Рынок систем хранения энергии на аккумуляторных батареях в Индии по типу аккумулятора (литий-ионные и усовершенствованные свинцово-кислотные, проточные батареи и другие), по типу подключения (сетевые и автономные), по применению (перед счетчиком, за счетчиком), по конечному пользователю (коммерческие, промышленные, жилые), по региону, прогноз конкуренции и возможности 2029F

Ожидается, что рынок систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей в Индии будет расти в прогнозируемый период 2025-2029F из-за различных движущих факторов, таких как растущий спрос на непрерывное электричество, увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии и внимание правительства союза к более широкому внедрению электромобилей по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями, среди прочего.

Аккумуляторная батарея или система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) используется для хранения энергии из возобновляемых источников, включая солнечную и ветровую, а затем ее использования, когда требуется электроэнергия. Кроме того, с помощью зеленой энергии технология хранения энергии на основе аккумуляторных батарей играет важную роль в обеспечении электроэнергией домов и офисов. Инженеры национальных сетей и электросетей сосредоточены на согласовании поставок электроэнергии со спросом и управлении пиками и спадами, что становится более сложной задачей, когда целью является достижение чистых выбросов углерода к концу 2040 года. Кроме того, в то время как электростанции, работающие на ископаемом топливе, используются для контроля пиков и спадов, система хранения энергии на основе батарей может постепенно заменить часть генераторов пиковой мощности с течением времени.

Растет потребность в резервном энергоснабжении из-за растущего спроса на бесперебойное электроснабжение по всей стране. В случае отключения электроэнергии батареи служат резервным источником питания. Перезаряжаемые и масштабируемые характеристики батарей являются двумя основными преимуществами. Потребность в надежном энергоснабжении возросла, что обусловливает растущую потребность в резервном энергоснабжении по всей стране. Аккумуляторные батареи предоставляются в качестве резервных источников питания во время перебоев в подаче электроэнергии или в периоды высокого спроса.

Интеграция в сеть крупномасштабных переменных возобновляемых источников энергии является одной из самых больших проблем Индии, поскольку она стремится декарбонизировать свою энергетическую экономику за счет развертывания 450 гигаватт (ГВт) возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году. Ожидается, что достижение этой цели с текущей установленной возобновляемой мощностью 93 ГВт потребует среднегодового прироста возобновляемой мощности примерно в 35 ГВт.

Согласно прогнозу отчета за 2021 год, Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что Индия, как ожидается, удвоит свою возобновляемую мощность до 900 ГВт к концу 2040 года. Кроме того, возобновляемые источники энергии в Индии в настоящее время чрезвычайно конкурентоспособны по стоимости с угольной электроэнергией и должны стать доминирующим источником электроснабжения с рекордно низкими тарифами на солнечную энергию ниже 27 долларов США/МВт-ч. В настоящее время возобновляемые источники энергии составляют 10% от общего объема выработки электроэнергии в Индии, и эта доля, вероятно, вырастет до 31% к концу 2030 года с вводом в эксплуатацию 450 ГВт.

Растущий спрос на хранение энергии в Индии

Индия решила увеличить свою долю источников генерации на основе неископаемого топлива до 40% к концу 2030 года, что требует повышения спроса на гибкость энергосистем в ближайшие годы. Совместные инициативы правительства Индии и правительств штатов под названием «Энергия для всех» нацелены на круглосуточную подачу электроэнергии для всех к 2019 году, что создает рост потребностей в электроэнергии и необходимость сбалансировать спрос и предложение электроэнергии по всей стране. Системы хранения энергии играют жизненно важную роль в повышении общей гибкости системы, обслуживая несколько сетевых приложений. Кроме того, недавние разработки и инвестиции в сектор электромобилей (ЭМ), наряду с амбициозными целями, только увеличивают спрос на системы хранения энергии.

В Индии рынок электромобилей (ЭМ), как ожидается, достигнет около 7,09 млрд долларов США к концу 2025 года. Недавно исследование, проведенное Центром по энергетическому финансированию Совета по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам (CEEW), признало ожидаемые инвестиции в размере 206 млрд долларов США для улучшения электромобилей в Индии к 2030 году. Кроме того, ожидается, что в ближайшие годы потребуется около 180 млрд долларов США инвестиций для производства транспортных средств и инфраструктуры зарядки.

По данным NITI Aayog и Института Роки Маунтин (RMI), индустрия финансирования ЭМ в Индии, вероятно, достигнет 50 млрд долларов США к 2030 году. В отчете «India Energy Storage Alliance» подсчитано, что рынок электромобилей в Индии, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 36% до 2026 года. Кроме того, прогноз рынка аккумуляторов для ЭМ, как ожидается, будет расширяться со скоростью среднегодовой темп роста за тот же период составил 30%.

Рынок хранения энергии в Индии в 2018 году столкнулся со спросом в размере 23 ГВт·ч, при этом 56% спроса на батареи приходилось на сегмент инверторов резервного питания. По оценкам Альянса по хранению энергии Индии, в 2019–2025 годах совокупный потенциал хранения энергии в приложениях «за счетчиком» и на стороне сети составит около 190 ГВт·ч. Таким образом, вышеупомянутые факторы, вероятно, будут стимулировать рынок систем хранения энергии на основе батарей в ближайшие годы.

Национальная политика в отношении литий-ионных батарей в стране

На индийском рынке представлены различные типы батарей, включая свинцово-кислотные батареи, литий-ионные батареи, никель-металлические батареи, гидридные батареи, никель-кадмиевые батареи, никель-цинковые батареи, проточные батареи и другие. Индия принимает меры, чтобы стать лидером на рынке литий-ионных батарей. Вот почему правительство Индии предложило создать Национальную миссию по преобразующей мобильности и хранению батарей для реализации Национальной политики в области электромобильности и Национальной политики в области хранения батарей, а также для разработки дорожной карты для производства литий-ионных батарей в Индии.

Кроме того, правительство объявило о создании Национального центра по передовым литий-ионным аккумуляторным батареям (NCALB) по всей стране. Ожидается, что это будет научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр, занимающийся разработкой и внедрением передовых решений для хранения литий-ионных батарей.

Кроме того, правительство союза также создало Национальную программу по передовым технологиям хранения энергии (NPES). Эта программа включает в себя создание пилотных проектов для демонстрации потенциала передовых технологий хранения энергии и разработку национальных стандартов и процессов сертификации для производства и внедрения этих технологий.

Кроме того, правительство союза объявило о создании Национального исследовательского центра по литий-ионным аккумуляторам и хранению энергии (NRC-LIBEST). Этот центр фокусируется на исследованиях литий-ионных аккумуляторов и технологий хранения энергии и работает над разработкой передовых литий-ионных аккумуляторов и решений для хранения энергии для Индии.

Проблемысектор хранения энергии сталкивается с проблемами цепочки поставок

Стратегии роста возобновляемой энергетики Индии привязаны к хранению энергии для смягчения прерывистости возобновляемых источников, поскольку страна изо всех сил пытается удовлетворить растущий круглосуточный (RTC) спрос на чистую энергию. В настоящее время Индия установила рекордные 10 ГВт солнечной энергии только за первые девять месяцев (с января по сентябрь) 2022 года, доведя совокупную мощность до 60 ГВт. Кроме того, по состоянию на сентябрь 2022 года страна установила совокупную мощность ветровой энергии приблизительно в 42 ГВт. Системы хранения энергии выполняют двойную функцию, включая хранение и подачу мощности RTC, а также поддержание стабильности сети за счет обеспечения контролируемой подачи мощности в сеть.

Хотя хранение энергии в Индии все еще находится на начальных этапах развития, инвесторы в сектор хранения с оптимизмом смотрят на будущее и ожидают быстрого внедрения систем хранения при поддержке правительства. Поэтому для решения проблем цепочки поставок требуются значительные инвестиции в модернизацию сети передачи, а также расширение портфеля возобновляемых источников энергии с большой емкостью. Кроме того, короткий период вынашивания проектов в области солнечной и ветровой энергетики и более длительный период вынашивания при разработке систем передачи представляют собой еще одну проблему на рынке систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей. Немедленным решением этих проблем является развертывание BESS/хранилища.

Последние события

• В феврале 2023 года данные, опубликованные Советом по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам (CEEW), показали, что правительству Индии необходимы инвестиции в размере около 4,5 млрд долларов США для достижения правительственной цели PLI по созданию 50 ГВт-ч заводов по производству литий-ионных аккумуляторов по всей стране. Кроме того, согласно экономическому обзору 2022-23 годов, ожидается, что рынок электромобилей в Индии достигнет годовых продаж в 1 крор единиц к концу 2030 года.
  
  
• В августе 2022 года Norfund, управляющая Норвежским климатическим инвестиционным фондом, и KLP, крупнейшая пенсионная компания Норвегии, подписали соглашение о покупке 49% акций солнечной электростанции мощностью 420 МВт в Раджастхане за 35,05 млн долларов США.
  
  
• В сентябре 2022 года правительство Союза Индии недавно подписало соглашения с тремя компаниями о стимулах в рамках своей Схемы стимулирования производства (PLI) для хранения аккумуляторных батарей на основе усовершенствованных химических элементов (ACC) с целью увеличения спроса на аккумуляторные элементы и блоки. Этими компаниями являются Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited и Rajesh Exports Limited. В рамках программы эти компании получат стимулы на сумму 2 172 млн долларов США. Кроме того, предполагается, что спрос на аккумуляторы для электромобилей в Индии вырастет на 15 ГВт·ч к концу 2025 года и на 60 ГВт·ч к концу 2030 года.

Сегментация рынка

Профили компаний

AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,