Рынок наплавки — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по методу сварки (дуговая сварка, сварка порошковой проволокой, дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW), сварка порошковой проволокой в среде защитного газа, дуговая сварка под флюсом (SAW)), по основному материалу (сталь, чугун, легированные металлы), по отраслям коне

Обзор рынка

Глобальный рынок наплавки пережил колоссальный рост в последние годы и, как ожидается, сохранит высокую динамику до 2028 года. Рынок был оценен в 23,74 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, зарегистрирует совокупный годовой темп роста в 4,47% в течение прогнозируемого периода.

Наплавка — это очень выгодный процесс на мировом рынке наплавки, включающий нанесение прочных и износостойких покрытий на различные поверхности. Он отлично подходит для нанесения плотных слоев износостойкого материала с исключительной прочностью сцепления, что делает его предпочтительным выбором во многих отраслях промышленности.

Одним из выдающихся преимуществ наплавки является ее точность и конфигурационная гибкость, что делает ее незаменимой во многих промышленных приложениях. Кроме того, этот процесс играет ключевую роль в защите от таких проблем, как коррозия, термический удар и истирание, тем самым продлевая срок службы критически важных компонентов и оборудования.

В спектр методов сварки, используемых для наплавки, входят газовая вольфрамовая дуга, защищенная металлическая дуга, пластинчатый электрод, газовая защитная металлическая дуга, самозащитная дуга и дуговая сварка под флюсом. Эти методы удовлетворяют различные потребности промышленности и подложки, которые часто включают сталь, нержавеющую сталь, углеродистую сталь, карбид вольфрама и сплавы на основе кобальта.

По сути, наплавка включает наплавку базовых материалов более прочными или твердыми металлами с помощью методов сварки или термического напыления. Этот процесс значительно снижает износ основных материалов, повышая их долговечность и производительность. Растущий спрос на наплавку обусловлен расширяющимся спектром ее применения и постоянным совершенствованием инструментов и технологий, используемых на протяжении всего процесса.

Подводя итог, можно сказать, что перспективы мирового рынка наплавки остаются чрезвычайно позитивными. Его ключевая роль в защите активов, оптимизации работы и соблюдении нормативных требований подчеркивает его значимость в управлении портфелем коммерческой недвижимости и объектов по всему миру. Поскольку технологические инновации продолжают развиваться, решения для сварки с твердым сплавом останутся центральными для обеспечения эффективности, соответствия и безопасности промышленных операций по всему миру.

Ключевые движущие силы рынка

Повышенный спрос на продленный срок службы оборудования

Глобальный рынок сварки с твердым сплавом демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на продленный срок службы оборудования. В таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство и производство, машины и компоненты подвергаются сильному износу. Сварка с твердым сплавом играет ключевую роль в защите этих активов за счет нанесения износостойких покрытий, тем самым значительно продлевая их срок службы. Поскольку предприятия стремятся максимизировать окупаемость инвестиций и сократить расходы на техническое обслуживание, внедрение решений для наплавки становится все более необходимым.

Более того, растущий акцент на устойчивости и сбережении ресурсов согласуется со способностью наплавки сокращать необходимость в частой замене, в конечном итоге сокращая отходы и воздействие на окружающую среду. Ожидается, что эта тенденция продолжит стимулировать рост рынка, поскольку отрасли отдают приоритет долговечности оборудования.

Расширение промышленных инфраструктурных и строительных проектов

Глобальные секторы инфраструктуры и строительства переживают быстрый рост, и в настоящее время реализуются многочисленные крупномасштабные проекты. К ним относятся строительство дорог, мостов, аэропортов, коммерческих и жилых зданий. Поскольку в основе этих проектов лежат тяжелые машины и оборудование, спрос на решения для наплавки резко растет.

Наплавка имеет важное значение для защиты жизненно важных компонентов от истирания, ударов и коррозии в секторах строительства и инфраструктуры. По мере того как урбанизация и индустриализация продолжают расширяться, рынок наплавки готов к существенному росту, обусловленному необходимостью обеспечения долговечности и надежности критически важного оборудования.

Технологические достижения и инновационные материалы

Рынок наплавки переживает заметный подъем благодаря постоянным технологическим достижениям и разработке инновационных материалов. Производители постоянно совершенствуют методы сварки и внедряют передовые материалы для повышения производительности наплавочных сварочных приложений. Эти инновации приводят к покрытиям, которые обеспечивают превосходную износостойкость, улучшенную прочность сцепления и повышенную долговечность.

Кроме того, использование автоматизации и робототехники в процессах наплавки оптимизирует производство, снижает затраты на рабочую силу и повышает точность. Эта тенденция автоматизации особенно выгодна для отраслей, требующих высокоточной наплавки, таких как аэрокосмическая и автомобильная промышленность.

Более того, внедрение новых материалов, включая передовые сплавы и композиты, расширяет спектр применения наплавочной сварки. Отрасли, ищущие индивидуальные решения для конкретных задач, все чаще обращаются к этим инновационным материалам, что стимулирует рост рынка.

Основные проблемы рынка

Рост стоимости сырья

В последние годы на мировом рынке наплавки наблюдается рост стоимости многих ключевых видов сырья. Электроды, проволока и другие расходные материалы, используемые в процессах наплавки, требуют таких металлов, как хром, никель и кобальт, закупка которых стала более дорогой. Эти основные металлы подвержены колебаниям мировых цен на сырьевые товары, а также торговым спорам, которые время от времени нарушают цепочки поставок. Поскольку наплавка является специализированным применением, существует меньше гибкости для замены альтернативных материалов при росте затрат. Производители оборудования и поставщики услуг по наплавке изо всех сил пытались полностью переложить эти возросшие затраты на клиентов. Поддержание прибыли при росте расходов на сырье представляет собой проблему. Такие стратегии, как долгосрочные контракты на поставку, накопление запасов или разработка новых формул сплавов, помогают снизить риски, но не устранили волатильность затрат на вводимые ресурсы. Если цены на сырье продолжат расти, это поставит под угрозу жизнеспособность наплавочной сварки для некоторых приложений и отраслей конечного использования.

Нехватка квалифицированной рабочей силы

Нехватка квалифицированных сварщиков и техников, имеющих квалификацию для выполнения наплавочных работ, создает проблему для дальнейшего роста мирового рынка. Наплавка требует передовых навыков сварки и опыта работы со специализированными процессами и материалами. Однако во многих странах общий резерв рабочей силы по сварке стареет и не заменяется достаточно быстро новыми специалистами. Молодое поколение проявляет меньший интерес к производственной и торговой карьере. В то же время спрос на услуги по наплавке растет со стороны таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, энергетика, строительство и транспорт, которым необходимо продлить срок службы быстроизнашивающихся компонентов. Без достаточного количества квалифицированных рабочих по наплавке производители оборудования испытывают трудности с расширением производственных мощностей. Клиенты также сталкиваются с более длительными сроками выполнения заказов и более высокими затратами на контрактные работы по наплавке. Если нехватку рабочей силы нельзя устранить с помощью инициатив по обучению и иммиграционной политики, это грозит ограничить потенциальное расширение рынка наплавки.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос со стороны нефтегазовой промышленности

Нефтегазовая промышленность является одним из крупнейших конечных потребителей материалов для наплавки. Это связано с тем, что такие компоненты, как буровые долота, противовыбросовые превенторы, клапаны и трубопроводы, используемые в разведке и добыче нефти и газа, подвергаются сильному износу из-за таких факторов, как истирание и коррозия от шламов. Наплавка помогает увеличить срок службы таких компонентов, обеспечивая твердую, износостойкую поверхность. С ростом спроса на энергию во всем мире нефтегазовые компании увеличивают свои капитальные затраты на разведку и добычу. Это обуславливает спрос на трубы нефтяного сортамента и другое оборудование, требующее наплавки для долговечности. Кроме того, стареющая инфраструктура нефтегазовой отрасли в Северной Америке и Европе требует проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, тем самым стимулируя потребность в расходных материалах для наплавки. Ожидается, что все эти факторы будут способствовать росту мирового рынка наплавки в сегменте нефтегазовой промышленности.

Растущее использование современных сварочных материалов

Производители наплавочных материалов сосредоточились на разработке современных составов, которые могут обеспечить лучшую производительность в сложных условиях эксплуатации. Новые материалы с такими свойствами, как коррозионная стойкость, высокая стойкость к истиранию и способность выдерживать термические напряжения, набирают популярность. Например, увеличивается использование сплавов на основе кобальта, поскольку они могут выдерживать высококоррозионные среды и обеспечивать превосходную износостойкость при повышенных температурах. Аналогичным образом растет спрос на сплавы на основе никеля из-за их высокой прочности и способности образовывать гладкие поверхности. Также используются методы аддитивного производства для производства новых материалов с индивидуальной микроструктурой. Растущее внедрение технологий 3D-печати производителями наплавочных сварочных изделий может нарушить рынок индивидуальными решениями для уникальных применений. Кроме того, разработка материалов с использованием нанотехнологий открывает возможности для улучшения свойств на микроуровне. Ожидается, что растущее использование передовых сварочных материалов будет стимулировать инновации и повысит стоимость мирового рынка наплавочных сварочных работ в прогнозируемый период.

Растущая автоматизация и использование роботизированных сварочных систем

Существует растущая тенденция автоматизации и использования роботизированных систем для наплавочных сварочных работ из-за их преимуществ по сравнению с ручными методами сварки. Роботизированная наплавочная сварка обеспечивает такие преимущества, как снижение эксплуатационных расходов, улучшенная согласованность и повторяемость наплавки, более высокая производительность, минимизация человеческих ошибок и рисков. Кроме того, роботы могут работать в замкнутых пространствах и опасных средах с относительной легкостью. Такие секторы, как автомобилестроение, тяжелое машиностроение и судостроение, были первыми, кто внедрил роботизированные наплавочные системы. Даже нефтегазовые компании все больше автоматизируют свою деятельность по техническому обслуживанию трубопроводов с помощью роботизированных гусеничных роботов и инструментов для наплавки. Рост стоимости рабочей силы еще больше побуждает все большее количество производственных отраслей инвестировать в роботизированные решения для наплавки. Кроме того, постоянное развитие технологий делает роботов более доступными, универсальными и совместимыми с различными требованиями к сварке. Ожидается, что все эти факторы будут способствовать значительному росту сегмента автоматизированного оборудования для наплавки и робототехники.

Сегментарные данные

Сводка методов сварки

Сегментированная по методу сварки, дуговая сварка доминировала на мировом рынке наплавки в 2022 году, занимая самую большую долю рынка. Дуговая сварка, также известная как сварка штучными электродами, представляет собой ручной сварочный процесс, при котором дуга создает напряжение между электродом и основным материалом для создания сварного шва. Она обеспечивает простой и недорогой способ сварки металлов различной толщины. В дуговой сварке для наплавки обычно используется сварка защитным электродом (SMAW). SMAW использует расходуемый электрод, покрытый флюсовым покрытием, которое при плавлении и сварке защищает область сварки от атмосферного загрязнения. Покрытие флюсом разлагается, образуя защитный шлаковый слой, под которым затвердевает сварной шов. SMAW хорошо подходит для наплавки, поскольку обеспечивает высокую скорость наплавки и может использоваться в любом положении. Другие часто используемые методы сварки наплавкой включают сварку порошковой проволокой, дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW) и сварку порошковой проволокой в среде защитного газа. Однако дуговая сварка удерживала наибольшую долю рынка из-за своей универсальности для сварки различных металлов и сплавов, а также ее пригодности как для тонких, так и для толстых материалов. Сварка под флюсом (SAW) также применяется для наплавки, но в меньшей степени по сравнению с дуговой сваркой из-за ее ограничения для более толстых материалов. В целом ожидается, что дуговая сварка продолжит доминировать на мировом рынке наплавки в течение прогнозируемого периода благодаря своим преимуществам перед другими методами сварки с точки зрения гибкости, простоты использования и экономической эффективности.

Анализ основных материалов

Стальной сегмент доминировал на мировом рынке наплавки в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Сталь находит широкое применение в таких отраслях, как строительство, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и производство, благодаря своей высокой прочности, долговечности и экономической эффективности. На ее долю приходилось более 50% доли мирового рынка в 2022 году. Сталь используется в качестве основного материала в тяжелом оборудовании, горнодобывающем инструменте, экскаваторах, бульдозерных отвалах и других компонентах, требующих высокой износостойкости и ударопрочности. Наплавка с использованием стали в качестве основного материала помогает увеличить срок службы этих компонентов и оборудования, делая их поверхности высокоустойчивыми к истиранию и коррозии. Более того, сталь широко распространена во всех регионах по доступным ценам по сравнению с другими материалами, такими как чугун и легированные металлы. Эта широкая доступность и ценовое преимущество стали еще больше укрепляют ее лидирующие позиции на мировом рынке наплавки. С ростом инфраструктуры и производственной деятельности во всем мире спрос на тяжелое оборудование и инструменты также неуклонно растет, что, как ожидается, будет стимулировать потребление стали как предпочтительного базового материала для наплавки в течение прогнозируемого периода.

Региональные данные

Северная Америка доминировала на мировом рынке наплавки в 2022 году и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2028 год. На долю региона пришлось более 30% доли общего дохода рынка в 2022 году. Это можно объяснить присутствием основных производителей и поставщиков продукции для наплавки в таких странах, как США и Канада. В регионе были сделаны значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, разведку нефти и газа, горнодобывающую промышленность и другие отрасли, где наплавка находит широкое применение. Это обусловило спрос на расходные материалы и оборудование для наплавки в Северной Америке. Кроме того, регион находится на переднем крае внедрения новых технологий для повышения производительности и качества сварки. Постоянные исследования и разработки производителей с целью разработки передовых решений для наплавки, адаптированных для критически важных применений, являются еще одним фактором, поддерживающим рост рынка в Северной Америке. При планируемых стабильных инвестициях в отрасли, использующие наплавку, ожидается, что спрос останется высоким в течение прогнозируемого периода, что позволит Северной Америке сохранить лидирующие позиции на мировом рынке наплавки.

Последние разработки

• В 2022 году компания Oerlikon Metco представила новые проволоки и стержни для наплавки, предназначенные для повышения износостойкости и коррозионной стойкости. Теперь в их портфолио MetcoSurfacing входят проволоки и стержни для таких областей применения, как землеройные работы, горнодобывающая промышленность, бурение нефтяных и газовых скважин, а также оборудование для обработки материалов.
• HardfaceTechnologies приобрела двух поставщиков наплавки — Hardface Alloys и HardfaceWelding Products — в 2021 году. Это расширило их ассортимент продукции и глобальное производство и дистрибьюторскую сеть.
• Kennametal выпустила новую наплавочную проволоку Stellite в 2022 году с улучшенным химическим составом для таких областей применения, как шламовые насосы, агитаторы, дробилки и мельницы. Они заявляют об улучшенной адгезии и коррозионной стойкости.
• Hobart Brothers приобрела RoboVent в 2021 году, расширив сферу деятельности до роботизированной наплавки для критически важных изнашиваемых деталей. Они запустили новые роботизированные системы, интегрированные с устройствами подачи проволоки для наплавки.
• В 2022 году ThermadyneHoldings приобрела поставщика наплавки Stoody. Stoody предоставляет решения для наплавки для нефтегазовой, горнодобывающей, судостроительной и других отраслей промышленности. Это укрепило позиции Thermadyne на рынке промышленной наплавки.
• Рост спроса со стороны таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, энергетика и строительство, стимулирует рост инвестиций в автоматизацию и новые материалы для наплавки с улучшенными свойствами. Проволочные и робототехнические технологии набирают все большую популярность.

Ключевые игроки рынка

• Hardface AlloysInc
• Bodycote plc
• FWGartnerThermal Spraying
• HaynesInternational, Inc.
• Oerlikon Metco, Inc.
• Praxair SurfaceTechnologies, Inc.
• Kennametal Inc.
• Castolin Eutectic
• Powder Alloy Corporation
• CRS Holdings Inc.