Рынок электросетей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по компонентам (кабели, распределительные устройства, трансформаторы, приводы с регулируемой скоростью), по источникам энергии (нефть, природный газ, гидроэлектроэнергия, возобновляемые источники энергии, уголь), по применению (генерация, передача, распределение), по регионам и конкуренции, 201

Обзор рынка

Глобальный рынок электросетей оценивался в 263,27 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 5,22% до 2029 года.

Рынок электросетей охватывает глобальную сеть инфраструктуры и технологий, используемых для генерации, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Этот рынок включает различные компоненты, составляющие электросети, такие как электростанции, подстанции, трансформаторы, линии электропередачи, распределительные сети и технологии интеллектуальных сетей. Основная цель рынка электросетей — обеспечить надежную, эффективную и безопасную поставку электроэнергии для удовлетворения спроса со стороны жилых, коммерческих и промышленных потребителей.

Ключевые сегменты этого рынка включают традиционные сети и быстро развивающиеся интеллектуальные сети, которые включают в себя передовые технологии, такие как IoT (Интернет вещей), AI (искусственный интеллект) и возобновляемые источники энергии для улучшения управления сетями и эффективности. Рынок обусловлен такими факторами, как растущий спрос на электроэнергию, растущая интеграция возобновляемых источников энергии, технологические достижения и необходимость замены устаревшей инфраструктуры. Кроме того, государственная политика и нормативные акты, направленные на сокращение выбросов углерода и продвижение устойчивых методов энергетики, значительно влияют на динамику рынка. Будучи важнейшим компонентом современного общества, рынок электросетей играет жизненно важную роль в поддержке экономического роста, улучшении качества жизни и обеспечении перехода к устойчивому энергетическому будущему.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на электроэнергию

Растущий мировой спрос на электроэнергию является основным драйвером рынка электросетей. По мере ускорения урбанизации и роста населения мира наблюдается соответствующий всплеск потребности в надежном и бесперебойном электроснабжении. В частности, развивающиеся страны переживают быструю индустриализацию и расширение городов, что требует значительных улучшений в их энергетической инфраструктуре. Более того, распространение электронных устройств, электромобилей и бурно развивающаяся индустрия центров обработки данных еще больше способствуют росту потребления электроэнергии. Этот растущий спрос оказывает огромное давление на существующие электросети, что приводит к необходимости расширения сетей, модернизации и внедрения передовых технологий для более эффективного управления и распределения электроэнергии. Правительства и частный сектор все больше инвестируют в проекты по электросетям для решения этих проблем, гарантируя, что системы генерации и распределения электроэнергии смогут справиться с возросшим спросом. Переход к цифровым и интеллектуальным технологиям также означает, что сети должны быть более надежными и адаптивными, что еще больше стимулирует разработку и внедрение инновационных решений на рынке электросетей.

Интеграция возобновляемых источников энергии

Интеграция возобновляемых источников энергии является важнейшим драйвером рынка электросетей, стимулируемым глобальным акцентом на решениях в области устойчивой энергетики и сокращении выбросов углерода. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэлектроэнергия, все чаще используются для диверсификации энергетического баланса и снижения зависимости от ископаемого топлива. Этот переход требует значительных изменений в существующих электросетях, которые в первую очередь были разработаны для централизованной генерации электроэнергии на основе ископаемого топлива. Возобновляемые источники энергии привносят изменчивость и децентрализацию в сеть, требуя передовых технологий управления сетями и модернизации инфраструктуры для поддержания стабильности и надежности. Интеграция этих источников включает развертывание технологий интеллектуальных сетей, систем хранения энергии и передовой аналитики сетей для оптимизации баланса между спросом и предложением. Кроме того, государственная политика и стимулы, направленные на продвижение чистой энергии, дополнительно стимулируют инвестиции в проекты модернизации сетей. Таким образом, стремление к более экологичному и устойчивому энергетическому будущему является основным стимулом для продолжающейся эволюции и расширения рынка электросетей.

Технологические достижения в сетевой инфраструктуре

Технологические достижения глубоко формируют рынок электросетей, обеспечивая более эффективную, надежную и интеллектуальную работу сетей. Инновации в технологиях интеллектуальных сетей, включая Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, преобразуют традиционные электросети в динамичные и отзывчивые системы. Интеллектуальные счетчики, передовые датчики и инструменты автоматизации сетей обеспечивают мониторинг и управление в реальном времени, расширяя возможности прогнозирования и управления колебаниями спроса, предотвращения отключений и оптимизации распределения энергии. Технологии хранения энергии, такие как усовершенствованные батареи, также играют ключевую роль в стабилизации сети и интеграции непостоянных возобновляемых источников энергии. Кроме того, появление технологии блокчейн становится многообещающим инструментом для повышения безопасности сети и обеспечения одноранговой торговли электроэнергией. Эти технологические достижения требуют существенных инвестиций в модернизацию сетевой инфраструктуры и принятие новых бизнес-моделей. Непрерывное развитие сетевой технологии не только повышает эксплуатационную эффективность, но и создает новые возможности для участников рынка для инноваций и предложения дифференцированных решений, что стимулирует общий рост рынка электросетей.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Устаревание инфраструктуры

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается глобальный рынок электросетей, является устаревшая инфраструктура. Многие из мировых электросетей были построены десятилетия назад и сейчас подходят к концу своего срока эксплуатации. Эта устаревшая инфраструктура подвержена частым поломкам, неэффективности и повышенным расходам на техническое обслуживание, что приводит к более высокой вероятности отключений электроэнергии и снижению надежности электроснабжения. Стоимость и сложность модернизации или замены старой инфраструктуры значительны. Модернизация включает в себя обширное планирование, значительные капиталовложения и часто разрешения регулирующих органов, что может задержать процесс. Более того, интеграция современных технологий с устаревшими системами может быть сложной задачей, требующей тщательной координации и технических знаний. Устаревшая инфраструктура также с трудом справляется с растущим спросом на электроэнергию и интеграцией возобновляемых источников энергии. Прерывистый характер возобновляемых источников энергии требует более гибкой и отзывчивой сети, с которой старые системы плохо справляются. Эта проблема подчеркивает настоятельную необходимость существенных инвестиций в модернизацию сети для повышения мощности, эффективности и надежности. Однако обеспечение финансирования и управление логистическими сложностями крупномасштабных инфраструктурных проектов остаются значительными препятствиями для многих стран и коммунальных предприятий.

Угрозы кибербезопасности

Поскольку электросети становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, они становятся более уязвимыми для угроз кибербезопасности. Внедрение технологий интеллектуальных сетей, устройств Интернета вещей и современных сетей связи, улучшая управление и эффективность сетей, также подвергает критическую инфраструктуру кибератакам. Угрозы кибербезопасности могут нарушить работу сети, вызвать массовые отключения электроэнергии и поставить под угрозу конфиденциальные данные, создавая значительные риски для национальной и общественной безопасности. Сложность и взаимосвязанность современных электросетей делают их привлекательными целями для хакеров, включая спонсируемых государством субъектов и киберпреступников. Потенциальные последствия успешной кибератаки на электросеть могут быть разрушительными, приводя к экономическим потерям, сбоям в работе основных служб и даже подвергая опасности жизни. Для устранения этих угроз требуется многогранный подход, включая надежные меры кибербезопасности, непрерывный мониторинг и возможности быстрого реагирования. Коммунальные службы должны инвестировать в передовые технологии кибербезопасности, проводить регулярные оценки рисков и разрабатывать комплексные планы реагирования на инциденты. Кроме того, сотрудничество между правительствами, коммунальными службами и поставщиками технологий имеет важное значение для обмена информацией, передовым опытом и разработки отраслевых стандартов кибербезопасности. Несмотря на эти усилия, быстро меняющийся характер киберугроз представляет собой постоянную проблему, требующую постоянной бдительности и адаптации для защиты целостности и устойчивости глобальной электросети.

Основные тенденции рынка

Внедрение технологий интеллектуальных сетей

Одной из самых заметных тенденций на мировом рынке электросетей является широкое внедрение технологий интеллектуальных сетей. Интеллектуальные сети используют передовые цифровые системы связи, устройства IoT и автоматизацию для повышения эффективности, надежности и устойчивости распределения электроэнергии. Эти технологии обеспечивают мониторинг и контроль работы сети в режиме реального времени, позволяя коммунальным предприятиям быстро выявлять и решать такие проблемы, как отключения, отказы оборудования и кража энергии. Интеллектуальные сети также поддерживают программы реагирования на спрос, в рамках которых потребители мотивируются сокращать или изменять свое потребление энергии в пиковые периоды, тем самым более эффективно балансируя спрос и предложение. Кроме того, интеллектуальные счетчики и другие инструменты анализа данных предоставляют потребителям подробную информацию об их потреблении энергии, способствуя более эффективному использованию энергии и экономии средств. Интеграция возобновляемых источников энергии также облегчается интеллектуальными сетями, поскольку они могут более эффективно управлять переменной выработкой энергии ветра и солнца. Правительства и коммунальные службы по всему миру вкладывают значительные средства в проекты интеллектуальных сетей для модернизации устаревшей инфраструктуры, повышения устойчивости сетей и достижения целей устойчивого развития, что способствует значительному росту в этом сегменте рынка.

Интеграция распределенных энергетических ресурсов (DER)

Интеграция распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечные панели на крышах, ветряные турбины, системы хранения энергии и электромобили (EV), является еще одной ключевой тенденцией, формирующей мировой рынок электросетей. DER представляют собой небольшие децентрализованные системы генерации и хранения электроэнергии, которые работают независимо или совместно с центральной сетью. Распространение DER обусловлено достижениями в области технологий, снижением стоимости систем возобновляемой энергии и поддерживающей государственной политикой и стимулами. DER предлагают многочисленные преимущества, включая повышенную устойчивость к энергозатратам, снижение потерь при передаче и повышенную гибкость сети. Они также позволяют потребителям генерировать, хранить и управлять собственной энергией, снижая зависимость от традиционных электростанций. Однако интеграция DER в существующую инфраструктуру сети создает проблемы с точки зрения стабильности и управления сетью. Коммунальные предприятия инвестируют в передовые решения по управлению сетями, такие как микросети и виртуальные электростанции, для координации и оптимизации работы DER. Эта тенденция трансформирует традиционную централизованную модель электросети в более распределенную и динамичную энергетическую экосистему.

Передовые решения по хранению энергии

Разработка и внедрение передовых решений по хранению энергии являются критическими тенденциями на мировом рынке электросетей. Системы хранения энергии, в частности литий-ионные аккумуляторы, необходимы для решения проблемы непостоянства возобновляемых источников энергии и повышения надежности сети. Эти системы хранят избыточную энергию, вырабатываемую в периоды низкого спроса, и высвобождают ее во время пикового спроса или при низкой генерации возобновляемых источников. Эта возможность помогает сбалансировать спрос и предложение, снизить зависимость от пиковых электростанций на основе ископаемого топлива и поддерживать стабильность сети. Технологические достижения и экономия за счет масштаба значительно снизили стоимость систем хранения энергии, сделав их более доступными и привлекательными для коммунальных служб и потребителей. Помимо литий-ионных аккумуляторов, усилия по исследованиям и разработкам сосредоточены на альтернативных технологиях хранения, таких как проточные аккумуляторы, твердотельные аккумуляторы и накопители энергии на сжатом воздухе. Интеграция систем хранения энергии с проектами возобновляемой энергии и интеллектуальными сетями ускоряется, чему способствуют поддерживающая политика, нормативная база и рыночные стимулы. В результате ожидается, что рынок хранения энергии будет испытывать устойчивый рост, играя ключевую роль в переходе к более устойчивой и надежной энергосистеме.

Сегментные данные

Компонентные данные

Сегмент трансформаторов занимал самую большую долю рынка в 2023 году.

Доминирование трансформаторов также обусловлено их широким использованием в различных сегментах сети, включая генерацию, передачу и распределение. В сегменте генерации большие силовые трансформаторы обрабатывают высокое напряжение от электростанций. В сетях передачи трансформаторы используются для повышения напряжения для эффективной передачи на большие расстояния и понижения его на промежуточных подстанциях. Наконец, в распределительных сетях они регулируют напряжение до уровней, подходящих для бытового, коммерческого и промышленного использования.

Потребность в надежной и эффективной подаче электроэнергии стимулировала значительные инвестиции в технологию и инфраструктуру трансформаторов. Достижения в проектировании трансформаторов, такие как улучшенные изоляционные материалы и системы охлаждения, повышают их производительность и долговечность, способствуя их дальнейшему доминированию на рынке. Более того, растущий акцент на модернизацию и расширение сетей, обусловленный ростом спроса на электроэнергию и интеграцией возобновляемых источников энергии, еще больше поддерживает спрос на передовые решения для трансформаторов.

Устаревшая инфраструктура во многих регионах требует существенной модернизации или замены существующих трансформаторов, что усиливает их доминирование на рынке. Постоянная потребность в обслуживании и модернизации обеспечивает устойчивый спрос на трансформаторы, укрепляя их центральную роль на рынке электросетей. Следовательно, основная функция трансформаторов в поддержании стабильности и эффективности сети лежит в основе их доминирования на мировом рынке электросетей.

Региональные данные

Северная Америка занимала самую большую долю рынка в 2023 году.

Северная Америка является лидером в области технологических инноваций и внедрения. Регион находится на переднем крае интеграции передовых технологий, таких как интеллектуальные сети, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ) в управление электросетями. Эти технологии повышают надежность, эффективность и устойчивость сетей, делая североамериканский рынок привлекательным как для инвестиций, так и для технологических достижений.

Правительственная политика и нормативные акты в Северной Америке также способствуют его доминированию. В регионе действуют строгие правила и политики, направленные на модернизацию сетевой инфраструктуры, повышение энергоэффективности и содействие интеграции возобновляемых источников энергии. Такие инициативы, как Инициатива по модернизации сетей Министерства энергетики США и различные канадские программы, стимулируют разработку и внедрение передовых сетевых технологий, стимулируя рост рынка.

Североамериканский рынок выигрывает от значительных инвестиций в исследования и разработки со стороны ведущих поставщиков коммунальных услуг и технологий. Эти инвестиции способствуют инновациям и ускоряют внедрение новых решений, которые решают возникающие проблемы в управлении сетями.

Последние разработки

• В марте 2024 года компания Siemens представила свое новое программное обеспечение Gridscale X, включающее Gridscale X Network Model Manager, доступное в США и Канаде. Это передовое решение позволяет независимым системным операторам (ISO) и операторам систем передачи (TSO) централизованно управлять данными своих сетей через цифрового двойника электросети. Это улучшает планирование, разработку и эксплуатационную эффективность. Gridscale X Network Model Manager поддерживает различные сценарии сетей, включая обновления активов, и облегчает управление проектами, командную работу и сотрудничество между коммунальными службами. Программное обеспечение совместимо с облаком, полностью доступно через API и может похвастаться модульной конструкцией вместе с передовым пользовательским интерфейсом. Представляя следующее поколение решений Siemens по управлению сетевыми моделями, Gridscale X Network Model Manager является ключевым компонентом Siemens Xcelerator — комплексной цифровой бизнес-платформы, направленной на ускорение цифровой трансформации клиентов.
• В январе 2024 года финская энергетическая группа запустила новаторский пилотный проект в промышленном парке, в котором представлена новаторская система на базе искусственного интеллекта (ИИ). Пилотный проект, реализуемый в промышленном парке Кархула, примерно в 80 милях к востоку от Хельсинки, направлен на поддержку перехода Финляндии на возобновляемые источники энергии путем обеспечения практически мгновенной балансировки сети. Эта возможность имеет решающее значение, поскольку Финляндия интегрирует больше ветряных, солнечных и других источников прерывистой энергии в свою систему передачи электроэнергии.
• В июне 2024 года на международной выставке зарядной инфраструктуры и электромобильности Power2Drive Europe, которая проходила с 19 по 21 июня, ADS-TEC Energy, ведущий мировой поставщик технологий сверхбыстрой зарядки с буферизацией аккумуляторов, представила две новые дополнительные функции для ChargePost. Компания представила свою практичную систему управления кабелями и новую опцию крыши для ChargePost. Эта крыша была разработана для интеграции с фотоэлектрическими (PV) модулями, что позволило ей питать большие рекламные экраны ChargePost и другие компоненты. Недавно представленная подвеска кабеля и широкие кабельные кронштейны обеспечили большую гибкость установки для новых зданий и существующих парковок.

Ключевые игроки рынка

• Siemens AG
• General Electric Company
• Schneider Electric SE
• ABB Limited
• Mitsubishi Electric Corporation
• Eaton Corporation Plc
• Toshiba Корпорация
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Emerson Electric Co.