимых районах, таких как прибрежные районы и порты.

Чтобы соответствовать этим нормам, производители морских генераторных установок должны разрабатывать и предлагать генераторные установки, которые соответствуют или превосходят пределы выбросов, в первую очередь в отношении оксидов азота (NOx), оксидов серы (SOx), твердых частиц и выбросов углерода. Достижение соответствия часто требует интеграции сложных технологий контроля выбросов, таких как системы селективного каталитического восстановления (SCR), рециркуляции отработавших газов (EGR) или системы очистки отработавших газов (скрубберы).

Однако эти технологии контроля выбросов могут привести к усложнению и увеличению затрат на системы морских генераторных установок. Более того, судовладельцы и операторы должны инвестировать в установку, обслуживание и мониторинг этих систем. Ориентирование в меняющемся нормативном ландшафте и обеспечение постоянного соответствия представляют собой постоянные проблемы как для производителей, так и для владельцев судов.

Колебания в морском судоходстве и оффшорной промышленности

Глобальный рынок морских генераторных установок неразрывно связан с морским судоходством и оффшорной промышленностью, которые подвержены экономическим и рыночным колебаниям. На эти отрасли влияют такие факторы, как глобальные торговые модели, цены на нефть, экономические рецессии и геополитическая напряженность. В результате спрос на новые суда и генераторные установки может значительно меняться из года в год.

В периоды экономических спадов или сокращения мировой торговли судовладельцы могут откладывать или отменять заказы на суда, что приводит к снижению спроса на морские генераторные установки. Кроме того, деятельность по разведке и добыче на шельфе, особенно в нефтегазовом секторе, может быть крайне цикличной. Спад цен на нефть может привести к сокращению инвестиций в морские платформы и суда, что повлияет на рынок генераторных установок.

Производители в секторе морских генераторных установок должны оставаться гибкими и адаптироваться к этим колебаниям рынка. Поддержание диверсифицированного портфеля продукции, который обслуживает различные типы судов и отрасли, может помочь смягчить влияние рыночных спадов. Построение прочных отношений с клиентами и предоставление послепродажного обслуживания и поддержки имеют решающее значение для сохранения доли рынка в сложные экономические времена.

Технологические достижения и альтернативные источники энергии

Поскольку технологии продолжают стремительно развиваться, рынок морских генераторных установок сталкивается с проблемой необходимости идти в ногу с развивающимися тенденциями и альтернативными источниками энергии. Одной из заметных тенденций является разработка и внедрение альтернативных морских пропульсивных систем, таких как технологии аккумуляторных батарей и водородных топливных элементов. Эти альтернативы направлены на сокращение выбросов парниковых газов и предлагают более тихие и экологически чистые решения.

Хотя традиционные дизельные генераторные установки по-прежнему широко распространены в морских приложениях, переход на альтернативные источники энергии может нарушить статус-кво рынка. Судовладельцы и операторы изучают возможность интеграции батарей, топливных элементов и гибридных систем в свои суда. Эти технологии имеют потенциал для снижения зависимости от генераторных установок и ископаемого топлива, особенно в портовых зонах с ограничениями на выбросы.

Чтобы решить эту проблему, производители морских генераторных установок должны рассмотреть возможность диверсификации своего ассортимента продукции, включив в него гибридные генераторные установки, которые могут работать в тандеме с альтернативными источниками энергии. Кроме того, инвестиции в исследования и разработки для повышения эффективности и профиля выбросов генераторных установок могут помочь сохранить их актуальность в меняющемся морском ландшафте.

В заключение следует отметить, что мировой рынок морских генераторных установок сталкивается с проблемами, связанными с соблюдением норм выбросов, колебаниями рынка в морской и офшорной отраслях, а также появлением альтернативных источников энергии. Для преодоления этих трудностей требуются инновации, гибкость и приверженность удовлетворению меняющихся потребностей судовладельцев и операторов в экологически сознательном и экономически динамичном секторе.

Основные тенденции рынка

Растущее внимание к сокращению выбросов и соблюдению экологических норм

Одной из примечательных тенденций на мировом рынке морских генераторных установок является растущее внимание к сокращению выбросов и соблюдению экологических норм в морской отрасли. Поскольку обеспокоенность качеством воздуха и выбросами парниковых газов продолжает расти, вводятся более строгие международные правила для ограничения выбросов с судов, в том числе тех, которые производятся бортовыми системами генерации электроэнергии, такими как морские генераторные установки. Чтобы соблюдать эти правила, судостроители и операторы судов все чаще используют более чистые и эффективные решения для генерации электроэнергии. Эта тенденция привела к переходу от обычных дизельных генераторных установок к более экологичным альтернативам, таким как газовые генераторные установки, гибридные двигательные системы и электрические двигательные решения. Например, газовые генераторные установки выбрасывают меньше оксидов серы (SOx), оксидов азота (NOx) и твердых частиц по сравнению с дизельными генераторными установками.

Кроме того, достижения в технологиях контроля выбросов, включая системы очистки выхлопных газов (скрубберы) и системы селективного каталитического восстановления (SCR), интегрируются с морскими генераторными установками для дальнейшей минимизации загрязняющих веществ. Производители инвестируют в исследования и разработки для проектирования генераторных установок, которые соответствуют стандартам выбросов Tier III Международной морской организации (ИМО), которые устанавливают строгие ограничения выбросов в обозначенных зонах контроля выбросов (ECA). Этот сдвиг в сторону экологически чистых морских генераторных установок соответствует более широким целям устойчивости морской отрасли и решает проблему растущего внимания к воздействию судоходных операций на окружающую среду.

Внедрение передовых систем управления и контроля мощности

Еще одной важной тенденцией, наблюдаемой на мировом рынке морских генераторных установок, является все более широкое внедрение передовых систем управления и контроля мощности. Современные суда оснащены разнообразными электрическими и электронными системами, такими как навигационное оборудование, системы связи, освещение, HVAC и многое другое. Эффективное управление и распределение мощности для удовлетворения различных энергетических потребностей этих систем имеет решающее значение для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации судна.

Усовершенствованные системы управления и контроля мощности, часто интегрированные с морскими генераторными установками, предоставляют судоходным компаниям возможность оптимизировать генерацию и распределение электроэнергии. Эти системы используют данные в реальном времени и прогностические алгоритмы для определения наиболее эффективной конфигурации источников питания, включая генераторные установки, аккумуляторные батареи и береговые соединения. Они также играют важную роль в минимизации расхода топлива и сокращении выбросов за счет эксплуатации генераторных установок при оптимальных нагрузках.

Кроме того, эти системы предоставляют ценную информацию об использовании электроэнергии, позволяя операторам выявлять возможности для энергосбережения и сброса нагрузки в периоды пикового спроса. Это способствует повышению эксплуатационной эффективности, снижению затрат на техническое обслуживание и повышению общей надежности системы.

Растущее внедрение цифровизации и Интернета вещей (IoT) стимулирует разработку интеллектуальных решений по управлению и контролю мощности. Возможности удаленного мониторинга и диагностики позволяют проводить упреждающее обслуживание, что приводит к сокращению времени простоя и повышению надежности генераторных установок. Следовательно, операторы судов все чаще ищут генераторные установки, оснащенные этими передовыми системами управления, чтобы оптимизировать управление энергией своего судна.

Сегментные данные

Сведения о типе движителя

Сегмент дизельных электростанций занимает значительную долю рынка на мировом рынке морских генераторных установок. Сегмент дизельных электростанций включает морские генераторные установки, оснащенные дизельными двигателями, которые обычно используются для выработки электроэнергии на различных коммерческих и военно-морских судах, включая грузовые суда, круизные лайнеры, рыболовные суда и военные суда. Дизельные генераторные установки предпочтительны из-за их способности обеспечивать непрерывную мощность и выдерживать сложные условия морской среды.

Дизельные генераторные установки известны своей надежностью и долговечностью, что делает их предпочтительным выбором для морских применений. Они специально разработаны для эффективной работы в сложных морских условиях, таких как высокая влажность, воздействие соленой воды и колебания температуры.

Грузовые суда и контейнеровозы в значительной степени зависят от дизельных генераторных установок для выработки электроэнергии для бортовых систем, оборудования для обработки грузов, навигации и движения. Заметной тенденцией в этом сегменте является внедрение более экономичных и соответствующих нормам выбросов дизельных генераторных установок для снижения эксплуатационных расходов и минимизации воздействия на окружающую среду.

Круизные лайнеры и пассажирские паромы используют дизельные генераторные установки для подачи электроэнергии для гостиничных услуг, освещения, кондиционирования воздуха и движения. Новая тенденция в этом сегменте включает интеграцию современных дизельных двигателей с системами контроля выбросов для соответствия строгим экологическим нормам и обеспечения комфорта пассажиров.

Рыболовные суда используют дизельные генераторные установки для питания холодильного и морозильного оборудования для сохранения улова. Преобладающей тенденцией в этой области является внедрение генераторных установок с улучшенной топливной эффективностью и характеристиками выбросов для снижения эксплуатационных расходов и соответствия целям устойчивого развития.

Информация для конечного пользователя

Сегмент коммерческого сектора занимает значительную долю рынка на мировом рынке морских генераторных установок. Коммерческий сектор на рынке морских генераторных установок охватывает широкий спектр судов и приложений, включая грузовые суда, пассажирские паромы, круизные лайнеры, рыболовные суда, оффшорные вспомогательные суда и многое другое. Эти суда используют морские генераторные установки для обеспечения электроэнергией пропульсивных установок, бортовых систем, удобств и различных операций.

В коммерческом секторе существует разнообразный спектр типов и размеров судов, каждое из которых имеет определенные требования к выработке электроэнергии. Например, круизные лайнеры требуют значительной мощности для пассажирских удобств, в то время как рыболовные суда отдают приоритет мощности для холодильного и технологического оборудования.

Экономические факторы, такие как мировая торговля, тенденции в туризме и управление рыболовством, оказывают влияние на спрос на коммерческие суда и, следовательно, на морские генераторные установки, используемые на этих судах. Экономические спады или сбои могут повлиять на заказы и операции судов.

В коммерческом секторе круизные лайнеры и пассажирские паромы используют морские генераторные установки для питания пропульсивных систем, гостиничных услуг, освещения, кондиционирования воздуха и развлекательных объектов. Преобладающей тенденцией в этом сегменте является внедрение более чистых и эффективных генераторных установок для сокращения выбросов и улучшения обслуживания пассажиров.

Рыболовные суда зависят от морских генераторных установок для питания холодильного и морозильного оборудования для хранения и консервации улова. Текущая тенденция в этом сегменте заключается в внедрении экономичных генераторных установок, способных работать в суровых морских условиях.

Оффшорные вспомогательные суда играют решающую роль в поддержке морских нефтегазовых операций. Этим судам необходимы надежные генераторные установки для различных функций, включая работу кранов, навигационные системы и размещение. Преобладающая тенденция в этом сегменте вращается вокруг интеграции передовых технологий генераторных установок для повышения производительности и безопасности.

Региональные данные

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский регион играет ключевую роль на рынке морских генераторных установок из-за таких факторов, как расширение морской торговли, увеличение количества судов, деятельность по разведке и добыче на шельфе и развитие морской инфраструктуры.

Благодаря некоторым из самых загруженных в мире портов и торговых путей Азиатско-Тихоокеанский регион испытывает непрерывный рост международного судоходства и торговли, что стимулирует спрос на морские генераторные установки для питания различных типов судов, включая контейнеровозы, балкеры и нефтяные танкеры.

Являясь лидерами мировой судостроительной отрасли, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Китай и Южная Корея, ежегодно производят значительное количество новых судов, часто оснащенных морскими генераторными установками. Рост судостроительного сектора напрямую влияет на спрос на генераторные установки в регионе.

Процветающая рыболовная промышленность в Азиатско-Тихоокеанском регионе полагается на морские генераторные установки для различных рыболовных судов. Более того, растущая деятельность региона по разведке и добыче нефти и газа на шельфе создает возможности для установки генераторных установок на морских платформах и вспомогательных судах.

Экологические нормы и опасения относительно загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов приобретают все большую значимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Судовладельцы все чаще ищут морские генераторные установки, которые соответствуют этим нормам, чтобы соответствовать международным стандартам выбросов. Производители реагируют разработкой низкоэмиссионных и более чистых технологий генераторных установок.

Использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве источника топлива для морских генераторных установок набирает обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генерационные установки, работающие на СПГ, обеспечивают более низкие выбросы и сниженные эксплуатационные расходы по сравнению с традиционными дизельными генераторными установками. Страны с богатыми ресурсами СПГ, такие как Австралия, находятся на переднем крае внедрения этой технологии.

Последние разработки

• 12 февраля 2020 года компания Cummins представила расширенную линейку защищенных от воспламенения морских генераторных установок. Эта модель специально разработана для обеспечения безопасного и надежного электропитания бортовых удобств как на дизельных, так и на бензиновых судах.
• 21 февраля 2021 года компания Man Energy Solutions получила заказ от Ocean Industries на соответствующие двигатели для Королевского канадского флота Thugs. Этот заказ включает в себя судовые дизельные генераторные установки, технологию двигателей и соответствие требованиям Tier III от Man Energy Solution.

Ключевые игроки рынка

• Caterpillar Inc.
• ABB Ltd.
• Cummins, Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries
• Kohler Co.
• Yanmar Co., Ltd.
• Rolls-Royce Power System AG
• Anglo Belgian Корпорация
• Ettes Power Machinery Ltd
• Scania AB