Рынок стационарных электрических компрессоров — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (компрессоры объемного типа, динамические/центробежные компрессоры), по номинальной мощности (до 100 кВт, 101–300 кВт, 301–500 кВт, более 500 кВт), по отраслям конечного использования (нефть и газ, электроэнергетика, производство, химическая и нефтехи

Обзор рынка

Глобальный рынок стационарных электрических компрессоров в последние годы пережил колоссальный рост и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2029 года. В 2023 году объем рынка оценивался в 68,67 млрд долларов США, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован совокупный годовой темп роста в размере 3,79%.

Глобальный рынок стационарных электрических компрессоров в последнее время пережил значительный рост, обусловленный его широким внедрением в различных отраслях промышленности по всему миру. Ключевые секторы, включая нефтегазовую промышленность, электроэнергетику, производство и химическую промышленность, признают стационарные электрические компрессоры необходимыми для оптимизации операций и повышения производительности.

Строгие стандарты энергоэффективности и повышенное внимание к сокращению выбросов углекислого газа побудили перерабатывающие отрасли к значительным инвестициям в передовые технологии стационарных электрических компрессоров. Ведущие производители компрессоров выпустили инновационные продукты с более высоким давлением, повышенной надежностью и интеллектуальным управлением, что привело к повышению эффективности процесса.

Интеграция новых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и предиктивное обслуживание, революционизирует возможности стационарных электрических компрессоров. Передовые решения теперь предлагают мониторинг производительности в реальном времени, автоматизированную диагностику и понимание состояния оборудования, что позволяет руководителям предприятий оптимизировать использование активов и извлекать большую выгоду из технологической инфраструктуры.

Промышленные предприятия сотрудничают с поставщиками компрессоров для разработки индивидуальных решений, соответствующих их конкретным эксплуатационным требованиям. Кроме того, растущее внимание к устойчивости и сокращению выбросов углерода создает новые возможности для роста.

Поскольку инициативы цифровой трансформации продолжаются в нефтегазовой, энергетической, обрабатывающей и других перерабатывающих отраслях, мировой рынок стационарных электрических компрессоров готов к устойчивому росту. Ожидается, что инвестиции в новые возможности сохранятся во всем мире, а решения на базе искусственного интеллекта будут поддерживать операции, основанные на данных, и обеспечивать долгосрочные перспективы для рынка.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на промышленную автоматизацию

Продолжающаяся глобальная тенденция цифровой трансформации в направлении Industry 4.0 является ключевым фактором, стимулирующим инвестиции в стационарные электрические компрессоры. Современные производственные процессы все больше полагаются на автоматизацию, робототехнику, датчики Интернета вещей (IoT), предиктивную аналитику и другие интеллектуальные технологии для повышения производительности, сокращения простоев и повышения качества продукции. Стационарные электрические компрессоры являются неотъемлемой частью автоматизированных промышленных операций, поскольку они помогают поддерживать постоянное давление газа или воздуха для надежной и эффективной работы пневматических инструментов, приводов и другого оборудования производственной линии. Ведущие производители разрабатывают компрессорные решения нового поколения с интегрированным подключением IoT и расширенными элементами управления для поддержки меняющихся потребностей Industry 4.0. Этот растущий спрос на решения по автоматизации в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и производство продуктов питания и напитков, стимулирует доходы рынка.

Строгие правила энергоэффективности

Растущие экологические правила во всем мире обязывают отрасли оптимизировать потребление энергии и сокращать выбросы углерода. Различные экономики внедрили строгие стандарты энергоэффективности и политику контроля выбросов для борьбы с изменением климата и продвижения устойчивых методов. Стационарные электрические компрессоры играют решающую роль в достижении целей энергоэффективности, обеспечивая надежную и эффективную подачу сжатого воздуха или газа. Производители все больше внимания уделяют разработке высокоэффективных компрессоров, которые обеспечивают более высокую энергоэффективность, сниженное энергопотребление и более низкие выбросы углерода. Спрос на такие компрессоры обусловлен необходимостью соблюдения нормативных требований, снижения затрат на энергию и повышения уровня устойчивости. Ожидается, что этот драйвер будет способствовать росту рынка стационарных электрических компрессоров в ближайшие годы.

Расширение перерабатывающих отраслей промышленности

Основные проблемы рынка

Высокие первоначальные инвестиционные затраты

Одной из основных проблем, с которой сталкивается рынок стационарных электрических компрессоров, являются высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с этим оборудованием. Стационарные электрические компрессоры — это сложные машины, которым требуются передовые технологии, точное проектирование и высококачественные компоненты для обеспечения надежной и эффективной работы. Стоимость производства и сборки этих компрессоров, а также внедрение расширенных функций, таких как интеллектуальное управление и подключение к Интернету вещей, значительно увеличивают общую цену. Это создает финансовые проблемы для предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), которые могут иметь бюджетные ограничения и ограниченные капитальные ресурсы. Высокие первоначальные затраты на стационарные электрические компрессоры могут отпугнуть потенциальных покупателей и замедлить рост рынка.

Более того, установка и настройка стационарных электрических компрессоров могут потребовать дополнительных расходов, таких как изменение инфраструктуры, электрические соединения и профессиональные услуги по установке. Эти расходы дополнительно увеличивают общие требуемые инвестиции, что делает их существенным препятствием для предприятий, рассматривающих возможность внедрения стационарных электрических компрессоров. Производителям и заинтересованным сторонам отрасли необходимо решить эту проблему, изучив экономически эффективные методы производства, оптимизировав цепочки поставок и предложив гибкие варианты финансирования, чтобы сделать стационарные электрические компрессоры более доступными и недорогими для более широкого круга клиентов.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Еще одной проблемой, с которой сталкивается рынок стационарных электрических компрессоров, является необходимость регулярного технического обслуживания и ремонта для обеспечения оптимальной производительности и надежности. Стационарные электрические компрессоры представляют собой сложные машины с различными компонентами, включая двигатели, клапаны, фильтры и системы охлаждения, которые требуют периодического осмотра, очистки и замены для предотвращения поломок и обеспечения эффективной работы. Невыполнение регулярного технического обслуживания может привести к снижению производительности, увеличению потребления энергии и потенциальным отказам оборудования, что приводит к дорогостоящим простоям и ремонту.

Однако требования к техническому обслуживанию и ремонту могут создавать проблемы для предприятий, особенно тех, у кого ограниченные технические знания или ресурсы. Наем квалифицированных специалистов или аутсорсинг услуг по техническому обслуживанию может увеличить эксплуатационные расходы, особенно для малого бизнеса. Кроме того, доступность запасных частей и компонентов для ремонта и замены может быть проблемой, особенно для старых или менее распространенных моделей компрессоров. Производителям и поставщикам услуг необходимо решать эти проблемы, предлагая комплексные пакеты технического обслуживания, предоставляя обучение и поддержку клиентам и создавая надежную цепочку поставок запасных частей и компонентов.

Кроме того, растущая сложность стационарных электрических компрессоров с интеграцией передовых технологий, таких как подключение к Интернету вещей и предиктивное обслуживание, требует специальных знаний и опыта для эффективного мониторинга и управления этими системами. Предприятиям необходимо инвестировать в обучение своего персонала или полагаться на внешних поставщиков услуг, чтобы обеспечить надлежащее техническое обслуживание и максимально продлить срок службы своих стационарных электрических компрессоров. Решая проблемы технического обслуживания и сервиса, производители и заинтересованные стороны отрасли могут повысить удовлетворенность клиентов, сократить время простоя и построить долгосрочные отношения со своими клиентами.

Основные тенденции рынка

Повышение внимания к энергоэффективности

Тенденция энергоэффективности приобрела значительный импульс в последние годы, что обусловлено растущими экологическими проблемами и необходимостью сокращения выбросов углерода. Эта тенденция также повлияла на рынок стационарных электрических компрессоров, с растущим спросом на энергоэффективные компрессоры. Компании в различных отраслях активно ищут компрессорные решения, которые могут помочь им оптимизировать потребление энергии, снизить эксплуатационные расходы и достичь целей устойчивого развития. Производители реагируют на этот спрос, разрабатывая и предлагая энергоэффективные стационарные электрические компрессоры, которые включают в себя передовые технологии, такие как регулируемые приводы, интеллектуальное управление и повышенную эффективность двигателя. Эти компрессоры не только обеспечивают значительную экономию энергии, но и способствуют более экологичной и устойчивой работе. Ожидается, что акцент на энергоэффективности продолжит стимулировать рост рынка стационарных электрических компрессоров в ближайшие годы.

Интеграция IoT и интеллектуальных технологий

Интеграция Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных технологий производит революцию на рынке стационарных электрических компрессоров. Производители внедряют возможности подключения IoT и усовершенствованные датчики в свои компрессорные системы, что позволяет осуществлять мониторинг, сбор и анализ данных в режиме реального времени. Эта интеграция позволяет компаниям собирать ценную информацию о производительности компрессоров, потреблении энергии и потребностях в обслуживании. С помощью компрессоров с поддержкой IoT операторы могут удаленно контролировать и управлять своим оборудованием, получать оповещения о потенциальных проблемах и оптимизировать производительность на основе данных в режиме реального времени. Кроме того, можно реализовать алгоритмы прогностического обслуживания для обнаружения ранних признаков отказа оборудования и планирования мероприятий по техническому обслуживанию заблаговременно, сокращая время простоя и повышая общую надежность. Интеграция IoT и интеллектуальных технологий преобразует способ управления и обслуживания стационарных электрических компрессоров, что приводит к повышению эффективности, снижению затрат и улучшению эксплуатационных характеристик.

Внедрение технологии цифровых двойников

Технология цифровых двойников набирает обороты на рынке стационарных электрических компрессоров, предлагая новые возможности для оптимизации производительности и предиктивного обслуживания. Цифровой двойник — это виртуальная копия физической компрессорной системы, которая имитирует ее поведение и производительность в режиме реального времени. Создав цифрового двойника, операторы могут контролировать и анализировать производительность своих компрессоров, выявлять потенциальные проблемы и оптимизировать эксплуатационные параметры, не прерывая фактический производственный процесс. Технология цифровых двойников позволяет предприятиям моделировать различные рабочие сценарии, тестировать новые стратегии управления и оптимизировать потребление энергии. Она также облегчает предиктивное обслуживание за счет постоянного мониторинга цифрового двойника на предмет аномалий и предоставления ранних предупреждений о потенциальных отказах оборудования. Ожидается, что внедрение технологии цифровых двойников на рынке стационарных электрических компрессоров будет расти, поскольку компании осознают ее потенциал для повышения производительности, сокращения времени простоя и оптимизации мероприятий по техническому обслуживанию.

Сегментная аналитика

Аналитика типов продуктов

В 2023 году сегмент решений доминировал на рынке стационарных электрических компрессоров и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Сегмент решений включает различные типы продуктов, такие как управление активами, CIS и выставление счетов, системы SCADA, EMS и OMS. Эти решения играют решающую роль в предоставлении коммунальным предприятиям возможности эффективно управлять своими операциями, оптимизировать производительность активов и повышать общую эффективность. Решения по управлению активами помогают коммунальным предприятиям контролировать и обслуживать свои инфраструктурные активы, такие как трансформаторы, распределительные устройства и распределительные линии, за счет использования датчиков и аналитики с поддержкой IoT для прогнозирования отказов оборудования и оптимизации графиков технического обслуживания. Решения CIS и выставления счетов облегчают процессы управления информацией о клиентах, выставления счетов и управления доходами, обеспечивая точное и своевременное выставление счетов. Системы SCADA обеспечивают мониторинг и управление коммунальной инфраструктурой в режиме реального времени, позволяя коммунальным предприятиям удаленно управлять и оптимизировать свою деятельность. EMS (системы управления энергопотреблением) помогают коммунальным предприятиям контролировать и оптимизировать потребление энергии, реагирование на спрос и стабильность сети. OMS (системы управления отключениями) позволяют коммунальным предприятиям быстро обнаруживать, локализовать и реагировать на отключения электроэнергии, сводя к минимуму время простоя и повышая удовлетворенность клиентов.

Хотя все эти типы продуктов решения имеют важное значение для рынка стационарных электрических компрессоров, ожидается, что сегмент управления активами сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. С ростом внедрения технологий Интернета вещей коммунальные предприятия сосредотачиваются на оптимизации производительности своих активов и продлении жизненных циклов активов. Решения по управлению активами предоставляют коммунальным предприятиям возможность отслеживать состояние активов в режиме реального времени, прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать мероприятия по техническому обслуживанию. Это помогает коммунальным предприятиям сокращать время простоя, минимизировать затраты на техническое обслуживание и повышать общую эффективность работы. Кроме того, растущая потребность в эризации рейтинга мощности сети и интеграция возобновляемых источников энергии еще больше стимулируют спрос на решения по управлению активами в секторе коммунальных услуг. Поскольку коммунальные предприятия продолжают инвестировать в решения по управлению активами на основе Интернета вещей, ожидается, что этот сегмент сохранит свое доминирование на рынке стационарных электрических компрессоров в ближайшие годы.

Аналитика номинальной мощности

В 2023 году сегмент стационарных электрических компрессоров с номинальной мощностью более 500 кВт доминировал на рынке и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Доминирование этого сегмента можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, таким отраслям, как нефтегазовая, нефтехимическая и электроэнергетическая, требуются высокомощные компрессоры для удовлетворения своих высоких эксплуатационных потребностей. Эти отрасли часто имеют дело с крупномасштабными операциями, требующими значительного количества сжатого воздуха или газа, а компрессоры с номинальной мощностью более 500 кВт способны обеспечить необходимый объем и давление. Во-вторых, все более широкое внедрение передовых производственных процессов и автоматизации в различных отраслях привело к повышению спроса на высокомощные компрессоры. Эти компрессоры необходимы для питания пневматических инструментов, управления процессами и обеспечения надежного источника сжатого воздуха для различных применений. Кроме того, сегмент стационарных электрических компрессоров с номинальной мощностью свыше 500 кВт предлагает такие преимущества, как более высокая эффективность, улучшенная производительность и повышенная долговечность. Эти компрессоры предназначены для работы в тяжелых условиях и могут работать непрерывно без ущерба для своей производительности. Более того, достижения в области технологий привели к разработке более энергоэффективных компрессоров в этом диапазоне мощности, что еще больше стимулирует их спрос. Ожидается, что потребность в компрессорах высокой мощности будет продолжать расти в таких отраслях, как производство, строительство и горнодобывающая промышленность, где для крупномасштабных операций требуется надежный и эффективный источник сжатого воздуха или газа. Производители в этом сегменте также инвестируют в исследования и разработки для внедрения инновационных функций и технологий, которые повышают производительность и энергоэффективность компрессоров высокой мощности, укрепляя их доминирование на рынке.

Региональные данные

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке стационарных электрических компрессоров и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлась наибольшая доля рынка в 2023 году, что обусловлено несколькими факторами. В регионе наблюдался значительный промышленный рост, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Эти страны имеют сильное присутствие в таких отраслях, как производство, нефть и газ, а также строительство, которые являются основными пользователями стационарных электрических компрессоров. Растущий спрос на сжатый воздух или газ в этих отраслях подтолкнул рост рынка в регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает быструю урбанизацию и развитие инфраструктуры, что приводит к всплеску строительной деятельности. Стационарные электрические компрессоры широко используются в строительных проектах для таких задач, как питание пневматических инструментов, управление оборудованием и обеспечение сжатым воздухом для различных применений. Быстро развивающийся строительный сектор в регионе внес значительный вклад в доминирование рынка стационарных электрических компрессоров.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал свидетелем роста производственной деятельности, обусловленного такими факторами, как благоприятная государственная политика, наличие квалифицированной рабочей силы и растущий потребительский спрос. Обрабатывающие отрасли промышленности требуют надежного и эффективного источника сжатого воздуха или газа для своей работы, что делает стационарные электрические компрессоры важным компонентом. Растущее внимание к автоматизации и энергоэффективности в производственных процессах еще больше повысило спрос на стационарные электрические компрессоры в регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион увидел значительные инвестиции в такие секторы, как нефть и газ, нефтехимия и электроэнергетика. Эти отрасли в значительной степени полагаются на стационарные электрические компрессоры для своей деятельности, включая сжатие газа, управление технологическими процессами и выработку электроэнергии. Ожидается, что присутствие основных игроков в этих секторах и постоянные инвестиции в развитие инфраструктуры сохранят доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке стационарных электрических компрессоров в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке стационарных электрических компрессоров в 2023 году сохранится в прогнозируемом периоде благодаря его устойчивому промышленному росту, строительной деятельности, расширению производства и инвестициям в ключевые сектора.

Последние события

• В августе 2023 года Atlas Copco откроет новый завод в Талегаоне, посвященный производству воздушных и газовых компрессорных систем как для местных, так и для экспортных рынков. Объект включает в себя производственный завод и офисное здание площадью около 25 000 квадратных метров. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2024 года. Новый объект создаст рабочие места для более чем 200 человек и значительно увеличит производственные мощности.

Ключевые игроки рынка

• Atlas Copco UK Holdings
• ELGi Equipments Ltd
• Ingersoll Rand Inc
• Doosan Bobcat Inc
• Hitachi Global Air Power US, LLC
• Kaeser Compressors, Inc
• Kobe Steel, Ltd
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
• General Electric Company
• Emerson Electric Co.