Рынок оксида лития, никеля, марганца и кобальта — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по продукту (Nmc111, Nmc532, Nmc442, другие), по применению (бытовая электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, другие), по региону, по конкуренции 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок литий-никеля, марганца, кобальта и оксида был оценен в 4,08 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 14,19% до 2028 года.

Рынок литий-никеля, марганца, кобальта и оксида (NMC) относится к глобальной экономической экосистеме, сосредоточенной вокруг производства, распространения и использования батарей NMC. Батареи NMC представляют собой тип литий-ионных батарей, которые включают определенную комбинацию металлов — никеля, марганца и кобальта — в катодном материале. Этот уникальный состав обеспечивает аккумуляторы NMC сбалансированным сочетанием высокой плотности энергии, увеличенного срока службы и улучшенных характеристик безопасности, что делает их неотъемлемыми компонентами в различных приложениях.

Ключевые секторы на рынке литий-никелевого марганцево-кобальтового оксида включают электромобили, бытовую электронику, возобновляемые накопители энергии и промышленные приложения. Рост рынка обусловлен растущим спросом на электромобили, глобальным переходом на возобновляемые источники энергии и растущей популярностью портативных электронных устройств. Поскольку правительства по всему миру реализуют политику по сокращению выбросов углерода и содействию устойчивым практикам, рынок литий-никеля, марганца, оксида кобальта находится на переднем крае развивающегося ландшафта хранения энергии, играя решающую роль в продвижении более чистых и эффективных технологий в различных отраслях.

Ключевые драйверы рынка

Ускоренный переход к электромобилям

Основным драйвером стремительно растущего спроса на мировом рынке литий-никеля, марганца, оксида кобальта является ускоряющийся переход к электромобилям (ЭМ). Поскольку автомобильная промышленность разворачивается в сторону устойчивой мобильности, аккумуляторы NMC стали лидерами благодаря своей превосходной плотности энергии, увеличенному сроку службы и повышенным функциям безопасности. Правительства по всему миру вводят строгие правила выбросов, заставляя автопроизводителей вкладывать значительные средства в электрические альтернативы. Этот всплеск производства электромобилей стимулирует спрос на аккумуляторы NMC, позиционируя их как стержень в продолжающейся революции в транспортном секторе.

Растущее распространение возобновляемых источников энергии

Рынок литий-никелевых, марганцево-кобальтовых оксидов переживает устойчивый подъем, поскольку глобальный энергетический ландшафт претерпевает сдвиг парадигмы в сторону возобновляемых источников. Аккумуляторы NMC играют ключевую роль в этом переходе, предлагая эффективные решения для хранения энергии. С ростом интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, растет потребность в надежных системах хранения энергии. Аккумуляторы NMC с их похвальной плотностью энергии и возможностями хранения становятся инструментом стабилизации электросетей и смягчения проблем с перебоями, связанных с генерацией возобновляемой энергии.

Технологические достижения и инновации

Постоянные технологические достижения и инновации выводят рынок литий-никелевых, марганцево-кобальтовых оксидов на новые высоты. Исследователи и инженеры постоянно улучшают производительность, энергоэффективность и безопасность аккумуляторов NMC. Это неустанное стремление к инновациям не только улучшает общую функциональность этих аккумуляторов, но и делает их более рентабельными. Отрасли в различных секторах стремятся внедрить новейшие прорывы в технологии аккумуляторов, стимулируя внедрение аккумуляторов NMC и обеспечивая устойчивый рост рынка.

Поддерживающая государственная политика и стимулы

Государственные инициативы и стимулы действуют как катализаторы глобального расширения рынка литий-никелевого марганцево-кобальтового оксида. Многие правительства внедряют политику, направленную на содействие внедрению электромобилей и решений по хранению возобновляемой энергии. Эти инициативы включают финансовые стимулы, налоговые льготы и субсидии для производителей и потребителей, что делает аккумуляторы NMC более экономически жизнеспособным вариантом. Благоприятная нормативная среда побуждает отрасли инвестировать в технологию NMC, способствуя созданию благоприятной атмосферы для роста рынка.

Рост спроса на потребительскую электронику

Ненасытный спрос на потребительскую электронику, такую как смартфоны и ноутбуки, является еще одним ключевым фактором, стоящим за процветающим рынком литий-никелевого марганцево-кобальтового оксида. Аккумуляторы NMC предпочтительны в этих устройствах из-за их высокой плотности энергии и компактного размера. Поскольку потребители ищут более мощные и долговечные электронные гаджеты, производители все больше полагаются на передовые технологии аккумуляторов, такие как NMC, чтобы удовлетворить эти меняющиеся требования. Распространение потребительской электроники вносит значительный вклад в расширение рынка аккумуляторов NMC.

Глобальное расширение проектов в области возобновляемой энергии

Всемирный толчок к возобновляемой энергии открывает новые возможности для рынка литий-никеля, марганца, кобальта и оксида. Страны во всем мире стремятся сократить зависимость от ископаемого топлива и перейти на более чистые альтернативы энергии. Этот переход требует эффективных и надежных решений для хранения энергии, и аккумуляторы NMC хорошо подходят для выполнения этих требований. Расширение проектов в области возобновляемой энергии, таких как солнечные и ветровые электростанции, стимулирует спрос на аккумуляторы NMC, укрепляя их роль в развивающемся ландшафте устойчивого хранения энергии.

Подводя итог, можно сказать, что мировой рынок литий-никелевого, марганцево-кобальтового оксида стимулируется совокупностью факторов, включая быстрое внедрение электромобилей, принятие решений по хранению возобновляемой энергии, постоянный технологический прогресс, поддерживающую государственную политику, резкий рост спроса на потребительскую электронику и глобальное расширение проектов в области возобновляемой энергии. Эти драйверы в совокупности способствуют развитию рынка аккумуляторов NMC в различных отраслях промышленности, делая их ключевыми игроками в будущем накопления энергии и устойчивых технологий.

Политика правительства, скорее всего, будет стимулировать рынок

Субсидии и стимулы для внедрения электромобилей

Правительства во всем мире играют ключевую роль в управлении рынком литий-никеля, марганца, оксида кобальта с помощью политики, направленной на стимулирование внедрения электромобилей (ЭМ). В попытке сократить выбросы углерода и бороться с изменением климата многие страны внедрили субсидии, налоговые льготы и финансовые стимулы, чтобы побудить потребителей и производителей принять электромобильность. Эти политики существенно влияют на рынок NMC, поскольку батареи NMC являются предпочтительным выбором для электромобилей из-за их высокой плотности энергии и улучшенных характеристик. Наличие поддерживаемых правительством стимулов стимулирует спрос на батареи NMC, способствуя росту рынка и поддерживая более широкий переход к устойчивому транспорту.

Мандаты на хранение возобновляемой энергии

Правительства все больше осознают важность хранения энергии для содействия интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему. Чтобы решить проблему прерывистого характера генерации возобновляемой энергии, различные страны внедрили мандаты и политику, требующие определенного процента емкости хранения энергии в виде батарей. Литий-никелевые марганцево-кобальтовые оксидные батареи с их высокой плотностью энергии и эффективностью хорошо подходят для выполнения этих мандатов. Правительственные инициативы по содействию развертыванию систем хранения энергии, особенно работающих на батареях NMC, стимулируют рост рынка и способствуют глобальному переходу на более чистые и устойчивые источники энергии.

Финансирование исследований и разработок

Государственная поддержка исследований и разработок (НИОКР) в области аккумуляторных технологий является важнейшим фактором политики для рынка литий-никеля, марганца, кобальта и оксида. Многие правительства выделяют значительные средства на поощрение научных достижений и инноваций в области аккумуляторных технологий. Эти инвестиции способствуют постоянному совершенствованию батарей NMC, повышая их плотность энергии, характеристики безопасности и общую производительность. Финансируемые правительством инициативы НИОКР создают благоприятную среду для сотрудничества между академическими кругами и промышленностью, способствуя прорывам, которые продвигают рынок NMC вперед. Финансовая поддержка со стороны правительств ускоряет темпы инноваций, гарантируя, что батареи NMC останутся на переднем крае быстро развивающегося ландшафта хранения энергии.

Экологические нормы

Экологические нормы и стандарты, установленные правительствами, играют важную роль в формировании рынка литий-никелевого марганцево-кобальтового оксида. В рамках глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа и содействию устойчивому развитию правительства вводят строгие правила выбросов в различных отраслях промышленности, включая транспорт. Стремление к электромобильности, обусловленное экологическими проблемами, оказывает прямое влияние на спрос на батареи NMC. Правительственные постановления, благоприятствующие более чистым технологиям и более строгим нормам выбросов, побуждают автомобильную промышленность внедрять батареи NMC, что повышает их проникновение на рынок и способствует более экологичному и устойчивому будущему.

Переработка и устойчивые методы

Правительства все больше внимания уделяют устойчивым методам и принципам круговой экономики, включая переработку батарей. Политика, связанная с ответственной утилизацией и переработкой батарей, особенно содержащих такие материалы, как литий, никель, марганец и кобальт, становится все более жесткой. Это привело к разработке политики, поощряющей производителей батарей внедрять устойчивые практики на протяжении всего жизненного цикла своей продукции, от производства до управления по окончании срока службы. Акцент на переработку согласуется с экологическими аспектами литий-никелевых марганцево-кобальтовых оксидных батарей, создавая благоприятную нормативную среду для рынка NMC.

Правила торговли и импорта

Правительства часто вводят правила торговли и импорта, которые могут повлиять на мировой рынок литий-никелевых марганцево-кобальтовых оксидных батарей. Политика, связанная с тарифами, торговыми соглашениями и ограничениями импорта, может влиять на стоимость и доступность батарей NMC в разных регионах. Например, торговая напряженность между странами может привести к изменению импортных пошлин, что повлияет на ценообразование и динамику рынка батарей NMC. Правительственная политика в этой области формирует конкурентную среду и влияет на стратегические решения производителей и заинтересованных сторон на рынке NMC, подчеркивая важность отслеживания меняющихся правил торговли.

В заключение следует отметить, что государственная политика в значительной степени формирует ландшафт мирового рынка оксида лития, никеля, марганца и кобальта. Субсидии для электромобилей, мандаты на хранение возобновляемой энергии, финансирование исследований и разработок, экологические нормы, акцент на переработке и торговая политика способствуют росту и устойчивости рынка NMC. Динамичное взаимодействие между этими политиками и ответами промышленности подчеркивает сложную связь между правительственными инициативами и эволюцией рынка литий-никеля, марганца, кобальта и оксида.

Основные проблемы рынка

Уязвимости цепочки поставок и зависимость от ресурсов

Одной из основных проблем, с которой сталкивается глобальный рынок литий-никеля, марганца, кобальта и оксида (NMC), является уязвимость и сложность его цепочки поставок, особенно в отношении основного сырья, необходимого для производства батарей NMC. Литий, никель, марганец и кобальт являются основными компонентами батарей NMC, и их доступность зависит от геополитических, экономических и экологических факторов. Большинство этих материалов поступает из ограниченного числа стран, что часто приводит к опасениям относительно безопасности цепочки поставок и зависимости от ресурсов.

Литий, критически важный компонент в батареях NMC, в основном добывается в нескольких странах, таких как Австралия, Чили и Аргентина. Производство кобальта в значительной степени сосредоточено в Демократической Республике Конго, в то время как никель и марганец поставляются из разных стран, включая Индонезию и Южную Африку. Политическая нестабильность, торговая напряженность и экологические проблемы в этих странах-поставщиках могут нарушить цепочку поставок, что приведет к колебаниям цен на материалы и потенциальному дефициту. Более того, опасения по поводу этических методов добычи, особенно в случае кобальта, еще больше усложняют поиск сырья, требуя от отрасли решения проблем устойчивости и изучения альтернативных стратегий цепочки поставок.

Чтобы смягчить эти проблемы, заинтересованные стороны на рынке оксида лития, никеля, марганца и кобальта должны активно работать над диверсификацией источников сырья, инвестировать в технологии переработки для снижения зависимости от первичной добычи и разрабатывать устойчивые методы добычи. Совместные усилия между игроками отрасли, правительствами и международными организациями имеют важное значение для обеспечения стабильной и этичной цепочки поставок для батарей NMC.

Технологические инновации и требования к производительности

Хотя технологические достижения стимулируют рост рынка литий-никелевых марганцево-кобальтовых оксидов, они также представляют собой значительную проблему. Спрос на батареи с более высокой плотностью энергии, более длительным сроком службы и улучшенными функциями безопасности неумолим, что побуждает отрасль постоянно внедрять инновации. Удовлетворение этих меняющихся ожиданий производительности требует значительных усилий в области исследований и разработок, что приводит к увеличению затрат и проблемам со временем выхода на рынок.

Поскольку рынок стремится поставлять батареи с улучшенными возможностями хранения энергии, существует параллельная необходимость решать проблемы безопасности, связанные с технологиями высокой плотности энергии. Литий-никелевые марганцево-кобальтовые оксидные батареи, как и другие литий-ионные батареи, сталкиваются с проблемами, связанными с терморегулированием, потенциальным тепловым разгоном и безопасностью во время циклов зарядки и разрядки. Преодоление этих проблем при одновременном повышении производительности — это сложная задача, требующая значительных инвестиций в исследования и тщательное тестирование.

Кроме того, рынок литий-никелевых, марганцево-кобальтовых аккумуляторов отличается высокой конкуренцией, поскольку компании соревнуются за разработку следующего поколения аккумуляторов, которые смогут превзойти существующие технологии. Эта конкурентная среда, хотя и способствует инновациям, также усиливает давление на производителей, требуя от них своевременного осуществления прорывов для сохранения или увеличения доли рынка.

Для решения этих проблем решающее значение имеет сотрудничество между заинтересованными сторонами отрасли, научно-исследовательскими институтами и регулирующими органами. Увеличение инвестиций в исследования и разработки, а также приверженность строгим стандартам безопасности будут иметь важное значение для рынка оксида лития, никеля, марганца и кобальта, чтобы ориентироваться в тонкостях технологических инноваций, одновременно удовлетворяя требования к производительности различных приложений, от электромобилей до систем хранения энергии.

Сегментные данные

Сведения о продукте

Сегмент Nmc111 занимал самую большую долю рынка в 2022 году. Составы NMC111 часто предлагают более высокую плотность энергии по сравнению с другими составами NMC. Эта характеристика имеет решающее значение, особенно в таких приложениях, как электромобили, где более высокая плотность энергии означает более длительные пробеги между зарядками.

Составы NMC111 могут демонстрировать улучшенный срок службы, то есть они могут выдерживать больше циклов зарядки и разрядки, прежде чем испытывать значительную деградацию. Это делает их подходящими для приложений, требующих долгосрочного и надежного хранения энергии, таких как электромобили и системы возобновляемой энергии.

В зависимости от конкретных рыночных условий и доступности сырья составы NMC111 могут быть экономически эффективными по сравнению с другими составами NMC. Эта экономическая эффективность может способствовать его доминированию, особенно в приложениях, где производители отдают приоритет балансу между производительностью и стоимостью.

Составы NMC111 используются относительно дольше по сравнению с некоторыми более новыми составами. Это может означать, что они более зрелые и хорошо понятные с технологической точки зрения, что делает их надежным выбором для производителей и конечных пользователей.

Соотношение никеля, марганца и кобальта 111 в NMC111 считается сбалансированным составом, предлагающим компромисс между конкретными преимуществами каждого металла. Этот баланс может быть желателен в приложениях, где решающее значение имеет хорошо сбалансированный профиль производительности.

Доминирование NMC111 также может быть связано с его ранним и широким принятием ключевыми игроками в отрасли. В результате он мог бы занять прочное положение на рынке, повлияв на других производителей и пользователей, чтобы последовать его примеру.

Application Insights

Сегмент бытовой электроники занимал самую большую долю рынка в 2022 году. Для бытовой электроники, такой как смартфоны, ноутбуки и другие портативные устройства, требуются батареи с высокой плотностью энергии, чтобы обеспечить более длительное использование между зарядками. Литий-никелевые марганцево-кобальт-оксидные батареи известны своей способностью обеспечивать высокую плотность энергии, что делает их подходящими для компактных и энергоемких приложений в секторе бытовой электроники.

Широкое распространение портативных электронных устройств стало основным фактором спроса на высокопроизводительные батареи. Повсеместное распространение смартфонов, планшетов и ноутбуков в сочетании с растущей зависимостью потребителей от этих устройств подпитывает потребность в передовых технологиях батарей, таких как батареи NMC.

Литий-никелевые марганцево-кобальт-оксидные батареи находятся на переднем крае технологических достижений в индустрии батарей. Их способность сбалансировать высокую плотность энергии, безопасность и производительность сделала их предпочтительным выбором для производителей бытовой электроники, стремящихся поставлять передовые продукты с увеличенным сроком службы батарей.

Предпочтения потребителей сильно влияют на рынок, и существует постоянный спрос на более длительный срок службы батарей в портативной электронике. Аккумуляторы NMC, с их способностью обеспечивать как высокую плотность энергии, так и более длительный срок службы, хорошо соответствуют этим ожиданиям потребителей.

Острая конкуренция среди производителей бытовой электроники стимулирует внедрение новейших и самых передовых технологий аккумуляторов для получения конкурентного преимущества. Аккумуляторы NMC, предлагающие благоприятное сочетание производительности и безопасности, стали стандартом во многих высококлассных электронных устройствах.

Экологические проблемы и правила, касающиеся энергоэффективности и сокращения опасных материалов, повлияли на внедрение более эффективных и экологически чистых технологий аккумуляторов. Аккумуляторы NMC, являющиеся частью семейства литий-ионных, обычно считаются экологически чистыми по сравнению с некоторыми альтернативами.

Тенденция к более связанному миру и мобильному образу жизни подпитывает спрос на портативные электронные устройства. Эта тенденция, вероятно, сохранится, стимулируя постоянный спрос на передовые батареи, такие как литий-никелевые, марганцево-кобальтовые, оксидные.

Региональные данные

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком для батарей NCM, на долю которого приходится более 50% мирового рынка. Это связано с высоким спросом на электромобили в регионе, особенно в Китае. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем батарей NCM. Страна имеет большой внутренний рынок электромобилей и также является крупным экспортером батарей NCM в другие страны региона.

Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона с растущим рынком батарей NCM включают Южную Корею, Японию и Индию. Южная Корея является крупным производителем батарей NCM для смартфонов и ноутбуков. Япония также является крупным производителем батарей NCM и вкладывает значительные средства в разработку новых технологий батарей. Индия является растущим рынком для электромобилей и, как ожидается, увидит значительный рост рынка аккумуляторов NCM в ближайшие годы.

Европа

Европейский рынок аккумуляторов NCM является вторым по величине в мире, на него приходится более 30% мирового рынка. Рынок обусловлен растущей популярностью электромобилей в регионе. В Европе действуют одни из самых строгих в мире норм выбросов, что способствует внедрению электромобилей. Европейский союз (ЕС) также поставил цель иметь на своих дорогах 30 миллионов электромобилей к 2030 году.

Ключевыми рынками для аккумуляторов NCM в Европе являются Германия, Франция и Великобритания. Германия является крупнейшим рынком для аккумуляторов NCM в Европе. Страна имеет сильную автомобильную промышленность и является домом для некоторых из ведущих мировых производителей электромобилей. Франция является вторым по величине рынком для аккумуляторов NCM в Европе. Страна имеет сильную приверженность правительства электромобилям и вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры зарядки электромобилей. Великобритания является третьим по величине рынком для аккумуляторов NCM в Европе. В стране растущий рынок электромобилей, и ожидается, что в ближайшие годы рынок аккумуляторов NCM значительно вырастет.

Северная Америка

Североамериканский рынок аккумуляторов NCM является третьим по величине в мире, на его долю приходится более 15% мирового рынка. Рынок обусловлен растущей популярностью электромобилей в регионе. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком для аккумуляторов NCM в Северной Америке. В стране развита автомобильная промышленность, и здесь находятся некоторые из ведущих мировых производителей электромобилей. Канада является вторым по величине рынком для аккумуляторов NCM в Северной Америке. В стране растущий рынок электромобилей, и она вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры зарядки электромобилей. Мексика является третьим по величине рынком для аккумуляторов NCM в Северной Америке. В стране растущий рынок электромобилей, и ожидается, что в ближайшие годы на рынке аккумуляторов NCM будет наблюдаться значительный рост.

Последние события

• В сентябре 2023 года Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) объявила о планах инвестировать 2,4 млрд долларов США в строительство нового завода по производству аккумуляторов в Индонезии. Завод будет иметь производственную мощность 24 ГВт-ч в год и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
• В августе 2023 года LG Chem объявила о планах инвестировать 1,4 млрд долларов США в строительство нового завода по производству аккумуляторов в Мичигане. Производственная мощность завода составит 11 ГВт-ч в год, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
• В июле 2023 года корпорация Panasonic объявила о планах инвестировать 1 млрд долларов США в строительство нового завода по производству аккумуляторов в Канзасе. Мощность завода составит 4 ГВт-ч в год, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Основные игроки рынка

• Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
• Panasonic Corporation
• BYD Company
• LG Chem
• Samsung SDI Co.Ltd
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• POSCO Future M Co., Ltd.
• Hitachi Ltd.
• Johnson Controls International PLC
• Duracell Inc.