Рынок аккумуляторов в Индонезии по типу (первичные аккумуляторы, вторичные аккумуляторы), по химическому составу (литий-ионные, свинцово-кислотные, цинково-марганцевые, никель-металлгидридные и другие), по применению (автомобильные, промышленные, портативные), по региону, прогноз конкуренции и возможности 2029F

Ожидается, что рынок аккумуляторов в Индонезии будет расти в прогнозируемый период с 2024 по 2028 год из-за различных движущих факторов, таких как растущее внедрение электромобилей по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями. Растущее население напрямую увеличивает потребность в потребительской электронике, включая планшеты, сотовые телефоны, умные часы и т. д., что также способствует росту рынка.

Аккумулятор — это устройство, которое преобразует химическую энергию непосредственно в электрическую энергию с помощью электрохимической окислительно-восстановительной реакции. Этот тип реакции включает перенос электронов из одного материала в другой с помощью электрической цепи. Эти аккумуляторы заряжаются с помощью электрического тока. Аккумуляторы делятся на различные типы, например, свинцово-кислотные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы, никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы, никель-цинковые (NiZn) аккумуляторы, проточные аккумуляторы и т. д. Кроме того, для изготовления батарей используются несколько электрохимических ячеек, подключенных к внешним входам и выходам. Батареи способны решать одну из важнейших социальных, экономических и научных задач 21 века — способность хранить электроэнергию для децентрализованных стационарных или мобильных приложений.

Растет потребность в резервном энергоснабжении из-за растущего спроса на бесперебойное электроснабжение по всей стране. В случае отключения электроэнергии батареи служат резервным источником питания. Перезаряжаемость и масштабируемость батарей являются двумя основными преимуществами. Потребность в надежном энергоснабжении возросла, что обусловливает растущую потребность в резервном энергоснабжении по всей стране. Батареи предоставляются в качестве резервного источника питания во время перебоев в подаче электроэнергии или в периоды высокого спроса.

Дополнительными преимуществами являются длительный срок службы и низкие потребности в обслуживании батарей. Развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, увеличило спрос на эти батареи, что оказывает пагубное влияние на аккумуляторный бизнес. Батареи, как правило, используются для хранения энергии коммунальными корпорациями. Это служит рыночным драйвером для рынка аккумуляторов в Индонезии в сочетании с дополнительными преимуществами более длительного времени работы и более длительного срока службы.

Кроме того, Индонезия делает стратегический акцент на производстве аккумуляторов и электромобилей. Страна стремится стать лидером рынка, используя свою географическую близость к лидерам азиатского рынка, а также поставки минералов и металлов. Индонезия привлекает инвестиции от крупных производителей аккумуляторов и электромобилей, таких как Great Wall Motors, Foxconn, LG Group и CATL.

В ближайшие годы Индонезия станет крупнейшим центром производства литий-ионных аккумуляторов в Юго-Восточной Азии

Индонезия находится на пути к тому, чтобы стать центром производства аккумуляторов, включая литий-ионные и их компоненты, благодаря своим богатым сырьевым ресурсам, таким как кобальт и никель, и инвестициям от различных мировых компаний. Индонезия давно известна своими богатыми сырьевыми ресурсами, причем никель является основным источником дохода для производителей, желающих открыть производство внутри страны. По состоянию на 2021 год 25% известных мировых запасов никеля находятся в Индонезии, что делает страну крупнейшим мировым производителем никеля класса 2, производя более 1 миллиона метрических тонн. За последнее десятилетие Индонезия переключила свое внимание на производство никеля класса 1, который используется в аккумуляторной промышленности. Хотя Индонезия входит в число стран-лидеров по этому типу никеля, она все еще отстает от Канады, Австралии и Китая по объему добычи, который в настоящее время составляет около 100 000 тонн. Однако к 2027 году ожидается, что страна достигнет почти 195 000 тонн, превзойдя Канаду и Австралию. Это окажет положительное влияние на рынок аккумуляторов Индонезии в ближайшие годы. Помимо своей силы в горнодобывающей промышленности, Индонезия теперь стремится расширить свои мощности по переработке для химикатов аккумуляторного класса. В настоящее время мощность завода составляет около 800 тонн сульфата марганца, но в течение пяти лет ожидается запуск нескольких новых проектов, что значительно увеличит возможности страны по переработке.

Кроме того, инвестиции в сектор аккумуляторов, вероятно, будут способствовать развитию рынка аккумуляторов в Индонезии в ближайшие годы. Например

• В мае 2023 года правительство инвестировало около 32 миллиардов долларов США в проекты, связанные с цепочкой поставок аккумуляторов, которые должны быть завершены к концу 2026 года. Страна богата природными ресурсами, включая никель, который используется в аккумуляторах для электромобилей (ЭМ). Правительство стремится привлечь больше инвестиций в секторы переработки никеля, чтобы стимулировать экономический рост. Кроме того, регион Калимантан получил 12,35 млрд долларов США инвестиций, Северный Малуку может привлечь 9,78 млрд долларов США, а Сулавеси может увидеть приток 9,84 млрд долларов США в проекты цепочки поставок аккумуляторов.
• В мае 2023 года Британский консорциум розничной торговли, включая горнодобывающего гиганта Glencore, инвестировал около 9 млрд долларов США в горнодобывающую промышленность и секторы аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) в Индонезии.

Рост спроса на аккумуляторы в различных отраслях по всей стране

Автомобильная промышленность

Внедрение электрических двухколесных транспортных средств (ЭДВ) увеличилось в пять раз в период с 2020 по 2022 год. С учетом предстоящего снижения затрат на 4,7 тыс. долларов США ожидается, что перспективы внедрения ЭДВ будут выше с 2023 года, особенно с учетом того, что некоторые модели ЭДВ оцениваются в такой же диапазон, как и у их самых продаваемых аналогов ICEV. Поскольку внутренняя промышленность также растет, в основном индустрия аккумуляторов E2W и производство E2W, ожидается, что затраты снизятся в ближайшие годы. Ожидается, что общая стоимость владения (TCO) E2W будет снижаться на 9% в год в период с 2022 по 2030 год.

Авиационная промышленность

В авиационной промышленности электрические самолеты также ограничены низкой плотностью энергии батарей, что влияет на дальность полета. Текущий сертифицированный электрический самолет имеет плотность энергии 144 Вт·ч/кг, но исследования в области передовых технологий батарей направлены на увеличение этого показателя до 500 Вт·ч/кг. Производители самолетов по всему миру разрабатывают конструкции электрических самолетов, особенно в сегменте VTOL, которые, как ожидается, выйдут на коммерческий рынок в ближайшие несколько лет.

Морская промышленность

Морские суда на аккумуляторных батареях в настоящее время ограничены своей низкой плотностью энергии по сравнению с другими альтернативами. Это приводит к сокращению грузового пространства, делая лодки на аккумуляторных батареях практичными только для поездок на короткие расстояния и с небольшим валовым тоннажем. Несколько малых и средних предприятий в Индонезии внедрили инновации, разработав лодки на аккумуляторных батареях для сектора мелкого рыболовства, который экономически сталкивается с трудностями из-за ограниченного доступа к субсидируемому топливу.

Последние события

• Indonesia Battery Corporation, государственный производитель аккумуляторов, была создана в марте 2021 года Министерством государственных предприятий и четырьмя другими государственными организациями. Инвестиции, необходимые для этого холдинга, составляют 238 триллионов индонезийских рупий (IDR) (17 миллиардов долларов США). Цель производства корпорации — довести объемы производства аккумуляторных элементов до 140 ГВт·ч к 2030 году, из которых 50 ГВт·ч пойдут на экспорт. Для сравнения, текущая мировая мощность производства аккумуляторов составляет около 871 ГВт·ч. В июле 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU) по заводу по производству аккумуляторов для электромобилей между Министерством инвестиций и Hyundai Motor Company мощностью 10 ГВт-ч и стоимостью 1,1 млрд долларов США. Завод, который будет построен совместно с корейской LG Group, нацелен на объединение производства прекурсоров аккумуляторов с производством пакетов, а также горнодобывающих, плавильных и перерабатывающих предприятий. Эта сделка является частью более крупного меморандума о взаимопонимании, подписанного правительством Индонезии и консорциумом во главе с LG Group на сумму 9,8 млрд долларов США для разработки интегрированных цепочек поставок электромобилей. Консорциум подписал необязательное соглашение с PT Aneka Tambang Tbk, государственной горнодобывающей компанией, и Indonesia Battery Corporation.
• В январе 2023 года Tesla объявила, что компания близка к подписанию предварительного соглашения о строительстве завода в Индонезии. В соответствии с контрактом компания должна построить завод, рассчитанный на ежегодное производство одного миллиона электромобилей.
• В июне 2022 года Корейская торговая страховая корпорация (K-Sure) одобрила срочную кредитную линию на сумму 711 миллионов долларов США для поддержки развития завода по производству аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) в Индонезии.
• Кроме того, другие потенциальные сделки включают завод по производству литиевых аккумуляторов стоимостью 5 миллиардов долларов США с прогнозируемым производством в 2024 году между китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL) и индонезийской компанией PT Aneka Tambang.

Сегментация рынка

Рынок аккумуляторов в Индонезии сегментирован по типу, химии, применению, региону и конкурентной среде. В зависимости от типа рынок делится на первичные и вторичные аккумуляторы. По химическому составу рынок делится на литий-ионные, свинцово-кислотные, цинково-марганцевые, никель-металлгидридные и другие. По области применения рынок сегментируется на автомобильные, промышленные и портативные. По региону рынок делится на

Профили компаний

PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia (TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa, среди прочих, являются основными игроками, которые стимулируют рост рынка аккумуляторов в Индонезии.