Рынок вторичных аккумуляторных батарей для автомобилей — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по технологии (свинцово-кислотные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы и другие), по типу (HEV, PHEV и EV), по региону, по конкуренции на 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок вторичных автомобильных аккумуляторов оценивался в 48,16 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 10,25% до 2028 года. Глобальный рынок вторичных автомобильных аккумуляторов является динамичным и растущим рынком, но он также сталкивается с рядом проблем. Производители аккумуляторов и правительства работают над решением этих проблем, но важно осознавать потенциальное влияние на промышленность и потребителей. Технологические достижения ведут к разработке более эффективных и долговечных вторичных аккумуляторов. Это делает электромобили более привлекательными для потребителей и способствует росту рынка вторичных автомобильных аккумуляторов. Стоимость вторичных аккумуляторов неуклонно снижается в последние годы, что делает их более доступными для производителей и потребителей электромобилей. Это способствует внедрению электромобилей и росту рынка вторичных аккумуляторов для автомобилей. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, становятся все более популярными, поскольку они предлагают чистую и устойчивую альтернативу ископаемому топливу. Однако возобновляемые источники энергии являются непостоянными, что означает, что они не производят электричество все время. Вторичные аккумуляторы можно использовать для хранения энергии из возобновляемых источников энергии, когда она находится, так что ее можно использовать для питания электромобилей и других устройств, когда возобновляемые источники энергии отсутствуют. Электромобили становятся все более популярными, поскольку они предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными транспортными средствами, работающими на бензине, такими как более низкие расходы на топливо, снижение выбросов и более экологичный опыт вождения. Электромобилям требуются вторичные батареи для питания электродвигателей, поэтому растущий спрос на электромобили стимулирует рост рынка автомобильных вторичных батарей.

Ключевые драйверы рынка

Рост спроса на электромобили (ЭМ)

Резкий рост внедрения электромобилей (ЭМ) является важным драйвером рынка автомобильных вторичных батарей. Поскольку мир переходит к более чистым и устойчивым транспортным решениям для смягчения последствий изменения климата, литий-ионные батареи стали основным решением для хранения энергии в ЭМ. Литий-ионные батареи обеспечивают высокую плотность энергии, более длительный срок службы и возможности быстрой зарядки, необходимые для электромобилей. Рост рынка ЭМ напрямую подпитывает спрос на вторичные батареи, стимулируя технологические достижения и экономию за счет масштаба, что, в свою очередь, снижает затраты и делает батареи более доступными для потребителей.

Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, в электросеть является еще одним важным драйвером. Для управления прерывистостью возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильного энергоснабжения необходимы системы хранения энергии (ESS). Вторичные батареи играют решающую роль в ESS, храня избыточную энергию, когда предложение превышает спрос, и высвобождая ее, когда спрос превышает предложение. Эта интеграция не только способствует использованию чистой энергии, но и повышает устойчивость и надежность сети, тем самым стимулируя спрос на вторичные батареи.

Бытовая электроника и автомобильные устройства

Распространение бытовой электроники и автомобильных устройств является давним драйвером рынка автомобильных вторичных батарей. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и носимые устройства полагаются на перезаряжаемые литий-ионные батареи, которые со временем стали легче, эффективнее и долговечнее. Потребительский спрос на более длительный срок службы батареи и повышенную портативность устройств продолжает подпитывать инновации в технологии батарей, что приводит к разработке более совершенных и энергоемких батарей.

Хранение энергии для коммунальных служб

Вторичные батареи все чаще используются коммунальными компаниями для хранения энергии в масштабе сети. Эти крупномасштабные проекты по хранению энергии играют важную роль в стабилизации электросетей, улучшении управления нагрузкой и содействии интеграции возобновляемых источников энергии. Поскольку коммунальные службы стремятся сократить зависимость от ископаемого топлива и перейти на более чистые варианты энергии, спрос на вторичные батареи в проектах по хранению энергии в масштабе сети продолжает расти.

Правительственное регулирование и стимулы

Государственная политика и регулирование играют ключевую роль в развитии рынка автомобильных вторичных батарей. Во многих странах приняты правила по сокращению выбросов парниковых газов и содействию внедрению электромобилей и возобновляемых источников энергии. Эти правила часто включают в себя такие стимулы, как налоговые льготы, субсидии и целевые показатели выбросов, которые поощряют разработку и внедрение вторичных батарей. Кроме того, правила, касающиеся утилизации и переработки батарей, привели к расширению исследований в области устойчивых материалов для батарей и технологий переработки.

Достижения в области технологий батарей

Постоянные достижения в области технологий батарей являются фундаментальным фактором рынка вторичных автомобильных батарей. Исследователи и производители постоянно работают над улучшением производительности батарей, плотности энергии, безопасности и экономической эффективности. Такие инновации, как твердотельные батареи, которые обещают более высокую плотность энергии и повышенную безопасность, могут произвести революцию в различных отраслях, включая электромобили и бытовую электронику.

Глобальный толчок к энергетической независимости

Стремление к энергетической независимости и снижению зависимости от ископаемого топлива является глобальным фактором, способствующим использованию вторичных батарей. Частные лица и предприятия инвестируют в солнечные панели и другие распределенные системы генерации энергии в сочетании с решениями по хранению энергии, чтобы снизить свою зависимость от централизованных электросетей и традиционных источников энергии.

Электрификация автомобильных процессов

Отрасли все чаще электрифицируют свои процессы, чтобы сократить выбросы углерода и повысить эффективность. Эта тенденция охватывает различные секторы, включая производство, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность. Электрификация часто подразумевает использование вторичных батарей для питания электрических машин и оборудования, что приводит к повышению спроса на надежные и долговечные решения для батарей.

Осведомленность потребителей и экологические проблемы

Растущая осведомленность потребителей об экологических проблемах в сочетании с обеспокоенностью по поводу загрязнения и изменения климата оказывает значительное влияние на рынок автомобильных вторичных батарей. Потребители все чаще выбирают продукты и технологии, которые соответствуют их ценностям, выбирая электромобили и решения в области возобновляемой энергии вместо традиционных альтернатив.

Соображения относительно цепочки поставок

Глобальная цепочка поставок, особенно для критически важных сырьевых материалов, таких как литий, кобальт и никель, существенно влияет на рынок автомобильных вторичных аккумуляторов. Геополитические факторы, правила добычи полезных ископаемых и доступность этих материалов могут влиять на производство и ценообразование аккумуляторов. Продолжаются усилия по диверсификации цепочки поставок и изучению альтернативных материалов для снижения рисков в цепочке поставок.

Подводя итог, можно сказать, что глобальный рынок автомобильных вторичных аккумуляторов обусловлен совокупностью факторов, которые включают рост числа электромобилей, интеграцию возобновляемых источников энергии, распространение бытовой электроники, накопление энергии в масштабах коммунальных служб, государственное регулирование и стимулы, технологические достижения, стремление к энергетической независимости, электрификацию автомобилей, осведомленность потребителей об экологических проблемах и соображения относительно цепочки поставок. Эти драйверы взаимосвязаны и в совокупности формируют траекторию рынка автомобильных вторичных аккумуляторов, делая его динамичной и быстро развивающейся отраслью с глубокими последствиями для устойчивого развития и мировой экономики.

Ключевые проблемы рынка

Ограничения по плотности энергии и емкости

Одной из основных проблем на рынке автомобильных вторичных аккумуляторов является ограничение по плотности энергии и емкости современных технологий аккумуляторов. Несмотря на достижения последних лет, литий-ионные аккумуляторы, которые доминируют на рынке, по-прежнему не могут сравниться с плотностью энергии ископаемого топлива. Это ограничение влияет на дальность и эффективность электромобилей (ЭМ) и продолжительность хранения энергии в масштабах сети. Исследователи активно работают над повышением плотности энергии с помощью инноваций, таких как твердотельные аккумуляторы, но эти технологии пока не получили широкого распространения и сталкиваются со своими собственными проблемами.

Срок службы и деградация

Вторичные аккумуляторы со временем деградируют, что приводит к снижению емкости и производительности. Эта проблема жизненного цикла особенно важна в приложениях, где батареи часто циклируются, например, в электромобилях и автомобильной электронике. Деградация батареи не только влияет на пользовательский опыт, но и способствует увеличению расходов, поскольку батареи необходимо заменять чаще. Исследования по продлению жизненного цикла батареи и минимизации снижения емкости продолжаются, но это остается серьезной проблемой.

Проблемы безопасности

Безопасность является первостепенной проблемой на рынке автомобильных вторичных батарей, особенно для литий-ионных батарей. Эти батареи могут быть склонны к тепловому разгону, что может привести к пожарам или взрывам при определенных условиях, включая физическое повреждение или перегрев. Обеспечение безопасности технологий батарей является постоянной проблемой, требующей разработки эффективных систем терморегулирования, улучшенных электролитов и расширенных функций безопасности. Решение этих проблем безопасности имеет важное значение для укрепления доверия потребителей и содействия более широкому внедрению вторичных батарей.

Доступность сырья и волатильность цен

Отрасль производства вторичных аккумуляторов для автомобилей в значительной степени зависит от критически важного сырья, такого как литий, кобальт, никель и графит. Доступность и цена этих материалов могут быть нестабильными из-за таких факторов, как геополитическая напряженность, правила добычи полезных ископаемых и сбои в цепочке поставок. Поскольку спрос на батареи продолжает расти, возникают опасения относительно потенциальной нехватки материалов и скачков цен, которые могут повлиять на общую стоимость и доступность вторичных батарей. Продолжаются исследования альтернативных материалов и методов переработки для смягчения этих рисков в цепочке поставок.

Влияние на окружающую среду и переработка

Хотя вторичные батареи рассматриваются как более экологичная альтернатива ископаемому топливу, они не лишены экологических проблем. Производство батарей, особенно литий-ионных батарей, может иметь значительные экологические последствия, включая добычу ресурсов, энергоемкие производственные процессы и проблемы утилизации отходов. Кроме того, уровень переработки аккумуляторов относительно низок, а неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды. Перед отраслью стоит задача разработки более устойчивых материалов для аккумуляторов, улучшения методов переработки и создания замкнутой цепочки поставок для минимизации воздействия на окружающую среду.

Стоимость и доступность

Стоимость вторичных аккумуляторов остается препятствием для широкого внедрения в различных областях применения. Например, электромобили по-прежнему имеют более высокую первоначальную стоимость по сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, в основном из-за стоимости аккумуляторной батареи. Снижение стоимости аккумуляторов является важнейшей задачей, поскольку это сделает электромобили и возобновляемые накопители энергии более доступными для потребителей. Экономия за счет масштаба, технологические достижения и инновации в производственных процессах — все это способствует усилиям по снижению затрат.

Инфраструктура зарядки

В случае электромобилей отсутствие комплексной инфраструктуры зарядки является серьезной проблемой. Беспокойство о запасе хода или страх разрядить аккумулятор без доступа к зарядке по-прежнему вызывают беспокойство у потенциальных покупателей электромобилей. Разработка надежной и широко распространенной сети зарядки имеет важное значение для массового внедрения электромобилей. Правительства и частные компании работают над решением этой проблемы, инвестируя в инфраструктуру зарядки, но эта работа еще не завершена.

Основные тенденции рынка

Рост доминирования литий-ионных аккумуляторов

Наиболее заметной тенденцией на рынке вторичных автомобильных аккумуляторов является продолжающееся доминирование литий-ионных аккумуляторов. Эти аккумуляторы пользуются популярностью за свою высокую плотность энергии, длительный срок службы и надежность, что делает их выбором номер один для широкого спектра примененийот электромобилей до бытовой электроники и систем хранения энергии в масштабах сети. Поскольку литий-ионная технология продолжает совершенствоваться, она укрепляет свои позиции в качестве отраслевого стандарта.

Значимость этой тенденции заключается в том, что литий-ионные аккумуляторы стали фактическим выбором для хранения энергии, что привело к экономии за счет масштаба, снижению затрат и ускорению технологических достижений. Однако он также подчеркивает обеспокоенность по поводу поставок критически важных материалов, таких как литий, кобальт и никель, а также необходимость в устойчивых и безопасных методах переработки.

Достижения в области твердотельных батарей

Твердотельные батареи являются многообещающей технологией, которая представляет собой основную тенденцию на рынке автомобильных вторичных батарей. Эти батареи заменяют жидкий или гелевый электролит в традиционных литий-ионных батареях на твердый электролит, предлагая такие преимущества, как более высокая плотность энергии, более быстрая зарядка, более длительный срок службы и улучшенная безопасность. Твердотельные батареи имеют потенциал для революции в различных отраслях, включая электромобили, бытовую электронику и возобновляемые источники энергии.

Значимость этой тенденции заключается в потенциале твердотельных батарей для устранения некоторых ограничений традиционных литий-ионных батарей, особенно с точки зрения безопасности и плотности энергии. Однако масштабная коммерциализация твердотельных аккумуляторов остается сложной задачей, и преодоление производственных и стоимостных барьеров имеет решающее значение для их широкого внедрения.

Повышенное внимание к устойчивости

Устойчивость является растущей тенденцией на рынке автомобильных вторичных аккумуляторов, обусловленной экологическими проблемами и давлением со стороны регулирующих органов. Производители все больше подчеркивают использование устойчивых материалов при производстве аккумуляторов, а также улучшение процессов переработки для снижения воздействия аккумуляторов на окружающую среду. Эта тенденция особенно актуальна, учитывая огромное количество батарей, используемых в электромобилях и возобновляемых источниках энергии.

Значение этой тенденции двоякое. Во-первых, она решает экологические проблемы, связанные с производством и утилизацией батарей, что соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода. Во-вторых, она помогает обеспечить стабильную и устойчивую цепочку поставок критически важных материалов для батарей, способствуя переработке и ответственному выбору поставщиков.

Сегментарные аналитические данные

Технологические аналитические данные

Среди различных типов технологий батарей литий-ионные батареи (LIB), как ожидается, будут доминировать на рынке автомобильных вторичных батарей во второй половине прогнозируемого периода, в основном из-за их благоприятного соотношения емкости к весу. Кроме того, другие факторы, которые играют важную роль в стимулировании внедрения LIB, включают лучшую производительность, более высокую плотность энергии и снижение цены. Благодаря высокой плотности энергии цена литий-ионных аккумуляторов значительно снизилась с 668 долл. США/кВт·ч в 2013 году до 123 долл. США/кВт·ч в 2021 году, что делает их выгодным выбором среди всех аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы традиционно использовались в потребительских электронных устройствах, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и ПК. Однако их все чаще модернизируют для использования в качестве источника питания в гибридных и полных электромобилях (EV) из-за таких факторов, как низкое воздействие на окружающую среду, поскольку электромобили не выбрасывают CO2, оксиды азота или другие парниковые газы. Производственные мощности LIB в основном расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе. Основные игроки рынка, такие как BYD Company Limited и LG Chem Ltd, планируют открыть новые производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в первую очередь в Индии, Китае и Южной Корее. Таким образом, исходя из таких факторов, ожидается, что технология литий-ионных аккумуляторов будет доминировать на рынке автомобильных вторичных аккумуляторов в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.

Последние события

• В декабре 2021 года Reliance New Energy Solar Limited заключила соглашение с Faradion о приобретении 100% акций на общую сумму 117 миллионов долларов США. Faradion — ведущая британская компания по производству аккумуляторных технологий с обширным портфелем интеллектуальной собственности, охватывающим многие аспекты натрий-ионной технологии.
• В декабре 2021 года Northvolt выпустила свой первый литий-ионный аккумулятор на своем заводе в Шеллефтео, Швеция. Ожидается, что завод будет иметь годовую производительность 60 ГВт-ч, что достаточно для поставки аккумуляторов примерно для 1 миллиона электромобилей. Компания планировала начать коммерческие поставки в 2022 году.
• В апреле 2021 года исследователи из IIT Hyderabad, Индия, разработали систему переработки 5-вольтовых аккумуляторов, в которой в качестве обоих электродов (катода и анода) используются самостоятельные маты из углеродного волокна. Эта новая модель устраняет необходимость в токсичных, дорогостоящих и тяжелых переходных металлах.
• В июне 2023 года Tesla объявила о планах инвестировать 1,5 миллиарда долларов США в новый завод по производству аккумуляторов в Техасе. Ожидается, что этот завод будет производить достаточно аккумуляторов для 2 миллионов электромобилей в год.
• В мае 2023 года Panasonic объявила о планах инвестировать 1 миллиард долларов США в новый завод по производству аккумуляторов в Японии. Ожидается, что этот завод будет производить достаточно аккумуляторов для 500 000 электромобилей в год.
• В апреле 2023 года LG Chem объявила о планах инвестировать 2 миллиарда долларов США в новый завод по производству аккумуляторов в Мичигане. Ожидается, что этот завод будет производить достаточно батарей для 1 миллиона электромобилей в год.
• В марте 2023 года SK On объявила о планах инвестировать 2,6 миллиарда долларов в два новых завода по производству батарей в Джорджии. Ожидается, что эти заводы будут производить достаточно батарей для 1,2 миллиона электромобилей в год.

Ключевые игроки рынка

• Umicore
• Retriev Technologies
• American Battery Technology Company (ABTC)
• Li-Cycle
• Aqua Металлы
• Решения для аккумуляторов
• Recupyl
• Gopher Resource
• Glencore Recycling
• Retech Recycling Technology AB.