Рынок малых судовых двигателей По типу (бензиновые, дизельные), По размещению (подвесные, стационарные), По объему (до 2 л, 2–4 л, 4–6 л), По применению (прогулочные катера, вспомогательные суда, прибрежные катера, рыболовные суда), По региону, По прогнозу конкуренции и возможностям, 2018–2028F

Обзор рынка

Глобальный рынок малых судовых двигателей оценивается в 6,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет устойчиво расти в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 4,19% до 2028 года.

Основные движущие силы рынка

Растущий спрос на прогулочные лодки

Прогулочные лодки стали популярным видом отдыха во всем мире, что в значительной степени способствовало росту глобального рынка малых судовых двигателей. Поскольку располагаемые доходы растут, а люди стремятся к отдыху на природе, спрос на прогулочные лодки резко возрос. Небольшие судовые двигатели, которые приводят в действие широкий спектр лодок, от скоростных катеров до парусников, находятся в авангарде этой тенденции. В последние годы пандемия COVID-19 еще больше усилила интерес к прогулочному катанию на лодках. Из-за ограничений на международные поездки и желания безопасного отдыха на свежем воздухе многие обратились к катанию на лодках как к средству побега. Это увеличило продажи лодок и, как следствие, спрос на небольшие морские двигатели. Более того, привлекательность прибрежных объектов и пристаней для яхт выросла, что создало постоянный рынок для небольших морских двигателей. Люди, живущие вблизи водоемов, с большей вероятностью будут инвестировать в лодки, что приводит к устойчивому спросу.

Расширение рыбной промышленности

Мировая рыбная промышленность в значительной степени полагается на небольшие морские двигатели для питания различных типов рыболовных судов, от небольших траулеров до ярусоловов. Поскольку население мира продолжает расти, растет и спрос на морепродукты. Этот всплеск спроса оказывает значительное давление на рыбную промышленность, заставляя ее увеличивать улов. Чтобы удовлетворить этот спрос, рыбная промышленность модернизирует свой флот, заменяя старые двигатели более эффективными и экологичными малыми морскими двигателями. Эти двигатели не только обеспечивают необходимую мощность, но и помогают судам соблюдать более строгие экологические нормы. Кроме того, инновации в методах рыболовства, таких как ярусный и кошельковый лов, требуют специализированных судов с надежными двигателями. Производители малых морских двигателей постоянно разрабатывают двигатели, адаптированные к этим конкретным потребностям, что еще больше стимулирует рост рынка.

Достижения в технологии двигателей

Технологические достижения играют ключевую роль в развитии рынка малых морских двигателей. Производители двигателей постоянно стремятся повысить эффективность двигателей, сократить выбросы и улучшить общую производительность. Это стремление к инновациям привело к таким прорывам, как электронные системы впрыска топлива, гибридные двигательные решения и использование легких материалов. Например, электронный впрыск топлива повысил топливную эффективность и сократил выбросы, сделав малые морские двигатели более экологичными и экономичными. Гибридные двигательные системы, объединяющие традиционные двигатели с электроэнергией, обеспечивают повышенную экономию топлива и снижение воздействия на окружающую среду. Эти инновации привлекают производителей и операторов лодок, стремящихся минимизировать свой углеродный след, сохраняя при этом высокую производительность.

Строгие экологические нормы

Глобальные экологические проблемы заставили правительства вводить все более строгие стандарты и правила выбросов, что напрямую влияет на рынок малых морских двигателей. По мере роста экологического сознания производители морских двигателей должны адаптироваться, чтобы соответствовать этим нормам. Двигатели должны соответствовать строгим ограничениям выбросов, что побуждает производителей инвестировать в исследования и разработки для более чистых и эффективных двигателей. Это нормативное давление стимулирует инновации и стимулирует внедрение передовых технологий, таких как каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и системы рециркуляции выхлопных газов в малых морских двигателях. Производители, которые могут производить двигатели, которые соответствуют или превосходят эти экологические стандарты, получают конкурентное преимущество на рынке, привлекая экологически сознательных клиентов и государственные контракты.

Рост прибрежного туризма

Прибрежный туризм стал основным двигателем рынка малых морских двигателей. Туристы по всему миру ищут прибрежные направления для таких занятий, как сноркелинг, дайвинг, поездки по островам и осмотр достопримечательностей. Малые морские двигатели приводят в действие лодки, используемые для этих видов отдыха, что повышает спрос в прибрежных регионах. Привлекательность прибрежного туризма не ограничивается традиционными отдыхающими; он также привлекает искателей приключений и любителей природы. Малые морские двигатели позволяют туроператорам предоставлять безопасную и эффективную транспортировку для этих впечатлений, еще больше укрепляя рынок.

Расширение коммерческого судоходства

В то время как более крупные суда доминируют в отрасли коммерческого судоходства, малые морские двигатели выполняют важные вспомогательные функции на судах. Они приводят в действие спасательные шлюпки, надувные лодки, бортовые генераторы и другое необходимое оборудование. Расширение мировой торговли и морского транспорта создает постоянную потребность в надежных вспомогательных двигателях, тем самым способствуя росту рынка малых морских двигателей. Коммерческие суда должны соблюдать строгие правила безопасности, которые часто требуют наличия полностью исправных спасательных шлюпок и спасательного оборудования. Малые морские двигатели являются важнейшими компонентами в обеспечении соблюдения этих мер безопасности. В заключение следует сказать, что на мировой рынок малых морских двигателей влияют различные факторы, каждый из которых способствует его росту и развитию. Растущий спрос на прогулочные лодки, расширение рыболовной промышленности, достижения в области технологий двигателей, строгие экологические нормы, рост прибрежного туризма и расширение коммерческого судоходства являются ключевыми факторами, определяющими будущее этой отрасли. По мере того, как эти факторы продолжают развиваться, рынок малых морских двигателей будет видеть дальнейшие инновации и адаптации для удовлетворения меняющихся потребностей морского сектора.

Политика правительства, скорее всего, будет продвигать рынок

Стандарты выбросов и экологические нормы

Политика правительства во всем мире все больше фокусируется на сокращении выбросов и смягчении воздействия на окружающую среду различных отраслей промышленности, включая морской сектор. На мировом рынке малых морских двигателей правительства ввели строгие стандарты выбросов и экологические нормы для сдерживания загрязнения воздуха и воды, вызываемого морскими двигателями. Эти правила устанавливают ограничения на количество загрязняющих веществ, таких как оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx) и твердые частицы, которые могут выбрасывать судовые двигатели. Чтобы соответствовать этим стандартам, производители двигателей должны инвестировать в исследования и разработки для проектирования двигателей, которые являются более экономичными и выбрасывают меньше вредных загрязняющих веществ. Например, Международная морская организация (ИМО) внедрила Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), которое устанавливает строгие ограничения на выбросы судовых двигателей. Эти правила привели к разработке более чистого топлива и внедрению таких технологий, как системы очистки выхлопных газов (скрубберы) в морской отрасли. Правительственная политика, способствующая сокращению выбросов, не только стимулирует инновации на рынке малых судовых двигателей, но и поощряет внедрение более чистых технологий, принося пользу как окружающей среде, так и долгосрочной устойчивости отрасли.

Субсидии и стимулы для зеленых технологий

Многие правительства по всему миру признают важность перехода к более экологичным и устойчивым технологиям в морской отрасли. Чтобы ускорить этот переход, они предлагают субсидии, налоговые льготы и финансовую поддержку для поощрения внедрения экологически чистых технологий в малых судовых двигателях. Эта политика часто нацелена на производителей двигателей, судостроителей и операторов судов, предоставляя финансовые стимулы для инвестирования в более чистые технологии двигателей, такие как гибридные двигательные системы, двигатели на СПГ (сжиженном природном газе) и электрические двигатели. В некоторых случаях правительства могут также предлагать гранты или кредиты с низкими процентами для содействия исследованиям и разработкам, направленным на экологически чистые судовые двигатели. Такие страны, как Норвегия, находятся в авангарде продвижения экологически чистых морских технологий, предлагая существенные стимулы для судов, работающих на альтернативных видах топлива и технологиях снижения выбросов. Такая политика не только стимулирует спрос на экологически чистые малые судовые двигатели, но и способствует сокращению углеродного следа отрасли.

Регламенты качества топлива

Качество топлива, используемого в судовых двигателях, напрямую влияет на выбросы и производительность двигателя. Правительства по всему миру ввели правила качества топлива, чтобы гарантировать, что судовое топливо соответствует определенным стандартам, таким как ограничения по содержанию серы. Эти правила направлены на сокращение выбросов вредных загрязняющих веществ от морских двигателей и улучшение качества воздуха в портовых городах и прибрежных районах. Например, приложение VI к МАРПОЛ ИМО устанавливает ограничения на содержание серы в морском топливе, постепенно снижая уровень серы с течением времени. Это побудило производителей двигателей разрабатывать двигатели, способные работать на топливе с низким содержанием серы или альтернативном, более чистом топливе, таком как СПГ. Правила качества топлива не только приносят пользу окружающей среде, но и влияют на проектирование и разработку малых морских двигателей, делая их более адаптируемыми к различным спецификациям топлива.

Стандарты безопасности и сертификации

Безопасность имеет первостепенное значение в морской отрасли, и правительства играют решающую роль в обеспечении того, чтобы малые морские двигатели и суда, на которых они работают, соответствовали строгим стандартам безопасности и сертификации. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая конструкцию двигателя, материалы и производительность, для обеспечения надежности и безопасности морских двигателей. Правительственные учреждения и международные организации, такие как Береговая охрана США (USCG) и Европейское агентство по безопасности на море (EMSA) Европейского союза, устанавливают и обеспечивают соблюдение этих стандартов. Соблюдение правил безопасности и сертификации является обязательным для производителей двигателей для продажи своей продукции на мировых рынках. Эта политика не только защищает безопасность пассажиров и экипажа, но и укрепляет доверие к малым морским двигателям, поощряя их принятие судостроителями и операторами судов.

Торговые тарифы и правила импорта

Политика правительства, связанная с торговыми тарифами и правилами импорта, может существенно повлиять на мировой рынок малых морских двигателей. Торговые споры, изменения тарифов и ограничения импорта могут нарушить цепочки поставок, увеличить производственные затраты и повлиять на доступность морских двигателей в различных регионах. Например, торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем привела к введению тарифов на определенные товары, включая морские двигатели. Эти тарифы могут привести к повышению цен на импортные двигатели, что повлияет на конкурентоспособность иностранных производителей на рынке. Навигация по торговой политике и тарифам является ключевым фактором как для производителей двигателей, так и для покупателей на мировом рынке малых морских двигателей, поскольку эта политика может влиять на динамику рынка, ценовые стратегии и выбор поставщиков.

Поддержка исследований и разработок

Государственная политика, поддерживающая инициативы в области исследований и разработок (НИОКР) в секторе малых морских двигателей, играет жизненно важную роль в стимулировании инноваций и конкурентоспособности. Многие правительства предоставляют финансирование, гранты и стимулы для содействия НИОКР, направленным на разработку более передовых и эффективных технологий морских двигателей. Эта политика поощряет сотрудничество между производителями двигателей, научно-исследовательскими институтами и университетами для изучения передовых технологий, таких как водородные топливные элементы, аккумуляторно-электрические двигатели и передовые материалы для компонентов двигателей. Инвестируя в НИОКР, правительства стремятся позиционировать свои страны как лидеров на мировом рынке малых морских двигателей, одновременно способствуя технологическому прогрессу, который приносит пользу отрасли в целом.

В заключение следует отметить, что государственная политика оказывает глубокое влияние на мировой рынок малых морских двигателей. Стандарты выбросов, стимулы для зеленых технологий, правила качества топлива, стандарты безопасности, торговая политика и поддержка НИОКР влияют на разработку, принятие и конкурентоспособность малых морских двигателей. Поскольку правительства во всем мире продолжают решать экологические проблемы и стремятся повысить устойчивость морской отрасли, эта политика будет играть все более важную роль в формировании будущего рынка.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Экологическое регулирование и соответствие нормам выбросов

Одной из главных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок малых морских двигателей, является ужесточение экологических норм и стандартов соответствия нормам выбросов. Правительства и международные организации уделяют все больше внимания снижению воздействия морской отрасли на окружающую среду, особенно в отношении выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Малые морские двигатели, как и их более крупные аналоги, подпадают под действие сложной сети правил, направленных на ограничение выбросов вредных веществ, таких как оксиды серы (SOx), оксиды азота (NOx), твердые частицы и диоксид углерода (CO2). Эти правила призваны смягчить загрязнение воздуха и воды, защитить прибрежные экосистемы и бороться с изменением климата. Международная морская организация (ИМО) находится в авангарде установления глобальных стандартов посредством своей Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), Приложение VI, которое устанавливает ограничения на выбросы от морских двигателей. Региональные органы власти, такие как Европейский союз и Агентство по охране окружающей среды США (EPA), также ввели строгие зоны контроля выбросов и требования по сокращению выбросов.

Соблюдение этих правил ставит перед рынком малых морских двигателей ряд задач

Технологии и инновациипроизводители двигателей должны вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы проектировать и производить двигатели, которые соответствуют или превосходят все более строгие ограничения на выбросы. Это подразумевает разработку передовых технологий контроля выбросов, оптимизацию процессов сгорания и изучение альтернативных видов топлива и источников энергии, таких как СПГ и электротяга.

Последствия для затратдля соблюдения стандартов выбросов часто требуется внедрение дополнительного оборудования, такого как системы очистки выхлопных газов (скрубберы) или системы селективного каталитического восстановления (SCR). Эти технологии могут значительно увеличить стоимость судовых двигателей, что может повлиять на их доступность для судостроителей и операторов.

Адаптация к рынкупереход на более чистые двигатели может оказаться сложной задачей для существующих судов и инфраструктуры. Модернизация старых судов системами контроля выбросов или замена двигателей может быть дорогостоящей и сложной с точки зрения логистики.

Глобальная гармонизацияразличные стандарты выбросов в разных регионах могут создавать проблемы для производителей двигателей и операторов судов, работающих в международных водах. Достижение глобальной гармонизации правил выбросов остается сложной задачей.

Обновления нормативных требованийчастые изменения и обновления правил выбросов могут усложнить долгосрочное планирование и соблюдение требований для отрасли.

Преодоление этих нормативных препятствий при сохранении конкурентоспособности и экологической ответственности является насущной проблемой для заинтересованных сторон на рынке малых судовых двигателей. Производители двигателей должны найти тонкий баланс между достижением целевых показателей выбросов, экономической эффективностью и производительностью, одновременно адаптируясь к меняющимся нормативным требованиям.

Технологические достижения и инновации

Хотя технологические достижения часто рассматриваются как возможности, они также представляют собой значительные проблемы на мировом рынке малых судовых двигателей. Быстрый темп инноваций и постоянное внедрение новых технологий могут создавать как возможности, так и сложности для производителей, судостроителей и операторов.

Вот основные аспекты этой проблемы

Сложность выборана рынке малых судовых двигателей наблюдается всплеск технологических возможностей. Производители двигателей разрабатывают и предлагают широкий спектр решений для пропульсивных установок, включая традиционные дизельные двигатели, двигатели, работающие на СПГ, электрические пропульсивные системы, гибридные решения и технологию водородных топливных элементов. Такое изобилие вариантов может оказаться ошеломляющим для покупателей, которым приходится ориентироваться в процессе выбора на основе таких факторов, как стоимость, эффективность и воздействие на окружающую среду.

Проблемы интеграцииИнтеграция передовых технологий в существующие суда или проектирование новых судов вокруг инновационных пропульсивных систем может быть сложной задачей. Совместимость, модернизация и модификации судов могут значительно увеличить затраты и инженерные проблемы для судостроителей и операторов.

Техническое обслуживание и обучениеВнедрение новых технологий часто требует специализированного обучения для технического обслуживания и эксплуатации. Экипажам судов и инженерам необходимо приобрести необходимые навыки для эффективной эксплуатации и обслуживания передовых пропульсивных систем. Невыполнение этого требования может привести к простоям и увеличению расходов на техническое обслуживание.

Фрагментация рынкаРаспространение технологических опций может привести к фрагментации рынка, поскольку различные производители специализируются на разных типах пропульсивных систем. Это может усложнить для клиентов поиск стандартизированных решений и поставщиков услуг, что может повлиять на конкуренцию и экономию за счет масштаба.

Развивающиеся стандартыПо мере развития технологий отраслевые стандарты и правила должны адаптироваться. Обеспечение соответствия этих стандартов инновациям при сохранении безопасности и защиты окружающей среды может быть сложным и непрерывным процессом.

Управление затратамихотя новые технологии могут обеспечить долгосрочную экономию средств, первоначальные инвестиции могут быть высокими. Производители и операторы должны тщательно оценивать окупаемость инвестиций и сопоставлять первоначальные затраты с ожидаемыми выгодами на протяжении жизненного цикла двигателя.

В заключение следует отметить, что хотя технологические достижения и обещают многообещающие результаты для рынка малых судовых двигателей, они также создают проблемы, связанные со сложностью, интеграцией, обучением, фрагментацией рынка, развивающимися стандартами и управлением затратами. Заинтересованные стороны в отрасли должны стратегически решать эти проблемы, чтобы использовать преимущества инноваций, обеспечивая при этом надежность, эффективность и соответствие меняющимся правилам.

Сегментарные данные

Прогулочные катера

Подвесные моторы

Сегмент подвесных моторов имел наибольшую долю рынка в 2022 году и, по прогнозам, будет демонстрировать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Подвесные двигатели заняли доминирующее положение на мировом рынке малых морских двигателей благодаря сочетанию факторов, которые способствуют их широкой популярности и успеху. Эти двигатели, характеризующиеся внешним расположением на транце судна, стали лидерами по нескольким убедительным причинам. Прежде всего, подвесные двигатели предлагают исключительную универсальность и простоту использования. Их портативность и съемность позволяют легко устанавливать и снимать их, что позволяет владельцам лодок быстро адаптировать свои суда для различных видов деятельности и условий. Эта адаптивность привлекает широкий спектр пользователейот любителей отдыха на воде, ищущих неторопливые прогулки, до рыболовов и любителей водных видов спорта, которым требуются особые характеристики. Кроме того, технологические достижения в конструкции подвесных двигателей привели к значительным улучшениям эффективности и производительности. Производители вложили значительные средства в исследования и разработки, что привело к инновациям в области топливной экономичности, снижения выбросов и повышения выходной мощности. Эти достижения находят отклик у экологически сознательных потребителей и нормативных баз, подчеркивающих необходимость более чистых решений для морских пропульсивных систем. Фактор удобства также вносит значительный вклад в доминирование подвесных двигателей. Плановое техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание более доступны по сравнению со стационарными двигателями из-за доступности внешних компонентов подвесного двигателя. Это приводит к сокращению времени простоя и снижению затрат на техническое обслуживание, что улучшает общее впечатление от владения и еще больше привлекает широкую пользовательскую базу к подвесному двигателю. Кроме того, растущий спрос на мировом рынке на компактные и легкие решения идеально соответствует характеристикам подвесных двигателей. Эти двигатели предлагают выгодное соотношение мощности и веса, что делает их подходящими для самых разных размеров и типов водных судов. Поскольку любители морских видов спорта ищут более маневренные и эффективные варианты, подвесные двигатели становятся естественным выбором, что обеспечивает их устойчивое доминирование.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком для небольших морских двигателей и, как ожидается, продолжит доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Это обусловлено следующими факторами

Увеличение располагаемого дохода людей в регионе,

Рост туризма

Увеличение спроса на лодки и другие морские суда

Рост популярности водных видов спорта

Расширение индустрии морского туризма

Увеличение государственной поддержки морской отрасли

Китай является крупнейшим рынком для малых морских двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следуют Индия и Япония. Рост рынка в Китае обусловлен увеличением располагаемого дохода людей, растущей популярностью водных видов спорта и расширением индустрии морского туризма. Индия является вторым по величине рынком для малых морских двигателей в регионе, что обусловлено растущим спросом на лодки и другие морские суда. Япония является третьим по величине рынком для малых судовых двигателей в регионе, что обусловлено растущей популярностью лодочного спорта и других водных видов спорта.

Европа

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода Европа будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста из-за следующих факторов

Растущий спрос на экономичные двигатели

Растущая популярность лодочного спорта

Строгие нормы выбросов

Германия является крупнейшим рынком для малых судовых двигателей в Европе, за ней следуют Италия и Великобритания. Рост рынка в Германии обусловлен растущим спросом на экономичные двигатели и растущей популярностью лодочного спорта. Италия является вторым по величине рынком для малых судовых двигателей в регионе, что обусловлено растущей популярностью лодочного спорта. Великобритания является третьим по величине рынком для малых судовых двигателей в регионе, что обусловлено строгими нормами выбросов.

Последние события

• В феврале 2023 года Yamaha Motor Corporation объявила, что инвестирует 83 миллиона долларов США в расширение своих производственных мощностей для малых судовых двигателей в Японии. Инвестиции будут использованы для строительства нового завода и модернизации существующих мощностей.
• В марте 2023 года Torqeedo GmbH объявила, что привлекла 65 миллионов долларов США в рамках финансирования серии D. Финансирование будет использовано для расширения продуктового портфеля компании и ускорения ее роста на мировом рынке судовых двигателей.
• В апреле 2023 года Volvo Penta объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в новый центр исследований и разработок для малых судовых двигателей в Швеции. Инвестиции будут направлены на разработку новых технологий для малых судовых двигателей, таких как гибридные и электрические двигатели.
• В мае 2023 года компания Cummins Inc. объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов США в новое производственное предприятие для малых судовых двигателей в Соединенных Штатах. Инвестиции будут использованы для производства новой линейки малых судовых двигателей, которые будут более экономичными и экологически чистыми.
• В июне 2023 года компания MAN SE объявила, что инвестирует 53 миллиона долларов США в новый центр исследований и разработок малых судовых двигателей в Германии. Инвестиции будут использованы для разработки новых технологий для малых судовых двигателей, таких как водородные топливные элементы.

Ключевые игроки рынка

• Yamaha Motor Corporation
• Honda Motor Company, Ltd.
• Brunswick Corporation
• Suzuki Motor Корпорация
• Torqeedo GmbH
• Volvo Penta
• Cummins Inc
• MAN SE
• Doosan Corporation
• Rolls-Royce Holdings PLC