Рынок сторонних логистических услуг (3PL) — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по виду транспорта (железные дороги, автомобильные дороги, водные пути, воздушные пути), по типу услуг (специализированные контрактные перевозки (DCC), управление внутренними перевозками, управление международными перевозками, складирование и транспортировка, другие), по

Обзор рынка

Глобальный рынок сторонней логистики (3PL)

Ключевые драйверы рынка

Принятие сторонней логистики (3PL)

Сторонняя логистика (3PL) — это партнер или служба, которая помогает производителям, особенно продавцам электронной коммерции, передавать на аутсорсинг деятельность, связанную с логистикой и дистрибуцией. Сторонняя логистическая компания предоставляет специализированные услуги, такие как управление запасами, кросс-докинг, доставка «от двери до двери» и упаковка продукции. Это, в свою очередь, помогает предприятиям обеспечивать лучший клиентский опыт, обеспечивать масштабируемость, снижать риски повреждения продукции, способствовать росту бизнеса и расширению рынка, а также обеспечивать завершение основных бизнес-операций. Кроме того, модель сторонней логистики обеспечивает более эффективное использование активов и альянсы по совместному использованию активов, что увеличивает спрос на нее и способствует росту рынка 3PL. В настоящее время сторонняя логистика коммерчески используется в различных видах транспорта и типах услуг, включая выделенные контрактные перевозки (DCC), управление внутренними и международными перевозками.

Компании, которые обеспечивают международную доставку, обычно работают с двумя-тремя десятками партнеров по доставке, специализирующихся на разных географических областях. Крупные компании электронной коммерции, такие как Amazon, имеют огромные внутренние команды, которые выступают в качестве их сторонней логистики. Они тратят много денег и усилий на управление, контроль и улучшение своей логистики. Более того, Kestraa, бразильский логистический стартап, привлек финансирование в размере 2,7 млн долларов от Canary Ventures и различных бизнес-ангелов для программного обеспечения для логистики. Kestraa — это облачное решение B2B для управления грузоперевозками, связывающее судовладельцев, грузовых агентов, экспедиторов, государственные системы и многое другое. Программное обеспечение позволяет заинтересованным сторонам управлять своими поставками, прогнозировать задержки и оптимизировать время доставки. Клиенты также могут контролировать процесс доставки своих товаров.

Кроме того, рост автомобильной промышленности, технологический прогресс, всплеск связности последней мили и рост трансграничной торговой деятельности также стимулируют рост рынка 3PL. Например, правительство Индии запустило политику мультимодальных логистических парков (MMLP) для улучшения логистического сектора страны. Между тем, министр торговли и промышленности Союза объявил о плане инвестировать 500 миллиардов долларов в логистический сектор к 2025 году. Правительство также запустило Национальный логистический портал, который будет служить транзакционной электронной торговой площадкой, соединяя покупателей, поставщиков логистических услуг и соответствующие государственные учреждения.

Логистическая отрасль претерпела несколько быстрых изменений за последние годы

Логистическая отрасль претерпела несколько быстрых изменений за последние годы. Тенденции, начавшиеся и ускорившиеся в 2024–2032 годах, продолжились в 2024–2032 и 2022 годах с ростом спроса на доставку на дом и более высокими ожиданиями потребителей, чем когда-либо прежде. В то же время 2022 год представил свой собственный набор проблем с точки зрения инфляции, экономической нестабильности и продолжающихся сбоев в цепочке поставок. Несмотря на серьезные сбои 2022 года, все еще есть много основных тенденций, которые продолжались (и будут продолжаться) не ослабевая. Например, Amazon усилил свое доминирование, значительно инвестируя в свои внутренние логистические возможности.

В настоящее время грузоотправители хотят принимать больше решений на основе данных. В результате 3PL-компании должны готовиться к клиентам, которые ожидают экспертных аналитических знаний. Согласно одному недавнему исследованию, 94% грузоотправителей считают, что аналитика необходима для обеспечения полного и своевременного выполнения заказов и видимости посылок. 3PL-провайдерам все больше придется сосредотачиваться на создании большего количества аналитических идей в своих операциях, например, путем создания возможностей и команд по науке о данных для предоставления полезной информации своим клиентам и внутренним командам. Надежные данные и четкие стратегии помогут сторонним поставщикам логистических услуг в предоставлении грузоотправителям улучшенной прослеживаемости и сквозной видимости по всей цепочке поставок. Помимо сбора большего количества данных, предприятия должны уделять первостепенное внимание кибербезопасности и иметь планы защиты данных.

Ключевые проблемы рынка

Глобализация и геополитические факторы

Одной из самых важных сложностей в управлении цепочками поставок является глобализация рынков. Теперь компании работают в глобальном ландшафте, где поставщики, производители и клиенты могут находиться в любой точке мира. Геополитические факторы, такие как торговые споры, тарифы и политическая нестабильность, могут нарушить бесперебойный поток товаров и внести неопределенность в цепочку поставок. Поставщики 3PL должны быть в курсе этих факторов и разрабатывать стратегии для смягчения их воздействия.

Волатильность спроса

Соблюдение нормативных требований

Технологические достижения

Хотя технологии предлагают решения для многих проблем цепочки поставок, они также создают свои собственные проблемы. Идти в ногу с новейшими технологическими тенденциями, интегрировать новые системы в существующие операции и обеспечивать безопасность данных — это постоянные проблемы для поставщиков 3PL.

Экологическая устойчивость

Давление, направленное на снижение воздействия операций цепочки поставок на окружающую среду, растет. Это подразумевает минимизацию выбросов углерода, сокращение отходов и внедрение устойчивых методов снабжения. Достижение целей устойчивого развития при сохранении экономической эффективности — это тонкий баланс. Взрывной рост электронной коммерции предъявляет дополнительные требования к цепочкам поставок. Потребители теперь ожидают быстрой и доступной доставки, что приводит к необходимости более сложных решений по доставке последней мили и эффективных процессов выполнения заказов.

Основные тенденции рынка

Важность доставки последней мили хорошо известна поставщикам логистических услуг. Однако многие люди не знают, что операции последней мили изменят правила игры в ближайшие годы. Доставки последней мили уже свергли цену и продукт как ключевые факторы, определяющие решения покупателей о покупке. Доставка последней мили имеет решающее значение как для удержания, так и для приобретения новых клиентов. Проще говоря, операции последней мили могут создать или разрушить компанию. Это одна из важнейших тенденций в логистике на протяжении нескольких лет, и она не показывает никаких признаков ослабления. Все больше 3PL-компаний работают над сокращением расстояния доставки последней мили, размещая центры выполнения заказов в более доступных местах, например, в городских центрах.

Удержание клиентов — одна из самых сложных задач на высококонкурентном рынке, заставляющая компании повышать эффективность подбора, интеллектуальное управление запасами и быстрое пополнение запасов ходовых товаров. Сферы цепочки поставок и логистики трансформируются за счет быстрых данных и надежного сетевого подключения. Современные системы управления складом (WMS) обладают большой вычислительной мощностью, большими объемами хранения данных и возможностью подключения к другим критически важным приложениям, таким как планирование ресурсов предприятия (ERP) и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Теперь уже недостаточно просто отслеживать поставки; компании должны оптимизировать каждый этап процесса, от сырья до производственной линии, маркетинга и доставки продукта конечному потребителю.

Рост продаж электронной коммерции — движущая сила рынка

Что касается выполнения заказов, у всех грузоотправителей есть набор показателей эффективности или ключевых показателей эффективности (KPI), к которым нужно стремиться. В сегодняшней быстро меняющейся среде фулфилмента достижение этих целей может быть сложным, особенно если фулфилмент не является основной компетенцией грузоотправителя. Зная это, отрасль сторонней логистики (3PL) активизировала свою игру, предлагая более широкий портфель услуг более широкому кругу клиентов. Когда-то область чрезвычайно крупных операций, даже небольшие предприятия, продающие одежду онлайн, осознают ценность аутсорсинга некоторых или всех своих операций фулфилмента авторитетной третьей стороне. Бум электронной коммерции побудил больше компаний исследовать варианты 3PL.

Грузоотправители электронной коммерции все чаще обращаются к поставщикам 3PL, чтобы они помогли им соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов и справляться с перебоями в цепочке поставок, трудовыми ограничениями, транспортными проблемами, инфляцией и другими проблемами, которые стали «новой нормой» в сегодняшней операционной среде. В результате 3PL предлагают грузоотправителям стратегические местоположения, больше места для размещения более высоких объемов запасов и более широкий спектр вариантов доставки. Поскольку объем возвратов увеличился за последний год, грузоотправители электронной коммерции хотят работать с 3PL, которые могут помочь клиентам с процессом возврата. Многоканальные логистические услуги также пользуются большим спросом, а автоматизация выступает в качестве важнейшего компонента процессов выполнения заказов электронной коммерции.

Большие 3PL имеют несколько операций электронной коммерции, такие как Geodis, DHL, Ryder и JD Logistics (в Азии), и это лишь некоторые из крупных игроков. Более мелкие поставщики последовали их примеру и теперь также предлагают выполнение заказов электронной коммерции. В большинстве случаев эти 3PL имеют операции по выполнению заказов электронной коммерции отдельно от своих традиционных складских операций B2B (бизнес для бизнеса). В будущем потребуется больше 3PL, чтобы добавить ценность на последней миле цепочки поставок, где доставка крупных и громоздких товаров из конечной точки распределения в местонахождение клиента остается серьезной проблемой. Доставка мебели, фитнес-оборудования и других крупных предметов к дверям клиентов требует дополнительного планирования, особенно если они требуют быстрой доставки.

Сегментная аналитика

Сведения о типе услуг

Складирование и дистрибуцияожидается, что этот сегмент будет расти в ближайшие годы, что обусловлено растущим спросом на электронную коммерцию и потребностью в эффективных решениях для складирования и дистрибуции. Глобальный рынок 3PL является крупным и растущим рынком. Сегмент управления транспортировкой является доминирующим сегментом рынка, и, как ожидается, он продолжит расти в ближайшие годы. Другие ключевые сегменты рынка включают складирование и дистрибуцию, таможенное брокерство, экспедирование грузов и услуги с добавленной стоимостью. Компании все больше глобализируют свои цепочки поставок, и это стимулирует спрос на услуги по управлению транспортировкой. Поставщики 3PL могут помочь компаниям более эффективно управлять своими глобальными цепочками поставок, предоставляя им услуги по управлению транспортировкой. Электронная коммерция быстро растет во всем мире, и это стимулирует спрос на услуги по управлению транспортировкой. Компаниям электронной коммерции необходимо иметь возможность быстро и эффективно доставлять свою продукцию клиентам, и поставщики 3PL могут помочь им в этом, предоставляя им услуги по управлению транспортировкой.

Региональные данные

Североамериканский регион зарекомендовал себя как лидер на мировом рынке сторонней логистики (3PL) со значительной долей выручки в 2022 году

Последние разработки

• Декабрь 2022 г.SEKO Logistics создала свое первое партнерство в области робототехники с планами «масштабирования» складских операций с помощью роботов Ranger Assist Bots от GreyOrange. SEKO развернет 15 роботов в одном из своих складов в Милтон-Кинсе, Великобритания, на первом этапе плана. Еще 35 роботов будут установлены в начале следующего года. Логистическая компания намерена расширить инициативу ботов за пределы Великобритании в следующем году, первым местом ее реализации станут Нидерланды.
• Сентябрь 2022 г.AI LOGISTIX, стартап, сосредоточенный на выявлении и решении проблем логистики и цепочки поставок, заключил партнерское соглашение с SUN Mobility, поставщиком услуг по замене аккумуляторов и энергетической инфраструктуры для электромобилей (EV), чтобы стать партнером по доставке последней мили в Индии. Будучи клиентом Alchemy Mobility LLP, поставщика услуг зеленой мобильности для агентств доставки последней мили, стартап из Бангалора пользуется энергетическими услугами SUN Mobility. В рамках этого сотрудничества обе компании намерены к марту 2023 года ввести в эксплуатацию 500 погрузчиков и электрических двухколесных транспортных средств (E2W), ежемесячно добавляя в парк примерно 100 транспортных средств.

Ключевые игроки рынка

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller - maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV