Рынок КПГ в Индии По источнику (попутный газ, непопутный газ, нетрадиционные источники), По применению (легковые автомобили, средние/большие автобусы, средние/большие грузовики, другие), По региону, Конкуренция, Прогноз и Возможности, 2020-2030F

Обзор рынка

Индийский рынок СПГ оценивался в 22,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 48,45 млрд долларов США в 2030 году и прогнозирует устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 13,3% до 2030 года. Индийский рынок СПГ (сжатого природного газа) переживает значительный рост, обусловленный его преимуществами по сравнению с обычными видами топлива. Поскольку Индия борется с растущим загрязнением воздуха и экологическими проблемами, СПГ стал предпочтительной альтернативой из-за его более низких выбросов и экономической эффективности. Правительственная политика и субсидии, способствующие более чистым энергетическим решениям, еще больше ускоряют расширение рынка. Рост внедрения транспортных средств, особенно в системах общественного транспорта, и расширение инфраструктуры заправки сжатым природным газом способствуют этому росту. Кроме того, стремление к снижению зависимости страны от импортируемой сырой нефти и укреплению энергетической безопасности за счет внутренних источников природного газа укрепило сектор сжатого природного газа. Рост рынка также поддерживается технологическими достижениями в системах двигателей сжатого природного газа и увеличением инвестиций в развитие инфраструктуры. Поскольку городские районы все чаще принимают сжатый природный газ для общественного транспорта и коммерческих автопарков, а также растет понимание экологических преимуществ, рынок сжатого природного газа в Индии настроен на устойчивое расширение в ближайшие годы, позиционируя себя как ключевого игрока в стратегии энергетического перехода страны.

Ключевые движущие силы рынка

Правительственная политика и нормативные акты

Правительство Индии является ярым сторонником более чистых энергетических решений для решения экологических проблем и сокращения загрязнения. Такие политики, как Национальная программа чистого воздуха (NCAP) и содействие использованию сжатого природного газа (СПГ) посредством субсидий и налоговых льгот, значительно способствовали росту рынка СПГ. Приверженность правительства расширению инфраструктуры СПГ, включая строительство новых заправочных станций и трубопроводов СПГ, создала благоприятную среду для внедрения СПГ. Кроме того, правила, направленные на выбросы транспортных средств и стандарты качества воздуха, заставляют отрасли и потребителей переходить на более чистые виды топлива, такие как СПГ, что еще больше стимулирует рост рынка. Инициативы центрального и региональных правительств, включая финансовую поддержку и благоприятную политику для развития инфраструктуры СПГ, подчеркивают их стратегическую направленность на повышение качества воздуха и сокращение выбросов парниковых газов.

Экологические преимущества

СПГ признан за свои экологические преимущества по сравнению с традиционными ископаемыми видами топлива. Он производит более низкие уровни углекислого газа (CO2), оксидов азота (NOx) и твердых частиц, способствуя снижению загрязнения воздуха и улучшению здоровья населения. Поскольку такие города, как Дели и Мумбаи, борются с серьезными проблемами качества воздуха, спрос на КПГ как на более чистую альтернативу топливу резко возрос. Более низкий профиль выбросов КПГ соответствует более широким экологическим целям Индии и обязательствам по климату. Этот сдвиг имеет решающее значение для соблюдения строгих норм выбросов и улучшения качества городского воздуха. Экологические преимущества КПГ делают его предпочтительным выбором как для систем общественного транспорта, так и для частных автомобилей, что еще больше ускоряет его принятие.

Развитие инфраструктуры

Расширение инфраструктуры КПГ играет решающую роль в стимулировании роста рынка. Индийское правительство и частные игроки вкладывают значительные средства в развитие заправочных станций и трубопроводов КПГ, что повышает доступность и удобство КПГ для потребителей. Инициативы по созданию сетей CNG в городских и пригородных районах в сочетании с достижениями в технологии распределения CNG поддерживают широкое внедрение транспортных средств на CNG. Улучшенная инфраструктура не только облегчает заправку, но и повышает уверенность потребителей в переходе на транспорт, работающий на CNG. Стратегическое расширение инфраструктуры CNG в регионах гарантирует, что рынок может удовлетворить растущий спрос и поддержать устойчивое внедрение топлива.

Рост конверсии транспортных средств

Растущая тенденция к конверсии традиционных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ICE) в двигатели, работающие на CNG, вносит значительный вклад в расширение рынка CNG в Индии. Владельцы транспортных средств все чаще выбирают комплекты для конверсии CNG, чтобы воспользоваться более низкими расходами на топливо и экологическими преимуществами. Эта тенденция обусловлена наличием доступных и надежных технологий конверсии CNG и стимулами, предоставляемыми правительством для внедрения более чистых видов топлива. Растущее число мастерских и сервисных центров по конверсии CNG еще больше поддерживает эту тенденцию. По мере того, как все больше владельцев транспортных средств переходят на КПГ, спрос на инфраструктуру и топливо для КПГ продолжает расти, стимулируя рост рынка.

Основные проблемы рынка

Ограничения инфраструктуры

Одной из основных проблем рынка КПГ в Индии является ограниченная инфраструктура для распределения и заправки КПГ. Несмотря на значительные инвестиции в последние годы, сеть заправочных станций КПГ остается недостаточной, особенно в сельских и полугородских районах. Это ограничение влияет на доступность и удобство КПГ для потребителей, потенциально препятствуя росту рынка. Строительство станций КПГ требует значительных капиталовложений и разрешений регулирующих органов, что может замедлить расширение инфраструктуры. Кроме того, логистические сложности, связанные с созданием широкой сети трубопроводов для транспортировки КПГ от производственных объектов до пунктов распределения, способствуют возникновению проблем с инфраструктурой. Устранение этих пробелов в инфраструктуре имеет решающее значение для расширения охвата рынка и поощрения большего числа потребителей к переходу на КПГ.

Высокие первоначальные затраты на переоборудование

Первоначальная стоимость переоборудования транспортных средств для работы на КПГ может стать существенным препятствием для многих потребителей. Хотя сам КПГ экономически эффективен, первоначальные инвестиции, необходимые для установки комплектов для переоборудования и модификации КПГ, могут быть существенными. Сюда входят затраты на покупку и установку баллонов для КПГ, регуляторов и других важных компонентов. Высокие первоначальные затраты могут удержать владельцев транспортных средств от перехода на КПГ, особенно на таком чувствительном к ценам рынке, как Индия. Хотя существуют государственные стимулы и субсидии, позволяющие компенсировать эти затраты, они могут не полностью покрывать расходы всех потребителей. Этот финансовый барьер ограничивает широкое внедрение транспортных средств на КПГ и влияет на рост рынка.

Проблемы регулирования и политики

Навигация в нормативно-правовой и политической среде представляет собой еще одну проблему для рынка КПГ в Индии. Сектор подчиняется различным правилам и стандартам, связанным с безопасностью, выбросами и качеством топлива. Обеспечение соответствия этим правилам требует постоянного обновления и соблюдения изменяющейся политики, что может быть сложным и ресурсоемким. Кроме того, реализация политики на государственном и местном уровнях может различаться, что приводит к несоответствиям в доступности и использовании КПГ. Нормативные препятствия могут задержать развертывание инфраструктуры КПГ и повлиять на общую эффективность рынка. Оптимизация нормативных процессов и обеспечение последовательной реализации политики в регионах имеют важное значение для стимулирования роста рынка.

Конкуренция со стороны альтернативных видов топлива

Индийский рынок КПГ сталкивается с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива, таких как электромобили (ЭМ) и водород. По мере того как мировая автомобильная промышленность переходит на более устойчивые источники энергии, альтернативные виды топлива набирают обороты, чему способствуют достижения в области технологий и усиление государственных стимулов. Электромобили, в частности, становятся все более популярными из-за их статуса нулевого выброса и растущей инфраструктуры зарядки. Аналогичным образом, водородные топливные элементы становятся жизнеспособным вариантом для экологически чистого транспорта. Рост этих альтернативных видов топлива представляет собой конкурентную проблему для рынка СПГ, поскольку потребители и предприятия могут выбирать эти новые технологии вместо СПГ. Чтобы оставаться конкурентоспособным, рынок СПГ должен подчеркивать свои собственные преимущества и продолжать внедрять инновации с точки зрения топливной эффективности и экологических преимуществ.

Основные тенденции рынка

Расширение инфраструктуры СПГ

Расширение инфраструктуры СПГ является ключевой тенденцией, способствующей росту рынка СПГ в Индии. Индийское правительство и частный сектор вкладывают значительные средства в развитие надежной сети заправок СПГ для улучшения доступности и удобства для потребителей. Это включает в себя создание новых станций сжатого природного газа, расширение существующих сетей и развитие комплексной трубопроводной инфраструктуры для эффективного распределения сжатого природного газа. Сосредоточение правительства на продвижении сжатого природного газа как более чистой альтернативы дизельному топливу и бензину привело к увеличению числа одобрений и поддержки инфраструктурных проектов. Кроме того, города с высоким уровнем загрязнения отдают приоритет инфраструктуре сжатого природного газа для борьбы с проблемами качества воздуха. Ожидается, что эта тенденция сохранится, при этом текущие инвестиции будут направлены на охват большего количества городских и сельских районов, тем самым увеличивая охват рынка и темпы внедрения.

Правительственные стимулы и политика

Правительственные стимулы и политика играют решающую роль в формировании рынка сжатого природного газа в Индии. Индийское правительство запустило различные субсидии и стимулы для поощрения внедрения транспортных средств на сжатом природном газе, включая налоговые льготы, сниженные регистрационные сборы и финансовую помощь для комплектов для переоборудования. Сосредоточение на более чистых видах топлива соответствует более широким целям сокращения выбросов транспортных средств и улучшения качества воздуха. Недавние политики также включают более строгие стандарты выбросов для транспортных средств, что стимулирует спрос на сжатый природный газ как на жизнеспособную альтернативу. Кроме того, ожидается, что поддерживающая политика расширения инфраструктуры СПГ и превращения СПГ в приоритетное топливо в городском транспорте еще больше подстегнет рост рынка. Дальнейшее развитие этой политики будет играть решающую роль в динамике рынка и темпах внедрения.

Технологические достижения в транспортных средствах на СПГ

Технологические достижения в транспортных средствах на СПГ преобразуют рынок, повышая топливную эффективность, производительность и привлекательность для потребителей. Последние инновации включают улучшенные технологии двигателей на СПГ, передовые системы управления топливом и улучшенные функции безопасности для баков и компонентов СПГ. Автопроизводители инвестируют в исследования и разработки для производства более эффективных и надежных транспортных средств на СПГ, решая предыдущие проблемы с производительностью и обслуживанием. Интеграция гибридных технологий, где СПГ используется в сочетании с электроэнергией, также набирает обороты. Эти достижения не только улучшают общий опыт вождения, но и способствуют росту рынка, делая транспортные средства на СПГ более привлекательными для потребителей. По мере развития технологий ожидается, что это будет способствовать дальнейшему принятию и интеграции КПГ на индийском автомобильном рынке.

Повышение экологической осведомленности

Повышение экологической осведомленности среди потребителей и политиков оказывает значительное влияние на рынок КПГ в Индии. Растущая обеспокоенность по поводу загрязнения воздуха, изменения климата и экологической устойчивости приводит к более широкому принятию более чистых альтернативных видов топлива. КПГ с его более низкими выбросами по сравнению с дизельным топливом и бензином рассматривается как более экологичный вариант. Кампании по повышению осведомленности общественности и образовательные инициативы еще больше подчеркивают преимущества КПГ в сокращении выбросов парниковых газов и улучшении качества воздуха. Этот сдвиг в поведении потребителей в сочетании с приверженностью правительства экологической устойчивости стимулирует спрос на транспортные средства и инфраструктуру на КПГ. Ожидается, что тенденция к экологически чистым решениям сохранится, влияя как на предпочтения потребителей, так и на нормативную базу в пользу КПГ.

Рост общественного транспорта на КПГ

Расширение общественного транспорта на КПГ является заметной тенденцией на рынке КПГ в Индии. Многие города по всей Индии переводят свои парки общественного транспорта на КПГ, чтобы решить проблему загрязнения городского воздуха и улучшить качество воздуха. Это включает в себя внедрение автобусов, авторикш и такси на КПГ, которые интегрируются в системы общественного транспорта, чтобы предложить более чистые альтернативы обычным видам топлива. Правительственные инициативы и политика поддерживают этот переход, предоставляя стимулы операторам автопарков и инвестируя в необходимую инфраструктуру. Рост общественного транспорта на КПГ не только способствует сокращению выбросов, но и стимулирует общий спрос на топливо КПГ. По мере того, как все больше городов реализуют аналогичные меры, ожидается, что рынок КПГ будет расширяться и дальше, чему будет способствовать более широкое использование в городских транспортных сетях и постоянная государственная поддержка.

Сегментарные данные

Аналитика применения

Индийский рынок КПГ в основном двигался за счет сегмента малотоннажных транспортных средств, категория, которая, как ожидается, продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Легковые автомобили, включающие легковые автомобили и небольшие коммерческие автомобили, стали ведущим сегментом применения из-за их значительной доли в общем парке транспортных средств и растущего предпочтения более чистых видов топлива. Рост экологической осведомленности в сочетании с государственными стимулами и субсидиями для транспортных средств на сжатом природном газе способствовал принятию легковых автомобилей на сжатом природном газе. Этот сегмент выигрывает от сочетания экономической эффективности, более низких выбросов и благоприятной политики, направленной на снижение загрязнения городского воздуха. Сосредоточение индийского правительства на расширении инфраструктуры сжатого природного газа и предоставление налоговых льгот для транспортных средств на сжатом природном газе еще больше подстегнуло рост этого сегмента. Кроме того, достижения в технологии сжатого природного газа улучшили эксплуатационные характеристики транспортных средств и топливную экономичность, что делает сжатый природный газ все более привлекательным вариантом для легковых автомобилей. Хотя автобусы средней и большой грузоподъемности и грузовики средней и большой грузоподъемности также вносят свой вклад в рынок, сегмент легковых автомобилей выделяется благодаря своему большему объему и более широкой потребительской базе. Растущее проникновение сжатого природного газа в сегмент легковых автомобилей соответствует более широким целям Индии по сокращению выбросов транспортных средств и продвижению устойчивых транспортных решений. Постоянное расширение сети заправочных станций и инфраструктуры КПГ способствует постоянному росту и доминированию этого сегмента, обеспечивая его ключевую роль на индийском рынке КПГ. Следовательно, ожидается, что сегмент малотоннажных транспортных средств сохранит свои лидирующие позиции и будет определять траекторию рынка в течение всего прогнозируемого периода.

Региональные данные

Северный регион Индии стал доминирующим на рынке КПГ и, по прогнозам, сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Этот регион, охватывающий такие крупные штаты, как Дели, Уттар-Прадеш, Харьяна и Пенджаб, занимает значительную долю рынка благодаря нескольким ключевым факторам. Широкое развитие инфраструктуры КПГ, включая надежную сеть заправочных станций, сыграло решающую роль в поддержке широкого внедрения транспортных средств на КПГ. В частности, индийская столица Дели стала основным драйвером со строгими нормами качества воздуха и правительственными инициативами, продвигающими использование КПГ в качестве более чистой альтернативы обычным видам топлива. Кроме того, Северный регион выигрывает от значительного городского населения и высокой плотности владения транспортными средствами, что усиливает спрос на экономически эффективные и экологически чистые транспортные решения. Правительственная политика, такая как субсидии и стимулы для транспортных средств на СПГ, еще больше укрепляет рынок в этом регионе. Более того, стратегическое географическое положение Северного региона способствует эффективному распределению и доступности СПГ, способствуя его доминированию. Поскольку правительство Индии продолжает уделять первоочередное внимание улучшению качества воздуха и устойчивому транспорту, ожидается, что существующая инфраструктура и поддерживающая политика Северного региона сохранят его лидирующие позиции. Текущие инвестиции региона в расширение сети заправок СПГ и содействие внедрению СПГ среди различных сегментов транспортных средств подчеркивают его ключевую роль на рынке. Следовательно, Северный регион имеет все возможности для сохранения своего доминирования на индийском рынке СПГ, обусловленного его развитой инфраструктурой, политической поддержкой и высоким спросом на более чистые транспортные решения.

Последние события

• В июне 2024 года TotalEnergies достигла соглашения с EIG, известным мировым инвестором в энергетику, о приобретении всех акций West Burton Energy за 450 миллионов евро. Это стратегическое приобретение соответствует трансформации TotalEnergies в комплексного поставщика электроэнергии.
• В мае 2024 года Правление «Газпрома» рассмотрело ход реализации инициатив по расширению поставок газа и инфраструктуры по всей России. Программа расширения, завершение которой запланировано на 2021–2025 годы, направлена на расширение газоснабжения в 72 регионах Российской Федерации.
• В апреле 2024 года Gujarat Gas и Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали стратегический меморандум о взаимопонимании (МоВ) для совместного расширения инфраструктуры КПГ. Целью этого партнерства является расширение сети точек продаж КПГ и повышение доступности для клиентов. После объявления обе компании увидели значительный рост стоимости своих акций на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже (NSE). Ожидается, что сотрудничество повысит доступность заправочных станций сжатого природного газа и укрепит их рыночные позиции в энергетическом секторе.

Ключевые игроки рынка

• Indian Oil Corporation Limited
• Bharat Petroleum Corporation Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• GAIL (India) Limited
• Tata Power Company Limited
• Reliance Industries Limited
• Mahanagar Gas Limited
• Indraprastha Gas Limited
• Sabarmati Gas Limited
• Gujarat Gas Limited