Европейский рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения сегментирован по типу (масляные, сухие и VPI), по конфигурации (однофазные и трехфазные), по применению (промышленность, гражданская инфраструктура, строительные предприятия и другие), по стране, по прогнозу конкуренции и возможностям на 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Европейский рынок трансформаторов низкого и среднего напряжения оценивался в 1,17 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет иметь устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 3,72% до 2028 года. Переход к возобновляемым источникам энергии требует модернизации электрических сетей по всей Европе. Это влечет за собой замену и модернизацию трансформаторов тока для адаптации к прерывистому характеру генерации возобновляемой энергии, стабилизации уровней напряжения и повышения надежности сети.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на интеграцию возобновляемой энергии

Европейский рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения (LV/MV) испытал значительный всплеск спроса, обусловленный растущим вниманием к интеграции возобновляемой энергии. Эта тенденция в первую очередь объясняется амбициозными целями в области возобновляемой энергии, установленными Европейским союзом, и глобальным стремлением сократить выбросы парниковых газов. Поскольку страны стремятся перейти от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии, таким как ветер, солнце и гидроэнергетика, важность эффективных и надежных трансформаторов низкого/среднего напряжения стала первостепенной.

Источники возобновляемой энергии по своей природе изменчивы и часто не соответствуют потребительскому спросу. Трансформаторы низкого/среднего напряжения играют решающую роль в содействии интеграции возобновляемой энергии в существующую электрическую сеть. Они позволяют преобразовывать электроэнергию из возобновляемых источников в подходящие уровни напряжения для распределения и передачи, обеспечивая стабильное и бесперебойное электроснабжение домов, предприятий и отраслей.

Более того, растущая установка солнечных панелей, ветряных электростанций и другой инфраструктуры возобновляемой энергии способствовала росту спроса на трансформаторы низкого/среднего напряжения. Эти трансформаторы эффективно управляют прерывистым характером генерации возобновляемой энергии, стабилизируют уровни напряжения и повышают устойчивость сети. Растущий спрос на трансформаторы низкого/среднего напряжения также отражается в продолжающихся усилиях по модернизации сетей по всей Европе, направленных на обеспечение более высокой доли возобновляемых источников энергии.

Более того, регулирующие инициативы и стимулы, предоставляемые правительствами и региональными органами, ускоряют внедрение трансформаторов низкого/среднего напряжения в проектах возобновляемой энергии. Эта политика поощряет развитие более гибкой и устойчивой энергетической инфраструктуры. Следовательно, участники рынка инвестируют в исследования и разработки для создания инновационных трансформаторов, которые соответствуют уникальным требованиям систем возобновляемой энергии.

В заключение следует отметить, что растущий спрос на трансформаторы низкого/среднего напряжения в Европе во многом обусловлен необходимостью интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Ожидается, что этот драйвер останется доминирующей силой на рынке, поскольку Европа продолжает преследовать свои цели в области возобновляемой энергии, делая трансформаторы низкого/среднего напряжения критически важным компонентом в переходе к более экологичному и устойчивому энергетическому ландшафту.

Устаревание инфраструктуры и модернизация сетей

Рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения в Европе стимулируется острой необходимостью обновления и модернизации стареющей электрической инфраструктуры. Многие европейские страны сталкиваются с устаревшими трансформаторами и распределительными сетями, которые были построены несколько десятилетий назад. Эти устаревшие системы не только демонстрируют снижение энергоэффективности, но и имеют тенденцию к поломкам, что приводит к отключениям электроэнергии и значительным экономическим потерям.

В ответ на эту проблему правительства и коммунальные компании вкладывают значительные средства в замену и модернизацию трансформаторов низкого/среднего напряжения. Модернизированные трансформаторы предназначены для повышения энергоэффективности, тем самым снижая потери при передаче и снижая выбросы углерода. Они также включают в себя передовые технологии, такие как возможности интеллектуальной сети, удаленный мониторинг и предиктивное обслуживание, которые повышают надежность сети и минимизируют время простоя.

Еще одной движущей силой необходимости модернизации трансформаторов низкого/среднего напряжения является меняющийся энергетический ландшафт. Поскольку спрос на электромобили (ЭМ) и распределенные энергетические ресурсы (DER), такие как солнечные панели на крышах, продолжает расти, сеть должна адаптироваться для размещения этих новых технологий. Трансформаторы LV/MV играют важную роль в обеспечении бесшовной интеграции зарядных станций для электромобилей и DER в сеть, гарантируя эффективное распределение электроэнергии.

Более того, регулирующие органы в Европе вводят более строгие стандарты эффективности для трансформаторов, способствуя замене старых, менее эффективных блоков на современные, экологически чистые альтернативы. Эти правила направляют рынок в сторону трансформаторов, которые не только соответствуют более высоким стандартам эффективности, но и отдают приоритет экологической устойчивости за счет использования материалов, которые менее вредны для окружающей среды.

Подводя итог, можно сказать, что необходимость модернизации стареющей электрической инфраструктуры и адаптации к меняющемуся энергетическому ландшафту остается значимым фактором рынка трансформаторов LV/MV в Европе. Этот драйвер привел к значительным инвестициям в проекты по замене и модернизации трансформаторов, что в конечном итоге привело к более эффективной, надежной и экологически чистой электрической сети.

Промышленный рост и урбанизация

Европейский рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения в настоящее время переживает значительный рост, обусловленный промышленной экспансией и урбанизацией. Поскольку Европа продолжает развивать свои городские центры и промышленные зоны, растет спрос на электроэнергетическую и распределительную инфраструктуру, в частности на трансформаторы низкого/среднего напряжения.

Индустриализация, охватывающая такие секторы, как производство и строительство, требует постоянного и надежного электроснабжения. Трансформаторы низкого/среднего напряжения играют решающую роль в обеспечении доступа отраслей промышленности к требуемым уровням напряжения для их работы. Обеспечивая эффективное распределение электроэнергии, эти трансформаторы минимизируют потери мощности при передаче и гарантируют стабильное электроснабжение заводов и промышленных объектов.

Более того, продолжающаяся урбанизация создает дополнительную нагрузку на существующие электрические сети. По мере расширения городов растет потребность в большем количестве жилья, транспорта и услуг, все из которых в значительной степени зависят от электроэнергии. В густонаселенных городских районах трансформаторы LV/MV незаменимы для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Более того, трансформаторы LV/MV играют ключевую роль в поддержке развития инфраструктуры в этих городах. Они играют важную роль в электрификации систем общественного транспорта, включая трамваи и электробусы, тем самым способствуя достижению целей устойчивого развития и снижению загрязнения воздуха.

Более того, поскольку промышленность и городские районы стремятся минимизировать свой углеродный след, растет интерес к энергоэффективным решениям. Высокоэффективные трансформаторы LV/MV пользуются большим спросом, поскольку они помогают отраслям и городам достигать своих целей в области устойчивого развития, одновременно снижая эксплуатационные расходы.

В заключение следует отметить, что расширение промышленной деятельности и урбанизация в Европе остаются значительным фактором рынка трансформаторов LV/MV. Постоянный рост рынка обусловлен растущей потребностью в надежных и эффективных решениях по распределению электроэнергии как в промышленных, так и в городских условиях.

Основные проблемы рынка

Сложности регулирования и гармонизация стандартов

Одной из существенных проблем, с которыми сталкивается европейский рынок трансформаторов LV/MV (низкого/среднего напряжения), является сложная нормативная среда и необходимость гармонизации стандартов в разных странах и регионах Европы. Европа охватывает множество стран, каждая из которых имеет свои собственные правила и стандарты, регулирующие проектирование, производство и эксплуатацию трансформаторов LV/MV. Такое разнообразие создает торговые барьеры и препятствует бесперебойному потоку трансформаторов через границы.

Гармонизация правил и стандартов имеет первостепенное значение для создания единого рынка трансформаторов низкого/среднего напряжения в Европе. Это упростит процессы сертификации и утверждения для производителей, снизит затраты на соответствие и повысит конкурентоспособность рынка. Однако достижение этой гармонизации является сложной задачей из-за разрозненных приоритетов, нормативной философии и исторической практики европейских стран.

Более того, европейский рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения часто сталкивается с проблемой соответствия меняющимся правилам, особенно в области экологических стандартов и стандартов эффективности. Поскольку Европейский союз и отдельные страны ужесточают целевые показатели выбросов и эффективности, производители трансформаторов должны постоянно адаптироваться, чтобы соответствовать этим меняющимся требованиям. Это может привести к росту затрат на разработку и необходимости постоянных инноваций, что создает проблемы для более мелких производителей и потенциально влияет на доступность продукции.

Сбои в цепочке поставок и стоимость сырья

Рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения в Европе в настоящее время сталкивается с проблемами сбоев в цепочке поставок и ростом стоимости сырья. Эти проблемы еще больше усугубляются различными факторами, включая глобальную пандемию COVID-19, геополитическую напряженность и растущий спрос на проекты по электрической инфраструктуре.

Пандемия COVID-19 выявила уязвимости в глобальных цепочках поставок, что приводит к сбоям в производстве и доставке компонентов и материалов трансформаторов низкого/среднего напряжения. Блокировки, ограничения на поездки и нехватка рабочей силы затруднили производственные процессы и привели к задержкам в сроках реализации проектов. Несмотря на продолжающееся восстановление экономики, проблемы с цепочкой поставок, такие как перегрузка портов и нехватка ключевых компонентов, продолжают влиять на отрасль.

Кроме того, рост стоимости сырья оказал значительное давление на производителей трансформаторов. Производство трансформаторов требует значительного количества меди, алюминия и других металлов. Колебания цен на сырьевые товары, дефицит поставок и торговая напряженность могут привести к повышению материальных затрат. Эти повышения затрат часто должны быть поглощены производителями или переложены на клиентов, что может повлиять на общую доступность трансформаторов низкого/среднего напряжения.

Чтобы смягчить эти проблемы, производители трансформаторов активно изучают такие стратегии, как диверсификация своих цепочек поставок, инвестиции в технологии для повышения прозрачности цепочек поставок и поиск альтернативных материалов или конструкций для снижения зависимости от дорогого сырья. Однако важно отметить, что эти решения могут потребовать времени для внедрения и не могут полностью устранить проблемы, вызванные сбоями в цепочке поставок и затратами на сырье.

Усиление конкуренции и ценового давления

В настоящее время на европейском рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения наблюдается усиление конкуренции, что приводит к ценовому давлению на производителей. Растущее число участников рынка, как внутренних, так и международных, привело к переполненной и жестко конкурентной среде.

Ценовая конкуренция создает проблемы для производителей в поддержании здоровой нормы прибыли при поставке трансформаторов высокого качества и надежности. Поскольку клиенты, включая коммунальные предприятия и промышленные предприятия, ищут экономически эффективные решения, производители могут быть вынуждены снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Однако агрессивное снижение цен может подорвать инвестиции в исследования и разработки, инновации и инициативы по устойчивому развитию.

Другим аспектом рыночной конкуренции является приток иностранных производителей, предлагающих более дешевые альтернативы. Хотя эти варианты могут показаться привлекательными из-за их экономической эффективности, они не всегда могут соответствовать европейским нормативным и качественным стандартам, тем самым создавая риски для надежности и безопасности электрических сетей.

Чтобы решить эти проблемы, производители на рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения должны отдать приоритет дифференциации своей продукции за счет технологических инноваций, энергоэффективности и услуг с добавленной стоимостью. Кроме того, они должны сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами, предоставляя отзывчивую поддержку, техническое обслуживание и послепродажное обслуживание. Поступая так, они могут сохранять конкурентное преимущество на рынке, обеспечивая при этом соответствие строгим европейским стандартам.

Основные тенденции рынка

Переход к интеллектуальным трансформаторам

Одной из заметных тенденций, наблюдаемых на европейском рынке трансформаторов низкого/среднего напряжения, является переход к интеллектуальным трансформаторам, также называемым цифровыми трансформаторами или интеллектуальными трансформаторами. Эти передовые трансформаторы объединяют цифровые технологии и возможности связи для обеспечения мониторинга, управления и диагностики электрической сети в режиме реального времени.

Интеллектуальные трансформаторы предлагают многочисленные преимущества, включая улучшенное управление сетью, повышенную надежность и сокращенное время простоя. Они позволяют коммунальным предприятиям и операторам сетей удаленно контролировать состояние и производительность трансформаторов, облегчая упреждающее обслуживание и сводя к минимуму риск отказов. Более того, интеллектуальные трансформаторы могут облегчить балансировку нагрузки и контроль напряжения, оптимизируя эффективность электросети, поддерживая при этом интеграцию возобновляемых источников энергии и инфраструктуры зарядки электромобилей.

Внедрение интеллектуальных трансформаторов обусловлено растущим спросом на модернизацию сетей и интеграцию распределенных энергетических ресурсов (DER) в Европе. По мере развития энергетического ландшафта способность интеллектуально управлять и контролировать трансформаторы низкого и среднего напряжения становится решающей. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку коммунальные предприятия и промышленные пользователи изучают способы оптимизации своей деятельности и повышения устойчивости своей электрической инфраструктуры.

Кроме того, на европейском рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения наблюдается всплеск развития цифровых подстанций, в которых интеллектуальные трансформаторы служат ключевыми компонентами. Цифровые подстанции предлагают расширенные возможности мониторинга и управления, снижая зависимость от ручного вмешательства и повышая общую эффективность и надежность электросети.

Экологически чистые трансформаторные технологии

Устойчивое развитие и забота об окружающей среде подпитывают значительную тенденцию на европейском рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения в сторону экологически чистых трансформаторных технологий. Эта тенденция охватывает различные аспекты, включая использование экологически чистых материалов, разработку энергоэффективных трансформаторов и снижение выбросов парниковых газов, связанных с эксплуатацией трансформаторов.

Одним из основных аспектов этой тенденции является развитие трансформаторов с уменьшенным воздействием на окружающую среду. Производители все чаще используют экологически чистые изоляционные жидкости, такие как жидкости на основе натуральных эфиров и силиконовые масла, в качестве альтернативы традиционному минеральному маслу. Эти жидкости биоразлагаемы и обладают меньшим воздействием на окружающую среду, тем самым повышая экологичность трансформаторов.

Энергоэффективность является еще одним ключевым направлением этой тенденции. Производители трансформаторов инвестируют в исследования и разработки для проектирования и производства энергоэффективных трансформаторов, которые соответствуют или превосходят строгие европейские стандарты эффективности. Энергоэффективные трансформаторы не только сокращают потребление электроэнергии, но и способствуют сокращению выбросов углерода и эксплуатационных расходов.

Кроме того, прилагаются усилия для минимизации воздействия на окружающую среду процессов производства трансформаторов. Это включает в себя сокращение отходов, оптимизацию методов производства и внедрение экологически чистых покрытий и изоляционных материалов.

Стремление к экологически чистым трансформаторным технологиям обусловлено как нормативными требованиями, так и рыночным спросом на устойчивые решения. Европейские страны все чаще принимают правила, которые стимулируют использование экологически чистых трансформаторов и способствуют сокращению выбросов парниковых газов. По мере роста экологической осведомленности ожидается, что эта тенденция будет набирать еще большую силу на европейском рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения.

Сегментарные данные

Тип

Масляные трансформаторы стали доминирующим сегментом в 2022 году. В Европе, особенно в секторе масляных трансформаторов, наблюдается растущая тенденция к использованию экологически чистых изоляционных жидкостей. Этот сдвиг обусловлен строгими экологическими нормами и целями устойчивого развития. Производители активно разрабатывают трансформаторы, в которых используются биоразлагаемые и менее опасные изоляционные масла, такие как жидкости на основе натуральных эфиров или силиконовые масла, для смягчения воздействия на окружающую среду и повышения безопасности.

В Европе обеспечение энергоэффективности имеет первостепенное значение. Сегмент масляных трансформаторов низкого и среднего напряжения демонстрирует значительный прогресс в направлении энергоэффективных конструкций, направленных на минимизацию потерь мощности при передаче. Производство трансформаторов в настоящее время принимает принципы экодизайна с акцентом на снижение потребления энергии на протяжении всего жизненного цикла, начиная с производства и заканчивая эксплуатацией и окончательной утилизацией.

Текущие инициативы Европы по модернизации сетей предоставляют возможности для развертывания современных масляных трансформаторов, оснащенных функциями интеллектуальной сети. Эти трансформаторы могут способствовать повышению надежности и эффективности сети.

Интеграция возобновляемых источников энергии в сеть требует использования эффективных трансформаторов. Масляные трансформаторы могут играть важную роль в адаптации к переменным схемам генерации энергии, связанным с возобновляемыми источниками энергии. Существуют возможности для трансформаторов, специально разработанных для обработки более высоких уровней прерывистой возобновляемой энергии.

Подводя итог, можно сказать, что масляный сегмент европейского рынка трансформаторов низкого/среднего напряжения быстро развивается, чтобы соответствовать строгим экологическим стандартам, целям энергоэффективности и растущей тенденции цифровизации.

Конфигурация

Ожидается, что трехфазный сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Энергоэффективность играет ключевую роль на рынке трансформаторов низкого/среднего напряжения, особенно в трехфазном сегменте. Европа ввела строгие правила энергоэффективности, которые способствуют принятию высокоэффективных трансформаторов. Производители трансформаторов активно проектируют и производят трехфазные трансформаторы, которые соответствуют этим стандартам эффективности или превосходят их. Это подразумевает использование передовых материалов сердечника, внедрение улучшенных методов намотки и интеграцию инновационных систем охлаждения.

Интеграция цифровых технологий в трехфазные трансформаторы становится все более распространенной. Эти устройства, называемые «умными трансформаторами», оснащены датчиками, возможностями связи и мониторинга в реальном времени для оптимизации управления сетью и повышения надежности. Умные трехфазные трансформаторы позволяют коммунальным службам и операторам сетей удаленно контролировать и контролировать уровни напряжения, управлять распределением нагрузки и выполнять профилактическое обслуживание. Это вносит значительный вклад в текущие усилия по модернизации сети.

Непрерывные инициативы по модернизации сетей в Европе открывают широкие возможности для развертывания современных трехфазных трансформаторов с возможностями интеллектуальной сети. Умные трансформаторы играют жизненно важную роль в повышении надежности сети, содействии эффективному управлению нагрузкой и обеспечении бесшовной интеграции возобновляемых источников энергии.

Растущее проникновение возобновляемых источников энергии в Европу открывает производителям трехфазных трансформаторов двери для разработки и поставки трансформаторов, специально предназначенных для интеграции возобновляемых источников энергии. Эти трансформаторы эффективно стабилизируют сеть, управляя колебаниями напряжения и изменениями частоты.

В заключение следует отметить, что трехфазный сегмент европейского рынка трансформаторов низкого/среднего напряжения претерпевает трансформацию, обусловленную энергоэффективностью, цифровизацией, интеграцией возобновляемых источников энергии и устойчивым развитием.

Обзор стран

Россия стала доминирующей страной в 2022 году. Россия признана одной из крупнейших стран Европы, а ее энергетический сектор играет ключевую роль не только во внутренней экономике, но и в энергетическом ландшафте Европы. Следовательно, рынок трансформаторов низкого/среднего напряжения в России имеет большое значение и демонстрирует потенциал для дальнейшего расширения. Продолжающиеся усилия России по модернизации своей электрической инфраструктуры в сочетании с растущим спросом на электроэнергию, обусловленным ростом промышленности и урбанизацией, открывают возможности для производителей трансформаторов низкого/среднего напряжения. Необходимость замены устаревших трансформаторов на новые, более эффективные модели является важной движущей силой.

Стратегически расположенная между Европой и Азией, Россия берет на себя важную роль моста, открывающего экспортные перспективы для российских производителей трансформаторов. Они могут исследовать рынки в соседних странах и регионах, отдавая приоритет развитию инфраструктуры. Кроме того, членство России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включающем несколько стран с потребностями в энергетической инфраструктуре, облегчает торговлю трансформаторами низкого и среднего напряжения между государствами-членами, тем самым расширяя доступ к рынку.

Для российских производителей, стремящихся экспортировать трансформаторы низкого и среднего напряжения в Европу, соблюдение европейских стандартов и правил имеет первостепенное значение. Обеспечение соответствия продукции европейским стандартам безопасности и охраны окружающей среды становится решающим фактором. Поскольку энергоэффективность остается в центре внимания в Европе, российские производители трансформаторов могут воспользоваться возможностями для инноваций и продвижения энергоэффективных трансформаторов, соответствующих европейским целям по сокращению потребления энергии.

Подводя итог, можно сказать, что значительное присутствие России в энергетическом ландшафте Европы создает как проблемы, так и возможности на рынке трансформаторов низкого и среднего напряжения. Российские производители могут использовать свой опыт на внутреннем рынке, стратегическое расположение и экспертные знания в энергетическом секторе, чтобы удовлетворить растущий спрос на современные трансформаторы в Европе, одновременно решая вопросы регулирования и совместимости.

Последние события

В 2020 году компания ABB приобрела Hitachi Power Grids.

Ключевые игроки рынка

• Группа ABB
• Siemens AG
• Schneider Electric
• Eaton Corporation
• Trafomodern Transformatoren GmbH
• SGB-SMIT Group
• Hammond Power Solutions (HPS)
• CG Power and Industrial Solutions
• Wilson Power Solutions
• TMC Transformers