Рынок судовых пропульсивных двигателей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу двигателя (дизельный, газотурбинный, природный двигатель, другие), по применению (пассажирский, коммерческий, оборонный), по типу судна (контейнеровоз, танкер, балкер, оффшорное судно, военное судно, пассажирское судно), по региону и конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок судовых пропульсивных двигателей оценивался в 20,67 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 25,22 млрд долларов США к 2029 году с среднегодовым темпом роста 3,22% в прогнозируемый период.

Рынок судовых пропульсивных двигателей охватывает отрасль, ориентированную на производство и распространение двигателей, предназначенных для приведения в движение различных типов морских судов, включая грузовые суда, танкеры, пассажирские суда и военные корабли. Эти двигатели являются неотъемлемой частью работы судов, преобразуя энергию в механическую силу для перемещения судов по воде. Рынок включает в себя различные типы двигателей, такие как дизельные, газотурбинные, паровые турбины и двухтопливные двигатели, каждый из которых имеет определенные преимущества и области применения в зависимости от требований судна и условий эксплуатации.

Рост рынка судовых пропульсивных двигателей обусловлен растущим спросом на морскую торговлю, достижениями в области технологий двигателей и строгими экологическими нормами, которые требуют более эффективных и чистых пропульсивных систем. Основные тенденции включают разработку гибридных и электрических пропульсивных систем, которые обеспечивают более низкие выбросы и расход топлива, а также интеграцию цифровых технологий для улучшения производительности и обслуживания двигателей.

Основные игроки на этом рынке сосредоточены на инновациях, стратегических партнерствах и расширении своих продуктовых портфелей для удовлетворения меняющихся потребностей морской отрасли. Поскольку мировая торговля продолжает расширяться, а экологические соображения становятся все более значимыми, ожидается, что рынок морских пропульсивных двигателей будет испытывать значительный рост и трансформацию.

Ключевые драйверы рынка

Растущая морская торговля и глобализация

Одним из основных драйверов мирового рынка морских пропульсивных двигателей является экспоненциальный рост морской торговли и глобализации. По мере расширения международной торговли спрос на эффективные и надежные морские пропульсивные системы растет одновременно. Суда являются основой мировой торговли, перевозя товары и сырье через континенты. Постоянно растущий объем морской торговли требует разработки передовых пропульсивных двигателей, которые обеспечивают судам эффективную работу на больших расстояниях и в различных условиях.

Глобализация экономик привела к созданию обширных цепочек поставок, в которых товары производятся в одном регионе, а потребляются в другом. Для этого требуется надежная и надежная система морского транспорта. Морские пропульсивные двигатели играют решающую роль в этой системе, обеспечивая питание судов, перевозящих эти товары. Следовательно, судоходные компании и операторы судов постоянно ищут пропульсивные двигатели, которые обеспечивают более высокую эффективность, большую надежность и более низкие эксплуатационные расходы, чтобы соответствовать требованиям этой глобальной торговой среды.

Сдвиг в сторону более крупных судов, таких как мегаконтейнеровозы и балкеры, которые могут перевозить больше груза за один рейс, еще больше стимулировал спрос на более мощные и эффективные пропульсивные системы. Эти двигатели должны обеспечивать необходимую тягу для перемещения этих массивных судов, сохраняя при этом топливную экономичность и соблюдая строгие экологические нормы.

Технологические достижения в проектировании двигателей

Технологические достижения в проектировании двигателей и материалах в значительной степени стимулируют мировой рынок судовых пропульсивных двигателей. Инновации в пропульсивной технологии направлены на повышение эффективности, производительности и экологической устойчивости судовых двигателей. С учетом растущего внимания к сокращению выбросов парниковых газов и соблюдению международных морских правил производители двигателей вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания передовых пропульсивных систем.

Одной из ключевых областей технологического прогресса является разработка двухтопливных двигателей, которые могут работать как на обычных судовых топливах, так и на более чистых альтернативах, таких как сжиженный природный газ (СПГ). Эти двигатели обеспечивают гибкость переключения между видами топлива в зависимости от доступности и стоимости, а также сокращают выбросы. Более того, достижения в области турбонаддува и систем впрыска топлива привели к более эффективным процессам сгорания, что приводит к снижению расхода топлива и сокращению выбросов.

Интеграция цифровых технологий, таких как датчики и аналитика данных, является еще одной важной тенденцией. Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг в реальном времени и предиктивное обслуживание, повышая надежность и производительность судовых пропульсивных двигателей. Цифровизация также позволяет оптимизировать работу двигателя, что приводит к повышению топливной эффективности и снижению эксплуатационных расходов.

Строгие экологические нормы

Строгие экологические нормы, установленные международными морскими организациями и правительствами, являются основным драйвером рынка судовых пропульсивных двигателей. Поскольку судоходная отрасль вносит значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, регулирующие органы, такие как Международная морская организация (ИМО), установили строгие правила по снижению воздействия морских судов на окружающую среду.

Одним из наиболее влиятельных правил является ограничение содержания серы ИМО, которое предписывает снизить содержание серы в морском топливе до 0,5% с предыдущего предела в 3,5%. Это правило побудило судоходных компаний либо перейти на топливо с низким содержанием серы, либо инвестировать в системы очистки выхлопных газов (скрубберы). Кроме того, ИМО поставила амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа на транспортную работу не менее чем на 40% к 2030 году и сокращению общих годовых выбросов парниковых газов не менее чем на 50% к 2050 году по сравнению с уровнями 2008 года.

В ответ на эти правила производители двигателей разрабатывают более экологичные пропульсивные системы. Это включает в себя принятие более чистых видов топлива, таких как СПГ, биотопливо и водород, а также разработку гибридных и электрических пропульсивных систем. Эти технологии не только помогают соблюдать экологические нормы, но и способствуют общей устойчивости морской отрасли.

Загрузить бесплатный образец отчета

Основные проблемы рынка

Соблюдение нормативных требований и экологические проблемы

Одной из существенных проблем, стоящих перед мировым рынком морских пропульсивных двигателей, является соблюдение нормативных требований и экологические проблемы. Судоходная отрасль находится под пристальным вниманием с целью снижения воздействия на окружающую среду, а соблюдение все более строгих международных правил может быть сложным и дорогостоящим как для судовладельцев, так и для производителей двигателей. Международная морская организация (ИМО) поставила амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и ограничению выбросов серы и оксидов азота с судов, что требует существенных изменений в технологии двигателей и использовании топлива.

Пороговое значение серы ИМО 2020 года, которое ограничивает содержание серы в морском топливе до 0,5%, заставило судоходных компаний либо перейти на топливо с низким содержанием серы, либо установить системы очистки выхлопных газов (скрубберы), либо инвестировать в альтернативные двигательные системы, такие как двигатели на СПГ. Каждое из этих решений требует значительных инвестиций и эксплуатационных изменений. Например, топливо с низким содержанием серы стоит дороже и может повлиять на производительность двигателя и требования к техническому обслуживанию. Системы скрубберов требуют первоначальных капитальных затрат и постоянного обслуживания, а их эффективность может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Движение к декарбонизации представляет собой еще один уровень проблем. IMO ставит перед собой цель сократить выбросы углекислого газа на транспортную работу не менее чем на 40% к 2030 году и сократить общие годовые выбросы парниковых газов не менее чем на 50% к 2050 году по сравнению с уровнями 2008 года. Достижение этих целей требует разработки и внедрения передовых технологий движения, таких как гибридные системы, электрические двигатели и водородные топливные элементы. Однако эти технологии все еще развиваются, и их широкое внедрение затрудняется высокими затратами, ограничениями инфраструктуры и технологической неопределенностью.

Производители двигателей и судовладельцы должны ориентироваться в этом сложном нормативном ландшафте, одновременно балансируя между экологическими целями и экономической жизнеспособностью. Несоблюдение требований может привести к значительным штрафам и репутационному ущербу, что еще больше усложнит динамику рынка. Кроме того, региональные различия в правилах добавляют еще один уровень сложности, требуя от компаний адаптации решений к конкретным географическим требованиям. Решение этих нормативных и экологических проблем требует значительных инвестиций в исследования и разработки, стратегическое планирование и сотрудничество в рамках всей отрасли для разработки инновационных и соответствующих требованиям пропульсивных решений.

Технологические и инфраструктурные барьеры

Технологические и инфраструктурные барьеры представляют собой еще одну серьезную проблему на мировом рынке морских пропульсивных двигателей. Разработка и внедрение передовых пропульсивных технологий, таких как двигатели на СПГ, водородные топливные элементы и электрические пропульсивные системы, имеют решающее значение для соответствия нормативным требованиям и достижения экологической устойчивости. Однако эти технологии сталкиваются с рядом препятствий, которые мешают их широкому внедрению.

Во-первых, высокая стоимость разработки и внедрения новых пропульсивных технологий является существенным препятствием. Современные двигатели и альтернативные топливные системы часто требуют значительных инвестиций в исследования и разработки, производство и испытания. Например, двигатели на СПГ и водородные топливные элементы требуют сложных систем хранения и обработки, которые увеличивают общую стоимость. Эти высокие первоначальные затраты могут быть непомерными, особенно для небольших судоходных компаний с ограниченными капитальными ресурсами.

Инфраструктура, необходимая для поддержки альтернативных двигательных систем, еще не полностью развита. Например, глобальная сеть бункеровочных объектов СПГ все еще находится в зачаточном состоянии с ограниченной доступностью в ключевых регионах судоходства. Аналогичным образом, водородные и электрические двигательные технологии требуют специализированной инфраструктуры заправки и зарядки, которая в настоящее время редка и неравномерно распределена. Отсутствие широко распространенной инфраструктуры затрудняет для судоходных компаний широкомасштабное внедрение этих технологий, ограничивая их эксплуатационную гибкость и увеличивая риск сбоев в поставках топлива.

Технологическая неопределенность и темпы инноваций представляют собой проблемы. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в разработке альтернативных двигательных систем, многие технологии все еще находятся на ранних стадиях коммерциализации. Производительность, надежность и долгосрочная жизнеспособность этих систем еще не полностью установлены, что приводит к нерешительности среди судовладельцев и операторов в отношении значительных инвестиций в непроверенные технологии. Быстрый темп технического прогресса также означает, что современные передовые решения могут устареть через несколько лет, что увеличивает неопределенность и риск, связанный с долгосрочными инвестициями.

Интеграция новых технологий движения в существующие конструкции судов и флоты создает инженерные и логистические проблемы. Модернизация существующих судов новыми двигательными системами может быть технически сложной и дорогостоящей, часто требуя значительных изменений в конструкции и системах судна. Этот процесс может привести к простоям в работе и дополнительным расходам, что еще больше усложняет внедрение передовых технологий движения.

Устранение этих технологических и инфраструктурных барьеров требует скоординированных усилий заинтересованных сторон отрасли, включая производителей двигателей, судовладельцев, портовые власти и правительства. Инвестиции в исследования и разработки, развитие инфраструктуры и пилотные проекты могут помочь преодолеть эти проблемы и проложить путь к более устойчивому и эффективному ландшафту морских пропульсивных установок.

Основные тенденции рынка

Внедрение СПГ и двухтопливных двигателей

Одной из заметных тенденций на мировом рынке морских пропульсивных двигателей является растущее внедрение сжиженного природного газа (СПГ) и двухтопливных двигателей. Поскольку судоходная отрасль сталкивается с растущим давлением, направленным на сокращение выбросов парниковых газов и соблюдение строгих экологических норм, СПГ стал более чистой альтернативой традиционному морскому топливу. Двигатели на СПГ производят значительно меньше оксидов серы (SOx), оксидов азота (NOx) и твердых частиц, что способствует существенному сокращению загрязнения воздуха.

Двухтопливные двигатели, которые могут работать как на СПГ, так и на обычном морском топливе, обеспечивают гибкость и адаптивность, позволяя судоходным компаниям переключаться между видами топлива в зависимости от доступности и стоимости. Эта универсальность делает двухтопливные двигатели привлекательным вариантом для судовладельцев, стремящихся защитить свои суда от будущих изменений нормативных и рыночных условий. Возможность использования СПГ также соответствует глобальным целям декарбонизации, поскольку СПГ производит меньше углекислого газа по сравнению с тяжелым топливом и дизельным топливом.

Инфраструктура для бункеровки СПГ расширяется, и в ключевых портах по всему миру разрабатываются новые объекты, что повышает осуществимость судов, работающих на СПГ. Эта тенденция дополнительно поддерживается стимулами и программами финансирования со стороны правительств и международных организаций, направленными на содействие более чистому морскому транспорту. В результате ожидается, что спрос на СПГ и двухтопливные двигатели будет неуклонно расти, стимулируя инновации и конкуренцию среди производителей двигателей.

Разработка гибридных и электрических пропульсивных систем

Разработка и внедрение гибридных и электрических пропульсивных систем представляют собой еще одну важную тенденцию на рынке морских пропульсивных двигателей. Гибридные пропульсивные системы объединяют традиционные двигатели внутреннего сгорания с электродвигателями и аккумуляторными батареями, предлагая повышенную топливную эффективность, снижение выбросов и повышенную эксплуатационную гибкость. Эти системы могут оптимизировать использование энергии путем переключения между источниками питания на основе эксплуатационных требований, например, используя электроэнергию во время низкоскоростных маневров в портах и обычные двигатели для круизов в открытом море.

Электрические пропульсивные системы, которые полностью полагаются на электродвигатели, работающие от батарей или топливных элементов, набирают обороты, особенно для каботажного судоходства, паромов и прибрежных судов. Достижения в области технологий аккумуляторных батарей и решений для хранения энергии делают электрические пропульсивные системы более жизнеспособными, с более длительным сроком службы батарей, более быстрым временем зарядки и большей плотностью энергии. Более того, интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, в электрические силовые установки еще больше увеличивает их экологические преимущества.

Гибридные и электрические силовые установки соответствуют глобальным усилиям по достижению нулевого уровня выбросов в судоходстве и соблюдению строгих экологических норм. Поскольку морская отрасль стремится сократить свой углеродный след и перейти на устойчивые источники энергии, ожидается, что спрос на гибридные и электрические силовые установки будет расти. Производители двигателей инвестируют в исследования и разработки для повышения производительности, надежности и экономической эффективности этих систем, стимулируя инновации и технологический прогресс на рынке.

Цифровизация и технологии интеллектуальных двигателей

Цифровизация и интеграция технологий интеллектуальных двигателей трансформируют рынок морских силовых установок. Внедрение современных цифровых инструментов и аналитики данных позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени, предиктивное обслуживание и оптимизацию производительности двигателя, что приводит к повышению эффективности, снижению эксплуатационных расходов и повышению безопасности.

Технологии интеллектуальных двигателей используют датчики, устройства IoT (Интернет вещей) и передовое программное обеспечение для сбора и анализа данных с различных компонентов и систем двигателя. Этот подход, основанный на данных, позволяет заблаговременно выявлять потенциальные проблемы, обеспечивая своевременное обслуживание и минимизируя риск неожиданных поломок. Стратегии предиктивного обслуживания, основанные на машинном обучении и искусственном интеллекте, помогают прогнозировать износ двигателя, оптимизировать графики обслуживания и сокращать время простоя.

Цифровые близнецы, виртуальные копии физических двигателей, становятся все более популярными для моделирования и оптимизации производительности двигателя в различных условиях эксплуатации. Эти цифровые модели облегчают принятие более обоснованных решений, предоставляя информацию о том, как двигатели будут работать в различных сценариях, что позволяет вносить коррективы для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов.

Интеграция цифровых технологий повышает уровень подготовки экипажа и эксплуатационную эффективность. Расширенные инструменты моделирования и обучения позволяют членам экипажа ознакомиться с работой двигателя и методами устранения неисправностей, повышая их компетентность и уверенность. Использование цифровых платформ для управления флотом и мониторинга производительности позволяет судоходным компаниям отслеживать производительность двигателей по всему флоту, выявлять тенденции и внедрять передовой опыт.

Поскольку морская отрасль принимает цифровую трансформацию, ожидается, что спрос на интеллектуальные технологии двигателей будет расти. Производители двигателей все больше внимания уделяют разработке цифровых решений, которые обеспечивают повышенную производительность, надежность и экономию средств, что стимулирует развитие рынка судовых пропульсивных двигателей.

Сегментные данные

Сведения о типах двигателей

Дизельный сегмент занимал самую большую долю рынка в 2023 году. Дизельные двигатели славятся своей надежной производительностью и высокой эффективностью. Они предлагают превосходное соотношение мощности и веса, что позволяет им генерировать значительную тягу, необходимую для приведения в движение крупных морских судов, таких как грузовые суда, танкеры и пассажирские суда. Эта высокая эффективность приводит к лучшей экономии топлива, что является решающим фактором в отрасли, где расходы на топливо составляют значительную часть эксплуатационных расходов.

Дизельные двигатели очень надежны и имеют проверенную историю в морской отрасли. Их конструкция и принципы работы совершенствовались на протяжении десятилетий, что делает их исключительно долговечными и способными выдерживать суровые морские условия. Эта надежность сводит к минимуму время простоя и расходы на техническое обслуживание, обеспечивая стабильную и надежную работу, что необходимо для своевременной и безопасной перевозки грузов и пассажиров.

Инфраструктура для дизельных двигателей и топлива хорошо развита во всем мире. Дизельное топливо широко распространено практически во всех портах, что упрощает логистику заправки и делает дизельные двигатели практичным выбором для международных судоходных маршрутов. Обширная сеть сервисных и технических предприятий для дизельных двигателей еще больше поддерживает их доминирование, предоставляя операторам судов необходимую поддержку и опыт для обслуживания и ремонта своих двигателей.

Дизельные двигатели предлагают универсальность и адаптивность. Их можно использовать на судах различных типов и размеров, от небольших рыболовных судов до больших океанских судов. Эта гибкость делает их привлекательным вариантом для широкого спектра морских применений.

Несмотря на растущий интерес к альтернативным пропульсивным системам, таким как СПГ, газовые турбины и гибридные технологии, экономичность дизельных двигателей остается решающим фактором. Первоначальные инвестиции и эксплуатационные расходы на дизельные двигатели, как правило, ниже по сравнению с новыми технологиями, что делает их экономически выгодным вариантом для многих судовладельцев и операторов.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка в 2023 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся некоторые из крупнейших и самых загруженных портов мира, включая Шанхай, Сингапур и Гонконг. Эти крупные морские узлы имеют решающее значение для международной торговли, что обуславливает высокий спрос на морские пропульсивные системы. Обширная морская инфраструктура региона поддерживает огромный флот коммерческих судов, что, в свою очередь, стимулирует потребность в передовых пропульсивных технологиях.

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет сильную и быстрорастущую судоходную отрасль. Такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, являются ведущими мировыми судостроителями, вкладывая значительные средства как в строительство новых судов, так и в модернизацию существующих. Расширение морского флота, обусловленное увеличением объемов торговли и экономическим ростом, требует постоянных поставок судовых двигателей. Кроме того, эти страны зарекомендовали себя как основные игроки в производстве и поставках судовых двигателей, еще больше укрепив свое доминирование на рынке.

Экономический рост и индустриализация региона способствуют росту спроса на энергоэффективные и экологически чистые решения в области пропульсивных технологий. Поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с растущим давлением в плане соблюдения международных экологических норм, все больше внимания уделяется переходу на более чистые и эффективные технологии пропульсивных технологий, такие как двигатели на СПГ и гибридные двигатели. Этот сдвиг стимулирует инновации и инвестиции в сектор морских пропульсивных технологий в регионе.

Благоприятная государственная политика и стимулы в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона поддерживают разработку и внедрение передовых технологий морских пропульсивных технологий. Эти политики включают субсидии на исследования и разработки, налоговые льготы для внедрения более экологичных технологий и инвестиции в морскую инфраструктуру.

Последние события

• В марте 2024 года с запуском Hanwha Engine компания Hanwha, ведущий южнокорейский судостроитель, расширила свой портфель, чтобы предоставить полный спектр судостроительных решений, теперь включая производство двигателей с передовыми собственными производственными и технологическими возможностями. Hanwha официально представила свою новую дочернюю компанию Hanwha Engine после успешного приобретения HSD Engine, которая занимает второе место в мире по доле рынка среди производителей судовых двигателей. Используя обширный опыт Hanwha Engine в производстве морских двигателей и стратегическую синергию между филиалами Hanwha, компания намерена продвигать разработку и коммерциализацию экологически чистых пропульсивных технологий, включая двигатели, предназначенные для работы на аммиаке.
• Выставка Asia Pacific Maritime 2024 (APM 2024), ключевое событие для морской отрасли, прошла в Marina Bay Sands в Сингапуре с 13 по 15 марта. Как главная морская выставка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она привлекла более 1500 экспонентов из 60 стран. Компания Weichai продемонстрировала свои передовые инновации в области морских пропульсивных установок, вызвав значительный интерес у международной аудитории, особенно из Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В июне 2023 года Wärtsilä Automation, Navigation and Control Systems (ANCS), подразделение Wärtsilä Group, представила новаторское решение по модернизации своей системы управления судовыми двигателями. Это новое предложение, разработанное в партнерстве со шведской компанией Qtagg, занимающейся экологически чистыми технологиями, направлено на продление срока службы системы управления пропульсивными установками судна и одновременное повышение общей эффективности судна.

Ключевые игроки рынка

• ABB Limited
• Siemens AG
• Cummins Inc.
• Rolls-Royce plc
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
• Caterpillar Inc.
• General Electric Company
• Wartsila Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Yanmar Holdings Co., Ltd.