Рынок тяговых аккумуляторов — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу продукта (свинцово-кислотные, никелевые, литий-ионные, другие), по емкости (менее 100 Ач, 100-200 Ач, 200-300 Ач, 300-400 Ач, 400 Ач и выше), по применению (электромобили (ЭМ), промышленность, локомотивы, другие), по региону и по конкуренции 2018-2028 гг.

Обзор рынка

Глобальный рынок тяговых батарей переживает трансформационную эволюцию, обусловленную растущим спросом на электромобили (ЭМ), промышленные приложения и более широким сдвигом в сторону устойчивых энергетических решений. Тяговые батареи, жизненно важные для питания электромобилей и различных промышленных машин, стали ключевыми в изменении ландшафта хранения энергии. Рынок характеризуется доминированием литий-ионных батарей, особенно в сегменте электромобилей, благодаря их превосходной плотности энергии и эффективности. Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером в производстве, государственной поддержке и технологических инновациях, при этом Китай, Япония и Южная Корея возглавляют прогресс. Диапазон емкости 200-300 Ач имеет приоритет, находя широкое применение в электромобилях и промышленных приложениях благодаря оптимальному балансу мощности и веса. Рынок движим сочетанием факторов, включая государственные стимулы, цели в области экологической устойчивости и стратегические инвестиции автопроизводителей. Поскольку глобальный акцент на электрифицированном транспорте усиливается, а отрасли переходят на более чистые энергетические решения, рынок тяговых батарей готов к устойчивому росту и инновациям, определяя будущее технологий хранения энергии во всем мире.

Ключевые драйверы рынка

Быстрый рост внедрения электромобилей (ЭМ)

Основным драйвером развития мирового рынка тяговых батарей является беспрецедентный всплеск внедрения электромобилей (ЭМ) во всем мире. Поскольку страны и потребители все больше уделяют первостепенное внимание устойчивости и сокращению выбросов парниковых газов, автомобильная промышленность претерпевает существенные изменения. Тяговые батареи, в основном литий-ионные, играют центральную роль в питании ЭМ. Правительства стимулируют покупку электромобилей с помощью субсидий и налоговых льгот, а автопроизводители вкладывают значительные средства в разработку электрических моделей. Этот ускоряющийся переход к электрической мобильности является основным фактором, стимулирующим спрос на тяговые батареи и меняющим динамику мирового автомобильного и энергонакопительного секторов.

Достижения в области аккумуляторных технологий

Неустанное стремление к достижениям в области аккумуляторных технологий является ключевым фактором, влияющим на мировой рынок тяговых батарей. На рынке ведутся непрерывные исследования и разработки, направленные на повышение производительности, плотности энергии и долговечности тяговых батарей. Такие инновации, как твердотельные батареи, которые обещают более высокую плотность энергии и повышенную безопасность, привлекают внимание. Кроме того, улучшения в химии и конструкции литий-ионных батарей способствуют повышению эффективности и снижению затрат. Поиск технологий аккумуляторов следующего поколения обусловлен целью устранения ограничений запаса хода, минимизации времени зарядки и оптимизации общей производительности электромобилей и других приложений, зависящих от тяговых аккумуляторов.

Правительственные инициативы и стимулы

Правительственные инициативы и стимулы представляют собой мощный драйвер, влияющий на мировой рынок тяговых аккумуляторов. Страны по всему миру реализуют политику ускорения внедрения электромобилей и продвижения устойчивых перевозок. Субсидии, налоговые льготы и нормативные рамки, направленные на сокращение выбросов и продвижение чистой энергии, вносят значительный вклад в рост рынка тяговых аккумуляторов. Правительства также инвестируют в развитие инфраструктуры зарядки, чтобы устранить беспокойство по поводу запаса хода и способствовать широкому внедрению электромобилей. Согласование государственной политики с целями экологической устойчивости и энергоэффективности служит катализатором, способствуя созданию благоприятной среды для расширения рынка тяговых батарей.

Растущий спрос на решения по хранению энергии

Растущий спрос на решения по хранению энергии является движущей силой на мировом рынке тяговых батарей. Помимо питания электромобилей, тяговые батареи играют жизненно важную роль в приложениях по хранению энергии. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, по своей природе являются прерывистыми, требуя эффективных решений по хранению энергии для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения. Тяговые батареи хорошо подходят для этой цели, предлагая стабилизацию сети, балансировку нагрузки и возможности резервного питания. По мере того, как переход к возобновляемым источникам энергии набирает обороты, ожидается, что спрос на решения по хранению энергии, поддерживаемые тяговыми батареями, существенно вырастет, что создаст новые возможности для расширения рынка.

Экономическая жизнеспособность и усилия по снижению затрат

Экономическая жизнеспособность электромобилей и решений по хранению энергии является убедительным драйвером, влияющим на мировой рынок тяговых батарей. На протяжении многих лет предпринимались согласованные усилия по снижению стоимости тяговых батарей, что является существенным компонентом, вносящим вклад в общую стоимость электромобилей. Экономия за счет масштаба, достижения в производственных процессах и улучшения в химии батарей способствуют постоянным инициативам по снижению затрат. По мере снижения стоимости тяговых батарей электромобили становятся более конкурентоспособными по цене, что еще больше стимулирует потребителей к выбору экологически чистых вариантов транспортировки. Эта экономическая жизнеспособность не только стимулирует рост рынка электромобилей, но и расширяет сферу применения тяговых батарей в различных отраслях промышленности, ищущих экономически эффективные и устойчивые решения для хранения энергии.

Основные проблемы рынка

Ограниченная доступность сырья и геополитические риски

Одной из основных проблем, с которой сталкивается мировой рынок тяговых батарей, является ограниченная доступность ключевых сырьевых материалов, таких как литий, кобальт и никель. Эти материалы являются важнейшими компонентами литий-ионных батарей, которые доминируют на рынке тяговых батарей. Геополитическая напряженность и уязвимость цепочки поставок представляют значительные риски для последовательной и экономически эффективной закупки этих материалов. Поскольку спрос на тяговые батареи растет с ростом внедрения электромобилей (ЭМ), обеспечение стабильной и этичной цепочки поставок сырья становится критической проблемой. Заинтересованные стороны отрасли активно ищут альтернативы и инвестируют в технологии переработки, чтобы смягчить эти проблемы и уменьшить зависимость от геополитически чувствительных регионов.

Высокие начальные затраты и восприятие потребителя

Высокие начальные затраты, связанные с тяговыми батареями, особенно в контексте электромобилей, представляют собой значительную проблему для расширения рынка. Несмотря на достижения в области технологий аккумуляторов и постепенное снижение затрат, первоначальные расходы остаются препятствием для широкого внедрения ЭМ. Восприятие потребителями общей стоимости владения, включая затраты на замену батареи, продолжает влиять на решения о покупке. Участники отрасли сталкиваются с проблемой обеспечения экономии за счет масштаба, оптимизации производственных процессов и разработки доступных, но высокопроизводительных батарей для решения проблем со стоимостью и изменения восприятия потребителей.

Ограниченная плотность энергии и беспокойство по поводу запаса хода

Плотность энергии, критический параметр для тяговых батарей, относится к количеству энергии, запасенной на единицу объема или веса. Несмотря на технологические достижения, современные технологии аккумуляторов, особенно литий-ионных, по-прежнему сталкиваются с ограничениями в достижении более высокой плотности энергии. Это напрямую влияет на запас хода электромобилей, способствуя возникновению явления, известного как «страх запаса хода» среди потребителей. Страх разрядиться до того, как они доберутся до зарядной станции, остается серьезной проблемой для рынка электромобилей. Решение этой проблемы требует постоянных усилий в области исследований и разработок для повышения плотности энергии, увеличения запаса хода и повышения общей эффективности тяговых аккумуляторов.

Инфраструктура зарядки и длительное время зарядки

Глобальный рынок тяговых аккумуляторов сталкивается с проблемами, связанными с развитием и доступностью инфраструктуры зарядки. Рост электромобилей в значительной степени зависит от наличия комплексной и быстрой сети зарядки. Неадекватная инфраструктура может препятствовать широкому внедрению электромобилей, ограничивая их привлекательность для потребителей, которые могут быть обеспокоены удобством зарядки. Более того, относительно более длительное время зарядки по сравнению с заправкой традиционных транспортных средств создает проблему в стремлении рынка к массовому принятию. Участники отрасли и правительства должны сотрудничать, чтобы инвестировать и внедрять эффективные решения для зарядки, чтобы смягчить эти проблемы и способствовать бесшовной интеграции электромобилей в повседневную жизнь.

Проблемы окружающей среды и переработки

Влияние тяговых батарей на окружающую среду, особенно в конце их жизненного цикла, вызывает растущую озабоченность. Утилизация и переработка отработанных батарей создают проблемы, связанные с экологической устойчивостью. Тяговые батареи содержат опасные материалы, а неправильная утилизация может привести к загрязнению почвы и воды. Отрасль сталкивается с ответственностью за разработку эффективных процессов переработки, чтобы минимизировать воздействие утилизации батарей на окружающую среду. Внедрение эффективных методов переработки и установление четких нормативных рамок для управления отходами батарей являются важнейшими шагами для решения этих проблем и приведения рынка тяговых батарей в соответствие с глобальными целями устойчивого развития.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение электромобилей (ЭМ) стимулирует спрос на тяговые батареи

Важной тенденцией, формирующей мировой рынок тяговых батарей, является ускоренное внедрение электромобилей (ЭМ) во всем мире. Поскольку автомобильная промышленность претерпевает значительную трансформацию в сторону электрификации, тяговые батареи играют ключевую роль в питании электромобилей, автобусов и двухколесных транспортных средств. С ростом внимания к сокращению выбросов парниковых газов и зависимости от ископаемого топлива правительства и потребители в равной степени стимулируют переход к электрической мобильности. Эта тенденция оказывает каскадное воздействие на рынок тяговых батарей, способствуя инновациям, стимулируя экономию за счет масштаба и стимулируя инвестиции в передовые технологии батарей для повышения плотности энергии и продления срока службы батарей.

Достижения в технологиях батарей для повышения производительности

Ключевой тенденцией, формирующей рынок тяговых батарей, является непрерывная эволюция технологий батарей для повышения эксплуатационных параметров. Достижения в химии литий-ионных батарей, преобладающей технологии в тяговых батареях, направлены на повышение плотности энергии, скорости зарядки и общего срока службы батарей. Производители инвестируют в исследования и разработки для устранения ограничений текущих технологий батарей, таких как беспокойство о запасе хода и ограничения инфраструктуры зарядки. Новые технологии, такие как твердотельные батареи и литий-серные батареи, привлекают внимание своим потенциалом для обеспечения более высокой плотности энергии, улучшенной безопасности и снижения воздействия на окружающую среду, определяя траекторию мирового рынка тяговых батарей.

Рост использования батарей вторичного использования для приложений хранения энергии

Примечательной тенденцией на рынке тяговых батарей является изучение использования батарей вторичного использования для приложений хранения энергии. Тяговые батареи после окончания срока службы в электромобилях часто сохраняют значительную часть своей емкости. Вместо утилизации эти батареи находят вторую жизнь в качестве решений для хранения энергии, поддерживая интеграцию возобновляемых источников энергии и стабилизацию сети. Эта тенденция соответствует целям устойчивого развития, продвигая практику круговой экономики и снижая воздействие утилизации батарей на окружающую среду. Сотрудничество между автопроизводителями и компаниями по хранению энергии становится все более распространенным, способствуя развитию надежных экосистем вторичных аккумуляторов.

Повышенное внимание к устойчивому и этичному производству аккумуляторов

Рынок тяговых аккумуляторов демонстрирует тенденцию к более пристальному вниманию и акценту на устойчивом и этичном производстве аккумуляторов. Добыча и переработка сырья, такого как литий, кобальт и никель, вызывают обеспокоенность относительно воздействия на окружающую среду и социальной ответственности. По мере роста спроса на тяговые аккумуляторы заинтересованные стороны по всей цепочке поставок отдают приоритет ответственным методам снабжения, этическим стандартам труда и сокращению углеродного следа при производстве аккумуляторов. Эта тенденция отражает более широкую приверженность отрасли устойчивому развитию, отвечая на потребительский спрос на экологически чистую продукцию.

Интеграция интеллектуальных и подключенных систем управления аккумуляторами

Интеграция интеллектуальных и подключенных систем управления аккумуляторами является преобразующей тенденцией на рынке тяговых аккумуляторов. Усовершенствованные системы управления аккумуляторами обеспечивают мониторинг, диагностику и оптимизацию производительности аккумуляторов в режиме реального времени. Эти системы повышают эффективность, безопасность и срок службы тяговых батарей. Кроме того, они играют решающую роль в поддержке приложений «транспортное средство-сеть» (V2G), обеспечивая двунаправленный поток энергии между электромобилями и сетью. Тенденция к технологиям интеллектуальных батарей отражает приверженность отрасли интеллектуальному управлению энергией, гарантируя оптимальное использование тяговых батарей и способствуя общей устойчивости электрической мобильности.

Сегментные данные

Сведения о типе продукта

Сегмент на основе литий-ионных батарей

Литий-ионные батареи демонстрируют впечатляющий срок службы, характеризующийся большим количеством циклов заряда и разряда по сравнению со свинцово-кислотными и никелевыми альтернативами. Такая долговечность является решающим фактором в общей стоимости владения, особенно в контексте электромобилей, где замена батареи составляет значительную часть общих расходов. Увеличенный срок службы литий-ионных аккумуляторов повышает их привлекательность, делая их предпочтительным выбором для приложений, требующих долговечности и надежности.

Доминирование сегмента литий-ионных аккумуляторов дополнительно подкрепляется их легкой и компактной конструкцией, что является отличительным преимуществом в отраслях, где решающее значение имеют вопросы пространства и веса. Электромобили, портативные электронные устройства и системы возобновляемой энергии значительно выигрывают от компактности литий-ионных аккумуляторов, что обеспечивает гибкую интеграцию и облегчает инновационные подходы к проектированию. Уменьшенный вес способствует общей эффективности и производительности приложений, обеспечивая конкурентное преимущество по сравнению с более громоздкими альтернативами.

Информация о емкости

Сегмент 200-300 Ач

Доминирование сегмента 200-300 Ач еще больше подчеркивается его универсальностью в спектре приложений. Этот диапазон емкости находит применение не только в электромобилях, но и в различных промышленных и коммерческих условиях, где используются тяговые батареи. Вилочные погрузчики, складское оборудование и другая техника для обработки материалов обычно используют батареи, попадающие в диапазон емкости 200-300 Ач, из-за их способности обеспечивать надежную выходную мощность в различных эксплуатационных условиях.

В контексте электромобилей сегмент емкости 200-300 Ач соответствует императиву достижения увеличенного запаса хода. По мере развития технологий электромобилей и изменения ожиданий потребителей спрос на батареи, способные выдерживать большие расстояния без частой подзарядки, становится первостепенным. Диапазон емкости 200–300 Ач удовлетворяет этот спрос, предлагая баланс между емкостью хранения энергии и потребностью в компактных, легких аккумуляторных системах в электромобилях.

В промышленном ландшафте диапазон емкости 200–300 Ач находит широкое применение в электрическом промышленном оборудовании и оборудовании для обработки материалов. Вилочные погрузчики, тележки для поддонов и другие электрические машины на складах и производственных предприятиях выигрывают от тяговых батарей, попадающих в этот сегмент. Надежная выходная мощность и управляемые весовые характеристики делают эти батареи незаменимыми для поддержания сложных рабочих циклов промышленных приложений.

Региональные данные

Правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрили надежную политику и оказали существенную поддержку для содействия внедрению электромобилей и, следовательно, тяговых батарей. Такие инициативы, как финансовые стимулы, субсидии и благоприятные нормативные рамки, ускорили рост рынка электромобилей, создав существенный рынок для тяговых батарей.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона активно инвестировали в исследования и разработки, стимулируя инновации в технологии батарей. Эта приверженность развитию возможностей батарей, повышению плотности энергии и снижению затрат дала производителям в регионе конкурентное преимущество. В результате Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае разработки передовых тяговых батарей, которые отвечают меняющимся потребностям сектора электромобильности.

Огромное население региона и растущая демографическая группа среднего класса способствуют растущей потребительской базе для электромобилей. По мере того, как растет осведомленность потребителей об экологических проблемах и усиливается потребность в устойчивых транспортных решениях, спрос на электромобили и, следовательно, на тяговые батареи резко возрос. Эта большая и расширяющаяся база потребителей еще больше укрепляет доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке тяговых аккумуляторов.

Инвестиции в зарядную инфраструктуру были значительными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, решая одну из ключевых проблем в широком внедрении электромобилей. Развитие комплексной сети зарядных станций повышает привлекательность электромобилей, способствуя росту доверия потребителей и дальнейшему росту спроса на тяговые аккумуляторы.

Последние разработки

• В июне 2021 года Hitachi ABB Power Grids и Teollisuuden Voima Oyj (TVO) заключили сделку на поставку одной из крупнейших в Европе систем хранения энергии на основе аккумуляторов для финской атомной электростанции Олкилуото. Система мощностью 90 МВт будет поддерживать всю энергетическую сеть на третьем блоке АЭС Олкилуото, снижая влияние колебаний мощности на сеть. Готовая система служит резервным источником питания с быстрым временем запуска. В 2022 году система хранения энергии от аккумуляторных батарей будет введена в эксплуатацию.
• В октябре 2021 года Stellantis (STLA.MI) и Samsung SDI Co Ltd из Южной Кореи договорились о создании совместного предприятия в США для создания аккумуляторных ячеек и модулей для электромобилей.

Ключевые игроки рынка

• Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
• LG Energy Solution
• Panasonic Corporation
• BYD Co., Ltd.
• Samsung SDI Co., Ltd.
• SK Innovation Co., Ltd.
• Guoxuan High-Tech Power Energy Co., Ltd.
• Sunwoda Electronic Co., Ltd.
• AESC (Корпорация по поставкам автомобильной энергии)
• PEVE (Primearth EV Energy)