Рынок аккумуляторов в Индии, сегментированный по типу (свинцово-кислотные, литий-ионные, никель-металлгидридные и другие), по применению (бытовые, промышленные и коммерческие), по системам питания (батареи топливных элементов, топливные элементы с протонообменной мембраной, щелочные топливные элементы и другие), по региону и по конкуренции, 2019–2029 гг.

Обзор рынка

Рынок аккумуляторов в Индии оценивается в 8,44 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с CAGR 9,73% до 2029 года. Индия активно расширяет свои мощности возобновляемой энергетики, в частности солнечной и ветровой энергии. Для обеспечения стабильности и надежности сети решения по хранению энергии, включая аккумуляторы, имеют важное значение. Эта интеграция возобновляемых источников энергии стимулирует спрос на системы хранения энергии в масштабе сети и решения для хранения энергии в домашних условиях, что представляет значительную возможность для производителей аккумуляторов.

Ключевые драйверы рынка

Растущее внедрение электромобилей

Одним из основных драйверов индийского рынка аккумуляторов является быстро растущее внедрение электромобилей (ЭМ). Поскольку мир переходит к более устойчивому и экологичному способу передвижения, Индия не является исключением. Правительство запустило несколько инициатив и политик для поощрения использования электромобилей, предлагая стимулы, субсидии и налоговые льготы как производителям, так и потребителям. Эти усилия вызвали растущий интерес к ЭМ, что привело к всплеску спроса на аккумуляторы.

В частности, литий-ионные аккумуляторы приобрели известность как предпочтительный выбор для ЭМ из-за их высокой плотности энергии, легкости и возможности перезарядки. Это привело к существенному росту производства и продаж литий-ионных аккумуляторов в Индии. Производители инвестируют в расширение своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос как со стороны автопроизводителей, так и потребителей. Более того, достижения в области технологий аккумуляторов постоянно улучшают производительность, дальность и время зарядки электромобилей, что еще больше стимулирует их внедрение.

Рост электромобилей также открывает возможности для переработки и повторного использования использованных аккумуляторов, что может продлить их жизненный цикл и снизить воздействие утилизации аккумуляторов на окружающую среду. Ожидается, что этот развивающийся рынок переработки и повторного использования аккумуляторов станет значительным драйвером на индийском рынке аккумуляторов.

Интеграция возобновляемых источников энергии

Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, в индийский энергетический ландшафт является еще одним значительным драйвером для рынка аккумуляторов страны. Индия вкладывает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, чтобы сократить свой углеродный след, повысить энергетическую безопасность и удовлетворить свои растущие потребности в энергии. Однако возобновляемые источники энергии непостоянны, и решения по хранению энергии имеют решающее значение для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения.

Аккумуляторы играют ключевую роль в хранении избыточной энергии, вырабатываемой в периоды высокого производства возобновляемой энергии, и поставке ее в периоды низкого производства. Эта возможность хранения энергии имеет решающее значение для преодоления разрыва между производством и потреблением энергии. Литий-ионные батареи, а также другие передовые технологии хранения энергии все чаще используются в проектах хранения энергии в масштабе сети, жилых и коммерческих установках и микросетях. В результате растет спрос на эти батареи.

Кроме того, правительство Индии запустило политику и стимулы для содействия разработке и внедрению решений по хранению энергии. Эти меры, включая субсидии и стимулы для проектов хранения, подключенных к сети, стимулируют инвестиции в рынок батарей. Поскольку сектор возобновляемой энергии продолжает расти, ожидается, что потребность в аккумуляторных батареях еще больше усилит индийский рынок аккумуляторов.

Телекоммуникации и бытовая электроника

Секторы телекоммуникаций и бытовой электроники являются основными драйверами индийского рынка аккумуляторов. Индийская телекоммуникационная отрасль переживает быстрый рост с расширением абонентской базы и ростом проникновения мобильных телефонов. Кроме того, распространение услуг передачи данных, использование смартфонов и развертывание сетей 4G и 5G увеличили спрос на надежные и эффективные решения для резервного питания.

Аккумуляторы, как традиционные свинцово-кислотные, так и современные литий-ионные, являются важнейшими компонентами в телекоммуникационной инфраструктуре для обеспечения бесперебойных услуг связи, особенно в регионах с ненадежным электроснабжением. Поскольку сектор телекоммуникаций продолжает расширяться и модернизироваться, спрос на решения по резервному питанию, такие как батареи, остается высоким.

Кроме того, рынок потребительской электроники в Индии процветает, чему способствуют такие факторы, как рост располагаемых доходов, урбанизация и цифровизация. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и различные портативные электронные устройства используют для работы перезаряжаемые батареи. Спрос на более длительный срок службы батареи и более быстрое время зарядки привел к инновациям в технологии батарей, что сделало литий-ионные батареи предпочтительным выбором для питания этих устройств.

В заключение следует отметить, что индийский рынок батарей стимулируется совокупностью факторов, включая растущее внедрение электромобилей, интеграцию возобновляемых источников энергии и рост секторов телекоммуникаций и потребительской электроники. Эти драйверы не только расширяют рынок, но и способствуют инновациям и инвестициям в технологии и производство аккумуляторов, делая его динамичной и перспективной отраслью в развивающемся энергетическом ландшафте Индии.

Основные проблемы рынка

Зависимость от сырья и уязвимости цепочки поставок

Одной из основных проблем, с которой сталкивается индийский рынок аккумуляторов, является его сильная зависимость от импортного сырья, в частности лития и кобальта, которые являются критически важными компонентами литий-ионных аккумуляторов. В настоящее время Индия не имеет значительных запасов этих минералов и зависит от импорта для удовлетворения своего растущего спроса на аккумуляторы, особенно в секторах электромобилей (ЭМ) и возобновляемых источников энергии.

Эта зависимость от иностранных источников основных материалов делает индийскую аккумуляторную промышленность уязвимой к колебаниям мировых цен на сырьевые товары и сбоям в цепочке поставок. Известно, что цены на литий и кобальт нестабильны, и внезапные скачки цен или дефицит поставок могут существенно повлиять на себестоимость производства аккумуляторов. Кроме того, геополитическая напряженность, торговые ограничения или сдвиги в глобальных цепочках поставок могут нарушить поток этих важнейших материалов, влияя на доступность и доступность батарей на индийском рынке.

Решение этой проблемы требует разработки внутренних источников сырья, инвестиций в переработку и повторное использование использованных батарей, а также стратегических торговых соглашений для обеспечения стабильных поставок критически важных минералов. Разработка надежной и устойчивой цепочки поставок для производства батарей будет иметь важное значение для решения этой проблемы.

Технологические достижения и инновации

Хотя технологические достижения обычно рассматриваются как движущая сила, они также представляют собой проблему для индийского рынка батарей. Индустрия батарей постоянно развивается, новые прорывы и инновации приводят к лучшей плотности энергии, более длительному сроку службы и более быстрой зарядке. Однако оставаться на переднем крае этих достижений и внедрять новейшие технологии может быть проблемой для индийского рынка.

Чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой индустрии батарей, индийским производителям необходимо инвестировать в исследования и разработки, чтобы идти в ногу с технологическими инновациями. Это требует значительных финансовых ресурсов, технических знаний и сильной приверженности постоянным исследованиям. Более того, быстрое устаревание старых технологий аккумуляторов может привести к застою активов и необходимости частой модернизации, что может быть дорогостоящим и трудоемким для предприятий и потребителей.

Проблема технологического прогресса также актуальна с точки зрения переработки и повторного использования использованных аккумуляторов. По мере развития технологий аккумуляторов обеспечение совместимости процессов переработки с новейшими химическими составами аккумуляторов становится критически важным. Нормативно-правовая база должна адаптироваться для решения проблем переработки, вызванных все более разнообразными и сложными технологиями производства аккумуляторов.

Чтобы решить эту проблему, индийское правительство и заинтересованные стороны в отрасли должны сотрудничать в области исследований и разработок, предоставлять стимулы для инноваций и устанавливать четкие нормативные рекомендации для внедрения новых технологий производства аккумуляторов.

Экологические проблемы и устойчивость

Экологические проблемы и устойчивость становятся серьезными проблемами на индийском рынке аккумуляторов. Хотя аккумуляторы играют важную роль в сокращении выбросов парниковых газов за счет интеграции электромобилей и возобновляемых источников энергии, их производство, использование и управление по окончании срока службы могут иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды.

Одной из ключевых проблем является ответственная утилизация и переработка использованных аккумуляторов. Неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды и опасности для здоровья, поскольку батареи могут содержать токсичные материалы. Разработка эффективных и экологически чистых процессов переработки имеет важное значение для снижения этих рисков. Индии необходимо создать всеобъемлющую структуру для переработки батарей и управления отходами, которая включает создание центров сбора и предприятий по переработке.

Более того, необходимо решить вопрос воздействия производства батарей на окружающую среду. Производство батарей, особенно литий-ионных батарей, может быть ресурсоемким и энергозатратным. Усилия по сокращению углеродного следа производства батарей имеют решающее значение для повышения устойчивости индийского рынка батарей.

Чтобы решить эту проблему, индийское правительство должно работать над созданием надежных правил утилизации и переработки батарей, содействовать разработке более экологичных процессов производства батарей и поощрять исследования в области устойчивых технологий производства батарей, таких как твердотельные батареи и решения по переработке. Это поможет сбалансировать преимущества аккумуляторов с их воздействием на окружающую среду и обеспечить более устойчивое будущее для индийского рынка аккумуляторов.

Основные тенденции рынка

Рост передовых технологий аккумуляторов

Одной из заметных тенденций на индийском рынке аккумуляторов является быстрый рост передовых технологий аккумуляторов. Хотя традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы широко использовались в Индии на протяжении десятилетий, наблюдается заметный сдвиг в сторону более сложных и энергоэффективных решений для аккумуляторов. Внедрение передовых технологий, в частности литий-ионных аккумуляторов, набирает обороты в различных секторах.

Литий-ионные аккумуляторы становятся предпочтительным выбором для таких приложений, как электромобили (ЭМ), сетевое хранение энергии, бытовая электроника и интеграция возобновляемых источников энергии. Их высокая плотность энергии, более длительный срок службы и меньший вес делают их подходящими для широкого спектра применений. Растущая доступность и наличие литий-ионных аккумуляторов способствуют их внедрению, и все больше индийских потребителей и отраслей выбирают эти аккумуляторы вместо традиционных свинцово-кислотных аналогов.

Кроме того, на горизонте видны достижения в области твердотельных аккумуляторов, которые обеспечивают повышенную безопасность и плотность энергии. Эти технологии могут изменить индийский рынок аккумуляторов, предлагая еще более высокие характеристики производительности и безопасности, особенно в контексте электромобилей и решений по хранению энергии.

Поскольку индийский рынок аккумуляторов продолжает развиваться, ожидается, что он станет свидетелем дальнейших исследований и разработок в области передовых технологий аккумуляторов, что приведет к повышению производительности, экономической эффективности и устойчивости. Эти тенденции совпадают с фокусом правительства на электрификацию и чистую энергию, что делает индийский рынок аккумуляторов центром инноваций и передовых технологий аккумуляторов.

Рост решений по хранению энергии

Еще одной заметной тенденцией на индийском рынке аккумуляторов является растущий спрос на решения по хранению энергии. Эта тенденция тесно связана с растущим акцентом страны на интеграцию возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии. Поскольку Индия стремится сократить свой углеродный след и повысить энергетическую устойчивость, потребность в надежных решениях по хранению энергии становится первостепенной.

Аккумуляторы являются важнейшим компонентом для хранения избыточной энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками в периоды высокого производства, и ее высвобождения, когда спрос высок или в периоды низкого производства. Это необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного электроснабжения. В результате в Индии набирают популярность проекты по хранению энергии в масштабе сети, жилые и коммерческие системы хранения энергии и микросети.

Правительство запустило политику и стимулы для продвижения проектов по хранению энергии, способствуя росту этой тенденции. Эта политика поощряет инвестиции в инфраструктуру хранения энергии и поддерживает развитие более устойчивой и эффективной электросети.

Кроме того, рост решений по хранению энергии дополняется принятием распределенных систем возобновляемой энергии, таких как солнечные панели на крышах и автономные солнечные установки. Аккумуляторы используются для хранения избыточной энергии, вырабатываемой этими системами, обеспечивая надежное питание в периоды низкого уровня солнечного света или отключения электроэнергии.

Ожидается, что тенденция в области хранения энергии продолжит свою восходящую траекторию по мере развития индийского энергетического ландшафта. Это представляет собой значительную возможность для производителей аккумуляторов и более широкого энергетического сектора, что соответствует целям правительства в области возобновляемых источников энергии и стремлениям к более устойчивой и надежной энергетической экосистеме.

Сегментные исследования

Тип

Сегмент свинцово-кислотных аккумуляторов стал доминирующим в 2023 году. Свинцово-кислотные аккумуляторы традиционно были доминирующей силой на индийском рынке аккумуляторов, в первую очередь из-за их использования в автомобильном секторе. Спрос на свинцово-кислотные аккумуляторы обусловлен ростом автомобильной промышленности и потребностью в решениях по резервному питанию в различных областях применения.

Свинцово-кислотные аккумуляторы широко используются в автомобильном секторе для транспортных средств, начиная от двухколесных транспортных средств и заканчивая большегрузными грузовиками. Рост индийского автомобильного рынка, включая электромобили (ЭМ) и обычные автомобили, влияет на спрос на свинцово-кислотные аккумуляторы. Однако растущее внедрение альтернативных решений для хранения энергии, таких как литий-ионные аккумуляторы в электромобилях, может повлиять на рост свинцово-кислотных аккумуляторов в этом сегменте.

Свинцово-кислотные аккумуляторы также используются в различных промышленных приложениях, таких как вилочные погрузчики, системы бесперебойного питания (ИБП) и телекоммуникации. Рост отраслей и потребность в надежных резервных источниках питания способствуют спросу в этом сегменте.

Аналитика применения

Ожидается, что коммерческий сегмент будет испытывать быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Коммерческий сегмент на индийском рынке аккумуляторов представляет собой разнообразный и растущий сектор, который охватывает различные приложения и отрасли. Он включает аккумуляторы, используемые в предприятиях, учреждениях и других нежилых помещениях.

Коммерческие учреждения, такие как вышки сотовой связи, центры обработки данных и поставщики интернет-услуг, полагаются на аккумуляторы для обеспечения резервного питания в случае сбоев в работе сети. Эти аккумуляторы обеспечивают бесперебойную связь и услуги передачи данных. Коммерческий сектор все чаще использует решения для хранения энергии, включая батареи, для управления спросом на энергию, снижения пиковых нагрузок и интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, в свою деятельность.

Коммерческий сектор постепенно переходит от традиционных свинцово-кислотных батарей к передовым технологиям, таким как литий-ионные батареи. Литий-ионные батареи обеспечивают более высокую плотность энергии, более длительный срок службы и более низкие требования к обслуживанию, что делает их привлекательным выбором для таких приложений, как системы ИБП и накопители энергии. Поскольку устойчивость становится приоритетом для предприятий, растет интерес к интеграции возобновляемых источников энергии и хранению энергии. Коммерческие предприятия изучают решения для батарей, чтобы сократить свой углеродный след, снизить затраты на энергию и повысить энергетическую независимость.

Коммерческий сегмент представляет значительные возможности для роста для производителей батарей и поставщиков услуг, особенно в области хранения энергии и возобновляемых источников энергии. Системы хранения энергии на основе аккумуляторов (BESS) в коммерческом секторе могут помочь сократить счета за электроэнергию за счет хранения избыточной энергии в непиковые часы и использования ее в периоды пикового спроса.

Региональные данные

Южная Индия стала доминирующим регионом на рынке аккумуляторов Индии в 2023 году. Южная Индия является домом для нескольких крупных предприятий по производству аккумуляторов, что делает ее значительным поставщиком национального производства аккумуляторов. Эти предприятия производят широкий ассортимент аккумуляторов, от автомобильных до промышленных и потребительских. Экономика и промышленный рост региона привели к увеличению спроса на аккумуляторы. Этот спрос обусловлен различными секторами, включая автомобилестроение, возобновляемую энергетику, телекоммуникации и промышленные приложения. Некоторые южноиндийские штаты, такие как Тамил Наду, создали кластеры по производству аккумуляторов, что способствовало росту сегмента автомобильных аккумуляторов.

Южная Индия обладает богатым потенциалом солнечной энергии, и в таких штатах, как Тамил Наду и Андхра-Прадеш, наблюдается значительный рост установок солнечной энергетики. Решения по хранению энергии, такие как аккумуляторы, имеют решающее значение для хранения избыточной солнечной энергии. Такие штаты, как Карнатака и Тамилнад, известны своей ветроэнергетической мощностью. Аккумуляторы используются для сглаживания колебаний в генерации ветровой энергии и обеспечения бесперебойного электроснабжения. Спрос на решения для хранения энергии в масштабе сети растет в Южной Индии, чтобы сбалансировать прерывистый характер возобновляемых источников энергии. Это привело к повышенному вниманию к передовым технологиям аккумуляторов.

Южная Индия имеет плотную сеть сотовых вышек, и аккумуляторы используются в резервных системах питания для обеспечения бесперебойных услуг связи, особенно в регионах, подверженных отключениям электроэнергии. В сельских и отдаленных районах аккумуляторы играют жизненно важную роль в обеспечении электропитания телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая связь в недостаточно обслуживаемых регионах.

В заключение следует отметить, что рынок аккумуляторов в Южной Индии является динамичным и многогранным сектором, охватывающим широкий спектр приложений от автомобилестроения до интеграции возобновляемых источников энергии. Растущая экономика региона, растущий спрос на решения в области устойчивой энергетики и производственные возможности способствуют его значимости на общем индийском рынке аккумуляторов. Однако компания также сталкивается с проблемами, связанными с экологической устойчивостью и необходимостью адаптации к развивающимся технологиям аккумуляторов.

Последние события

• В октябре 2023 года компания Reliance New Energy объявила, что инвестирует 10 миллиардов долларов США в цепочку поставок аккумуляторов в Индии. Компания планирует создать завод по производству аккумуляторов мощностью 50 ГВт-ч в год.

Ключевые игроки рынка

• Exide Industries Limited
• Amara Raja Batteries Ltd
• Tata AutoComp Systems Limited
• Luminous Power Technologies
• HBL Power Systems Limited
• Livguard Energy Technologies
• Okaya Power Группа
• Базовая корпорация Limited
• Southern Batteries Pvt.Ltd
• Su-Kam Power Systems Ltd