Глобальный рынок наземного вспомогательного оборудования По типу (электрическое наземное вспомогательное оборудование и неэлектрическое наземное вспомогательное оборудование), По источнику питания (электрическое, неэлектрическое и гибридное), По применению (обслуживание воздушных судов, обслуживание пассажиров и обработка грузов), По региону, По прогнозу конкуренции и возможностям, 2018–2028 гг.

Обзор рынка

Объем мирового рынка наземного вспомогательного оборудования (GSE) достиг 11 117 млн долларов США в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 29 027 млн долларов США к 2028 году, при среднегодовом темпе роста 6,65% в прогнозируемый период (2024-2028). GSE играет решающую роль в поддержке эксплуатации воздушных судов в аэропортах, охватывая такие задачи, как питание, буксировка и обслуживание. Сюда входят буксировка и крепление самолетов, вилочные погрузчики и подъемники, тележки, транспортные средства, тягачи для кондиционирования воздуха, ленточные и контейнерные погрузчики и легкие грузовики. GSE также облегчает обработку пассажиров, управление багажом, перемещение воздушных судов, а также ремонт, обслуживание и техническое обслуживание. Авиакомпании часто выбирают лизинг с полным спектром услуг у компаний по управлению оборудованием или содержат собственный парк GSE. Факторы, определяющие рынок наземного вспомогательного оборудования, включают высокие стандарты обслуживания, ориентацию аэропортов на эксплуатационную эффективность, рост спроса на воздушные перевозки и грузы, а также популярность лизинга GSE. Более того, рынок демонстрирует потенциал роста за счет внедрения более экологичного GSE, аутсорсинга услуг MRO и появления беспроводных технологий.

Ключевые драйверы рынка

Растущее внимание аэропортов к повышению эксплуатационной эффективности

Аэропорты внедряют значительные модернизации для повышения эксплуатационной эффективности и сокращения сроков выполнения заказов. Внедрение подземного GSE ускорило операции и уменьшило перегрузку аэропортового оборудования. Для повышения общей эксплуатационной эффективности разрабатываются различные инструменты. Например, аэропорты по всей Южной Америке и Карибскому бассейну используют инструмент совместного принятия решений (CDM) с июня 2024-2032 гг. для повышения эксплуатационной эффективности. Улучшая качество планирования и ситуационную осведомленность посредством обмена информацией в реальном времени, Airport-CDM способствует эксплуатационной предсказуемости. Повышение эксплуатационной эффективности дает преимущество снижения эксплуатационных расходов и повышения прибыльности, что делает надежное наземное вспомогательное оборудование критически важным для должностных лиц аэропортов. Это стимулирует расширение рынка. Неадекватная инфраструктура зарядки остается проблемой для электрического наземного вспомогательного оборудования.

Рост внимания аэропортов к повышению эксплуатационной эффективности

Аэропорты внедряют значительные обновления для повышения эксплуатационной эффективности и сокращения времени оборота. Внедрение подземного GSE ускорило операции и уменьшило перегрузку оборудования аэропортов. Для повышения общей эксплуатационной эффективности разрабатываются различные инструменты. Например, аэропорты по всей Южной Америке и Карибскому бассейну используют инструмент совместного принятия решений (CDM) с июня 2024 по 2032 год для повышения эксплуатационной эффективности. Улучшая качество планирования и повышая ситуационную осведомленность посредством обмена информацией в реальном времени, Airport-CDM способствует эксплуатационной предсказуемости. Повышение операционной эффективности дает преимущество в виде снижения эксплуатационных расходов и увеличения прибыльности. Следовательно, наличие надежного наземного вспомогательного оборудования имеет решающее значение для должностных лиц аэропортов, способствуя расширению рынка.

Рост грузоперевозок, воздушного движения и авиаперевозок для обеспечения роста

Увеличение авиаперевозок, воздушного движения и грузоперевозок внесло большой вклад в рост рынка. Кроме того, растущее принятие аэропортами наземного оборудования следующего поколения способствует росту рынка во всем мире. Данные Международной ассоциации воздушного транспорта показывают, что мировые рынки авиаперевозок последовали за спросом на авиаперевозки, увеличившимся на 18,7% в 2024–2032 годах по сравнению с 2024–2032 годами. Согласно отчетам, представленным IATA, общий объем воздушного движения в ноябре 2022 года (измеряемый в коммерческих пассажиро-километрах или RPK) вырос на 41,3% по сравнению с ноябрем 2024-2032 годов. В настоящее время глобальный объем перевозок составляет более 75% от показателя ноября 2024-2032 годов. Это означает, что рост авиаперевозок приводит к воздушному движению, что в конечном итоге приводит к росту рынка.

Основные проблемы рынка

Внедрение системы WheelTug

Компания WheelTug, основанная в 2005 году, разработала инновационное решениеэлектрические колеса в колесах или приводные носовые колеса. Эта новаторская технология позволяет самолетам маневрировать на земле без необходимости использования тягачей или транспортных средств с буксирным оборудованием. Система WheelTug в настоящее время используется в узкофюзеляжных самолетах, таких как варианты Boeing 737 и Airbus A321. Она может быть модернизирована и использует двигатели с высоким крутящим моментом, работающие от вспомогательной силовой установки самолета. Оснащенная несколькими камерами, система помогает пилотам двигаться как вперед, так и назад. Изготовленная из легких титановых компонентов, включая колесо, двигатель и камеры, вся система весит всего 300 фунтов. Система WheelTug обеспечивает значительную экономию топлива, при этом потенциальная экономия составляет от 300 до 2500 долларов США за рейс и до 6 миллионов долларов США на самолет в год, по данным производителя. Эта инновационная система также сокращает время руления, экономя примерно семь минут в трудное время и 15 минут во время запланированного времени блокировки. Поскольку авиакомпании по всему миру стремятся к повышению устойчивости, система WheelTug не только обеспечивает эксплуатационные преимущества, но и помогает достигать экологических целей за счет сокращения выбросов. Более 25 авиакомпаний, включая IndiGo, KLM и Fly Dubai, уже зарезервировали систему WheelTug для более чем 2000 самолетов. AlbaStar of Spain — первая авиакомпания, внедрившая систему WheelTug, которая планирует использовать ее на своих самолетах Boeing 737 Next Generation с возможностью расширения ее использования на свой флот Airbus. Ожидается, что широкое внедрение таких систем, как WheelTug, в авиационной отрасли повлияет на спрос на наземное вспомогательное оборудование

Неадекватная инфраструктура зарядки для электрического наземного вспомогательного оборудования

Переход от обычного дизельного наземного вспомогательного оборудования к электрическому наземному вспомогательному оборудованию привел к растущей потребности в зарядных устройствах в аэропортах. Однако, поскольку это недавняя тенденция, доступность инфраструктуры для развертывания электрического наземного вспомогательного оборудования остается ограниченной. Следовательно, аэропорты должны все больше инвестировать в разработку специализированных зарядных станций на парковочных площадках, а также на перронах и выходах на посадку. Эти изменения инфраструктуры требуют значительных капиталовложений, что может быть сложной задачей для аэропортов, даже при государственном финансировании и стимулах. В результате растет спрос на большое количество зарядных устройств в аэропортах для размещения багажных тягачей, буксируемых тягачей, пассажирских автобусов, вилочных погрузчиков и другого оборудования. Несколько портовых зарядных устройств могут одновременно обслуживать до 16 электрических наземных вспомогательных устройств, но их высокая стоимость создает проблемы для аэропортов с точки зрения размещения.

Основные тенденции рынка

Растущее внедрение более экологичных вариантов GSE

Органы регулирования авиации работают над внедрением усовершенствованных руководящих принципов для разработки экологически чистых процессов и технологий во всех аспектах отрасли. Повышение осведомленности об экологических проблемах создаст значительный спрос на экологически чистые и более экологичные варианты GSE в авиационном секторе. Например, компания Bahrain Airport Services Company недавно объявила о своих планах по переходу на более экологичные операции с основным акцентом на приобретение нового продукта, который будет работать на солнечной энергии или электричестве, чтобы заменить дизельные и бензиновые парки наземных транспортных средств в аэропортах в течение следующих пяти лет. Несколько штатов в США, а также Испания, Германия и Нидерланды приняли законы, запрещающие использование дизельного наземного вспомогательного оборудования, что привело к замене этого оборудования на электрическое, тем самым стимулируя спрос на электрическое наземное вспомогательное оборудование. Например, международный аэропорт Шарлотт Дуглас начал переводить свое дизельное наземное вспомогательное оборудование на электрическое наземное вспомогательное оборудование в 2010 году, что привело к преобразованию 75% наземного оборудования, развернутого в этом аэропорту, в оборудование с питанием от аккумуляторных батарей. В Нидерландах прилагаются усилия по замене каждой единицы оборудования на варианты с нулевым уровнем выбросов в аэропорту Схипхол. Это означает, что если оборудование, развернутое в аэропорту, в настоящее время работает на ископаемом топливе и если для него будет найдена альтернатива, аэропорт заменит его. Аэропорт уже заменил свой парк пассажирских автобусов и багажных тягачей на альтернативы с нулевым уровнем выбросов. Растущее число стран, принимающих эту тенденцию, приведет к увеличению спроса на электрическое наземное вспомогательное оборудование.

Повышенное внимание к закупке более экологичного GSE

Чистая и устойчивая окружающая среда является императивом в современном мире. Власти в настоящее время подчеркивают необходимость приобретения экологически чистого наземного вспомогательного оборудования (GSE), которое соответствует строгим государственным стандартам выбросов. Принимая более экологичное GSE, аэропорты могут эффективно сократить свой углеродный след. Реализация таких мер, как использование порошковой краски вместо жидкой краски для GSE, проектирование оборудования, которое можно легко сложить или разобрать для оптимизации размера доставки, содействие использованию электромобилей и реализация программ по переработке оборудования, являются примерами того, как аэропорты могут отдавать приоритет устойчивости в своей практике GSE. Для достижения этих целей в исследования и разработки вкладываются значительные инвестиции.

Сегментные данные

Типовые данные

Прогнозируется, что сегмент наземного оборудования с силовым приводом будет доминирующим сегментом в течение всего прогнозируемого периода. Наземное оборудование с силовым приводом включает в себя различное оборудование, такое как заправщики, наземное силовое оборудование, буксиры и тягачи, портативные водовозы, генераторы, багажный конвейер/ленточный погрузчик, пассажирские автобусы, грузовики для общественного питания, пассажирские трапы, воздушные компрессоры, переносные прожекторы, кондиционеры, контейнерные погрузчики, автомобили для обслуживания туалетов и машины для удаления льда. Рынок наземного оборудования с силовым приводом обусловлен внедрением энергоэффективного наземного вспомогательного оборудования. Например, Plug Power, Inc., ведущий поставщик надежных и чистых энергетических продуктов, внедрила водородную инфраструктуру GenFuel для наземного оборудования в аэропорту Мемфиса в США. Водородные топливные элементы производят только тепло и воду в качестве побочных продуктов, что делает их экологически безопасными.

Аналитика применения

Прогнозируется, что сегмент обслуживания воздушных судов будет доминировать в течение прогнозируемого периода. Наземное вспомогательное оборудование (GSE), используемое для обслуживания воздушных судов, включает в себя антиобледенители, бензовозы, наземные силовые установки, установки предварительного кондиционирования воздуха (PCA) и грузовики с гидрантами. Обслуживание воздушных судов охватывает обслуживание воздушных судов, находящихся на стоянке у ворот терминала, выполняя их требования к обслуживанию с момента прибытия до вылета. Растущее количество воздушных судов и частот полетов во всем мире стимулирует рынок обслуживания воздушных судов. Более того, ожидается, что аутсорсинг GSE среди авиакомпаний и значительные инвестиции в эффективное GSE будут способствовать росту рынка. Оперативное предоставление услуг для сокращения времени выполнения заказа способствует общему расширению рынка.

Региональные данные

В прогнозируемый период Северная Америка, как ожидается, станет доминирующим регионом. Охватывая такие страны, как США, Канада и Мексика, Северная Америка лидирует в производстве наземного оборудования. Компании региона экспортируют оборудование в Юго-Восточную Азию, Африку, Южную Америку и другие регионы. Подчеркивая экологичность методов, Северная Америка предприняла инициативы по переводу флота наземного оборудования на электроэнергию, тем самым сокращая выбросы углерода. В частности, США занимают лидирующие позиции на рынке наземного оборудования, а такие ключевые игроки, как JBT Corporation и Tug Technologies Corporation, работают на территории страны. Более строгие экологические стандарты в США в сочетании с такими инициативами, как VALE (Voluntary Airport Low-Emission) и ARB (California Air Resources Board) Федерального управления гражданской авиации (FAA), способствуют производству высококачественных, научно обоснованных продуктов, направленных на сокращение выбросов углерода. Эти факторы в совокупности способствуют росту рынка.

Последние разработки

• В октябре 2022 года американская компания по науке о безопасности UL Solutions представила новый стандарт и услугу для оценки электрического наземного вспомогательного оборудования, работающего на литий-ионных аккумуляторах в аэропортах. Ожидается, что эта новая услуга будет соответствовать стандарту UL 58402022 для аккумуляторного авиационного наземного оборудования поддержки.
• В сентябре 2022 года Dnata, глобальный поставщик туристических и воздушных услуг, заключила партнерство с AeroVect, мировым лидером в области технологий наземного обслуживания и автоматизации аэропортов. Сотрудничество направлено на развертывание различного автономного наземного оборудования поддержки (GSE) для повышения безопасности, надежности и производительности наземных операций поддержки в аэропортах, обслуживаемых обеими компаниями в Соединенных Штатах и по всему миру.
• В декабре 2022 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о переходе к совершенствованию наземного оборудования поддержки с целью сокращения расходов, связанных с ущербом, и повышения безопасности. Усовершенствованное GSE включает в себя технологию толчкового перемещения, повышает точность стыковки, обладает возможностями предотвращения столкновений и улучшает управление транспортным средством, тем самым снижая риск повреждения самолета и травмирования персонала.
• В мае 2022 года Dnata, дочерняя компания Emirates Group, объявила о цели заменить все имеющиеся транспортные средства, GSE и дизельные агрегаты электрическими альтернативами для снижения затрат, выбросов углерода и расходов на техническое обслуживание. В рамках этой инициативы Dnata создала зону устойчивого развития e-Apron на выставке в аэропорту во Всемирном торговом центре Дубая (DWTC), предоставив площадку для производителей электрических и гибридных GSE для демонстрации своих инноваций.
• В сентябре 2022 года Rheinmetall AG в партнерстве с Air Canada провела типовые испытания своего полностью электрического воздушного стартера. После успешного запуска первой в мире полностью электрической установки воздушного запуска с нулевым уровнем выбросов компании Air Canada и Rheinmetall заключили партнерство в области разработки с планами по интеграции eMSU компании Rheinmetall в свой парк мобильных установок воздушного запуска на земле.

Ключевые игроки рынка